Tableau de bord de    l’investissement touristique                 en    Provence-Alpes-Côte d’Azur  Conférence des acteur...
P2      L’Investissement touristique, un indicateur      stratégique           Investissement                             ...
P3          La démarche : le dialogue                                         France                             Cadrage m...
P4     L’investissement, image de l’histoire touristique     française
P5               2008-2010 : des investissements français dédiés               aux équipements            Evolution des in...
P6          Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie            PACA : ...
P7              PACA : un profil des investissements              relativement stable dans le temps            Répartition...
P8             Une vraie spécificité régionale       Poids de la région PACA dans linvestissement touristique             ...
P9              Une répartition conforme aux grands territoires              touristiques   Répartition des investissement...
P10           2008-2010 - Une tendance à la baisse des           investissements         Détail de lévolution de linvestis...
P11             Pour 2010 : fin de l’effet «5ème étoile» et baisse             des résidences de tourisme.Orientation des ...
P12           Baisse globale des investissements, le Vaucluse           et les Hautes-Alpes résistent    Orientation des i...
P13           Investissements dans la restauration           Un secteur majeur qui n’était pas évalué jusqu’à présent     ...
P14          Développement de nouveaux indicateurs            Investissement moyen par restaurant par rapport à la date de...
P15 Investissements touristiques en PACA      ZOOM sur quelques secteurs :        Hôtellerie        Résidences de touris...
P16      Hôtels
P17            Alpes-Maritimes : 1èr rang de linvestissement;            Bouches-du-Rhône en rattrapage.            143 mi...
P18      Hôtellerie : une polarisation de la gamme                                               Evolution du nombre de ch...
P19      Campings
P20            L’hôtellerie de plein air retrouve ses niveaux            d’investissements habituels              45 milli...
P21           L’hôtellerie de plein air : de plus en plus capitalistique                                                  ...
P22      Résidences de tourisme
P23            Des projets de taille modeste limitent le potentiel            d’investissement            81 millions d’eu...
P24      Résidences secondaires
P25             L’incertitude économique pousse à la prudence              616 millions d’euros d’investissements en 2010...
P26      Centres de congrès et parcs d’exposition
P27             Centre de congrès et d’expositions : des             investissements encore en croissance              41...
P28      Remontées mécaniques      58 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 21% des investissements nationaux....
P29                                                                    Un accélérateur de l’investissement et du          ...
P30 Également disponible dans le TBIT:       Villages de vacances       Casinos       Parcs d’attractions       Croisi...
P31      Sur le site de la CCI Marseille Provence :      TBIT sur le site de la CCI Marseille Provence.      Zoom dépar...
P32      Retrouver l’édition nationale du tableau de bord                           Disponible sur le site dAtout France  ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Focus, tableaux de bord des investissements touristiques

1 329 vues

Publié le

Résultat du tableau de bord des investissements touristiques (Etude nationale Atout France) : un zoom sur les principaux secteurs qui investissent en région : Christophe Lowezanin, chargé d’étude, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
1 329
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
16
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Focus, tableaux de bord des investissements touristiques

  1. 1. Tableau de bord de l’investissement touristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur Conférence des acteurs économiques du tourisme 5 avril 2012Réalisé par le Pôle Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence avec le soutien d’ATOUT FRANCE et du Conseil Régional PACA
  2. 2. P2 L’Investissement touristique, un indicateur stratégique Investissement  Les investissements d’aujourd’hui sont les emplois de demain.Consommation Croissance  Investir pour maintenir sa position de marché. Emplois
  3. 3. P3 La démarche : le dialogue France Cadrage macroéconomique Bases de données : Direction du Tourisme, MEEDDAT, INSEE, Banque de France, OSEO, rapports annuels dentreprises cotées, presse professionnelle entretiens approfondis de professionnels du tourisme Démarche descendante Investissements par segment et département Démarche ascendante Connaissance fine des segments et projets dinvestissements Provence-Alpes-Côte-dAzur PACA Identification et/ou analyse dinvestissements régionaux Estimation régionale Approfondissement de secteurs spécifiques de la restauration entretiens avec des professionnels du tourisme Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP et JMP C pour Atout France
