Un breve resumen de la situación de los alimentos en Japón y las necesidades de productos y servicios

1. E M B AS S Y O F C O L O M B I A
T O K Y O , J A P A N
ANÁLISIS DEL MERCADO DE
ALIMENTOS
EN JAPÓN
Preparado por la Sección Comercial de la
Embajada de Colombia en Tokio,
Diciembre de 2005
3-10-53, Kami Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo-141-0021, Japan Tel: (81-3)3440-6451 Fax: (81-3)3440-6724
Web: www.colombiaembassy.org e-mail: embajada@emcoltokyo.or.jp

2. EL MERCADO DE ALIMENTOS EN JAPÓN
Breve aproximación
La Industria de Manufactura de Alimentos: En el 2004 existían en Japón
290.800 empresas productoras de alimentos, con 8,323,600 empleados
No de Empresas No de Empleados Valor Despachos
(billones de yenes)
Manufactura total 290,800 3,323,600 269,400
Alimentos y 40,600 1,246,700 33,600
bebidas
Alimentos 35,700 1,137,500 23,000
La industria de alimentos en Japón es intensiva en mano de obra. Como se ve
en el cuadro anterior, la tasa de número de empleados es 2.5 veces más alta
que la industria manufacturera en general.
• En 1996, la industria de manufactura de alimentos en Japón era el
11.1% de la manufactura total, en 2002 es 12.5%, aunque los valores de
ventas se mantienen prácticamente constantes durante el mismo
período.
Principales Factores que determinan fluctuaciones en la industria de alimentos
en Japón:
1. Incremento constante de productos importados, con consecuencias en
reducción de precios de productos locales y pérdida de puestos de
trabajo en la industria local. En este punto, es importante hacer unas
notas sobre la situación actual del sector agrícola en Japón hoy:
a. La actividad agrícola en Japón continúa decreciendo, entre 1998
y 2003 el número de granjas comerciales decreció 13%. El
promedio de edad del 54% de los trabajadores del campo es
ahora 65 años y es esta entonces una de las principales razones
para el declive en la actividad, declive que se espera se acelere
en los próximos años aún más.
b. Entre 1998 y 2003 el área de tierra arable decreció 3.4% y las
tierras antes cultivadas que han sido abandonadas se ha
cuadruplicado entre 1995 y 2000.
c. Actividades agrícolas a gran escala son cada vez más escasas en
Japón
d. Dado el boom de alimentos y cocina japonesa en el mundo,
Japón ve oportunidades de exportación de sus productos
agrícolas y algunos esfuerzos se están haciendo al respecto.
Sistema de Inteligencia de Mercados
EMBAJADA DE COLOMBIA
Tokio, JAPÓN
Web: www.colombiaembassy.org

3. 2. La rentabilidad, pasa de ser producto de una competencia en precios a
productos del segmento más alto
3. Funcionalidad. Productos con atributos de salud
4. Seguridad. La trazabilidad del producto, la proveniencia,
establecimiento de sistemas cada vez más precisos de control de
calidad, selección muy cuidadosa de materias primas. En un estudio
reciente, 53.7% de los consumidores encuestados dicen que basan su
decisión de compra de alimentos naturales en la seguridad del producto
más que en el precio (Fuente: Agriculture, Forestry and Fisheries
Finance Corporation). El mismo estudio dice que al comprar vegetales
frescos, el consumidor quiere saber: El nombre del lugar donde el
producto fue cultivado (90%), la certificación de seguridad y
sanidad(80%) la fecha de despacho (80%), el método de cultivo (67%), y
el uso de químicos (67%). Sin duda, el consumidor japonés es uno de
los más informados del mundo, y paga por ello.
5. Concentración en las compañías más grandes, manufactureras y
distribuidoras.
Desde mediados de los 90s, el consumo de alimentos en Japón venía
decreciendo. Entre 1998 y 2002, las ventas decrecieron un promedio de 2.2%
anual. Solo las bebidas y los alimentos preparados tuvieron crecimiento en ese
período de tiempo (3.1% y 0.9% respectivamente)
Japón y su dependencia del mundo para alimentarse. Aunque Japón
importa una amplia gama de productos de todo el mundo, cerca del 11% de las
importaciones son alimentos, lo que hacen de Japón el primer país importador
de alimentos del mundo. 60% de los alimentos consumidos en Japón son
importados, lo que en otras palabras significa lo que se ha denominado
autosuficiencia calórica, del 40%, estando en la lista de OECD de los países
con más baja autosuficiencia en alimentos. Como referencia, este mismo
indicador en EEUU es 125, en Suiza es 61, Inglaterra 74, Alemania 96, y
Francia 132. La meta del gobierno actual es llegar al 45% pero no es una tarea
fácil.
Las principales categorías de productos importados son, en orden de
importancia:
1. Pescado y mariscos 26.9%
2. Carne 18.3%
3. Frutas y vegetales 12.6%
4. Granos 11%
El principal proveedor de alimentos de Japón es EEUU, con 26.3% de las
importaciones, principalmente de granos y carnes. Le sigue China.
Sistema de Inteligencia de Mercados
EMBAJADA DE COLOMBIA
Tokio, JAPÓN
Web: www.colombiaembassy.org

