Mars 2015
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM,HD
MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
PERIODE Mars 2...
Sommaire
1 – Synthèse Mensuelles 4–8
2 – L’actualité du Mois 9-25
Thème du Mois : Pâques 11-19
Focus Trade 20-24
3 – Les c...
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Mars Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
LesOpNationalesdumoisHM
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Mars Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +50%)
(diffusion +60%)
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LesOpNationalesdumoisHM
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Mars Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
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LesOpNationalesdumoisSM-1...
Mars Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
LesOpNationalesdumoisSM-2...
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Nombred’OPparthèmatique
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ThèmeduMois:Pâques
Nbdepagesetduréemoyenne(NAT-REG)
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Durée : 14 jours
Nb pages : 85
Durée : 14 jours
Nb pages : 46
Durée : 13 jours
Nb pages : 55
Durée : 11 jours
Nb pages : 3...
ThèmeduMois:Pâques
L’OPdumois
Cette opération promotionnelle nationale contient 3360 produits répartis sur 85 pages.
Avec ...
ThèmeduMois:Pâques
Mailingdumois
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E-mailingdumois
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FocusTrade
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CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 17/03/2015 AU 30/03/2015
+JEUX : tentez de gagner 1 voyage
dans les iles 10...
FocusTrade
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INTERMARCHÉ
JUSQU'A 30% EN AVANTAGE CARTE
Du 24/03/2015 AU 05/04/2015
+JEUX : a gagner 10 téléviseurs led fu...
FocusTrade
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INTERMARCHÉ
JUSQU'A 30% EN AVANTAGE CARTE
Du 24/04/2015 AU 05/04/2015
+JEUX : à gagner 55 plancha Philips ou...
FocusTrade
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E.LECLERC
PAQUES A PRIX E. LECLERC
Du 24/03/2015 AU 06/04/2015
+JEUX : à gagner 2 weekends a
Edimbourg
CARRE...
FocusTrade
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CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 17/03/2015 AU 30/03/2015
+JEUX : souriez avec signal et tentez de
gagner en...
Fabricant : FERRERO FRANCE SA
Marque : KINDER
Conditionnement : 1 SACH 225 GR
Nb Promos : 27
Prix moyen Mars 2015 : 3,35€
...
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64,0%
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HYPERMARCHE
AUCHAN
CARREFOUR
CORA
E. LECLERC
G...
+25,5%
Positionnementenseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de...
MDD;
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LEADER PRICE
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Évolution du mois de Mars CAD Mars 201...
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Évolution du mois de Mars CAD Mars 2015
Pression
Promo
OP
NAT+REG
Evol. ...
Àretenir…
Mars 2015 Evol.
Nombre d’OP Nationales : 68 +70,0%
Nombre d’OP Régionales : 207 +13,7%
 La Pression Promo cumul...
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHM/SM
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PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHD
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AnalyseMarqueHM/SM
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
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AnalyseMarqueHD
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
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AvantagesConsommateurs
Produits Porteurs avantages consommateurs :
HM
76,7%
SM
66,9%
HD
30,2%
Mars 2015 Evol.
Nombre de mé...
*Signifie que les op CARREFOUR MARKET et AUCHAN sont les plus généreuses sur le mois de Mars 2015.
IndicedeGénérositéOP(IG...
IndicedeGénérositéEnseigne(IGE)
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
La générosité es...
40
• Méthodologie
 Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits
étant en même temps dans, au moins, deux...
Indicedespromosnégatives,basevaleurfaciale
Enseigne
Nombre de promos
trouvés moins chères
ailleurs sur même
période
Nombre...
Indicedespromosnégatives,basevaleurfaciale
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70,0%
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33,4%
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25,3%
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Indicedespromosnégatives,baseprixvirtuels
Enseigne
Nombre de promos trouvés
moins chères ailleurs sur
même période
Nombre ...
Indicedespromosnégatives,baseprixvirtuels
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QuiFaitquoi?
Vrai
Drive
Faux
Drive
Accolé Déporté
Picking
Magasin
Picking
entrepôt
Drive
étoile
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Lesprincipauxacteurs:3358Drivesau01/04
Nombre de points de vente
Nombre de
références
moyen
Drive 01/04/2015
Evol. VS
01/0...
49
Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015
Nombre
De drive 101 1
Assortiment Moyen 8140 230
Répartition par types de Marques de l’offr...
Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015
Nombre
De drive 476 19
Assortiment Moyen 9153 -428
Répartition par types de Marques de l’of...
Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015
Nombre
De drive 220 7
Assortiment Moyen 14995 332
Répartition par types de Marques de l’off...
Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015
Nombre
De drive 61 0
Assortiment Moyen 8797 173
Répartition par types de Marques de l’offre...
Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015
Nombre
De drive 59 0
Assortiment Moyen 26062 1361
Répartition par types de Marques de l’off...
Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015
Nombre
De drive 624 5
Assortiment Moyen 14716 197
Répartition par types de Marques de l’off...
Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015
Nombre
De drive 995 14
Assortiment Moyen 11615 245
Répartition par types de Marques de l’of...
Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015
Nombre
De drive 566 4
Assortiment Moyen 7215 123
Répartition par types de Marques de l’offr...
Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015
Nombre
De drive 4 0
Assortiment Moyen 7507 88
Répartition par types de Marques de l’offre p...
Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015
Nombre
De drive 75 1
Assortiment Moyen 10908 -72
Répartition par types de Marques de l’offr...
60
Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une m...
Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) d...
63
Nosservices
64
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50
www.lesprospectus.com
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A3 distrib analyse promo-mars 2015

  1. 1. Mars 2015
  2. 2. Méthodologie ENSEIGNE HM,SM,HD MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) PERIODE Mars 2015 vs Mars 2014 2
  3. 3. Sommaire 1 – Synthèse Mensuelles 4–8 2 – L’actualité du Mois 9-25 Thème du Mois : Pâques 11-19 Focus Trade 20-24 3 – Les chiffres du mois 26-39 4 – Promotions négatives 40-45 5 – I have a drive ! 46-48 6 – Fiches Enseignes 49-59 7 – Lexique 60-62 3
  4. 4. 4
  5. 5. Mars Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) LesOpNationalesdumoisHM 5
  6. 6. Mars Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +50%) (diffusion +60%) (diffusion +35%) LesOpNationalesdumoisHM 6
  7. 7. Mars Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) LesOpNationalesdumoisSM-1/2 7
  8. 8. Mars Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) LesOpNationalesdumoisSM-2/2 8
  9. 9. 9
  10. 10. Nombred’OPparthèmatique 10 75 21 21 15 14 14 7 6 3 2 1 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80
  11. 11. 11
  12. 12. ThèmeduMois:Pâques Nbdepagesetduréemoyenne(NAT-REG) 12 51 39 36 33 30 29 27 23 22 22 20 20 19 19 16 14 14 12 12 7 4 0 2 4 6 8 10 12 14 0 10 20 30 40 50 60 Nb pages Moyen Durée Moyenne Nombre d'OP
  13. 13. Durée : 14 jours Nb pages : 85 Durée : 14 jours Nb pages : 46 Durée : 13 jours Nb pages : 55 Durée : 11 jours Nb pages : 33 Durée : 6 jours Nb pages : 45 Durée : 12 jours Nb pages : 25 Durée : 11 jours Nb pages : 69 Durée : 11 jours Nb pages : 32 Durée : 11 jours Nb pages : 67 Durée : jours Nb pages : 32 ThèmeduMois:Pâques Les 10 OP Nationales(enM²UB) 13
