A3 distrib fetes de fin d'annee 2013

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Analyse catégorielle sur la thématique de Noël 2013.

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A3 distrib fetes de fin d'annee 2013

  1. 1. Fêtes de fin d'année 2013
  2. 2. 2 Méthodologie ENSEIGNE HM,SM MARCHES Alim + Non Alim DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) THEME Fêtes de fin d’année PERIODE 2013 vs 2012
  3. 3. 3 Sommaire 1 – Fiche de synthèse Fêtes de fin d’années 6-58 1.1 – La pression promo total et par enseigne 7-9 1.2 – Indice de cherté enseignes 9-10 1.3 – Part de voix et nombre d’UB total marché 11-13 1.4 – Part de voix et nombre d’UB par enseigne 14-26 1.5 – Avantages consommateurs 27-34 1.6 – Indice de cherté par catégorie 35-42 1.7 – Fiches Enseignes 43-56 1.8 – Produit phare par enseigne 57-58 2 – Planning des Op par enseignes 59-71 3 – Opérations TRADE 72-78 4 – Lexique 79-81
  4. 4. 4 A noter Bilan Fêtes de fin d’année La pression promo sur le Thème « Fêtes de Fin d’année » est négative -5,8%, avec une diminution du nombre d’OP (-25) qui est liée à la baisse de pression sur la majorité des enseignes sauf Carrefour et Intermarché. Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Auchan et de Système U qui perdent respectivement -1,4pts et -1,1pts de part de voix. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,9% suivi par Leclerc. La générosité moyenne est de 27% et le prix moyen virtuel est 24,6€. Géant casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 39,5 €, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 30%,  La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par les Promo avec Mécanique NIP (41,1%) qui sont constantes vs Fêtes de Fin d’année 2012.
  5. 5. 5 1 – Fiche de synthèse total marché
  6. 6. 14,2% 1,2% 1,2% 0,8% 1,0% MDD 14,2% MNI 28,8% MPP 0,1% NAT 56,9% Date Du 04/12 au 24/12 Du 26/11 au 08/12 Du 20/11 au 30/11 Du 03/12 au 14/12 Du 10/12 au 24/12 Nbre UB Moyen 130 342,7 334,0 370,7 326,6 Nbre Page Moyen 8 70 54 59 67 Durée en jours 21 13 11 12 15 Part de voix des marchés BAZAR; 28,8% FRAIS TRADITIONNEL; 10,8% PGC + FRAIS LS; 49,6% TEXTILE; 10,8% 3,0 -0,6 -1,4 3,3 -0,5 -0,9 -1,1 -0,8 -0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,0 6 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) Hit des marques NAT (en nb d’UB) Part de voix des enseignes Part de voix des fabricants Synthèse HM-SM / Alim+Non-Alim Période de Novembre à Décembre -5,8% -2,9 +2,1 +0,4 +0,4 -0,4 -0,8 +1,3 -0,4 +0,2 -0,2 0,0 0,0 24,9% 18,7% 12,5% 12,2% 7,4% 7,3% 7,3% 5,4% 1,4% 1,2% 0,9% 0,6% 0,0% CARREFOUR (DT … E. LECLERC AUCHAN INTERMARCHE GEANT CASINO CORA + RECORD SYSTEME U (H + S) CARREFOUR … MONOPRIX CASINO (H + S) ATAC + SIMPLY … SUPERMARCHES … E. LECLERC EXPRESS Répartition de l’offre produit (en Part de voix) Alim Non Alim LABEYRIE 365 PHILIPS 285 DELPEYRAT 220 SAMSUNG 259 MONTFORT 189 SONY 192 LINDT 125 TEFAL 188 TIPIAK 120 NINTENDO 143
  7. 7. 7 1.1 – La pression promo total et par enseigne
  8. 8. 8 -5,8% Positionnement enseigne HM-SM (Alim+Non-Alim) Pression Promo Part de voix Visualisation de la part de voix des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Novembre à Décembre. Si l’enseigne veut espérer gagner de la part de voix vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,9% suivi par Leclerc. ATAC 0,9% 12,5% 24,9% 5,4% CASINO 1,2% 7,3% 18,7% E,LECLERC EXPRESS 0,0% GEANT CASINO 7,4% 12,2% MONOPRIX 1,4% MATCH 0,6% CORA 7,3% -200,0% -100,0% 0,0% 100,0% 200,0%
  9. 9. 9 1.2 – Indice de cherté enseigne
  10. 10. 10 Indice de cherté enseignes HM-SM (Alim+Non-Alim) Prix virtuel Générosité Géant casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 39,5 €, Auchan et Carrefour market sont les plus généreuses avec respectivement 30% et 29% de générosité. +27% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen 27% 30% 25% 29% 25% 26% 28% E,Leclerc Express 28% 27% 26% 25% 23% 20% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33% -10,0 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 24,6€
  11. 11. 11 1.3 – Part de voix et nombre d’UB total marché
  12. 12. 12 Part de voix par Enseigne Total marché Période de Novembre à Décembre 24,9% 18,7% 12,5% 12,2% 7,4% 7,3% 7,3% 5,4% 1,4% 1,2% 0,9% 0,6% 0,0% CARREFOUR (DT PLANET) E. LECLERC AUCHAN INTERMARCHE GEANT CASINO CORA + RECORD SYSTEME U (H + S) CARREFOUR MARKET + CHAMPION MONOPRIX CASINO (H + S) ATAC + SIMPLY MARKET SUPERMARCHES MATCH E. LECLERC EXPRESS