4. El FOOD SERVICE
La Industria del Food Service en Japón vende aproximadamente US$25
trillones y representa el 39% de las compras de alimentos de los consumidores
(1999). La diversificación de sabores y la demanda por nuevos sabores es
creciente en Japón, fortaleciendo la cocina extranjera y por tanto abriendo
puertas a los productos importados.
Se compone de: Restaurantes (50%)
Hoteles (15%)
Bares (15%)
Take Out –Obento, etc- (15%).
La comida preparada es una de las industrias más prometedoras en Japón en
la actualidad, industria que se desarrolló fuertemente durante la recesión de los
90s, al reemplazar la comida-fuera-de-casa en muchos casos. También, la
altísima popularidad lograda por los pisos de comidas de las tiendas por
departamentos, que ofrecen amplia variedad de alimentos listos para comer,
han desarrollado la industria de la comida preparada en el país.
La industria del Food Service ha sufrido golpes en los últimos años: el hallazgo
del BSE (mad cow disease) en Japón, el descubrimiento de información
falsificada en etiquetas de productos sobre el origen del mismo, el hallazgo de
residuos de pesticidas en algunos vegetales y algunos sabores y aditivos no
autorizados. Estos hechos han disminuido la confianza del consumidor, y han
servido para reforzar los controles normativos y de hecho en temas sanitarios,
controles ya famosos por su alto rigor.
Factores vitales de la industria del Food Service en Japón actualmente: Se
requiere mayor trazabilidad para los productos, de tal manera que el propio
consumidor pueda rastrear la historia del producto desde la producción hasta la
manufactura. También, el tema de la salud, ya analizado.
También, la demanda de comidas contratadas, dado el creciente
envejecimiento de la población. Comidas con características especiales y
contenidos nutricionales concretos de acuerdo con dietas de prescripción, y
que se entregan a domicilio o en establecimientos médicos.
Una gran cantidad de adultos jóvenes en Japón cada vez prefieren bebidas
alcohólicas con menos contenido de alcohol o bebidas fuertes sin alcohol. Esto
determina la oferta en restaurantes y bares, que pueden usar las frutas
tropicales para cocteles con sabores exóticos.
También, casi la mitad de las mujeres casadas en Japón trabajan por fuera de
la casa, y buscan poder alimentarse bien y alimentar a su familia sanamente
sin cocinar. Al mismo tiempo, sabores gourmet en la comida crecen cada vez
más.
Sistema de Inteligencia de Mercados
EMBAJADA DE COLOMBIA
Tokio, JAPÓN
Web: www.colombiaembassy.org

5. *******
Los temas más fuertes en el mercado de alimentos de Japón hoy:
• 50% de las importaciones de carne de Japón venían de EEUU hasta
finales de 2003, cuando aparece el BSE (vacas locas) y el Ministerio de
Salud de Japón suspende las importaciones. En los últimos días
(Diciembre 2005) se ha autorizado de nuevo las importaciones de carne
de EEUU, de animales menores de 21 meses y con algunas otras
restricciones.
• En Enero de 2004 aparece el primer caso de Bird Influenza, afectando el
consumo interna de pollos y huevos, por el temor de los consumidores.
• Aunque la industria de alimentos de Japón se puede considerar madura,
existe un crecimiento estable de productos alimenticios con beneficios
para la salud, que ya ha superado la cifra de Un trillón de yenes
(Aproximadamente USD 10 billones) . Concretamente, productos que
han sido certificados por su beneficio a la salud, se les augura buen
crecimiento en el futuro. A Junio de 2004 existían en Japón 422
productos certificados por el Ministerio de Salud, lo cual exactamente
significa que pueden anunciar lo que prometen (e.g. reducir el
colesterol) en sus etiquetas.
• En 2003 se dicta la legislación más importante sobre seguridad
alimentaría, la Ley de Seguridad Alimentaría Básica. Así mismo, se
estableció la Comisión para la Seguridad Alimentaria, que se encarga de
velar por los procesos de certificación y medir los riesgos internos, así
como educar al consumidor sobre los procesos de alimentación, dada la
creciente oferta de alimentos nuevos extranjeros en el país.
• Un consumidor informado y conciente de los riesgos es el lema. De
ahí la definición de incluir los sistemas de trazabilidad para control
interno y también para que el propio consumidor conozca toda la
información histórica del producto, dónde y quién lo cultivó, cómo fue
procesado, etc.
• Japón es el tercer mercado del mundo en pastelería y el tercero en Asia
– Pacífico. Los japoneses gastaron US$45 por persona promedio en
pastelería en 2004 (Fuente: Euromonitor International). Esta cifra es aún
más alta que el consumo per capita en EEUU ($44), España (US$25), y
Alemania (US$22). El valor total de ventas al detal de esta industria en
Japón en 2004 fue el más grande en Asia Pacífico
• El consumo de Café en Japón creció 4.8% en 2004. 60% del café que
importa Japón viene de Brasil, Colombia e Indonesia, siendo Brasil el
número uno (Fuente: Mnistry of Finance, Customs Statistics).
Sistema de Inteligencia de Mercados
EMBAJADA DE COLOMBIA
Tokio, JAPÓN
Web: www.colombiaembassy.org