  14. 14. ThèmeduMois:Pâques L’OPdumois Cette opération promotionnelle nationale contient 3360 produits répartis sur 85 pages. Avec une concentration de 646 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP PAQUES A PRIX E. LECLERC de E. LECLERC est de 8,17 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (68,84 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : TV LED REF UE58H5200 - SAMSUNG - 1 UNITE à 629,00 €. le moins cher : FARINE BLE - EBLY COEUR DE BLE - 1 PAQ 1 KG à 0,54 €. En première page 1 produit est mis en avant. 61% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 7%. Les 32% restants sont des produits de marques non identifiables. 71% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 88 produits de marque nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 371 produits de marque nationale sont moins cher chez E. LECLERC qu'ailleurs. L'alimentaire est dominant avec 80% de références mises en promotion. Sur cette opération promotionnelle, le rayon FRAIS est le mieux représenté (43%). Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 57% des produits sont impactés si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Remise immédiate en caisse avec un taux de 40%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 21,05 € à 233,30€. 14
  15. 15. ThèmeduMois:Pâques Mailingdumois 15
  16. 16. ThèmeduMois:Pâques E-mailingdumois 16
  17. 17. ThèmeduMois:Pâques E-mailingdumois 17
  18. 18. ThèmeduMois:Pâques E-mailingdumois 18
  19. 19. ThèmeduMois:Pâques E-mailingdumois 19
  20. 20. FocusTrade 20 CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 AU 30/03/2015 +JEUX : tentez de gagner 1 voyage dans les iles 10 relookings et des bons d’achats de 50€ ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET JOYEUSES PAQUES Du 25/03/2015 AU 05/04/2015 +JEUX : à gagner tous les jours un robot moulinex ou un lot Tefal
  21. 21. FocusTrade 21 INTERMARCHÉ JUSQU'A 30% EN AVANTAGE CARTE Du 24/03/2015 AU 05/04/2015 +JEUX : a gagner 10 téléviseurs led full hd ou 25 maillots ou 300 ballons GÉANT CASINO A VOS MARQUES, PRETS, PROMOS ! Du 11/03/2015 AU 21/03/2015 +JEUX : à vos marques prêts promos/a gagner 10 coffret wonderbox séjour rêves et gastronomie
  22. 22. FocusTrade 22 INTERMARCHÉ JUSQU'A 30% EN AVANTAGE CARTE Du 24/04/2015 AU 05/04/2015 +JEUX : à gagner 55 plancha Philips ou 120 smartbox rendez vous gourmand ou 200 tabliers Maille. GEANT CASINO TOUT POUR NOS AMIS LES BETES Du 24/02/2015 AU 02/03/2015 +JEUX : tentez de gagner 90 maillots de club de ligue 1 ou 100 répliques ballon finale ligue des champions.
  23. 23. FocusTrade 23 E.LECLERC PAQUES A PRIX E. LECLERC Du 24/03/2015 AU 06/04/2015 +JEUX : à gagner 2 weekends a Edimbourg CARREFOUR CARREFOUR J'OPTIMISME JUSQU'A -50% REMISE IMMEDIATE EN CAISSE Du 17/03/2015 AU 23/03/2015 +JEUX : 1 séjour spa a Bali et plus de 1000 chéquiers de bons d'achat Taillefine valeur de 30€.
  24. 24. FocusTrade 24 CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 AU 30/03/2015 +JEUX : souriez avec signal et tentez de gagner en venant en magasin un appareil photo CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 AU 30/03/2015 +JEUX : jouez et tentez de gagner un séjour extraordinaire a Marrakech ...
