1. Panorama de Medios 1er acumulado EGM 2012
1

2. La coyuntura económica – Confianza de los consumidores
Índice del Comportamiento del Consumidor Marzo 2012
La percepción del consumidor sobre la economía no es muy esperanzadora, la valoración de la
situación económica del país según el estudio de Millward Brown, es una de las más bajas de los
últimos años.
Fuente: Millward Brown. Marzo 2012

3. El cambio social y demográfico en España
+650% ha aumentado el número de extranjeros en España en los últimos 11 años … sin
nueva población (%)
extranjeros sobre
embargo se rompe la tendencia en 2010
porcentaje de
84,2 78,1 77,0 76,4 76,3 78,3 100,0
58,8 72,4 68,9 51,3
32,0
0,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
En 2011 el aumento poblacional se debió únicamente a la población
española, mientras que el número de extranjeros se redujo Españoles Extranjeros
50.000.000
población en
40.000.000
España
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: INE

4. La inversión publicitaria

5. Inversiones publicitarias - Comparación Europea
($MM)
25,00
20,00 Inversión total en Europa (2011): 127.416 ($mill)
España es el 6º país europeo en inversión publicitaria, siendo
15,00
superada por Rusia recientemente.
10,00 Los 10 primeros países concentran más del 77% de la inversión
publicitaria europea
5,00
-
Bosnia &…
Kazakhstan
Uzbekistan
Switzerland
Portugal
Georgia
Russia
Netherlands
Austria
Croatia
Slovakia
Romania
Latvia
UK
Denmark
Greece
Slovenia
Estonia
Belarus
Moldova
Germany
France
Turkey
Norway
Italy
Belgium
Sweden
Azerbaijan
Spain
Poland
Ireland
Finland
Armenia
Bulgaria
Serbia
Ukraine
Lithuania
Hungary
Czech Republic
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2012 (precios actuales)

6. Inversión publicitaria - Evolución comparativa +3%
15.000 +22% +7% +2% +1% +2%
-9%
Mientras en Italia y en España el mercado publicitario ha vuelto a entrar
10.000
en recesión UK, Alemania y Francia, líderes en inversión de Europa
continúan creciendo a buen ritmo
5.000
25.000 +26% +3%
-3%
+8% +1% +3% +4%
20.000 -12% 0
15.000 M $ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10.000 +1%
12.000 -3%
5.000 10.000 -14% +4% -4% -2% +2% +3%
0 8.000
6.000
M $ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4.000
2.000
+3% 0
30.000 +12% 0% +3% +2% +2%
-8% +4% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
25.000 12.000 +47% -11%
20.000 10.000
-21%+4% -7% -3% +1% +3%
15.000 8.000
10.000 6.000
4.000
5.000 2.000
0 0
M $ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2012 – Precios Actuales

7. Total Inversión Real Estimada (Mill. de Euros)
En 2011 la inversión en los medios ha decrecido un -6,5% respecto al 2010 siendo los Medios no
Convencionales los que han experimentado una mayor caída (-6,8%) perdiendo participación.
Mill. Euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
18.000
16.000 Diferencia 2011 vs.2010 en %
-6,5%
14.000
12.061
12.000
10.000 -6,0% -6,8%
8.000 6.556
5.505
6.000
4.000
2.000
0
Total Convencionales No Convencionales
FUENTE:: Infoadex

8. Inversión Real Estimada Convencional vs. No Convencional
Respecto a 2010, los Medios Convencionales han incrementado su participación un 0,2
puntos en el reparto de la tarta publicitaria
Cuota de inversión (%) Convencional No Convencional
100%
90%
80%
50,9 53,2 53,8 53,5 52 51,2 50,5 50,5 52,4 54,6 54,4
70% 55,7
60%
50%
40%
30%
49,1 46,8 46,2 46,5 48 48,8 49,5 49,5 47,6 45,4 45,6
20% 44,3
10%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE:: Infoadex

