UnternehmerPerspektiven Studie 9: Der Mittelstand und seine Banken

Der Mittelstand und seine Banken
9. Studie der Initiative UnternehmerPerspektiven
– Pressekonferenz –

Projektteam UnternehmerPerspektiven ‌ 13. Oktober 2010

Untersuchungsdesign

Stichprobe
4.001 Unternehmen (Geschäftsführer / Inhaber)
Größenverteilung nach Umsatzsteuerstatistik
– Kleiner Mittelstand (2,5 bis 12,5 Mio €) 2.717 Unternehmen
– Gehobener Mittelstand (12,5 bis 100 Mio €) 1.120 Unternehmen
– Großer Mittelstand (über 100 Mio €) 160 Unternehmen

Regionale Segmentierung
auf Ebene der Bundesländer auswertbar (mindestens 80 Fälle)
zusammengefasst werden Niedersachsen und Bremen, sowie Rheinland-Pfalz und Saarland

Verfahren
Telefonische Interviews (CATI)
Dauer 20 Minuten

Befragungszeitraum
5. Mai 2010 bis 2. Juli 2010

Projektteam Unternehmerperspektiven ‌ 13. August 2010 1

Repräsentativität für Unternehmen ab 2,5 Mio € Jahresumsatz.
Die Grundgesamtheit umfasst knapp 160.000 Unternehmen.

Größenklassen nach Jahresumsatz Branchen

2,5 bis 12,5 Mio € 69 Verarbeitendes Gewerbe 36

12,5 bis 50 Mio € 20 Dienstleistung 24

50 bis 100 Mio € 5 Großhandel 21

über 100 Mio € 6 Einzelhandel 12

Baugewerbe 6

Landwirtschaft 1

alle Angaben in %


Drei Viertel der Unternehmen unterhalten maximal drei
Bankverbindungen.

Anzahl der Bankverbindungen und Hauptbankverbindungen im Sinne einer ‚Hausbank‘

Banken Hauptbanken
Gesamtwirtschaft Gesamtwirtschaft

eine Bank 13 eine Hausbank 57

zwei Banken 36 zwei Hausbanken 33

drei Banken 26 drei Hausbanken 6

vier Banken 12 vier und mehr Hausbanken 3

fünf Banken 7 keine ist Hausbank 1

sechs und mehr Banken 6

Angaben in Prozent


Finanzierungsformen, die derzeit genutzt werden

Welche Finanzierungsformen werden von Ihrem Unternehmen derzeit genutzt?

Gesamtwirtschaft 2,5 bis 12,5 Mio € über 100 Mio €

Eigenmittel 95 95 97
Kontokorrent /
kurzfristige Bankkredite 59 60 55
mittelfristige Bankkredite
(2 bis 4 Jahre) 41 39 47
langfristige Bankkredite
(5 Jahre und länger)
40 39 47

Mezzanine, Factoring, Leasing 39 37 42
öffentliche Zuschüsse / 25 23
Förderdarlehen
31

nur über Eigenmittel 17 18 15

Mehrfachnennungen Angaben in Prozent


Bereitschaft, die Bankverbindung zu wechseln

Wann hat Ihr Unternehmen das letzte Mal wesentliche Bankgeschäfte verlagert?

2,5 bis 12,5 Mio 12,5 bis 50 Mio 50 bis 100 Mio über 100 Mio

in den letzten zwei Jahren 20 23 32 28

vor 3 bis über 10 Jahren 43 47 41 45

noch nie 34 27 23 20

Welche Veränderungen wollen Sie aktuell bezüglich Ihrer Bankgeschäfte vornehmen?

wir‌wollen… 2,5 bis 12,5 Mio 12,5 bis 50 Mio 50 bis 100 Mio über 100 Mio

…keine‌Veränderungen‌vornehmen 78 79 79 78

…stärker‌diversifizieren 13 9 9 8

…stärker‌konzentrieren 9 11 10 12

Angaben in Prozent


Agenda

1. Wirtschaftliche und staatliche Rahmenbedingungen

2. Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand

3. Erfolgsfaktoren und Entwicklungsperspektiven
für die Geschäftsbeziehung


Ertragslage und Finanzierungsbedarf

Trotz Aufschwung: Der Mittelstand spürt die Nachwehen der Krise.