6. • Agua Mineral importada cada vez más popular en Japón. Las
importaciones de estos productos se han triplicado en los últimos diez
años. Se espera más crecimiento aún, dado el boom de salud en Japón,
y el consumo promedio per capita aún bajo (12 litros/año, 8% del
consumo de Francia France y 33% del de South Korea.(fuente: *Mineral
Water Association of Japan)
• Japón es el segundo mercado en alimentos funcionales y
suplementos nutricionales (Nutraceutical) en el mundo. El primero –
Alimentos Funcionales- es un mercado de US$26.2 billones en 2004. El
consumo per capita de estos productos en Japón alcanzó la cifra de
US$166, superior al consumo en EEUU y Europa. La gama de
productos es muy amplia y existen 398 con aprobación gubernamental.
En cuanto a los suplementos nutricionales, éste mercado alcanzó US$
11 billones en 2004, creciendo 12% con respecto al 2003 (Fuente: Paul
Yamaguchi & Associates).
• El tamaño del mercado total de alimentos con atributos de salud en 2003
era de 649.2 billones de yenes, 5% por encima del año anterior y se
espera que continúe creciendo. Este nuevo nicho del mercado está
desarrollando a su vez nuevos canales de comercialización que
cualquier importador interesado en el tema debe observar: El número de
tiendas especializadas en productos alimenticios con beneficios
especiales para la salud crece y las ventas por catálogo y por Internet a
su vez también. Se desarrollan las ventas puerta-a-puerta igualmente y
productos como la Coenzima Q10 y la L-Carnitine crecen en ventas
considerablemente.
TENDENCIAS en la Industria de Alimentos en Japón:
1. En la industria de alimentos, la cual representa cerca del 10% del GDP
del país, la tasa de alimentos elaborados y distribuidos está creciendo
con la cada vez más alta diversificación y sofisticación de las dietas.
2. Por el contrario, la proporción de la actividad agrícola con respecto al
GDP va cayendo. Hay una alta necesidad de reducir los costos en la
agricultura en Japón y reorganizar la industria
3. La distribución de alimentos es el 32% del precio final que paga el
consumidor en Japón por alimentos y bebidas.
4. A medida que se va envejeciendo la población y sigue disminuyendo la
tasa de natalidad, el precio unitario de los alimentos es superior entre las
personas de 60 que entre las de 40. Una preferencia más fuerte entre
los de 60 a alimentos saludables y alimentos producidos localmente
influye de manera preponderante.
Sistema de Inteligencia de Mercados
EMBAJADA DE COLOMBIA
Tokio, JAPÓN
Web: www.colombiaembassy.org

7. 5. Otros factores que impactan el consumo de alimentos son: los nuevos
estilos de vida de las generaciones más jóvenes, el tipo de trabajo de la
gente y el tiempo que pasa trabajando, la creciente cantidad de hogares
de una sola persona. Las comidas se vuelven más rápidas, crece el
consumo de los alimentos pre-cocidos y las importaciones de insumos
para la industria de alimentos, por la constante búsqueda de productos
cada vez más exóticos y diferenciados.
El mercado de Alimentos Saludables en Japón:
• El tamaño de este mercado en 2003 era de 649.2 billones de yenes, 5%
por encima del año anterior y se espera que continúe creciendo
• El número de tiendas especializadas en productos alimenticios con
beneficios especiales para la salud crece y las ventas por catálogo a su
vez también
• Se desarrollan las ventas puerta-a-puerta
• Productos como la Coenzima Q10 y la L-Carnitine crecen en ventas
considerablemente.
Fuentes:
• “Emerging Business Opportunities in Japan” Composite Edition 2005.
Mipro.
• “Market Share in Japan, 2004”. Yano Research Institute Ltd.
• “Guide to Business Opportunities in Japan (Retail, Wholesale, and Food
Service Market)”. JETRO
• “Japan’s Health Foodmarket 2005” Yano Research Institute.
• “Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan, 2004”
Sistema de Inteligencia de Mercados
EMBAJADA DE COLOMBIA
Tokio, JAPÓN
Web: www.colombiaembassy.org