Alejandro Massa, Director Ejecutivo de AVIRA (Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina). Presentación en el 4º Encuentro AMBA Banca y Seguros. 13 de mayo de 2013

1. SegurosSeguros
de Personasde Personas
Medidas y acciones
para el crecimiento
del mercado

2. 2
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
1- INSERCIÓN SOCIAL
2- SITUACIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR
3- MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL CRECIMIENTO
ASPECTOS A ANALIZAR

3. 3
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
INSERCIÓN SOCIAL
DEL SEGURO DE VIDA Y DE RETIRO
Veamos los índices de cobertura de otras sociedades.
Por eso es importante la tarea didáctica
y de difusión en ese sentido.
Estamos trabajando, tanto sector privado como sector público
en acciones para el desarrollo de conciencia aseguradora.
Necesitamos aumentar el nivel de cobertura general.
1

4. MARCO INTERNACIONAL
EXISTE UN CLARO POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN TÉRMINOS DE PRIMAS SOBRE EL
PBI EN LA ARGENTINA (ALINEADO AL CONCEPTO DE REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA).
FUENTE SWISS RE “EL SEGURO MUNDIAL 2006”
RELACIÓN PRIMAS NEGOCIO
VIDA RESPECTO PBI
Si consideramos solo la
emisión anual de Vida
y Retiro Individual por
aproximadamente $650M,
la misma representa 0,8%
respecto al PBI.
7,9 %
4,7 %
4,0 %
3,1 %
2,3 % 2,0 %
0,8 %
8 %
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %
1,3 %
Francia Italia USA Alemania España Chile Brasil Argentina
4
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
SITUACIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR
2

5. El mercado de seguros de personas viene
creciendo, es indudable.
Veamos que ocurrió en la última década.
Evolución de la producción en
La CLAVE del DESPEGUE
del MERCADO
LATINOAMERICANO
millones de pesos constantes
Trimestre 2002 2012
Seguros
de Personas
1 1.668.663 3.044.367
2 972.026 3.198.589
3 906.720 3.323.524
4 938.181 3.238.520
TOTAL 4.485.590 12.805.000
FUENTE SSN COMUNICACIÓN SSN 3472 18/02/2013
CRECIMIENTO
185%
5
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
34 %
CRECIMIENTO
ÚLTIMO AÑO
0,8 %
% s/PBI
35 %
ESTIMACIÓN
PRÓXIMO AÑO

6. Diversidad de
Compañías
127
36
19
72
Total de compañías
Vida
Retiro
Mixtas
ALTO POTENCIAL
EVITAR OLIGOPOLIOS
Nacionales
Extranjeras
Cooperativas
Estatales
Origen Asegurador
Origen Bancario
DIMENSIONES DEL MERCADO
¿QUÉ FALTA PARA GENERAR EL DESPEGUE? ¿COMPAÑÍAS?
6
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado

7. 7
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
CANALES DE VENTA
Fuerza de venta propia
Banca seguros
Tele marketing
Brokers
Productores
Internet

8. 8
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ejercicio
(%)SobreelTotal
Ejercicio `10-11´ Ejercicio `11-12´ Ejercicio `12-13´
Accidentes
Personales
Vida
Individual
Vida
Colectivo
Salud Sepelio Retiro
Individual
Retiro
Colectivo
Retiro
Otros

9. DIMENSIONES DEL MERCADO
¿QUÉ FALTA PARA GENERAR EL DESPEGUE? ¿PERSONAL PROFESIONAL?
PERSONAL EMPLEADO
Seguros de Vida 2.691
Seguros de Retiro 529
Total 3.220
Personal afectados a ventas 1.330
Total del mercado asegurador 28.625
9
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado

10. También si analizamos la cantidad de siniestros que
trimestralmente se pagaban en 2002 y los que se pagaron en 2012.
FUENTE SSN COMUNICACIÓN SSN 3472 18/02/2013
Trimestre 2002 2012
Cantidad de Siniestros
pagados por trimestres
1 3.672 77.571
2 41.098 82.948
3 47.132 99.713
4 44.003
TOTAL 135.905 260.232
Estamos en la buena senda, pero esto no es suficiente.
10
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado

11. La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO
% seguros
patrimoniales /de personas
79,24 20,76
En Argentina el mercado de seguros se
distribuye de manera muy desigual.
Se protege mucho más el patrimonio, que la vida.
Sin embargo, en 1991 apenas era el 9%, y hoy superamos el 20%.
Vamos haciendo camino, indica evolución positiva.
11
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado

12. 12
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
COMPARACIÓN CON CHILE
CHILE ARGENTINA

13. PlaNes
PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES
SOBRE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN EL ESCENARIO 2.
FUENTE SSN
13
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
120
100
80
60
40
20
0
Porcentaje(*)
20
35
80
65
2010 / 2011 2019 / 2020
Patrimoniales Personales
Efecto PLaNes:
Mayor crecimiento de
la producción de los
seguros personales
Porcentaje(*)

14. 14
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES
DIC. 2012
8.371
DIC. 2012
24.707
TIT. PUB.
36 %
OTRAS
1 %
PF
10 %
PREST.
1 %
FF
3 %
FCI
12 %
ON
13 %
ACC
24 %
DIC.
2012
DIC.
2012
TIT. PUB.
52 %
OTRAS
0 %
PF
16 %
PREST.
0 %
FF
7 %
FCI
11 %
ON
13 %
ACC
1 %
ENMILLONESDEPESOSENMILLONESDEPESOS
INVERSIONES
SEGUROS DE VIDA
INVERSIONES
SEGUROS DE RETIRO

15. 15
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
MEDIDAS Y ACCIONES
PARA EL CRECIMIENTO
Atender las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes.
Incentivos fiscales.
Acciones generadoras de conciencia aseguradora.
3
Combatir el seguro off shore.