9. Inversión Real Estimada por medios (Mill. Euros)
Los Medios Convencionales han experimentado un decrecimiento del 6,0% en 2011.
Siendo sólo Internet y Cine los medios que se salvan de la quema.
Mill. Euros 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Incremento 2011 vs 2010 (%) Incremento %
3600 15,0
12,6
3000 10,0
Incremento
5,8 Medio 3,9%
5,0
2400 2.237,2
0,0
1800
-4,2 -4,3 -4,3 -5,0
-7,0
1200 967,0 899,2 -10,0
-9,5
524,9
600 -14,0 381,1 402,8 -15,0
67,1 25,8
0 -20,0
Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión* Exterior Internet***
*TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV
***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados
FUENTE:: Infoadex

10. Cuota de la Inversión por Medios
2010 Exterior; 7,2 Diarios
Sup+Dom
Revistas
Internet; 13,5 Radio
Cine
Television; 42,3 Television
Diarios; 19,2 Exterior
Internet
Revistas; 6,8
Exterior; 7,3
Radio;
9,4 Diarios
Cine; 0,4 Sup+Dom; 1,2
2011 Internet; 16,3 Sup+Dom
Revistas
Radio
Televisión; 40,6 Cine
Diarios; 17,6 Televisión
Revistas; 6,9 Exterior
Radio; 9,5 Internet
Cine; 0,5 Sup+Dom; 1,2
FUENTE: Infoadex

11. Evolución de la Inversión en Internet (Mill. Euros)
La inversión en Internet sigue creciendo, en esta ocasión display crece
Mill. Euros
ligeramente más que “search”
1000
899,2
900 Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet
789,5
800
700 654,1
610
600
482,4
500 460 439
417
382
400 356
310,4 324
286 298
300 238 245
200 162,4 145 166
100
70 72,6 77 94,6 62
100
2 17
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Infoadex

12. Inversión Real Estimada Medios No Convencionales (Mill. Euros)
Publicidad de Empresas 22,7 -10,1%
Tarjetas de Fidelización 28,0 -33,1%
Juegos Promocionales 30,9 -21,4%
La Inversión en medios No Convencionales ha
Marketing Móvil (Excluido Internet) 36,6 +66,4%
decrecido en un -6,8%, aunque no todos los
Catálogos 55,6 -50,6%
medios de este conjunto se han comportado
Animación Punto de Venta 68,7 +10,6%
-16,2%
de la misma manera; Marketing Móvil ha
Ferias y Exposiciones 72,2
2011 crecido más de un 66% mientras que Anuarios
Regalos Publicitarios 113,5 -9,4%
ha visto reducida su inversión en más de 55
Anuarios, Guías y Directorios 171,4 -55,8%
puntos.
Actos de Patrocinio Deportivo -9,6 420,9
Actos de Patrocinio, Mecenazgo -9,4% 486,8
Buzoneo/Folletos -9,3% 717,7
Marketing Telefónico +3,4% 1.140,6
P.L.V. Merchandising, Señalización y… +1,0% 1.276,3
Mailing Personalizado +5,5% 1.914,1
Mill. Euros
FUENTE: Infoadex

13. El alcance de los medios convencionales

14. Panorama actual de los medios convencionales
Información Diferentes consumos según
Económicos variables sociodemográficas
Necesidad de mayor Alta Información General
45-54
segmentación en el TV Temática Pago
consumo Habitat Urbano Suplementos
Radio Generalista
Media Alta 35-44 55-64
Mensuales
Gratuitos 50.000-500.000 habitantes
Cine 65+
Internet Exterior Media Media
Jóvenes Deportivos
25-34 Mayores
Temática Abierto
20-24 Semanales
Radio Temática TV
Generalista
Media Baja Hábitat Rural
Edad
14-19 Baja
Quincenales Clase Social
Radio
Diarios
Revistas
Suplementos Distracción
Exterior
Cine
TV
Internet
Fuente: EGM 1er acumulado 2012

