2. Méthodologie
ENSEIGNE
HM,SM,HD
MARCHES
Alimentaire + Non Alimentaire
DIFFUSION
NAT + REG
INDICATEUR
M² (UB)
PERIODE
Octobre2014 vs Octobre 2013
2
3. En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire
3
Sommaire
1 –Synthèse Mensuelles
4–11
2 –L’actualité du Mois
12–29
Focus Trade
13–18
Thème du Mois :Les jouets
19–25
À noter : Halloween
26
3 –Les chiffres du mois
30–40
4–Promotions négatives41–46
5–I have a drive !47–49
6 –Fiches Enseignes50-60
7 –Lexique61–63
5. Les Op Nationales du mois HM
Octobre
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion+60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
5
6. Les Op Nationales du mois HM
Octobre
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion+60%)
(diffusion+35%)
6
7. Les Op Nationales du mois SM-1/2
Octobre
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion+60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
7
8. Les Op Nationales du mois SM-2/2
Octobre
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion+60%)
(diffusion+60%)
(diffusion +60%)
8
9. MDD; 13,3%
NAT; 62,9%
MPP; 0,4%
MNI; 23,4%
BAZAR; 33,0%
TEXTILE; 12,2%
FRAIS LS; 13,3%
PGC; 31,7%
TRADITIONNEL; 9,8%
Date
Du 15/10
au 25/10
Du 21/10
au 03/12
Du 29/10
au07/12
Du 07/10
au 12/10
Du07/10
au 13/10
Nbre UB
Moyen
571
710
866
296,5
475,1
Nbre Page
Moyen
80
94
96
47
62
Durée en jours
11
44
7
6
7
Synthèse HM-SM
Alim
Non Alim
FLEURY MICHON
160
VTECH
214
LE GAULOIS
127
TISSAIA
214
BONDUELLE
112
SMOBY
197
PATRIMOINE GOURMAND
106
GIOCHI PREZIOSI
181
NIVEA
103
DIM
176
1
2
3
4
5
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
PDV des marchés
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim)
Répartition de l’offre produit (en PDV)
Répartition des avantages conso
-11,8%
9
+0,2
-0,6
+0,3
-1
+1
3,3
1,9
-0,4
-0,6
1,3
1,1
-3,3
-
-0,1
0,2
-1
0,3
-
-2,6
-0,1
-1,2
+0,7
+0,6
70,2%
17,5%
21,5%
5,7%
18,7%
6,7%
29,8%
1,1%
4,5%
1,6%
13,8%
1,9%
0,6%
6,5%
HYPERMARCHE
AUCHAN
CARREFOUR (DT…
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
SUPERMARCHE
ATAC + BI1 +…
CARREFOUR…
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX +…
SUPERMARCHES…
SYSTEME U (H + S)
21,3%
28,2%
12,2%
24,2%
13,8%
4,8%
7,3%
14,7%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remiseimmédiate
Promos avecMécaniquesnon NIP
ALIM
NON ALIM
10. -11,8%
Positionnement enseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Octobre. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 22,8% suivi par Leclerc.
10
17,5%
21,5%
5,7%
18,7%
6,7%
1,2%
4,5%
1,6%
13,8%
1,9%
0,6%
6,5%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
11. MDD; 56,1%
NAT; 19,6%
MPP; 0,1%
MNI; 24,2%
BAZAR; 27,3%
TEXTILE; 16,2%
FRAIS LS; 21,1%
PGC; 28,0%
TRADITIONNEL; 7,4%
Date
Du22/10 au 28/10
Du08/10
au 14/10
Du 29/10
au 04/11
Du13/10
au 16/10
Du15/10
au 21/10
Nbre UB
Moyen
199
169
168
72
151
Nbre Page
Moyen
44
40
44
28
40
Durée en jours
7
7
7
4
7
Synthèse HD
11
1
2
3
4
5
1,4
-1,9
-1,3
2,5
0,8
0,9
-1,9
-0,6
-3,8
-0,2
+18,0%
+4,5
-0,8
+2
Alim
Non Alim
ITALIAMO
128
ERNESTO
64
FLEURY MICHON
25
POWERFIX
38
VILLA GUSTO
24
LUPILU
37
FAVORINA
23
ESMARA
35
EXCELLENCE (ALDI)
22
MIOMARE
35
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
PDV des marchés
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim)
Répartition de l’offre produit (en PDV)
Répartition des avantages conso
-5,9
+4
+0,1
14,7%
5,3%
9,2%
1,3%
65,7%
0,9%
3,0%
ALDI
DIA + ED
LE MUTANT…
LEADER PRICE
LES HALLES…
LIDL
NETTO
NORMA
1,2%
10,4%
4,8%
24,1%
0,0%
1,7%
2,1%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remiseimmédiate
Promos onpack
ALIM
NON ALIM
13. 13
OP TRADE HM-SM
CARREFOUR MARKET
JUSQU'A 50% D'ECONOMIES AVEC LA CARTE DE FIDELITE Du 14/10/2014 au 19/10/2014
JEUX : à gagner 5 aspirateurs ou 5 téléphones LG FLEX ou 2 Télé HD
13
14. 14
OP TRADE HM-SM
AUCHAN
ARRIVAGES CHEZ AUCHAN
Du 14/10/2014 au 21/10/2014
JEUX : tentez de gagner 10 voyages en participant a notre quizz !