  13. 13. 13 Part de voix Marchés HM-SM Période de Novembre à Décembre HM SM Part de voix Nombre d’UB Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evol vs 2012 2012 2013 Evol vs 2012 2012 2013 Evol vs 2012 2012 2013 Evol vs 2012 TOTAL 100% 100% 30329 33635 10,9% 100% 100% 25411 26003 2,3% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,0% 5,0% 0,0% 23410 25693 9,8% 5,0% 5,3% 5,0% 20415 21286 4,3% Maquillage 1,4% 1,6% 14,3% 100 105 5,0% 1,5% 2,1% 40,0% 84 98 16,7% Parfumerie 3,9% 4,0% 2,6% 270 303 12,2% 6,0% 5,9% -1,7% 240 269 12,1% Noël 9,9% 9,7% -2,0% 592 675 14,0% 20,5% 21,4% 4,4% 608 674 10,9% Whiskies 7,7% 8,2% 6,5% 392 440 12,2% 7,5% 7,4% -1,3% 285 262 -8,1% Bières 3,2% 3,0% -6,3% 276 296 7,2% 6,7% 6,6% -1,5% 314 325 3,5% Effervescents 7,3% 6,7% -8,2% 574 594 3,5% 9,0% 9,8% 8,9% 383 408 6,5% Vins 14,9% 14,1% -5,4% 1644 2027 23,3% 22,7% 21,6% -4,8% 1008 1053 4,5% Jeux & Jouets 17,6% 19,9% 13,1% 1135 1549 36,5% 13,1% 10,9% -16,8% 974 747 -23,3% Décoration 14,7% 12,6% -14,3% 864 893 3,4% 11,8% 13,2% 11,9% 583 675 15,8% Bijouterie 19,4% 20,2% 4,1% 1072 1060 -1,1% 1,2% 1,1% -8,3% 517 206 -60,2%
  14. 14. 14 1.4 – Part de voix et nombre d’UB par enseigne
  15. 15. 15 Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 3930 4321 9,9% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,3% 5,0% -4,9% 2914 3144 7,9% Maquillage 0,8% 1,4% 75,0% 7 16 128,6% Parfumerie 4,1% 4,1% 0,0% 38 47 23,7% Noël 12,8% 10,5% -18,0% 111 123 10,8% Whiskies 6,1% 11,6% 90,2% 65 126 93,8% Bières 3,8% 3,2% -15,8% 38 35 -7,9% Effervescents 8,6% 7,3% -15,1% 91 88 -3,3% Vins 21,4% 20,1% -6,1% 228 234 2,6% Jeux & Jouets 23,1% 20,3% -12,1% 233 258 10,7% Décoration 7,5% 5,3% -29,3% 90 63 -30,0% Bijouterie 11,7% 16,2% 38,5% 115 187 62,6%
  16. 16. 16 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 3538 4161 17,6% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,0% 5,3% 5,6% 2603 3036 16,6% Maquillage 2,1% 2,3% 9,5% 18 23 27,8% Parfumerie 6,3% 5,7% -9,5% 54 58 7,4% Noël 10,7% 10,1% -5,6% 91 103 13,2% Whiskies 7,6% 6,4% -15,8% 64 64 0,0% Bières 3,0% 3,7% 23,3% 25 64 156,0% Effervescents 6,8% 7,0% 2,9% 58 71 22,4% Vins 21,4% 17,2% -19,6% 187 182 -2,7% Jeux & Jouets 22,9% 25,2% 10,0% 204 270 32,4% Décoration 12,8% 15,2% 18,8% 134 197 47,0% Bijouterie 6,3% 7,1% 12,7% 100 93 -7,0% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  17. 17. 17 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 4337 5079 17,1% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,3% 5,3% -0,2% 3212 3300 2,7% Maquillage 1,3% 1,9% 46,2% 23 29 26,1% Parfumerie 4,4% 5,3% 20,5% 58 75 29,3% Noël 6,7% 7,9% 17,9% 103 205 99,0% Whiskies 3,8% 3,4% -10,5% 64 49 -23,4% Bières 2,4% 2,2% -8,3% 64 36 -43,8% Effervescents 5,2% 4,8% -7,7% 71 76 7,0% Vins 12,7% 12,2% -3,9% 182 195 7,1% Jeux & Jouets 25,3% 29,4% 16,2% 270 614 127,4% Décoration 10,2% 10,3% 1,0% 197 174 -11,7% Bijouterie 28,0% 22,6% -19,3% 93 326 250,5% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  18. 18. 18 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 15432 16429 6,5% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,3% 5,6% 5,9% 12844 13498 5,1% Maquillage 0,9% 0,8% -11,1% 33 16 -51,5% Parfumerie 1,6% 0,8% -50,0% 67 39 -41,8% Noël 8,9% 9,3% 4,5% 129 132 2,3% Whiskies 10,6% 11,1% 4,7% 171 163 -4,7% Bières 3,3% 2,0% -39,4% 153 127 -17,0% Effervescents 8,0% 7,3% -8,8% 298 310 4,0% Vins 9,3% 9,6% 3,2% 973 1354 39,2% Jeux & Jouets 6,8% 7,7% 13,2% 142 184 29,6% Décoration 23,3% 17,1% -26,6% 387 364 -5,9% Bijouterie 27,4% 34,2% 24,8% 235 242 3,0% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  19. 19. 19 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 2646 3645 37,8% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,3% 5,3% -0,2% 1837 2715 47,8% Maquillage 2,6% 2,0% -23,1% 20 21 5,0% Parfumerie 4,9% 6,0% 22,4% 40 84 110,0% Noël 9,9% 10,6% 7,1% 76 112 47,4% Whiskies 5,4% 4,2% -22,2% 41 38 -7,3% Bières 2,9% 4,1% 41,4% 22 34 54,5% Effervescents 6,6% 5,3% -19,7% 50 49 -2,0% Vins 8,0% 7,2% -10,0% 62 62 0,0% Jeux & Jouets 20,9% 25,4% 21,5% 185 223 20,5% Décoration 9,1% 10,0% 9,9% 80 95 18,8% Bijouterie 29,6% 25,2% -14,9% 233 212 -9,0% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  20. 