Industries Mécaniques Métallurgique-Tunisie

1. 1

2. SOMMAIRE
INTRODUCTION 4
I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5
I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5
I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 7
I.3 INVESTISSEMENTS 9
I.4 ECHANGES EXTERIEURS 10
I.5 MISE A NIVEAU 15
I.6 CERTIFICATION 16
II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 17
II.1 SIDERURGIE, METALLURGIE ET FONDERIE 17
II.1.1 Entreprises, emplois et partenariat 19
II.1.2 Production et valeur ajoutée 20
II.1.3 Investissements 20
II.1.4 Echanges exterieurs 23
II.1.5 Mise à niveau 23
II.1.6 Perspectives de développement 23
II.2 TRAVAIL DES METAUX 23
II.2.1 Entreprises, emplois et partenariat 24
II.2.2 Production et valeur ajoutée 25
II.2.3 Investissements 26
II.2.4 Echanges exterieurs 27
II.2.5 Mise à niveau 28
II.2.6 Perspectives de développement 29
II.3 MACHINES ET EQUIPEMENTS 29
II.3.1 Entreprises, emplois et partenariat 29
II.3.2 Production et valeur ajoutée 29
II.3.3 Investissements 30
II.3.4 Echanges exterieurs 31
II.3.5 Mise à niveau 32
II.3.6 Perspectives de développement 32
II.4 LES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES ET MOTOCYCLES MONTAGE DE
VEHICULES 32
II.4.1 Entreprises, emplois et partenariat 33
II.4.2 Production et valeur ajoutée 35
II.4.3 Investissements 35
II.4.4 Echanges exterieurs 35
II.4.5 Mise à niveau 37
II.4.6 Perspectives de développement 37
II.5 CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALE 38
II.5.1 Entreprises, emplois et partenariat 38
II.5.2 Production et valeur ajoutée 38
II.5.3 Investissements 39
II.5.4 Echanges exterieurs 39
II.5.5 Mise à niveau 40
II.5.6 Perspectives de développement 40
ANNEXE : LISTE DES POSITIONS NSH 41
2

3. ABREVIATIONS
API Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation
BMN Bureau de Mise à Niveau
DAO Dessin Assisté par Ordinateur
FAO Fabrication Assistée par Ordinateur
GPAO Gestion de Production Assistée par Ordinateur
IMM Industries Mécaniques et Métallurgiques
INS Institut National de la Statistique
ISO International Organisation for Standardisation (Organisation Internationale de Normalisation)
MDCI Ministère du Développements et de la Coopération Internationale
MIT Ministère de l’Industrie et de la technologie
MTND Million de Dinars Tunisiens
NTE Non Totalement Exportatrice
PIB Produit Intérieur Brut
PMN Programme National de Mise à Niveau
PME Petites et Moyennes Entreprises
TE Totalement Exportatrice
TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen
TND Dinar Tunisien
UE Union Européenne
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4. INTRODUCTION
Le secteur IMM compte, au mois de Novembre 2009, 574 entreprises de 10 emplois et plus employant 35 173
personnes, dont 163 unités sont totalement exportatrices occupant 12 035 personnes, soit 34% des emplois du secteur.
L’effectif moyen par entreprise dans le secteur est de 60 personnes. Le secteur IMM représente 10% de l’ensemble
des industries manufacturières en nombre d’entreprises et 7% des emplois.
La répartition régionale fait ressortir une concentration d’entreprises dans les Gouvernorats de Ben-Arous, Sfax,
Nabeul, Sousse et Bizerte.
Le partenariat dans le secteur a connu un développement appréciable. En effet le nombre d’entreprises en partenariat
est passé de 81 entreprises en 2001 à 177 unités en Novembre 2009. Le nombre d’entreprises 100% étrangères est
passé de 25 entreprises en 2001 à 110 entreprises en novembre 2009.
La valeur de la production des IMM a atteint 3 706 MTND en 2008 contre 2 169 MTND en 2004 enregistrant
un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 14%. La part moyenne de la valeur ajoutée dans la production du
secteur durant la période 2004-2008 est de 28%.
Les investissements réalisés dans le secteur sont passés de 128 MTND en 2004 à 172 MTND en 2008. La moyenne
annuelle de ces investissements est de 136 MTND et le taux de croissance annuel moyen est de 8% durant la même
période.
Les importations du secteur ont évolué entre 2004 et 2008 avec un TCAM de 21%. Elles sont passées de 3 426MTND
en 2004 à 7 453 MTND en 2008.
Les exportations ont évolué à un taux de croissance annuel moyen de 29% passant de 694 MTND en 2004 à
1 928 MTND en 2008.
Depuis le démarrage du Programme National de Mise à Niveau en 1996, 225 dossiers ont été approuvés pour un
investissement total de 465 MTND dont 85% sont des investissements matériels.
Les entreprises certifiées ISO dans le secteur sont au nombre de 95, soit 17% des entreprises manufacturières
certifiées en Tunisie.
Les principaux indicateurs du secteur sur la période 2004-2008, se présentent comme suit :
TAB./1 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR IMM
Unité :MTND
Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Production 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14%
Valeur ajoutée (VA) 600 641 799 912 1 046 15%
Taux de la valeur ajoutée 28% 28% 28% 28% 28% -
Importations 3 426 3 420 4 341 6 214 7 453 21%
Exportations 694 806 1 022 1 554 1 928 29%
Taux de couverture 19% 22% 24% 25% 26% -
Investissements 128 129 120 133 172 8%
Sources : MDCI - INS
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5. I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR
I.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
Le secteur des industries mécaniques et métallurgiques comprend 574 unités de 10 emplois et plus assurant 35 173
postes de travail. Les entreprises totalement exportatrices dans le secteur sont au nombre de 163 unités employant
12 035 personnes. La répartition du nombre d’entreprises et des emplois selon le régime est la suivante :
TAB./2 REPARTITION DES ENTREPRISES ( DE 10 EMPLOIS ET PLUS ) ET DES EMPLOIS PAR REGIME
Régime (TE) (NTE) Total
Nombre d’entreprises 163 411 574
Nombre d’emplois 12 035 23 138 35 173
Source : API – BDI Novembre 2009
Le secteur des IMM est composé de 5 branches qui sont les suivantes :
• La sidérurgie, la métallurgie et la fonderie ;
• Le travail des métaux ;
• Les machines et équipements ;
• Les composants automobiles, motocycles cycles et le montage de véhicules industriels ;
• La construction et reparation navale.
TAB./3 REPARTITION DES ENTREPRISES DE 10 EMPLOIS ET PLUS ET DES EMPLOIS
PAR ACTIVITE ET PAR REGIME
Nombre d’entreprises Nombre d’emplois
Branches d’activité
TE NTE Total TE NTE Total
Sidérurgie, fonderie, fonderie 15 56 71 666 4 585 5 251
Travail des métaux 94 271 365 5 326 14 472 19 798
Fabrication de machines et
19 81 100 1047 4 901 5 948
équipements
Composants Autos,
29 57 86 4 693 4 777 9 470
Aéronautiques, cycles…
Construction et réparation
14 8 22 1 552 435 1 987
navales
Construction de matériel
3 3 209 209
ferroviaire
Total* 163 411 574 10 035 23 138 35 173
* : une même entreprise peut avoir plusieurs activités à la fois
Source : API – Novembre 2009
On recense, en 2009, 177 entreprises à capitaux étrangers ou mixtes avec une prédominance française. En effet,
les investisseurs français participent totalement ou partiellement dans le capital de 96 entreprises du secteur. Ils sont
suivis par les italiens avec 52 entreprises.
Les entreprises à capitaux 100% étrangers sont au nombre de 110.
5

