"Der Mittelstand und seine Banken", die neunte Studie der Initiative UnternehmerPerspektiven der Commerzbank AG. Veröffentlicht im Rahmen der Pressekonferenz vom 13. Oktober 2010.
UnternehmerPerspektiven Studie 10: Frauen und Männer an der Spitze - So führt...UnternehmerPerspektiven
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UnternehmerPerspektiven Studie 9: Der Mittelstand und seine Banken
1. Der Mittelstand und seine Banken
9. Studie der Initiative UnternehmerPerspektiven
– Pressekonferenz –
Projektteam UnternehmerPerspektiven 13. Oktober 2010
2. Untersuchungsdesign
Stichprobe
4.001 Unternehmen (Geschäftsführer / Inhaber)
Größenverteilung nach Umsatzsteuerstatistik
– Kleiner Mittelstand (2,5 bis 12,5 Mio €) 2.717 Unternehmen
– Gehobener Mittelstand (12,5 bis 100 Mio €) 1.120 Unternehmen
– Großer Mittelstand (über 100 Mio €) 160 Unternehmen
Regionale Segmentierung
auf Ebene der Bundesländer auswertbar (mindestens 80 Fälle)
zusammengefasst werden Niedersachsen und Bremen, sowie Rheinland-Pfalz und Saarland
Verfahren
Telefonische Interviews (CATI)
Dauer 20 Minuten
Befragungszeitraum
5. Mai 2010 bis 2. Juli 2010
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 1
3. Repräsentativität für Unternehmen ab 2,5 Mio € Jahresumsatz.
Die Grundgesamtheit umfasst knapp 160.000 Unternehmen.
Größenklassen nach Jahresumsatz Branchen
2,5 bis 12,5 Mio € 69 Verarbeitendes Gewerbe 36
12,5 bis 50 Mio € 20 Dienstleistung 24
50 bis 100 Mio € 5 Großhandel 21
über 100 Mio € 6 Einzelhandel 12
Baugewerbe 6
Landwirtschaft 1
alle Angaben in %
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 2
4. Drei Viertel der Unternehmen unterhalten maximal drei
Bankverbindungen.
Anzahl der Bankverbindungen und Hauptbankverbindungen im Sinne einer ‚Hausbank‘
Banken Hauptbanken
Gesamtwirtschaft Gesamtwirtschaft
eine Bank 13 eine Hausbank 57
zwei Banken 36 zwei Hausbanken 33
drei Banken 26 drei Hausbanken 6
vier Banken 12 vier und mehr Hausbanken 3
fünf Banken 7 keine ist Hausbank 1
sechs und mehr Banken 6
Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 3
5. Finanzierungsformen, die derzeit genutzt werden
Welche Finanzierungsformen werden von Ihrem Unternehmen derzeit genutzt?
Gesamtwirtschaft 2,5 bis 12,5 Mio € über 100 Mio €
Eigenmittel 95 95 97
Kontokorrent /
kurzfristige Bankkredite 59 60 55
mittelfristige Bankkredite
(2 bis 4 Jahre) 41 39 47
langfristige Bankkredite
(5 Jahre und länger)
40 39 47
Mezzanine, Factoring, Leasing 39 37 42
öffentliche Zuschüsse / 25 23
Förderdarlehen
31
nur über Eigenmittel 17 18 15
Mehrfachnennungen Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 4
6. Bereitschaft, die Bankverbindung zu wechseln
Wann hat Ihr Unternehmen das letzte Mal wesentliche Bankgeschäfte verlagert?
2,5 bis 12,5 Mio 12,5 bis 50 Mio 50 bis 100 Mio über 100 Mio
in den letzten zwei Jahren 20 23 32 28
vor 3 bis über 10 Jahren 43 47 41 45
noch nie 34 27 23 20
Welche Veränderungen wollen Sie aktuell bezüglich Ihrer Bankgeschäfte vornehmen?
wirwollen… 2,5 bis 12,5 Mio 12,5 bis 50 Mio 50 bis 100 Mio über 100 Mio
…keineVeränderungenvornehmen 78 79 79 78
…stärkerdiversifizieren 13 9 9 8
…stärkerkonzentrieren 9 11 10 12
Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 5
7. Agenda
1. Wirtschaftliche und staatliche Rahmenbedingungen
2. Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand
3. Erfolgsfaktoren und Entwicklungsperspektiven
für die Geschäftsbeziehung
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 6
9. Selbst ertragsstarke Unternehmen müssen um Kredite kämpfen. Von
einer flächendeckenden Kreditklemme kann aber nicht die Rede sein.
