Veränderungen im Online Banking durch Mobile

Veränderungen im Online
Banking durch Mobile
!

Chancen und Gefahren  
für Banken
!
Mobilbranche-Seminar, 30.10.2013

Themen
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

Pausen

11:30 - 11:50: Café
12:45 - 13:45: Mittag
15:15 - 15:35: Café

André M. Bajorat
Autor, Blogger, Consultant, Business Angel, Co-Founder
Inhaltliche Schwerpunkte
Banking, Payment, Mobile
Berufliche Historie seit 1997
Sparkassen Finanzgruppe 97-09
SK Online
Star Finanz
giropay
NumberFour AG 09-11
seit 2011 amb consult
seit 2012 Co-Founder figo

Vorstellung und
indivduelle Erwartung
Name
Unternehmen + Aufgabe in diesem
Berührung mit Online/Mobile Banking
Anzahl Accounts
Erwartungen an das Seminar
unmittelbare Fragen oder Wünsche?

Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

Den
Benchmark
für mobile
Dienste setzen
Dritte

Verhaltensmuster und
Ansprüche der Nutzer
verändern sich

Die „Ver-Time-Line-ung“
unserer Welt

Dumme Daten erhalten
einen Kontext

Links, Bilder, Termine etc. werden
automatisch hinzugefügt und geben
strukturlosen Informationen einen
sinnhaften Mehwert

Identische Daten
über alle Geräte
Gibt es ein Facebook, Xing, Dropbox,
Spotify etc. fürs iPhone, ein anderes
fürs iPad und ein Drittes für den
Browser?
Haben Sie unterschiedliche eMails,
Termine oder Adressen auf dem
Smartphone als auf dem Desktop?

Daten kommen zu
mir
Wie oft „pullen“ Sie noch die eMails
auf dem Smartphone oder dem PC?
Haben Sie noch einen
Geburtstagskalender an der Wand?
Fragen Sie WhatsUp aktiv ab?
Drucken Sie Flugtickets noch aus?

Relevante Player
die Anzahl der relevanten Player für
die persönlichen Finanzen nimmt
deutlich zu
war es früher nur ein Girokonto, so
sind es heute x Konten, Kreditkarten,
Wallets und Apps

1971
1981
1991
2001

Sp
ar
ka
20 sse
04  
C h Go
ec og
k le
20 out  
06  

it

te
rc
a
19 rd 
97
V
19 isa 
99

2011

C
20 o m
1 p
Tr 3 ani
st
20 an
o
13 f e
rw
is
e 

Se
20 e d
1 1 ma
tc
h

Kr
ed

Ma
s

Sp
ar
do
19 se
74

O
Sp nlin
19 ark e94 a B a
ss n
e  k
in
g 
G
18 iro
19 22 - u
97 d nd
ir
ek C
t ash
 
De
on
20 p o
to
 
00 t C
om
di
W
re
AP
ct
20  
01 Ba
nk
Pa
in
g
yP
al
20 Pr
05 i v
at
 
eb
20 a y
07 Kr
ed
Ba
it
ka
20 nk
rt
09 in
e 
g
Ap
ps
G
ir
20 o
11 ko
nt
o
m
ne
20 Pas
tb
12 s
an
NF
 
k
C 
ke
 
pa sh
ym /
le
20 nd y 
13 sta
 
r 

Sp
Co arb
19 m uch
78 m e
rz  
ba
nk
 
G
Sp iro
19 ark kon
85 as to
se
 
 

Welche „Verbindungen“  
habe ich zu „Banken“?

201x

23 Accounts im Blick
und es wird eher mehr

Und was heisst das nun für
die Banken oder das
Banking?

Wann und wo
bankt man?
Anfänge Online-Banking
(90-00)
zu Hause
Phase 2 Online Banking (00-09)
zu Hause und im Büro
Phase 3 Online Banking (> 09)
Überall

Wie hat sich das
Nutzungsverhalten der Nutzer
durch Mobile verändert?
Mobile hat das Warten
abgeschafft - wir haben immer
was zu tun
Persönliche Finanzen sind wie
News einer dieser mobilen
Pausenfüller
Nutzer haben immer und überall
Zugriff auf die eigenen Daten
Persönliche Finanzen finden
nicht mehr zu Hause stand

Was heisst das für
Banken?

