13. Durée : 14 jours
Nb pages : 85
Durée : 14 jours
Nb pages : 46
Durée : 13 jours
Nb pages : 55
Durée : 11 jours
Nb pages : 33
Durée : 6 jours
Nb pages : 45
Durée : 12 jours
Nb pages : 25
Durée : 11 jours
Nb pages : 69
Durée : 11 jours
Nb pages : 32
Durée : 11 jours
Nb pages : 67
Durée : jours
Nb pages : 32
ThèmeduMois:Pâques
Les 10 OP Nationales(enM²UB)
13
14. ThèmeduMois:Pâques
L’OPdumois
Cette opération promotionnelle nationale contient 3360 produits répartis sur 85 pages.
Avec une concentration de 646 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense
face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m².
Le prix moyen des produits de l'OP PAQUES A PRIX E. LECLERC de E. LECLERC
est de 8,17 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même
période (68,84 €)
L'amplitude prix constatée est la suivante :
le plus cher : TV LED REF UE58H5200 - SAMSUNG - 1 UNITE à 629,00 €.
le moins cher : FARINE BLE - EBLY COEUR DE BLE - 1 PAQ 1 KG à 0,54 €.
En première page 1 produit est mis en avant.
61% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 7%. Les 32%
restants sont des produits de marques non identifiables.
71% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations
promotionnelles concurrentes. Cependant, 88 produits de marque nationale ont été
trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 371 produits
de marque nationale sont moins cher chez E. LECLERC qu'ailleurs.
L'alimentaire est dominant avec 80% de références mises en promotion. Sur cette
opération promotionnelle, le rayon FRAIS est le mieux représenté (43%).
Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 57% des produits sont impactés si
l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur
le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Remise immédiate en caisse avec un
taux de 40%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 21,05 € à 233,30€.
14
20. FocusTrade
20
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21. FocusTrade
21
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22. FocusTrade
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23. FocusTrade
23
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AU TOP DE MA BEAUTE
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25. Fabricant : FERRERO FRANCE SA
Marque : KINDER
Conditionnement : 1 SACH 225 GR
Nb Promos : 27
Prix moyen Mars 2015 : 3,35€
Fabricant : RICARD
Marque : RICARD
Conditionnement : 1 BTL 1 L
Nb Promos : 26
Prix moyen Mars 2015 : 17,71€
Fabricant : UNILEVER FRANCE
Marque : VIENNETTA
Conditionnement : 1 PIECE 650 ML
(1 PIECE 350 GR)
Nb Promos : 22
Prix moyen Mars 2015 : 2,37€
Fabricant : BONBON BUDDIES
Marque : BONBON BUDDIES (BBB)
Conditionnement : 1 PIECE 150 GR
Nb Promos : 22
Prix moyen Mars 2015 : 6,28€
Hitproduit
HM+SM-ALIM+NONALIM
25
27. 64,0%
12,1%
24,7%
5,5%
16,2%
5,5%
36,0%
1,1%
7,7%
1,4%
14,5%
1,3%
0,7%
9,3%
HYPERMARCHE
AUCHAN
CARREFOUR
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
SUPERMARCHE
ATAC + BI1 +…
CARREFOUR…
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX + INNO
SUPERMARCHES…
SYSTEME U (H + S)
MDD;
17,1%
NAT;
56,0%
MPP;
0,1%
MNI;
26,8%
PDVdesmarchés
BAZAR; 22,8%
TEXTILE;
12,5%
FRAIS LS;
17,2%
PGC; 33,8%
TRADITIONNE
L; 13,7%
PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondesavantagesconso Répartitiondel’offreproduit(enPDV)
Les 5 Op Nationales(enM²UB)
Date
Du 24/03
au 06/04
Du 03/03
au 14/03
Du 10/03
au 21/03
Du 24/03
au 06/04
Du 24/03
au 05/04
Nbre UB
Moyen 620,0 474,9 435,3 505,5 360,0
Nbre Page
Moyen 85 20 54 46 55
Durée en
jours 14 12 12 14 13
SynthèseHM-SM
HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
Alim Non Alim
MILKA 192 TEX 336
KINDER 156 U 163
BONDUELLE 118 IN EXTENSO 149
LE GAULOIS 114 TISSAIA 135
FLEURY
MICHON
113 SAMSUNG 127
1 2 3 4 5
+2,2
-3,1
-1,6
+2,8
-2,1
+2,2
-0,4
+25,5%
-0,3
+0,3
27
-3,9
-2,4
-5,4
-1,5
6,1
-0,7
3,9
0,1
2,3
-0,8
0,3
-
-0,1
2
16,3%
28,5%
19,4%
17,0%
9,3%
7,0% 7,6%
13,6%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec
Mécaniques non
NIP
ALIM NON ALIM
28. +25,5%
Positionnementenseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Mars. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,7% suivi par Leclerc.
