Le marché du bois dans ses dimensions internationale, inter régionale et locale.

1. Assemblée générale
plénière 2014
Geneuille (25)

2. Un point sur les
performances
économiques de la
coopérative
Alain JACQUET
Directeur

3. Evolution comparée de nos prix de vente et de nos prix d’achat
€-
€10.00
€20.00
€30.00
€40.00
€50.00
€60.00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Prix de vente bord
de route
Prix d'achat sur pied
Il n’existe pas de référence du marché des
bois sur pied à périmètre équivalent qui
permettrait de comparer la performance de
la coopérative pour ses achats sur pied.
Nous en avons une idée empirique en
participant régulièrement à des ventes de
bois publiques ou privées mais elles mêmes
ne sont qu’un reflet partiel du marché et ne
peuvent être techniquement compilées.

4. Comment mesurons nous notre performance ?
• En suivant les évolutions de nos prix
de ventes et de nos coûts de
production année par année
• En s’étalonnant régulièrement dans
les ventes publiques
• A travers les observatoires
économiques régionaux
• En se comparant aux indices de
l’INSEE

5. Les observatoires régionaux du marché du bois
• Ils sont renseignés par l’ONF, les
coopératives et parfois les experts
forestiers
• Ils analysent l’évolution des prix des
familles de produit :
– Bois d’œuvre chêne
– Bois d’œuvre Hêtre
– Bois d’industrie feuillus
– Bois d’œuvre résineux (blanc et/ou rouge
selon les régions)
– Bois d’industrie résineux (blanc et/ou rouge
selon les régions)

6. L’exemple de la Franche Comté : le bois d’œuvre chêne
- €
20.00 €
40.00 €
60.00 €
80.00 €
100.00 €
120.00 €
140.00 €
160.00 €
1er sem 2008 2è sem 2008 1er sem 2009 2è sem 2009 1er sem 2010 2è sem 2010 1er sem 2011 2è sem 2011 1er sem 2012 2è sem 2012 1er sem 2013 2è sem 2013
EVOLUTION DU BO CHÊNE EN FRANCHE COMTE
F&BE
Observatoire

7. L’exemple de la Franche Comté : le bois d’œuvre Hêtre
- €
10.00 €
20.00 €
30.00 €
40.00 €
50.00 €
60.00 €
70.00 €
80.00 €
1er sem 2008 2è sem 2008 1er sem 2009 2è sem 2009 1er sem 2010 2è sem 2010 1er sem 2011 2è sem 2011 1er sem 2012 2è sem 2012 1er sem 2013 2è sem 2013
EVOLUTION DU BO HÊTRE EN FRANCHE COMTE
F&BE
Observatoire

8. L’exemple de la Franche Comté : le bois d’œuvre résineux
blancs
- €
10.00 €
20.00 €
30.00 €
40.00 €
50.00 €
60.00 €
70.00 €
80.00 €
90.00 €
1er sem
2008
2è sem
2008
1er sem
2009
2è sem
2009
1er sem
2010
2è sem
2010
1er sem
2011
2è sem
2011
1er sem
2012
2è sem
2012
1er sem
2013
2è sem
2013
EVOLUTION DU BO RESINEUX EN FRANCHE COMTE
F&BE
Observatoire

9. L’exemple de la Franche Comté : le bois d’œuvre d’industrie résineux blancs
- €
10.00 €
20.00 €
30.00 €
40.00 €
50.00 €
60.00 €
1er sem 2008 2è sem 2008 1er sem 2009 2è sem 2009 1er sem 2010 2è sem 2010 1er sem 2011 2è sem 2011 1er sem 2012 2è sem 2012 1er sem 2013 2è sem 2013
EVOLUTION DU BI RESINEUX EN FRANCHE COMTE

10. L’exemple de la Franche Comté : le bois d’œuvre d’industrie feuillus
- €
5.00 €
10.00 €
15.00 €
20.00 €
25.00 €
30.00 €
35.00 €
40.00 €
45.00 €
1er sem 2008 2è sem 2008 1er sem 2009 2è sem 2009 1er sem 2010 2è sem 2010 1er sem 2011 2è sem 2011 1er sem 2012 2è sem 2012 1er sem 2013 2è sem 2013
EVOLUTION DU BI FEUILLUS EN FRANCHE COMTE
F&BE
Observatoire
Les chiffres de
l’ONF
comprennent
également le
bois bûche

