1. 1
PanoramadeMedios1eracumulado EGM2014

2. Lacoyunturaeconómica
Fuente: INE / ANFAC
Continuamos en un
periodo de recesión,
aunque ciertos
indicadores empiezan
a mostrar tendencias
positivas.
-1,3
0 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6
0
-0,7
-1,4 -1,6 -1,9 -1,9 -1,6 -1,1
-0,2
-4
-2
0
2 Producto Interior Bruto
3,9 4,5 4,7 5
3,6 2,7 3 3,2 3,6 4 3,6 3,3
-3,7
0,3 0,4
-1,4
-1,2
-5
0
5
10
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolución PIB últimos 12 años
2,7
4
2,6
3,2
3,7 3,5
2,8
4,1
-0,3
1,8
3,2
2,4
1,4
-1
0
1
2
3
4
5
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
Evolución IPC últimos 10 años
-5
0
5
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
Evolución interanual del
consumo de los hogares
2,01,92,11,91,92,22,7
3,43,5
2,92,92,72,82,4
1,41,72,11,81,5
0,3-0,10,20,3
0,2
0,0
-0,1
-2
0
2
4
FB12
MR12
AB12
MY12
JN12
JL12
AG12
SP12
OC12
NO12
DC12
EN13
FB13
MR13
AB13
MY13
JN13
JL13
AG13
SP13
OC13
NO13
DC13
EN14
FB14
MZ14
IPC
-80
-40
0
40
80
feb-12
abr-12
jun-12
aug-12
oct-12
dec-12
feb-13
apr-13
jun-13
aug-13
oct-13
dec-13
feb-14
abr-14
Evol. matriculaciones turismos
0
2
4
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
Evolución del Euribor
10TI
TII
TIII
TIV
11TI
TII
TIII
TIV
12TI
12TII
12TIII
12TIV
13TI
13TII
13TIII
13TIV
Tasa de desempleo

3. Todos los componentes del índice mejoran. Los indicadores relacionados con la situación económica del hogar y su previsión a seis meses lo
hacen con fuerza. También crece la valoración del momento para realizar grandes compras.
Pero la imagen de la situación económica del país sigue siendo muy pesimista, genera aprensiones en los consumidores. La percepción de la
situación del país lastra la confianza precisa para consumir e invertir, se contempla todavía como un foco de incertidumbre.
Lacoyunturaeconómica–Confianzadelosconsumidores
Índice del Comportamiento del Consumidor Enero 2014
Fuente: Perspectivas del Consumo. Enero 2014 (Millward Brown)
-78,8 -74,0 -75,0 -72,8
-81,6 -82,8
-77,6 -80,4 -79,6 -82,4
-89,2 -90,0 -86,0 -85,2 -88,4 -90,4 -94,4
-88,7
-81,2
10,0
18,2 16,2
8,6 5,2
10,4
16,8 12,3 10,4 8,4 11,6 6,4 5,6 3,6 0,8 1,6
-7,6 -2,6
10,8
3,8 0,8 -3,0
2,2
-5,4 -2,4 -0,8 -4,7 -1,2 0,8 -4,0 -4,4 -9,6 -11,6 -13,2 -10,4
-20,4 -17,6
3,2
-29,0
-41,2 -41,8 -38,0
-50,0
-42,8
-37,2
-47,8
-42,0
-55,2
-41,6 -45,2 -46,0
-51,2
-46,0
-66,0
-50,8
-37,8
-30,8
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 jun-12 sep-12 dic-12 abr-13 jul-13 dic-13
Situación del país Situación económica del hogar Previsión sit. económica del hogar Momento para realizar grandes compras

4. porcentajede
extranjerossobre
nuevapoblación(%)
ElcambiosocialydemográficoenEspaña
Fuente: INE
poblaciónen
España
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Españoles Extranjeros
32,0 58,8 72,4 84,2 78,1 77,0 76,4 68,9 76,3 78,3 100,0
51,3
0,0 0,0 0,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
+650% aumentó el número de extranjeros en España en los últimos 11 años, sin embargo, se
rompe la tendencia en 2010.
A partir de 2011 la población extranjera disminuye mientras que la población española aumenta
En 2013 el número de extranjeros descendió un 3% debido sobre todo a
la emigración y a la adquisición de nacionalidad española

5. La inversión publicitaria
5

6. 0
5
10
15
20
25
Germany
UK
France
Russia
Italy
Switzerland
Spain
Belgium
Netherlands
Austria
Turkey
Sweden
Norway
Denmark
Poland
Finland
Kazakhstan
CzechRepublic
Greece
Bulgaria
Hungary
Ireland
Ukraine
Portugal
Bosnia&Herzegovina
Slovakia
Slovenia
Romania
Croatia
Serbia
Lithuania
Azerbaijan
Belarus
Armenia
Estonia
Latvia
Georgia
Uzbekistan
Moldova
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Abril 2014 (precios actuales). Previsión para 2014
Previsión Inversión Total en Europa (2014): 100.560,4 (€mill)
España es el 7º país en inversión publicitaria,
Los 10 primeros países concentran más del 79,3% de la inversión
europea
(€MM)
Inversionespublicitarias-ComparaciónEuropea

7. 0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016M $
-
5.000
10.000
15.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-
5.000
10.000
15.000
200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016M $
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
M $
-12%
-9%
+26%
+23%
0%
+12%
-14%
-3%
+18%
-21%
-11%+47%
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Abril 2014 – Precios Actuales
+8%
-8%
+8%
4%
+4%
+2%
+2%
+5% +6%
-1%+4% -1%
+1%
+3% -2%
-3% +1%
-4%
-8%
-10%
-4%
-6%
-16%
-8% 2%
M $
M $
En Italia y en España el mercado publicitario ha vuelto a entrar en
recesión, UK, Alemania y Francia, líderes en inversión de Europa
continúan creciendo a buen ritmo
Inversiónpublicitaria-Evolucióncomparativa
+6%
+3% +1%
-3%
+0%
+0%
-0%
+3%
+5%
+1%
+2%
1%

8. 10.461
4.261
6.200
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Total Convencionales No Convencionales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-3,7%
TotalInversiónRealEstimada(Mill.deEuros)
Fuente: Infoadex
Mill. Euros
En 2013 la inversión en los medios ha decrecido un -3,7% respecto a 2012 siendo los Medios
Convencionales los que han experimentado una mayor caída (-8,0%) perdiendo participación.
-8,0% -0,5%
Diferencia 2013 vs.2012 en %

9. InversiónRealEstimadaConvencionalvsNoConvencional
46,2 46,5 48 48,8 49,5 49,5 47,6 44,3 45,4 45,6 42,6 40,7
53,8 53,5 52 51,2 50,5 50,5 52,4 55,7 54,6 54,4 57,4 59,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Convencional No Convencional
Fuente: Infoadex
Respecto a 2012, los Medios Convencionales han disminuido su participación 2 puntos
en el reparto de la tarta publicitaria
Cuota de inversión (%)

10. 10
407,6
394,5
377,6
361,5
344,1
321,9
233,7
217,4
197,7
193,1
148,5
100,8
93,6
90,6
90,5
86,0
82,3
58,1
57,6
50,4
22,7
13,9
0,02
Cultura, enseñanza, med. comunic.
Belleza e higiene
Finanzas
Distribución y restauración
Automoción
Alimentación
Telecomunicaciones e internet
Varios
Servicios públicos y privados
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Deportes y tiempo libre
Juegos y apuestas
Salud
Hogar
Textil y vestimenta
Limpieza
Construcción
Energía
Objetos personales
Equipos de oficina y comercio
Industrial, material. trabajo, agrope.
Tabaco
2012 - Millones de euros 2013 - Millones de euros
InversiónRealEstimadaporsectores2013vs.2012
374,4
371,5
360,4
327,7
282,7
279,3
257,2
217,0
187,6
166,2
123,3
97,2
93,9
83,9
62,2
61,3
57,9
55,5
48,0
41,1
29,7
16,6
0,03
Distribución y restauración
Automoción
Belleza e higiene
Finanzas
Alimentación
Telecomunicaciones e Internet
Cultura, Enseñanza, Med. Comunicac.
Servicios públicos y privados
Varios
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Deportes y tiempo libre
Juegos y apuestas
Salud
Construcción
Textil y vestimenta
Energía
Hogar
Limpieza
Objetos personales
Equipos de oficina y comercio
Industrial, material. trabajo, agrope.
Tabaco
En 2013 el sector
Distribución y
restauración aumenta un
3,6% pasando de cuarto a
primer lugar
Fuente: Infoadex

11. 662,9
38,7
253,9
403,6
20,2
1.703,4
282,0
896,3
-13,5
-25,6
-19,1
-11,0
-10,2
-6,2
-13,6
1,8
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
0
600
1200
1800
2400
3000
3600
Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión* Exterior Internet***
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Incremento 2013 vs. 2012 (%)
InversiónRealEstimadapormedios(Mill.Euros)
Fuente: Infoadex
*TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV
***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados
Decremento
Medio -8,0%
Los Medios Convencionales han experimentado una caída del 8% en 2013
Mill. Euros Incremento %

12. Diarios; 16,5
Sup+Dom; 1,1
Revistas; 6,8
Radio;
9,8
Cine; 0,5
Televisión; 39,2
Exterior; 7
Internet; 19
2012 Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet
CuotadelaInversiónporMedios
FUENTE: Infoadex
Diarios; 15,6
Sup+Dom; 0,9
Revistas
; 6,0Radio;
9,5
Cine; 0,5
Televisión; 40,0
Exterior; 6,6
Internet; 21,0
2013
Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet

13. EvolucióndelaInversiónenInternet(Mill.Euros)
62
145
238
324
356
417
460 463
488
100
166
245
286 298
382
439 418 409
162,4
310,4
482,4
610
654,1
789,5
899,2 880,5 896,3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet
Tras el descenso experimentado en 2012, la inversión en Internet vuelve a
aumentar, gracias al crecimiento de inversión en los enlaces patrocinados
Mill. Euros
FUENTE: Infoadex

