SatSapar - online airline tickets and hotel booking, online travel agency

1. Онлайн
и
мобильное
турагенство
для
Турции
satsapar.com
Запуск
CepYol
под
брендом
SatSapar
в
Казахстане
Strictly
Confidential
-­‐
November
2014

2. Проблема
1:
Вам
надо
запланировать
поездку,
но
нет
времени
искать
и
сравнивать
различные
варианты
транспорта
и
отелей

3. Проблема
2:
Будучи
дома,
на
работе
или
на
улице,
вам
надо
срочно
запланировать
поездку

4. В
базе:
-­‐
свыше
800
авиакомпаний
-­‐
около
250
000
отелей
Решение
к
проблеме
1:
www.cepyol.com
(TR),
www.satsapar.com
(KZ)

5. среднее
время
для
бронирования:
90-­‐120
секунд!
Решение
к
проблеме
2:
мобильные
приложения

6. Intro
✓ Cepyol
-­‐
первое
мобильное
турагенство
в
Турции
✓ Сайт
и
приложения
Cepyol
дают
возможность
поиска,
сравнения
и
бронирования
тысяча
вариантов
авиабилетов
и
отелей
(по
всему
миру),
и
автобусных
билетов
и
аренды
машин
✓ База
Cepyol
содержит
доступ
к
800+
авиакомпаниям,
250
000
отелей,
65+
автобусных
компаний
(только
TR),
550+
точек
аренды
машин
(только
TR)
✓ Мобильные
приложения
на
iOS,
Android,
Windows
8,
Blackberry
10

7. Лучшее
мобильное
приложение
года
2013

8. Copyright
©
2012
Cepyol.
All
rights
reserved.
Бизнес
модель
250.000
отелей
Агрегатор
Отели
Авиа
билеты
Автобусные
билеты
Аренда
машин
Клиенты
Местные
авиалинии
800+
авиалиний
ч-­‐з
Galileo
Агрегатор
Местные
автобусные
компании
Брэнды
по
аренде
машин
Агрегатор

9. Интерфейсы
сайт моб.
приложении моб.
сайт
• Поиск,
сравнение,
бронирование
• Поиск,
сравнение,
бронирование
и
уведомления
• Поиск,
сравнение,
бронирование

10. Особенности
✓ Опытная
команда
программистов
(web,
mobile)
✓ Первая
подобная
система
в
Турции,
и
будет
в
Казахстане
✓ Поддерживает
огромное
количество
мобильных
устройств:
смартфоны
и
планшеты
на
iOS,
Android,
Windows
и
Blackberry
✓ Самый
широкий
охват
вариантов
транспорта
и
отелей.
Ни
у
кого
у
конкурентов
нет
подобного
выбора

11. Целевая
аудитория
✓ Интернет
пользователи,
пользователи
моб.
устройств
✓ Интернет
пользователи,
пользователи
моб.
устройств
✓ Возраст:
18
–
25
(10,44%),
25
–
35
(67,36%),
35
–
45
(19,25%)
✓ Владельцы
банковских
карт

12. Маркетинговая
стратегия
-­‐
Мероприятие
запуска
сервиса
для
медиа
-­‐
Реклама
в
журналах
(про
путешествия,
бизнес
и
технологии)
-­‐
Пиар
кампании
(новости
про
путешествия,
бизнес
и
технологии)
-­‐
Маркетинг
в
спортивных
и
других
мероприятиях
-­‐
Мобильный
маркетинг
-­‐
Email
маркетинг
-­‐
SMM
-­‐
Партнерские
программы
-­‐
Google
Аdwords
-­‐
Вирусное
видео
-­‐
SEO
оптимизация
-­‐
Кроссмаркетинг
Цифровой
маркетинг Классический
маркетинг