15. Audiencia General de Medios Último Período
1er acumulado 08 –1º acumulado 12
Exterior se consolida como segundo medio tras la TV, alcanza diariamente al 61,4% de la población
Descienden los medios gráficos y el cine, mientras que siguen creciendo Radio e Internet, que ya logra un 43,4% de
cobertura en el día de ayer. La TV, por su parte, continúa estable.
TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal
R. Mensual Radio R.Generalista R.Temática Cine
100
90 88,6
80
70
61,4
60 59,3
50 57,9 47,5
40 43,4
36,9
30 34,9
28,9
20 22,1
10 17,6
0 3,1
1º Acu 08 2º Acu 08 3º Acu 08 1º Acu 09 2º Acu 09 3º Acu 09 1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12
FUENTE: Elaboración Zenith con datos Acumulados EGM

16. TV es el medio que más crece en minutos de consumo
DIARIOS INTERNET RADIO
REVISTAS MENSUALES REVISTAS QUINCENALES REVISTAS SEMANALES
SUPLEMENTOS TELEVISIÓN TOTAL REVISTAS
300
268,9
250
200 187,5
150 151,5
109,4
100
55,7
50 49,1
43,4
0
1er Ac 2008 2º Ac 2008 3er Ac 2008 1er Ac 2009 2º Ac 2009 3º Ac 2009 1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012
Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)
Fuente: 2008-2011: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio

17. Relación entre la Audiencia y Tiempo de consumo por medios
100
Exterior, Internet y Radio
90 destacan por tener un alto TV
80 nivel de consumo TV es el medio líder tanto
70 Exterior Radio en penetración como en
60
consumo
50 Internet
Diarios
40
30 Rev. Mensuales
Rev. Semanales
Penetración (%)
20
Supl. y Dominic.
10
Rev. Quincenales
0
0 50 100 150 200 250 300
Tiempo de Consumo Diario (minutos) * tiempo calculado según consumo del medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012 – Base: Individuos que consumen cada medio

18. Coberturas por target
Total Población Hombre Mujer 14-24 AC AC Activas M 16-44 H 16-44
TV 88,6 88,6 88,6 86,8 88,9 86,5 86,3 86,5
Diarios 36,9 44,9 29,4 31,6 31,1 38,7 31,2 44,4
SSDD 17,6 16,0 19,1 12,1 19,0 21,5 18,3 13,4
Revistas 47,5 43,5 51,3 55,5 47,7 54,7 57,6 50,5
Radio 59,3 63,5 55,2 60,1 54,5 64,2 63,4 66,7
Int. (mes) 57,9 63,0 52,9 85,9 46,9 65,5 77 80,9
Int. ayer 43,4 48,6 38,4 70 33,0 47,0 58 63,8
Cine 3,1 3,4 2,9 5,5 2,5 3,4 4,1 4,4
Exterior 61,4 64,2 58,7 72 57,0 64,5 67,8 70,7
Fuente: EGM 1er acumulado 2012

19. Cuotas de consumo por targets
Dominical +Revistas Internet Diarios Radio TV
3,2 2,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3,6 2,8 3,2 3,2
22,7 23,7 21,6 20,6 22,8 24,1 25,6 23,4
27,9 25,6
5,9 5,3 5,5 5,6
6,2 5,1 5,8 5,6 5,9
5,6
27,1 27,8
28,1 29,1 29,0 27,1 28,0
24,5 30,4 28,8
40,2 38,2 42,5 38,6 42,7 39,2 40,1 39,6
35,5 36,8
Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MA MM + de 50.000
Fuente: EGM 3er acumulado 2011

20. La eficacia de los medios convencionales en 2011
En términos de notoriedad la TV seguido de OOH es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta.
En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es seis veces
60,0
superior al nivel de inversión destinado 600
50,0 % Inversión % Notoriedad Index 500
Cuota inversión/notoriedad (%)
527 (Index Cine)
índice de afinidad*
40,0 400
30,0 300
20,0 200
10,0 100
0,0 0
Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine
* Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente: Infoadex 2011/IOPE 14+ 2011

21. Consumo de medios por países
Destaca la alta penetración de la TV en Italia . UK tiene la mayor cobertura en Internet y
Cob%
revistas. El cine tiene muy buena cobertura en Francia
100
90 Francia Italia España Reino Unido
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Diarios TV Radio Internet Revistas Cine
mensual
* Sólo diarios nacionales
Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2011 Edition / EGM 1er acumulado 2012