14. InversiónRealEstimadaMediosNoConvencionales(Mill.Euros)
1.900,4
1.300,7
1.180,8
595,4
404,5
314,9
148,5
73,6
66,3
62,7
49,3
29,7
26,5
25,0
21,8
Mailing Personalizado
P.L.V. Merchandising, Señalización y Rótulos
Marketing Telefónico
Buzoneo/Folletos
Actos de Patrocinio, Mecenazgo
Actos de Patrocinio Deportivo
Anuarios, Guías y Directorios
Animación Punto de Venta
Ferias y Exposiciones
Regalos Publicitarios
Catálogos
Tarjetas de Fidelización
Juegos Promocionales
Marketing Móvil (Excluido Internet)
Publicidad de Empresas -1,4%
-17,2%
-5,0%
0%
-6,0%
-7,2%
+2,0%
+1,2%
+1,0%
La Inversión en medios No Convencionales ha
caído un 0,5%, aunque no todos los medios de
este conjunto se han comportado de la misma
manera; Animación en punto de venta ha crecido
un 3,8% mientras que Regalos publicitarios ha visto
reducida su inversión un 21,7%,
Mill. Euros
-5,0%
2013
FUENTE: Infoadex
+1,7%
+3,8%
+3,3%
-21,7%
+2,8%

15. Total Medios
Convencionales
15
InversiónMediosConvencionales2013:i2p
17,4
622,7
49,4
271,7
380,5 332,6
233,9
1.662,4
0
500
1000
1500
2000
2500
Cine Diarios Dominicales Exterior Internet Radio Revistas TV
Inversión 2012 Inversión 2013 Evolución 2013 vs. 2012 en %
3.570,6
3.969,6
FUENTE: i2p. Arce Media
La inversión publicitaria en Medios Convencionales ha caído un -10,1% en 2013.
* Sólo incluye formatos gráficos=Display
*
-10,3
-14,8
-23,8
-11,5
-10,6
-18,7
-7,5
-2,5
-10,1%

16. 16
Inversión en Internet
832,5 M€
Inversión en Mobile
39,9 M€
InversiónMediosDigitales2013:IAB
Inversión Total Medios Digitales
878,4 M€
623,2 654,2
789,5
883,2 858,7 832,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de la inversión de en Internet (M€)
-3,1%
885,7 878,4
2012 2013
Evolución de la inversión en Medios
Digitales (M€)
-0,8%
Internet;
94,8
Mobile;
4,5
Exterior
digital; 0,7
Cuota de inversión en publicidad
digital
Inversión en Exterior
digital
6,1 M€
Fuente: IAB

17. 17
InversiónMediosDigitales2013:Internet
Inversión en SEARCH
500,3 M€
Inversión en DISPLAY
332,2 M€
Search;
60,1
Display;
39,9
Cuota de inversión en Internet
Millones€
Millones€
Fuente: IAB
324,4
356,4
417,2
457,2
488,7 500,3
0
100
200
300
400
500
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución inversión en Search
+2,4%
298,8 297,7
372,4
425,9
370,1
332,2
0
100
200
300
400
500
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución inversión en Display
-10,2%

18. 18
InversiónMediosDigitales2013:Mobile
Inversión en Internet
832,5 M€
(94,8% de la inversión de
Internet)
Inversión en Mobile
39,9 M€
(4,5% de la inversión en Internet)
Inversión Total Medios Digitales
878,4 M€
Inversión en SEARCH
12,1 M€
(30,3% de la inversión en mobile)
Inversión en DISPLAY
27,8 M€
(69,7% de la inversión en mobile) 27,0
39,9
2012 2013
Evolución Inversión en Mobile (M€)
La inversión en Mobile ha crecido un +48%
respecto a 2012
+48%
Fuente: IAB

19. El alcance de los medios
convencionales
19

20. 25-34
20-24
35-44
45-54
55-64
65+
Edad
Información
Distracción
14-19
Alta
TV
Generalista
Internet
Cine
Mensuales
Exterior
Quincenales
Semanales
Radio Generalista
Deportivos
TV Temática Pago
Económicos
Media Alta
Media Media
Media Baja
Baja
Hábitat Rural
Clase Social
Jóvenes Mayores
Panoramaactualdelosmediosconvencionales
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
Radio Temática
SuplementosHabitat Urbano
50.000-500.000habitantesGratuitos
Diferentes consumos según
variables sociodemográficas
Necesidad de mayor
segmentación en el
consumo
Radio
Suplementos
Diarios
Exterior
Cine
TV
Internet
Revistas
Temática Abierto
Información General

21. 88,3
13,9
42,6
20,6
29,1
61,3
29,1
37,3
2,9
55,6
65,8
59,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1ºAcu 13 2ºAcu 13 3ºAcu 13 1ºAcu 14
TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal R. Mensual Radio
R.Generalista R.Temática Cine Internet ayer Internet últ. Mes Exterior
Fuente: Elaboración Zenith con datos Acumulados EGM
Internet es el medio que más crece, con un incremento en la penetración del día de ayer del 3,5% respecto al tercer acumulado de
2013. El acceso a Internet en el último mes mantiene la tendencia y se afianza como el segundo medio por delante de exterior.
En el resto de medios se observa estabilidad con una cierta tendencia decreciente, algo más acusada en los suplementos con una caída
del 4,8%.
AudienciaGeneraldeMediosÚltimoPeríodo
1eracumulado11–1eracumulado14

22. TVeselmedioconmásminutosdeconsumo
Fuente: 2009-2014: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas y suplementos)
38
168
181
108
116
56
44
274
0
50
100
150
200
250
300
1er Ac 2009 2º Ac 2009 3º Ac 2009 1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012 2º Ac 2012 3º Ac 2012 1º Ac 2013 2º Ac 2013 3º Ac 2013 1º Ac 2014
DIARIOS INTERNET RADIO
TOTAL REVISTAS REVISTAS MENSUALES REVISTAS QUINCENALES
REVISTAS SEMANALES SUPLEMENTOS TELEVISIÓN

23. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 50 100 150 200 250 300
RelaciónentrelaAudienciayTiempodeconsumopormedios
TV
Tiempo de Consumo Diario (minutos)
Penetración(%)
TV es el medio líder tanto
en penetración como en
consumo
* tiempo calculado según consumo del medio
Exterior, Internet y Radio
destacan por tener un alto
nivel de consumo
Radio
Internet
Rev. Mensuales
Exterior
Rev. Semanales
Rev. Quincenales
Supl. y Dominic.
Diarios
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)

24. Coberturasportarget
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
88,3
31,4
13,9
42,6
61,3
65,8
55,6
2,9
59,5
TV
Diarios
SSDD
Revistas
Radio
Int. (mes)
Int. ayer
Cine
Exterior
Total Población
87,8
39,2
12,4
37,5
66,0
69,6
59,5
2,9
62,4
Hombre
88,8
24,0
15,4
47,5
56,8
62,3
51,8
2,9
56,7
Mujer
85,0
24,7
9,1
47,7
61,9
91,2
83,5
5,5
71,0
14-24
88,9
26,3
15,4
44,3
56,3
57,3
46,4
2,3
54,8
AC
86,6
31,8
17,4
50,1
66,0
75,5
62,9
3,1
61,9
AC Activas
86,3
24,1
14,5
52,6
65,0
86,4
75,3
4,1
66,6
M 16-44
84,9
36,5
9,6
43,2
69,5
87,5
77,5
4
69,6
H 16-44

25. Cuotasdeconsumoportargets
40,2% 38,2% 42,3% 36,8%
43,0% 39,6% 39,2% 35,1% 36,2% 39,3%
26,5% 27,4%
25,6%
21,2%
27,0% 28,2% 25,0% 28,1% 26,9% 26,2%
5,6% 5,9% 5,1%
5,1%
5,4% 5,3%
4,9% 5,4% 5,3% 5,6%
24,7% 25,7% 23,7%
33,8%
21,4% 23,6% 27,5% 28,5% 28,5% 25,8%
3,1% 2,8% 3,3% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 2,8% 3,1% 3,1%
Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MA
MM
+ de 50.000
Dominical +Revistas
Internet
Diarios
Radio
TV
Fuente: EGM 1er acumulado 2014

26. 0
100
200
300
400
500
600
0
10
20
30
40
50
60
Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine
% Inversión % Notoriedad Index
Laeficaciadelosmediosconvencionalesen2013
Fuente: Infoadex 2013/IOPE 14+ 2013
Cuotainversión/notoriedad(%)
índicedeafinidad*
* Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
En términos de notoriedad, la TV es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta, seguida de Exterior.
En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es seis veces
superior al nivel de inversión destinado

27. *mensual
** Sólo diarios nacionales
Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2013 Edition / EGM 1er acumulado 2014
Consumodemediosporpaíses
Destaca el alto consumo de la TV en los cuatro países. Reino Unido tiene la mayor
cobertura en Internet. El cine tiene muy buena cobertura en FranciaCob%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Diarios** TV Radio Internet Revistas* Cine* Mobile TV*
Francia Italia España Reino Unido

28. TV, pero diferente
28

29. En2011noparanloscambiosentrelosdiferentesgrupos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Intereconomía
Empieza el año
con Publiséis,
pero el
acuerdo dura
hasta Junio,
cuando pasa a
Vocento
Nace la pauta única de
Telecinco, que agrupa:
FDF, LaSiete y Divinity,
bajo el nombre de NSF
A3 advertising deja de
comercializar Veo7, y
éste deja de emitir.
= A partir de
Septiembre
(apróx.) Disney
Channel asumirá
la propia gestión
de publicidad de
sus canales.
=
A3 y La Sexta
anuncian su
fusión
Mediaset
anuncia la
creación de un
nuevo canal:
Energy