28
12,2%
24,7%
5,5%
16,2%
5,5%
0,9%
7,7%
1,4%
14,5%
1,3%
0,7%
9,3%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
29. MDD;
55,9%NAT; 18,6%
MPP;
0,0%
MNI; 25,4%
14,8%
4,0%
14,2%
1,1%
59,4%
4,1%
2,5%
ALDI
DIA + ED
LE MUTANT +…
LEADER PRICE
LES HALLES…
LIDL
NETTO
NORMA
PDVdesmarchés
BAZAR;
23,7%
TEXTILE;
11,4%
FRAIS LS;
25,2%
PGC; 34,7%
TRADITION
NEL; 5,0%
PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondesavantagesconso Répartitiondel’offreproduit(enPDV)
Les 5 Op Nationales(enM²UB)
Date
Du 06/03
au 11/03
Du 25/03
au 31/03
Du 11/03
au 17/03
Du 18/03
au 24/03
Du 04/03
au 10/03
Nbre UB
Moyen 143,0 189,0 181,0 153 0 139,0
Nbre Page
Moyen 20 44 44 44 36
Durée en
jours 6 7 7 7 7
SynthèseHD
HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
Alim Non Alim
DELUXE 228 CRIVIT 60
FAVORINA 55 ERNESTO 46
KINDER 31 ESMARA 38
JACQUOT 27 SILVERCREST 31
ISAURA 22
POWERTEC
GARDEN
23
1 2 3 4 5
-3,9
+8,8
-11,4
-0,6
-5,2
+4,4
+16,1%
+7,0
0,8
-1
-1,2
5,1
0,8
-6,7
2,8
-0,5
+0,8
29
0,4%
14,9%
4,2%
11,7%
0,0% 0,1%
7,1%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos on pack
ALIM NON ALIM
32. Àretenir…
Mars 2015 Evol.
Nombre d’OP Nationales : 68 +70,0%
Nombre d’OP Régionales : 207 +13,7%
La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Mars est
en hausse et s’établit à +25,5%.
Avec une baisse de part de voix (-5,4pts), Carrefour
reste toutefois leader.
Pour le HD, la pression promo est en hausse à
+16,1% à fin Mars 2015.
Lild maintient sa position de leader malgré une
baisse de PDV (-6,7pts) .
32
+16,1%
+25,5%
33. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHM/SM
33
34. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHD
34
37. AvantagesConsommateurs
Produits Porteurs avantages consommateurs :
HM
76,7%
SM
66,9%
HD
30,2%
Mars 2015 Evol.
Nombre de mécaniques promo par produit :
34,0%
27,7%
21,6%
17,1%
17,0%
16,0%
14,5%
13,8%
12,6%
12,0%
Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)
+17,9pts
+5,9pts
+8,1pts
-3,1
4,0
0,0
-1,9
-8,7
1,4
4,4
4,5
0,2
0,8
-8,5
-3,7
Une augmentation des promotions
pour ce mois de Mars en HYPER,
SUPER et HD.
Hausse de tous les mécanismes en
HD hormis la Mécanique NON NIP.
Le Cagnottage et la Remise
immédiate sont en hausse en
SUPER. Le Cagnottage et le Lot
virtuel sont en baisse en HYPER.
37
11,9%
20,9%
17,0%
14,8%
17,4%
20,9%
12,1%
17,5%
0,2%
9,7%
2,7%
10,0%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec Mécaniques non NIP
HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT
13,7%
71,6%
13,4%
1,3%
70,5%
28,0%
1,5%
0,1%
Sans mécanique
1 mécanique
2 mécaniques
3 mécaniques et plus
HD HM+SM
38. *Signifie que les op CARREFOUR MARKET et AUCHAN sont les plus généreuses sur le mois de Mars 2015.
IndicedeGénérositéOP(IGOP)NAT
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de
plus de 12 pages (nbre de page moyen sur le mois)
La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au
différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
38
IGOP* 75 74 73 70 66
% d’UB Impacté 69% 74% 71% 80% 91%
39. IndicedeGénérositéEnseigne(IGE)
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond
au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
• sur le mois de Mars, E.Leclerc Express est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses
consommateurs vs le taux de générosité HM+SM
IGE* Générosité
% d’UB Impacté
par une générosité
166 28,9% 75%
143 24,8% 49%
136 23,6% 80%
135 23,4% 63%
120 20,8% 76%
39
41. • Méthodologie
Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits
étant en même temps dans, au moins, deux prospectus
d’enseignes différentes.
La période analysée concerne le cumul de Mars 2015
Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver
aussi ailleurs, Marss moins chères durant une même période. L'indice est
calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.
Indicedespromotionsnégatives
41
61. Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même
promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel
IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois
considéré.
Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208
IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois
considéré.
Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la
totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de
l’enseigne.
Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale
des magasins.
Lexique
61
62. Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la manière la
plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les OP
Segmentation Marchés :
- Non Alimentaire :
• BAZAR
• TEXTILE
- Non Alimentaire :
• PGC
• FRAIS LS
• FRAIS METIER
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP
(Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur
une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la
nomenclature) au même prix.
Lexique
62