6. TAB./4 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITE
Pays TE NTE Total
France 84 12 96
Italie 37 15 52
Belgique 4 - 4
Allemagne 3 - 3
Autres 24 - -
Source : API – BDI Novembre 2009
* : une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités
TAB./5 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOIS
SELON L’ORIGINE DES CAPITAUX EN 2009
Entreprises Emplois
100% Mixtes 100% Total 100% Mixtes 100% Etrangers Total
Tunisiens Etrangers Tunisiens
397 67 110 574 20 473 7 143 7 557 35 173
Source : API – BDI Novembre 2009
Nous énumérons ci-après des exemples de firmes étrangères opérant en Tunisie dans le secteur IMM :
Pays Entreprises / marques
ALTRAD, ARCELOR, DEMURGER SA, DEFONTAINE, CITROEN, PEUGEOT, MGI
France COUTIER, CMR, GENERAL TRAILERS, KUHN HUARD, OXYMETAL, VALEO,
ZODIAC
Italie FMG MORA, DAYCO, CAMUZI NAUTICA, ISENA
Allemagne DRAXELMAER,
Hollande VEGE MOTOREN BV, MECAPLAST
Japon NHK SPRINGS, ISUZU
USA GENERAL MOTORS, PALMER
La répartition régionale des entreprises et des emplois du secteur montre une forte concentration dans les
gouvernorats de Ben Arous et Sfax et dans une moindre mesure à Nabeul, Sousse et Bizerte. Ces cinq gouvernorats
totalisent 390 unités représentant 68% du nombre total des entreprises et 24 860 emplois soit 71% des emplois du
secteur.
6

7. TAB./6 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR REGIME ET PAR GOUVERNORAT
Nombre d’entreprises Nombre d’emplois
Gouvernorats TE NTE Total TE NTE Total
Ariana 14 20 34 946 402 1 348
Ben Arous 29 78 107 1 911 5 205 7 116
Bizerte 22 31 53 2 731 2 526 5 257
Monastir 8 19 27 371 1 365 1 736
Nabeul 31 32 63 1 621 1 917 3 538
Sfax 8 96 104 703 4 577 5 280
Sousse 29 34 63 1 585 2 086 3 671
Tunis 6 16 22 124 829 953
Zaghouan 9 25 34 956 1 124 2 080
Autres 7 60 67 1 087 3 105 4 194
Total 163 411 574 12 035 23 136 35 173
Source : API – BDI Novembre 2009
I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE
La production des industries mécaniques et métallurgiques durant la période 2004-2008 a été en croissance régulière
passant d’une valeur de 2 169 MTND en 2004 à 3 706 MTND en 2008 ; soit un taux de croissance annuel moyen de
14%. La valeur ajoutée moyenne sur cette période, représente une part de 28% par rapport à la production du secteur.
TAB./7 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Production 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14%
Valeur ajoutée (pm) 600 641 799 912 1 046 15%
Source : MDCI
7

8. FIG./1 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE
DU SECTEUR IMM (2004-2008)
Source : MDCI
TAB./8 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR IMM PAR BRANCHE ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Branches 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 Total TCAM Part/ Total
Sidérurgie, Fonderie,
367 404 474 569 671 2 485 16% 17%
Métallurgie
Travail des métaux 626 645 809 890 963 3 933 11% 28%
Fabrication de machines
247 257 294 311 324 1 432 7% 10%
et équipements
Industries Autos et cycles 903 972 1 243 1 450 1 708 6 275 17% 44%
Construction et réparation
27 28 30 35 40 160 10% 1%
navales
Production IMM 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14 285 14% 100%
Source: MDCI
Toutes les branches du secteur ont enregistré des taux de croissance annuels moyens positifs variant de 7% dans le
cas de la branche «Machines et équipements» à 17% dans le cas de la branche « Composants automobiles, fabrication
de cycles, motocycles et montage de véhicules».
La structure par branche d’activité, en 2008, fait ressortir une prédominance de la branche « Composants
automobiles, cycles et cyclomoteurs et montage de véhicules » avec 44% de part relative. La branche « Travail des
métaux » vient en deuxième place avec une part de 28%.
8

9. FIG./2 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DES IMM PAR BRANCHE EN 2008
Construction et répartition navales 1%
Sidérurgie, fondérie, Métallurgie 17%
Industries Autos et cycles 44%
Travail des métaux 28%
Fabrication de machines et équipements 10%
Source : MDCI
I.3 INVESTISSEMENTS
Les investissements réalisés durant la période 2004-2008 dans le secteur IMM ont été de 682 MTND. Le taux de
croissance annuel moyen est de 8%.
TAB./9 EVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Part/Tot
Branches 2004 2005 2006 2007 2008 Total 04-08
04-08
Sidérurgie, Fonderie et Métallurgie 20 20 36 42 48 166 24%
Travail des métaux 59 61 35 42 55 252 37%
Machines et Equipements 22 22 18 19 25 105 15%
Composants autos mécaniques, cycles,
24 25 28 27 40 144 21%
motocycles et montage de véhicules
Construction navale 2 2 3 3 4 14 2%
Total 127 130 120 133 172 682 100%
Source : MDCI
L’analyse de ce tableau montre que, durant la période 2004-2008, la branche de « Travail des métaux » a drainé 37%
des investissements, soit un montant de 252 MTND tandis que les activités « Sidérurgie, Fonderie et Métallurgie »
et « Composants automobiles mécaniques, cycles, motocycles et montage de véhicules» ont réalisé respectivement
24% et 21% des investissements. La part de la branche « Construction Navale » vient en dernière position et les
investissements restent faibles (2,5 MTND par an).
Les investissements dans les branches « Sidérurgie, Fonderie et Métallurgie » et «Travail des métaux » sont des
investissements lourds ; ensemble, ils totalisent 62% des investissements en 2008.
9