30. Enlosdosprimerostrimestresdede2012continúanloscambios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012
El 12 de enero
Discovery max
comienza su
andadura
El 9 de enero
Mediaset
lanza Energy:
su nuevo
canal
Paramount
Channel comenzó
a emitir el pasado
30 de marzo
La sexta sustituye su canal La Sexta
2 por Xplora, un nuevo canal
dedicado a la emisión de
documentales.
El gobierno rectifica a Competencia y facilita
la integración de La Sexta y A3 ( ver en más
detalle en las siguientes diapos)
Antena 3 y La Sexta se fusionan y
Atres advertising cambia su pauta
única para adaptarla a la nueva
situación
Marca Tv salió de la
Sexta y es
comercializado por
MediaSport

31. Cambiosenelpanoramatelevisivode2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013
El 12 de enero
Mediaset lanza
Nueve: su nuevo
canal Cierra Marca TV a
finales de Julio
Dividendo Digital:
El gobierno anuncia que las
cadenas privadas tendrán que
cerrar alguno de sus canales
debido a la reordenación de la
TDT.
Nueve canales podrían verse afectados, estos son los
candidatos:
VIACOM (MTV y
Paramount) externaliza
su departamento de
publicidad a Pulsa
Desparece C9
tras 24 años
de emisión

32. Cambiosenelpanoramatelevisivode 2014–Nuevaleyde
accionesEspeciales
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014
Modificación de la
Ley Audiovisual de
2010
Dividendo Digital:
El Consejo de ministros decide
finalmente y obliga al cierre de 9
canales TDT el 6 de mayo de 2014
Cambios en:
• la regulación de las telepromociones: Ahora deberán ser
mayores de 2 minutos
• Nuevas restricciones sobre el uso del Product placement
• Promoción de la cultura europea: no computará
Las cadenas desaparecen son:
Teletienda
(antes Marca TV)
MTV emitirá a partir del
7 de Febrero a través de
la plataforma de pago
de Canal+ tras su salida
"voluntaria" del paquete
de canales de la TDT
El 12 de Febrero
se produce el
cese de emisión
de
Intereconomía
Telefónica compra
el 56% de Canal+:
Actualmente, Telefónica es propietaria
del 22% de Canal+, con lo que con esta
compra controlará el 78%

33. CambiospresentesyfuturosenelpanoramadeTVen2014
FUENTE: Varios medios

34. ¿CómoquedaríanlasPautasÚnicastraselcierre?
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de
esta forma los Grp’s obtenidos.
A3 Cobertura
A3 Afinidad
Grupo Cuatro NoSoloFDF
La Pauta Única de A3
Cobertura quedaría
compuesta de dos cadenas, en
lugar de cinco
La Pauta Única de Mediaset
NoSoloFDF, desaparecería, ya
que quedaría compuesta por
una sola cadena (FDF)

35. CoberturadelaTV
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
88,3
68,8
5,9
36,2
1,2
Total TV Nacionales Temáticas
pago
Temáticas
grat.
Locales
La TV alcanza casi al 90% de la población
Las cadenas nacionales pese a ser las de mayor cuota, pierden
peso a favor de las TDT
Cobertura por tipología de Cadena
Mayor penetración de TV en Cantabria,
Extremadura, Castilla León y Murcia.

36. EvolucióndelconsumodeTV
ConsumoTV–promedio
minutosdía
Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.
En 2013 disminuye ligeramente el consumo de TV, sin embargo
experimenta crecimiento en los primeros cuatro meses del año
210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239 246 244
256
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Enero -
Abril
2014

37. 255 260
250 256 250 252
239 240 241 234 238
227
239 233
219
229
221
190
200
210
220
230
240
250
260
270
ARAGÓN
ANDALUCIA
C.VALENCIANA
EXTREMADURA
CATALUÑA
CLM
BALEARES
CANTABRIA
CyL
MURCIA
LARIOJA
CANARIAS
EUSKADI
ASTURIAS
NAVARRA
MADRID
GALICIA
210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239 246 244 256
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ene -
Abr
2014
244 257
242
272
298 299
226
0
50
100
150
200
250
300
350
Ind. 4+ ADULTOS +
16
HOMBRES +
16
MUJERES
+16
AMAS DE
CASA
NO
internautas
Internautas
170
190
210
230
250
270
290
2009 2010 2011 2012 2013 2014
ConsumodeTV2013
Promedio Anual (Total TV)
Evolución Mensual (Total TV)
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo). 2013 y 2014
Minutos
Consumo TV por área geográfica 2013
Consumo medio por targets 2013

38. EvolucióndelacuotadelasCadenas
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.
AUTON Priv: 8TV y Onda 6
Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)
Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago
Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una manera muy notable
26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 12,2 10,2
9,1 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,7
7,2 6,8 5,8 4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 2,5 2,4
20,2 21,7 20,4 21 22,3 21,1 20,3
21,4 22,1 22,3
21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2 13,9 13,5
25,0 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,3
19,5 20,8 21,3
19,4
17,4
16,0
14,7
11,7 11,5 12,5 13,4
0
0,8
6,4
7,7
8,6
8,2
7
6,1 6 6
1,8 4 5,5
6,8
6,6
5,7 4,9 6
15,3 16,9 16,6 16,4 16,9 17 17,7
18,2 17,4 17,3 15,1 14,7 14,5
13,6
11,3
10,4
9,8 9,5
8,9 11
5,1 10,2
18,5 24,6 28,5 30,8
7,9 7,5 7 6,8 6,2 5,6
0,4 0,1 0,1 1,7 3,3 2,7 3,6 2,5
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Otras
TV Local
Temáticas Pago
Temáticas Abierto
Auton
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
TVE1

39. 15,1 14,7 13,6 14,6 13,7 12,7 11,4 10,9 10,4 10,6 9,6 10,1 10,2 12,2 10,2
2,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5 2,2 2,4 2,3 2,6 2,4 2,5 2,5 2,4
14,0 14,1 14,5 14,2 13,8 14,6 13,1 14,1 13,3 13,8 12,6 14,1 14,2 13,9 13,5
11,4 10,9 11,3 12,4 12,3 12,0
12,1 13,3 13,3 13,0 13,1 14,1 14,1 12,5 13,4
6,4 6,4 5,9 5,7 6,2 6,0
5,7 5,8 5,9 5,9 6,2 5,8 6,1 6,0 6,0
6,2 5,9 5,6 5,2 4,8 4,6
4,7 5,5 5,9 6,2 5,8
6,3 6,7 4,9 6,0
11,9 11,4 10,2 11,0 10,3 10,1
9,4 9,3 8,9 8,8 9,1
9,4 8,9 9,8 9,5
22,7 24,8 26,7 24,7 25,4 27,8 31,6 29,5 30,4 30,8 32,8 29,7
0,8
28,5 30,8
7,0 6,6 6,8 6,7 6,9 6,1 6,0 5,8 5,8 5,3 5,7 5,6
28,7
6,2 5,6
3,5 2,7 2,9 2,8 3,8 3,6 3,4 3,7 3,8 3,3 2,5 2,5 5,8 3,5 2,6
Cuota
1T 11
Cuota
2T 11
Cuota
3T 11
Cuota
4T 11
Cuota
1T 12
Cuota
2T 12
Cuota
3T 12
Cuota
4T 12
Cuota
1T 13
Cuota
2T 13
Cuota
3T 13
Cuota
4T 13
Cuota
1T 14
Cuota
2012
Cuota
2013
Resto
Tem Pag
Temát. Grat.
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
Enaudienciatambiéncrecenlascadenastemáticas
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
-2,0
-0,1
-0,4
+0,9
+1,1
+2,3
-0,6
Diferencia
2013 vs. 2012
Esto provoca la fragmentación del resto, ya que tanto las Nacionales Privadas como TVE han ido
perdiendo audiencia desde 2011
-0,3
2012 2013
0

40. Cuotaporcadenaytargetdeinterés–Abril2014
“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6 Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int.
Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.
Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
Cuota

41. Cuotaporcadenasyáreasgeográficas–Abril2014
Cuota
“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6 Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int.
Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.
Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

42. TOP10TemáticasTDT–Abril2014
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
Share %

43. TOP10TemáticasdePago–Abril2014
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
Share %

44. PerfildelconsumidordeTV
2013. Perfil de las cadenas
Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D
46,3
53,7
5,9
7,3
27,9
32,9
25,9
20
44
36
Hombres
Mujeres
Ind. 4-12
Ind. 13-24
Ind. 25-44
Ind. 45-64
Ind. 65+
Clase A-MA
Clase MM
Clase MB-B
36,2
63,8
2,3
6,1
24,7
34,1
33
16,1
44,1
39,8
T5
41,9
58,1
3,5
7,1
26,1
36,1
27,1
19,4
44,5
36,1
A3
50,6
49,4
3,6
8,8
34,6
34,3
18,7
20,4
47
32,6
Cuatro
51,4
48,6
2
4,8
28,9
39,5
24,8
24,4
44,7
30,9
LaSexta
50,7
49,3
10,1
23,8
39,8
20,4
5,9
20,7
46,9
32,5
NeoxTotal TV
47,6
52,4
8,9
18,3
36,8
28,1
7,9
15,7
45,6
38,7
FDF-T5
37,6
62,4
46,7
9,5
25,9
10,5
7,4
16,8
48,3
35
Disney Channel

45. Las10emisionesdemayoraudiencia–Abril2014
AM (‘000) Cuota (%)
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PYB - Target: Total Individuos
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA

46. AM (‘000) Cuota (%)
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PYB - Target: Total Individuos
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA
Las10emisionesdemayoraudienciaAbril2014-Nodeportivas

47. Fuente: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y Aut hasta 2006. A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
2.507.622 2.509.242
1.494.089
7.997.202
1,68
0,31
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot
El incremento de spots combinado con la estabilidad
de los Grps lleva a una pérdida de eficacia año tras año
EficaciapublicitariaenTV