11. Et le bois énergie ?
• En 2013 l’observatoire national
CEEB/INSEE fait état d’un prix
moyen annuel de 18,82 € / Mwh pour
:
– 18,31€/Mwh au 1er semestre
– 19,33 €/Mwh au second semestre
• Le prix moyen de vente de F&BE en
2013 a été de 20,44 €/Mwh (Prix à la
Tonne de 61,31 €/3)

12. €-
€2.00
€4.00
€6.00
€8.00
€10.00
€12.00
€14.00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution des coûts de production de
l’exploitation forestière
Abattage
Débardage
Qu’en est il de nos coûts de revient principaux ?
Stabilité grâce à
une constante
recherche de
productivité
Dans le même temps, les coûts de
production suivis par l’Insee ont connu une
progression respective de :
- Coût de la main d’œuvre : + 21,2 %
- Coûts des matériels agricoles : + 12,95 %
- Coût de l’énergie : + 90,75 %

13. En conclusion
• Les variations du marché sont en
partie amorties par la coopérative
• Nos prix de vente bord de route sont
en phase avec le marché, voire au
dessus du marché moyen
• Nos coûts de production évoluent
moins vite que les coûts que
subissent les ETF
• La coopérative garantie en outre les
paiement à ses adhérents

14. Pierre DUCRAY – Directeur GCFFORMATION ADMINISTRATEURS – PARIS – 28 et 29/11/2013
Les enjeux des
marchés du bois
nationaux et
internationaux

15. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Surfaces forestières
mondiales

16. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014

17. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Répartition de la production annuelle de
bois de feu et de bois ronds industriels

18. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Déplacement de la richesse
dans le monde

19. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Prévisions de consommation
de bois ronds industriels dans
le monde

20. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014

21. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Un commerce mondial
bois ronds déséquilibré …

22. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
… encore plus pour les
sciages !

23. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
La France: un des premiers
potentiels de production de bois
en EUROPE
•100 M m3 de production de matière première
•60 M m3 récoltés
•38 M m3 commercialisés

24. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Production de sciage
des pays européens
4ème rang européen en production de sciages résineux
2ème rang européen en production de sciages feuillus
Mais attention aux ratios…Par ex: La France a le double
de surface en feuillus par rapport à la ROUMANIE, mais
produit moins de sciages feuillus !
1er scieur français au 31ème rang Européen
(Production de sciages en millions de M3)

25. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Evolution du nombre des entreprises exploitation forestière et sciage
(FRANCE)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Importance(nombre)
Ex For
Ex For + Sc
Sc
1092 824

26. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRODUCTION SCIAGES TOTAL FRANCE
Total conifères
Total feuillus

27. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRODUCTION SCIAGES RESINEUX FRANCE
Total autres conifères
Total pin sylvestre
Total pin maritime
Total douglas
Total sapin, épicéa

28. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRODUCTION SCIAGES FEUILLUS FRANCE
Total Autres feuilus
Total peuplier
Total hêtre
Total chêne

29. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
France : structures
des entreprises de
récolte

30. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Scieries Françaises : Origine des approvisionnements
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Importance(%)
Achat bois sur pied
Achat grumes

31. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Le marché de la
construction

32. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Fin programmée des
énergies fossiles

33. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Demande mondiale en
énergie renouvelable

34. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Énergies renouvelables en France
Part des EnR dans la consommation totale d’énergie
en France
(en Mtep)
34
Source : L’énergie en France : Repères (2006), d’après les données de l’Observatoire de l’énergie, ADEME, CEREN, Observ’ER
Bois énergie = 60% des EnR
= 4% énergie totale
Bois énergie : 10.1
Hydraulique : 5.4
Biocarburants : 2.4
Pompes à chaleur : 1.6
Autres (géothermie, solaire, éolien…) : 3.2
43%
6%
15%
4%
31%
 La France s’est fixée comme objectif 23% d’énergies
renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale en
2020.

35. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Bois Energie: un « socle de producteurs » leaders
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MWh
BE commercialisé - Coopératives de GCF:
440.000 T dont 400.000 T de plaquettes forestières
Plaquettes forestières Fragments de souches Connexes / Palettes

36. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Que tirer de tout cela ?
Etre détenteur de ressource bois aujourd’hui est
une stratégie gagnante
Etre un producteur actif de cette matière première
est un choix intelligent
(gestion, investissement, renouvellement,…)
Le marché change, il est mondial, de plus en plus
compétitif,
=> les producteurs doivent s’y adapter si ils veulent en
tirer les fruits
(planification, organisation, puissance, réactivité, …)
Le lien entre production et transformation doit être
resserré pour éviter des stratégies opportunistes de
court terme.

37. Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014
Pour en savoir plus ou
pour toute question….
pierre.ducray@ucff.asso.fr

38. Les perspectives des
marchés du bois de
notre bassin
Interrégional
Jérôme KLOTZ – directeur
commercial du groupe F&BE

39. Trame générale
• 4 grandes familles de
transformateurs :
• L’industrie papetière
• L’industrie du panneau
• Le sciages résineux
• Le sciages feuillus
• Pour chacune :
– Enjeux généraux
– Leur déclinaison locale et les tendances
pressenties

40. L’industrie papetière (enjeux généraux)
• Poursuite de la baisse de la demande : la
dématérialisation se poursuit …
• Poursuite de la dégradation de la
rentabilité : divisée par 8 en 10 ans
•  Stratégie de réorganisation des grandes
groupes papetiers
– Rationalisation des usines européennes
– Déploiement vers l’Est-Asie / l’Amérique du
Sud
– Diversification métier

41. L’industrie papetière (déclinaison locale)
• Réorganisation des grandes groupes :
– Fermetures ALLBRUCK, STRACEL et bientôt
Stora Corbehem (au total : - 800 kT)
• Retrouver de la rentabilité :
– Augmentation de la productivité : ex.
Cellardennes (+10% de production à périmètre
constant)
– Améliorer la performance énergétique :
cogénération
– Diversification du métier :
• Exemple NSG et son « cluster bois »
• Positionnement « niche » : ex. BFK
• Illustration en images (Avant / Après)

42. L’industrie papetière (tendances pour F&BE)
• Les usines restantes paraissent solides
• La proportion de bois de papeterie dans
nos propriétés tend à diminuer au profit du
bois d’œuvre : le produit fatal devient un
produit recherché … REPLANTONS VITE
!
• Le bois énergie (granulés bois) exerce
une pression très importante sur les
plaquettes résineuses …le bois rond
arbitre !
– Conclusion : une bonne confiance sur ce
débouché …
• Illustration : graphe indice prix

43. L’industrie du panneau (enjeux généraux)
• Postulat de base : l’influence énorme du coût des matières premières :
– Ex. sur un produit basique (particules, épaisseur fine) :
• Bois  50% !
• Colle  20 % !
• Pour maintenir sa rentabilité :
– Rationaliser les coûts
– Vendre mieux
• Les coûts :
– Contractualisation
– Spectre large des essences
– Introduction massive du recyclage (50%)
– Cogénération, …
• Les ventes : il n’y a pas que la particule dans la vie !
– Développer le savoir-faire : explosion de la gamme de panneaux :
• 80’s : particules
• 90’s : mdf
• 95’s : OSB
• 2010 et …. : offre encyclopédique : « Le bois réinventé » (Egger)
– Diversification : du granulés à côté des panneaux ?

44. L’industrie du panneau (déclinaison locale)
• Illustration des éléments précédents :
– Disparition de nombreuses unités « bas de
gamme »
– Développement des unités à forte capacité
capitalistique :
• De grands groupes :
– Pour se « payer » de la R&D
– Pour développer une force de vente
– Pour être présent sur tous les secteurs produits
– Pour optimiser la logistique
– Pour « encaisser » les variations de prix !
• Simplification du paysage : carte avant / après
– Tensions des dernières années sur
l’approvisionnement  nouvelle logique
partenariale !
– Tendance haussière sur le long terme :
tendance prix

45. La scierie résineuse (enjeux généraux)
• Le résineux, avant tout, c’est la construction …
(sans oublier l’emballage) !
• … son développement dans la construction passe
par une certaine standardisation du produit bois
par rapport à ses autres concurrents matériaux :
– Standardisation technique :
• Classements structurels (norme C18-C24)
• Homogénéisation des singularités (bois aboutés, BMR, …)
– « standardisation » économique :
• = produire en masse à un prix compétitif :
– Augmentation de la taille des unités
– Modernisation des outils (canter, parc à bois, classement
mécanique, …)
• L’effet « papillon » : ce qui se passe au Japon,
aux US a des conséquences quasi immédiate sur
notre bassin.

