Este reporte reúne datos de más de 200 estudios con el fin de proveer un retrato del mercado de medios en Latinoamérica que desglosa los siguientes datos:
Niveles de inversión publicitaria en toda Latinoamérica y en los mercados principales de la región
Penetración de medios en Latinoamérica
Penetración de Internet en Latinoamérica
Crecimiento de medios impresos en Latinoamérica (diarios y revistas)
Crecimiento de TV paga en Latinoamérica e índices de penetración en los mercados individuales de la región
Los medios sociales más populares de Latinoamérica
La influencia de los medios sociales en las decisiones de compra de los consumidores latinoamericanos
El auge del comercio electrónico en Latinoamérica y los productos más populares entre los latinoamericanos que compran por Internet
Internet móvil y banda ancha en Latinoamérica
Datos sobre TV paga, penetración de Internet, hábitos de internautas, penetración móvil, uso de medios sociales y consumo para Argentina, Brasil, Caribe, Centroamérica, Colombia, México, Perú, Uruguay, Venezuela
2. ÍNDICE
Medios impresos: indicadores de mercado
que señalan buen crecimiento
Televisión: tendencias en inversión
publicitaria y en la penetración de TV
paga
Internet: tamaño de audiencia, crecimiento futuro, sitios
web de mayor alcance, actitudes de internautas hacia la
publicidad online, CTR promedio para anuncios tanto en
toda la región como en mercados específicos
Comercio electrónico: ventas en 2012, crecimiento
reciente y futuro, productos más comprados por
Internet en todo Latam y en países específicos
Mercado móvil: Penetración móvil y de smartphones y
tablets, crecimiento fuerte de Internet móvil en
Latinoamérica y la respuesta de consumidores
latinoamericanos a la publicidad móvil
Una clase creciente de consumidores:
el auge de la clase C (clase media)
Penetración de medios en Latinoamérica
Proyecciones de inversión publicitaria para
Latam: 2013 y 2014
Medios sociales: Uso, sitios populares, influencia en la
decisión de compra
Videos online: la audiencia, tendencias de consumo y
potencial publicitario para rendir fuerte ROI
4. Fuente: Banco Mundial, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina
1 en 3
Familias en Latinoamérica
actualmente son de clase
media
En la última década, más de 50 millones de
personas se incorporaron a la clase media
en Latinoamérica.
5. Fuentes: 1United Nations, 2World Bank, 3Cetelam report O Observador Brasil 2012, 4Consultora W, 5Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, 6Asociacion Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinión Pública, 7Asociación Peruana de Empresas de
Investigación de Mercados, 8Novomerc Chile
LA CLASE MEDIA DE LATINOAMÉRICA (CLASE C) SE
HA VUELTO UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA
POBLACIÓN EN VARIOS MERCADOS GRANDES.
9. Zenith Optimedia proyecta un crecimiento del 10% en la inversión publicitaria
en Latam en 2013: el doble del crecimiento de la inversión proyectada para
Norteamérica y el triple del crecimiento proyectado para Europa Occidental.
2013 2014
Latinoamérica 10% 9%
Norteamérica 4% 5%
Europa Occidental 3% 3%
Europa Central y Occidental 9% 9.9%
Asia y el Pacífico 7% 8%
Medio Oriente y África del Norte 2.8% 2.3%
Resto del mundo 9.3% 10%
EN 2013 Y 2014, LATINOAMÉRICA LIDERARÁ AL
MUNDO EN LA INVERSIÓN PUBLICITARIA.
10. Argentina: creció en un 19,6% en todo 2012 y
en un 31,6% en todo 20111
Fuentes: 1Cámara Argentina de Agencias de Medios, 2Projeto Inter-Meios, 3Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, 4Asomedios,
5Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, 6IBOPE Media Panamá, 7Compañía Peruana de Estudios de Mercados,
8Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad
LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LATAM ESTÁ
CRECIENDO EN TODOS LOS MERCADOS GRANDES.