22. TV, pero diferente

23. En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
= A partir de
Septiembre A3 y La Sexta
Intereconomía anuncian su
Empieza el año (apróx.) Disney
Channel asumirá fusión
con Publiséis,
pero el la propia gestión
acuerdo dura de publicidad de
hasta Junio, sus canales.
A3 advertising deja de
cuando pasa a Nace la pauta única de
comercializar Veo7, y
Vocento Telecinco, que agrupa:
éste deja de emitir.
FDF, LaSiete y Divinity, Mediaset
bajo el nombre de NSF anuncia la
creación de un
nuevo canal:
= Energy

24. Situación de las cadenas en 2012
Cuota de Pantalla: 26,8%
Cuota de Grp’s (20”): 43%
Share: 53,5%
* Grp’s (20”): 82,5%
Cuota de Pantalla: 26,6%
*
Cuota de Grp’s (20”): 39,5%
Resto
Cuota de Pantalla: 46,5%
Cuota de Grp’s (20”): 17,5%
*La cuota conjunta de Antena3 y La Sexta se ha hecho incluyendo los datos de la cadena La Sexta2
* Nuevo canal de La Sexta que sustituirá a La Sexta2 a partir de mayo 2012
FUENTE: Elaboración ZM a partir de datos Kantar Media AMBITO: PBC. Abril 2012. Total Individuos.

25. El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE
Antena 3 La Sexta
12,2 2,6 1,4 1,5 4,6 1,2 1,5 0,3
* 26,6 *
Antena 3
La Sexta
13,0 5,9 2,6 1,6 1,6 1,3 0,8
26,8
Mediaset
España
13,0 2,5 1,0 0,7 2,4
RTVE
19,5
*La cuota conjunta de Antena3 y La Sexta se ha hecho incluyendo los datos de la cadena La Sexta2
* Nuevo canal de La Sexta que sustituirá a La Sexta2 a partir de mayo 2012
FUENTE: Elaboración ZM a partir de datos Kantar Media AMBITO: PBC. Abril 2012. Total Individuos.

26. 2012: El año de la Pauta única
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para
sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
Pauta única A3 Grupo
Situación de la pauta única de Antena
3 desde Enero de 2009
Pautas únicas Mediaset
Situación de las pautas únicas de
Mediaset desde el Febrero de 2012

27. Cobertura de la TV
La TV alcanza casi al 90% de la población Mayor penetración de TV en Cantabria, País
Vasco y Castilla León.
Las cadenas nacionales pese a ser las de mayor cuota, pierden
peso a favor de las TDT
Cobertura por tipología de Cadena
88,6
71,1
31,1
7,4
0,9
Total TV Nacionales Temáticas Temáticas Locales
pago grat.
Fuente: EGM 1er acumulado 2012

28. Evolución del consumo de TV
En 2011 el consumo de TV ha batido un nuevo record.
245
239
240
235
Consumo TV – promedio
235
230 227 226
minutos día
225 223
220 218 217 217
215 213
210 211
210 208
205
200
195
190
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.

29. Consumo de TV
Promedio Anual (Total TV) 300 Consumo TV por área geográfica 2011
300 261 250
235 239
210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 200
200
150
259 252 256 249 245 241 235 235 235 234 234 234
100 100 229 228 224 223 213
50
0
0
ARAGÓN
ARAGÓN
ANDALUCIA
ANDALUCIA
CANTABRIA
MURCIA
MURCIA
LA RIOJA
LA RIOJA
CANARIAS
CANARIAS
ASTURIAS
NAVARRA
MADRID
GALICIA
EXTREMADURA
CATALUÑA
CLM
BALEARES
CyL
EUSKADI
C. VALENCIANA
C. VALENCIANA
Evolución Mensual (Total TV) Consumo medio por targets 2011
Minutos 350
290 293 285
270 300 268
239 251
250 233
250 218
230 200
210 150
190 100
170
50
0
Ind. 4+ ADULTOS + HOMBRES + MUJERES AMAS DE NO Internautas
2008 2009 2010 2011 2012 16 16 +16 CASA internautas
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo). 2012 Ene-Marzo