10. FIG./3 RÉPARTITION DE L’INVESTISSEMENT DU SECTEUR IMM PAR BRANCHE EN 2008
Composants autos mécaniques,
Machines et Equipement 15% cycles, motocycles et montage de véhicules 23%
Construction navale 2%
Travail des métaux 32%
Sidérurgie, Fondérie et Métallurgie 28%
Source : MDCI
I.4 ECHANGES EXTERIEURS
I.4.1 IMPORTATIONS
Les importations du secteur des industries mécaniques et métallurgiques sont passées de 3 426 MTND en 2004 à
7454 MTND en 2008. Elles ont évolué avec un TCAM de 21%.
La valeur des importations sur la période 2004 - 2008 a atteint 24 856 MTND. La part relative à la branche « Machines
et équipements» représente 29%, celle de la branche « Sidérurgie, Fonderie et Métallurgie » 27%. Les importations
des « Matériels roulants (y compris voitures, bus …) viennent en troisième position avec une part du total de 19%.
TAB./10 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Total Part
Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
période période
Machines
971 959 1 317 1 733 2 205 23% 7 185 29%
et équipements
Sidérurgie, Fonderie
948 907 1 062 1 708 2 175 23% 6 800 27%
et Métallurgie
Matériel Roulant 576 551 1 030 1 216 1 410 25% 4 783 19%
Travail des métaux 420 460 521 831 1 039 25% 3 271 13%
Composants autos 435 396 291 387 450 1% 1 959 8%
Navigation aérienne 35 34 56 240 97 29% 462 2%
Matériel de chemin de fer 30 102 42 82 55 16% 310 1%
Navigation maritime 11 11 23 17 23 20% 85 0%
Total 3 426 3 420 4 342 6 214 7 454 21% 24 856 100%
Source : INS
10

11. FIG./4 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008
Source : INS
Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits IMM, en 2008, sont l’Italie avec 20% de la valeur des
importations, la France avec 20% et l’Allemagne avec 10%.
La répartition par pays de provenance des importations du secteur en 2008, se présente comme suit :
TAB./11 REPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2008
Pays Importations en 2008 Part en 2008
Italie 1 501 20%
France 1 468 20%
Allemagne 763 10%
Espagne 418 6%
Turquie 376 5%
Ukraine 371 5%
USA 308 4%
Japon 254 3%
Chine 253 3%
Royaume Uni 216 3%
Autres 1 525 21%
Total 7 453 100%
Source : INS
11

12. FIG./5 REPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2008
Chine 3% Japon 3%
Royaume Uni 3%
USA 4%
Autres pays 21% Ukraine 5%
Turquie 5%
Espagne 6%
Italie 20%
Allemagne 10%
France 20%
Source : INS
I.4.2 EXPORTATIONS
Les exportations ont presque triplé durant la période 2004-2008 en passant de 694 MTND à 1 928 MTND. Le taux
de croissance annuel moyen est de 29%.
Les « Composants automobiles » est la branche la plus exportatrice avec une part de 28% sur la période étudiée.
Elle est suivie de la branche « Sidérurgie, Métallurgie, Fonderie » qui assure 24% des exportations totales du secteur
IMM puis « Travail des métaux » 21% des exportations.
TAB./12 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Total
Exportations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Part période
période
Composants autos 264 315 308 396 380 10% 1 663 28%
Sidérurgie, Fonderie,
153 137 224 436 516 36% 1 466 24%
métallurgie
Travail des métaux 143 183 200 309 435 32% 1 270 21%
Machines et équipements 64 74 180 277 430 61% 1 025 17%
Matériel Roulant 50 77 93 101 120 24% 441 7%
Navigation maritime 15 15 15 27 38 26% 110 2%
Navigation aérienne 5 5 2 9 10 19% 31 1%
Total 694 806 1 022 1 554 1 928 29% 6 014 100%
Source : INS
12

13. Fig./6 REPARTITION PAR BRANCHE DES EXPORTATIONS IMM EN 2008
Navigation aérienne 1%
Navigation maritime 2%
Matériel Roulant 6%
Composants autos 20%
Travail des métaux 22%
Sidérurgie, Fondérie, Métallurgie 27%
Machines et équipements 22%
Source : INS
Les principaux clients de la Tunisie en produits mécaniques et métallurgiques, en 2008, sont la France avec
26% de la valeur des exportations soit 512 MTND, suivie de l’Italie avec 14% et la Libye avec 11% de la valeur
des exportations. On remarque aussi la présence de l’Algérie avec 9% des exportations et le Maroc avec 3%, ce qui
témoigne d’un flux d’échanges entre la Tunisie et les pays limitrophes.
La répartition par pays des exportations du secteur en 2008, se présente comme suit :
TAB./13 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION EN 2008
Unité : MTND
Pays de destination des Part du pays dans les
Valeur des exportations IMM
exportations exportations IMM
France 512 26%
Italie 261 14%
Libye 208 11%
Algérie 182 9%
Espagne 171 9%
Allemagne 98 5%
Royaume Uni 93 5%
Maroc 58 3%
Pays Bas 52 3%
Belgique 38 2%
Autres 265 14%
Total 1 928 100%
Source : INS
13

14. FIG./7 REPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2008
Pays Bas 3% Maroc 3%
Belgique 2%
Royaume Uni 5%
Autres pays 14%
Allemagne 5%
Espagne 9%
France 26%
Algérie 9%
Libye 11%
Italie 13%
Source : INS
I.4.3 TAUX DE COUVERTURE
Durant la période 2004-2008, le taux de couverture s’est amélioré ; il est passé de 20% à 26%, mais il reste faible et
la balance commerciale est très déficitaire. Ce déficit a été de 2 732 MTND en 2004 et 5 525 MTND en 2008.
TAB./14 ECHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Exportations 694 806 1022 1 554 1 928 6 004
Importations 3 426 3 420 4 341 6 214 7 453 24 854
Taux de couverture (%) 20% 24% 23% 25% 26% 24%
Source : INS
14

15. FIG./8 EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008
Source : INS
I.5 MISE A NIVEAU
Le Programme National de Mise à Niveau (PMN), qui a démarré en 1996, est destiné à l’amélioration de la
compétitivité de l’industrie tunisienne. Les dossiers approuvés dans le secteur des IMM depuis le démarrage de
ce programme et jusqu’au mois de mars 2009 sont au nombre 225 dossiers appartenant à 189 entreprises et les
investissements approuvés ont atteint 465 MTND dont 85% sont des investissements matériels.
Il est à noter que les investissements approuvés dans le secteur représentent 9,5% des investissements approuvés
dans les industries manufacturières depuis le démarrage du programme.
TAB./15 DOSSIERS APPROUVES PAR LA MISE A NIVEAU DURANT LA PERIODE 1996 - MARS 2009
Unité : MTND
Nombre Investissement Investissement Investissement Investissement
Secteur
de dossiers total diagnostic matériel immatériel
IMM 225 465 4 395 66
Source : BMN - MARS 2009
15