14
15. 15
OP TRADE HM-SM
HYPER CASINO
AVEC MES CARTES CASINO 2 GRATUITS POUR 2 ACHETES
Du 08/10/2014 au 18/10/2014
JEUX : à gagner 20 cheque de 200 euros
15
16. 16
OP TRADE HM-SM
GÉANT CASINO
ANNIVERSAIRE ACTE 1Du 08/10/2014 au 18/10/2014
JEUX : La grande loterie des marques
16
17. 17
OP TRADE HM-SM
MONOPRIX
LES PROMOPRIX DE MONOPRIX Du 15/10/2014 AU 26/10/2014
+JEUX : 5 coffrets wonderbox ateliers de cuisine et oenologie à gagner
18. 18
OP TRADE HM-SM
INTERMARCHÉ
+ 1 GRATUIT Du 28/10/2014 AU 09/11/2014
+JEUX : 4 pianos de cuisson et 200 poêles Tefal à gagner
18
19. 19
OP TRADE HM-SM
MONOPRIX
LES PROMOPRIX DE MONOPRIXDu 29/10/2014 AU 09/11/2014
+JEUX : un weekend de prestige en alsace pour 2 personnes à gagner
19
20. 866 UB moyen
47 jours
710,8 UB moyen
44 jours
696,2 UB moyen
46 jours
444,3 UB moyen
39 jours
537,1 UB moyen
42 jours
127,0 UB moyen
42 jours
69,0 UB moyen
11 jours
(-) UB moyen
12 jours
107,5 UB moyen
19 jours
142,9 UB moyen
41 jours
(-) UB moyen
19 jours
247,5 UB moyen
33 jours
20
Thème du Mois : LesJouets
21. Thème du Mois : Les Jouets
21
Cette opération promotionnelle nationale contient 924produits répartis sur 94 pages. Avec une concentration de 194 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP LE NOEL CARREFOURde CARREFOURest de 38,35 €ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (65,41 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : BUGGY ELECTRIQUE POLARIS RANGER RZR 24 V -PEG PEREGO -1 UNITE à 799,00 €. le moins cher : JEU VEHICULE -MARQUE NON IDENTIFIABLE -1 UNITE à 1,90 €.
79% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 1%. Les 21% restants sont des produits de marques non identifiables. 28% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 185 produits de marque nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 387 produits de marque nationale sont moins cher chez CARREFOUR qu'ailleurs. Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 16% des produits sont impactés si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro sur carteavec un taux de 13%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 352,60 €à 1 006,71€.
29. E-mailing
29
À noter : Halloween
A l’occasion d’Halloween, les promotions débarquent en distribution.
Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multi canal.
30. Facebook
30
À noter : Halloween
A l’occasion d’Halloween, les promotions débarquent en distribution.
Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multi canal.
31. Drive
31
À noter : Halloween
A l’occasion d’Halloween, les promotions débarquent en distribution.
Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multi canal.
40. 14,4%
15,6%
10,3%
17,9%
26,1%
22,5%
9,4%
24,5%
0,7%
6,6%
2,7%
14,6%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec Mécaniques non NIP
HYPERMARCHE
SUPERMARCHE
HARD DISCOUNT
Avantages Consommateurs
40
Produits Porteursavantages consommateurs :
HM
52,8%
SM
69,4%
HD
23,4%
Octobre 2014
Evol.
Nombre de mécaniques promo par produit :
50,2%
37,6%
27,5%
23,3%
23,2%
17,7%
16,0%
15,8%
15,4%
14,1%
Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)
+0,5pts
+3,2pts
+1,7pts
0,3
0,3
0,3
-1,6
6,5
-0,6
2,0
-2,3
-0,4
-0,4
-2,9
2,2
UneaugmentationdespromotionspourcemoisdeOctobreenHYPERetSUPER.
BaissepourLeLotvirtueletlaremiseimmédiateenHD.LaremiseimmédiateetlamécaniquenonNIPsontenbaisseenSUPER.LeLotvirtueletlamécaniquenonNIPsontenbaisseenHYPER.
30,8%
56,0%
12,4%
0,9%
62,2%
35,6%
2,2%
0,0%
Sans mécanique
1 mécanique
2 mécaniques
3 mécaniques et plus
HM+SM
HD
41. *Signifie que les op SIMPLY MARKET et MONOPRIX sont les plus généreuses sur le mois de Octobre 2014.
Indice de Générosité OP (IGOP) NAT 41
(classementsurlagénérositémoyennedesOP(NAT)HM+SMsurlemois-OPNATdeplusde12pages
(nbredepagemoyensurlemois)
IGOP*
% d’UB
Impacté
La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
84%
83%
74%
68%
78%
113
98
96
95
94
42. Indice de Générosité Enseigne (IGE)
42
(classementsurlagénérositémoyennedesOP(NAT+REG)HM+SMsurlemois)
IGE*
% d’UB Impacté par une générosité
La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois.
Générosité
•sur le mois d’Octobre, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM
84%
51%
76%
56%
56%
190
155
152
142
138
30,7%
25,1%
24,6%
23,0%
23,3%