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Dans un marché de la publicité digitale en faible croissance ...
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- L’e-mailing d’acquisition enregistre un fort recul au premier semestr...
Annexe 1

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Voyage/Tourisme :
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Cpa barometre s1_2013_edition

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Un baromètre important pour voir l'évolution de l'affiliation en détail en France et l'impact des mauvais arbitrages liés aux dé-duplications et du dernier clic sur les volumes de visibilité, de visites et de ventes des annonceurs par canaux.

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  1. 1. Collectif des Plateformes d’Affiliation La valeur de la performance pure Baromètre Affiliation S1 2013 8ème édition
  2. 2. Le CPA Présentation Nos Adhérents Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 2
  3. 3. Le CPA Promouvoir d’affiliation Présentation et Promouvoir la d’informations analyser l’activité Notre rôle de plateforme et l’échange communication Promouvoir l’affiliation comme un vecteur de développement du e-commerce et des activités en ligne Elaborer des règles communes Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 3
  4. 4. Le CPA Collecte de données quantitatives transmises par les adhérents PLATEFORMES du CPA sous contrôle d’huissier Présentation Baromètre - Méthodologie Sources d’information complémentaires à travers divers études et chiffres publiés par les organisations interprofessionnelles Consolidation et analyse des données réalisées par le CPA Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 4
  5. 5. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de programmes actifs Nombre de campagnes et de programmes actifs (milliers) S1 2013 S1 2012 -19% 3439 -15% 4230 S1 2011 S1 2010 4992 10% 4557 Une baisse du nombre de programmes et campagnes qui se poursuit : moins de programmes ponctuels de la part des annonceurs, plus de sélectivité de la part des plateformes. Un engagement dans la durée des dispositifs d’affiliation de la part des annonceurs. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 5
  6. 6. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de ventes générées Nombre de ventes générées pour les e-marchands (millions) S1 2013 S1 2012 13,6 S1 2011 S1 2010 -9% 12,4 13,0 5% 18% 11,0 Soit une perte de 1 230 000 ventes entre S1 2012 et S1 2013 : 68% des éditeurs sont impactés par la déduplication et 55% alertent le CPA sur une perte de leur revenu de 10% à plus de 50%* * Sur l’impact de la déduplication en affiliation : Enquête CPA « Perception de l’affiliation » Edition 2013 – 250 répondants Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 6
  7. 7. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de clics générés Nombre de clics générés pour les annonceurs (milliards) S1 2013 S1 2012 -19% 4 390 S1 2011 S1 2010 -7% 4 083 5 410 34% 4 050 Moins de visites sur les sites de l’annonceur mais un trafic plus qualifié sur les réseaux éditeurs affiliation. In fine pour l’annonceur : - de clics => moins de visites => moins de data => moins de targeting et de retargeting ? Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 7
  8. 8. Marché de l’affiliation Nombre de leads générés Performances générales Nombre de leads générés pour les annonceurs (millions) S1 2013 28,5 S1 2012 25,1 S1 2011 S1 2010 22,5 14% 12% 14% 19,7 Croissance continue de la génération de profils opt’in qualifiés (leads) : +14% A noter : fragilité du levier Emailing (-27% entre S1 2012 et S1 2013), 1er levier sur la collecte de leads Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 8
  9. 9. Marché de l’affiliation Investissements publicitaires Evolution générale Budgets investis par les annonceurs (millions €) S1 2013 S1 2012 -2% 118 S1 2011 S1 2010 -9% 107 121 20% 101 Un pilotage plus serré des budgets sur un marché tendu. Phénomène accentué par le commissionnement à la performance, inhérent à l’affiliation. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 9