  25. 25. Fabricant : FERRERO FRANCE SA Marque : KINDER Conditionnement : 1 SACH 225 GR Nb Promos : 27 Prix moyen Mars 2015 : 3,35€ Fabricant : RICARD Marque : RICARD Conditionnement : 1 BTL 1 L Nb Promos : 26 Prix moyen Mars 2015 : 17,71€ Fabricant : UNILEVER FRANCE Marque : VIENNETTA Conditionnement : 1 PIECE 650 ML (1 PIECE 350 GR) Nb Promos : 22 Prix moyen Mars 2015 : 2,37€ Fabricant : BONBON BUDDIES Marque : BONBON BUDDIES (BBB) Conditionnement : 1 PIECE 150 GR Nb Promos : 22 Prix moyen Mars 2015 : 6,28€ Hitproduit HM+SM-ALIM+NONALIM 25
  26. 26. 26
  27. 27. 64,0% 12,1% 24,7% 5,5% 16,2% 5,5% 36,0% 1,1% 7,7% 1,4% 14,5% 1,3% 0,7% 9,3% HYPERMARCHE AUCHAN CARREFOUR CORA E. LECLERC GEANT CASINO SUPERMARCHE ATAC + BI1 +… CARREFOUR… CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX + INNO SUPERMARCHES… SYSTEME U (H + S) MDD; 17,1% NAT; 56,0% MPP; 0,1% MNI; 26,8% PDVdesmarchés BAZAR; 22,8% TEXTILE; 12,5% FRAIS LS; 17,2% PGC; 33,8% TRADITIONNE L; 13,7% PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondesavantagesconso Répartitiondel’offreproduit(enPDV) Les 5 Op Nationales(enM²UB) Date Du 24/03 au 06/04 Du 03/03 au 14/03 Du 10/03 au 21/03 Du 24/03 au 06/04 Du 24/03 au 05/04 Nbre UB Moyen 620,0 474,9 435,3 505,5 360,0 Nbre Page Moyen 85 20 54 46 55 Durée en jours 14 12 12 14 13 SynthèseHM-SM HitdesmarquesNAT(ennbd’UB) Alim Non Alim MILKA 192 TEX 336 KINDER 156 U 163 BONDUELLE 118 IN EXTENSO 149 LE GAULOIS 114 TISSAIA 135 FLEURY MICHON 113 SAMSUNG 127 1 2 3 4 5 +2,2 -3,1 -1,6 +2,8 -2,1 +2,2 -0,4 +25,5% -0,3 +0,3 27 -3,9 -2,4 -5,4 -1,5 6,1 -0,7 3,9 0,1 2,3 -0,8 0,3 - -0,1 2 16,3% 28,5% 19,4% 17,0% 9,3% 7,0% 7,6% 13,6% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP ALIM NON ALIM
  28. 28. +25,5% Positionnementenseigne Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Mars. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,7% suivi par Leclerc. 28 12,2% 24,7% 5,5% 16,2% 5,5% 0,9% 7,7% 1,4% 14,5% 1,3% 0,7% 9,3% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
  29. 29. MDD; 55,9%NAT; 18,6% MPP; 0,0% MNI; 25,4% 14,8% 4,0% 14,2% 1,1% 59,4% 4,1% 2,5% ALDI DIA + ED LE MUTANT +… LEADER PRICE LES HALLES… LIDL NETTO NORMA PDVdesmarchés BAZAR; 23,7% TEXTILE; 11,4% FRAIS LS; 25,2% PGC; 34,7% TRADITION NEL; 5,0% PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondesavantagesconso Répartitiondel’offreproduit(enPDV) Les 5 Op Nationales(enM²UB) Date Du 06/03 au 11/03 Du 25/03 au 31/03 Du 11/03 au 17/03 Du 18/03 au 24/03 Du 04/03 au 10/03 Nbre UB Moyen 143,0 189,0 181,0 153 0 139,0 Nbre Page Moyen 20 44 44 44 36 Durée en jours 6 7 7 7 7 SynthèseHD HitdesmarquesNAT(ennbd’UB) Alim Non Alim DELUXE 228 CRIVIT 60 FAVORINA 55 ERNESTO 46 KINDER 31 ESMARA 38 JACQUOT 27 SILVERCREST 31 ISAURA 22 POWERTEC GARDEN 23 1 2 3 4 5 -3,9 +8,8 -11,4 -0,6 -5,2 +4,4 +16,1% +7,0 0,8 -1 -1,2 5,1 0,8 -6,7 2,8 -0,5 +0,8 29 0,4% 14,9% 4,2% 11,7% 0,0% 0,1% 7,1% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos on pack ALIM NON ALIM
  30. 30. 40,6% 34,7% 77,6% -20,9% 28,4% 23,4% 14,2% 60,7% 18,3% 4,6% 3,0% -0,9% 101,6% 11,4% Évolution du mois de Mars CAD Mars 2015 Pression Promo OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo SUPERS 40,6% 112 21,7% 15281 23,7% 100,0% - 9,8% 34,7% 14 27,3% 1596 24,1% 3,1% 0,2 17,4% 77,6% 10 25,0% 2291 43,6% 22,5% 3,5 29,8% -20,9% 4 -20,0% 763 -55,4% 4,4% -1,6 -20,1% 28,4% 20 -9,1% 3619 29,2% 36,7% -3,1 1,3% 23,4% 7 40,0% 814 22,4% 5,3% 0,1 12,2% 14,2% 13 -23,5% 1365 -23,7% 2,0% -0,1 2,9% 60,7% 40 73,9% 4464 83,0% 26,0% 1 14,4% PressionPromo-OP–UB-PDV (HM/SM) SUPERS Pression Promo Mars 2015 Pression Promo Mars 2015 Évolution du mois de Mars CAD Mars 2015 Pression Promo OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo HYPERS 18,3% 130 22,6% 20795 15,5% 100,0% - 4,2% 4,6% 16 - 2880 -17,5% 21,2% -2,2 -5,4% 3,0% 17 30,8% 3141 0,4% 37,1% 0,7 6,1% -0,9% 34 41,7% 4958 14,0% 8,0% -0,5 -1,6% 101,6% 56 16,7% 8140 56,1% 25,2% 2,9 18,0% 11,4% 7 40,0% 1676 -8,4% 8,5% -1 -6,9% HYPERS 30