Brasil: creció en un 10,7% en todo 2012 y en
un 8,5% en todo 20112
Chile: creció en un 10,4% en todo 20113
Colombia: creció en un 5% en el primer
semestre de 2012 y en un 8,8% en todo 20114
México: creció en un 14% en todo 20115
Panamá: creció en un 7,7% en todo 20116
Peru: creció en un 9% en todo 20127
Uruguay: creció en un 5,6% en 20128
12. Fuente: Projeto Inter-Meios
INVERSIÓN POR MEDIO EN BRASIL, 2011
Guías
1%
Publ.
ext.
3%
Cine
0,3%
Radio 3%
TV paga 4%
Internet
5%
Revistas 7%
Periódicos
11%
TV abierta
63%
18. • Los periódicos latinoamericanos crecerán en ingresos en un 5,5%
por año hasta 2016 para llegar a un total de US$10,4 mil millones1
• La circulación de periódicos latinoamericanos aumentó en un 5%
entre 2006 y 20112
• En 2009 la inversión publicitaria en revistas bajó en cada región…
SALVO en Latinoamérica, donde se pronostica que crecerá hasta 20161
• Los ingresos de periódicos latinoamericanos aumentaron en un 65%
entre 2006 y 20112
• La circulación de periódicos en Brasil incrementó en un 2,3% en el
primer semestre de 2012 y en 2011 creció en un 3,5% para llegar a 4,4
millones de copias, una nueva marca3
• Se proyecta un crecimiento del 11,9% anual para la inversión
publicitaria en periódicos en Argentina hasta 20161
• La inversión en revistas aumentó en un 33,7% en Argentina en 20111
• La circulación de diarios en Perú aumentó en un 50% entre 2007 and
20124
Fuentes: 1PriceWaterhouseCoopers Global Entertainment Media Outlook 2012-2016, 2WAN-INFRA,, 3Instituto Verificador de Circulação, 4KPMG
LOS MEDIOS IMPRESOS SIGUEN FUERTES EN
LATINOAMÉRICA. ENTRE LOS INDICADORES DE
MERCADO QUE SEÑALAN ESTO ESTÁN:
19. Fuentes: Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Ipsa
Group Latin America, Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública, Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP
Los medios impresos
son N°1 en Argentina
and N°2 (después de TV
abierta) en Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela
LOS MEDIOS IMPRESOS TAMBIÉN ACAPARAN UN
BUEN PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EN
MUCHOS MERCADOS DE LATAM.
Cuota de la inversión publicitaria de los medios impresos
en mercados clave de Latam, 2011
21. LA TV ABIERTA OBTIENE LA MAYOR PARTE
DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN
LATAM PERO…
Fuentes (izq. a der.): Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios,
Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, Compañía Peruana de Estudios de Mercados, Asociación Uruguaya de
Agencias de Publicidad
Cuota de inversión publicitaria de TV abierta en mercados latinoamericanos, 2011
22. Fuentes: 1Dataxis, 2Anatel, 3Centro de Investigación en Innovación en Telecomunicaciones, 4LAMAC, 5IBOPE
Penetración de TV
paga en Latam
para 20171
De hogares en
Brasil tendrán TV
paga para 2018: una
audiencia potencial
de 173 millones2
8,5 millones
de hogares en Argentina tienen TV paga4
Penetración
proyectada de TV
paga en México
para 20133
4,2 millones
de hogares en Colombia tienen TV paga5
…PERO LA PENETRACIÓN DE TV PAGA LLEGÓ AL
50% EN TODO LATAM EN 2012 Y ESTÁ CRECIENDO
RÁPIDAMENTE.