46. La scierie résineuse (déclinaison locale)
• Disparition de certaines unités de taille critique
(25 à 80.000m3)
• Emergence de leaders (> 150.000m3) dans
chaque région : SIAT, Schilliger, Monnet Sève,
Chauvin … leaders mais nains à l’échelon
européen
• Le concept de contrat d’approvisionnement se
généralise … merci à nos proches voisins
d’Outre-Rhin …
• Elargissement du panel des essences : sapin,
épicéa mais aussi Douglas, Pins, (Grandis)
• Tendance haussière de la matière

47. La scierie feuillus (enjeux généraux)
• Une industrie DECIMEE avec une accélération du
processus depuis 10 ans
• Mais des signaux encourageants :
– La raréfaction du résineux obligera à recourir aux
feuillus et tout particulièrement au hêtre !
– Des avancées technologiques (soudage, BMT, …)
– Des ‘rescapés’ exemplaires qui ont su chercher à
consolider la valeur ajoutée de leur produit par une
intégration de l’aval et un désengagement à l’amont
– « L’affaire » export chine sera-t-elle le dernier
électrochoc ?

48. La scierie feuillus (déclinaison locale)
• Constatation : depuis 10 ans :
seulement 1 défaillance chez les
scieurs clients feuillus F&BE … effet
contrat appro ?
• Notre modèle est plébiscité par les
clients, les pouvoirs publics …
– Rendez-vous dans 5 ans …est-ce que
les « bonnes » intentions tiendront ?
• Pour poursuivre …

49. Papeteries …. avant (1998) / après (2012)

50. Tendance prix du bois de papier
Evolution tarifaires : marché du papier
80
90
100
110
120
130
140
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Moyenne

51. Panneaux …. avant (1998) / après (2012)

52. Tendance prix du bois industrie panneaux …
Evolution tarifaires : marché panneau et trituration
50
70
90
110
130
150
170
190
210
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Année
Base100:2004
panneau trituration bois énergie

53. Tendance prix du bois de sciages résineux …
Evolution tarifaires : billons résineux blancs
50
70
90
110
130
150
170
190
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011début2013
fin
2013
base100=1997

54. Perspective du marché
feuillu à travers une
initiative locale
Brice POURCHER
consultant dans le cadre du projet
« Terre de Hêtre »

55. Développement de la filière bois
feuillus des Vosges :
Les actions menées par le Pays
d’Epinal, Cœur des Vosges

56. Filière bois-feuillus : le constat
• Fort potentiel forestier du territoire ET marché porteur MAIS filière
feuillue (hêtre) menacée :
 chute des cours, disparition des marchés
 diminution des récoltes
 manque de valorisation des produits (manque d’outils de traitement)
 difficultés économiques des scieries
• On constate que 90% du bois utilisé dans la construction (hors
charpente) est importé, transformé dans les pays voisins !
Or dans le département des Vosges, la
ressource forestière assure plus de
13 000 emplois dans 1200 entreprises
ENJEU MAJEUR POUR LE TERRITOIRE !

57. Filière bois-feuillus : les objectifs
• Générer des retombées économiques sur le territoire du pôle à deux
échelles, le bassin d’emploi d’Epinal et le Département des Vosges sur la zone
du hêtre ;
• Développer l’économie d’une zone rurale inscrite en ZRR, par l’installation
d’une plateforme technique de traitement des bois feuillus, d’un showroom et
d’un incubateur économique ;
• Sensibiliser les propriétaires publics et privés de bois de feuillus afin qu’ils
prennent conscience de leur rôle dans l’approvisionnement de la filière ;
• Soutenir l’industrie du sciage et empêcher qu’elle ne disparaisse à courte
échéance ;
• Accompagner la recherche et l’innovation et favoriser des transferts de
technologies vers les industries et l’artisanat local, notamment vers la construction
bois ;

