Sommaire
Sommaire
Résumé ....................................................................................................
Sommaire
Organisation de la distribution.....................................................................................
1
Résumé
©2015-UBIFRANCE
Résumé
6
Le marché automobile en Turquie
Si l’industrie automobile prend ses racines en Turquie à la fin d...
6
Perspectives du marché
©2015-UBIFRANCE
Perspectives du marché
35
Le marché automobile en Turquie
Tableau analyse SWOT
Forces de l’offre française...
©2015-UBIFRANCE
Perspectives du marché
36
Le marché automobile en Turquie
■ Proximité géographique avec l’Europe
et l’Asie...
©2015-UBIFRANCE
Perspectives du marché
37
Le marché automobile en Turquie
Au-delà du marché automobile au sens strict, les...
Analyse et potentiel du marché automobile en Turquie - Extrait
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Analyse et potentiel du marché automobile en Turquie - Extrait

258 vues

Publié le

Pour commander l'ouvrage : http://eqy.link/S1Pqf-DXx

La Turquie compte aujourd’hui sur son territoire 12 constructeurs actifs et près de 4 000 équipementiers (dont environ 200 investissements étrangers).
En 2014, elle occupait le 17ème rang mondial des producteurs de véhicules (6ème rang européen).
Le potentiel de croissance reste considérable pour ce pays de 77,3 millions d'habitants et les possibilités commerciales pour les entreprises françaises sont nombreuses, aussi bien dans le domaine industriel pour accompagner les constructeurs et équipementiers présents dans leurs évolutions qu'au niveau de la distribution et de l'aftermarket.

Publié dans : Business
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
258
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
5
Actions
Partages
0
Téléchargements
1
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Analyse et potentiel du marché automobile en Turquie - Extrait

  1. 1. Sommaire Sommaire Résumé ........................................................................................................... 5 Introduction .................................................................................................... 7 Définition du secteur..................................................................................................... 8 Chiffres-clés ................................................................................................................... 8 Caractéristiques et évolution du secteur ...................................................................... 9 ■ Segmentation du marché.................................................................................. 9 ■ Position de la Turquie sur le marché mondial................................................. 10 ■ Aides et appuis ................................................................................................ 11 ■ Principales caractéristiques du marché........................................................... 12 ■ Evolution du marché........................................................................................ 13 Offre...............................................................................................................14 Production locale......................................................................................................... 15 Import/Export.............................................................................................................. 16 ■ Les importations turques................................................................................. 16 ■ Les exportations turques ................................................................................. 18 Concentration du marché et grands acteurs............................................................... 19 ■ Les principales sociétés nationales.................................................................. 19 ■ Les multinationales concurrentes.................................................................... 21 ■ Etat de concentration du marché.................................................................... 23 Acteurs institutionnels................................................................................................. 25 Demande........................................................................................................26 Les marchés porteurs et les marchés de niche ........................................................... 27 Les cibles...................................................................................................................... 27 Évolution de la demande............................................................................................. 28 ■ Prévisions et perspectives du marché ............................................................. 28 ■ Tendances du marché...................................................................................... 29 Accès au marché.............................................................................................30 Ce qu’il faut savoir avant d’exporter........................................................................... 31 ■ Union douanière.............................................................................................. 31 ■ Interdiction d'importer des véhicules et des équipements d'occasion............ 31 ■ ISO/TS 16949................................................................................................... 31 Circuits d’importation.................................................................................................. 31 ■ Importateur-distributeur................................................................................. 32 ■ Agent commercial ........................................................................................... 32 ■ Vente directe ................................................................................................... 32
  2. 2. Sommaire Organisation de la distribution.................................................................................... 32 ■ Véhicules.......................................................................................................... 33 ■ Pièces............................................................................................................... 33 Perspectives du marché..................................................................................34 Tableau analyse SWOT ................................................................................................ 35 Perspectives et recommandations pour l’offre française........................................... 36 ■ Perspectives du marché turc ........................................................................... 36 ■ Perspectives pour l’offre française.................................................................. 36 ■ Recommandations générales.......................................................................... 37 Informations utiles .........................................................................................38 Salons........................................................................................................................... 39 Adresses utiles, sites internet...................................................................................... 39 ■ Institutionnels.................................................................................................. 39 ■ Associations sectorielles.................................................................................. 40 Pour approfondir avec UBIFRANCE ............................................................................. 42
  3. 3. 1 Résumé
  4. 4. ©2015-UBIFRANCE Résumé 6 Le marché automobile en Turquie Si l’industrie automobile prend ses racines en Turquie à la fin des années 60 avec les investissements de Renault et Fiat à Bursa, ce n’est qu’à partir de la fin des années 90 que la Turquie devient un acteur d’envergure internationale en commençant à produire pour les marchés extérieurs. La Turquie compte aujourd’hui sur son territoire 12 constructeurs actifs et près de 4 000 équipementiers (dont environ 200 investissements étrangers). En 2014, elle occupait le 17ème rang mondial des producteurs de véhicules (6ème rang européen). Le marché domestique connaît pour sa part une nouvelle année difficile en 2014 (-10%) après le pic de ventes de 2011. Si elle stagne sur les 4 dernières années, la progression des ventes reste significative depuis une dizaine d'années, le taux d'équipement atteignant maintenant 167 véhicules pour 1 000 personnes (2014), soit encore 2,6 fois inférieur à la moyenne européenne. Le potentiel de croissance reste donc considérable pour ce pays de 77,3 millions d'habitants et les possibilités commerciales pour les entreprises françaises sont nombreuses, aussi bien dans le domaine industriel pour accompagner les constructeurs et équipementiers présents dans leurs évolutions qu'au niveau de la distribution et de l'aftermarket.
  5. 5. 6 Perspectives du marché
  6. 6. ©2015-UBIFRANCE Perspectives du marché 35 Le marché automobile en Turquie Tableau analyse SWOT Forces de l’offre française Faiblesses de l’offre française ■ Grâce à la percée de DACIA et de NISSAN, le Groupe Renault reste leader du marché des véhicules particuliers. ■ En raison de son implantation depuis les années 60, OYAK-RENAULT est considéré comme un constructeur local. ■ D'une façon générale, les voitures françaises sont considérées comme stylées, techniques et innovantes. ■ Les équipementiers français sont déjà bien implantés et reconnus en Turquie pour leur qualité et leur capacité à construire des partenariats efficaces avec les Turcs. ■ L'image de marque des voitures françaises n'est pas comparable à celle des concurrents allemands ou même japonais qui sont prisés pour leur qualité générale. ■ L'offre française reste une offre d'entrée et de milieu de gamme, ce qui contribue à renforcer cette image de constructeurs de citadines ou petites familiales. ■ Le traitement de la question arménienne par la France est également source récurrente de tensions entre les 2 pays. Si l'impact économique reste limité, il s'agit d'une question qui irrite le consommateur turc et qui ne joue pas en faveur de l'offre française. Opportunités du contexte économique Menaces du contexte économique ■ Fort potentiel de croissance (population encore sous équipée). ■ Hausse du pouvoir d’achat. ■ Mesures d'incitation à l'investissement et à la R&D. ■ Développement rapide des activités R&D, potentiel pour faire du pays une plate-forme de recherche et d'innovation. ■ Volonté de faire du pays une plate- forme de production pour les véhicules électriques, et plus généralement une plate-forme de production de véhicules pour tout le Moyen-Orient. ■ Industrie automobile mature (OEM et OES). ■ Poids du secteur dans l'économie nationale. ■ Fait partie de l'Union douanière. ■ Hausse des coûts de production (acier, main d’œuvre et énergie) mettant la Turquie au niveau de l’Europe de l’Est (comparable à la Pologne). ■ Dépendance encore forte vis-à-vis des marchés de l’Union européenne. ■ Possible ouverture du marché aux véhicules d'occasion importés. ■ Fiscalité pénalisante (taxe spéciale à la consommation). ■ Taxes sur les produits pétroliers élevées qui rendent le carburant très cher. ■ Manque de concertation / coordination entre les représentants des différents acteurs de la filière (constructeurs, équipementiers, distribution, après- vente). ■ Faiblesse relative des activités de R&D, et du nombre de brevets déposés. ■ Compétence industrielle reposant
  7. 7. ©2015-UBIFRANCE Perspectives du marché 36 Le marché automobile en Turquie ■ Proximité géographique avec l’Europe et l’Asie qui fait de la Turquie une excellente base de production. ■ Main d'œuvre qualifiée. ■ Qualité du management. ■ Réseaux commerciaux / de distribution bien établis. surtout sur la mécanique et non l'électronique. Perspectives et recommandations pour l’offre française ■ Perspectives du marché turc La Turquie bénéficie depuis une douzaine d'années d'une stabilité politique et d'une économie florissante. On a toutefois pu constater en 2008/2009 et en 2012 qu'elle était directement affectée par les crises internationales, en particulier en cas de difficultés sur la zone euro, et en 2013 que sa stabilité politique pouvait être ébranlée. Cependant, les opportunités sur le marché turc sont nombreuses : ■ La hausse du pouvoir d'achat permet à la population de consommer plus et le secteur automobile en est l'un des principaux bénéficiaires. ■ Cette évolution devrait bénéficier à l'ensemble des acteurs de la filière en confortant les constructeurs dans leur stratégie de production sur le territoire turc. Ces derniers vont donc continuer à investir dans leurs sites de production et la venue de nouveaux acteurs est tout à fait plausible. Dans le sillage des constructeurs, les équipementiers vont pouvoir continuer à se développer. Enfin, les circuits de distribution et de services dans leur ensemble (après-vente, location, assurance…) vont bénéficier de l'essor de ce marché qui est voué à rapidement dépasser le million de véhicules vendus par an. ■ L'industrie automobile est l'un des principaux bénéficiaires des aides mises en place pour favoriser l'investissement. ■ Le développement des activités de recherche et développement fait partie des priorités nationales et là encore les incitations sont importantes. ■ Perspectives pour l’offre française Dans un marché globalement en croissance, les perspectives sont bonnes, mais cela est vrai pour l'ensemble des acteurs. Le marché est de plus en plus concurrentiel et les concurrents allemands en particulier sont très agressifs. Le leader historique (Renault) cède un peu de terrain sur sa marque phare, mais a su rebondir avec Dacia.
  8. 8. ©2015-UBIFRANCE Perspectives du marché 37 Le marché automobile en Turquie Au-delà du marché automobile au sens strict, les perspectives pour l'offre française se situent aussi au niveau industriel. Nos entreprises peuvent notamment apporter leurs compétences en termes d'innovation et de compétence dans le domaine de l'électro-mobilité. Le développement du marché domestique génère également des opportunités pour les entreprises fournissant des équipements de garage (ponts élévateurs, outils de diagnostics, etc.), celles spécialisées dans la pièce de rechange mais aussi les sociétés de services de type centre- auto ou centre de lavage. Autant de domaines pour lesquels l'expertise française est reconnue. ■ Recommandations générales Les salons sectoriels sont nombreux en Turquie mais malgré l’importance de l’industrie automobile dans l’économie du pays il n’y a qu’un seul salon qui soit véritablement incontournable pour rencontrer l’ensemble de la filière. Il s’agit du salon Automechanika qui se tient tous les ans à Istanbul. En première approche du marché des équipementiers, nous recommandons également de consulter le site de l’association des équipementiers (TAYSAD). En effet, les principaux équipementiers du pays en sont membres et chacun d’entre eux y dispose d’une fiche complète. Pour toute démarche spécifique (identification de partenaires, mise en relation, opération de communication…), vous pouvez vous appuyer sur les services du Bureau Ubifrance en Turquie. La presse automobile est une presse généraliste à destination du grand public, il n’y a pas de publication de référence en matière d’industrie automobile (si ce n’est le magazine bimensuel publié par la TAYSAD pour ses membres et accessible via le site internet de l’association, cf. contact). Pour aller plus loin : Guide des Affaires Turquie Aborder opérationnellement le marché Auteur : UBIFRANCE Turquie 2013 – 151 pages – 50 EUR HT

×