20. 20 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 2826 2806 -0,7% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,9% 5,6% -5,6% 2184 2145 -1,8% Maquillage 0,8% 1,3% 62,5% 4 3 -25,0% Parfumerie 3,3% 4,4% 33,3% 26 27 3,8% Noël 21,4% 19,6% -8,4% 132 122 -7,6% Whiskies 9,6% 8,5% -11,5% 41 42 2,4% Bières 3,4% 4,6% 35,3% 23 26 13,0% Effervescents 6,8% 9,3% 36,8% 31 44 41,9% Vins 14,9% 18,7% 25,5% 85 99 16,5% Jeux & Jouets 28,8% 28,5% -1,0% 211 227 7,6% Décoration 11,0% 5,0% -54,5% 89 69 -22,5% Bijouterie - 0,1% - - 2 - Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  21. 21. 21 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% - 2211 2370 7,2% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,6% 5,3% -5,6% 1709 2003 17,2% Maquillage 3,5% 3,3% -5,7% 12 13 8,3% Parfumerie 7,0% 9,1% 30,0% 25 35 40,0% Noël 23,8% 26,6% 11,8% 67 77 14,9% Whiskies 9,5% 9,5% 0,0% 35 33 -5,7% Bières 4,4% 7,3% 65,9% 11 20 81,8% Effervescents 11,6% 11,4% -1,7% 37 36 -2,7% Vins 19,8% 18,7% -5,6% 67 67 0,0% Jeux & Jouets 16,3% 6,5% -60,1% 229 37 -83,8% Décoration 4,1% 7,5% 82,9% 19 48 152,6% Bijouterie - 0,2% NC - 1 NC Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  22. 22. 22 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 2421 3546 46,5% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,6% 5,6% 0,0% 1975 3005 52,2% Maquillage 1,7% 1,2% -29,4% 21 20 -4,8% Parfumerie 4,6% 4,3% -6,5% 43 62 44,2% Noël 29,6% 33,0% 11,5% 75 113 50,7% Whiskies 6,9% 6,9% 0,0% 49 41 -16,3% Bières 5,2% 7,0% 34,6% 28 48 71,4% Effervescents 15,1% 14,1% -6,6% 58 64 10,3% Vins 19,4% 19,1% -1,5% 58 89 53,4% Jeux & Jouets 2,0% 5,1% 155,0% 34 38 11,8% Décoration 15,4% 9,2% -40,3% 80 66 -17,5% Bijouterie - - - - - - Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  23. 23. 23 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 4800 4475 -6,8% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,6% 5,6% 0,0% 4032 3631 -9,9% Maquillage 1,7% 1,2% -29,4% 4 5 25,0% Parfumerie 4,6% 4,3% -6,5% 34 40 17,6% Noël 29,6% 33,0% 11,5% 98 107 9,2% Whiskies 6,9% 6,9% 0,0% 36 27 -25,0% Bières 5,2% 7,0% 34,6% 74 81 9,5% Effervescents 15,1% 14,1% -6,6% 59 61 3,4% Vins 19,4% 19,1% -1,5% 225 234 4,0% Jeux & Jouets 2,0% 5,1% 155,0% 79 111 40,5% Décoration 15,4% 9,2% -40,3% 46 82 78,3% Bijouterie - - - 113 96 -15,0% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  24. 24. 24 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 2042 1968 -3,6% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,3% 5,3% 0,2% 2042 1968 -3,6% Maquillage 3,0% 9,4% 213,3% 24 44 83,3% Parfumerie 5,8% 5,5% -5,2% 42 33 -21,4% Noël 15,6% 17,2% 10,3% 77 83 7,8% Whiskies 6,5% 4,4% -32,3% 34 24 -29,4% Bières 7,9% 3,3% -58,2% 49 24 -51,0% Effervescents 13,1% 12,8% -2,3% 66 67 1,5% Vins 17,6% 15,9% -9,7% 83 83 0,0% Jeux & Jouets 25,1% 21,7% -13,5% 171 171 0,0% Décoration 5,4% 9,1% 68,5% 25 44 76,0% Bijouterie - 0,7% - 3 - Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  25. 25. 25 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 2359 2736 16,0% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,9% 5,6% -5,6% 1971 2309 17,1% Maquillage 0,9% 0,4% -55,6% 3 2 -33,3% Parfumerie 5,2% 6,7% 28,8% 14 20 42,9% Noël 25,2% 27,1% 7,5% 74 83 12,2% Whiskies 9,4% 9,6% 2,1% 26 27 3,8% Bières 11,7% 12,0% 2,6% 45 52 15,6% Effervescents 9,5% 9,0% -5,3% 37 33 -10,8% Vins 22,1% 19,2% -13,1% 79 104 31,6% Jeux & Jouets 11,8% 10,9% -7,6% 75 70 -6,7% Décoration 4,3% 4,9% 14,0% 35 36 2,9% Bijouterie - - NC - - NC Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  26. 26. 26 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 6531 6164 -5,6% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,6% 5,9% 5,6% 5096 5058 -0,7% Maquillage 1,0% 0,8% -20,0% 15 11 -26,7% Parfumerie 5,7% 4,8% -15,8% 46 42 -8,7% Noël 10,5% 10,9% 3,8% 57 56 -1,8% Whiskies 7,1% 8,1% 14,1% 47 49 4,3% Bières 4,4% 3,7% -15,9% 59 54 -8,5% Effervescents 7,2% 8,1% 12,5% 73 80 9,6% Vins 25,2% 24,0% -4,8% 353 320 -9,3% Jeux & Jouets 12,6% 11,5% -8,7% 114 83 -27,2% Décoration 23,4% 25,4% 8,5% 267 307 15,0% Bijouterie 2,9% 2,7% -6,9% 404 104 -74,3% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  27. 27. 27 1.5 – Avantages consommateur