  31. 31. 16,1% 22,0% -7,9% -100,0% 80,6% 3,8% 269,6% -4,6% Évolution du mois de Mars CAD Mars 2015 Pression Promo OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo HD 16,1% 50 -2,0% 4279 19,9% 100,0% - 16,7% 22,0% 8 -20,0% 463 12,7% 16,5% 0,9 23,3% -7,9% 5 66,7% 243 -9,3% 4,0% -2 -22,3% -100,0% - -100,0% - -100,0% - -1,4 -100,0% 80,6% 6 -50,0% 721 20,8% 11,8% 4 76,9% 3,8% 14 16,7% 1019 3,5% 61,2% -3,1 11,0% 269,6% 4 33,3% 315 125,0% 2,7% 1,5 158,6% -4,6% 5 25,0% 646 1,4% 2,4% -0,6 -5,8% PressionPromo-OP-UB-PDVCAD(HD) Pression Promo Mars 2015 HD 31
  32. 32. Àretenir… Mars 2015 Evol. Nombre d’OP Nationales : 68 +70,0% Nombre d’OP Régionales : 207 +13,7%  La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Mars est en hausse et s’établit à +25,5%.  Avec une baisse de part de voix (-5,4pts), Carrefour reste toutefois leader.  Pour le HD, la pression promo est en hausse à +16,1% à fin Mars 2015.  Lild maintient sa position de leader malgré une baisse de PDV (-6,7pts) . 32 +16,1% +25,5%
  33. 33. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE AnalyseMarchéHM/SM 33
  34. 34. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE AnalyseMarchéHD 34
  35. 35. AnalyseMarqueHM/SM PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE 35
  36. 36. AnalyseMarqueHD PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE 36
  37. 37. AvantagesConsommateurs Produits Porteurs avantages consommateurs : HM 76,7% SM 66,9% HD 30,2% Mars 2015 Evol. Nombre de mécaniques promo par produit : 34,0% 27,7% 21,6% 17,1% 17,0% 16,0% 14,5% 13,8% 12,6% 12,0% Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques) +17,9pts +5,9pts +8,1pts -3,1 4,0 0,0 -1,9 -8,7 1,4 4,4 4,5 0,2 0,8 -8,5 -3,7  Une augmentation des promotions pour ce mois de Mars en HYPER, SUPER et HD. Hausse de tous les mécanismes en HD hormis la Mécanique NON NIP. Le Cagnottage et la Remise immédiate sont en hausse en SUPER. Le Cagnottage et le Lot virtuel sont en baisse en HYPER. 37 11,9% 20,9% 17,0% 14,8% 17,4% 20,9% 12,1% 17,5% 0,2% 9,7% 2,7% 10,0% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT 13,7% 71,6% 13,4% 1,3% 70,5% 28,0% 1,5% 0,1% Sans mécanique 1 mécanique 2 mécaniques 3 mécaniques et plus HD HM+SM
  38. 38. *Signifie que les op CARREFOUR MARKET et AUCHAN sont les plus généreuses sur le mois de Mars 2015. IndicedeGénérositéOP(IGOP)NAT (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages (nbre de page moyen sur le mois) La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois 38 IGOP* 75 74 73 70 66 % d’UB Impacté 69% 74% 71% 80% 91%
  39. 39. IndicedeGénérositéEnseigne(IGE) (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois) La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois • sur le mois de Mars, E.Leclerc Express est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM IGE* Générosité % d’UB Impacté par une générosité 166 28,9% 75% 143 24,8% 49% 136 23,6% 80% 135 23,4% 63% 120 20,8% 76% 39