58. Filière bois-feuillus : la démarche
• Dynamique sur la filière verticale complète, de l’amont à
l’aval, ce qui passe par :
– le développement d’une filière aval performante
– la mise en place d’un système d’approvisionnement fiable et
pérenne
• Mobilisation des acteurs publics et privés
• Appui indispensable de la recherche et de l’innovation
• Une opportunité : présence des savoir-faire
techniques, de la ressource et des unités de première
transformation sur le territoire

59. Terres de Hêtre

60. En 2012, dans le cadre du Pôle d’excellence rurale
(PER) Bois Feuillu, le Pays d’Epinal Cœur des
Vosges crée la marque « Hêtre des Vosges »
Autour de cette marque, la signature d’une charte
rassemble l’ensemble des acteurs de la
filière, marquant ainsi la première étape de la
valorisation du bois de hêtre en construction et
ameublement.
En prolongement une charte forestière est signée en
2013

61. Une Charte Forestière de
Territoire
Pays d’Epinal
Cœur des Vosges
2013

62. Avec le soutien financier du
Feader, du Ministère de
l’Agriculture, du Conseil Général
des Vosges et de la Région Lorraine
 Et en partenariat avec :
 L’Office National des Forêts
 Forêt & Bois de l’Est
 Le CRPF
 La Chambre d’Agriculture des Vosges

63.  Un outil de concertation
 Un projet de développement local
 Une stratégie et un projet d’actions
opérationnelles

64. Une méthodologie en trois étapes
1. un état des lieux et un diagnostic
pour déterminer les enjeux
2. des orientations
pour une stratégie de développement
3. un plan d’actions

65. Des questions posées
 Les caractéristiques de la ressource forestière
du territoire et particulièrement en hêtre
 L’organisation de la mobilisation et de la
transformation
 Les enjeux et les contraintes
environnementales de la mobilisation
 …

66. Des atouts,
des contraintes

67. Les enjeux de la filière hêtre sur le Pays
 Valoriser la transformation
 Conforter l’approvisionnement des scieries
 Développer la sylviculture pour une meilleure
qualité des bois
 Développer l’utilisation des productions des
scieries locales
 Permettre le développement de la filière au
profit de chaque maillon

68. en 2013
« Hêtres des Vosges »
devient
« Terres de Hêtre »

69. Le Syndicat Mixte du Pays d’Epinal procède
au transfert de la marque collective simple
«Hêtre des Vosges» en « Terres de Hêtre »
dans une nouvelle entité économique qui sera
créée à cet effet
Cette nouvelle démarche économique a pour
objectif de développer un réseau d’innovation
et de commercialisation des produits à base de
hêtre.

70. « Terres de Hêtre » la Charte
Les acteurs de cette entité innovante s’engagent, pour le
bois de hêtre à :
- Proposer et pratiquer une sylviculture dynamique
permettant d’améliorer la qualité des bois
- Sécuriser les approvisionnements des entreprises de
transformation par le développement des ventes par
contrats d’approvisionnement

71. - Favoriser la promotion et la commercialisation
de ses produits
- Assurer le développement des entreprises
locales de première transformation
- Renforcer la recherche permettant de
développer de nouveaux débouchés

72. - Renforcer la formation dans les domaines de la
construction, de l’ameublement et du design
- Sensibiliser les architectes, bureaux d’études et
bureaux de contrôle

73. Des actions
 Le Pays d’Epinal en collaboration avec la
Communauté de Communes de la Vôge a
lancé un concours d’architecte portant sur la
construction de huit maisons d’habitation de
loisir en bois de hêtre sur la commune de
Xertigny,
57 propositions, un lauréat
début des travaux en 2014

74.  Stand « Terres de Hêtre » au salon de Nantes
en juin 2013 et à Epinal, Habitat et Bois
 Réalisation d’un catalogue des produits des
entreprises de premières transformations
sortie printemps 2014

75. En projet :
- Xertigny-Hadol : atelier de construction de mobilier ONF
- GTEC
- Concours d’idée
- Fab/Lab
- Le hêtre dans l’aménagement du canal des Vosges