13. Конкуренция
(KZ)
Мало
сегментов
рынка
Много
сегментов
рынка
Простота
в
использовании
+
mobile
Сложно
Сегменты
рынка
Сложность
использования
✓ Большинство
сайтов
онлайн
бронирования
сложные
в
применении
✓ Большинство
ресурсов
сконцентрированы
в
одном
рыночном
сегменте,
никто
не
предлагает
максимально
возможный
выбор
для
клиентов
✓ Никто
не
предлагает
свою
услугу
через
все
возможные
интерфейсы
взаимодействия
(сайт
+
моб.сайт
+
моб.приложения)

14. Объем
KZ
рынка
2014
Все
авиабилеты
$
1.92
млрд
+
Все
билеты
на
поезд
$
445
млн
Объем
рынка
(общий)
2.4+
млрд
$
+
Отели
+
Автобусные
билеты
?
Онлайн
авиабилеты
$
115
млн
+
Онлайн
билеты
на
поезд
$
45
млн
Объем
рынка
(онлайн)
160+
млн
$
Онлайн
Отели
+
Автобусные
билеты
?

15. Объем
KZ
рынка
2017
Все
авиабилеты
$
1.92
млрд
+
Все
билеты
на
поезд
$
445
млн
Объем
рынка
(общий)
2.4+
млрд
$
+
Отели
+
Автобусные
билеты
?
Онлайн
авиабилеты
$
500
млн
+
Онлайн
билеты
на
поезд
$
180
млн
Объем
рынка
(онлайн)
680+
млн
$
Онлайн
Отели
+
Автобусные
билеты
?

16. Рынок
авиабилетов
2014
(KZ)
По
данным
IATA:
-­‐
объем
рынка
оффлайн
и
онлайн
продаж
-­‐
1.92
млрд
$
-­‐
объем
рынка
онлайн
продаж
115
млн
$
Какой
процент
продаж
идет
через
онлайн:
KZ
6%,
RU
20%,
UA
37%,
Scandinavia
89%
Source:
Forbes.kz,
September
2014
Air
Astana
Online 90
млн
$
Other
Airlines
Online
(KLM,
Scat,
Aeroflot,
TransaeroAirlines,
МАУ)
18
млн
$
Flight.kz 3.6
млн
$
Chocotravel 1.5
млн
$
Aviata 1.2
млн
$

17. Рынок
Ж/Д
билетов
2014
(KZ)
По
данным
экспертов:
-­‐
объем
рынка
оффлайн
и
онлайн
продаж
-­‐
445
млн
$
-­‐
объем
рынка
онлайн
продаж
44.5
млн
$
Какой
процент
продаж
идет
через
онлайн:
KZ
10%
(40%
by
2017),
RU
&
UA
30%,
US
&
EU
>50%
Source:
Forbes.kz,
September
2014
epay.railways.kz 11.5
млн
$
Flight.kz new
Aviata new

18. Ещё
факты
о
рынке
(KZ)
✓ Агентские
продажи
по
обороту
на
80%
образуются
из
билетов
семи
авиакомпаний
–
Air
Astana,
Transaero
Airlines,
Scat,
Bek
Air,
Aeroflot,
Turkish
Airlines.
✓ Основным
сдерживающим
фактором
для
роста
онлайн-­‐продаж
участники
рынка
называют
низкую
культуру
пользования
платежными
картами.
Пользователи
все
еще
опасаются
вводить
данные
карт
на
сайтах
и
совершать
покупки
онлайн.
Те
же
Aviata.kz
и
chocotravel.com
преодолевают
данный
барьер,
принимая
платежи
в
офлайн-­‐локациях,
и
данный
вариант
пользуется
популярностью.
✓ Очевидное
преимущество
имеют
гибридные
OTA
(онлайн+оффлайн)
в
случае
возврата
или
обмена
авиабилета,
что,
по
статистике,
происходит
в
20%
случаев
на
рынке
B2B.
На
рынке
B2C
показатели
гораздо
ниже,
возврат
или
обмен
только
в
5%
случаев.