16. TAB./16 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS DANS LE SECTEUR IMM
Unité : MTND
Nombre de Investissement Investissement Investissement Investissement
Années
dossiers total diagnostic matériel immatériel
1996 3 8,4 0,1 5,5 2,8
1997 12 23,5 0,3 18,3 4,9
1998 13 38,9 0,5 32,0 6,5
1999 12 18,3 0,3 12,8 5,2
2000 20 23,4 0,4 19,8 3,3
2001 19 36,1 0,3 31,5 4,3
2002 12 36,7 0,1 34,2 2,4
2003 26 20,3 0,3 15,4 4,6
2004 19 17,7 0,2 15,5 2,1
2005 29 68,6 0,5 58,9 9,3
2006 14 26,5 0,2 20,7 5,6
2007 16 47,3 0,2 42,8 4,3
2008 21 68,3 0,3 62,5 5,4
mars - 09 9 30,5 0,1 25,3 5,0
Total 225 464,6 3,8 395,0 65,7
Source : BMN –Mars 2009
I.6 CERTIFICATION
Les entreprises du secteur des IMM certifiées ISO sont au nombre de 95, soit 17% des entreprises du secteur.
TAB./17 NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR IMM CERTIFIEES ISO PAR BRANCHE EN 2009
Branche Nombre d’entreprises certifiées
Composants automobiles, aéronautiques
23
et matériel roulant
Travail des métaux 42
Sidérurgie, métallurgie et fonderie 20
Machines et équipements 10
Total secteur IMM 95
Source : API- BDI
16

17. II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE
II.1 SIDERURGIE, METALLURGIE ET FONDERIE
Les produits fabriqués par cette branche sont les suivants :
• Les produits laminés ;
• Les tréfilés ;
• Les cornières et fers plats ;
• La fabrication des tubes,
• Les pièces en fonte ;
• Les pièces en acier ;
• Les pièces en métaux non ferreux
Les sous branches « Sidérurgie » et « Métallurgie » se caractérisent par la prédominance de la société nationale « EL
FOULEDH » pour la fabrication des produits laminés (ronds crénelés et ronds lisses). Les unités sidérurgiques privées
se sont spécialisées dans le laminage des produits longs, le tréfilage du fil acier, la fabrication de cornières et fers plats
en acier et la fabrication d’autres produits sidérurgiques en métaux non ferreux.
Pour la sous branche « Fonderie », la Société des Fonderies et de Mécanique (SOFOMECA) représente la plus
grande fonderie de fonte et acier dans le pays. Elle a été privatisée en mai 2003 pour devenir FMG-SOFOMECA puis
GERVAZONI en 2006. La production de cette dernière avec celle de la FMT (Fonderie Moderne de Tunisie) représente
70 % de la capacité totale de production des pièces en fonte des fonderies tunisiennes.
La production des fonderies tunisiennes en fonte et en acier est destinée essentiellement au marché local pour les
besoins des infrastructures (assainissement, irrigation, adduction d’eau, etc.) et à un degré moindre aux besoins des
autres industries (composants autos, pièces mécaniques de rechange pour les cimenteries, les unités chimiques et
sidérurgiques, ainsi que pour la rechange des engins de travaux publics et pour le bâtiment).
Les produits non ferreux réalisés sont essentiellement des articles de robinetterie, anses pour casseroles, quincaillerie
de bâtiment, compteurs d’eau et des articles divers pour le secteur électrique. Ces produits sont destinés aussi bien
au marché local qu’à l’export.
Les dernières années ont connu un certain dynamisme surtout pour la fabrication de pièces moulées en aluminium
avec l’entrée en production de 4 entreprises totalement exportatrices. On note l’implantation, en 2005, d’une unité
totalement exportatrice et spécialisée en pièces moulées en aluminium et relavant du groupe français RENCAST,
spécialisée dans la fonderie d’aluminium, l’usinage et l’assemblage.
II.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
La branche « Sidérurgie, Métallurgie et Fonderie » compte 71 entreprises dont le nombre d’emplois est supérieur
ou égal à 10. Ces entreprises emploient 5 251 personnes dont 1 000 personnes sont employées par la société EL
FOULEDH. 15 entreprises de la branche sont totalement exportatrices.
17

18. La répartition des entreprises ainsi que leurs emplois par activité se présente comme suit :
TAB./18 REPARTITION DES ENTREPRISES DE 10 EMPLOIS ET PLUS
ET DES EMPLOIS PAR ACTIVITE ET PAR REGIME
Nombre d’entreprises Nombre d’emplois
Activités
TE NTE Total TE NTE Total
Sidérurgie - 7 7 - 1 628 1 628
Fabrication de tubes 4 11 15 76 729 805
Transformation d'aciers 1 17 18 10 1 808 1 818
Fonderie 7 17 24 513 682 1 195
Métaux non ferreux 4 13 17 85 1 113 1 198
Total branche* 15 56 71 666 4 585 5 251
Source : API – BDI Novembre 2009
16 entreprises - sur un total de 71 - sont à participation étrangère et 654 emplois sont crées par des capitaux mixtes
ou étrangers. Ci–après la répartition des entreprises en partenariat et de leurs emplois selon le régime, TE ou NTE :
TAB./19 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITE*
Nombre d’entreprises Emplois
Pays
TE NTE Total TE NTE Total
France 8 1 9 256 45 301
Italie 2 2 4 260 93 353
Autres (Allemagne, Belgique,
Grande Bretagne, Luxembourg, 5 2 7 208 60 268
Jordanie…
Source : API – BDI Novembre 2009
* : un ou plusieurs pays peuvent participer au capital d’une même entreprise.
18

19. II.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE
La production de la branche ainsi que la valeur ajoutée, ont évolué, sur la période 2004-2008, comme suit :
TAB./20 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET LA VALEUR AJOUTEE
SIDERURGIQUE, METALLURGIQUE ET FONDERIE 2004-2008
Unité : MTND
Produits 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Sidérurgie
Biellettes d›acier 26,6 27,6 30,5 28,5 51,7 18%
Produits laminés fabriqués 19,2 12 3,3 4,5 0 -
Produits laminés négoce 59,2 70,5 100 102,7 144 25%
Tréfilés 30,7 30,8 29,9 33,6 37,5 5%
Structures métalliques 7,4 6,8 9 7 8,3 3%
Autres produits 13 11,8 9,5 10 11 -4%
Cornières, fers plats, ronds à
101,3 133,2 171,6 254,8 288 30%
béton
Total Production
257,4 292,7 353,7 441,1 540,5 20%
Sidérurgique
Valeur Ajoutée 52,8 58,5 70,7 89,3 108,1 20%
Taux de la VA 21% 20% 20% 20% 20% -
Métallurgie
Production Métallurgique 75 75 80 83,8 85,8 3%
Valeur Ajoutée 15,4 15 16 16,8 17,2 3%
Taux de la VA 21% 20% 20% 20% 20%
Fonderie
Pièces en fonte 17,1 18,1 21,9 23,3 23,8 9%
Pièces en acier 2,7 2,8 3 3,2 3,3 5%
Alliages légers 14,7 15,2 15,7 17,3 17,8 5%
Total Production Fonderie 34,5 36,1 40,6 43,8 44,9 7%
Valeur Ajoutée 7,1 7,2 8,1 8,8 9 6%
Taux de la VA 21% 20% 20% 20% 20% -1%
Total Production
Sidérurgique, Métallurgie, 366,9 403,8 474,3 568,7 671,2 16%
Fonderie
Total VA 75,3 80,7 94,8 114,9 134,3 16%
Taux de la VA 21% 20% 20% 20% 20% _
Source : MDCI
La production de la branche sur la période 2004-2008, a connu une nette augmentation, en passant de 367 MTND
en 2004 à 671 MTND en 2008. Le taux de croissance annuel moyen sur la période 2004 – 2008 et de (+16%).
Pour la sous branche « Fonderie » et selon une étude élaborée par le CEPI (API), la branche connaît des difficultés
en raison d’une demande locale stagnante (10000 tonnes de pièces en fonte et 1 000 tonnes de pièces en acier ainsi
19

