El documento describe los pasos para crear una campaña de marketing en un módulo de marketing de CRM, incluyendo: 1) crear una lista de marketing, 2) crear la campaña y asociarla a un producto, 3) generar actividades de campaña y planificación, 4) enviar correos electrónicos, 5) registrar respuestas, 6) cerrar la campaña, y 7) generar un informe final.

1. Módulo de Marketing
En el módulo de marketing se registran todas las actividades de marketing como campañas:
-Eventos
-Envíos de mailing.
-Actividades con clientes, socios y proveedores.
Ejemplo de campaña:
Pasos
1° - Crear la lista de marketing. Esto define el público al que queremos llegar con el mensaje o
actividad.
Ingresar a lista de marketing y pinchar la opción "nuevo".

2. Llenar todos los campos, en tipo de integrante identificar si nuestra lista será de contactos,
cuentas o clientes potenciales, después de definido eso, no se podrá realizar cambio en tipo de
integrante. / Guardar (no en guardar y cerrar).

3. Una vez que hemos guardado, se habilita la opción Administrar integrantes. Ahí se nos abre la
siguiente ventana:
Siempre es recomendable usar la segunda opción, búsqueda avanzada. Esa opción sirve para
establecer criterios de búsqueda. Tomada esa opción, se despliega otra ventana donde tendremos
que aplicar nuestros criterios.

4. Una vez establecidos los criterios, se pincha la opción buscar y arrojará los resultados de la
búsqueda.

5. Terminado ésta etapa ya puede generarse una campaña.
2° - Crear campaña. Campaña / Nuevo (completar datos de la campaña).
Clave: que el nombre y datos de la campaña sean lo más descriptivos posibles a primera vista. Si es un
evento, nosotros usamos el formato: Objetivo del evento - fecha. Ej: Evento Generación de demanda - 19 oct.
3°- Asociar a producto
En campaña /Menú
-Se puede asociar la campaña a un producto y adjuntar documentación relacionada.
4° - Generar actividades de campaña y de planificación de campaña. Definir responsables.

6. Agregar nueva actividad:
Archivo / nueva actividad (definir actividad). Luego describir acciones a tomar.
Asignar actividad: en propietario, elegir la persona que realizará la actividad. Definir fecha límite
de realización y prioridad a criterio.
Diferencias entre actividades:
-Actividades de campaña: Acciones de ejecución de la campaña. Ejemplo: llamadas, envío de mail.
-Actividades de planificación de campaña: Tareas que necesito realizar para la planificación.
Ejemplo: encargar tareas de contrato de servicios, realizar contenidos, presentación. En una
campaña de mailing podría ser crear contenidos y coordinar diseño de la invitación.
5° Envío de mailing:
-Crear el mailing como una actividad de campaña. Ir a actividades de campaña / agregar nueva
actividad de campaña.

7. Se llenan los campos con la información relevante a la actividad. En canal, seleccionar correo
electrónico. Luego guardar (sin cerrar) y se habilitará la opción distribuir actividad de campaña. Se
abre otra ventana formato correo electrónico el cual se llena con la información que
distribuiremos (texto, jpg, http, etc.)

8. En esta etapa, no ingresar datos en "Para" ya que CRM toma la información de la lista de mkt que
hemos vinculado a la campaña. Solo debemos ingresar el asunto y el cuerpo del mail / dar clic en
"distribuir". Antes de distribuir el mensaje, el sistema consultará quien será el o los propietarios
del envío, una vez aclarado eso, los mail salen a destino.
6° Generación de respuestas de campaña:
-Quedan registrados todos los mails respondidos si el mail se mandó como envío por lista de mkt.
-Ingreso manual de respuesta de campaña: cuando el ejecutivo llama y tiene una respuesta del
cliente.
-Alguna otra respuesta que haya obtenido. Ejemplo: después de los eventos nosotros ingresamos
como respuesta de campaña las personas que están interesadas en una reunión de seguimiento.
En respuesta de campaña: Menú / agregar nuevo respuesta de campaña.

9. La campaña se cierra una vez que se terminó. Cuando se cierra la campaña, se pone la fecha de
inicio y finalización real.
-Se puede ir cambiando el status de la campaña desde que se crea hasta que se finaliza, con el fin
de que todos puedan ver en qué estado está.
7° Generar informe final de evaluación de la campaña
Una vez realizada y ejecutada la campaña, se puede ejecutar un informe de forma automática.
Este informe registra las acciones, los datos, presupuestos, respuestas, etc. Resume todos los
datos para poder evaluarlos.
Menú / Ejecutar informe.

10. Para hacer campaña nueva basada en la anterior: El botón "copiar como campaña", permite
replicar la estructura de la campaña, con las acciones incluidas. Se debe reasignar las tareas y
cambiarles la fecha de realización.
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