Banken müssen ihre Kunden dort erreichen
wo diese ihre Finanzen managen
Die Internet-Filiale verliert an Bedeutung
Neue Konkurrenz durch die App-Economy
und unterstützende Trends entsteht

Bill Gates:
„we need Banking - no
Banks!

den 15 Jahre alten Spruch haben
viele schon ad acta gelegt
aber er ist so wahr wie noch nie
zuvor

Kurz überlegen:
Wofür sind Banken in
unserem Alltag da?

Die klassischen
Use-Cases
Girokonto
Bargeldversorgung
Geld senden und empfangen
Personal Finance Management
(Cash Management)
Geldanlage und Kredite

Wer versucht sich in diesem
Umfeld als neuer Player und mit
neuen Ideen zu verwirklichen?

Avuba (GER)

Girokonto 2.0
Mobile first - es geht nur um UX und diese
Umfassend gedacht
basierend auf etablierten Playern
Net-M Privatbank (früher Bankverein Werther)
GAD

Rethink Finance

Basis ist die TriodosBank

Simple (USA)

Basis sind eine Visa-Card und eine Mobile App
zusammen ersetzen diese die Bank

weitere Beispiele
Girokonten

Fidor
Moven

Bargeldversorgung
- oder der ATM
Im eCommerce haben wir uns das
Bargeld bereits abgewöhnen müssen
das Mobile bringt das Internet in
unseren realen Alltag und somit
die Möglichkeit des virtuellen
Geldes in jede Lebenslage
Entwicklungen aus verschiedenen
Richtugen machen den ATM
überflüssig

die schwindende
Bedeutung des ATM
Typische Use-Cases des
Bargeldaustausches erhalten
ernsthafte Alternativen
kleine Geschäfte und
Restaurants stellen auf
Kartenzahlung um
Gemeinschaftsrechnungen
werden papierlos
(Haustür)-Dienstleister
Taxifahrten
Taschengeld

Geld senden und
empfangen
die einzige Möglichkeit
seitens der Bank Geld zu
senden ist die Überweisung
Leider ist die BankÜberweisung in GER aber
nicht in der mobilen Welt
angekommen
Mobile verändert bestehende
Use-Cases aber komplett

Dänemark

kostenloses peertopeer Payment  
für alle Dänen ab 15

UK

pingit - P2P Payment in England.
Barclays Bank macht es vor.

Telefonnummer wird mit dem BankAccount verlinkt

Square Cash
Am POS gelerntes wird jetzt  
in einem neuen Use-Case
umgesetzt

Clinkle

Grösste SeedFinanzierung in den USA
aller Zeiten

!
25 Mio

Australien

Die Überweisung neu gedacht!
In Australien schon Realität
in allen Kanälen.

weitere Beispiele
Neben Lösungen wie
PayPal entstehen noch
weitere Alternativen die
sich sehr nah an den
Kundenneeds orientieren
Reichweite oft via
Facebook oder eigenes
Netzwerk (Apple - 575
Mio), Google - 425 Mio)

Personal Finance
Management
tns Infratest

Eigentlich ist die Aufbereitung meiner
Finanzen eine klassische Aufgabe der
Banken
Aber dieses Aufgabe überlassen Banken
schon seit Jahren auch Dritten und
Mobile verschärft diese Situation

Numbrs
StartUp aus der Schweiz
Widmet sich nur dem Thema Mobile
Banking und das in
unterschiedlichen Ländern
Finanziert mit 11 Mio. Dollar
!

Wollen Bankdaten mit eCommerce
verbinden und Banking dabei so
simpel wie möglich machen

finanzblick
Die Macher von Wiso
mein Geld
alle Konten, Punkte
etc. in einem Account
über alle Geräte
hinweg
Push

Level

Banking als Teil von Quantified Self und
Gamification

weitere Beispiele

Gemeinsamer Tenor
- Alle Finanzen an einem Ort
- Das Frontend zum Kunden sind wir
- wir ersetzen die Bank

Banking Add-Ons

Rund um das Online Banking gibt es
Bedürfnisse, die von den Banken
heute nicht erfolgreich befriedigt
werden

Cash Management
Das Pendant zum PFM auf Business-Seite ist
Cash-Management
Auch hier macht die Digitalisierung nicht
halt und es entstehen neue Player die vor
allem Prozessketten versuchen zu schliessen
Die neuen Player sind in der Regel
eCommerce erfahren und getrieben von
offenen Standards

