Presentación del 01/09/2015 en jornada de Educación Financiera e Inclusión Social del Banco Central de la República Argentina

1. Medios de pago e
inclusión en Argentina
Evolución y limitantes
Ariel Setton
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2015

2. Page 2
Medios de pago e inclusión en Argentina
• Argentina, fines del Siglo XX
• 2001: Cambios, bancarización y nuevos medios
• Objetivos de la bancarización
• Comercio electrónico como igualador social
• Soluciones y tendencias globales
• Oportunidades en Argentina:
• Educación financiera
• Mejorar/establecer regulación
• Incentivos

3. Page 3
Argentina, siglo XX
• 33 millones de personas. Sólo 5 millones de
tarjetas de débito
• Bajo nivel de bancarización
• Sistema financiero basado en:
• Tarjetas de crédito
• Soluciones “cash”
• Sin ecommerce

4. Page 4
Evolución de medios bancarizados y no
bancarizados en Argentina
Un argentino en promedio hace una
transacción con tarjeta cada 2 días.
Máximo en Latinoamérica
Débito
Crédito
SUBE
Comercio electrónico:
$40.100 millones (+62% 2013)

5. Page 5
Inclusión social
Bancarizar, ¿Para qué?
Ahorro en sistema financiero
Posibilidad de planificar consumos y ahorros
Beneficios de legislación existente
Promociones
Impacto macroeconómico
Aumento ahorro nacional
Retroalimentación, mayor inversión
Blanqueo de la economía
Fortalecimiento sistema financiero
Visión policy maker
Mayores herramientas para toma de decisiones
Focalización de políticas
Mayor eficiencia en uso de gasto público social
Mayor recaudación

6. Page 6
En medio de un fuerte cambio cultural
Situación actual
Los teléfonos cambiaron nuestra
forma de conectarnos con el
mundo exterior.
Tabletas y dispositivos móviles
ganan espacio vs PCs

7. Page 7
En medio de un fuerte cambio cultural
Situación actual
La tarjeta de débito se sigue usando mayormente para sacar
efectivo del cajero automático

8. Page 8
Comercio electrónico, igualador social
• En momentos de elevada inflación, la
disparidad de precios se amplía.
• Disparidad de precios se exacerba ante baja
oferta local/zonal.
• Búsqueda online permite encontrar el mejor
precio. Logística permite la llegada a domicilio.
• Comercio electrónico iguala acceso a mercado.
• Limitado en la actualidad a tarjetas de crédito y
soluciones cash (complicado circuito para
usuarios y comercios).

9. Page 9
Argentina, tercer mercado regional de e-
commerce

10. Page 10
COMERCIO
TransaccionarHablar Consumir
Dejamos de usar el teléfono para hablar
Escribir
COMUNICACIÓN CONTENIDO
En menos de 10 años, pasamos de voz a datos, de ahí
a transacciones offline y luego online

11. Page 11
Nuevos lanzamientos cada día

12. Page 12
Presente y futuro: lanzamientos
Soluciones para no bancarizados
(SMS/USSD/STK)
Soluciones para bancarizados
(App/NFC)
mPOS
(App+dongle)
Soluciones cerradas
(App/SMS)

13. Page 13
Mercado con mayor potencial: mPOS
Fuente: Elaboración propia sobre datos de mercado a Oct-13

14. Page 14
Limitaciones a masificación de proyectos
• Uso del canal de datos
• Hasta 2011 fue limitante. Hoy más del 90% de los móviles tienen
capacidad de uso de datos y aplicaciones
Tecnológicas
• Temor por la seguridad del teléfono y de la
información: 47% del total (Comscore, 2013)
Regulatorias
• Grises regulatorios
• Tardanza en establecimiento de leyes de dinero móvil.
– ¿Qué es “dinero móvil”?
– ¿Requiere cuenta bancaria?
– ¿Banca móvil o dinero móvil? ¿Hay diferencia entre ambos?

15. Page 15
Oportunidades de mejora en Argentina
• Educación financiera
• Mejor uso del dinero bancarizado.
• Fomento canales de acceso al ahorro
• Nuevos modos de llegar al público (Nu Bank Brasil).
• Regulación:
• Sólo las empresas que dan terminales a comercios
pueden ofrecer POS móviles.
• Cuenta Gratuita Universal.
• Incentivos a bancarizar
• A consumidores.
• A comercios.