1. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA MINERÍA
EN COLOMBIA
Febrero de 2012
1

2. Fedesarrollo y el sector minero-energético
• Necesidad de una política de seguridad de abastecimiento y de confiabilidad en el
sector de gas natural (en desarrollo)
• Impacto socio-económico de la modernización de la refinería de Barrancabermeja
(en desarrollo)
• Pequeña y mediana minería de carbón del interior del país: alternativa de
comercialización y financiación (en desarrollo)
• Análisis cuantitativo del potencial de aprovechamiento de la riqueza minero-
energética (2011)
• Impacto económico del sector de servicios petroleros (2011)
• La ley de fronteras y su efecto en el comercio de combustibles líquidos (2010)
• El mercado de la energía eléctrica (2009)
• La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal (2008)
• Esta presentación se basa en una versión preliminar de la actualización de este
último trabajo, bajo la dirección de Astrid Martínez

3. Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector

4. Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector

5. ¿Qué se dice de la minería?
• Creciente impacto macroeconómico (PIB, • Mayores recursos del exterior aprecian la
exportaciones, IED, finanzas públicas) moneda, perjudicando a otros sectores
• Rédito social a partir de los recursos exportadores y a las actividades que
provenientes de las regalías del sector compiten con las importaciones
• Genera infraestructura de uso público (p.ej. • No genera grandes encadenamientos; tiende
carreteras, aeropuertos, puertos, puentes y a convertirse en un sector de enclave
redes eléctricas) • Los suelos con aptitud para la explotación
agrícola compiten con los destinados a la
extracción de minerales
• Problemas ambientales como la afectación
de fauna, flora, biodiversidad,
contaminación y disminución de la
disponibilidad de agua
• En ocasiones la explotación de minerales
atrae conflicto y violencia
• Compite con otros sectores por el uso de la
infraestructura

6. Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector

7. Participación de Colombia en el sector minero
mundial
Principales productos mineros exportados por
Colombia en 2010
% de la producción Ranking mundial en
Producto
mundial producción
Carbón 1,2 10
Níquel 4,5 7
Oro 2,2 20
Esmeraldas 55,0 1
Fuente: Mineral Commodities Summaries 2011, US Geological Survey

8. En producción de carbón Colombia juega un papel
relevante a nivel regional, no así en el mundo
Producción y reservas en 2010
Part.de Part.de
Producción Reservas
Colombia Colombia
Colombia 74 6.746
Sur y Centro América 85 88,0% 12.508 53,9%
Total mundo 7.273 1,2% 860.938 0,8%
Fuente: Statistical Review of World Energy 2011, BP

9. Eso sí, nuestro país es un importante exportador
Principales exportadores de carbón en el
mundo, 2010
350
300 298
Millones de toneladas
250
200
162
150
109
100 74 70 68
50 31
0
Fuente: World coal association

10. Colombia como productor de oro en el contexto
internacional
Producción y reservas de oro por país, 2010
(Toneladas)
Producción Reservas
Producción
1 China 345 1.900
2 Australia 261 7.300
3 Estados Unidos 231 3.000
4 Rusia 192 5.000
5 Sur África 189 6.000
6 Perú 164 2.000
11 México 73 2.400
13 Brasil 58 1.400
20 Colombia* 56 ND
Fuente: Mineral Commodities Summaries 2011. US Geological Survey

11. Potencial minero – Fraser Institute
El Instituto Fraser es una organización canadiense independiente que desde 1974 adelanta
investigaciones sobre temas económicos y sociales
Desarrolla una encuesta con el fin de explicar las condiciones que hacen a un país atractivo a la
inversión en exploración minera, teniendo en cuenta temas geológicos, legales, tributarios,
institucionales, entre otros.
La encuesta es enviada aproximadamente a 3000 compañías de exploración, desarrollo y
relacionadas con la explotación minera en todo el mundo.
A partir de la información recolectada se calculan varios índices:
• El índice de potencial minero mide la percepción de los encuestados sobre el potencial
minero de un país o región
• El índice de potencial político sirve como indicador de cuán atractivas son las diversas
políticas de un país orientadas a la exploración minera
En 2010-2011 se evaluaron 12 provincias de Canadá, 15 estados de Estados Unidos y 52 países
en el resto del mundo.