  28. 28. 28 Avantages Conso Alimentation (Hors chocolat) Période de Novembre à Décembre ALIMENTAIRE (HORS CHOCOLAT) HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 60,5% 59,6% -1,5% 48,5% 48,5% 0,0% Cagnottage 16,8% 18,7% 11,9% 23,3% 17,2% -26,1% Lot virtuel (LV) 23,4% 23,0% -1,6% 16,1% 19,5% 21,1% Remise immédiate 20,4% 17,9% -12,5% 9,2% 11,9% 29,1% Promos avec Mécaniques non NIP 16,1% 14,2% -11,9% 21,0% 22,5% 6,9% Promos sans mécaniques 31,1% 32,7% 5,0% 40,8% 40,0% -1,9%
  29. 29. 29 Avantages Conso Noël Période de Novembre à Décembre NOËL HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 60,5% 59,6% -1,5% 48,5% 48,5% 0,0% Cagnottage 16,8% 18,7% 11,9% 23,3% 17,2% -26,1% Lot virtuel (LV) 23,4% 23,0% -1,6% 16,1% 19,5% 21,1% Remise immédiate 20,4% 17,9% -12,5% 9,2% 11,9% 29,1% Promos avec Mécaniques non NIP 16,1% 14,2% -11,9% 21,0% 22,5% 6,9% Promos sans mécaniques 31,1% 32,7% 5,0% 40,8% 40,0% -1,9%
  30. 30. 30 Avantages Conso Alcools Période de Novembre à Décembre ALCOOLS HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 67,4% 70,3% 4,4% 62,2% 62,4% 0,3% Cagnottage 14,6% 11,1% -23,7% 25,9% 20,5% -20,7% Lot virtuel (LV) 17,4% 18,2% 4,2% 17,1% 17,6% 3,0% Remise immédiate 35,5% 41,1% 15,7% 19,3% 24,4% 26,3% Promos avec Mécaniques non NIP 5,5% 4,5% -17,8% 10,6% 12,2% 14,5% Promos sans mécaniques 26,4% 25,1% -5,0% 31,0% 30,6% -1,2%
  31. 31. 31 Avantages Conso Décoration Période de Novembre à Décembre DÉCORATION HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% - 100% 100% - Promos avec Mécaniques NIP 2,6% 2,4% -7,4% 5,2% 5,3% 0,6% Cagnottage 0,9% 0,6% -29,7% 4,5% 3,1% -30,7% Lot virtuel (LV) - 0,7% #DIV/0! 0,2% 1,6% 638,1% Remise immédiate 1,7% 1,0% -39,8% 0,5% 0,6% - Promos avec Mécaniques non NIP 1,5% 1,0% -35,5% 1,2% 0,9% - Promos sans mécaniques 96,2% 96,8% 0,7% 93,6% 93,9% 0,2%
  32. 32. 32 Avantages Conso Jeux et Jouets Période de Novembre à Décembre JEUX & JOUETS HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 21,8% 29,2% 33,9% 12,5% 19,1% 52,7% Cagnottage 8,4% 9,0% 7,3% 10,2% 13,2% 29,4% Lot virtuel (LV) 10,0% 13,1% 31,3% 0,9% 2,5% 186,0% Remise immédiate 3,5% 7,1% 106,7% 1,4% 4,7% 226,6% Promos avec Mécaniques non NIP 7,2% 6,7% -6,9% 1,6% 2,0% 22,8% Promos sans mécaniques 71,3% 64,3% -9,8% 85,9% 79,0% -8,1%
  33. 33. 33 Avantages Conso Maquillage et Parfumerie Période de Novembre à Décembre MAQUILLAGE/PARFUMERIE HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 82,8% 76,6% -7,5% 75,2% 73,4% -2,4% Cagnottage 32,5% 38,0% 17,1% 43,5% 43,2% -0,8% Lot virtuel (LV) 7,3% 8,1% 9,7% 9,0% 6,4% -29,7% Remise immédiate 43,4% 30,6% -29,6% 22,7% 23,9% 4,9% Promos avec Mécaniques non NIP 14,0% 14,1% 0,2% 26,2% 23,0% -12,5% Promos sans mécaniques 15,6% 20,7% 32,6% 18,1% 24,4% 34,7%
  34. 34. 34 Avantages Conso Bijouterie Période de Novembre à Décembre BIJOUTERIE HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 3,3% 7,3% 121,1% - 2,7% - Cagnottage 0,4% 0,2% -65,1% - - - Lot virtuel (LV) 2,8% 7,0% 148,0% - - - Remise immédiate 0,1% 0,2% 175,0% - 2,7% - Promos avec Mécaniques non NIP 15,6% 10,7% -31,0% - - - Promos sans mécaniques 81,1% 82,0% 1,1% 100,0% 97% -3%
  35. 35. 35 1.6 – Indice de cherté par catégorie
  36. 36. 36 Indice de cherté enseignes Alimentaire (Hors confiserie saisonnière Noël) HM-SM Générosité Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 10,3€, Carrefour Market, Leclerc et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 29%. 27% 27% 24% 29% 25% 22% 29% 28% 27% 29% 25% 23% 21% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Générosité Moyenne +27% Prix virtuel moyen Prix virtuel 7,8€
  37. 37. 37 Indice de cherté enseignes – Maquillage & Parfumerie HM-SM Générosité Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,6€, Leclerc et Leclerc express sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 30%. Générosité Moyenne 27% 26% 17% 19% 23% 25% 30% 30% 28% 25% 25% 28% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 +24% 9,5€ Prix virtuel moyen Prix virtuel
  38. 38. 38 Indice de cherté enseignes - Confiserie Noël HM-SM Générosité Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 15,4€, Cora et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 25%. 20% 25% 25% 9% 24% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 +23% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen Prix virtuel 10€