48. 90
95
100
105
110
115
120
125
130
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cuotainversión/notoriedad(%)
Índicedeafinidad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
EvolucióndelretornodelainversiónenTV
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El retorno de la inversión en TV disminuye con respecto a 2012

49. 30,4%
69,6%
Top 15
Resto
1.789 2.071 2.274 2.096 2.172 2.317
2.670 2.951 3.188 3.469
3.082
2.368 2.472 2.237
1.815 1.703
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RankingdeAnunciantesenTV2013
2013. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
Fuente: Infoadex
94,3
64,0
38,2
38,0
38,0
34,6
30,0
25,9
25,9
23,7
22,6
22,4
22,0
20,3
18,0
Procter & Gamble
L'Oreal
Danone
Reckitt Benckiser
Telefónica
Vodafone
Orange
El Corte Inglés
Volkswagen-Audi
Nestle
Nutrexpa
Johnson & Johnson
Unilever
ING Direct
Linea Directa
Gran dispersión de la
inversión en TV
Evolución. Millones de Euros

50. RankingdeAnunciantesenTV2013vs.2012
79,2
63,5
39,4
30,9
29,2
28,1
27,9
25,8
25,6
23,2
22,0
21,1
20,1
19,9
18,2
Procter & Gamble
L'Oreal
Danone
Vodafone
Reckitt Benckiser
Telefónica
Volkswagen-Audi
ING Direct
France Telecom
El Corte Inglés
Nestlé
Nutrexpa
Unilever
Puig
Mutua Madrileña
94,3
64,0
38,2
38,0
38,0
34,6
30,0
25,9
25,9
23,7
22,6
22,4
22,0
20,3
18,0
Procter & Gamble
L'Oreal
Danone
Reckitt Benckiser
Telefónica
Vodafone
Orange
El Corte Inglés
Volkswagen-Audi
Nestle
Nutrexpa
Johnson & Johnson
Unilever
ING Direct
Linea Directa
2012. Top15 - Millones de euros 2013. Top15 - Millones de euros
Fuente: Infoadex

51. 0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
Aug-11
sep-11
oct-11
nov-11
Dec-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
Total Internet TV Video
Tendencias-TrasvasedelaaudienciaaInternet
Tendencia creciente tanto del visionado de vídeos como del acceso al
visionado de TV a través de internet.
Fuente: Media Trend. comScore
13,2%
Dif % Feb 2011 vs
Mar 2014
10,2%
7,9%
Usuarios Únicos (000)

52. Internet, estamos conectados
52

53. PenetracióndeInternet Las Comunidades con mayor penetración de
Internet (ayer) son Cataluña, Madrid y Baleares.
Penetración Internet (ayer) España
41,1
45,4
49,3 53,0
57,1 60,4
64,5 65,8
26,2 29,9
34,3 38,4
42,5
46,7
53,7
55,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Internet (últ. mes) Internet Ayer
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er acumulado

54. I-00
II-00
III-00
I-01
II-01
III-01
I-02
II-02
III-02
I-03
II-03
III-03
I-04
II-04
III-04
I-05
II-05
III-05
I-06
II-06
III-06
I-07
II-07
III-07
I-08
II-08
III-08
I-09
II-09
III-09
I-10
II-10
III-10
I-11
II-11
III-11
I-12
II-12
III-12
I-13
II-13
III-13
I-14
Acceso ayer
Acceso últ. 30 días
Acceso Internet últ Año
individuos (000)
Fuerte crecimiento de nuevos
usuarios a Internet …
2000
2002
2004
… continúa imparable a comienzos
de 2014
Fuente: EGM Acumulados
EvolucióndeusuariosdeInternet
26.533
26.117
22.058

55. 107
93
149
151
142
127
98
69
36
127
114
106
77
42
72
87
95
105
112
52,2
47,8
9,7
8,9
22,1
25,1
17,2
9,3
7,7
13,5
20,1
46,5
17,8
2,1
4,3
13,1
25,5
21,2
35,8
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
Alta
Media alta
Media media
Media baja
Baja
-de 2.000
2. a 10.000
10. a 50.000
50. a 500.000
Capitales
% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población
Hombres
65,8% - menores de 44 años
80,1% - clases MM-MA-A
57,0% - urbanos
1º Acum. 2014
Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet
Fuente: EGM 1er Acumulado 2014. * Base: 22,1 millones de individuos (55,6% de la población)
PerfildelusuariodeInternet…

56. 57,1
42,9
6,4
8,3
24,4
29,9
16,7
8,5
5,7
20,3
24,5
43,0
11,2
1,0
4,3
12,0
23,6
18,4
41,6
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
Alta
Media alta
Media media
Media baja
Baja
-de 2.000
2. a 10.000
10. a 50.000
50. a 500.000
Capitales
% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población
…ydelcompradoron-line
117
84
99
140
157
151
95
63
27
192
139
98
49
20
72
80
88
91
130
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
57,1 % - Hombres
69% - menores de 45 años
44,8% - clases MA-A
60% - urbanos
* Base: Compran online en el último mes 2,9 millones (7,5% de la población)

57. 5.327
1700
24.672
7708
5.024
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
TRABAJO UNIVERSIDAD CASA CALLE / MEDIO DE
TRANSPORTE
OTRO
1er ACUM 2011 2do ACUM 2011 3er ACUM 2011 1er ACUM 2012 2º ACUM 2012
3er ACUM 2012 1er ACUM 2013 2º ACUM 2013 3er ACUM 2013 1er ACUM 2014
Fuente: Acumulados EGM Base: último mes
Individuos(000)
El lugar de acceso principal es el Hogar, que continúa con tendencia creciente. Crece también el acceso a
Internet desde la calle / medios de transporte debido al incremento del uso de dispositivos móviles.
LugardeaccesoaInternet(últimomes)
1erAcu.2011–1erAcu.2014

58. 20.506
17.252
3.905 3.769 3.826
15.345
2.383
13.028
5.518
11.437
7.946
1.306
6.114
3.009
22.476
14.476
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Correo
Mensaj.
Instantánea
Compartirarchivos
TELIPconPC*
JugarenRed
Redessociales
ParticiparenBlogs
Lecturadenoticias
deactualidad.
Visionado
programas,series
deTVypelículas
Visionadodevídeos
Escucharmúsica
directamenteen
Internet
Escucha/descarga
depodcast
Operacionesconsu
entidadbancaria
Comprade
productosy
servicios
Búsquedade
información
Otrosusos
1er ACUM 2011 2do ACUM 2011 3er ACUM 2011 1er ACUM 2012 2do ACUM 2012
3er ACUM 2012 1er ACUM 2013 2º ACUM 2013 3º ACUM 2013 1º ACUM 2014Individuos(000)
Gran incremento en las actividades Jugar en red y Mensajería Instantánea. Disminuye el
visionado de programas, series y pelis, la participación en blogs y escucha/ descarga de podcast
ServiciosutilizadosenInternet(últimomes)
1erAcu.2011–1erAcu.2014
Fuente: Acumulados EGM

59. 11.795
3.976
2.533
4.392
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Diario electrónico Emisora/cadena radio Revista TV
1er Acum 2011 2do Acum 2011 3º Acum 2011 1º Acum 2012 2º Acum 2012
3º Acum 2012 1er Acum 2013 2do Acum 2013 3er Acum 2013 1er Acum 2014Individuos(000)
Las revistas y los diarios son los medios electrónicos en crecimiento
Accesoamedioselectrónicos(últimomes)
1erAcu.2011–1erAcu.2014
Fuente: Acumulados EGM Base: último mes

60. 0,0
50,0
100,0
Casa
Trabajo
Universidad
Calle /med.
Transp.
Otro sitio
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
234 minutos
(tiempo medio de conexión)
0,0
20,0
40,0
60,0
-30 mins
31 a 60
61 a 90
91 a 120121 a 150
151 a 180
Más tiempo
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
HábitosdeusodelosInternautasydelosCompradoreson-line
comprador
on-line últ. mes
internauta
ayer
Lugar de acceso
cobertura (%)
Tiempo de Consumo Ayer
(minutos)
Los compradores on-line destacan por
el acceso que hacen desde el trabajo y
desde la calle/medio de transportes
… y por el mayor tiempo de consumo
que realizan del medio
168 minutos
(tiempo medio de conexión)
*
Fuente: EGM 1er acumulado 2014

61. 24,9
19,4
18,5
16,7
14,9
13,7
11,3
9,9
8,0 7,7 7,5 7,3 7,0
6,1 6,1 5,9 5,7 5,5 5,1 5,1 5,0 4,9 4,4 4,4 4,3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Google.es
Google.com
Facebook.com
Youtube.com
Live.com
Blogspot.com.es
Wikipedia.org
Yahoo.es
Msn.es
Elmundo.es
Twitter.com
Wordpress.com
Elpais.com
Yahoo.com
Marca.com
Milanuncios.com
Softonic.com
Microsoft.com
Amazon.es
Ask.com
Abc.es
Taringa.net
Rtve.es
As.com
Lacaixa.es
Sitiosmásvisitadosporlosinternautas
Fuente: Comscore – Marzo 2014
Millonesdeusuariosúnicos
Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas,
seguido de las Redes Sociales.