68%
90%
50%
24. Fuentes: Internet WorldStats, comScore, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Asociación Mexicana del Internet
EN 2012, INTERNET CUENTA CON UNA
AUDIENCIA ENORME EN LATINOAMÉRICA:
232 MILLONES.
25. Proyecciones de crecimiento para mercados específicos:
Fuentes: 1LACNIC, 2Comitê Gestor da Internet, 3Pyramid Group, 4Latin America & Caribbean Network Information Centre, 5Comisión Nacional
de Telecomunicaciones de Paraguay
PARA 2015, INTERNET TENDRÁ UNA PENETRACIÓN DEL
60% EN LATINOAMÉRICA Y HABRÁ 120 MILLONES DE
INTERNAUTAS ADICIONALES EN LA REGIÓN.1
Brasil 168 millones en 2014, frente a 85 millones en 20122
Chile 16,4 millones en 2015, frente a 9 millones en 20123
Ecuador 7,5 millones en 2015, frente a 4 millones en 20124
México 65 millones en 2015, frente a 40 millones en 20124
Paraguay 3,4 millones en 2015, frente a 1,5 millones en 20125
26. Los tipos de sitios web con mayor alcance a la población online de Latinoamérica:
Fuente: Futuro Digital, comScore, March 2012
AQUÍ ES DONDE SE LLEGA A LOS INTERNAUTAS
LATINOAMERICANOS.
27. • El 67% de las consumidores brasileños usan el Internet como fuente de datos antes de irse
de compras1
• El 95% de consumidores brasileños buscan información online antes de comprar un auto2
• El 68% de los internautas brasileños dicen que avisos online influyen en sus decisiones de
compra3
• El 57% de internautas brasileños dicen que anuncios online los motivan a comprar los
productos anunciados4
Fuentes: 1Oh! Panel, 2IDG, 3Deloitte Media Democracy, 4IAB Brasil, 5Asociación Mexicana de Internet, 6Estudio Colombiano del Internet 2011
• El 75% los internautas mexicanos se detienen a ver anuncios online5
• El 83% de internautas mexicanos recuerdan los anuncios online5
• Las categorías con el mayor índice de recordación incluyen accesorios de computadoras
(50%), películas (46%), teléfonos móviles (45%), bancos (32%) y software (32%)5
• Al 53% les gusta ver anuncios en sitios de medios sociales y el 61% recuerdan los
anuncios que ven en dichos sitios5
• Entre los formatos publicitarios preferidos por internautas colombianos están
banners (37%), videos (35%) y enlaces patrocinados6
• 7 de cada 10 colombianos buscan opiniones y recomendaciones en los medios
sociales antes de comprar un producto1
• Internet es el medio N°2 que motiva a los colombianos a comprar productos6
EN VARIOS MERCADOS SE NOTA QUE LOS
LATINOAMERICANOS SON MUY RECEPTIVOS A LA
PUBLICIDAD ONLINE.
28. Índice de clics (CTR) promedio Latinoamérica Norteamérica
Banner estándar (en general) 0,14% 0,10%
728X90 0,14% 0,09%
120X600 0,12% 0,07%
160X600 0,15% 0,08%
Banner móvil 0,48% 0,86%
Rich media 0,34% 0,15%
Fuente: MediaMind Global Benchmarks Report H1 2012
LOS LATINOAMERICANOS TIENEN CTR MÁS ALTOS QUE
LOS NORTEAMERICANOS PARA BANNERS Y RICH MEDIA.
37. De los internautas
latinoamericanos están
en los medios sociales11
Fuentes: 1comScore, 2Socialbakers
Los medios sociales tienen penetración
profunda y fuerte engagement en la
región.
El crecimiento en usuarios
de Facebook en 2011 en
Latam: ahora hay más de
168 millones de usuarios de
Facebook en toda la región2
Del tiempo total online de
los internautas
latinoamericanos se dedica
a estar en los medios
sociales1
95% 50% 28%
38. • El 73% de los latinoamericanos habitualmente
leen comentarios sobre marcas en los medios
sociales
• El 66,9% confían en esos comentarios
• El 62% dice que esos comentarios influyen en
sus decisiones de compra
Fuente: Oh! Panel study, May 2011
Los medios sociales influyen en las
decisiones de compra del 62% de los
latinoamericanos.
• El 58,9% de los latinoamericanos van a sitios
sociales para encontrar información sobre
productos
• El 36,8% de los latinoamericanos siguen marcas en
los medios sociales
• El 78,6% de los que siguen marcas lo hacen para
aprender sobre nuevos productos ofrecidos por
esas marcas
39. Source: comScore
Si bien Facebook es el sitio social más
popular de Latam, otros sitios nuevos han
crecido enormemente en la región.