30. Evolución de la cuota de las Cadenas
Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una
manera muy notable en 2008, 2009, 2010 y lo que llevamos de 2011
0,4 0,1 0,1 1,7 2,7 3 Otras
3,3
15,3 16,9 16,6 16,4 16,9 8,9 11 7,9 7,5 7 6,8 6,9 TV Local
17 17,7 5,1 10,2
18,2 17,4 17,3 18,5 Temáticas Pago
15,1 14,7 14,5 24,6 25,1
25 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,3 1,8 4 13,6 Temáticas TDT
5,5 11,3
19,5 20,8 6,8
21,3 8,6 10,4 10,2 Auton.Priv
19,4 8,2 6,6
17,4 7 5,7 4,8
20,2 21,7 20,4 21 22,3 21,1 20,3 16 6,1 6,2 Auton Int
21,4 22,1 14,7
22,3 11,7 11,5 12,3 Auton
9,1 8,9 8,8 8,1 7,8 7,7 21,2 20,3
7,9 7,2 18,1 15,1
6,8 14,6 14,2 La Sexta
5,8 13,8
4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 2,8 Cuatro
26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 14,2 A3
T5
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Marzo…
Ene-
La2
AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.
TVE1
AUTON Priv: 8TV y Onda 6
Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)
Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

31. En audiencia también crecen las cadenas temáticas
Esto provoca la fragmentación del resto, ya que tanto las Nacionales Privadas como TVE
perdieron audiencia en 2011 2010 2011 Diferencia
2,7 2,5 5,0 4,5 4,8 4,3 3,9 3,8 3,5 2,7 2,9 2,8 4,3 2,8 2011 vs. 2010
7,5 7,5 7,4 7,2 7,0 7,1 6,9 7,0 6,6 6,8 6,7 7,0 6,8
7,8
8,0 Resto
9,8
11,2 12,0 13,6 17,8 18,5
21,2 21,9 22,7 24,8 26,7 24,7 24,6 Tem Pag -0,2
14,5 13,9
12,7 13,0 Concs.TDT +6,1
12,6 10,9
6,6 7,2 10,2 11,1 11,3
7,0 6,5 6,5 11,9 11,4 10,2 11 11,2 Autonómicas -0,1
8,8 8,8 7,2 6,5 6,6
7,5 7,7 6,8 6,3 6,2 5,9 5,6 5,2 5,7
7,3 7,5 7,0 La Sexta -0,9
15,3 6,7 6,4 6,4 5,9 5,7 6,1
15,2 14,7 13,8 12,5 Cuatro -0,9
11,6 11,0 11,4 11,4 10,9 12,4 11,7 11,5
11,3
15,2 14,9 A3 -0,2
15,1 14,7 15,2 14,9 14,3 14,6
14,2 14,0 14,1 14,5 14,2 14,2
4,1 3,6 T5 -0,4
3,9 3,8 3,5 3,2 3,2 2,3 2,6 2,5 2,7 3,1 2,6
2,5
La2 -0,5
17,3 16,1 15,6 16,5 17,7 15,6 15,3 15,3 15,1 14,7 13,6 14,6 16,0 14,5
La1 -1,5
Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota
1T09 2T09 3T09 4T09 1T010 2T010 3T010 4T010 1T011 2T011 3T011 4T011 2010 2011
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.