20. que des pièces en métaux non ferreux) et des importations croissantes de produits semi-finis et finis. Les principales
recommandations de l’étude concernent :
• L’amélioration de la formation de la main d’œuvre en établissant des actions visant le renforcement du Centre
des Arts du Feu à Nabeul ;
• La création d’une association des fondeurs tunisiens, véritable observatoire de la branche ;
• La mutation des fondeurs tunisiens vers la fonte GS.
Il est à noter l’apparition d’un décret depuis mars 2004 (décret n° 2004-519 du 9 mars 2004) imposant une taxe à
l’exportation de 90 TND/tonne sur les articles de la position tarifaire 72.04 (déchets et débris ferreux).
II.1.3 INVESTISSEMENTS
Les investissements réalisés dans la branche ont totalisé 166 MTND sur toute la période 2004-2008. Ils ont été de
48 MTND en 2008 et de 20 MTND en 2004 et 2005.
TAB./21 EVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT DE LA BRANCHE SIDERURGIE, METALLURGIE, FONDERIE
ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Branches d'activité 2004 2005 2006 2007 2008 Total Part/IMM
Branche Sidérurgie, Fonderie et Métallurgie 20 20 36 42 48 166 24%
Secteur IMM 127 130 120 133 172 682 100%
Source : MDCI
II.1.4 ECHANGES EXTÉRIEURS
II.1.4.1 IMPORTATIONS
La valeur des importations de la branche a progressé entre 2006 et 2008 avec un TCAM de 43% vu la flambée des
prix internationaux de l’acier. Les produits laminés qui constituent 53% de la valeur des importations de la branche
ont vu le montant y afférent passer de 503 MTND en 2006 à 1 229 MTND en 2008. Les alliages légers ont connu aussi
une croissance remarquable sur la période 2006-2008, en passant de 473 MTND en 2006 à 723 MTND en 2008, soit
un TCAM de 24%.
Les importations en produits laminés et alliages légers représentent 90% des importations totales de la branche
« Sidérurgie, Métallurgie, Fonderie » sur la période 2006 - 2008.
TAB./22 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE SIDERURGIE, METALLURGIE, FONDERIE
ENTRE 2006 ET 2008
Unité : MTND
Désignation 2006 2007 2008 TCAM Total Part
Produits laminés 503 912 1 229 56% 2 644 53%
Alliages légers 473 639 723 24% 1 835 37%
Cornières et fer plat 33 75 103 77% 211 4%
Tréfilés 36 43 57 26% 136 3%
Pièces en fonte 13 28 45 86% 86 2%
Acier billettes 4 10 15 94% 29 1%
Fontes billettes 0 0 2 2 0%
Total 1 062 1 707 2 174 43% 4 943 100%
Source : INS
20

21. FIG./9 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDÉRURGIE, FONDERIE, METALLURGIE
PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008
Comières et fer plat 5%
Tréfiés 3%
Pièces en fonte 2%
Acier billettes 1%
Fontes billettes 0%
Alliages légers 33%
Produits laminés 57%
Source : INS
II.1.4.2 EXPORTATIONS
Les exportations par produit dans la branche sur la période 2006-2008, se présentent comme suit :
TAB./23 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDERURGIE,
METALLURGIE, FONDERIE » ENTRE 2006 ET 2008
Unité : MTND
Produits 2006 2007 2008 Total Part
Alliages légers 124 183 234 541 46%
Produits laminés 50 182 224 456 39%
Cornières et fer plats 25 32 21 78 7%
Tréfilés 16 23 23 62 5%
Acier Billettes 6 16 12 34 3%
Pièces en fonte 2,7 0,6 2,1 5,4 0,5%
Fonte Billettes 0,8 0,2 0,03 1 0,1%
Total branche 224 436 516 1 176 100%
Source : INS
La valeur des exportations a plus que doublé entre 2006 et 2008 en passant de 224 MTND à 516 MTND. Le taux de
croissance annuel moyen des exportations de la branche depuis 2006 est de 51%.
21

22. FIG./10 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDÉRURGIE, FONDERIE, METALLURGIE
PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008
Produits laminés 43%
Alliages légers 45%
Comières et fer plats 4%
Tréfilés 5%
Acier billettes 2%
Pièces en fonte 1%
Source : INS
II.1.4.3 TAUX DE COUVERTURE
TAB./24 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE « SIDERURGIE, METALLURGIE, FONDERIE »
ENTRE 2006 ET 2008
Unité : MTND
Désignation 2006 2007 2008 Total 2006 - 2008
Importations 1 062 1 707 2 174 4 943
Exportations 224 436 516 1 176
Taux de couverture 21% 26% 24% 24%
Source : INS
Le taux de couverture des importations par les exportations a été de 21% en 2006 et de 26% en 2007. En moyenne, il
a été de 24% sur la période 2006-2008
22