  40. 40. 40
  41. 41. • Méthodologie  Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.  La période analysée concerne le cumul de Mars 2015 Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver aussi ailleurs, Marss moins chères durant une même période. L'indice est calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels. Indicedespromotionsnégatives 41
  42. 42. Indicedespromosnégatives,basevaleurfaciale Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives A 2 PAS 14 17 20 70,0% 85,0% 15,0% CASINO (H + S) 158 246 428 37,2% 57,9% 42,1% LEADER EXPRESS 4 10 12 33,4% 83,2% 16,8% MONOPRIX + INNO 102 116 353 28,9% 32,9% 67,1% DIA + ED 25 47 89 28,4% 53,3% 46,7% COLRUYT 85 173 308 27,6% 56,2% 43,8% DIAGONAL 61 209 223 27,3% 93,7% 6,3% G 20 91 245 343 26,5% 71,4% 28,6% SUPERMARCHES MATCH 119 208 478 25,3% 43,7% 56,3% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 241 354 949 25,3% 37,2% 62,8% ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 65 160 300 21,7% 53,4% 46,6% CARREFOUR CONTACT 16 23 86 18,6% 26,7% 73,3% CORA 243 408 1320 18,6% 31,3% 68,7% LES HALLES D'AUCHAN 119 621 652 18,3% 95,2% 4,8% INTERMARCHE 181 566 999 18,2% 57,4% 42,6% LEADER PRICE 13 35 81 16,2% 43,6% 56,4% NETTO 20 60 132 15,1% 45,4% 54,6% INTERMARCHE CONTACT 51 342 342 15,1% 100,0% 0,0% AUCHAN 176 743 1251 14,0% 59,3% 40,7% GEANT CASINO 148 399 1075 13,9% 37,2% 62,8% CARREFOUR 259 500 1944 13,6% 26,3% 73,7% SYSTEME U (H + S) 68 207 599 11,2% 34,6% 65,4% E. LECLERC EXPRESS 23 212 218 10,8% 97,3% 2,7% E. LECLERC 61 329 794 7,8% 41,7% 58,3% NORMA 10 19 444 2,3% 4,3% 95,7% LIDL 2 5 146 1,4% 3,4% 96,6% ALDI 0 0 124 0,0% 0,0% 100,0% 42
  43. 43. Indicedespromosnégatives,basevaleurfaciale 43 70,0% 37,2% 33,4% 28,9% 28,4% 27,6% 27,3% 26,5% 25,3% 25,3% 21,7% 18,6% 18,6% 18,3% 18,2% 16,2% 15,1% 15,1% 14,0% 13,9% 13,6% 11,2% 10,8% 7,8% 2,3% 1,4% 0,0% A 2 PAS CASINO (H + S) LEADER EXPRESS MONOPRIX + INNO DIA + ED COLRUYT DIAGONAL G 20 SUPERMARCHES MATCH CARREFOUR MARKET + CHAMPION ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET CARREFOUR CONTACT CORA LES HALLES D'AUCHAN INTERMARCHE LEADER PRICE NETTO INTERMARCHE CONTACT AUCHAN GEANT CASINO CARREFOUR SYSTEME U (H + S) E. LECLERC EXPRESS E. LECLERC NORMA LIDL ALDI
  44. 44. Indicedespromosnégatives,baseprixvirtuels Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives A 2 PAS 15 17 20 75,0% 85,0% 15,0% CASINO (H + S) 171 246 428 40,3% 57,9% 42,1% DIA + ED 33 47 89 37,5% 53,3% 46,7% ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 101 160 300 33,8% 53,4% 46,6% LEADER EXPRESS 4 10 12 33,4% 83,2% 16,8% DIAGONAL 65 209 223 29,1% 93,7% 6,3% SUPERMARCHES MATCH 137 208 478 28,7% 43,7% 56,3% MONOPRIX + INNO 97 116 353 27,5% 32,9% 67,1% G 20 90 245 343 26,2% 71,4% 28,6% NETTO 31 60 132 23,5% 45,4% 54,6% COLRUYT 67 173 308 21,8% 56,2% 43,8% CORA 277 408 1320 21,5% 31,3% 68,7% LEADER PRICE 16 35 81 19,9% 43,6% 56,4% LES HALLES D'AUCHAN 122 621 652 18,7% 95,2% 4,8% INTERMARCHE 184 566 999 18,4% 57,4% 42,6% GEANT CASINO 173 399 1075 16,2% 37,2% 62,8% INTERMARCHE CONTACT 54 342 342 15,9% 100,0% 0,0% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 155 354 949 15,8% 37,2% 62,8% SYSTEME U (H + S) 92 207 599 15,4% 34,6% 65,4% AUCHAN 181 743 1251 14,5% 59,3% 40,7% CARREFOUR CONTACT 11 23 86 12,8% 26,7% 73,3% CARREFOUR 233 500 1944 12,3% 26,3% 73,7% E. LECLERC EXPRESS 15 212 218 7,0% 97,3% 2,7% E. LECLERC 45 329 794 5,8% 41,7% 58,3% NORMA 16 19 444 3,6% 4,3% 95,7% LIDL 3 5 146 2,1% 3,4% 96,6% ALDI 0 0 124 0,0% 0,0% 100,0% 44