19. Ещё
факты
о
рынке
(KZ)
✓ Большинство
ОТА
(исключение
–
Chocotravel.com)
взимают
сервисный
сбор,
который,
как
правило,
отсутствует
на
сайте
перевозчика.
Но
обычно
он
начисляется
только
на
те
перевозки,
по
которым
авиакомпании
не
предоставляют
комиссию.
✓ Продажа
авиабилетов
–
бизнес
низкомаржинальный
(средний
уровень
доходности
–
1,5–2,5%),
поэтому,
скорее
всего,
казахстанские
ОТА
пойдут
по
пути
развития
дополнительных
сервисов,
таких
как
продажа
железнодорожных
билетов,
трансферов,
страховок,
пакетных
туров.
✓ Большая
емкость
рынка
B2B-­‐решений
для
корпоративных
клиентов
является
особенно
привлекательным
сегментом
в
РК.

20. Для
чего
нужна
инвестиция?
✓ Маркетинг
и
Продажи
(продвижение
сервиса,
развитие
отдела
продаж
для
B2B
/
B2C,
оффлайн
точка(и)
продаж,
служба
поддержки
клиентов)
✓ Продукт
разработан.
Нужно
адаптировать
под
КЗ
рынок
(в
процессе).
Дальнейшее
развитие
и
поддержка
локализованного
продукта.
ИТ
инфраструктура
✓ Другие
операционные
расходы

21. Дорожная
карта
Prelaunch
1
month
Beta
Launch
1-­‐2
months
Phase
I
1-­‐3
month
Phase
II
3-­‐6
month
Phase
III
6-­‐9
month
Phase
IV
9-­‐18
month
-­‐ Customizing
CepYol
for
KZ:
site,
Android,
iOS,
mobile
site.
-­‐ KazKom
ePay
integration
-­‐ Start
integration
with
KTZh
&
local
airlines
-­‐ Launch
sites,
iOS,
Android
with
800+
internationa
l
airlines
&
250K+
hotels
ПРОДУКТМАРКЕТИНГ
-­‐
beta
test
-­‐
user
surveys
-­‐ mobile
marketing
-­‐ seo
optimization
start
user
surveys
-­‐ Add
local
airlines
-­‐ Add
train
tickets
-­‐ Add
Windows8
app
-­‐ Add
local
hotels
(those
not
in
GDS)
-­‐ Add
other
payment
method
-­‐
Media
launch
event
-­‐
Viral
Video
launch
-­‐
Magazine
advertising
-­‐
Facebook
page
launch
-­‐
Pr
campaign
-­‐
University
festival
events
-­‐
Mobil
marketing
-­‐
Contextual
ads
-­‐ New
Features
added
-­‐ Start
integration
with
UmaiTaxi
-­‐ Add
B2B
features
-­‐ Add
Analytics
-­‐
Pr
campaign
-­‐
Magazine
advertising
-­‐
Event
sponsorship
-­‐
Facebook
marketing
-­‐ Mobile
marketing
-­‐ Email
marketing
-­‐ Contextul
ads
-­‐ Affiliate
marketing
-­‐ Mobil
&
Facebook
marketing
-­‐ Contextual
ads
-­‐ Email
marketing
-­‐
PR
campaign
-­‐ Mobile,
Email,
Facebook,
-­‐ Affiliate
marketing
-­‐ Contextual
ads
Feb.
2015
Mar.-­‐May
2015
Jun.-­‐Aug.
2015
Sep.-­‐Nov.
2015
Dec.2015
–
Aug.2016
Jan.
2015

22. Стратегия
выхода
Продажа
компании
мировым
лидерам

23. satsapar.com
Айбек
Дунаев
Тел:
+7
701
711
3666
Email:
info@qawsar.com

24. Моб.
приложение
-­‐
покупка
авиабилета
Appendix
1

25. Моб.
приложение
-­‐
покупка
автобусного
билета
Appendix
2

26. Сайт
Appendix
3

27. Авиабилеты
на
сайте
Appendix
4

28. Автобусные
билеты
на
сайте
Appendix
5

29. Автобусные
билеты
на
сайте
-­‐
Бронирование
места
Appendix
6

30. Прокат
машин
Appendix
7

31. Appendix
8

32. Appendix
9