45 anos fornecendo Dados e Soluções para Indústria Farmacêutica
1. 45 years providing Data and Solutions for Pharmaceutical Industry
MERCADO DE SAÚDE PÚBLICA: UM ESBOÇO DA RADIOGRAFIA E PERPECTIVA 2015
Andreas Strakos
Diretor Novos Negócios
2. CONTEÚDO
1.Panorama da Saúde Pública no Brasil
2.Estrutura dos Gastos Públicos
3.Medicamentos
4.Datasus – Artrite Reumatóide
5.Perspectivas 2015
2
3. 1. Panorama da Saúde Pública no Brasil Proporção de Gastos Público/Privado - Brasil x América Latina
Fonte: World Health Organization (WHO) - 2012
O Brasil gasta aprox. 8 % do PIB em saúde , porém o gasto público é baixo
obrigando à complementação do setor privado
3
4. 1. Panorama da Saúde Pública no Brasil Gastos com saúde como % do orçamento público
O Brasil gasta uma porcentagem relativamente baixa do seu orçamento público em saúde
4
Fonte: World Health Organization (WHO) - 2012
5. 5
Fonte: World Health Organization (WHO) - 2012
1. Panorama da Saúde Pública no Brasil
Gasto Público per capita (US$)
Resultando um baixo gasto por habitante
6. O gasto público com saúde praticamente não cresce enquanto % do PIB
1. Panorama da Saúde Pública no Brasil Gasto com Saúde Pública como % PIB
3,422%
3,591%
3,684%
3,634%
3,697%
3,861%
3,672%
3,855%
3,981%
4,00%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS); * Projeção
6
7. CONTEÚDO
1.Panorama da Saúde Pública no Brasil
2.Estrutura dos Gastos Públicos
3.Medicamentos
4.Datasus – Artrite Reumatóide
5.Perspectivas 2015
7
8. 2. Estrutura dos Gastos Públicos Gastos público com Saúde – Esfera Administrativa
Federal R$ 83 bilhões CAGR 11%
Estadual
R$ 48 bilhões CAGR 12%
Municipal R$ 55 bilhões CAGR 14%
Saúde Pública
R$ 186 bilhões – CAGR 12%
8
Progressiva descentralização dos gastos: crescem os gastos nos municípios e diminuem os gastos federais
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
9. Apesar do Governo Federal custear 44% da verba de saúde pública, somente 37% deste valor é administrado diretamente, o restante fica sob responsabilidade dos estados e municípios
2. Estrutura dos Gastos Públicos Gastos público com Saúde – Gasto Federal
9
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
10. 2. Estrutura dos Gastos Públicos
Gastos Federais com saúde – R$ Bilhões
Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparênciav
O principal gasto do Governo Federal é com Assistência Hospitalar e Ambulatorial (onde 86% se destina a procedimentos de média e alta complexidade) seguido pela adm. geral que inclui os gastos com pessoal
36,5
16,8
14,1
9,3
3,5
2,7
10
Contém Medicamentos
Departamento Mediúnico:Pensamento e mediunidade
11. Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência
As despesas com saúde pública são classificadas por contas/subfunções para um melhor acompanhamento dos gastos
•Procedimentos de Média/Alta complexidade e Atenção Especializada incluindo políticas, diagnósticos, procedimentos ambulatorias/hospitalares e infra-estrutura – Oncologia, HIV/AIDs, Transplante, Cardiologia Especializada, Cirurgias, Diagnósticos, outros.
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
•Assistência Farmacêutica (Básica, Estratégicos e Especializados), Farmácia Popular, Hemoterapia/Hematologia, DST (incluindo HIV/AIDS) e outros serviços de suporte.
Suporte Profilático e Terapêutico
11
2. Estrutura dos Gastos Públicos Contas Públicas Federais
12. 87% da verba destinada pelo governo federal a assistência Ambulatorial e Hospitalar é administrada por Estados e Municípios
2. Estrutura dos Gastos Públicos Conta de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4,6
31,9
R$ 36,5 Bilhões
Direto
Transferência
Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência; Close-up Publimark/Datasus
12
Cirurgias 19%
Tratamentos Clínicos 18%
Diagnósticos 15%
Consultas 10%
Nefrologia 6%
Oncologia 5%
Outros 27%
0%
Composição dos Gastos
13. 2. Estrutura dos Gastos Públicos Conta Suporte Profilático e Terapêutico
Suporte Profilático e Terapêutico
07
02
R$ 9,3 Bilhões
Direto
Transferência
Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência; Close-up Publimark/Datasus
13
Farmácia Popular 20%
Farmácia Básica 10%
HIV/AIDS 9%
Biológicos 7%
Imunossupressores 4%
Hepatite 3%
Med. Estratégicos 2%
Outros Medicamentos 45%
Composição dos Gastos
O suporte profilático e terapêutico contempla 87% do investimento direto que o governo federal faz em medicamentos
14. CONTEÚDO
1.Panorama da Saúde Pública no Brasil
2.Estrutura dos Gastos Públicos
3.Medicamentos
4.Datasus – Artrite Reumatóide
5.Perspectivas 2015
14
15. O gasto público com medicamentos representa 1/3 do gasto com medicamentos no Brasil
Fonte: Público - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) Privado – Close-up Retail Market (RX +MIP) e Institucional -Pesquisa de mercado
3. Medicamentos
Gastos público x privado - R$ Bilhões
15
R$ 38 71%
R$ 16 29%
Privado
Público
16. 06
07
07
09
10
11
13
14
16
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
O CAGR do gasto com medicamentos públicos é ligeiramente maior que o crescimento do gasto total com saúde pública
3. Medicamentos
Gastos público - R$ Bilhões
16
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
17. 3. Medicamentos Enquanto % do gasto com saúde
O cidadão gasta muito com medicamentos e o estado gasta pouco, programas de acesso mais abrangentes poderiam aumentar a eficiência do sistema
17
Fonte: Público - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Privado - IBGE Conta Satélite Saúde; Close-up Retail Market (RX + MIP) e Institucional -Pesquisa
54%
46%
Medicamentos
Outros Gastos
Privado – Medicamentos % do Gasto Total Saúde
Público – Medicamentos % do Gasto Total Saúde
8%
92%
18. 3. Medicamentos
Evolução do gasto público enquanto % do gasto em saúde
A tendência de melhora é muito lenta
18
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
19. Assim como o gasto total, o financiamento de medicamentos também é dividido entre as 3 esferas administrativas
3. Medicamentos Gastos público – Esfera Administrativa
Federal R$ 8,0 bilhões
Estadual
R$ 3,6 bilhões
Municipal R$ 4,1 bilhões
Gasto Público Medicamentos R$ 15,7 bilhões
19
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
20. 3. Medicamentos
Gastos público – Esfera Administrativa R$ 15,7 bilhões
20
Federal
R$ 8,0
Estadual + Municipal
R$ 7,7
Farmácia Popular R$ 1,8 Farmácia Básica R$ 0,9 HIV/AIDS R$ 0,8 Biológicos R$ 0,7 (DataSus) Imunossupressores R$ 0,4 (DataSus) Hepatite R$ 0,3 (DataSus) Estratégicos R$ 0,2 Outros R$ 2,0 (Parte no DataSus)
Oncologia R$ 1,4
Farmácia Básica R$ 1,9
Outros R$ 4,4
Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência; Close-up – Publimark/DataSus Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Baixo gasto de estados e municípios em atenção básica
21. 3. Medicamentos Gastos público federal – R$ 8 Bilhões
Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência; Close-up – Publimark/DataSus
21
Especializados 54%
Outros 46%
Do gasto público federal com medicamentos 54% é aplicado em medicamentos especializados
Biológicos R$ 0,7
Imunossupressores R$ 0,4
Hepatite R$ 0,3
Outros R$ 2,9
Datasus
22. Especializados 54%
Estratégicos 1%
Atenção Básica 45%
3. Medicamentos
Programa de Assistência Farmacêutica
22
Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência;
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Os medicamentos especializados são o que consomem a maior verba, apesar de atender a uma pequena parte da população
23. CONTEÚDO
1.Panorama da Saúde Pública no Brasil
2.Estrutura dos Gastos Públicos
3.Medicamentos
4.Datasus – Artrite Reumatóide
5.Perspectivas 2015
23
24. 4. Datasus – Artrite Reumatóide
Tratamentos com Biológicos por Estados
76% dos tratamentos de Artrite Reumatoide com Biológicos estão concentradas nos estados de SP, MG, RJ, PR e SC
Fonte: Publimark - Datasus
24
AC
AM
PA
RR
RO
AP
TO
BA
MA
PI
CE
RN
PB
PE
AL
SE
MT
MS
GO
MG
SP
ES
RJ
PR
SC
RS
25. PRODUTO MAT Ant MAT
HUMIRA 2.602 2.588
ENBREL 1.678 1.742
REMICADE 643 655
SIMPONI - 257
ORENCIA - 200
ACTEMRA - 191
MABTHERA - 159
CIMZIA - 38
TOTAL 4.923 5.830
TO
BA
PI
RN
PB
PE
AL
SE
MT
MS
GO
MG
SP
ES
RJ
PR
SC
RS
DF
44.077
Pacientes
4. Datasus – Artrite Reumatóide
Pacientes tratados com Biológicos - SP Medicamentos
31% dos Pacientes de Artrite Reumatoide de SP são tratados na capital
com os produtos abaixo descriminados:
25 Fonte: Publimark - Datasus
26. RO
TO
BA
AL
SE
MT
MS
GO
MG
SP
ES
RJ
PR
SC
RS
DF
44.077
Pacientes
4. Datasus – Artrite Reumatóide
Pacientes tratados com Biológicos - SP Estabelecimentos
31% dos Pacientes de Artrite Reumatoide de SP são tratados na capital
nos estabelecimentos abaixo descriminados:
26 Fonte: Publimark - Datasus
ESTABELECIMENTO MAT Ant MAT % MAT
3554503 - FARMACIA MEDEX SES SP PAM VARZEA DO CARMO SAO PAULO 2.699 3.131 54%
3554538 - FARMACIA MEDEX SES SP AME MARIA ZELIA SAO PAULO 1.155 1.376 24%
3554481 - FARMACIA MEDEX SES SP CS I DR LIVIO AMATO VILA MARIANA 392 467 8%
6503829 - FARMACIA MEDEX HCFMUSP SAO PAULO 371 461 8%
6557961 - FARMACIA MEDEX HSPE IAMSPE SAO PAULO 162 220 4%
6578640 - FARMACIA MEDEX DR GERALDO BOURROUL 115 152 3%
6423094 - FARMACIA MEDEX HOSPITAL HELIOPOLIS 29 23 0%
TOTAL 4.923 5.830 100%
28. 2º TRATAMENTO
4. Datasus – Artrite Reumatóide Linhas de tratamento com Biológicos
Fonte: Publimark - Datasus
28
UNIVERSO DE PACIENTES (2008 – 2014)
76.776
HUMIRA
ENBREL
OUTROS
46%
32%
22%
1º TRATAMENTO
MUDA
CONTINUA ABANDONA
MUDA
CONTINUA ABANDONA
MUDA
CONTINUA ABANDONA
15%
85%
14%
86%
27%
73%
ENBREL
REMICADE
OUTROS
69%
10%
21%
MUDA
CONTINUA ABANDONA
MUDA
CONTINUA ABANDONA
MUDA
CONTINUA ABANDONA
29%
71%
33%
67%
25%
75%
29. CONTEÚDO
1.Panorama da Saúde Pública no Brasil
2.Estrutura dos Gastos Públicos
3.Medicamentos
4.Datasus – Artrite Reumatóide
5.Perspectivas 2015
29
30. 30 Fonte: BCB
2009 2010
3,22%
2005 2013 2014
3,20%
3,31%
3,42%
2,03%
2,77%
3,11%
2006 2011
3,79%
2004 2007
3,72%
2003 2008
3,27%
2002
1,89%
1,36%
2012
2,38%
Resultado Primário do Setor Público
(% do PIB)
5. Perspectivas 2015
Superávit Primário
O resultado de 2015 promete contenção de gastos no setor público
31. 31
Pharma´s Biggest Pipeline Products
Product
Indication
Company
2018($bn)
2020($bn)
5. Perspectivas 2015
Por outro lado a inovação das empresas de pesquisa está cada vez mais focada em produtos especializados, particularmente oncologia , pressionando o gasto público
32. Perspectivas 2015
Pressão sobre gasto público tende a dificultar incorporações
Por outro lado a judicialização obriga a incluir terapias inovadoras (gasto com liminares 2014 R$800milhões esfera federal , R$1,0 bilhão em sp)
PDP´s :pouco impacto em 2015
Governo seguirá tentando transferir gastos para o sistema suplementar
Em resumo , provavelmente em 2015 o mercado público de medicamentos manterá uma dinamica acentuada , acima do MFT
32
33. 45 years providing Data and Solutions for Pharmaceutical Industry
Obrigado...
Andreas Strakos
Diretor Novos Negócios
35. Média Complexidade em Saúde Pública
Fonte: Ministério da Saúde
35
Segundo o Ministério da Saúde (MS) a média complexidade ambulatorial é composta por ações/serviços que visam atender os principais problemas/agravos de saúde, cuja complexidade da assistência demande profissionais especializados e recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento.
Principais procedimentos de média complexidade do SUS são:
AÇÕES COLETIVAS/INDIVIDUAIS EM SAÚDE
AÇÕES RELACIONADAS À DOAÇÃO DE ORGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE
ACOMPANHAMENTO E INTERCORRÊNCIAS NO PRÉ E PÓS-TRANSPLANTE
ANESTESIOLOGIA
BUCOMAXILOFACIAL
CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, DA FACE, DA CABEÇA E DO PESCOÇO
CIRURGIA DE GLÂNDULAS ENDÓCRINAS
CIRURGIA DE MAMA
CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO
CIRURGIA DO APARELHO DA VISÃO
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORGÃOS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL
CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO
CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO
CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR
CIRURGIA EM NEFROLOGIA
CIRURGIA OBSTÉTRICA
CIRURGIA REPARADORA
CIRURGIA TORÁCICA
COLETA DE MATERIAL
COLETA E EXAMES PARA FINS DE DOAÇÃO DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS E DE TRANSPLANTE
CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS
DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA
DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
DIAGNÓSTICO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA
DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA
DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA
DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO
DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA
FISIOTERAPIA
HEMOTERAPIA
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NÃO RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO
OUTRAS CIRURGIAS
PARTO E NASCIMENTO
PEQUENAS CIRURGIAS E CIRURGIAS DE PELE, TECIDO SUBCUTÂNEO E MUCOSA
TERAPIAS ESPECIALIZADAS
TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS
TRATAMENTO DE LESÕES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES DE CAUSAS EXTERNAS
TRATAMENTO EM NEFROLOGIA
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA
TRATAMENTOS CLÍNICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)
TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
36. Alta Complexidade em Saúde Pública
Fonte: Ministério da Saúde
36
Segundo o Ministério da Saúde (MS) a alta complexidade ambulatorial e hospitalar é o conjunto de procedimentos que envolve alta tecnologia e alto custo.
Principais procedimentos que compõem a alta complexidade ambulatorial e hospitalar do SUS são:
AÇÕES RELACIONADAS À DOAÇÃO DE ORGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE
ACOMPANHAMENTO E INTERCORRÊNCIAS NO PRÉ E PÓS-TRANSPLANTE
AVALIAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA
BUCOMAXILOFACIAL
CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, DA FACE, DA CABEÇA E DO PESCOÇO
CIRURGIA DE MAMA
CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO
CIRURGIA DO APARELHO DA VISÃO
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORGÃOS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL
CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO
CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO
CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR
CIRURGIA EM NEFROLOGIA
CIRURGIA EM ONCOLOGIA
CIRURGIA REPARADORA
CIRURGIA TORÁCICA
COLETA DE MATERIAL
COLETA E EXAMES PARA FINS DE DOAÇÃO DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS E DE TRANSPLANTE
COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA
CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS
DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA
DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
DIAGNÓSTICO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA
DIAGNÓSTICO POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO
DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA
DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA
DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA
HEMOTERAPIA
MEDICAMENTOS DE ÂMBITO HOSPITALAR
MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NÃO RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO
OUTRAS CIRURGIAS
PROCESSAMENTO DE TECIDOS PARA TRANSPLANTE
TERAPIAS ESPECIALIZADAS
TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS
TRATAMENTO DE LESÕES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES DE CAUSAS EXTERNAS
TRATAMENTO EM NEFROLOGIA
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA
TRATAMENTOS CLÍNICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)
TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS
