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Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export
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Introduction
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Introduction

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Objectifs de l’étude

Identifier les profils des entreprises non-exportatrices et définir une
typologie/segmentation des P...
Méthodologie et cible

Cible

PME et ETI non-exportatrices ayant de part leur activité un potentiel export.
Personne en ch...
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Dirigeant, Directeur/Responsable commercial ou financier
Base totale : 514 répondants

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Résultats

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1. Panorama global

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Structure de l’échantillon
Base totale : 514 répondants

Ensemble des PME et ETI
structurellement dans la cible

PME et ET...
Entreprises ayant déjà pensé à l’export
Base totale : 514 répondants

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Pourquoi un tel renoncement : les freins
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2. Les « intentionnistes »

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Base totale : 514 répondants

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Portrait type des « intentionnistes » (1/2)
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Les freins à l’export des « intentionnistes »
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Les leviers à l’export des « intentionnistes »
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d’exporter dans les moins de 5 ans »...
3. Les « attentistes »

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Base totale : 514 répondants

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Dirigeant , Directeur/Responsable
commercial ou Directeur/Responsable
financier

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Les leviers à l’export des « attentistes »
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4. Le dispositif d’aide à l’export

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Notoriété des organismes du dispositif
d’aide public (auprès des non exportateurs)
Base totale : 514 répondants

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Notoriété des services du dispositif d’aide
public (auprès des non exportateurs)
Base totale : 514 répondants

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Capacité du dispositif public à fournir une
aide en vue d’exporter
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Un dispositif public d’aide à l’export encore trop peu connu (acteurs et
services) mais qui suscite de l’intérêt auprès de...
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Freins et leviers des PME et ETI à l'export

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Identifier les freins que les PME et les ETI françaises rencontrent lorsqu'elles envisagent d'exporter, ainsi que les leviers pouvant être mis en place afin d’initier et développer leurs démarches à l’international, tels sont les objectifs de cette étude UBIFRANCE, réalisée en octobre 2012.

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Freins et leviers des PME et ETI à l'export

  1. 1. 65 000 EXPORTATEURS EN PLUS POUR DEMAIN… POURQUOI PAS VOUS ? Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export Rapport octobre 2012
  2. 2. Sommaire Introduction Résultats » Panorama global » Les « intentionnistes » » Les « attentistes » » La perception du dispositif d’aide à l’export Conclusion © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 2
  3. 3. Introduction © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 3
  4. 4. Objectifs de l’étude Identifier les profils des entreprises non-exportatrices et définir une typologie/segmentation des PME/ETI * selon leur appétence à l’export Mesurer l’étendue des freins/leviers à l’export en général et plus spécifiquement pour chaque segment d’entreprises Mesurer les vecteurs de déclenchement et d’accélération des processus d’export Identifier les actions prioritaires à mettre en place dans les entreprises pour initier et développer la démarche export *Entreprise de taille intermédiaire © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 4
  5. 5. Méthodologie et cible Cible PME et ETI non-exportatrices ayant de part leur activité un potentiel export. Personne en charge des décisions commerciales et susceptible de donner son aval pour un développement commercial à l’export Echantillon 514 interviews de 15 minutes Recueil de données Par téléphone sous système CATI © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 5
  6. 6. Profil des interviewés Dirigeant, Directeur/Responsable commercial ou financier Base totale : 514 répondants Niveau d’étude Si supérieur Age n=329 répondants Age moyen : 48,7 ans Voyages à l’étranger n=418 répondants Langues étrangères n=418 répondants © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 6
  7. 7. Résultats © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 7
  8. 8. 1. Panorama global © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 8
  9. 9. Panorama global 410 727 structurellement non ouvertes à l’exportation (33%) 453 807 structurellement dans la cible et se déclarant non intéressées par l’exportation (les non concernées) (36%) Échantillon sur lequel porte l’étude (514 entreprises) 212 264 n’ayant pas d’objectif de développement mais qui pourraient y trouver des opportunités (les « attentistes ») (17%) 65 875 ayant pour objectif de se développer à l’export dans les 2 à 5 prochaines années (les « intentionnistes ») (5%) 22% de l’ensemble des PME et ETI non exportatrices sont ouvertes à l’exportation (environ 278 000) 117 000 « exportatrices » (9%) Ensemble des PME et ETI du secteur marchand © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 9
  10. 10. Structure de l’échantillon Base totale : 514 répondants Ensemble des PME et ETI structurellement dans la cible PME et ETI déclarant percevoir des opportunités à l’export 38% Intentionnistes 9% A 2 ans 5% PME et ETI se déclarant non concernées par l’export 62% Attentistes 29% A 3/5 ans 4% © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 10
  11. 11. Entreprises ayant déjà pensé à l’export Base totale : 514 répondants 17% … des PME et ETI ont déjà pensé à exporter MAIS certains éléments les ont empêché de passer à l’acte © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 11
  12. 12. Pourquoi un tel renoncement : les freins identifiés Raisons de renoncement à exporter - Au global - 78%... 86%... … évoquent des raisons propres à l’entreprise Base « entreprises ayant déjà pensé à exporter MAIS certains éléments les ont empêché de passer à l’acte»: 102 répondants (17%) 96%... … évoquent des raisons propres à l’environnement de l’entreprise … évoquent des raisons propres au marché de l’export De nombreuses raisons endogènes et exogènes illustrent le renoncement à l’export : un investissement lourd dans un contexte économique fébrile ne favorise pas la prise de risques © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 12
  13. 13. 2. Les « intentionnistes » © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 13
  14. 14. Les « intentionnistes » Base totale : 514 répondants 9% … des PME et ETI ont pour objectif de se développer à l’export d’ici 2 ou 5 ans © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 14
  15. 15. Portrait type des « intentionnistes » (1/2) Dirigeant , Directeur/Responsable commercial ou Directeur/Responsable financier Voyages à l’étranger Age : 50,5 ans Etudes Technique Supérieur Moins souvent ou jamais Une à deux fois par an Secondaire Trois fois et plus Ne sait pas ENSEMBLE DE L’ECHANTILLON Moins souvent ou jamais (30%)une à deux fois (45%), trois fois et plus (25%) , (Age moyen 48,7) Langues étrangères parlées Supérieur (45%) Taille d’entreprise 1 à 9 employés Une Aucune 10 à 49 employés 50 à 249 employés Deux ou plus Une (35%), Deux ou plus ( 26%), aucune (39%) © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 250 à 4 999 employés Nombre moyen d’employés: 8 15
  16. 16. Portrait type des « intentionnistes » (2/2) 82% pensent que le dispositif public d’aide à l’export pourrait les aider à exporter (vs. 42% ensemble) Dispositifs pour être mieux informé Top 2 « indispensable + très utile » Rencontrer en face-àface un conseiller export Etre invité et participer à des ateliers d'information sur les pays ou des zones géographiques spécifiques Etre formé sur les fondamentaux de l'export Recevoir par e-mail des propositions d'offres, des services clés en main, adaptées à votre secteur d'activité © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 Avoir un rendez-vous téléphonique avec un conseiller export Recevoir par e-mail des informations ciblées sur les opportunités à l’étranger dans votre secteur d’activité 16
  17. 17. Niveau d’avancement des « intentionnistes » dans leur démarche export Vers quelles zones d’export ? Base « entreprises ayant pour objectif d’exporter dans les moins de 5 ans »: 67 répondants Niveau avancé pour l’export : 22% Nombre moyen de pays cités : 2,5 Avancement faible pour l’export : 78% Stade d’avancement des « intentionnistes » limité : un besoin prépondérant d’informations © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 Environ 15 000 PME et ETI sont « armées » pour l’export vers des pays dynamiques ou proches 17
  18. 18. Les freins à l’export des « intentionnistes » Base « Intentionnistes » n’ayant pas réalisé de démarches en vue d’exporter : 31 répondants Pourquoi ne pas exporter dès demain ? 94%... … évoquent des raisons propres à l’entreprise 50%... … évoquent des raisons propres à l’environnement de l’entreprise Près de 9 « intentionnistes » sur 10 n’exportent pas actuellement car leur appareil productif est limité. Tout comme les entreprises ayant renoncé à leurs projets : elles perçoivent trop de risques. © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 96%... Bases faibles … évoquent des raisons propres au marché de l’export Les besoins d’information et d’accompagnement s’avèrent nécessaires 18
  19. 19. Les leviers à l’export des « intentionnistes » Base « entreprises ayant pour objectif d’exporter dans les moins de 5 ans »: 67 répondants Nombre moyen de citations : 4,9 © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 Les « intentionnistes » éprouvent un réel besoin d’accompagnement (éclairages sur les marchés locaux ou soutien financier). 19
  20. 20. 3. Les « attentistes » © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 20
  21. 21. Les « attentistes » Base totale : 514 répondants 29% … des PME et ETI n’ont pas l’intention d’exporter mais y voient des opportunités © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 21
  22. 22. Portrait type des « attentistes » (1/2) Dirigeant , Directeur/Responsable commercial ou Directeur/Responsable financier Voyages à l’étranger Age : 47 ans Etudes Technique Moins souvent ou jamais Une à deux fois par an Supérieur Secondaire Trois fois et plus Primaire Ne sait pas Moins souvent ou jamais (30%)une à deux fois (45%), trois fois et plus (25%) , ENSEMBLE DE L’ECHANTILLON (Age moyen 48,7) Supérieur (45%) Langues étrangères parlées Taille d’entreprise 1 à 9 employés Une 10 à 49 employés Aucune Deux ou plus 50 à 249 employés 250 à 4 999 employés Une (35%), Deux ou plus ( 26%), aucune (39%) Nombre moyen d’employés: 7 © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 22
  23. 23. Portrait type des « attentistes » (2/2) 79% des entreprises à potentiel pensent que le dispositif public d’aide à l’export pourrait les aider à exporter (vs. 42% ensemble) Dispositifs pour être mieux informé Top 2 « indispensable + très utile » Rencontrer en face-à-face un conseiller export Etre invité et participer à des ateliers d'information sur les pays ou des zones géographiques spécifiques Etre formé sur fondamentaux l'export les de Avoir un rendez-vous téléphonique avec un conseiller export Recevoir par e-mail des informations ciblées sur les opportunités à l’étranger dans votre secteur d’activité Recevoir par e-mail des propositions d'offres, des services clés en main, adaptées à votre secteur d'activité © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 23
  24. 24. Les leviers à l’export des « attentistes » Base « entreprises n’ayant pas l’intention d’exporter mais y voyant des opportunités »: 130 répondants Les besoins des « attentistes » sont moins nombreux et plus basiques que ceux des « intentionnistes ». Nombre moyen de citations : Ces besoins correspondent plus aux premières étapes de la démarche export. Les attentes financières sont moins évoquées 3,4 © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 24
  25. 25. 4. Le dispositif d’aide à l’export © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 25
  26. 26. Notoriété des organismes du dispositif d’aide public (auprès des non exportateurs) Base totale : 514 répondants « attentistes » « intentionnistes » 58% 68% 50% 84% 23% Connait au moins un acteur : 71% 41% Connait les 3 acteurs : 17% © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 26
  27. 27. Notoriété des services du dispositif d’aide public (auprès des non exportateurs) Base totale : 514 répondants 44% des PME et ETI interrogées ne connaissent aucun services du dispositif d’aide à l’export. © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 27
  28. 28. Capacité du dispositif public à fournir une aide en vue d’exporter Base : entreprises « A potentiel* » ne connaissant pas au moins un service du dispositif d’export : 194 répondants Un dispositif d’aide public reconnu pour son utilité en vue d’exporter * « A potentiel » = « intentionnistes » + « attentistes » © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 28
  29. 29. Conclusion © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 29
  30. 30. Un dispositif public d’aide à l’export encore trop peu connu (acteurs et services) mais qui suscite de l’intérêt auprès des PME et ETI qui débutent leur démarche à l’export…. Les attentes des entreprises françaises qui souhaitent exporter dépendent du stade de leur démarche d’export. Plus la démarche est avancée, plus les niveaux d’implication sont élevés et plus les besoins s’avèrent être pragmatiques. Pour les attentistes, il faut davantage susciter leur intérêt sans leur demander trop d’implication Mieux informer sur les dispositifs pour… … réduire le risque perçu … répondre à leur besoin de financement … susciter un intérêt croissant à l’export © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 30
  31. 31. www.ubifrance.fr © GfK 2012 | Etude des freins et leviers des PME et ETI à l’export - Octobre 2012 31

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