23. II.1.5 MISE À NIVEAU
Les dossiers approuvés ainsi que les investissements annuels de mise à niveau se présentent comme suit :
TAB./25 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS APPROUVES ET DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU
Nombre
Années Diagnostics Inv.matériels Inv.immatériels Total
dossiers
1997 2 7,4 0,1 6,5 0,9
2001 3 3,5 0,0 3,3 0,2
2002 2 28,6 0,0 27,8 0,8
2003 2 0,7 0,0 0,6 0,1
2004 2 8,2 0,0 7,4 0,7
2005 5 23,7 0,1 20,1 3,5
2006 4 19,3 0,1 16,0 3,3
2007 2 19,6 0,0 19,0 0,6
2008 1 0,7 0,0 0,6 0,2
Total 23 111,9 0,4 101,2 10,3
Source : BMN Mars 2009
II.1.6 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA BRANCHE
La branche dispose des capacités de production et d’une flexibilité de l’outil de production (fonte, acier, aluminium,
bronze, cuivre, etc.), ainsi que de compétences techniques, d’un savoir faire et d’un dynamisme entrepreunarial.
L’arrivée de groupes industriels étrangers spécialisés dans la fonderie (GERVAZONI, RENCAST et DEFONTAINE)
et dont la production est destinée à l’exportation, va permettra un transfert de savoir faire et un effet positif sur le
secteur IMM.
Les principaux axes de développement futurs sont :
• Mettre en place de bureaux d’études spécialisés dans les études, les recherches et l’innovation de moules
et de modèles maîtrisant tout le processus de la conception à la fabrication et au contrôle
• Former du personnel qualifié en prototypage, métallurgie, traitement de surface, traitement thermique,
usinage, etc. ;
• Mieux équiper les laboratoires d’analyses et de contrôles ;
• Encourager la spécialisation par matière (fonte grise, fonte GS, etc.) et des procédés.
II.2 TRAVAIL DES METAUX
La branche présente des activités diversifiées et une large gamme de produits qui se présentent comme suit :
1. Forge, Emboutissage, Estampage et Métallurgie des poudres : pièces forgées ou estampées en acier, pièces
matricées en métaux non ferreux, pièces métalliques découpées ou embouties et pièces obtenues par friction.
2. Les Constructions Métalliques :
• charpentes métalliques (bâtiments, halles, ponts métalliques,...) ;
• chaudronnerie tuyauterie (réservoirs, citernes, silos, bouteilles pour gaz comprimé, radiateurs pour
chauffage central, ...) ;
• mécano- soudage (remorque, wagons, socles, bâtis,...) ;
• accessoires pour bâtiments (portes, fenêtres, clôtures et grilles métalliques, escaliers,...) ;
• mobilier métallique (armoires, coffrets, enceintes, tables,...) ;
• fabrication spécifique (grillages, crochets, chaînes, cages,...) ;
• montages extérieurs et maintenance (montage d’usine, installations industrielles) ;
• tôlerie (bardages, couverture, volet de rideaux métalliques, chemin de câbles,...).
23

24. 3. Le Traitement des métaux :
• traitement et revêtement des métaux : traitement thermique, revêtement métallique des métaux,
polissage, revêtement protecteurs et décoratifs des métaux, etc ;
• opérations de mécanique générale : pièces usinées par enlèvement de matières (tambours de freins,
axes de transmission, bagues, tiges filetées, pièces mécaniques diverses,…), reconstruction de moteurs
thermiques, pièces métalliques décolletées, etc.
4. La Coutellerie, Quincaillerie et Outillage :
• fabrication de coutellerie : coutellerie de table, coutellerie professionnelle et lames pour couteaux,
couverts de tables, etc ;
• fabrication de serrures et ferrures : serrures complètes, cadenas, serrures pour automobiles, ferrures
(charnières, gonds, paumelles, etc.), etc ;
• fabrication d’outillage : outillage à main (outillage agricole, outils tranchants divers, étaux, serre-joints,
lampes à souder, etc.) et outillage mécanique (couteaux et lames tranchantes pour machines et pour
appareils mécaniques, scies et lames de scies, outils interchangeables pour machines (forets, alésoirs,
outils de tour, fraises), poinçons et matrices pour estampage, etc.).
5. Ouvrages en métaux :
• fabrication de fûts et emballages métalliques similaires : bidons, fûts et tonnelets métalliques, tourets
métalliques pour câbles, boîtes à conserves, d’emballage pour poisson, de tubes et étuis souples, articles
métalliques de bouchage et sur bouchage, etc ;
• fabrication d’articles en fils métalliques : câbles et tresses métalliques, clous, etc ;
• fabrication de visserie et boulonnerie, chaînes et ressorts : boulons, vis, écrous, rondelles, chaînes à
maillon, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, barres de torsion, etc ;
• fabrication d’ouvrages divers en métaux : articles sanitaires (baignoires, éviers, etc.).
II.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
La branche regroupe 365 entreprises employant 19 798 personnes. 94 entreprises sont totalement exportatrices et
emploient 5 326 personnes, soit 27% des emplois de la branche.
La répartition des entreprises par activité et par régime ainsi que leur nombre d’emplois se présentent comme suit :
TAB./26 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE TRAVAIL DES METAUX
Nombre d'entreprises Nombre d'emplois
Activités
TE NTE Total TE NTE Total
Forge, Emboutissage, Estampage,
8 6 14 300 136 436
Métallurgie des poudres
Chaudronnerie 7 74 81 1 060 4 435 5 495
Traitement des métaux 46 66 116 1 502 2 375 3 877
Construction métallique et
22 129 151 1 831 7 754 9 585
quincaillerie
Ouvrages en métaux 24 77 101 1 840 5 082 6 922
Total branche 94 271 365 5 326 14 472 19 798
Source : API – BDI - Novembre 2009
TAB./27 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR NATURE
DU CAPITAL SOCIAL - BRANCHE TRAVAIL DES METAUX
Entreprises Emplois
100% 100% 100% 100%
Mixte Total Mixte Total
Tunisien Etranger Tunisien Etranger
268 33 64 365 13 671 3 023 3 104 19 798
Source : API – BDI - Novembre 2009
24

25. Le partenariat dans la branche se caractérise par une prédominance française et italienne avec respectivement 51 et
19 entreprises.
La branche se distingue par l’adoption de nouveaux procédés technologiques et par l’introduction de l’informatique
en utilisant des logiciels spécialisés (FAO, DAO, GPAO,…).
Ce progrès a permis à cette branche d’intervenir pour une grande partie dans :
• la fabrication d’équipements industriels, cimenteries, unités de matériaux, unités chimiques, unités de
raffinage et de stockage des hydrocarbures, équipements pour l’agroalimentaire, la production d’énergie, les
industries extractives, sidérurgie, le matériel de génie civil, de manutention, des travaux publics et du secteur
du transport ;
• le développement des activités connexes tels que les travaux de sous-traitance, les prestations de conception
pour les autres secteurs économiques.
Il est à noter que la branche a vu la privatisation de la société TECHNOFORGE, spécialisée dans la fabrication des
pièces forgées ou estampées en acier et les Ateliers de Constructions Métalliques Générales (ACMG) qui est devenu
la Société Matériel Ferroviaire Ganz Tunisie (MFGT), spécialisée dans la fabrication des voitures à voyageurs et
wagons (pour transport phosphates, rond à béton, etc.), les conteneurs, les grands réservoirs métalliques, les travaux
de chaudronnerie et la tuyauterie sur site industriel.
II.2.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE
La branche a connu sur la période 2004-2008 une croissance de 11% en moyenne par an comme l’indique le
tableau suivant :
TAB./28 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX »
Unité : MTND
Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Forge, Découpage,
131 131 176 196 206 12%
Décolletage
Constructions métalliques 137 141 177 202 222 13%
Quincaillerie et Outillages 178 189 250 270 295 13%
Emballages métalliques 146 149 166 179 194 7%
Ouvrages en aluminium 34 36 40 43 47 8%
Total Production 626 646 809 890 963 11%
Valeur Ajoutée 212 226 283 312 337 12%
Sources : MDCI
La valeur de la production est passée de 626 MTND en 2004 à 963 MTND en 2008, soit un taux de croissance moyen
de 11% par an.
Les taux de croissance réalisés sur la période 2004-2008 par les sous branches « Constructions métalliques » et
« quincaillerie et outillage » viennent en tête et sont à deux chiffres, 13%.
A l’exception des « ouvrages en aluminium » qui couvrent une part relativement faible dans la production, les autres
activités de la branche ont des parts relatives équivalentes.
25