12. Colombia: consistente avance en ambos
indicadores
0
10 16
• En el indicador de potencial
20 25 25 minero pasó del puesto 44 (entre
65) al 16 (entre 79)
Ranking
30
42 40 • En el índice de potencial político
40 44 46 48 también se ha avanzado, pero
50 55 todavía hay un importante
56
camino por recorrer
60
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Índice de potencial político Índice de potencial minero
Fuente: Encuesta Anual de Compañías Mineras, Instituto Fraser
*Para cada año, entre 2006 y 2011 el número de países participantes ha sido 65, 68,
61,72 y 79 respectivamente .

13. En la región Colombia evoluciona bien, pero
todavía presenta algún rezago
Índice Potencial Minero Índice Potencial Político
-
0
10 10
20
20 16
Ranking
Ranking
30
30 25 25
40
40
40
50 46 48
42
44 55 56
50 60
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Brasil Chile Colombia México Perú Brasil Chile Colombia México Perú

14. Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector

15. El sector minero en Colombia ha
aumentado considerablemente su
contribución en diversas dimensiones
económicas

16. Aumenta su participación en el PIB, lo cual NO
quiere decir que el país se esté
desindustrializando
7%
6%
5% De 1,8% en el 2000
4% a 2,3% en 2011
3%
2%
1%
0%
Hidrocarburos Minería
Fuente: DANE *Datos a tercer trimestre de 2011

17. Composición del PIB minero
15%
Carbón mineral
18% Minerales metálicos
Minerales no metálicos
67%
Fuente: DANE, cálculos de los autores
Se destaca la producción de carbón, la cual representó el 51% de la producción
del sector minero en el año 2000 y el 67% para septiembre de 2011

18. Ha aumentado su participación en las
exportaciones, de 9.4% en 2000 a 22% en 2011
Millones de
Exportaciones 2011* Participación
dólares FOB
50%
Totales 51.179
Hidrocarburos 24.993 48,8%
40% Minería 11.283 22,0%
30%
20%
10%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Hidrocarburos Minería
Fuente: Banrep *Datos a noviembre de 2011

19. Gran impulsor de la Inversión Extranjera Directa
Millones de
IED 2011* Participación
dólares FOB
Totales 10.821
50% Hidrocarburos 4.321 39,9%
Minería 2.162 20,0%
40%
30%
20%
10%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Hidrocarburos Minería
Fuente: Banrep *Datos a septiembre de 2011

20. Importante generador de regalías
Regalías 2004 Regalías 2011*
Producto % Total % Total
% PIB % PIB
regalías regalías
Hidrocarburos 0,8% 90,1% 1,6% 83,2%
Minas 0,1% 62,7% 0,3% 16,8%
Total 0,9% 100,0% 1,9% 100,0%
Fuente: Servicio Geológico Colombiano y ANH. *Cálculos a tercer trimestre de 2011

21. Empleo
300
• El número de empleos
generados por el sector
249
250 227
ha aumentado 42% en
7 años, pasando de 175
Miles de personas
185 193
200 175 174 mil en 2005 a 249 mil
152 en el 2011
150
100 • Aunque el sector
evidentemente es
50 intensivo en capital,
genera empleos para
0
población vulnerable
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
en zonas remotas
Fuente: DANE *Incluye empleos del sector hidrocarburos.
• El sector jalona fuertemente empleo indirecto a través de sus encadenamientos
con otros sectores.
• A manera de ejemplo, en el sector de servicios petroleros, por cada empleado
contratado directamente se generan 3,3 empleos indirectos (Fedesarrollo, 2011)