Cash Management
Traxpay
„PayPal für
Business“
Tradeshift

Kredite
lassen Sie uns zwei Arten von
Krediten rausnehmen
Konsument
Existenzgründung

Konsumenten
Smava, Vexcash, Kreditech,
Auxmoney und seit neuestem
Lendstar versorgen bereits
Millionen Menschen mit
Direktkrediten zwischen
Nutzern
Banken spielen bestenfalls
noch eine Abwicklungsrolle

Existenzgründung
Smava und Auxmoney können
auch für Existenzgründungen
genutzt werden
Alternativen sind CrowdFunding Lösungen wie
Bergfürst oder Seedmatch
bzw. in der Stufe nach dem
Start Kreddible

Summary
Wir sehen viele neue Player die aber
zumeist nicht von Banken selber
kommen
was tun Banken um diesen Trend zu
beeinflussen?

Die Einsicht zweier französischer
Banken das Innovationen besser
ausserhalb der Bank selber entsteht

Die Erste Bank
Das S Lab ist eine CoCreation Initiative und
schafft neue
Bankprodukte ausserhalb
der klassischen Bank

Allianz im Payment
in Frankreich

Alior Sync (PL)
Online
Banking für
die digital
Natives
nach nur
einem Jahr > 1
Mio Nutzer

Knab Bank (NL)
Transparenz
Mobile First
kein Überziehungskredit
Zinsen
Alerts

mBank (PL)
PFM
Social
Mobile
Real-Time

Summary
Jetzt haben wir viel gesehen was
nicht in Deutschland stattfindet
was aber machen die deutschen
Banken?

Beispiele
Wir schauen uns ein paar deutsche
Banken und deren Aktivitäten im Bereich
Online-Banking
Mobile-Banking
PFM
und Mobile-Payment an

kurzer Exkus PFM Persönliches Finanzmanagement

Nehmen wir das ganz oben
gesagte als Benchmark für
neue Lösungen
Timeline-Denke
Dumme Daten erhalten einen Kontext
Identische Daten über alle Devices
Daten kommen zu mir

Viele Funktion und rund um Blick auf
die Sparkassenkonten

Daten sind weiter dumm

Betrachtung der Einzelkonten 
keine Timeline
Push möglich

Viele Apps und Services
!

Allerdings ohne echte
Verbindung
untereinander und
losgelöst vom OnlineBanking

PFM bei Sparkassen
In einzelnen Apps und der angebotenen
Desktop-Software, nicht aber im  
Online-Banking.
!

In den Software-Lösungen findet man dann:
- Multibankenfähigkeit
- Kategorien
- Budgets
- Haushaltsbuch
- etc

!
Allerdings ohne Verbindung in eigentliche Online-Banking

kein wirkliches  
Mobile Payment Angebot

Use-Case
Kategorisieren sie einmal Umsätze der
Sparkasse in der iPad-App
Was würden sie nach der „Veredelung“
ihrer Daten erwarten?
Wo finden sie diese Kategorien wenn
sie auch Online-Banking und die
iPhone App additiv nutzen?

Summary
Grosses vielversprechendes Angebot - aber:
keine konsistente Lösung für den Kunden
weder in Funktion noch in den eigenen Daten
im Schwerpunkt der Entwicklung scheint immer
ein mehr an Funktionen zu stehen und nicht
unbedingt das Bestehende besser zu machen
auf die veränderten Verhaltensmuster versucht man
mit vielen mobilen Angeboten und ersten PushServices erste Antworten zu geben

Comdirect
klassisches Online-Banking
integriertes Online PFM - Modul
Mobile Apps für iOS
Mobile Webseiten

im Details 
Comdirect PFM
Ist

Soll

Umsatz Kategorien

Kanalübergreifend

Budgets

Multibanken

eMail Alerts

Szenarien

Haushaltsbuch

Smarte Daten
Mobile Alerts

Summary
Erste Bank in Deutschland mit PFMAngebot im Online-Banking
Mobile steht bisher als eigener
Satellit daneben und ist nicht in die
Systeme integriert
kein Mobile-Payment Angebot

Innovationen bei
deutschen Banken

nun ja…

Summary
Deutsche Banken machen etwas
Vorbild in Sachen Innovation sind sie aber
allerdings nicht
Dritte holen auf und Banken haben einen
grossen Nachholbedarf
dabei ist die Frage, ob dieser Nachholbedarf
aus der Bank heraus gestillt werden kann…