32. La fusión entre Telecinco y Cuatro cambia por completo el
panorama televisivo en 2011
Resto Temát. Pago
Temát. TDT Forta
Resto Tem Pag Concs.TDT Autonómicas Total La Sexta
Publiseis A3 Advertising
Cuatro Total A3 Total T5 Total RTVE Publiespaña RTVE
2011 vs. 2010
IT10 IIT10 IIIT10 IVT10 2009 2010 2011
4,8 4,3 3,9 3,8 3,6 4,3 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8
7,2 7,0 7,1 6,9 7,5 7,0 6,5 -0,5 7,0 6,6 6,8 6,5
4,3 4,2 3,9 4 2,5
3,8 4 -0,1
11,2 11,9 11,5 10,2 11
12,6 10,9 10,2 11,1 13,6 11,3
7,2 6,6 7,4 7,0 9,1 +2,1 9,6 10,2 10,1 8,9
6,5 6,8
6,8 7,3 7,5 6,7 7,0
8,2 19,3 +2,7 17,5 16,8 17,5 19,9
15,7 15,9 17,0 17,5 16,6
17,0
+7,6
17,6 18,8 19,0 18,8 26,4 25,5 26,4 27,2 26,5
19,8 16,7
25,2 24,2 24,6 22,5 22,6 24,1 22,2 -1,9 22,9 22,8 21,7 21,6
Cuota 1T010 Cuota 2T010 Cuota 3T010 Cuota 4T010 Cuota 2009 Cuota 2010 Cuota 2011 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.

33. Cuota por cadena y target de interés- Marzo 2012
La1 La2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUTON AUT PRIV TV LOCAL OTRAS TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO
100%
6,7 5,8 6,6 7,6 6 7,3 8,6
90%
23 23,9 25
80% 26,1
27,4
36,5
70% 2,7
2,7 2,4
2,8
3,1 55,3
10,6
60% 11 10
10,6
4,8 11,4 3,5
5,1 4,2
50% 4,9
6 5,8 6,8
6,5 5,7
6,4
4,3
40% 12,9 7,1 13,2
12,6 8,2
12,4 3,2
30% 11,3
6,8
12,6
16,3 16,7 2,1
13,9 14,5
4
20% 10,5
2,8 2,7 2,3 11,8 8,3
2,6 2,9
10%
1,1 5,2
12,8 14 13,4 12 13,4 0,9
7,3 5,4
0%
Ind. 4+ Amas de Casa Adultos 16+ Hombres Mujeres Jóvenes 13-24 Niños 4 -12
Cuota
“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6
Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int.
Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.
Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

34. Cuota por cadenas y áreas geográficas – Marzo 2012
La1 La2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TV LOCAL OTRAS TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO
100%
5,6 6,3 4,9 6,6 6,3 5,4 7,5 6,7
9,3 8,2 10,1 10,5
11,6
90%
22,7 27,4 25,7
80% 28,1 19,5 25,4
28,4 22,1 20,2 28,2 28,5
29,4 27,4
70% 3,2 2,2
0,1
1,7 2,4 2,4
0,1 2,2 1,4
0,1
3,1 3,6 0,7 0 0
0 13,9 3,6 7,7 6,8 8,4 2,3
0 3,2
0,8 2,4 2 0
2,3
60%
13,1 1,4 11,9 0 5,5
12,3 7,2 4,5 4,3 5,3
5,6 8,7
21,2 9 4,9
5,1 6,5 4,5
50% 5,2 5,6 6,5 6,6
4,6 6,9 5 6,7
6,9 4,6 5,7
5,9 6,4 7 5,7
4,3 14,5 7,3 10,7 12,5
40%
10,4 14,5 12,2 13,7
5,6 10,4 11,8 11,8
13,3 9,8
30%
10,1 17,3 13,8
16
16,7 13,2 15,3 15,5 13,3
12,9 12,3
20% 14,1 17,6 3,2
11 2,7
2,6 3 2,2 2,9
2,8 2,9 3,1 2,4
2,2 2,3
10% 1,8 16,8 17,9
13,1 14,4 13,3 12,9 15 13,2 14,3 15,1
10,9 9,9 8,6
0%
AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR RES
Cuota “Aut. Priv”: 8TV y Onda 6
Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int
Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.
Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

35. TOP 10 Temáticas TDT – Marzo 2012
Cuota
2,68
NEOX
10,3
2,57
FDF-T5
9,9
2,31
CLAN
8,9
1,60
LASIETE
6,1
1,58
DISNEY CHANNEL
6,1
1,58
INTERECONOMIA
6,0
1,36
NOVA
5,2
1,30
DIVINITY
5,0
0,91
24H
3,5
0,74
TELEDEPORTE
2,8
Cuota TOTTV Cuota TEM. TDT
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.