  39. 39. 39 Indice de cherté enseignes – Alcools HM-SM Générosité Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 18,6€, Atac et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 21%. Générosité Moyenne 21% 20% 18% 20% 17% 15% 20% 18% 17% 21% 17% 16% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Prix virtuel moyen Prix virtuel 16,9€ +19%
  40. 40. 54,4€ 40 Indice de cherté enseignes – Jeux et Jouets HM-SM Générosité Carrefour Market est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 122,7€, Géant Casino et Auchan sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 36%. 23% 35% 36% 24% 36% 27% 21% 21% 0% 0% 0% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 +28% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen Prix virtuel
  41. 41. 28% 22% 18% 33% 0% 18% 10% 0% 0% 20% 25% 17% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 41 Indice de cherté enseignes - Décoration HM-SM Générosité Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 13,8€, Cora et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 33% et 28%. +23% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen Prix virtuel 10,1€
  42. 42. 42 Indice de cherté enseignes – Bijouterie HM-SM Générosité Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 195,3€, Auchan et Géant Casino sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 44% et 39%. Générosité Moyenne +38% Prix virtuel moyen Prix virtuel 27% 39% 44% 21% 0% 0% 38% 0% 0% 13% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 133,2€
  43. 43. 43 1.7 – Fiches Enseignes
  44. 44. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 44 69,0% -0,3pts Marques Nbr d’UB MDD 124 27 21 18 17 Évol +5,5 -0,6 +0,1 -2,7 -1,6 +0,1 +0,6 -0,2 0,0 -0,3 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 33,6% 17,3% 9,6% 9,6% 3,3% 2,2% 1,7% 0,5% 0,4% 0,2% Cagnottage Lot virtuel (LV) Gratuité Remise immédiate Prix choc Prime, cadeaux Jeux et concours Bon de réduction et coupon Offre différée Prix barré
  45. 45. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 45 67,0% +1,1pts Marques Nbr d’UB MDD 297 50 42 34 27 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 33,6% 14,6% 10,2% 7,8% 3,0% 1,4% 0,9% 0,7% 0,1% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Cagnottage Gratuité Prix choc Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction et coupon Offre différée Prix barré Évol 0,0 -7,3 +8,5 -0,7 -0,1 0,0 -0,8 0,0 0,1 0,0
  46. 46. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 46 55,2% -10,0pts Marques Nbr d’UB MDD 362 41 38 36 29 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 19,8% 15,0% 8,9% 7,5% 4,4% 3,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,1% Cagnottage Lot virtuel (LV) Gratuité Remise immédiate Prix barré Prix choc Jeux et concours Bon de réduction et coupon Prime, cadeaux Offre différée Évol +4,2 -7,3 -0,7 -3,0 -0,5 -1,1 -4,1 -0,1 -0,5 -0,4
  47. 47. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 47 69,6% -5,8pts Marques Nbr d’UB MDD 336 127 61 56 44 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 41,0% 25,7% 2,9% 1,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,1% 0,0% Remise immédiate Cagnottage Gratuité Lot virtuel (LV) Prix choc Prime, cadeaux Jeux et concours Bon de réduction et coupon Offre différée Prix barré Évol +10,3 -9,0 -1,8 -7,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,1 -0,3 0,0
  48. 48. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 48 76,5% +4,3pts Marques Nbr d’UB MDD 92 54 46 41 36 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 55,3% 11,3% 9,2% 4,7% 4,4% 1,3% 0,7% 0,5% 0,2% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Gratuité Prix choc Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction et … Offre différée Prix barré Cagnottage Évol +8,1 -4,2 +0,2 +0,8 +2,1 0,0 -0,9 -0,5 +0,1 -0,2
  49. 49. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 49 70,8% +3,8pts Marques Nbr d’UB MDD 28 13 11 11 9 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 23,9% 19,3% 17,4% 10,2% 2,6% 2,1% 1,3% 0,7% 0,2% Cagnottage Remise immédiate Lot virtuel (LV) Gratuité Bon de réduction et coupon Prix choc Prime, cadeaux Jeux et concours Offre différée Prix barré Évol +5,5 -2,0 -0,2 -0,2 +1,4 -1,5 -0,4 -0,2 +0,1 -0,1