Veränderungen der Rahmenbedingungen im Corporate Banking
Der Zugang zu Krediten: Wichtige Kreditlinien:
ist schwerer geworden ist leichter geworden wurden gekürzt wurden bewilligt
Gesamtwirtschaft 43 16 13 35
Unternehmen mit gesunkener Ertragslage
und erhöhtem Finanzierungsbedarf 71 6 24 36
Unternehmen mit gestiegener Ertragslage
57 18 19 49
und erhöhtem Finanzierungsbedarf
Kleiner Mittelstand
45 16 13 33
(2,5 bis 12,5 Mio € Umsatz)
Großer Mittelstand
35 17 9 43
(über 100 Mio € Umsatz)
Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 8
10. Rolle des Staates
Der Ruf nach dem Staat ist deutlich hörbar – insbesondere wenn
es um die Rahmenbedingungen geht.
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 9
11. Der Staat soll für steuerliche Entlastungen sorgen und den Mittelstand
durch Förderprogramme unterstützen.
Durch welche Instrumente kann der Staat sinnvoll bei der Unternehmensfinanzierung unterstützen?
steuerliche Entlastung zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft 86
84
Kreditprogramme staatlicher Förderbanken 77
84
Bürgschaftsprogramme 68
74
Modifikation von Basel II
63
71
Unterstützung von Exportfinanzierung (z.B. Hermes-Bürgschaften) 61
60
Bereitstellung von Kreditmediatoren 49
60
Maßnahmen zur Bankenrettung 30
31
Gesamtwirtschaft
Unternehmen mit gekürzten Krediten
Mehrfachnennungen Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 10
12. Agenda
1. Wirtschaftliche und staatliche Rahmenbedingungen
2. Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand
3. Erfolgsfaktoren und Entwicklungsperspektiven
für die Geschäftsbeziehung
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 11
13. Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand
Die Krise hat das Vertrauen des Mittelstands in die Banken erschüttert.
Der Treue zum eigenen Institut tut das kaum einen Abbruch – die
Zufriedenheit der Bankkunden lässt dennoch zu wünschen übrig.
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 12
14. Das Vertrauen in die Bankenlandschaft ist massiv beschädigt, nicht
aber in die Hausbank und den persönlichen Berater.
Wie hat sich Ihr Vertrauen unter dem Eindruck Ihrer Erfahrungen in der Krise entwickelt?
71 71
„In die deutsche Banken-
landschaft insgesamt“
37
15 15
2 ist besser geworden
ist schlechter geworden
ist gleich geblieben
14 11
„In Bank(en) die Sie als „In Ihre(n) persönlichen
Hausbank bezeichnen“ Bankberater“
61 Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 13
15. Mit der konkreten Geschäftsbeziehung zu ihren Banken sind viele
Unternehmen lediglich zufrieden, deutlich weniger sind begeistert.
Wie zufrieden sind Sie derzeit insgesamt mit der Geschäftsbeziehung zu Ihren Bankpartnern?
9 4 7 äußerst zufrieden
sehr zufrieden
31 zufrieden
weniger zufrieden
47 unzufrieden
Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 14
16. Agenda
1. Wirtschaftliche und staatliche Rahmenbedingungen
2. Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand
3. Erfolgsfaktoren und Entwicklungsperspektiven
für die Geschäftsbeziehung
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 15
17. Erfolgfaktoren für zufriedene Bankkunden
Kredit allein macht keinen zufriedenen Kunden. Gute Konditionen
und Preise sind Pflicht – Beratung wird zur entscheidenden Kür.
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 16
18. Nicht bewilligte Kredite führen zu Unzufriedenheit. Aber: bewilligte
Kredite allein machen noch keinen zufriedenen Kunden.
Wie zufrieden sind Sie derzeit insgesamt mit der Geschäftsbeziehung zu Ihren Bankpartnern?
Gesamtwirtschaft 7 31 47 9 4 äußerst zufrieden
Unternehmen mit sehr zufrieden
zufrieden
gekürzten Kreditlinien 1 13 40 25 20
weniger zufrieden
bewilligten Kreditlinien 9 40 44 51
unzufrieden
Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 17
19. Beratung gehört – neben Konditionen – zu den wichtigsten
Unterscheidungsmerkmalen im Corporate Banking.