62. 0
50
100
150
200
250
300
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
EvolucióndelretornodelainversiónenInternet
El retorno de la inversión en Internet se mantiene muy estable desde 2008, ya que aunque
Internet ha experimentado un gran crecimiento en la cuota de inversión, también la cuota de
Notoriedad ha ido creciendo en los últimos años
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

63. 12,5
11,9
7,1
6,1
5,6
5,1
4,7
4,7
4,7
4,6
ING Direct
Procter & Gamble
Volkswagen-Audi
Línea Directa
Peugeot
Media Markt
Telefónica
Orange
Vodafone
Citroen
52 72 73 95 162
310
482
610 654
790
899 881 896
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RankingdeAnunciantesenInternet2013
Fuente: Infoadex
28,5%
71,5%
Top 10
RestoMedio muy fragmentado
en cuanto a inversión
2013. Top10 - Millones de euros
% concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros

64. RankingdeAnunciantesenInternet2013vs2012
12,5
11,9
7,1
6,1
5,6
5,1
4,7
4,7
4,7
4,6
ING Direct
Procter & Gamble
Volkswagen-Audi
Línea Directa
Peugeot
Media Markt
Telefónica
Orange
Vodafone
Citroen
Fuente: Infoadex
2012. Top10 - Millones de euros 2013. Top10 - Millones de euros
17,7
17,4
9,6
9,2
8,1
6,5
5,1
4,7
4,4
3,7
ING Direct
Telefónica
Banesto
Procter & Gamble
Volkswagen-Audi
Ambar Medline
Vodafone
El Corte Inglés
Peugeot
BBVA

65. Diarios, siempre difícil
65

66. PenetracióndelosDiarios
Fuente: 2006-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er Acumulado
Mayor lectura de Diarios en la zona Norte
de España
Penetración Diarios España
39,7 42,1 39,9 38,0 37,4 36,1
32,4 31,4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
31,4 29,8
2,7
27,0 25,2
2,7
10,5 10,4
0,0 0,6
TT
DIARIOS
depago
gratuitos
INF
GRAL.
depago
gratuitos
DEPOR.
depago
gratuitos
ECON.

67. 60,8
39,2
4,6
5,1
14,9
21,0
20,5
15,6
18,3
14,0
21,1
45,3
17,5
2,0
26,2
73,8
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
Alta
Media alta
Media media
Media baja
Baja
Con niños
Sin niños
125
76
72
86
96
107
116
115
86
132
120
104
76
40
100
100
% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población
* Base: 12,4 millones de lectores (31,3% de la población)
Hombres
56,4% - 25-54 años
35,1% clases MA-A
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
PerfildellectordeDiarios

68. 41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2,5 3 3,5 4
Perfilportipologíadiarios
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
Tamaño de la esfera
proporcional al nº de
lectores (UP)
Clase Media-Baja Clase Media
Edad
Deportivos
Información
General Gratuito Económicos
Total Diarios de
Información
General
Información
General de Pago

69. 2.699
1.770
1.344
1.102 1.077
692 599 583 617 602 536
430 336
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Marca El País As 20 Min. El Mundo La Vangu El
Periódico
Sport Mundo
Deportivo
La voz de
Galicia
Abc El Correo La Nueva
España
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14
Fuente: Acumulados EGM. Cálculos efectuados con respecto al acumulado anterior.
Audiencia (000)
En el 1er Acumulado de 2014 algunos diarios, como son el caso de Mundo deportivo, La Voz de Galicia, El correo y La
Nueva España, mantienen el número de lectores respecto al acumulado anterior.
A pesar de que el diario Marca pierde 80.000 lectores, continúa siendo líder con 2,7 millones de lectores.
RankingdelaaudienciaenDiarios
1eracumulado11–1eracumulado14

70. 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
ABC
20 Minutos
70
Audiencia(000)
Difusión (ejemplares)
INFORMACIÓN
GENERAL
GRATUITOS
Aunque el diario gratuito 20
Minutos es el que más
difusión tiene, no es el que
más audiencia consigue
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 /OJD (Enero-Diciembre 2013)
AudienciayDifusióndelosDiarios
El País
Marca
As
El Mundo
La Vanguardia
El
Periódico
Sport
Mundo
Deportivo
La Voz de
Galicia

71. Tiempodelecturamediosegúntipología
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
20,4
33,1
24,3
17,0
38,5
39,4
40,6
38,1
35,6
43,9
13,7
10,5
10,8
14,7
6,9
12,5
9,8
11,7
14,6
2,513,7
6,0
5,0
18,0 1,3
0,3
10,2 6,8
Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.

72. 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Prensadiaria:Inversión/Audiencia
Audiencia(000)
Inversión (millones €)
Fuente EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex: 2013
Gratuitos
Información General
Marca
El País
20 MinutosAs
El Mundo
ABC
La Vanguardia
El PeriódicoSport
Mundo
Deportivo
La Voz de
Galicia

73. EvolucióndelretornodelainversiónenDiarios
0
20
40
60
80
100
120
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El ROI de los diarios disminuye ligeramente con respecto al año anterior

74. RankingdeAnunciantesenDiarios2013
Fuente: Infoadex
1.594 1.531 1.496 1.584 1.666 1.791 1.894
1.508
1.174 1.124 967
766 663
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
21,7
16,2
9,8
8,3
6,2
5,7
5,0
4,7
4,2
4,1
Viajes El Corte Inglés
El Corte Inglés
Línea Directa
Nautalia Viajes
Telefónica
Volkswagen-Audi
Viajes Halcón
Loterías y Apuestas del Estado
Banco Santander
General Motors
13,0%
87,0%
Top 10
Resto
2013. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Gran dispersión de la inversión en Diarios
Viajes y Automoción componen la mayor
parte del Top10 de anunciantes que invierten
en Diarios. De otros sectores encontramos a
Telefónica. Entre todos concentran el 13% de
la inversión en el medio

75. RankingdeAnunciantesenDiarios2013vs2012
Fuente: Infoadex
21,7
16,2
9,8
8,3
6,2
5,7
5,0
4,7
4,2
4,1
Viajes El Corte Inglés
El Corte Inglés
Línea Directa
Nautalia Viajes
Telefónica
Volkswagen-Audi
Viajes Halcón
Loterías y Apuestas del Estado
Banco Santander
General Motors
2012. Top10 - Millones de euros 2013. Top10 - Millones de euros
24,6
22,2
7,9
6,9
6,7
6,4
5,6
5,0
5,0
4,7
Viajes El Corte Inglés
El Corte Inglés
Volkswagen-Audi
Nautalia Viajes
Telefónica
Viajes Halcón
Viajes Iberia
Linea Directa Aseguradora
Vodafone
Citroen

76. Suplementos, contigo
76

77. PenetracióndelosSuplementos Mayor lectura de
Suplementos en la zona Norte
de España
Penetración Suplementos España
24,9
21,7 21,9
19,2 18,2
16,2
14,6 13,9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er Acumulado

78. 43,3
56,7
4,1
4
12,4
20,1
20,3
17,3
21,7
16,2
22,1
43,3
16,6
1,8
25,4
74,6
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
Alta
Media alta
Media media
Media baja
Baja
Con niños
Sin niños
89
111
63
68
80
102
115
128
103
153
125
99
72
36
97
101
% lectores de Suplementos* Index vs. total población
* Base: 5,5 millones de lectores (13,9% de la población)
Mujeres
37,6% - 45 a 64
38,3% - clases MA-A
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
PerfildellectordeSuplementos

79. 2.357
1.533 1.472
853
435 427
284
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
XL Semanal Mujer de Hoy País Semanal Magazine Dominical Yo Dona Hoy Corazón
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 12 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14Audiencia (000)
Fuente: Acumulados EGM
Aunque hay una caída generalizada en la audiencia de Suplementos, El Dominical consigue aumentar sus lectores en un 6,9%,
en el otro lado se situaría XL Semanal, cuya pérdida de 112.00 lectores le supone una reducción de 4,5%.
RankingdeSuplementos
1eracumulado11–1eracumulado14

80. AudienciayDifusióndelosSuplementos
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / OJD (Enero – Diciembre 2012 y Enero – Marzo 2013)
Difusión (ejemplares)
Audiencia(000)
XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento,
lidera tanto la audiencia como la difusión
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
Dominical
Hoy Corazón
Magazine
País Semanal
Mujer de Hoy
XL Semanal
* Yo Donna no aparece controlada en OJD

81. RankingdeAnunciantesenSuplementos2013
Fuente: Infoadex
111,3 106,8 105,9 110 119,3 123,2 133,5
103,9
68,9 72,2 67,1
52,0
38,7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3,2
1,4
0,9
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
Procter & Gamble
El Corte Inglés
L'Oreal
Estee Lauder
Nautalia Viajes
Viajes El Corte Inglés
Kymco
LVMH
Unilever
Calzedonia
22,9%
77,1%
Top 10
Resto
2013. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
El Top 10 Anunciantes
concentra casi el 23% de la
inversión en el medio

82. RankingdeAnunciantesenSuplementos2013vs2012
Fuente: Infoadex
3,2
1,4
0,9
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
Procter & Gamble
El Corte Inglés
L'Oreal
Estee Lauder
Nautalia Viajes
Viajes El Corte Inglés
Kymco
LVMH
Unilever
Calzedonia
2012. Top10 - Millones de euros 2013. Top10 - Millones de euros
3,0
2,2
1,3
1,0
1,0
0,8
0,7
0,5
0,5
0,5
Procter & Gamble
El Corte Inglés
Puig
L'Oreal
Estee Lauder
Ikea
Calzedonia
Viajes El Corte Inglés
LVMH
Relojes Rolex

83. 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Dominical
Suplementosdominicales:Inversión/Audiencia
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex 2013
Inversión (millones €)
Audiencia(000)
Yo Dona tiene la mayor Inversión, a
pesar de no tener la mayor audiencia XL Semanal
Mujer de Hoy
Magazine
País Semanal
Hoy Corazón
Yo Dona

84. Revistas, para todos
84

85. 42,6
20,6
1,2
29,1
Total Revistas Revistas
Semanales
Revistas
Quincenales
Revistas
Mensuales
PenetracióndelasRevistas Mayor lectura de Revistas en la zona
Norte y Centro de España
Penetración Revistas España
% Lectores
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total Revistas Semanales Mensuales
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er Acumulado