Selbst ertragsstarke Unternehmen müssen um Kredite kämpfen. Von
einer flächendeckenden Kreditklemme kann aber nicht die Rede sein.
Veränderungen der Rahmenbedingungen im Corporate Banking

Der Zugang zu Krediten: Wichtige Kreditlinien:
ist schwerer geworden ist leichter geworden wurden gekürzt wurden bewilligt

Gesamtwirtschaft 43 16 13 35

Unternehmen mit gesunkener Ertragslage
und erhöhtem Finanzierungsbedarf 71 6 24 36
Unternehmen mit gestiegener Ertragslage
57 18 19 49
und erhöhtem Finanzierungsbedarf

Kleiner Mittelstand
45 16 13 33
(2,5 bis 12,5 Mio € Umsatz)
Großer Mittelstand
35 17 9 43
(über 100 Mio € Umsatz)

Angaben in Prozent


Rolle des Staates

Der Ruf nach dem Staat ist deutlich hörbar – insbesondere wenn
es um die Rahmenbedingungen geht.


Der Staat soll für steuerliche Entlastungen sorgen und den Mittelstand
durch Förderprogramme unterstützen.

Durch welche Instrumente kann der Staat sinnvoll bei der Unternehmensfinanzierung unterstützen?

steuerliche Entlastung zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft 86
84

Kreditprogramme staatlicher Förderbanken 77
84
Bürgschaftsprogramme 68
74

Modifikation von Basel II
63
71

Unterstützung von Exportfinanzierung (z.B. Hermes-Bürgschaften) 61
60
Bereitstellung von Kreditmediatoren 49
60
Maßnahmen zur Bankenrettung 30
31

Gesamtwirtschaft
Unternehmen mit gekürzten Krediten



Agenda





Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand

Die Krise hat das Vertrauen des Mittelstands in die Banken erschüttert.

Der Treue zum eigenen Institut tut das kaum einen Abbruch – die
Zufriedenheit der Bankkunden lässt dennoch zu wünschen übrig.


Das Vertrauen in die Bankenlandschaft ist massiv beschädigt, nicht
aber in die Hausbank und den persönlichen Berater.

Wie hat sich Ihr Vertrauen unter dem Eindruck Ihrer Erfahrungen in der Krise entwickelt?

71 71
„In die deutsche Banken-
landschaft insgesamt“

37

15 15

2 ist besser geworden
ist schlechter geworden

ist gleich geblieben
14 11

„In Bank(en) die Sie als „In Ihre(n) persönlichen
Hausbank bezeichnen“ Bankberater“

61 Angaben in Prozent


Mit der konkreten Geschäftsbeziehung zu ihren Banken sind viele
Unternehmen lediglich zufrieden, deutlich weniger sind begeistert.

Wie zufrieden sind Sie derzeit insgesamt mit der Geschäftsbeziehung zu Ihren Bankpartnern?

9 4 7 äußerst zufrieden

sehr zufrieden

31 zufrieden

weniger zufrieden

47 unzufrieden

Angaben in Prozent


Agenda





Erfolgfaktoren für zufriedene Bankkunden

Kredit allein macht keinen zufriedenen Kunden. Gute Konditionen
und Preise sind Pflicht – Beratung wird zur entscheidenden Kür.


Nicht bewilligte Kredite führen zu Unzufriedenheit. Aber: bewilligte
Kredite allein machen noch keinen zufriedenen Kunden.

Wie zufrieden sind Sie derzeit insgesamt mit der Geschäftsbeziehung zu Ihren Bankpartnern?

Gesamtwirtschaft 7 31 47 9 4 äußerst zufrieden

Unternehmen mit sehr zufrieden

zufrieden
gekürzten Kreditlinien 1 13 40 25 20
weniger zufrieden
bewilligten Kreditlinien 9 40 44 51
unzufrieden

Angaben in Prozent


Beratung gehört – neben Konditionen – zu den wichtigsten
Unterscheidungsmerkmalen im Corporate Banking.