  50. 50. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 50 73,2% +7,7pts Marques Nbr d’UB MDD 154 31 28 26 25 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 42,8% 20,9% 12,0% 8,5% 7,3% 4,6% 1,8% 0,7% 0,2% Lot virtuel (LV) Jeux et concours Cagnottage Gratuité Remise immédiate Prix choc Prime, cadeaux Bon de réduction et coupon Offre différée Prix barré Évol +8,7 +11,8 -2,6 -0,6 +0,5 0,0 +0,3 -0,2 +0,1 0,0
  51. 51. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 51 72,2% +6,7pts Marques Nbr d’UB MDD 101 34 31 28 25 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 56,8% 8,7% 7,7% 4,2% 2,9% 0,6% 0,5% 0,4% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Gratuité Prix choc Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction … Offre différée Cagnottage Prix barré Évol +9,3 -1,2 -0,7 +0,5 +1,1 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 0,0
  52. 52. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 52 89,8% +17,3pts Marques Nbr d’UB MDD 58 7 5 3 3 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 46,1% 41,8% 2,3% 1,9% 1,1% 0,7% 0,7% 0,3% Remise immédiate Cagnottage Gratuité Lot virtuel (LV) Jeux et concours Prime, cadeaux Prix choc Bon de réduction et … Offre différée Prix barré Évol +24,1 +2,6 -3,6 -9,2 +0,5 -1,1 -1,5 -0,3 -0,7 0,0
  53. 53. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 53 51,0% -4,7pts Marques Nbr d’UB MDD 287 37 30 30 23 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 27,6% 12,5% 7,8% 6,2% 2,8% 1,2% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% Cagnottage Gratuité Remise immédiate Prix choc Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction et … Lot virtuel (LV) Offre différée Prix barré Évol -14,0 +2,2 +7,8 -2,5 +0,5 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 0,0
  54. 54. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 54 68,3% -1,0pts Marques Nbr d’UB MDD 120 19 18 17 13 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 27,6% 27,1% 8,6% 6,0% 4,5% 4,1% 0,5% 0,3% 0,1% Cagnottage Lot virtuel (LV) Gratuité Prix choc Remise immédiate Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction et … Offre différée Prix barré Évol -1,9 +3,8 -2,1 +0,4 +0,9 +2,9 -0,9 -0,2 -0,5 0,0
  55. 55. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 55 52,9% -2,2pts Marques Nbr d’UB MDD 214 44 31 24 23 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 23,2% 18,5% 7,8% 4,8% 3,9% 0,9% 0,7% 0,4% 0,2% 0,0% Remise immédiate Cagnottage Gratuité Prix choc Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Bon de réduction et … Jeux et concours Offre différée Prix barré Évol +1,1 +0,4 -0,7 0,0 -4,8 +0,4 -0,1 0,0 -0,2 0,0
  56. 56. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 56 66,5% +52,3pts Marques Nbr d’UB MDD 139 18 15 15 14 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 46,1% 13,8% 6,1% 3,5% 1,5% 0,9% 0,7% 0,2% Lot virtuel (LV) Remise … Gratuité Prix choc Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de … Offre différée Cagnottage Prix barré Évol +6,5 -3,7 +0,1 -0,1 +0,8 -0,1 -0,4 0,0 -0,1 -0,4
  57. 57. 57 1.8 – Produit phare par enseigne
  58. 58. 58 Produit phare enseigne (Fêtes de fin d’année)
  59. 59. 59 2 – Planning des OP par enseigne
  60. 60. ENSEIGNES 2012 2013 Date 21/11/12 AU 27/11/12 24/11/12 AU 23/12/12 28/11/12 AU 08/12/12 28/11/12 AU 16/12/12 28/11/12 AU 04/12/12 06/12/13 AU 08/12/13 08/12/13 AU 08/12/13 11/12/13 AU 17/12/13 11/12/13 AU 31/12/13 13/12/13 AU 15/12/13 15/12/13 AU 15/12/13 Nbr d’UB 465 35 15 716,3 320 36 12 469 610,1 9 2 Nbr de page 24 8 2 96 36 4 2 20 48 2 18 Générosité 48% 43% 0% 53% 34% 29% 34% 31% 24% 39% 28% Date 01/12/12 AU 31/12/12 04/12/12 AU 11/12/12 12/12/12 AU 18/12/12 14/12/12 AU 24/12/12 19/12/12 AU 24/12/12 18/12/13 AU 24/12/13 18/12/13 AU 24/12/13 22/12/13 AU 22/12/13 22/12/13 AU 23/12/13 22/12/13 AU 22/12/13 29/12/13 AU 29/12/13 Nbr d’UB 78 362,7 428 569 299 384 40,3 15 13 5 16 Nbr de page 20 46 52 56 44 48 4 2 2 3 2 Générosité 0% 36% 27% 23% 86% 31% 39% 41% 22% 50% 38% Planning des Op par enseignes 60
  61. 61. Planning des Op par enseignes 61 ENSEIGNES 2012 2013 Date 14/11/12 AU 24/12/12 21/11/12 AU 04/12/12 27/11/12 AU 04/12/12 01/12/12 AU 24/12/12 05/12/12 AU 11/12/12 19/11/13 AU 24/12/13 20/11/13 AU 15/12/13 27/11/13 AU 22/12/13 03/12/13 AU 14/12/13 04/12/13 AU 31/12/13 04/12/13 AU 10/12/13 Nbr d’UB 65 812,3 315 31 266,9 76 884,7 501 34,7 84 491,6 Nbr de page 8 113 38 6 35 8 99 69 6 20 48 Générosité 33% 20% 32% 40% 26% 38% 20% 35% 20% 23% 26% Date 05/12/12 AU 24/12/12 05/12/12 AU 31/12/12 12/12/12 AU 24/12/12 19/12/12 AU 31/12/12 27/12/12 AU 31/12/12 11/12/13 AU 24/12/13 11/12/13 AU 17/12/13 18/12/13 AU 24/12/13 18/12/13 AU 31/12/13 26/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 476,3 98,0 621,4 506,7 168,9 461,9 306,8 345,5 68,7 238,7 Nbr de page 62 24 82 47 34 45 38 39 9 32 Générosité 22% 18% 25% 27% 29% 24% 25% 26% 20% 27%