  45. 45. Indicedespromosnégatives,baseprixvirtuels 45 75,0% 40,3% 37,5% 33,8% 33,4% 29,1% 28,7% 27,5% 26,2% 23,5% 21,8% 21,5% 19,9% 18,7% 18,4% 16,2% 15,9% 15,8% 15,4% 14,5% 12,8% 12,3% 7,0% 5,8% 3,6% 2,1% 0,0% A 2 PAS CASINO (H + S) DIA + ED ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET LEADER EXPRESS DIAGONAL SUPERMARCHES MATCH MONOPRIX + INNO G 20 NETTO COLRUYT CORA LEADER PRICE LES HALLES D'AUCHAN INTERMARCHE GEANT CASINO INTERMARCHE CONTACT CARREFOUR MARKET + CHAMPION SYSTEME U (H + S) AUCHAN CARREFOUR CONTACT CARREFOUR E. LECLERC EXPRESS E. LECLERC NORMA LIDL ALDI
  46. 46. 46
  47. 47. QuiFaitquoi? Vrai Drive Faux Drive Accolé Déporté Picking Magasin Picking entrepôt Drive étoile 47
  48. 48. Lesprincipauxacteurs:3358Drivesau01/04 Nombre de points de vente Nombre de références moyen Drive 01/04/2015 Evol. VS 01/03/2015 01/04/2015 201 101 1 8140 220 7 14995 61 0 8797 59 0 26062 476 19 9153 75 1 10908 4 0 7507 624 5 14716 995 14 11615 150 0 2754 566 4 7215 48
  49. 49. 49
  50. 50. Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015 Nombre De drive 101 1 Assortiment Moyen 8140 230 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 3 6 2 1 15 1 1 3 15 4 4 4 6 7 5 8 72 0 Répartition géographique Vrai drive Picking Zone Dédiée Vrai Drive Picking zone dédiée 50 19 NAT; 60,9% MDD; 31,2% MPP; 3,0% MNI; 5,0% LIQUIDES; 9,5% EPICERIE SUCREE; 19,6% EPICERIE SALEE; 17,6% HYGIENE BEAUTE; 12,5% DROGUERIE; 6,9% FRAIS LS; 25,9% FRAIS TRADITIONNEL; 3,7% NON ALIM; 4,3%
  51. 51. Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015 Nombre De drive 476 19 Assortiment Moyen 9153 -428 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Vrai drive Vrai Drive Picking Magasin 35 14 12 4 2 2220 34 23 23 55 15 2 7 15 17 19 18 33 63 43 51 NAT; 66,7% MDD; 29,9% MPP; 0,1% MNI; 3,3% LIQUIDES; 9,7% EPICERIE SUCREE; 20,4% EPICERIE SALEE; 15,1% HYGIENE BEAUTE; 13,4% DROGUERIE; 7,7% FRAIS LS; 25,9% FRAIS TRADITIONNEL; 2,8% NON ALIM; 5,0%
  52. 52. Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015 Nombre De drive 220 7 Assortiment Moyen 14995 332 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Vrai drive Vrai Drive Picking Magasin 1 11 2 19 13 26 6 0 1 765 5 11 3 31 291214 27 52 NAT; 53,9%MDD; 37,6% MPP; 3,3% MNI; 5,2% LIQUIDES; 12,1% EPICERIE SUCREE; 22,9% EPICERIE SALEE; 19,4% HYGIENE BEAUTE; 10,2% DROGUERIE; 6,2% FRAIS LS; 24,9% FRAIS TRADITIONNEL; 2,7% NON ALIM; 1,6%
  53. 53. Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015 Nombre De drive 61 0 Assortiment Moyen 8797 173 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Vrai drive Vrai Drive Picking Zone Dédiée 1 5 3 1 3 2 5 5 3 3 2 1 14 1 1 0 3 9 2 1 1 53 NAT; 69,1% MDD; 25,1% MPP; 1,5% MNI; 4,2% LIQUIDES; 10,3% EPICERIE SUCREE; 22,8% EPICERIE SALEE; 17,3% HYGIENE BEAUTE; 14,0% DROGUERIE; 8,1% FRAIS LS; 22,2% FRAIS TRADITIONNEL; 2,5% NON ALIM; 2,8%