86. PenetracióndelasRevistassegúntipología Mayor lectura de Revistas
Mensuales en Cataluña, La Rioja,
Madrid y Castilla y León
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
Mayor
penetración de
Revistas
Semanales en
La Rioja, Castilla
León, Asturias y
Aragón

87. 42,9
57,1
7,1
6,8
18
21,8
18,1
12,4
15,9
12,6
20,1
44,7
19,8
2,8
28,4
71,6
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
Alta
Media alta
Media media
Media baja
Baja
Con niños
Sin niños
71
128
83
93
99
99
103
106
102
100
111
101
96
68
97
101
96
104
128
129
133
122
105
81
48
132
119
103
77
43
118
93
% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas
* Base: 16,9 millones de lectores (42,6 % de la población)
PerfildellectordeRevistas
MensualesSemanales
Mujeres
Mayores de 45 años
MB-B
Hombres
Menores de 45 años
MA-A. Con Niños
Semanales Mensuales
mensualessemanales
Fuente: EGM 1er acumulado 2014

88. 3.510
2.341
1.384
1.213
1.094
728
Pronto
Hola
Lecturas
Diez Minutos
Semana
Interviu
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12
3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14
2.180
1.671
1.308
991
920
779
767
760
Muy Interesante
National Geographic
Saber Vivir
Vogue
Historia National Geographic
Mi Bebé y Yo
Quo
Elle
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12
3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 2013 1º Acu 14
Audienciarevistasmensuales(000)
Audienciarevistassemanales(000)
Fuente: Acumulados EGM.
Tan sólo la revista Lecturas consigue aumentar el número de
lectores con respecto al 3º Acumulado. Destaca la reducción
de 87.000 lectores de Hola
Muy Interesante, que sigue líder entre las revistas mensuales, pierde
24.000 lectores. Por su parte, National Geographic y Saber Vivir
crecen en audiencia 49.000 y 22.000 lectores respectivamente.
RankingdeRevistas
1eracumulado11–1eracumulado14

89. 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
AudienciayDifusióndelasRevistasSemanales
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 OJD: Julio 2012 – Junio 2013
Corazón Líderes
Tres grupos diferenciados de
Revistas Semanales
Corazón
“Nicho”
Difusión (ejemplares)
Audiencia(000)
Pronto
Hola
Diez Minutos
Lecturas
Semana
Cuore
Interviú
Qué me dicesEl Jueves
Mía
TP
Tiempo
Autopista
Motociclismo

90. Elle
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
AudienciayDifusióndelasRevistasMensuales
Difusión (ejemplares)
Audiencia(000)
Las revistas de mayor difusión
no consiguen ser las más leídas
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 OJD: Julio 2012 – Junio 2013
Muy Interesante
National Geographic
Saber Vivir
Cosmopolitan
Quo Mi Bebé y Yo
Vogue
Historia Nat. Geog.
Cocina Fácil

91. Perfilportipologíaderevistas
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
26
31
36
41
46
51
2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
Satíricas
Clase Media Clase Alta
Edad
Deportivas y
ocio
Viajes
Salud
Económicas
Historia y Arte
TV
Divulgación
Decoración
Motor
Familiares
Femeninas
Juveniles
Cocina
Información
General
Informática y
videojuegos
Musicales
Cine
Hogar
Corazón
Animales
Masculinas

92. 0
20
40
60
80
100
120
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
EvolucióndelretornodelainversiónenRevistas
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Aunque ambas cuotas, inversión y notoriedad, disminuyen, el ROI es positivo y crece con
respecto al 2012 ya que la cuota de notoriedad es ligeramente superior a la de inversión

93. 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Semana
El Mueble Elle
AudienciaeInversiónenRevistas
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex: 2013
Inversión (Millones de €)
Audiencia(000)
Hola consigue la mayor
inversión a pesar de no ser
la revista de máxima
audiencia
Hola
Diez Minutos
Lecturas
National Geographic
Muy Interesante
Cuore
Interviú
Mi bebé y yo
Mía
Saber Vivir
Quo
Historia
Nat. Geog.
Cosmopolitan
QMD
El Jueves
Pronto
Vogue

94. 11,1
7,6
7,1
5,7
3,8
2,9
2,7
2,2
2,1
2,0
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
Procter & Gamble
L'Oreal
El Corte Inglés
Estee Lauder
Volkswagen-Audi
S.A. de Promocion y Ediciones
Unilever
World Premium Gaming
Peugeot
Chanel
LVMH perf.y cosméticos
Citroen
Ford
Bacardi
BMW
620 590 601 664 675 688 722
617
402 398 381 314 254
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RankingdeAnunciantesenRevistas2013
Fuente: Infoadex
21,9%
78,1%
Top 15
RestoEl Top15 de anunciantes
que invierten en Revistas
concentran el 22% de la
inversión en el medio.
2013. Top15 - Millones de euros
% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros

95. RankingdeAnunciantesenRevistas2013vs.2012
11,1
7,6
7,1
5,7
3,8
2,9
2,7
2,2
2,1
2,0
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
Procter & Gamble
L'Oreal
El Corte Inglés
Estee Lauder
Volkswagen-Audi
S.A. de Promocion y Ediciones
Unilever
World Premium Gaming
Peugeot
Chanel
LVMH perf.y cosméticos
Citroen
Ford
Bacardi
BMW
Fuente: Infoadex
2012. Top15 - Millones de euros 2013. Top15 - Millones de euros
10,7
8,8
8,4
8,1
7,6
4,8
3,2
3,1
2,7
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
Procter & Gamble
El Corte Inglés
Telephone Publishing
L'Oreal
Estee Lauder
Volkswagen-Audi
Fiat
Chanel
S.A. de Promoción y Ediciones
Nestlé
LVMF Perf. y Cosméticos
Verti
Unilever
Ford
Mercedes Benz

96. 11,0%
34,0%
26,7%
11,1%
43,0%
-1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares
36,3%
41,6%
15,4%
8,8% 8,6%
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min
Hábitosdeconsumoderevistassemanalesdelcorazón
Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas
Procedencia del ejemplar Tiempo de lectura
Frecuencia de lectura (ejemplares al mes)
40,8%
24,5%
14,6%
1,9%
42,5%
14,8%
3,7%
4,2%
Total Compra
Comprado por mi
Comprado por otro del hogar
Comprado por otro para mi
Fuera de casa
Regalado o prestado
Ejemplar de la oficina
Otros
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
%
%
%

97. Radio, en sintonía
97

98. Radio,ensintonía
… En presente del medio
• Audiencia estable
• Medio asociado a la realización de otras tareas
(desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña,
va contigo.
• Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos.
• Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuerte
poder de prescripción de los mismos.
… Oportunidades a futuro
• Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil…
• Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por las
marcas.
• Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.

99. 55,7 54,5 55,3 56,9 58,5 61,9 61,5 61,3
28,3 28,2
27,9 27,8 28,3 30,2 29,2
29,130,4 29,6 31,1 33,0 34,6 37,3 37,4 37,3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total Radio Generalistas Temáticas
61,3
29,1
37,3
Radio Radio Generalista Radio Temática
PenetracióndelaRadio
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado / 2014 EGM 1er acumulado
Mayor penetración en la zona
Centro y Norte de EspañaPenetración Radio España
%oyentes%oyentes

100. PenetracióndelaRadiosegúntipología
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
Mayor
penetración
de la Radio
Generalista
en el Norte
de España
Gran Dispersión de la Radio
Temática

101. 0
5
10
15
20
25
30
35
06.00a06.30
06.30a07.00
07.00a07.30
07.30a08.00
08.00a08.30
08.30a09.00
09.00a09.30
09.30a10.00
10.00a10.30
10.30a11.00
11.00a11.30
11.30a12.00
12.00a12.30
12.30a13.00
13.00a13.30
13.30a14.00
14.00a14.30
14.30a15.00
15.00a15.30
15.30a16.00
16.00a16.30
16.30a17.00
17.00a17.30
17.30a18.00
18.00a18.30
18.30a19.00
19.00a19.30
19.30a20.00
20.00a20.30
20.30a21.00
21.00a21.30
21.30a22.00
22.00a22.30
22.30a23.00
23.00a23.30
23.30a24.00
24.00a00.30
00.30a01.00
01.00a01.30
01.30a02.00
02.00a02.30
02.30a03.00
03.00a03.30
03.30a04.00
04.00a04.30
04.30a05.00
05.00a05.30
05.30a06.00
TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA
Hábitosdeescuchaporfranjahoraria
%penetración
Mayor consumo de Radio Generalista 8 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche
Mayor consumo de Radio Temática 10 a 12:30 horas
programas
deportivos
debates políticos …
música
magazines de
tarde
Fuente: EGM 1er acumulado 2014

102. 119
82
35
44
67
100
123
137
117
144
122
97
77
62
94
102
103
97
135
147
146
132
99
65
35
103
107
108
87
56
127
90
52,5
47,5
6,3
6,3
17,3
22,4
18,8
13,2
15,8
12,3
19,5
45,3
19,8
3,1
28,7
71,3
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
Alta
Media alta
Media media
Media baja
Baja
Con niños
Sin niños
% oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio
* Base: 24,3 millones de oyentes (61,3% de la población)
PerfildeloyentedeRadio
temáticageneralista
Hombres
Mayores de 45 años
MA-A
Hombres y Mujeres
Menores de 45 años
MM. Con Niños
Generalista Temática
temáticageneralista
Fuente: EGM 1er acumulado 2014

103. 4.519
2.366
1.915
1.313
670 551
371 303
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Ser Onda Cero Cope Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio Canal Sur Radio EsRadio
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14
EvolucióndelaaudienciaenRadioGeneralista
1eracumulado11–1eracumulado14
Todas las emisoras a excepción de Catalunya Radio consiguen aumentar su número de oyentes, Cope y EsRadio
son la que más crecimiento registran con un incremento de 56.000 oyentes.
Fuente: Acumulados EGM.
Audiencia (000)

104. Audiencia (000)
En términos generales, las emisoras temáticas también pierden. Cabe destacar el crecimiento paulatino de
Rock FM con una ganancia de 89.000 oyentes. También aumenta su audiencia, aunque en menor
medida, Cadena Dial (27.000 oyentes)
EvolucióndelaaudienciaenRadioTemática
1eracumulado11–1eracumulado14
Fuente: Acumulados EGM.
3.485
2.124
1.893
1.679
872 771 688 599 557
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
C40 Dial EuropaFM C100 Kiss FM Máxima FM Rock FM M80 Radio Marca
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14

105. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
EvolucióndelretornodelainversiónenRadio
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El ROI de la radio continúa con su tendencia decreciente. A pesar del aumento de la cuota
de inversión ha disminuido la cuota de notoriedad.