Was erwarten
Kunden?
Lösungen die Bedürfnisse
befriedigen
Lösungen die Kunden in den
Mittelpunkt stellen

Lösungen  
von Banken 
16 von 40

1 von 40

Welche Lösungen werden
von Kunden genutzt?
Mobile-Banking Apps der Banken und von
Dritten
Budget-Tools
Mehrwert-Tools wie
Fahrtenbuch, Währungsrechner,
Gruppen-Abrechnungen, Gehaltsrechner,
Tilgungsplan, Passwort-Tools

Welche Chance und welche
Gefahr liegt darin für die
Banken?
Mobile wird auch für Banken zum Kontaktpunkt
Nummer 1
Banken die das verstanden haben, werden den
Zugang zum Kunden behalten können
Voraussetzung: Sie haben weiter Relevanz für den
Kunden
Sind die Banken nicht auf dem Mobile des Kunden
vertreten, wird es Dritte „Gate-Keeper“ geben

Die Verbindung von offline
und online verschärft die
Situation
Mobile als Brücke zwischen den
Welten verschärft die Situation
drastisch
Mit dem Mobile ist das Internet
überall und Lösungen die bisher nur
im Internet gross waren, kommen in
die reale Welt

Gefahr
Verpassen die Banken den mobilen
Zug, kann ihnen ein ähnliches
Schicksal wie im eCommerce drohen
auch hier werden die Banken nur
noch als Abwickler der Zahlung
genutzt und die Kundenbeziehung
und das Business liegt woanders

Zwei Ebenen

Wissen um uns - den Kunden
!

Wissen um Bank-Produkte

Fragen wir uns
selber
Haben Sie überhaupt einen
Bankberater?
Hat Ihr Bankberater ein umfassendes
Bild über ihre Finanzen?
Wen fragen Sie zuerst wenn es um
ihre Finanzen geht?

Wie war das
Früher?
Der Bankberater war der erste
Ansprechpartner und oft auch der
Impulsgeber für Aktionen/
Transaktionen
Dieser hatte ein umfassendes Bild
über meine Finanzen

Sind Kunden schon schlauer
als ihre Bankberater?
die zunehmende Diversifizierung der
Konten macht es dem Berater schwerer
die Veredelung (Kategorien, Budgets)
der eigenen Daten durch den Nutzer,
sieht der Berater oft nicht
daher ist der Kunde heute sicher
oftmals besser im Bilde als der Berater

Und wenn es um
Bankprodukte geht?
auch hier hat sich die Situation
gewandelt
Kunden können vor dem Abschluss
eines Produktes mit einem Klick alles
über die Produkte erfahren
„neutrale“ Finanz-Communities helfen
den Kunden zudem bei Fragen

Grossartige Assets
Kundenbeziehung
Vertrauensvorsprung
Budget
Sicherer Infrastruktur
Basisprodukte

ich habe mal was  
dazu
geschrieben

peer2peer auf Basis
der Geldkarte
Reservierung eines Betrags auf
meinem Girokonto / Unterkonto
dieser kann TAN-los für p2p
Payments genutzt werden
Betrag wird immer wieder aufgefüllt
Tages / Wochen / Monatslimits

Bezahl-Identität
Ich wünsche mir eine Identität mit
der ich überall zahlen kann
Online
Mobile
Offline

Wallet
Banken haben alle Daten für ein perfektes Mobile-Wallet
Adresse
Kreditkarte
girocard
Bankkonto
Verfügbarer Rahmen
Login-Daten
Alter

Welchen haben wir
noch gemeinsam?

Was fehlt uns?

Danke fürs Zuhören!
André M. Bajorat
!
eMail: b@jorat.de
Web: www.bajorat.de
blog: www.paymentandbanking.com
twitter: /ambajorat
twitter: /ambconsult
Facebook: /ambconsult
Xing: https:/
/www.xing.com/profile/
AndreMarseille_Bajorat
PayPal: b@jorat.de
Slideshare: http:/
/www.slideshare.net/ambajorat

Veränderungen im Online Banking durch Mobile

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Veränderungen im Online Banking durch Mobile

Similaire à Veränderungen im Online Banking durch Mobile (20)

Plus de figo GmbH

Plus de figo GmbH (20)

Veränderungen im Online Banking durch Mobile