  54. 54. Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015 Nombre De drive 59 0 Assortiment Moyen 26062 1361 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Vrai drive Vrai Drive Picking Magasin 7 311 2 0 6 4 16 6 422 0 1 2 1 010 0 54 NAT; 68,1% MDD; 23,8% MPP; 2,3% MNI; 5,7% LIQUIDES; 8,2% EPICERIE SUCREE; 14,6% EPICERIE SALEE; 14,2% HYGIENE BEAUTE; 13,3% DROGUERIE; 6,1% FRAIS LS; 14,9% FRAIS TRADITIONNEL; 1,4% NON ALIM; 27,2%
  55. 55. Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015 Nombre De drive 624 5 Assortiment Moyen 14716 197 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Vrai drive Faux Drive Picking Magasin 9 5 2 13 19 16 22 82 143 27 29 8 22 61 282326 910 42 28 55 NAT; 64,2% MDD; 29,3% MPP; 2,9% MNI; 3,5% LIQUIDES; 10,3% EPICERIE SUCREE; 19,4% EPICERIE SALEE; 18,3% HYGIENE BEAUTE; 13,6% DROGUERIE; 7,2% FRAIS LS; 19,7% FRAIS TRADITIONNEL; 2,1% NON ALIM; 9,4%
  56. 56. Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015 Nombre De drive 995 14 Assortiment Moyen 11615 245 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Vrai drive Faux Drive Picking Magasin 33 3135 23 87 75 61 10 21 7 2532 34 52 104 24 31 103 59 56 92 56 NAT; 60,8% MDD; 33,0% MPP; 3,1% MNI; 3,2% LIQUIDES; 10,3% EPICERIE SUCREE; 19,7% EPICERIE SALEE; 19,0% HYGIENE BEAUTE; 11,1% DROGUERIE; 7,0% FRAIS LS; 22,7% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 8,3%
  57. 57. Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015 Nombre De drive 566 4 Assortiment Moyen 7215 123 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Vrai drive Vrai Drive Picking Zone Dédiée 34 1825 24 70 58 37 22 22 14 61926 32 32 11 8 28 14 26 40 57 NAT; 50,9%MDD; 46,4% MPP; 0,3% MNI; 2,5% LIQUIDES; 10,0% EPICERIE SUCREE; 20,8% EPICERIE SALEE; 18,7% HYGIENE BEAUTE; 12,8% DROGUERIE; 7,9% FRAIS LS; 24,9% FRAIS TRADITIONNEL; 2,0% NON ALIM; 2,9%
  58. 58. Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015 Nombre De drive 4 0 Assortiment Moyen 7507 88 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Vrai drive Faux Drive Picking Zones Dédiée 1 000 0 0 2 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 58 NAT; 64,1% MDD; 29,3% MPP; 1,7% MNI; 4,9% LIQUIDES; 12,8% EPICERIE SUCREE; 22,2% EPICERIE SALEE; 20,0% HYGIENE BEAUTE; 11,5% DROGUERIE; 8,1% FRAIS LS; 20,7% FRAIS TRADITIONNEL; 2,8% NON ALIM; 1,8%
  59. 59. Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015 Nombre De drive 75 1 Assortiment Moyen 10908 -72 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Vrai drive Faux Drive Picking Magasin 1 1 21 1 2 35 1 1 1 111 1 4 1 0 1 1 8 10 59 NAT; 78,0% MDD; 18,4% MPP; 0,0% MNI; 3,5% LIQUIDES; 10,3% EPICERIE SUCREE; 20,9% EPICERIE SALEE; 15,4% HYGIENE BEAUTE; 21,8% DROGUERIE; 5,2% FRAIS LS; 20,3% FRAIS TRADITIONNEL; 1,5% NON ALIM; 4,5%
  60. 60. 60
  61. 61. Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208 IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143 OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Lexique 61
  62. 62. Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les OP Segmentation Marchés : - Non Alimentaire : • BAZAR • TEXTILE - Non Alimentaire : • PGC • FRAIS LS • FRAIS METIER Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Lexique 62
  63. 63. 63 Nosservices
  64. 64. 64 2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50 www.lesprospectus.com Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr Contact

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