22. Tiene importantes encadenamientos con otros
sectores
Carbón mineral
Construcción 493
Valor de la producción
Transporte terrestre 339
Carbón Minerales Minerales no Servicios complementarios al transporte 315
mineral metálicos metálicos Reparación automotores y artículos 225
Servicios bancarios 192
Consumo intermedio 2.627 1.640 567
Sustancias y productos químicos 184
Valor agregado 9.504 2.876 1.876 Servicios a las empresas 165
Total producción 12.131 4.516 2.443 Productos refinados 162
Carbón mineral 154
Minerales no metálicos 95
0 100 200 300 400 500 600
Miles de millones
Minerales metálicos Minerales no metálicos
Servicios a las empresas 198 Productos refinados 96
Servicios complementariosal transporte 195 Reparación automotores y artículos 82
Energía eléctrica 192 Servicios a las empresas 65
Productos refinados 177 Maquinaria y equipo 59
Servicios de transporte terrestre 135 Energía eléctrica 36
Reparación automotores y artículos 134 Productos metalúrgicos básicos 35
Productos metalúrgicos básicos 129 Servicios complementarios al transporte 33
Sustancias y productos químicos 108 Sustancias y productos químicos 29
Productos de madera, corcho y paja Servicios bancarios 28
54
Productos de madera, corcho y paja 26
Productos de caucho y de plástico 51
0 20 40 60 80 100 120
0 50 100 150 200 250
Miles de millones
Miles de millones
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del DANE 2009. *Para los tres gráficos se incluyeron únicamente los 10 sectores con mayor participación en la demanda.

23. El sector representa una demanda importante
para otros sectores
Construcción 11,6%
Servicios complementarios al
10,5%
transporte
Reparación de automotores, de
5,3%
artículos personales y domésticos
Otros bienes manufacturados 4,5%
Servicios de transporte terrestre 3,9%
Prendas de vestir 3,3%
Productos de madera, corcho, paja
2,5%
y materiales trenzables
Productos refinados 2,3%
Maquinaria y equipo 2,1%
Energía eléctrica 1,8%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del DANE 2009. *Para los tres gráficos se incluyeron únicamente los 10 sectores con mayor participación en la demanda.

24. Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector

25. Caracterización según tipo de minería
(con base en Fedesarrollo, trabajo en curso)
Minería artesanal Pequeña y mediana minería Minería de gran escala
Nivel de tecnificación Bajo o inexistente Bajo Alto
Tamaño de la mina Pequeña Pequeña Grande
Ubicación geográfica Desfavorable - Relativamente favorable
Empresas pequeñas y Empresas grandes, con capital
Responsables Grupos familiares
medianas multinacional
Legalidad Baja Baja Alta
Estándares de seguridad
Bajos Bajos Altos
ambiental y laboral
Mano de obra No calificada Poco calificada Calificada
Control del impacto ambiental Nulo Bajo o medio Alto
Capital de trabajo Bajo o inexistente Medio Alto
Capacidad financiera Nula Baja Alta
• No es correcto atribuir a la minería a gran escala problemas que típicamente
caracterizan a la pequeña minería
• De otra parte, no se debe estigmatizar la pequeña minería como si toda fuese
ilegalal
• Y claro, no todas las grandes compañías mineras son iguales

26. Es perentorio combatir a los ilegales y
formalizar a los informales
• La minería ilegal:
– Elude sistemas de control tales como la licencia ambiental
– Evade el pago de cargas tributarias y de regalías
– En ocasiones se desarrolla en áreas de protección ambiental, ocasionando daños
irreversibles e irreparables a ecosistemas protegidos
– Es difícil hacerla objeto de programas gubernamentales para mejorar las condiciones de
trabajo y la calidad de vida de las personas alrededor de esta actividad
– Su régimen laboral no permite a los trabajadores acceder a beneficios en temas de
seguridad social y ocupacional
• Informales e ilegales: “Hay que separar la paja del grano. Para estos el
tratamiento debe estar encaminado hacia su formalización…. Para la
minería criminal, en cambio, solo cabe combatirla con toda la energía y
contundencia…”
• En un estudio sobre pequeña y mediana minería de carbón
(Fedesarrollo, por publicar) se hacen recomendaciones para facilitar
dicha formalización

27. Minería ilegal o de hecho
• De acuerdo con una investigación de la Defensoría del Pueblo (2010),
en 44% de los municipios existió minería ilegal o de hecho entre 2008 y
2010
• Córdoba (86%), Boyacá (69%), Risaralda (64%), Quindío (62%), Valle
(55%), Caldas (52%) y Antioquia (46%) tienen el mayor porcentaje de
municipios con minería de hecho
• La mayor parte de las unidades de explotación minera ilegal extrae
materiales de construcción
• En el sector aurífero, la mayor parte de la producción proviene de la
minería ilegal o de hecho (Ojo con incentivos perversos que podrían
acentuar este problema)

28. Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector

29. Desafíos de la abundancia de recursos
naturales
• Maldición de los recursos naturales:
– Los países petroleros y mineros no suelen tener
instituciones políticas o económicas de buena
calidad
• Enfermedad Holandesa:
– El sector en boom puede comprometer el desarrollo
de otros sectores, particularmente los transables
• Apreciación del tipo de cambio real debido a la afluencia
de divisas
• Desplazamiento de recursos productivos (p.ej. capital) desde
otras actividades hacia el sector en bonanza

30. Oportunidades asociadas a las bonanzas en
recursos naturales
• Los ingresos provenientes de la explotación de recursos
naturales pueden ser utilizados para solucionar otros problemas
• En especial, se pueden dirigir a destrabar otras restricciones al
crecimiento (infraestructura, educación, C&T)
• La estrategia a seguir no debe ser combatir la apreciación
cambiaria, un fenómeno esencialmente inevitable, sino buscar
formas de reducir los costos y aumentar la productividad de las
empresas en los demás sectores
• Políticas sectoriales?

31. ¿Cómo hacer un buen uso de las rentas
provenientes de las bonanzas?
En principio, el gobierno debe distribuir las rentas entre tres
opciones:
1. Consumirlas: aumento del gasto de funcionamiento o
transferencias a los hogares
2. Ahorrarlas: enviarlas a un fondo de ahorro externo o usarlas
para reducir su deuda externa
3. Invertirlas: mejorar la infraestructura física y el capital humano
Según las condiciones iniciales (PIB per cápita, nivel de deuda,
restricciones de acceso al capital, capacidad de absorción) es posible
determinar analíticamente cuál objetivo debe ser prioritario para
cada país (Venables, 2010)
Para el caso de Colombia, la decisión no debería ser una solución de
esquina, sino más bien una combinación de las tres opciones

32. Resultados macroeconómicos y fiscales
(Boom petrolero)
Crecimiento del PIB Deuda pública (%PIB)
Escenario base Boom gastando Escenario base Boom gastando
Boom ahorrando Boom invirtiendo Boom ahorrando Boom invirtiendo
45
7,0 39
1.3 40 3736
6,0
35
0.6
Variación anual (%)
5,0 0.5 30 30
4,0 25
% PIB
20 21
3,0 Efecto Acumulado en PIB a 2020
Gastando 5,0 15
2,0 Ahorrando 5,6
10
Invirtiendo 12,9
1,0 5
0,0 0
2009
2017
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2011
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: MEGC, cálculos Forero y Rojas (2011)

33. Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector

34. Una minería responsable, con altos
estándares ambientales y sociales,
promueve el crecimiento sostenible

35. Los retos del sector involucran a las
compañías mineras, al gobierno (nacional y
territorial) y a la comunidad
Los desafíos difieren según la escala y el
producto

36. Desarrollos recientes para destacar
Creación de la Agencia Nacional Minera
Fin a la absurda práctica de “primero en el tiempo primero en el
derecho “
Introducción del esquema de adjudicación de bloques mediante
subastas
Creación del Viceministerio de Minas, uno de cuyos mandatos es la
formalización de la pequeña minería
Bienvenido el Acuerdo de Autorregulación que hoy firmarán las
empresas más grandes del sector quienes, con el Presidente
como testigo, se comprometen a adoptar mejores prácticas
internacionales en los frentes ambiental, laboral, social y de
derechos humanos
Fuente: Forero y Rojas (2011)

37. Varios temas aún por resolver
• Información insuficiente y desactualizada en varios frentes (geología,
infraestructura, áreas restringidas, catastro)
• Prácticas inadecuadas (tanto en producción como en transporte), en
algunos casos con impacto ambiental irreversible
• En ocasiones, manejo inadecuado de la relación con las comunidades, lo
cual dificulta el desarrollo de los proyectos
• Insuficiente articulación entre las autoridades (ambiental, minera,
interior)
– Lentitud y poca claridad en los procesos para adquirir licencias
ambientales y para satisfacer los requisitos de consulta previa
• Severas deficiencias en infraestructura de transporte (y en eso el Estado
no es el único responsable)
– Casos de falta de cooperación/coordinación entre grandes firmas
acentúan los problemas asociados a las limitaciones de
infraestructura
F