Trends im Corporate Banking: Welche Faktoren werden nach der Krise wichtiger sein als vorher?
Gesamtwirtschaft
Beratung & Service werden den entscheidenden Unterschied ausmachen 77 84 67
Konditionen werden den entscheidenden Unterschied ausmachen 74 72 72
Der Wettbewerbsdruck auf Banken wird sich erhöhen 70 79 54
Staatliche Förderfinanzierung wird an Bedeutung gewinnen 53 52 56
Förderfinanzierung wird die klassische Finanzierung teilweise ersetzen 28 27 36
Es wird leichter eine Unternehmensfinanzierung zu erhalten 14 18 6
Die Bürokratisierung in der Zusammenarbeit wird abnehmen 11 21 6
MitihrenBanken… äußerst weniger zufriedene
zufriedene / unzufriedene
Unternehmen Unternehmen
Mehrfachnennungen Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 18
20. Erwartungen an die Banken
Der Mittelstand erwartet mehr unternehmerisches Denken – und
weniger Bürokratie. So wie es im direkten Kontakt mit dem Berater
bereits erlebt wird.
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 19
21. Der Mittelstand kritisiert das Geschäftsgebaren der Banken und fordert mehr
Flexibilität, Verhandlungs- und unternehmerische Risikobereitschaft.
Wenn Sie sich die Beziehung zu Ihrer Bank / Ihren Banken anschauen: Worin müssen sie sich verbessern?
Verbesserungsbedarf
Verhandlungsbereitschaft bei Gebühren und Konditionen 84
Bemühen so unbürokratisch wie möglich zu sein 83
Angebot individueller Produkte und kreativer Lösungen 70
Bereitschaft auch in schlechten Zeiten zu den Unternehmen zu stehen 63
Bereitschaft mit den Unternehmen gemeinsam etwas zu riskieren 63
Bereitschaft zu beraten ohne automatisch verkaufen zu wollen 60
Entscheidungsbefugnis des persönlichen Betreuers 58
Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 20
22. Beratungskompetenzen
Der Beratungsbedarf im Mittelstand ist hoch. Banken werden jedoch
nur in ihren Kernkompetenzfeldern zu Rate gezogen.
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 21
23. Auch bei zentralen Themen der Finanzierung fragt der Unternehmer
nicht immer die Bank
Zu welchen Faktoren haben Sie sich innerhalb der letzten zwölf Monate beraten lassen?
Beratungsquote
der Banken
Finanzierung allgemein 52 86
61
Unternehmensrating 34 77
44
Förderfinanzierung 32 69
46
moderne Finanzierungsinstrumente 22 64
35
finanzielles Risikomanagement 16 52
31
Exportfinanzierung 11 78
14
Geschäftsstrategie allgemein 8 25
32
Beratung bei Banken in Anspruch genommen
Beratung generell in Anspruch genommen
Mehrfachnennungen Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 22
24. Finanzwissen und Finanzkommunikation
Der Mittelstand weiß wo er sich verbessern muss – stellt aber auch
Forderungen an die Banken: mehr Transparenz und Offenheit
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 23
25. Die Unternehmen wissen, dass sie sich den Banken gegenüber stärker
öffnen und über nackte Zahlen hinaus informieren müssen.
Wo sehen Sie die Notwendigkeit, sich in der Kommunikation mit ihren Banken und Kapitalgebern zu verbessern?
Verbesserungsbedarf
bei der Information der Kapitalgeber über nackte Zahlen hinaus 51
im offenen Umgang mit Problemen gegenüber Kapitalgebern 35
bei der Bestimmung unserer Finanzierungsziele 34
bei der pünktlichen Lieferung von Zahlen und Informationen 18
Mehrfachnennungen
Angaben in Prozent
Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010 24
26. Der Mittelstand erwartet im Gegenzug aber mehr Transparenz und
Klarheit von seinen Bankpartnern.
Wenn Sie sich die Beziehung zu Ihrer Bank / Ihren Banken anschauen: Worin müssen sie sich verbessern?
Verbesserungsbedarf
Transparenz standardisierter Bewertungsverfahren (Ratings) 67
Klare Begründung unternehmensrelevanter Entscheidungen 61
Transparenz des Produktportfolios 58
Mehrfachnennungen Angaben in Prozent
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