106. 22,5
16,5
11,7
11,4
10,9
9,8
9,1
8,9
6,5
4,8
4,7
4,2
3,9
3,9
3,8
ONCE
El Corte Inglés
Verti
Línea Directa
ING Direct
Viajes El Corte Inglés
DGT
Loterías y Apuestas del Estado
CEAC
Volkswagen-Audi
BBVA
Hipercor
Pharma OTC
Citroen
Comercial Publicidad Publipunto
490 485 508 540 610 637 678 642
537 549 525 454 404
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RankingdeAnunciantesenRadio2013
Variedad de anunciantes en
Radio relacionados, sobre
todo, con Respuesta Directa,
Instituciones y Enseñanza
son los principales sectores
que invierten en el medio
Fuente: Infoadex
38,6%
61,4%
Top 15
Resto
2013. Top15 - Millones de euros
% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros

107. RankingdeAnunciantesenRadio2013vs.2012
22,5
16,5
11,7
11,4
10,9
9,8
9,1
8,9
6,5
4,8
4,7
4,2
3,9
3,9
3,8
ONCE
El Corte Inglés
Verti
Línea Directa
ING Direct
Viajes El Corte Inglés
DGT
Loterías y Apuestas del Estado
CEAC
Volkswagen-Audi
BBVA
Hipercor
Pharma OTC
Citroen
Comercial Publicidad Publipunto
Fuente: Infoadex
2012. Top15 - Millones de euros 2013. Top15 - Millones de euros
21,7
20,0
11,4
11,1
11,0
10,9
9,7
8,7
7,5
4,7
4,7
4,1
3,9
3,9
3,8
ONCE
El Corte Inglés
Verti
Linea Directa
DGT
Viajes El Corte Inglés
ING Direct
Loterias Apuest. Estado
CEAC
BBVA
Comercial Publicidad Publipunto
Volkswagen-Audi
Hipercor
CCC
Pharma OTC

108. Hace más tiempo
24,0%
Ayer
18,0%
En los últimos 30 días
14,8%
En los últimos 7 días
12,6%
Anteayer
3,6%
Ayer
56,5%
Hace más tiempo
20,8%
En los últimos 7 días
11,4%
En los últimos 30 días
6,8%
Anteayer
4,5%
...a través de aparatos convencionales...a través de aparatos convencionales
...a través de internet...a través de internet
...a través del teléfono móvil...a través del teléfono móvil
¿Cuándohasidolaúltimavezquehaescuchadolaradio...?
•El 56,5% de los internautas escucharon en el día de
“Ayer” la radio a través de aparatos convencionales
Hace más tiempo
23,0%
Ayer
21,5%
En los últimos 30 días
19,0%
En los últimos 7 días
16,6%
Anteayer
4,8%
•El 23% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a
través de internet
•El 18% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a
través de internet
Fuente: 16º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2013

109. 5,9
11,8
13,3
14,4
15,0
16,3
16,9
17,7
19,0
20,6
22,3
23,5
24,3
25,3
26,2
26,5
26,9
29,4
32,0
34,4
34,9
37,7
38,4
39,0
41,4
41,8
48,1
53,8
70,7
71,4
80,7
86,5
Búsqueda de pareja
Acceso con visor a periódico/revista
Consulta de información sobre tráfico
Descarga emisiones tv para ver después
Descarga programa radio para oír después
Apuestas (deportivas, casinos, loterías...)
Recibir información/noticias con RSS
Buscar vivienda (compra, alquiler,…)
Adquisición de cupones descuento
Opinar sobre temas económicos/políticos…
Videoconferencia/Videollamada
Realizar una encuesta
Descarga de libros electrónicos
Juegos en Red
Descarga de música
'Firmar' peticiones para reivindicar algo
Visitas a páginas web para /'adultos/'
Búsqueda de empleo
Descarga de películas/series/documentales
Consulta de información financiera
Búsqueda de cursos, masters, formación
Gestiones con la Administración
Descarga de software
Buscar información temas de salud
Ver películas/series online (sin descargar)
Ver emisiones de cadenas TV en su web
Consulta carteleras cine/espectáculos
Escuchar música online (sin descargar)
Consulta de previsiones meteorológicas
Consulta de mapas/callejeros
Visualización online vídeos (tipo Youtube)
Lectura de noticias de actualidad
ActividadesrealizadasenInternetenelúltimomes
%
En el último mes, el 53,8% de los
internautas ha escuchado música
online, el 26,2% se ha descargado
música y el 15% se ha descarga
programas de radio para escucharlo más
tarde
Fuente: 16º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2013

110. El16,3%delosinternautasutilizaprogramasderadioalacarta
Si, frecuentemente
16,3%
No, aunque conozco su
existencia:
40,2%
Si, ocasionalmente
29,6%
No, y desconocía su
existencia:
13,8%
P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM,
Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales
del usuario para ofrecerle escuchar a través de internet
canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo
de emisora de radio musical?
Fuente: 16º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2013

111. Spotify
3.802.000 usuarios únicos
Fuente: ComScore March 2014
RankingdeaudienciadeemisorasdeRadioonline
Prisa música
1.585.000 usuarios únicos
Musica.com
1.536.000 usuarios únicos
Cadenaser.com
1.398.000 usuarios únicos
Tonemedia
660.000 usuarios únicos
CBS Interactive
Music Group
717.000 usuarios únicos
Goear.com
629.000 usuarios únicos
Soundcloud.com
976.000 usuarios únicos

112. Evolucióndealgunasemisorasderadioonline
En el último mes, el top 5 emisoras están en crecimiento. Destacan
Soundcloud.com, Cadenaser.com.
Fuente: ComScore Mar 2013 – Mar 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Mar-2013
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
Oct-2013
Nov-2013
Dec-2013
Jan-2014
Feb-2014
Mar-2014
Spotify Prisa Música Musica.com
Cadenaser.com Soundcloud.com
Total usuarios únicos (000)
Total
Páginas
vistas (MM)
Total
usuarios
únicos
Dif% Mar
2013 vs Mar
2014
Spotify 4,3 3.802 7,7
Prisa Música 16,1 1.585
Musica.com 6,4 1.536 2,5
Cadenaser.com 12,5 1.398 16,6
Soundcloud.com 14,0 976 56,9

113. Radiodigital-LoquevieneenRadio
Internet cambia el panorama
La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan
en la radio un panorama totalmente nuevo.
Podcasting
El Sistema de posdcasting permite
a los usuarios descargarse los
programas de radio para su
escucha en el momento en que
ellos prefieran.
Radio On line
Sistemas como Rockola.fm,
Last.fm o Spotify, permiten al
usuario la escucha de música
online a la carta, así como la
elección de canales de radio por
género. Algunos como Spotify , ya
incluyen publicidad.
Radio “tradicional”
On line
Ya es posible acceder a la mayoría
de emisoras de forma online, lo
que fomenta la interactividad de
los usuarios.

114. Exterior, experiencia
114

115. PenetracióndeExterior
Penetración Exterior España
52,0 51,0 52,9 51,6
57,1
64,7
61,3 59,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
País Vasco, Murcia y Madrid destacan por tener
una mayor penetración del medio
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado; 2014 1º Acumulado EGM

116. 105
95
118
121
116
111
101
90
73
111
104
104
92
63
68
78
91
112
117
51,1
48,9
7,6
7,2
18
21,9
17,8
12,1
15,4
11,7
18,3
45,5
21,2
3,2
4,1
11,7
24,3
22,6
37,3
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
Alta
Media alta
Media media
Media baja
Baja
-de 2.000
2. a 10.000
10. a 50.000
50. a 500.000
Capitales
% audiencia Exterior (ayer)* Index vs. total población
54,7% - menores de 44 años
75,5% - clases MM-MA-A
59,9% - Hábitat Urbano
Fuente: EGM 1º Acumulado 2014. * Base: 23,6 millones de individuos (59,5% de la población)
PerfildelaaudienciadeExterior

117. Destacan en audiencia los soportes relacionados con autobuses, vallas o carteleras y cabinas telefónicas
Fuente: EGM 1º Acumulado 2014. Penetración sobre audiencia exterior día de ayer
0
10
20
30
40
50
60
Paradas de autobús
Mupis/Opis
Columnas
Relojes
Contenedores
Kioscos
Mástiles bandera
Vallas y carteleras
Monopostes
Autobuses
Publicidad en Metro
Andenes
Pasillos en el Metro
Tv estaciones de Metro
Estaciones de tren
Aeropuertos
Cabinas telefónicas
Lonas publicitarias edificios
Luminosos sobre edificios
Centros comerciales
Mobiliario urbano gran tamaño
TV en loterías/quinielas
% Penetración sobre exterior
Transporte
(58,4%)
Gran Formato
(44,9%)
Mobiliario
Urbano
(74,0 %)
Resto de
soportes
(51,3)
AudienciaportipodeSoporteenOoH

118. 40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
EvolucióndelretornodelainversiónenOoH
OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