  4. 4. P4 L’investissement, image de l’histoire touristique française
  5. 5. P5 2008-2010 : des investissements français dédiés aux équipements Evolution des investissements touristiques Des besoins de rénovation d’équipements pour les centres et crise en France Croissance 2008-2010 par rapport à 2005-2007 de congrès et parcs d ’exposition dans le domaine des rencontres professionnelles, en fin de cycle Centres congrés & Parcs expo. Musées Un plan de relance qui a couvert de nombreux segments Monuments historiques touristiques Thermalisme et Thalasso Restaurants Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013 qui a un Villages de vacances impact notable sur l’investissement dans les musées au Campings niveau national Hôtellerie Parcs de loisirs Ensemble La montée en puissance de la thalassothérapie Résidences secondaires Gîtes et chambres dhôtes Inversement, certains secteurs ont moins investi avec : Remontées mécaniques Un nouveau modèle économique à trouver pour les casinos Résidences de tourisme Casinos Les difficultés du Tourisme Social Associatif, une saturation du marché et un contexte fiscal changeant dans les -40% -20% 0% 20% 40% 60%Source : JMP C pour Atout France résidencesNote de lecture : En monnaie courante, les investissements "Parcs expo.et Centres de congrès" cumulés sur la période 2008-2010 ont étésupérieurs de 52% aux investissements cumulés de la période 2005-2007 Le renouvellement des DSP, et un endettement trop
  6. 6. P6 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie PACA : 2e région d’investissements touristiques Investissement touristique 2010 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Rhône-AlpesProvence-Alpes-Côte dAzur Languedoc-Roussillon Bretagne Île-de-France 1,04 milliard d’euros a été investi en 2010 dans le Aquitaine secteur du tourisme en région PACA, Pays de la Loire Midi-Pyrénées Poitou-Charentes 12,5% de linvestissement national. Basse-Normandie Lorraine Auvergne 3,7 milliards d ’euros entre 2008 et 2010 Centre Corse Nord-Pas-de-Calais Bourgogne Picardie Limousin Haute-Normandie Franche-Comté Alsace Champagne-ArdenneSource : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
  7. 7. P7 PACA : un profil des investissements relativement stable dans le temps Répartition de linvestissement touristique (en %) dans les différents segments en 2010 1,04 milliard d’euros a été investi en 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Résidences 59% - 616M€ Un investissement majoritairement orienté dans la secondaires création d’hébergements (89%) 14% - 143M€ Hôtels Résidences de 8% - 81M€ Le poids des résidences secondaires qui tourisme représentent 59% de l ’investissement Remontées 6% - 58M€ mécaniques HPA 4% - 45M€ Un investissement hôtelier (14% - 143 M€), principalement dédié à la rénovation Parcs expos et 4% - 41M€ Centres congrèsVillages de vacances 3% - 28M€ PACA Des résidences de tourisme (7% - 81 M€) qui Gites et Chambres 2% - 16M€ France souffrent d’un déficit de projets de grande ampleur dhôtes GdF 1% - 8M€ Casinos Un important domaine skiable 0% - 5M€ Parcs de loisirs Limportance des campings (4% - 45 M€).Note de lecture : avec 616 M€, les résidences secondaires représentent 59%des investissements touristiques de la région PACA *Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveauSource : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France régional, les segments traités localement ne sont pas inclus
  8. 8. P8 Une vraie spécificité régionale Poids de la région PACA dans linvestissement touristique national en 2010 Remontées mécaniques 20,8% Villages de vacances 16,2% Le poids des remontées mécaniques.Parcs expos et Centres congrès 14,8% Résidences secondaires 14,0% Le nombre de lits dans les villages de HPA 10,5% vacances : 1ère région française. Résidences de tourisme 10,0% Hôtels 9,8% Des parcs dexposition et des centres de congrès en plein cycle d’investissements. Gites et Chambres dhôtes GdF 8,3% Casinos 7,8% Importance des résidences secondaires en Parcs de loisirs 2,3% particulier dans le Var et les Alpes Maritimes. Total 12,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%Note de lecture : la région PACA représente 14,05% de l’investissementtouristique en France dans le domaine des résidences secondairesSource : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France *Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional
  9. 9. P9 Une répartition conforme aux grands territoires touristiques Répartition des investissements touristiques 2010 de la région PACA Les Alpes-Maritimes : 1er département de PACA 6% (67M€) 9% (89M€) Le Var : 1er département en terme de nuitées. les Hautes-Alpes : important tourisme alpin 28% (292M€) 17% (179M€) Les Bouches-du-Rhône : concentration des investissements 9% (95M€) 31% (319M€) Le Vaucluse : leader dans les Gîtes et Chambres dhôtes Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Les Alpes-de-Haute-Provence : investissements dans les Var Vaucluse remontées mécaniques, mais de façon modérée.Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