5,000% 2,500%
97%
86% 43%
Incremento en visitantes únicos, noviembre 2011 a noviembre 2012
41. Cada mes, 11,5 millones de videos online son
vistos en Argentina, Brasil, Chile y México
Fuente: comScore
El consumo de videos online se ha
disparado en Latinoamérica.
96%: los videos online tienen el mayor
alcance en Argentina, seguido por Chile
(92%), Brasil (84%) y México (81%)
Los chilenos ven 172 videos online cada mes,
mientras que los mexicanos ven 155 por mes, los
brasileños ven 125 por mes y los argentinos ven
117 por mes
42. • Los anunciantes no logran llegar
al 30% de la audiencia a través
de sólo TV pero pueden ganar un
16% de alcance efectivo al
combinar publicidad en TV con
publicidad en videos online1
Fuentes: 1comScore, 2YouTube
Aparte de crecimiento, los videos
online ofrecen excelentes
oportunidades para ROI.
Crecimiento promedio del 37,5%
En videos online vistos en
Argentina, Brasil, Chile y México
entre 2011 y 20121
Brasil es el
mercado N°6 del mundo
de
en términos de videos vistos2
En 2011, vistas de videos on
YouTube crecieron en un
67% en Brasil2
44. Fuente: América Economía & Visa Latin America E-Commerce study, 2012
26%
crecimiento
proyectado para
2012
EN LATINOAMÉRICA, EL E-COMERCIO HA
AUMENTADO EN 27 VECES DESDE 2003.
Ventas de
e-comercio en
Latam
en 2003:
US$1,6 mil
millones
Ventas por el
e-comercio en Latam
en 2011:
US$43 mil millones
US$69 mil millones
Ventas de e-comercio que se
proyectan para Latam en 2013
45. Ropa
Accesorios para computadoras
Música, películas, videos
Electrodomésticos
Hardware de computadoras
Fuente: comScore
POR LO GENERAL, ROPA ES LO QUE LOS
LATINOAMERICANOS MÁS COMPRAN ONLINE.
Un estudio de comercio electrónico en Latinoamérica —realizado en 2012 por
comScore— revela los productos más populares entre los consumidores de la región:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Boletos de entretenimiento
Vacaciones/viajes
Productos de salud o belleza
Libros y revistas
Productos deportivos
46. Fuentes: 1América Economía & Visa E-Commerce Study, Latin America, 2012, 2e-bit
El porcentaje de ventas
por e-comercio en
Latam que se generan
en Brasil1
Ventas por e-comercio en
Brasil en 20122
Ventas por e-comercio en
Brasil que se proyectan para
20132
BRASIL AÚN ES EL MERCADO PRINCIPAL DE
COMERCIO ELECTRÓNICO EN
LATINOAMÉRICA…
59%
US$11
mil
millones
US$14
mil
millones
47. …PERO OTROS MERCADOS LATINOAMERICANOS
TAMBIÉN ESTÁN REGISTRANDO FUERTES VENTAS A
TRAVÉS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO.
Fuentes: 1América Economía & Visa Latam E-commerce study, 2012, 2Asociación Mexicana del Internet, 3Cámara Argentina de Comercio
Electrónico, 4Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
México
• Mercado N°2 en Latam para el e-comercio1
• Ventas de US$6,2 mil millones en 2012, un 46% de
crecimiento frente al total de 20112
• Los 5 productos más vendidos son (N°1) pasajes de
avión/tren, (N°2) entradas a espectáculos, (N°3)
reservaciones de hotel, (N°4) productos
electrónicos, (N°5) ropa2
Argentina
• Ventas de US$3,3 mil millones en 2012,
crecimiento de un 32% frente a 20113
• Los 5 productos más vendidos son (N°1)
smartphones, (N°2) ropa de mujer, (N°3)
accesorios para autos, (N°4) ropa de hombre,
(N°5) accesorios para el hogar3
Colombia
• Ventas de US$2 mil millones en 20124
Chile
• Ventas de US$1,7 mil millones en 20121
• Crecimiento del 14% comparado con
20111
49. LA PENETRACIÓN MÓVIL EN LATINOAMÉRICA ESTÁ EN
105% Y LLEGARÁ AL 130% PARA 2015.1
Fuentes: 1GSMA, Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina, Anatel, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Pyramid
Research, Superintendencia de Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Everis, Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de la UIT, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadísticas, Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, Vision Mobile, Google, 3D Chile, LG Mobile Colombia, IDC, Futuro Labs
Penetración de móviles y smartphones en 7 mercados grandes de Latam
50. Argentina: Un incremento del 43% en ventas de tablets en
2012: 340.000 unidades vendidas1
LA ADOPCIÓN DE TABLETS ES BAJA EN RELACIÓN CON
LA POBLACIÓN EN GENERAL PERO HAY FUERTES
INCREMENTOS DE VENTAS EN VARIOS MERCADOS.
