Módulo de Gestión de Expedientes integrado con openERP Odoo

1. MÓDULO DE
GESTIÓN DE EXPEDIENTES
INTEGRADO CON
http://www.infoacp.es
Tel : 968 046 228
email: infoacp@infoacp.es

2. • Un módulo desarrollado para OpenERP(Odoo) que permite hacer un
seguimiento completo de expedientes, adaptable a distintos modelos de
negocio ( Aseguradoras, empresas de servicios, etc..), podrá organizar la
información y detallar las actividades relacionadas con cada expediente.
• Integrado totalmente con el resto de módulos de OpenERP(Odoo):
Agenda, Notas colaborativas, Servicio de mensajería (emails),
Presupuestos de Compra/Venta, Facturación de Clientes, Facturación de
Proveedores…
• Algunas características: Calendario de actividades pendientes, asignación
actividades a otros empleados, gestión documental, envío automático de
emails, creación automática de notas recordatorias, gestión de
presupuestos, imputación costes a expedientes, imputación de facturas
de ingresos a expedientes…
¿Que es?

3.  Especialmente diseñado para:
 Empresas de servicios
 Empresas de gestión de siniestros
 Empresas reparadoras
 Aseguradoras
 Fácilmente adaptable a:
 Gabinetes jurídicos
 Despachos de abogados
 Gestores de impagos
¿A quien va dirigido?

4. Integración con el resto de módulos de OpenERP
Gestión de
Expedientes
Contabilidad
ComprasVentas
Mensajería Notas

5.  Expediente: El expediente es la figura principal, donde se registran los
datos generales como cliente, datos de facturación, observaciones
generales, etc…
 Servicios: Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos
servicios son asignados a operarios ( que pueden ser proveedores o
empleados de la organización). Ejemplos de servicios: Servicio de peritaje,
Servicio jurídico, Servicio de fontanería, Servicio de electricidad…
 Seguimientos: Los seguimientos son el histórico de actividades que se
realizan sobre un servicio. Ejemplos de actividades son: Concertar cita con
el cliente, enviar información al cliente, preparar presupuesto, retener
servicio, anular servicio, recibir información del cliente…
Características

6. Expediente
2014/0000099
Servicio de Peritación
Operario 1
Visita
Actividad Finalizada
Preparar
valoración
Actividad Finalizada
Cerrar Servicio
Actividad Finalizada
Servicio de Fontanería
Operario 2
Crear Contacto
Actividad Finalizada
Informar al
cliente
Actividad Finalizada
Poner en
espera de
aceptación
Actividad Pendiente
Servicio de Cerrajería
Operario 3
Visita
Actividad Finalizada
Enviar
valoración
Actividad Finalizada
Poner en
espera de
aceptación
Actividad Pendiente

7. El expediente es la figura principal, donde se registran los datos generales como
cliente, datos de facturación, observaciones generales, etc…
Expediente

8. Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos servicios son asignados a operarios
(pueden ser proveedores o empleados de la organización).
Ejemplos de servicios: Servicio de peritaje, Servicio jurídico, Servicio de fontanería, Servicio de
electricidad…
Servicio

9. Los seguimientos son las actividades que se realizan sobre un servicio.
Ejemplos de actividades podrían ser: Concertar cita con el cliente, enviar información al cliente,
preparar presupuesto, retener servicio, anular servicio, recibir información del cliente…
Seguimientos/Actividades

10. Es posible asignar actividades a otros empleados: cuando se asigna una actividad a un
empleado, automáticamente se envía un email a éste para informarle de la actividad asignada.
Al finalizarse la actividad se envía un email al empleado que la asignó, informándole que la
actividad ha sido finalizada.
Asignar Actividades

11. Puede crear Notas automáticamente desde una actividad.
Crear notas desde Actividades

12. Gestionar las notas es sumamente fácil, con solo “Arrastrar y
Soltar” puede organizar las notas del día, de la semana, etc…
Crear notas desde Actividades

13. Todas las actividades pendientes se muestran en el calendario.
Puede arrastrar y soltar para mover una actividad a otra hora o día.
Calendario de Actividades

14. Puede anexar documentos de cualquier tipo a expedientes, servicios,
clientes, etc…
Gestión Documental

15. Cuando los expedientes son gestionados por varias personas, es posible que
necesite que el resto de personas estén al tanto de actividades importantes, que
no deben pasar por alto antes de continuar con la gestión del expediente.
Actividades de “Especial Atención”

16. Estas actividades son visibles cada vez que un empleado entre
al expediente.
Actividades de “Especial Atención”

17. Imputación de facturas de costes y presupuestos de compras a
servicios y expedientes
Imputación de costes

18. Imputación de facturas de ingresos y presupuesto de venta a
servicios y expedientes
Imputación de ingresos

19. Tel : 968 046 228
infoacp@infoacp.es
http://www.infoacp.es