  10. 10. P10 2008-2010 - Une tendance à la baisse des investissements Détail de lévolution de linvestissement par segments - PACA 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Résidences secondaires Perte de 1/4 des investissements sur les Hôtels dernières années : Résidences de tourisme Baisse de linvestissement dans les résidences secondaires Remontées mécaniques Baisse dans le domaine hôtelier, malgré la 5e étoile HPA Chute brutale dans les résidences de Parcs expos et Centres congrès tourisme 2008 Villages de vacances 2009 Gites et Chambres 2010 Mais dhôtes GdF Casinos Montée en puissance de l’investissement dans le domaine du tourisme daffaires Parcs de loisirsSource : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
  11. 11. P11 Pour 2010 : fin de l’effet «5ème étoile» et baisse des résidences de tourisme.Orientation des investissements touristiques en 2010 par rapport à 2009 Les secteurs marchands qui montent en 2010 :  Les centres de congrès et parcs dexposition. Segments PACA France  Les parcs de loisirs.  L’hôtellerie de plein air.Hôtels  Les villages de vacances.Campings (HPA)  Les remontées mécaniques.Villages de vacances Les secteurs marchands qui baissent en 2010:Résidences de tourisme  Les résidences de tourisme.  L’hôtellerie.Résidences secondaires  Les casinos.Remontées mécaniquesCasinos Du côté des secteurs spécifiques à la région PACA :Parcs de loisirs La croisière poursuit son développement, tirée par la croissance de Marseille.Parcs expos et Centres decongrès La plaisance peine à concrétiser de nouveaux projets.Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
  12. 12. P12 Baisse globale des investissements, le Vaucluse et les Hautes-Alpes résistent Orientation des investissements touristiques en 2009 par rapport à 2008 Hautes-Alpes Réduction de l’effet «5ème étoile» dans les départements Alpes-Maritimes littoraux Var Très fort recul de linvestissement dans les résidences de tourisme : il a été divisé par 2,6 depuis 2008. Alpes-de-Haute-Provence Effet de la crise sur les ménages Bouches-du-Rhône Vaucluse Le Vaucluse et les Hautes-Alpes résistent mieux. PACA FRANCESource : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
  13. 13. P13 Investissements dans la restauration Un secteur majeur qui n’était pas évalué jusqu’à présent 250 M€ ont été investis dans la restauration en 2010 (chiffre provisoire) En moyenne sur les 3 dernières années, PACA représente 9,5% des investissements nationaux Total des investissements PACA 2010 - y.c. Restauration 1 290 M€ Répartition des investissements du secteur de la restauration en PACA - moyenne 2008-2010 1%1%3% 0% 5% 2% 2% 2% Résidences secondaires 3% 4% Restauration 20% Hôtels 6% Résidences de tourisme 33% Remontées mécaniques 49% Campings (HPA)11% Villages de vacances Casinos Gites et Chambres dhôtes GdF Parcs expos et Centres de congrès 20% Parcs de loisirs 38% Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP , chiffre 2010 provisoire.
  14. 14. P14 Développement de nouveaux indicateurs Investissement moyen par restaurant par rapport à la date de création - France - Investissement en k€ 50 Prix m oyen des fonds de com m erce pour les entreprises de la restauration traditionnelle (5610A) 45 (en k€) - bilans 2009 - 2800 entreprises 40 0 50 100 150 200 35 Alpes de Haute Provence 30 Alpes Maritimes 25 20 Bouches du Rhone 15 Hautes Alpes 10 Var 5 Vaucluse 0 1er et 3eme 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème Moyenne PACA 2eme année année année année année année année année année Coefficient de référence/CA annuel HT pour les entreprises de la restauration traditionnelle (5610A) (en k€) - bilans 2009 - 2800 entreprises 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alpes de Haute Provence Alpes Maritimes Bouches du Rhone Hautes Alpes VarSource : Pôle Ressources Économique - CCIMP Vaucluse
  15. 15. P15 Investissements touristiques en PACA ZOOM sur quelques secteurs : Hôtellerie Résidences de tourisme Campings Résidences secondaires Tourisme d’affaires
  16. 16. P16 Hôtels
  17. 17. P17 Alpes-Maritimes : 1èr rang de linvestissement; Bouches-du-Rhône en rattrapage. 143 millions d’euros dinvestissements en 2010, soit 10% des investissements nationaux. Evolution des investissem ents dans lHôtellerie Répartition des investissements touristiques en m illions deuros courants 2010 hôtels de la région PACA 200 4% (5,4M€) 180 10% (13,7M€) 4% (6,1M€) 160 140 16% (23,4M€) 120 100 80 41% (59M€) 60 40 20 25% (35,2M€) 0 2008 2009 2010 Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Investissements Moyenne sur 3 ans Var VaucluseSource : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France
  18. 18. P18 Hôtellerie : une polarisation de la gamme Evolution du nombre de chambres classées en PACA base 100 en 2000 140 130 120 110 100 90 80 70 Total 4* et 5* 60 3* 2* 1* 50 0* 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : traitement Pôle Ressources Économique -CCIMP daprès INSEE, direction du Tourisme, partenaires régionaux
  19. 19. P19 Campings
  20. 20. P20 L’hôtellerie de plein air retrouve ses niveaux d’investissements habituels 45 millions d’euros dinvestissements en 2010, soit 11% des investissements nationaux. Répartition des investissements touristiques 2010 campings de la région PACA Evolution des investissem ents dans lhôtellerie de plein 8% (3,7M€) 12% (5,3M€) air (Cam pings) 50 en m illions deuros courants 45 40 13% (5,7M€) 35 30 25 20 8% (3,7M€) 15 47% (21,1M€) 10 5 11% (5M€) 0 2008 2009 2010 Investissements Moyenne sur 3 ans Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var VaucluseSource : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France
  21. 21. P21 L’hôtellerie de plein air : de plus en plus capitalistique Évolution de lintensité capitalistique Evolution du nombre demplacements de passage (capital productif par salariés) - France - k€ courants dans lhôtellerie de plein air en PACA 300 70 000 Nus Locatifs* 250 60 000 50 000 200 40 000 150 30 000 20 000 100 10 000 50 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 2001 2005 2009Locatifs : mobil-home, bungalow, chalet ; Nus : emplacements sans équipements(tentes, campings-cars,…) données au 30 septembre sauf 2010 au 1er décembre. HPA Hôtels Ensembles du secteur de lhébergementSource : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP daprès estimation données INSEE, direction du tourisme Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP
  22. 22. P22 Résidences de tourisme
  23. 23. P23 Des projets de taille modeste limitent le potentiel d’investissement 81 millions d’euros dinvestissements en 2010, soit 10% des investissements nationaux. Répartition des investissements touristiques Evolution des investissem ents 2010 en résidences de tourism e en PACA campings de la région PACA 250 en m illions deuros courants Investissements 8% (3,7M€) 200 Moyenne sur 3 ans 12% (5,3M€) 150 13% (5,7M€) 100 8% (3,7M€) 47% (21,1M€) 50 11% (5M€) Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes 0 Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône 2008 2009 2010 Var VaucluseSource : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France
  24. 24. P24 Résidences secondaires
  25. 25. P25 L’incertitude économique pousse à la prudence 616 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 14% des investissements nationaux. Répartition des investissements touristiques Evolution des investissem ents dans les résidences secondaires 2010 900 en m illions deuros courants dans les résidences secondaires de PACA 800 4% (24,6M€) 9% (55,2M€) 700 14% (84,8M€) 600 35% 500 (217,9M€) 400 300 200 32% 100 6% (35,7M€) (197,7M€) 0 Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes 2008 2009 2010 Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Investissements Moyenne sur 3 ansSource : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France
  26. 26. P26 Centres de congrès et parcs d’exposition
  27. 27. P27 Centre de congrès et d’expositions : des investissements encore en croissance 41 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 15% des investissements nationaux. Évolution des investissements dans les centres de congrès Répartition des investissements touristiques 45 en millions deuros courants 2010 parcs dexpositions et centres de congrès de la 40 région PACA 35 0% (0,1M€) 3% (1,2M€) 30 25 26% (10,7M€) 20 15 10 5 71% (29,2M€) 0 2008 2009 2010 Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Investissements Moyenne sur 3 ansSource : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France
  28. 28. P28 Remontées mécaniques 58 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 21% des investissements nationaux. Evolution des investissem ents dans les rem ontées 90 m écaniques en m illions deuros courants 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 Investissements Moyenne sur 3 ans
  29. 29. P29 Un accélérateur de l’investissement et du développement touristique + de 600 M€ dans de grands chantiers Le MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) Crédit photo : Rudy Riciotti Architecte 120 à 180 M€ investis dans l’hôtellerie d’ici 2016Le Centre International de la Photographie et de l’Image au seindu Parc des Ateliers à ArlesArchitecte : Frank Gehry et Edwin ChanSource : Base des grands projets Pôle Ressources Économique CCIMP
  30. 30. P30 Également disponible dans le TBIT: Villages de vacances Casinos Parcs d’attractions Croisière et plaisance Musées et monuments Cahier développement durable (édition 2009) Cahier MP CEC 2013 (édition 2010)
  31. 31. P31 Sur le site de la CCI Marseille Provence : TBIT sur le site de la CCI Marseille Provence. Zoom départemental bientôt en ligne. Zoom régional (sur le site du CRT PACA).
  32. 32. P32 Retrouver l’édition nationale du tableau de bord Disponible sur le site dAtout France http://www.atout-france.fr/

×