36. TOP 10 Temáticas de Pago – Marzo 2012
Cuota
0,40
FOX
6,0
0,33
CANAL+ 1
4,9
0,31
GOL T
4,7
0,29
AXN
4,3
PARAMOUNT 0,28
COMEDY 4,2
0,26
TNT
3,9
CANAL 0,22
HOLLYWOOD 3,3
0,21
CANAL+ LIGA
3,2
0,19
CALLE 13
2,8
0,17
COSMOPOLITAN
2,5 Cuota TOTTV Cuota TEM. PAGO
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.

37. Perfil del consumidor de TV
2011. Cobertura para cada target según cadena
Total TV T5 A3 Cuatro LaSexta Neox FDF-T5 Disney Channel
Hombres 46 34,8 41,6 51 54,9 49,8 43,4 37,4
Mujeres 54 65,2 58,4 49 45,1 50,2 56,6 62,6
Ind. 4-12 6,1 2,4 4,3 4,4 3,1 11,7 5,4 44,3
Ind. 13-24 7,8 6,7 8,6 10,7 7,6 23,6 13,2 12
Ind. 25-44 29,5 27,6 29 39,2 36,6 39,6 40 26,3
Ind. 45-64 31,9 33,5 35 31,3 35,2 19,4 31,2 10,5
Ind. 65+ 24,6 29,9 23,2 14,4 17,5 5,7 10,1 6,9
Clase A-MA 19,4 17,1 18 19,5 21,5 16,5 17,6 15,7
Clase MM 43 42,6 42,8 45,3 46,5 47,8 44,4 49,2
Clase MB-B 37,6 40,3 39,2 35,2 32 35,7 38 35,1
Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D

38. Ma (20:45:06)
Fuente:
La1:
FUTBOL:LIGA
AM (‘000)
DE
36
6310
CAMPEONES /
APOEL-
R.MADRID
Ma (20:30:04)
La1: DESAFIO
33,7
5726
CHAMPIONS
Kantar Media - Ámbito:
Mi (21:59:28)
LA SEXTA:
FUTBOL:LIGA
ESPAÑOLA /
26,7
5200
VILLARREAL-
PYB - Target:
R.MADRID
Ju (21:05:08)
T5:
FUTBOL:EUROP
25,3
A LEAGUE /
4744
SCHALKE 04-
TVE 1
ATH.BILBAO
Total Individuos
Sá (22:02:23)
LA SEXTA:
FUTBOL:LIGA
LA 2
27
ESPAÑOLA /
4640
R.BETIS-
R.MADRID
T5
Ju (21:05:11)
CUATRO:
FUTBOL:EUROP
A LEAGUE /
21,7
4186
MANCHESTER
A3
UNITED-
ATH.BILBAO
Do (22:08:49)
19
CUATRO
T5: AIDA
3749
Ma (20:46:25)
La1:
FUTBOL:LIGA
DE
LA SEXTA
20,2
3732
CAMPEONES /
ARSENAL-
MILAN
Las 10 emisiones de mayor audiencia – Marzo 2012
Lu (22:33:41)
T5: MI GITANA
20,1
3601
Do (22:07:23)
T5: AIDA
18,2
3578
Cuota (%)

39. Eficacia publicitaria en TV
Aunque tanto el número de Spots como el de GRPs aumentan año a año, la
eficacia disminuye debido a una caída de la audiencia
9.000.000 1,8
8.254.931
8.000.000 1,6
7.000.000 GRP/spot 1,4
GRPs por Spot
6.000.000 1,2
GRP y Spots
5.000.000 1
4.000.000 0,8
3.000.000 GRP/año 2.416.931 0,6
2.000.000 0,4
1.000.000 Spots/año 0,29 0,2
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009 2010 2011
* Since 2008 the data is calculated including total TV
Source: TNS; Area: PBC Does not include regional disconnections

40. Evolución del retorno de la inversión en TV
El retorno de la inversión en TV disminuye ligeramente respecto a 2010
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
100 130
90 125
Cuota inversión/notoriedad (%)
80
Índice de afinidad
120
70
60 115
50 110
40 105
30
100
20
10 95
0 90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada