Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen Mervi Virtanen, Tulli Globalisaatioseminaari 11.11.2014

1. Tavaroiden ulkomaankaupan
keskittyminen
Tulli / Mervi Virtanen

2. 11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
Taustatietoa
• Yritystilastoja tehty Tullissa vuodesta
2004 alkaen (takautuvasti 2001)
• Aluksi kolme erillistä julkaisua
– Kokoluokittain
– Omistajatyypeittäin
– Ulkomaankaupan keskittyminen
• 2009 yhdistetty kaikki kolme
vuosijulkaisuun ja yritysten
kokoluokittainen julkaisu lisäksi
neljännesvuosittain.
2

3. Ulkomaankaupan
keskittyminen
• Keskittymien viiden, kymmenen ja
sadan yrityksen ryhminä
– Osuudet ja arvot koko ulkomaankaupan viennistä
– Osuudet ja arvot maittain
– Osuudet ja arvot alueittain
– Osuudet ja arvot tärkeimmissä CPA- ja TOL-
luokissa
• Lisäksi tutkitaan ulkomaankaupan
keskittymistä yritysten suuruusluokan
mukaan
– Yritysten lkm, arvo ja osuus eri arvoluokissa
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
3

4. Ulkomaankaupan
keskittyminen
• Viennin keskittyminen vuosina 2004-2013
– Viiden suurimman yrityksen osuus 24%
– 10 suurimman yrityksen osuus 33%
– 100 suurimman yrityksen osuus 68%
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
Vienti
5 suurinta yritystä
10 suurinta yritystä
100 suurinta yritystä
4

5. Ulkomaankaupan
keskittyminen
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
5

6. Ulkomaankaupan
keskittyminen
• Tuonnin keskittyminen vuosina 2004-2013
– Viiden suurimman yrityksen osuus 23%
– 10 suurimman osuus yrityksen osuus 28%
– 100 suurimman yrityksen osuus 52%
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
Tuonti
5 suurinta yritystä
10 suurinta yritystä
100 suurinta yritystä
6

7. Ulkomaankaupan
keskittyminen
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
7

8. Ulkomaankaupan
keskittyminen maittain
• Keskittyminen tärkeimpien kauppakumppanien
kanssa vuonna 2013 (5 suurimman yrityksen osuus ko. maan kokonaisviennistä ja -
tuonnista)
– Vienti keskittyneintä Alankomaihin, Iso-Britanniaan Ranskaan
ja Kiinaan
– Tuonti Venäjältä, Norjasta ja Alankomaista
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
60
48
38 38 36
32 32 31
16
21
36
22
19
15
24 26
12
16
45
84
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Alanko-
maat
Iso-
Britannia
Ranska Kiina Ruotsi Yhdys-
vallat
Italia Saksa Norja Venäjä
Vienti - 5 suurinta yritystä Tuonti - 5 suurinta yritystä
8

9. Ulkomaankaupan
keskittyminen alueittain
• Ulkomaankaupan maantieteellinen keskittyminen
vuonna 2013 (5 suurimman yrityksen osuus ko. maan kokonaisviennistä ja
-tuonnista)
– Vienti tasaisesti keskittynyttä
– Tuonti keskittyneintä muualta Euroopasta
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
33 33 33 32
29
27
15
18
11
26
12
21 19
71
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Euroalueen
ulkopuoliset EU-
maat
Euroalue Pohjois-Amerikka EU Baltia Kaukoitä Muu Eurooppa
Vienti - 5 suurinta yritystä Tuonti - 5 suurinta yritystä
9

10. Ulkomaankaupan
keskittyminen CPA
• Viennin keskittyminen tärkeimmissä
tuoteluokissa (CPA) 2013
– Metsäteollisuuden tuotteiden, kemian
teollisuuden tuotteiden sekä metallien ja
metallituotteiden viennistä viiden
suurimman yrityksen osuus oli n.60%
– Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden viennistä
osuus oli lähes puolet
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
10

11. Ulkomaankaupan
keskittyminen CPA
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
• 57 59 60
48
30
34
70 68 70
58
44
53
94
88 90
79
72
83
98
94 95
86
81
92
100 100 99 97 96 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
Viennin osuudet %
5 suurinta 10 suurinta 50 suurinta 100 suurinta 500 suurinta
20 25 14 12 13 4
0 20 40 60 80 100
1
Tuoteluokkien osuudet koko viennistä
16-18 19-22 24-25 26-27 28 29-30
11

12. Ulkomaankaupan
keskittyminen CPA
• Tuonnin keskittyminen tärkeimmissä
tuoteluokissa (CPA) 2013
– Tuonti ei yhtä keskittynyttä kuin vienti
– Kemian teollisuuden tuotteiden viiden
suurimman yrityksen osuus lähes 40%
– Metsäteollisuuden tuotteiden ja
kulkuneuvojen osuus 30%
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
12

13. Ulkomaankaupan
keskittyminen CPA
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
27
37
23
20
13
27
35
46
31 29
19
43
64 64
53 52
42
80
76 74
63 64
54
89
96
92
87 88
82
98
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
Tuonnin osuudet %
5 suurinta 10 suurinta 50 suurinta 100 suurinta 500 suurinta
2 21 7 12 8 8
0 20 40 60 80
1
Tuoteluokkien osuudet koko tuonnista
16-18 19-22 24-25 26-27 28 29-30
13

14. Ulkomaankaupan
keskittyminen KV
• Eurostatille TEC-taulukko
vuosittain(Trade by Enterprise
Characteristics)
– Ulkomaankaupan keskittyminen tavallista
pienissä maissa (2012 TEC)
• Suomen vienti viidenneksi keskittyneintä (100
suurimman mukaan)
• Suomen tuonti kahdeksanneksi keskittyneintä
(100 suurimman mukaan)
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
14

15. Ulkomaankaupan
keskittyminen KV
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Viennin keskittyminen 2012 (totaali)
TOP_5
TOP_10
TOP_100
15

16. Ulkomaankaupan
keskittyminen KV
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Viennin keskittyminen 2012 (totaali)
TOP_5
TOP_10
TOP_100
16

17. Ulkomaankaupan
keskittyminen KV
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Tuonnin keskittyminen 2012 (totaali)
TOP_5
TOP_10
TOP_100
17

18. Ulkomaankaupan
keskittyminen KV
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Tuonnin keskittyminen 2012 (totaali)
TOP_5
TOP_10
TOP_100
18

19. Ulkomaankaupan
keskittyminen KV
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Viennin keskittyminen B_C_D_E toimialat (NACE)
TOP_5
TOP_10
TOP_100
19

20. Ulkomaankaupan
keskittyminen KV
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Tuonnin keskittyminen B_C_D_E toimialat (NACE)
TOP_5
TOP_10
TOP_100
20

21. Hyödyllisiä linkkejä:
Tullin yritystilastot:
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/til
astot/yritykset/index.jsp
ULJAS:
http://uljas.tulli.fi/
Comext:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/submitresultse
xtraction.do
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
21

22. Kiitos!
Mervi.virtanen@tulli.fi
11.11.2014 Yritysten
keskittyminen/Globalisaatioseminaari
22