  62. 62. Planning des Op par enseignes 62 ENSEIGNES 2012 2013 Date 07/11/12AU 24/12/12 21/11/12AU 08/12/12 21/11/12AU 24/12/12 21/11/12AU 31/12/12 28/11/12AU 24/12/12 28/11/12AU 04/12/12 05/12/12AU 29/12/12 12/11/13 AU 24/12/13 15/11/12 AU 24/12/13 19/11/13 AU 31/12/13 25/11/13 AU 14/12/13 27/11/13 AU 24/12/13 27/11/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 1682 381,7 15 101 164 221 57 1720 33 114 22 175 114 Nbr de page 168 40 8 28 20 44 8 168 6 28 2 24 24 Générosité 18% 19% 0% 0% 24% 36% 23% 19% 0% 16% 0% 26% 16% Date 05/12/12AU 11/12/12 12/12/12 AU 28/02/13 12/12/12 AU 31/12/12 12/12/12 AU 18/12/12 19/12/12 AU 24/12/12 26/12/12 AU 31/12/12 02/12/13 AU 14/12/13 04/12/13 AU 10/12/13 11/12/13 AU 17/12/13 11/12/13 AU 31/12/13 11/12/13 AU 14/12/13 18/12/13 AU 24/12/13 Nbr d’UB 287 49 513 234 240 257 17 289 273 572 8 290 Nbr de page 44 4 60 36 36 32 2 44 44 64 2 44 Générosité 26% 20% 20% 29% 26% 26% 33% 28% 26% 20% 0% 74%
  63. 63. ENSEIGNES 2012 2013 Date 14/11/12 AU 01/12/12 20/11/12 AU 15/12/12 21/11/12 AU 02/12/12 20/11/13 AU 31/11/13 20/11/13 AU 14/12/13 03/12/13 AU 14/12/13 Nbr d’UB 91 698,9 460,8 359,2 705,7 412 Nbr de page 8 115 64 54 128 59 Générosité 0% 20% 22% 24% 22% 29% Date 05/12/12 AU 15/12/12 05/12/12 AU 24/12/12 11/12/12 AU 31/12/12 04/12/13 AU 24/12/13 11/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 396,3 119 450,3 130 475,6 Nbr de page 63 8 67 8 70 Générosité 27% 28% 25% 0% 28% Planning des Op par enseignes 63
  64. 64. ENSEIGNES 2012 2013 Date 12/11/12 AU 26/12/12 12/11/12 AU 31/12/12 14/11/11 AU 24/12/13 20/11/13 AU 24/12/13 27/11/13 AU 26/12/13 04/12/13 AU 14/12/13 Nbr d’UB 94 14 701,1 1367 86 801,3 Nbr de page 12 4 59 132 8 68 Générosité 30% 0% 23% 29% 39% 24% Date 21/11/12 AU 01/12/12 05/12/12 AU 15/12/12 17/12/12 AU 31/12/12 11/12/13 AU 24/12/13 16/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 954,2 668,8 567,7 42 586,7 Nbr de page 107 76 69 8 60 Générosité 31% 22% 25% 17% 26% Planning des Op par enseignes 64
  65. 65. ENSEIGNES 2012 2013 Date 21/11/12 AU 26/11/12 28/11/12 AU 03/12/12 28/11/12 AU 09/12/12 03/12/12 AU 26/12/12 05/12/12 AU 10/12/12 05/12/12 AU 09/12/12 20/11/13 AU 25/11/13 27/11/13 AU 31/12/13 03/12/13 AU 08/12/13 04/12/13 AU 09/12/13 11/12/13 AU 16/12/13 Nbr d’UB 261,4 62 187,2 3 278,6 14 269,1 86 14 266,3 183,2 Nbr de page 25 8 18 2 24 2 24 16 2 24 16 Générosité 27% 27% 23% 0% 28% 0% 31% 29% 0% 28% 27% Date 12/12/13 AU 17/12/13 12/12/12 AU 24/12/12 19/12/12 AU 31/12/12 20/12/12 AU 31/12/12 20/12/12 AU 24/12/12 22/12/12 AU 31/12/12 11/12/13 AU 24/12/13 18/12/13 AU 31/12/13 18/12/13 AU 31/12/13 18/12/13 AU 24/12/13 27/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 164,4 188 128,6 5 121,6 87 208,3 8 151,3 102,6 146 Nbr de page 16 24 18 2 12 16 31 2 22 12 16 Générosité 24% 23% 22% 28% 24% 19% 27% 28% 23% 27% 32% Planning des Op par enseignes 65
  66. 66. ENSEIGNES 2012 2013 Date 20/11/12 AU 26/11/12 21/11/12 AU 16/12/12 28/11/12 AU 03/12/12 04/12/12 AU 08/12/12 05/12/12 AU 07/12/12 05/12/12 AU 08/12/12 20/11/13 AU 08/12/13 04/12/13 AU 08/12/13 04/12/13 AU 16/12/13 04/12/13 AU 31/12/13 04/12/13 AU 07/12/13 Nbr d’UB 175,1 195,8 174 10 14 26 159,4 19 276,2 90 15 Nbr de page 27 62 36 2 2 8 74 4 42 36 4 Générosité 31% 20% 33% 0% 0% 19% 0% 34% 30% 0% Date 05/12/12 AU 09/12/12 05/12/12 AU 31/12/12 05/12/12 AU 10/12/12 12/12/12 AU 24/12/12 19/12/12 AU 24/12/12 26/12/12 AU 31/12/12 11/12/13 AU 16/12/13 11/12/13 AU 31/12/13 18/12/13 AU 24/12/13 27/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 18 70 167 220,2 124 145 206 3 259,6 170 Nbr de page 4 28 36 44 24 28 32 4 40 28 Générosité 0% 30% 27% 26% 25% 29% 39% 0% 24% 27% Planning des Op par enseignes 66