119. 13,7
9,7
8,3
6,3
6,1
5,3
5,3
5,1
4,7
4,7
4,5
4,4
4,1
3,6
3,3
Vodafone
Orange
Volkswagen-Audi
Toyota
Burger King
L'Oreal
El Corte Inglés
Loterías y Apuestas del Estado
Hispano Foxfilm
Entertainment One
Renfe
Punto Fa
Mc Donald's
Sony Pictures
Telefónica
407,0 409,0 454,0 474,0 494,0 529,0 568,0 518,0
401,0 421,0 394,8 326,3 282,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RankingdeAnunciantesenOoH2013
Fuente: Infoadex
34,7%
65,4%
Top 15
Resto
Gran presencia de
anunciantes de sectores
diferentes, con predominio de
la Telefonía.
Vodafone destaca como la
marca que lidera la inversión
en el medio
2013. Top15 - Millones de euros
% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros

120. RankingdeAnunciantesenOoH2013vs.2012
13,7
9,7
8,3
6,3
6,1
5,3
5,3
5,1
4,7
4,7
4,5
4,4
4,1
3,6
3,3
Vodafone
Orange
Volkswagen-Audi
Toyota
Burger King
L'Oreal
El Corte Inglés
Loterías y Apuestas del Estado
Hispano Foxfilm
Entertainment One
Renfe
Punto Fa
Mc Donald's
Sony Pictures
Telefónica
Fuente: Infoadex
2012. Top15 - Millones de euros 2013. Top15 - Millones de euros
15,5
9,3
9,3
7,7
6,1
5,5
4,4
4,4
4,2
4,1
4,1
4,0
3,8
3,3
3,2
Vodafone
Telefónica
France Telecom
Volkswagen-Audi
L'Oreal
El Corte Inglés
Toyota
Hispano Foxfilm
Punto Fa
Universal Pictures
Loterias Apuest. Estado
Sony Pictures Releasing
Pernod Ricard
Puig
Aurum Producciones

121. Inversiónportipodeemplazamientoydistribucióndelos
emplazamientosporexclusivista
Las carteleras, el mobiliario urbano y el transporte representan el 85% del
total de la inversión en exterior
Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes
Billboards
Bus
Shelters
Phone Booth Transports Airports
CABITEL x
CEMUSA x
CLEAR CHANNEL x x x
VIACOM x x
JC DECAUX x x x x
PUBLIMEDIA x x
ESPACIO x
Fuente: Infoadex
Carteleras;
15,9%
Transporte;
16,9%
Mobiliario
Exterior e
Interior;
52,1%
Monopostes;
6,4%
Luminosos;
3,4%
Lonas; 3,1% Otros; 2,2%

122. Formatos:Vallas/Carteleras
• Formatos/Tipos:
Papel 8 X 3
Luminoso 8 X 3
Luminoso 4 X 3
Luminoso 3,20 X 2,20
Luminoso rotativo 4 X 3
Vallas 8x3, 16 X 6 y Monopostes
• Exclusivistas:
Avenir
Clear Channel
Viacom
Otras locales
• Cobertura
Nacional
Local
• Estructura/Contratación
Circuitos- Catorcena / Mes
Unidades- Larga duración

123. Formatos:MobiliarioUrbano
• Formatos / Tipo:
Marquesinas
Mupis
Mupis Senior
Columnas
Columnas libre expresión
Quioscos
• Exclusivistas:
JcDecaux
Clear Channel
Cemusa
Otros locales
• Cobertura
Seminacional
Local
• Estructura/Contratación
Circuitos- Semanales
Unidades- Mensuales

124. Formatos:CabinasTelefónicas
• Formatos / Tipo:
Cabina A
Cabina U
Cabina H
Cabina O
Cabina Horizontal
Locutorios
• Exclusivistas:
Cabitel
• Cobertura:
Nacional
Local
• Estructura/Contratación:
Circuitos - Quincenal / Mensual
Unidades - Quincenal / Mensual

125. Formatos:Transportes/Autobuses
• Formatos / Tipo:
Convencionales de línea
Traseras integrales
Integrales de línea
Integrales no de línea
• Exclusivistas:
Clear Channel
Otros locales
• Cobertura:
Semi-nacional
Local
• Estructura/Contratación:
Circuitos - Semana / Catorcena
Unidades - Semana / Mes
Integrales - Mensual

126. Formatos:Transportes/Metro
• Formatos / Tipo:
Mupis
Vallas 4 X 3
Flash
Otros
• Exclusivistas:
Publisistemas
Publimedia
Avenir transportes
• Cobertura:
– Local
• Estructura / Contratación:
– Circuitos - Semanal / Catorcena
– Unidades - Semestrales / Anuales

127. Formatos:Transportes/Aeropuertos
• Formatos / Tipo:
Sucettes
Murales
Entrecintas
Otros
• Exclusivistas:
Publimedia
JcDecaux Airport
• Cobertura:
Local
• Estructura / Contratación:
Circuitos - Mensuales / Anuales
Unidades - Mensuales

128. Formatos:Transportes/Trenes
• Formatos / Tipo:
Mupis
Interior trenes
Trenes integrales
Otros
• Exclusivistas:
Publimedia
Avenir
• Cobertura:
Local
• Estructura / Contratación:
Mupis - Semanal
Interior trenes - Mensual

129. Formatos:Otrossoportes
• Formatos / Tipo:
Recintos deportivos
Cines, Pubs, Bares, ....
Taxis
Lonas fachadas edificios
Luminosos edificios
Publicidad aérea
Medianeras
Lonas hinchables
Paneles y relojes
Otros
• Exclusivistas:
Varios
• Cobertura:
Local
• Estructura / Contratación:
Unidades - Contratación variable

130. Formatos:¿Cualeselideal?
• Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de
interés,.... Ejemplo:
– Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel
– Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos
– Frecuencia: Todos en general
– Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes

131. OoH…Reinventandoelmediomásantiguo
… En presente del medio
• Crecimiento sostedido de la audiencia:
- Mayor número de desplazamientos
- Más soportes
• Uniformidad en standard de calidad y oportunidades
creativas traídas por los exclusivistas internacionales.
• Crecimiento de las ciudades y aumento de los
desplazamientos (ej. PAU)
… Oportunidades a futuro
• Digitalización del medio
• Infinitas posibilidades de innovación

132. Experiencia–LoquevieneenOoH
La tecnología y el exterior se
junta para crear experiencias
Bluetooth
interacción con el consumidor
Asics (en la Marathon de NY)*
*Ver en modo presentación
Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy

133. Cine, la gran oportunidad
133

134. PenetracióndelCine Destacan País Vasco, Baleares, Navarra y La Rioja
por tener mayor consumo de Cine
Penetración Cine España
5,3
4,2 4,3
4,0
3,4 3,3
3,0 2,9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% Asistentes al cine (últ. Semana)
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er Acumulado

135. 101
99
197
183
153
106
78
71
40
161
123
102
67
27
107
98
49,2
50,8
12,7
10,9
23,7
20,9
13,7
9,6
8,6
17,0
21,8
44,5
15,4
1,3
28,0
72,0
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
Alta
Media alta
Media media
Media baja
Baja
Con niños
Sin niños
% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población
* Base: 1,1 millones de espectadores (2,8% de la población)
68,2% - Menores de 45 años
38,8% - Clases MA-A
PerfildelasistentealCine
Fuente: EGM 1er acumulado 2014

136. 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
EvolucióndelretornodelainversiónenCine
El cine tiene un alto retorno de inversión. En 2013 tiene una ligera tendencia creciente con
respecto al año anterior
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

137. 2,7
2,0
1,4
1,3
1,2
1,1
0,7
0,6
0,6
0,4
Coca Cola
Vodafone
Campofrio
Loterías y Apuestas del Estado
Red Bull
Iberia
Renault
Agencia Catalana de Turisme
Chanel
Telefónica
45,0 45,0 48,0 41,0 43,0 41,0 38,0
21,0 15,0
24,0 25,8 22,5 20,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RankingdeAnunciantesenCine2013
Fuente: Infoadex
58,7%
41,3%
Top 10
Resto
Telefonía y Bebidas sitúan a
sus anunciantes como los
principales del medio
Los 10 primeros anunciantes
han concentrado en 2013 el
59% del total de la inversión
en cine.
2013. Top10 - Millones de euros
% concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros

138. RankingdeAnunciantesenCine2013vs2012
2,4
2,0
2,0
1,6
1,1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
Vodafone
Coca Cola
Loterias Apuest. Estado
Youzee Entertainment
Campofrio
Banco Santander
Coty Astor
Visa Internacional
Telefónica
Samsung
Fuente: Infoadex
2012. Top10 - Millones de euros 2013. Top10 - Millones de euros
2,7
2,0
1,4
1,3
1,2
1,1
0,7
0,6
0,6
0,4
Coca Cola
Vodafone
Campofrio
Loterías y Apuestas del Estado
Red Bull
Iberia
Renault
Agencia Catalana de Turisme
Chanel
Telefónica

139. DigitalizaciónyExperiencia-LoquevieneenCine
Cine Digital
El cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir
y proyectar películas.
Eficiencia
Distribución
Calidad de Imagen Calidad de Sonido
Globalidad
Flexibilidad
Nuevos ContenidosCobertura
Beneficios por Reducción de
costes
Se multiplica el número de copias de
una película.
Rebaja en los costes de
manipulación
Mayor resolución
(píxel y brillo)
muy superior a la de audio
tradicional
Posibilidad de estrenar nuevas películas
a nivel global
Mayor agilidad y dinamismo a la
hora de ajustarse a la demanda
contenidos audiovisuales como conciertos o
acontecimientos deportivos

140. Cine–Lagranoportunidad
… En presente del medio
Alto nivel de recuerdo publicitario
Medio joven y urbano.
En crisis de espectadores y recaudación.
Fenomeno internet.
… Oportunidades a futuro
No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.
El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas?
… “The show must go on”

141. Muchas gracias
141