Презентация Кирилла Петрова, управляющего директора i-Free Innovations, на VII VAS Mobile Conference 18 ноября в Санкт-Петербурге.

1. Кирилл Петров
Управляющий директор i-Free Innovations
VAS рынок в России:
новые реалии
VII VAS Conference
Санкт-Петербург, Ноябрь 2010

2. Привычный нам рынок: некоторые цифры
Технологические и рыночные тренды
Гипотезы и выводы
Изменения: что происходит с рынком и чем он становится
Новые реалии: что делать дальше?
Основные темы

3. Привычный рынок

4. Объем рынка Mobile VAS: 4,9 bln. USD, 21% в общ.выр-ке (19% в 2009)
2010: Структура рынка мобильных VAS в России (Прогноз)

5. «Mobile content and services»: Откуда берутся деньги?
Контент-VAS рынок в 2010 ≈ $1,25млрд. (в 2009 ≈ $1 млрд.)
Микроплатежи
Площадки
операторов
Off-portal мобильный
контент и сервисы
Интернет-гранды: 55%
Спец.сервисы: 20%
Мошенничество: 10%
RBT: 40%
Игры: 20%
Лотереи: 15%
Игры: 30%
Контент: 20%
B2B: 15%
Интерактив: 10%
40% 35% 25%
Угрозы и
конкуренты
Qiwi-кошелек
Кредитные карты
Электронные деньги
Пираты
App Stores вендоров
Интернет-бренды
Пираты
Интернет-бренды
Возможности
M-Commerce Открытые порталы
контента (Omlet,
Trava), операторские
app stores и branded
phones
Приложения
Новые устройства
Интеграция сервисов
Игроки A1, Incore, ZED,
i-Free, Plastic,
SMSonline
VAS Media, Tema,
Inform-Mobile, Next-
Media, Incore, i-Free
i-Free, Avant-Mobile,
ZED, BrandMobile
Основные
области

6. Динамика рынка

7. Тренды

8. Тренд 1
Стремительный рост рынка смартфонов
Смартфоны – качественно новые устройства: 3D-чипы, емкостные экраны,
качественные камеры, мощные операционные системы, NFC-чипы, GPS-
чипы, компасы, акселерометры, большие экраны
Объемы продаж смарфтонов в мире растут драматически: 3Q2009:
40mln.units 3Q2010: 80mln.units (Gartner)

9. Тренд 2
Стремительный рост объема и веса
социальных сетей. В т.ч.в мобильной
среде. Изменение их роли.
Россия имеет самое вовлеченное в социальные сети население в мире: 9,8
часов в месяц на посетителя, что в два раза больше среднего по миру
уровня. 34,5 млн.жителей России в августе зашли хотя бы в одну соцсеть.
(ComScore Media Metrix, август 2010)
964 млн.посетителей соц.сетей в мире (15+, ComScore Media Metrix, август
2010)
50% мобильного интернет трафика в развитых странах – трафик социальных
сетей (Airwide Solutions, октябрь 2010)

10. Тренд 3
Бум на рынке приложений для
смартфонов с AppStores и социальных
сетей
Более 340 тыс.приложений для смарфтонов на конец 2Q2010 vs
45тыс.приложений для J2ME (Vision Mobile, July 2010)
Примерно 30 тысяч новых приложений для смартфонов ежемесячно
200 млн.человек в мире играют в социальные игры в соц.сетях (Nielsen, July
2010)

11. Тренд 4
Появление новых «гибридных»
мобильных устройств
Кроме смарфтонов это: iPad, таблетки, нетбуки, ноутбуки с HSDPA и 4G-
модемами, GPS-навигаторы с информацией о пробках, фотокамеры с
доступом в мобильный интернет и GPS

12. Тренд 5
Развитие новых интерфейсов ввода и
вывода информации
Управление прикосновениями, движениями, взглядом и даже силой мысли
Новые формы отображения информации - микропроекторы, очки, гибкие
дисплеи
Дополненная реальность (augmented reality)

13. Тренд 6
«Интеллектуализация» бытовых
устройств. Развитие M2M протоколов
Беспроводные технологии и новые стандарты взаимодействия создают
единое пространство для общения всех бытовых устройств между собой
Продажи более 1млрд.бытовых устройств в год с технологиями DLNA и UPnP
к 2014 г. (In-Stat, July 2010)

14. Тренд 7
Превращение терминалов по приему
платежей в электронные платежные
системы
Оборот Qiwi Кошелька за 3кв.2010 г. ~ 17млрд.р.
Общий оборот платежных терминалов в РФ в 2010 ~ 750 млрд.рублей

15. Тренд 8
Появление альтернативных моделей
продаж цифрового контента
Подписка за безлимитный доступ к контенту от правообладателей: Electronic
Arts “All you can eat”, Sony Music и др.
Контракты с крупными интернет-сервисами и сотовыми операторами на
«очистку прав оптом» за фиксированное вознаграждение

16. Тренд 9
Цифровизация государственных услуг
27 июля 2010 г. ФЗ-210 «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
Глава 6. «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт»

17. Тренд 10
Развитие Cloud Computing
Доступ к сложным сервисам, приложениям и информации из любой точки и с
любого устройства

18. Тренд 11
Стремительное распространение
технологии M2M коммуникаций на
близких расстояниях (NFC)
NFC – мобильная коммерция и платежи, маркетинг, программы лояльности
Метро, банковские карты, универсальная карта жителя России
Интеграция в смарфтоны

19. Тренд 12
Быстрое распространение новых
парадигм: от Apple и Google
Apple создала новую экосистему, создала поле для борьбы и обозначила
направление развития
Google создал на ее основе открытую экосистему для всего рынка обеспечив
синергию со всей своей интернет-инфраструктурой
Направление развития рынка на ближайшие годы окончательно оформилось
Продажи Android смартфонов: 3Q2009: 1,4 млн.шт. 3Q2010: 20,5 млн.шт. (vs
13,4 iOS) (Gartner)

20. Тренд 13
Падение стоимости мобильного
Интернета
Операторы начали конкурировать друг с другом и с традиционными ISP на
рынке доступа в Интернет через 3G-модемы.
3G, HSDPA, LTE - новые скорости, безлимитные тарифы
Доступные и безлимитные тарифы стимулируют многократный рост трафика
и потребления сервисов

21. Тренд 14
Тэгирование и распознавание объектов
и людей
Тэгирование объектов – QR-коды, RFID-метки, оптическое распознование
Тэгирование людей – социальные сети, p2p пикосети, навигация, биометрия

22. Тренд 15
Быстрое развитие геосервисов
Платформы смартфонов и GPS позволили реализовать системы
геопозицонирования в любом приложении
Поиск друзей, поиск ближайших мест, геоигры и бизнес-сервисы

23. Смена каналов меняет правила игры
Voice IVR STK SMS WAP J2ME WEB Smtph.
APPS
Кастомизация
Инфоразвлечения
Игры
Сообщества, соцсети и
знакомства
Медиа-интегрир.
сервисы
Моб.маркетинг и
бизнес-решения
М-Коммерция и
моб.платежи
Rich Media Контент

24. Прогнозы
Характер потребления мобильных VAS сильно поменяется к 2013 году
8%
2009 2012
Операторский
биллинг vs
сторонний биллинг
Чисто мобильные
сервисы vs
Смешанные VAS
Smarthones
vs
Mobilephones 92%
40%
60%
90%
10%
60%
40%
70%
30%
40%
60%

25. Гипотезы

26. Гипотеза 1
Роль сотового оператора как ключевого
игрока на рынке VAS значительно
снизится в ближайшие 3 года
Появление новых каналов дистрибуции (AppStores) не контролируемых
операторами
Новые мобильные платформы смартфонов (Android, iPhone, Bada, Moblin,
Windows Phone) дают доступ к базовым функциям (GPS, камеры, etc.) и
уменьшают значение сетевых сервисов оперторов (позицонирование,
голосовая почта, etc.)
Развитие стандартов 3,5G и 4G, конкуренция между операторами и интернет-
провайдерами в области предоставления интернет-доступа ускоряет
появление дешевых безлимитных тарифов на мобильный интернет
Новые платежные системы (Qiwi-кошелек) и электронные деньги уменьшают
роль оператора как поставщика биллинга

27. Гипотеза 2
Социальные сети будут контролировать
большую часть персонального цифрового
пространства. Они станут сервисной
инфраструктурой и для фиксированной и
для мобильной среды
SNS берет на себя все больше инфраструктурных функций: Universal ID,
персонифицированный поиск на основе предпочтений сообществ,
таргетированная реклама, платежи и переводы электронных денег, etc.
Большинство SNS имеет открытые API
SNS глубоко интегрируются с мобильными устройствами – контакт листы,
камеры, etc.
SNS это не просто «сайты», это среда, где каждый может построить и
кастомизировать свой собственный портал сервисов с мобильным и
фиксированным доступом.

28. Гипотеза 3
Электронные деньги и электронные платежи
станут наиболее удобным способом оплаты
как в on-line так и в off-line
Электронные деньги выйдут в off-line через NFC-карты и мобильные телефоны с
интегрированными RFID-чипами
Есть место для электронных финансовых услуг.
Возникнет новое законодательство (в т.ч. и стараниями Ассоциации
«Электронные Деньги»).

29. Гипотеза 4
Есть место для новых Больших
Брендов, которые придут из среды
мобильных и социальных приложений
Сценарии использования мобильных сервисов отличаются от сценариев
использования аналогичных сервисов в фиксированном интернете
Мобильные приложения и HTML 5.0 способствуют реализации потенциала
мобильных устройств значительно лучше, нежели традиционные браузеры и
мобильные web-страницы. Они могут использовать GPS, камеры, контакт-листы,
3D интерфейсы, мульти-тач в пользовательских сценариях.
В среде мобильных он-лайн приложений вознинкут новые массоые бренды.
Однако они интегрируются в среду социальных сетей и традиционных интернет-
сайтов. И наоборот.

30. Гипотеза 5
Возникнет колоссальный тренд по
интеграции виртуального и реального
миров. Главным проводником станет
мобильное устройство
Он будет базироваться на таких технологиях, как: NFC и радио-теги, оптическое
распознавание, геопозиционирование, пикосети (включая. p2p), дополненная
реальность
Он изменит/дополнит модели маркетинга и продаж – геотаргетинг и геореклама,
дисконты и купоны на мобильном устройстве, потребительские сообщества и
коллективные покупки, сравнение цены и характеристик в места продаж
Еще раньше изменится характер знакомств и взаимодействия людей в
реальном мире – возникнет теггирование людей. Люди начнут управлять своими
персональными данными и сервисами – такими как, обмен информацией,
аватары, визитки, доступ к личному профилю, etc.

31. Новые реалии

32. Что происходит с рынком? Привычная Value-Chain
Правообладатель
или разработчик
Сервис (контент-)
провайдер
Оператор

33. Что происходит с рынком? Новые Value-Chain
Интернет-сайты,
поставщики off-
line услуг
Агрегатор
мобильных
платежей,
процессинг,
платежная система
Оператор, банк
Правообладатель,
разработчик
Паблишер
AppStore вендора,
Независимый
AppStore,
AppStore Оператора
FMCG бренд,
Ритейл, Банки,
Интернет-бренды
(собственные
приложения)
Интегратор
AppStore вендора,
Независимый
AppStore,
AppStore Оператора
Необязательные участники
Необязательный участник

34. Вывод
Рынок меняется
Привычный для контент- и сервис- провайдеров рынок VAS сокращается
Рынок мобильных услуг в целом растет, но это уже другой рынок. На него
приходят новые игроки практически из всех областей жизнедеятельности
Существующим контент- и сервис-провайдерам необходимо искать новое
место в Value-Chain

36. Возможные решения
(кейс i-Free)

37. i-Free Board of Executives Strategic Session – Апрель ’2010
16 трендов
10 гипотез
1 решение

38. Решение
Создание нового венчурного хаба–
“i-Free Innovations”
Новая стратегия звучит: “Обеспечить леверидж на наших нематериальных
активах (люди, знания, клиенты, технологии и партнеры) для быстрого роста в
новых растущих сферах формирующихся рынков (мобильные и социальные
приложения, NFC-сервисы, электронные финансы, M2M коммуникации,
цифровая дистрибуция)”
Основатели и директора i-Free отошли от операционного управления компанией
и сконцентрировались на новых венчурных и перспективных внутренних
проектах

39. Структура и проекты i-Free Innovations
NFC-
терминал
Shoptimus
Smartive
М-Вендинг
Школа-он-
лайн
Нанозайм
m-Assistant
m-Loyalty
Биржа
займов
AR-Универ
AR-Промо
Упр-е инвест
проектов
Инвестиционный комитет
i-Free
Ventures
Дополненная
реальность
Приложения для
смартфонов
Электронные
финансы
NFC
i-FreeApps

40. Стань первым пользователем. www.i-Free.comapps

42. Спасибо!
Кирилл Петров
kir@i-free.com
www.i-free.com