Brasil: Ventas de tablets sumaron 3,1 millones de unidades en
2012 y se proyecta ventas de 5,1 millones en 20132
Chile: Se vendieron 27.300 tablets en el primer trimestre de
2012 con una cuota del mercado portátil del 11.5%3
Guatemala: Se vendieron 40.000 tablets entre enero-junio
2012, un 52% más que en enero-junio 20114
Perú: Las ventas de tablets aumentaron en un 334%
en el primer semestre de 20125
México: Las ventas de tablets llegarán a 2,2 millones en 2012,
y llegarán a 4,3 millones de unidades para 20162
Fuentes: 1IDC, 2IT Data, 3GfkChile, 4Gremial de Empresas de Informática, 5Dominio Consultores
51. Fuentes: 1Huawei, 2Convergencia Research, 3COFETEL, 4Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 5Nokia, 6Unidad Reguladora de los
Servicios de Comunicación
Incremento en la cantidad
de subscriptores de banda
ancha móvil en Argentina,
2010-20122
Crecimiento en
subscriptores de banda
ancha móvil en Brasil,
2010-20121
El crecimiento en
conexiones de banda
ancha móvil en Chile
en 20114
Aumento en
subscripciones de banda
ancha móvil en México,
2011-20123
El incremento en el
uso del Internet
móvil en Colombia
en 20115
El crecimiento en
conexiones de banda
ancha en Uruguay en
20116
EL INTERNET MÓVIL ESTÁ CRECIENDO
ENORMEMENTE EN LATAM.
421% 194% 107%
105% 69% 60%
52. LOS LATINOAMERICANOS DEMUESTRAN UNA
FUERTE RESPUESTA A LOS ANUNCIOS MÓVILES.
Fuentes: 1MediaMinds, 2Hunt Mobile Ads
CTR promedio para banners
móviles en Latinoamérica,
el cual es más alto que el de
Australia, Europa Oriental y
la mayor parte de Asia1
De usuarios de
dispositivos móviles en
Latam responden de
manera favorable a
anuncios con targeting
geográfico1
CTR promedio
para anuncios
móviles en
Colombia2
CTR promedio
para anuncios
móviles en
México2
CTR promedio
para anuncios
móviles en
Brasil2
CTR promedio
para anuncios
móviles en
Argentina2
.60% .56% .61% .52%
33% .48%
53. Fundada en 2003, US Media Consulting es una empresa líder en
los servicios de medios que se especializa en conectar marcas con
Brasil, Latinoamérica y el mercado hispano estadounidense.
• Partiendo desde las metas del cliente, creamos planes de medios que entregan ROI
significativo a través de selecciones estratégicas de medios y la implementación eficiente
de campañas
• Nuestro equipo se especializa según el tipo de medio que maneja, ya sea Internet,
videos, móvil, SEM, medios impresos, radio, televisión o publicidad exterior, entre otros
• Para agencias y anunciantes, nuestro conocimiento de los mercados de medios de toda la
región asegura la ejecución eficiente de campañas mientras que maximiza el impacto de
las mismas
• Para dueños de medios, incrementamos las ventas publicitarias a través de especialistas
ubicados en toda la región en todos nuestros mercados principales
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