Trends im Corporate Banking: Welche Faktoren werden nach der Krise wichtiger sein als vorher?

Gesamtwirtschaft

Beratung & Service werden den entscheidenden Unterschied ausmachen 77 84 67

Konditionen werden den entscheidenden Unterschied ausmachen 74 72 72

Der Wettbewerbsdruck auf Banken wird sich erhöhen 70 79 54

Staatliche Förderfinanzierung wird an Bedeutung gewinnen 53 52 56

Förderfinanzierung wird die klassische Finanzierung teilweise ersetzen 28 27 36

Es wird leichter eine Unternehmensfinanzierung zu erhalten 14 18 6

Die Bürokratisierung in der Zusammenarbeit wird abnehmen 11 21 6

Mit‌ihren‌Banken… äußerst weniger zufriedene
zufriedene / unzufriedene
Unternehmen Unternehmen



Erwartungen an die Banken

Der Mittelstand erwartet mehr unternehmerisches Denken – und
weniger Bürokratie. So wie es im direkten Kontakt mit dem Berater
bereits erlebt wird.


Der Mittelstand kritisiert das Geschäftsgebaren der Banken und fordert mehr
Flexibilität, Verhandlungs- und unternehmerische Risikobereitschaft.

Wenn Sie sich die Beziehung zu Ihrer Bank / Ihren Banken anschauen: Worin müssen sie sich verbessern?

Verbesserungsbedarf

Verhandlungsbereitschaft bei Gebühren und Konditionen 84

Bemühen so unbürokratisch wie möglich zu sein 83

Angebot individueller Produkte und kreativer Lösungen 70

Bereitschaft auch in schlechten Zeiten zu den Unternehmen zu stehen 63

Bereitschaft mit den Unternehmen gemeinsam etwas zu riskieren 63

Bereitschaft zu beraten ohne automatisch verkaufen zu wollen 60

Entscheidungsbefugnis des persönlichen Betreuers 58

Angaben in Prozent


Beratungskompetenzen

Der Beratungsbedarf im Mittelstand ist hoch. Banken werden jedoch
nur in ihren Kernkompetenzfeldern zu Rate gezogen.


Auch bei zentralen Themen der Finanzierung fragt der Unternehmer
nicht immer die Bank

Zu welchen Faktoren haben Sie sich innerhalb der letzten zwölf Monate beraten lassen?

Beratungsquote
der Banken

Finanzierung allgemein 52 86
61
Unternehmensrating 34 77
44
Förderfinanzierung 32 69
46
moderne Finanzierungsinstrumente 22 64
35
finanzielles Risikomanagement 16 52
31
Exportfinanzierung 11 78
14
Geschäftsstrategie allgemein 8 25
32
Beratung bei Banken in Anspruch genommen
Beratung generell in Anspruch genommen


Finanzwissen und Finanzkommunikation

Der Mittelstand weiß wo er sich verbessern muss – stellt aber auch
Forderungen an die Banken: mehr Transparenz und Offenheit


Die Unternehmen wissen, dass sie sich den Banken gegenüber stärker
öffnen und über nackte Zahlen hinaus informieren müssen.

Wo sehen Sie die Notwendigkeit, sich in der Kommunikation mit ihren Banken und Kapitalgebern zu verbessern?

Verbesserungsbedarf

bei der Information der Kapitalgeber über nackte Zahlen hinaus 51

im offenen Umgang mit Problemen gegenüber Kapitalgebern 35

bei der Bestimmung unserer Finanzierungsziele 34

bei der pünktlichen Lieferung von Zahlen und Informationen 18
Mehrfachnennungen
Angaben in Prozent


Der Mittelstand erwartet im Gegenzug aber mehr Transparenz und
Klarheit von seinen Bankpartnern.

Wenn Sie sich die Beziehung zu Ihrer Bank / Ihren Banken anschauen: Worin müssen sie sich verbessern?

Verbesserungsbedarf

Transparenz standardisierter Bewertungsverfahren (Ratings) 67

Klare Begründung unternehmensrelevanter Entscheidungen 61

Transparenz des Produktportfolios 58



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