26. FIG./ 11 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES MÉTAUX » ENTRE 2004 ET 2008
Source: MDCI
FIG./12 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES MÉTAUX »
PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008
Ouvrages en aluminium 5%
Emballages métaliques 20%
Forge, Découpage, Décolletage 21%
Constructions métalliques 23%
Quincaillerie et Outillages 31%
Source: MDCI
II.2.3 INVESTISSEMENTS
Les investissements totaux réalisés par la branche sur la période 2004-2008, ont atteint 252 MTND, soit 37% des
investissements réalisés dans le secteur des IMM sur la même période.
TAB./29 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX » ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Branches d'activité 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Total Branche Travail des Métaux 59 61 35 42 55 252
Total IMM 128 129 120 133 172 682
Total Travail des métaux /Total IMM 46% 47% 29% 31% 32% 37%
Source : MDCI
26

27. II.2.4 ECHANGES EXTÉRIEURS
II.2.4.1 IMPORTATIONS
Les importations de la branche sont passées de 420 MTND en 2004 à 1 039 MTND en 2008. Les détails, par sous
branche, se présentent comme suit :
TAB./30 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX » ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Part/
Sous branche 2004 2005 2006 2007 2008 Total branche
Quincaillerie et Outillage 236 248 345 486 511 1 826 56%
Constructions métalliques 55 81 88 249 379 852 26%
Ouvrages en métaux communs 97 115 72 81 94 459 14%
Emballage métallique 32 16 16 15 55 134 4%
Total 420 460 521 831 1 039 3 271 100%
Source : INS
Les importations de la sous branche « Quincaillerie et Outillage », représentent 56% du total des importations de la
branche sur la période 2004-2008.
Le taux de croissance annuel moyen des importations de la branche « Travail des métaux » sur la période 2004-2008
est de 25%.
II.2.4.2 EXPORTATIONS
Les exportations de la branche sont passées de 143 MTND en 2004 à 435 MTND en 2008, soit un TCAM de 32%. Les
détails par sous branche, se présente comme suit :
TAB./31 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX » ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Part/
Sous branche 2004 2005 2006 2007 2008 Total
branche
Quincaillerie et Outillage 55 64 92 127 182 520 41%
Constructions métalliques 47 73 92 157 224 593 47%
Ouvrages en métaux
32 40 11 12 11 106 8%
communs
Emballage métallique 9 6 5 13 18 51 4%
Total 143 183 200 309 435 1 270 100%
Source : INS
Les exportations des sous branches « Quincaillerie et Outillage » et « Constructions métalliques » représentent 88%
des exportations de la branche « Travail des métaux » durant la période 2004-2008.
27

28. II.2.4.3 TAUX DE COUVERTURE
Le taux de couverture des importations par les exportations a oscillé entre 40% en 2005 et 32% en 2007, Il a été de
37% en 2008. Les échanges ont évolué à un rythme accéléré à l’export comme à l’import avec des TCAM voisins et
le déficit commercial a augmenté de 277 MTND en 2004 à 604 MTND en 2008.
TAB./32 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX »
Unité : MTND
Total
Année 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
période
Exportations 143 183 200 309 435 1 270 32%
Importations 420 460 521 831 1 039 3 271 25%
Taux de couverture 34% 40% 33% 32% 37% 39% -
Source : INS
II.2.5 MISE À NIVEAU
Les dossiers approuvés depuis le démarrage du programme de mise à niveau sont au nombre de 128, soit 57% des
dossiers approuvés dans le secteur mécaniques et métallurgiques.
De point de vue nombre de dossiers, le plus grand nombre a été réalisé en 2003 avec 17 dossiers. Pour les
investissements, ce sont surtout les années 1998 et 2008, avec un investissement cumulé de 51 MTND, soit 37% des
investissements approuvés dans la branche.
Les dossiers approuvés ainsi que les investissements annuels de mise à niveau se présentent comme suit :
TAB./33 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS APPROUVES ET DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU
Unité : MTND
Nombre Investissement Investissement Investissement
Années Diagnostics
dossiers Total matériels immatériels
1997 4 5,5 0,1 4,4 1,0
1998 8 26,7 0,3 22,9 3,6
1999 9 13,6 0,2 9,7 3,7
2000 12 13,4 0,2 11,3 1,9
2001 11 24,1 0,2 21,0 3,0
2002 5 1,4 0,1 1,0 0,3
2003 17 13,8 0,2 10,3 3,3
2004 13 4,5 0,1 3,5 0,9
2005 14 12,5 0,2 10,0 2,4
2006 4 1,9 0,1 1,1 0,8
2007 11 17,7 0,2 14,9 2,6
2008 12 28,5 0,2 26,2 2,1
Mars 2009 8 18,1 0,1 16,0 2,0
Total 128 181,7 2,0 152,2 27,5
Source : BMN - Mars 2009
28

29. II.2.6 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
La branche dispose d’une main d’œuvre qualifiée en nombre suffisant et de connaissances des technologies modernes
(CAD, CAM, machines à CN). Les entreprises leaders bénéficient de la proximité d’infrastructures portuaires, de
partenariat et de collaboration avec les bureaux d’engineering locaux et étrangers.
Les axes de développement futur sont :
• Augmenter les capacités de production pour répondre aux besoins de la clientèle internationale.
• Former plus de soudeurs qualifiés en soudure de matériaux (aluminium, inox, etc.).
• Former des agents de contrôle certifiés COTEND ;
• Améliore la stratégie à l’export ;
• Développer certaines activités telles que le décolletage, le traitement thermique, le taillage d’engrenages, le collage,
le frittage, les outillages de coupe, la forge, la fabrication de ressorts à boudins orientés vers l’électrotechnique,
etc. ;
• Former des concepteurs et de développeurs d’outils mécaniques destinés au travail de la tôle fine.
II.3 MACHINES ET EQUIPEMENTS
La production des équipements et machines comprend le matériel agricole, les équipements des installations
générales, les machines de production, les divers moteurs à pistons (moteurs agricoles, moteurs marins, ensembles et
accessoires de machines), les pompes, les autres équipements et engins mobiles et statiques, etc.
II.3.1 EMPLOIS, ENTREPRISES ET PARTENARIAT
La branche comprend 100 entreprises employant 5 948 personnes. Les entreprises totalement exportatrices sont au
nombre de 19 et emploient 1 047 personnes, soit 18% des emplois de la branche. Parmi ces entreprises 97 sont en
partenariat, à capitaux 100% étrangers ou mixtes.
La participation étrangère se caractérise par une prédominance française et italienne comme le montre le tableau
suivant :
TAB./34 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITE
Nombre d’entreprises Emplois
Pays
TE NTE Total TE NTE Total
France 5 4 9 670 687 1 357
Italie 6 3 9 181 323 504
Hollande 1 1 2 27 598 625
Autres (Espagne, Suisse, Algérie…) 4 2 6 213 35 248
Source : API – BDI - Novembre 2009
II.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE
Le tableau indique entre autre que la production des équipements industriels, engins et moteurs à pistons représente
la plus grande part par rapport aux machines agricoles. En 2008, 74% de la production totale de la branche est réalisé
par cette branche.
Le taux de croissance annuel moyen de la production de la branche est de 11%.
L’évolution de la production de la branche durant la période 2004 - 2008 se présente comme suit :
29