  67. 67. ENSEIGNES 2012 2013 Date 14/11/12 AU 24/12/12 21/11/12 AU 01/12/12 05/12/12 AU 15/12/12 14/12/12 AU 24/12/12 17/12/12 AU 31/12/12 04/12/13 AU 14/12/13 16/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 343 275,7 251,1 77,0 248,6 294,7 323,8 Nbr de page 32 44 38 24 39 39 43 Générosité 20% 31% 20% 22% 25% 26% 25% Date 21/11/12 AU 01/12/12 27/11/12 AU 08/12/12 05/12/12 AU 15/12/12 12/12/12 AU 31/12/12 19/12/12 AU 24/12/12 20/11/13 AU 30/11/13 20/11/13 AU 30/11/13 04/12/13 AU 14/12/13 Nbr d’UB 62 94 100 142 73 45 106 107 Nbr de page 12 16 16 32 16 8 16 16 Générosité 25% 21% 27% 26% 27% 10% 27% 29% Planning des Op par enseignes 67
  68. 68. ENSEIGNES 2012 2013 Date 27/11/12 AU 09/12/12 11/12/12 AU 24/12/12 13/11/13 AU 24/11/13 26/11/13 AU 08/12/13 10/12/13 AU 24/12/13 Nbr d’UB 357 327,1 317,1 389,1 364,5 Nbr de page 61 62 63 70 67 Générosité 26% 23% 40% 32% 24% Date 18/12/12 AU 24/12/12 17/12/13 AU 24/12/13 19/12/13 AU 24/12/13 Nbr d’UB 193,3 48 217,7 Nbr de page 37 8 46 Générosité 24% 31% 23% Planning des Op par enseignes 68
  69. 69. ENSEIGNES 2012 2013 Date 21/11/12 AU 02/12/12 21/11/12 AU 31/12/12 05/12/12 AU 16/12/12 12/12/12 AU 16/12/12 02/01/13 AU 06/01/13 19/11/13 AU 31/12/13 27/11/13 AU 18/12/13 11/12/13 AU 15/12/13 Nbr d’UB 309,7 270 299,2 27 28 271 62 30 Nbr de page 32 40 32 12 12 40 24 12 Générosité 27% 9% 25% 50% 42% 16% 0% 50% Date 14/12/12 AU 31/12/12 19/12/12 AU 24/12/12 19/12/12 AU 31/12/12 26/12/12 AU 31/12/12 19/12/13 AU 31/12/13 19/12/13 AU 24/12/13 21/12/13/ AU 31/12/13 26/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 135,3 32 277,8 28 136,6 33 352,7 27 Nbr de page 36 12 32 12 36 16 35 16 Générosité 35% 0% 24% 0% 32% 17% 25% 0% Planning des Op par enseignes 69
  70. 70. ENSEIGNES 2012 2013 Date 27/11/12 AU 08/12/12 04/12/12 AU 12/12/12 27/11/12 AU 08/12/12 12/11/13 AU 23/11/13 26/11/13 AU 07/12/13 03/12/13 AU 10/12/13 11/12/13 AU 27/12/13 Nbr d’UB 213,7 158,3 265,7 180 28 149,2 267,8 Nbr de page 37 24 45 24 4 26 39 Générosité 28% 41% 33% 27% Date 19/12/12 AU 27/12/12 27/12/12 AU 05/01/12 27/11/12 AU 08/12/12 19/12/13 AU 27/12/13 19/12/13 AU 28/12/13 27/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 151,8 225,8 189,5 13 180,9 Nbr de page 25 32 32 4 21 Générosité 26% 0% 28% Planning des Op par enseignes 70
  71. 71. ENSEIGNES 2012 2013 Date 27/11/12 AU 15/12/12 27/11/12 AU 08/12/12 11/12/12 AU 24/12/12 26/11/13 AU 14/12/13 10/12/13 AU 21/12/13 Nbr d’UB 300,9 217,8 407,3 314,1 417,6 Nbr de page 84 43 75 85 75 Générosité 14% 20% 23% 14% 23% Date 18/12/12 AU 24/12/12 28/12/12 AU 31/12/12 17/12/13 AU 24/12/13 27/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 228,4 2 237,5 156,9 Nbr de page 47 2 51 31 Générosité 19% 60% 22% 18% Planning des Op par enseignes 71
  72. 72. 72 3 – Opérations TRADE
  73. 73. 73 OP TRADE HM-SM CARREFOUR JUSQU'A -50% SUR LE 2EME PRODUIT IMMEDIATEMENT EN CAISSE Du 04/12/2013 au 10/12/2013 JEUX : tentez de gagner 1 voyage pour 4 personnes en nouvelle zélande et des ...
  74. 74. 74 OP TRADE HM-SM LECLERC AU PAYS DE NOEL REVEILLONS Du 11/12/2013 au 31/12/2013 JEUX : trouvez un collector et gagnez 10 consoles wii U et 100 jeux wii
  75. 75. 75 OP TRADE HM-SM GÉANT CASINO NOEL DECO & MULTIMEDIA Du 20/11/2013 au 24/12/2013 JEUX : tentez de gagner 85 coffrets cadeaux wonderbox
  76. 76. 76 OP TRADE HM-SM SYSTÈME U LE RENDEZ-VOUS REMISES IMMEDIATES Du 10/12/2013 au 21/12/2013 JEUX : gagnez 10 consoles wii u + 100 jeux wii lapins crétins
  77. 77. 77 OP TRADE HM-SM INTERMARCHÉ 50% DE REMISE IMMEDIATE POUR PREPARER VOS FETES DES MAINTENANT Du 26/11/2013 AU 08/12/2013 +JEUX : à gagner 50 robots multifonctions ou 100 casques stéréo ou 200 horloges
  78. 78. 78 OP TRADE HM-SM INTERMARCHÉ 50% DE REMISE IMMEDIATE POUR PREPARER VOS FETES DES MAINTENANT Du 26/11/2013 AU 08/12/2013 +JEUX : à gagner 15x1 an de couches ou 10 portes bébé ou 50 tapis d’éveil…
  79. 79. 79 4 – Lexique
  80. 80. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est (uniquement UB avec générosité). 80 Lexique
  81. 81. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix. variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²) 81 Lexique Pression Promo (Positive) + d’OP + d’UB/réf + de magasins participant aux OP Pression Promo (Négative) - d’OP - d’UB/réf - de magasins participant aux OP Et/ou Et/ou Et/ou Et/ou
  82. 82. C A3 DISTRIB 2014 82 2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50 www.lesprospectus.com Vos contacts Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr

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