  10. 10. Marché de l’affiliation Affiliation et e-commerce CA généré Budget investi (ventes) et CA* global généré pour les e-marchands 1 079 847 053 -11% S1 2013 69 981 389 1 213 924 311 3% S1 2012 76 902 625 1 173 972 960 S1 2011 78 681 870 CA généré Budgets investis Une baisse de 11% représentant 134 077 258€ de CA perdu pour les emarchands entre S1 2012 et S1 2013, conséquence de la baisse conjuguée du nombre des ventes et du panier moyen (Panier moyen Fevad : 89€ en S1 2012 contre 87€ en S1 2013) Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 10
  11. 11. Marché de l’affiliation Affiliation et e-commerce CA généré Retour sur investissement pour les e-marchands CA généré 1 080 Budgets investis S1 2013 70 1 € investi > 15 € de CA Malgré cette baisse : pour 1€ investi en affiliation, le ROI est de 15€ Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 11
  12. 12. Marché de l’affiliation Evolution S1 2013 Faits marquants Dans un marché de la publicité digitale en faible croissance (+ 4% d’après le SRI), le premier semestre 2013 est marqué par une fragilisation de l’écosystème affiliation :  Des budgets investis plus faibles (-9%) et des ventes générées en baisse (-9%) : le CPA avait déjà alerté sur une consolidation du nombre des ventes sur l’année 2012*  Baisse du nombre de clics (-7%) qui traduit une prise de risque toujours plus faible de la part de l’annonceur  Augmentation du nombre de leads (+14%), levier à prise de risque modérée pour les annonceurs Les plateformes étant les seules à s’engager sur de la performance pure, le noncommissionnement des ventes conjugué à une prise de risque moindre de la part des annonceurs (baisse du nombre de clics) engendrent un déséquilibre dans l’écosystème Affiliation. Or, ce déséquilibre a un impact sur le dispositif d’acquisition global de l’annonceur : si l’affiliation génère moins d’actions (entre 10% et 40% du trafic mensuel sur les sites annonceurs sont générés par l’affiliation), cela engendre un appauvrissement du trafic et de la visibilité pour les e-marchands, entrainant une diminution globale de leurs actions. * 7ème édition du Baromètre de l’Affiliation : http://www.cpa-france.org/CPA_Barometre2012_Janvier2013.pdf Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 12
  13. 13. Secteurs d’activité Evolution générale Budgets investis Evolution des investissements publicitaires par secteur (millions €) Alimentation Articles et matériels de sport 2 3 3 7 8 2 14 Finance/Assurance 20 14 21 Mode Hygiène/Beauté/Santé Jeux et jouets 4 2 6 7 4 4 16 Maison 16 5 Petit et Gros électroménager Auto/moto Produits culturels Produits techniques 8 3 S1 2013 26 S1 2012 S1 2011 10 4 5 4 7 5 6 10 13 15 Services Voyage/Tourisme 30 31 14 14 30 45 Millions € 15 10 20 30 Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 40 50 13
  14. 14. Secteurs d’activité Evolution générale Budgets investis Budgets investis supérieur au budget médian en S1 2013 21 000 000 Mode budgets investis supérieurs au budget médian 18 000 000 Maison 15 000 000 Services Finance/Assurance Voyage/Tourisme 12 000 000 9 000 000 6 000 000 3 000 000 Produits culturels Articles /matériels de sport Hygiène/Beauté/Santé Produits techniques Electroménager Jeux et jouets Auto / moto Alimentation Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 14
  15. 15. Secteurs d’activité Evolution générale Nombre de programmes Nombre de programmes par secteur d’activité Alimentation Articles et matériels de sport Finance/Assurance Mode Hygiène/Beauté/Santé Jeux et jouets S1 2013 Maison S1 2012 Petit et Gros électroménager S1 2011 Auto/moto Produits culturels Produits techniques Services Voyage/Tourisme - 100 200 300 400 500 600 Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 700 800 900 1 000 15
  16. 16. Secteurs d’activité Evolution générale Nombre de programmes Nombre de programmes supérieur au nombre médian de programmes en S1 2013 650 Mode Nbre de programmes supérieur au nbre médian de programmes 550 450 Services Maison Voyage/Tourisme 350 Finance/Assurance 250 Hygiène/Beauté/Santé Produits techniques 150 Produits culturels Auto/Moto Articles et matériels de sport 50 Alimentation Electroménager Jeux et jouets -50 Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 16