16. 16
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
ACCIONES DE GENERACIÓN DE
CONCIENCIA ASEGURADORA
1- Permanente política de difusión de contenidos a través de los medios.
2- Acciones específicas para público del sector y masivo.
3- Seminarios Internacionales de formación, actualización y difusión.
4- Campañas publicitarias.
5- Programas AVIRA.

17. INCENTIVOS FISCALES
COMPARACIÓN CON
OTRAS DESGRAVACIONES
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
18.000
20.000 20.000
12.960
11.200
996,23
630,05
Prest.
Hipot.
Auto
Prest.
Dom.
Seg. Vida
Retiro
Colectivo
$Pesos
17
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado

18. COMPARACIÓN ACTUALIZACIÓN DE TOPES
de haberse actualizado por el incremento de las deducciones
de cargas de familia, según sugerencia de AVIRA:
COEF. VIDA
RETIRO
COLECTIVO
Topes actuales
(desde 1992)
996,23 630,05
Deducción por cargas de familia
(tipo de 4 integrantes)
7,059 7.030,76 4.447,52
18
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado

19. 19
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS
PROYECCIONES SOCIODEMOGRÁFICAS
EXPECTATIVAS DE VIDA MORTALIDAD
2000
72,4
2005
73,3
2010
74,2
2015
75,1
2000
21,3
2005
19,1
2010
17,5
2015
16,1

20. Y como creemos muy posible por las gestiones que estamos
haciendo que antes o después contemos con incentivos fiscales desde
hace un par de años estamos desarrollando un producto
muy similar al brasilero que actúe como complemento previsional.
Se trata del HOY X MAÑANA,
SEGURO PLANIFICADO PARA EL RETIRO.
20
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado

21. 21
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
MERCADO POTENCIAL
- Trabajadores registrados vía aportes personales y de sus
empleadores. Se llega a todos los niveles sociales.
- Trabajadores independientes
(autónomos monotributistas, aportes individuales).
- Personal doméstico: posibilidad de destinar parte de la
contribución mensual y generar un ahorro complementario.

22. BENEFICIOS del Seguro Planificado para el Retiro HxM
La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO
22
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
Persona
INDIVIDUO
Complemento previsional.
Incentivo fiscal.
Ahorros específicos.
Buenos renidmientos.
Tranquilidad financiera futura.
Libre disponibilidad del dinero.
Gobierno
ESTADO Ahorro interno de largo plazo.
Mercado de capitales.
Economía real.
Pilar voluntario.
Políticas ante el envejecimiento poblacional.
Menos presión en cuentas públicas.
Aseguradora
INDUSTRIA
Nuevo instrumento de protección y ahorro.
Nuevo mercado voluntario de ahorro con fin previsional.
Respuestas concretas a la problemática del envejecimiento.
Más puestos de trabajo.

23. 23
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
BRASIL 2012- PGBL VGBL
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
POR PRODUCTO
DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO
DE CONTRATACIÓN
PGBL 15,81%
TRAB. - SOBREVIVENCIA 1,68%
EMPRESARIAL 10,38%
MENORES DE EDAD 2,03%
INDIVIDUAL 87,59%
RIESGO 2,46%
OTROS PRODUCTOS 3,68%
VGBL 76,84%

24. La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO
24
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
SEGUROS OFF SHORE

25. Afortunadamente toda esta estrategia de crecimiento que vemos para
el sector cuenta con el apoyo y comprensión de las autoridades de la
SSN, del Ministerio de Economía.
Así se vio reflejado en la redacción del
Plan Estratégico 2012-2020.
La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO
25
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
PlaNes

26. PlaNes
CRECIMIENTO DE SEGUROS DE PERSONAL
FUENTE SSN
La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO
26
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
2012
2013
2016
2017
2014
2015
2018
2019
1,63
2013
2014
2017
2018
1,51
2015
2016
2020
2021
1,77
%
PBI
0,8
1,36
1,05
0,89
1,21

27. CONCLUSIONES
Como se ve hay una clara complementariedad
de visiones y objetivos.
En el mientras tanto, hasta que esto se plasme en acciones concretas
creo que cada uno de nosotros desde el rol que nos toca cumplir en esta
industria tenemos que continuar poniendo el granito de arena cotidiano
en la consolidación de la conciencia aseguradora en la sociedad.
Tenemos que seguir desarrollando esa función didáctica que nos
va a llevar a ser una comunidad con políticas, estrategias y recursos
para enfrentar imprevistos pero también situaciones como las
sobrevidas extensas y el envejecimiento poblacional.
La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO
27
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado

28. CONCLUSIONES Y CLAVES
POLÍTICA DE LARGO PLAZO CLARA Y SUSTENTABLE.
COMUNIDAD DE INTERESES ENTRE EL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO
EN FAVOR DEL DESARROLLO DEL MERCADO EN FUNCIÓN DE BRINDAR
SERVICIO A LA SOCIEDAD.
GENERACIÓN DE CONCIENCIA ASEGURADORA EN LA POBLACIÓN
DE PARTE DE TODOS LOS ACTORES.
INCENTIVOS FISCALES.
FUERZA DE VENTA PROFESIONAL.
VARIEDAD DE PRODUCTOS.
La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO
28
Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
CONTINUAR EN LA LUCHA CONTRA EL OFF SHORE.