  17. 17. Secteurs d’activité Budgets et programmes Faits marquants Les secteurs « phare » en affiliation restent la Mode, le Voyage, les Services ainsi que la Finance. Ils sont rejoints par le secteur Maison qui confirme la tendance observée sur l’année 2012. On peut noter également, la percée du secteur Hygiène/Beauté/Santé qui enregistre à la fois une augmentation du nombre de programmes (+18%) et des investissements (+ 43%). En effet, ces annonceurs sont historiquement des VPcistes, très ROIstes pour qui le marketing à la performance a un sens particulier. Ces programmes d’affiliation sont complets et accueillent de nombreux leviers éditeurs d’où une augmentation des investissements importants. Le secteur « Produits Culturels » enregistre une augmentation des investissements (+51%), cette typologie d’annonceurs confiant à leur plateforme la gestion complète des partenariats performance, une démarche croissante sur le secteur qui entraine une allocation budgétaire plus importante. Enfin, le secteur Auto/moto se distingue par la forte augmentation du nombre de programme (+23%), les constructeurs automobiles multipliant les campagnes « test » à la performance. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 17
  18. 18. Canaux de diffusion Commissions Evolution générale Commissions nettes versées par canal de diffusion (millions) 14 Display à la performance 22 19 2 Social 4 3 0 0 Vidéo 22 Code réducs/ Loyality rewards 17 11 S1 2013 3 Mobile/Tablettes 1 S1 2012 0 S1 2011 15 Emails 21 26 10 Contenus 12 9 7 7 Comparateurs généralistes 9 1 Keyword 4 4 - 5 10 15 20 Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 25 30 18
  19. 19. Canaux de diffusion Commissions Faits marquants - L’e-mailing d’acquisition enregistre un fort recul au premier semestre 2013 (-27%). Cependant ce levier enregistrait également une baisse en S1 2012 avant de revenir comme le 1er canal en affiliation avec 44 millions d’€ de commissions nettes versées aux éditeurs sur l’année 2012. De plus, l’e-mailing représente le 2ème levier en valeur des commissions nettes versées aux éditeurs avec 15 millions d’€. - Le Display à la performance poursuit la baisse enregistrée sur l’année 2012 (-36%). Il est le 3ème levier en valeur des commissions nettes versées aux éditeurs avec 14 millions d’€. - Le levier Cashback/Codes de réduction/ Loyality rewards continue sa progression (+32%). C’est également le premier canal en valeur des commissions nettes versées aux éditeurs avec 22 millions d’€ sur le premier semestre 2013. - Le canal « Mobile » enregistre une très forte augmentation des commissions nettes versées (+164%) même si elles restent limitées en valeur (3,5 millions) mais supérieures au social et à la vidéo. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 19
  20. 20. Annexe 1 Secteurs d’activité Détails Voyage/Tourisme : Billets de train ; Billets de transport (autres que le train) Hôtellerie/Hébergement Séjours/Voyages en France / Séjours/Voyages à l’étranger Location de voitures / Locations de vacances Restauration/Gastronomie Habillement et accessoires Homme/Femme/Enfant : Habillement et accessoires Homme Habillement et accessoires Femme Habillement et accessoires Enfant Chaussures Services / loisirs (dont TELCO, Rencontres, Betting Gambling) Maison : Textile Maison / Meubles Petits et Gros Objets de décoration / Bricolage et Jardinage Petit et Gros électroménager Hygiène/Beauté/Santé : Parfums/Soins/Maquillage Pièces détachées et équipements auto / moto Finance/Assurance Produits techniques Électronique Grand Public Informatique et Téléphonie : Consoles et Jeux Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC Produits culturels : Livres CDs, DVDs musicaux / DVDs, Cassettes vidéos Billetterie événementielle /. Services de développement photo / Abonnements (revues, magazines) Téléchargement de musique, de logos ou de sonneries Articles et matériels de sport : Tenues / Chaussures de sport pour Homme/Femme/Enfant Location ou achat de matériel sportif et d’accessoires sportifs Alimentation : Alimentation générale Produits alimentaires spécialisés Livraison à domicile de plats cuisinés Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 20
  21. 21. Carole Leblond, Déléguée Générale CPA cleblond@cpa-france.org www.cpa-france.org #CPA_Affiliation CPA France Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 21

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