30. TAB./35 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE
DES MACHINES ET EQUIPEMENTS ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008
Machines agricoles 58,8 61,5 72,5 79,5 84,0
Equipements industriels, engins et moteurs à pistons 188,0 195,5 221,3 231,0 240,0
Total production 246,8 257,0 293,8 310,5 324,0
Valeur Ajoutée 39,5 41,1 47,0 49,7 51,8
Source: MDCI
FIG./ 13 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS ENTRE 2004 ET 2008
Unité : MTND
E
Source : MDCI
II.3.3 INVESTISSEMENTS
Les investissements réalisés sur la période 2004-2008 ont été de 106 MTND soit 16% des investissements réalisés
dans le secteur des IMM.
Les investissements réalisés dans le cadre de la mise à niveau sur toute la période 2004-2008, représentent 18% des
investissements réalisés dans la branche sur la même période.
L’évolution des investissements dans cette branche se présente comme suit :
TAB./36 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE
« MACHINES ET EQUIPEMENTS » (2004 -2008)
Unité : MTND
Branches d›activité 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Investissement « Machines et Equipements » 22 22 18 19 25 106
Investissement IMM 128 129 120 133 172 682
Investissement « Machines et Equipements » /
17% 17% 15% 14% 15% 16%
Investissement IMM
Source : MDCI
30

31. II.3.4 ECHANGES EXTÉRIEURS
II.3.4.1 IMPORTATIONS
Les importations ont évolué sur la période 2004-2008 à un rythme élevé, à 24% en moyenne par an. 97% de ce poste
est formé d’équipement de production industrielle.
L’évolution des importations de la branche durant la période 2004-2008 se présente comme suit :
TAB./37 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « MACHINES ET EQUIPEMENTS » (2004-2008)
Unité : MTND
Sous branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Equipements industriels 915 903 1 292 1 706 2 170 24%
Machines agricoles 57 56 24 27 35 -12%
Total 971 959 1 317 1 733 2 205 23%
Source : INS
II.3.4.2 EXPORTATIONS
Les exportations sont faibles par rapport aux importations. Elles ont représenté 14% des importations sur la période
2004-2008, mais en évolution croissante. Le taux de croissance annuel moyen enregistré est supérieur à 60%.
L’évolution des exportations de la branche durant la période 2004-2008 se présente comme suit :
TAB./38 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « MACHINES ET EQUIPEMENTS » (2004-2008)
Unité : 1 000TND
Années 2004 2005 2006 2007 2008
Equipements industriels, engins
60 69 178 274 429
et moteurs à pistons
Machines agricoles 4 5 2 3 2
Total 64 74 180 277 431
Source : INS
Le taux de couverture moyen des importations par les exportations de cette branche est le plus faible des IMM mais
en progression, de 7% en 2004 à 20% en 2008.
TAB./39 TAUX DE COUVERTURE DES IMPORTATIONS PAR LES EXPORTATIONS
DE LA BRANCHE « MACHINES ET EQUIPEMENTS » (2004-2008)
Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Importations 971 959 1 317 1 733 2 205 7 185
Exportations 64 74 180 277 431 1 026
Taux de couverture 7% 8% 14% 16% 20% 14%
31

32. II.3.5 MISE À NIVEAU
Le nombre de dossiers ainsi que les investissements approuvés dans le cadre de la mise à niveau depuis le
démarrage du programme en 1996, se présente comme suit :
TAB./40 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS APPROUVES ET DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU
DANS LA BRANCHE MACHINES ET EQUIPEMENTS
Unité : MTND
Nombre
Machine Invest. total inv. diag. invs. mat. invst imm
de dossiers
1997 1 2,0 0,0 1,0 1,0
1998 3 3,2 0,1 2,3 0,9
1999 2 1,7 0,0 1,3 0,4
2000 4 2,5 0,1 1,9 0,5
2001 1 0,2 0,0 0,2 0,0
2002 2 0,7 0,0 0,5 0,1
2003 2 1,0 0,0 0,6 0,3
2004 2 0,6 0,0 0,4 0,2
2005 6 1,3 0,1 0,6 0,6
2006 2 1,4 0,0 0,9 0,5
Mars 2009 1 12,4 0,0 9,3 3,0
Total 26 26,9 0,4 18,9 7,6
Source : BMN- Mars 2009
II.3.6 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
La branche dispose d’ingénieurs et de techniciens compétents avec des coûts compétitifs et de plusieurs success
stories locales (M2A (machines spéciales), MAGHREB INDUSTRIES (équipements pour briqueteries et unités
de céramique), HUARD TUNISIE (machines agricoles), etc. Il y a maîtrise des technologies avancées. Certaines
expériences d’exportation labellisées (équipements pour les entreprises de chocolaterie, de biscuiterie et les unités de
fabrication d’emballages, robots pour les unités de fabrication de semi conducteurs, etc.) ont été réalisées.
Les axes de développement futurs sont :
• développement de l’engineering, de la conception et de la fabrication des machines spéciales ;
• Améliorer la valorisation des résultats de recherche (projets de fin d’études dans les écoles d’ingénieurs)
dans l’industrie ;
• Améliorer la communication entre les donneurs d’ordre (STEG, SONEDE, TUNSIE TELECOM, GROUPE
CHIMIQUE, etc.) et les sous traitants (fabricants de machines et équipements, bureaux d’engineering, etc.) ;
• Impulser la co-traitance entre les donneurs d’ordres et les preneurs d’ordres locaux ;
II.4 LES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES ET MOTOCYCLES ET
MONTAGE DE VEHICULES*
Cette branche regroupe les composants automobiles mécaniques tels que les pièces moteurs, les organes de
transmission, les organes de freinage et de direction, les pièces de carrosserie et châssis, les organes d’échappement,
les cycles et cyclomoteurs ainsi que leurs pièces et composants et le montage des véhicules : bus, cars, autocars,
camions, etc.
32

33. II.4.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
La branche compte 86 entreprises employant 9 470 personnes. Les entreprises totalement exportatrices sont au
nombre de 29 et emploient 4 693 personnes, soit 50% des emplois de la branche.
La répartition des entreprises et des emplois de la branche par régime se présente comme suit :
TAB./41 REPARTITION DES ENTREPRISES PAR PRODUIT ET PAR REGIME EN 2009
Entreprises Emplois
Désignation
TE NTE Total TE NTE Total
Industries automobiles
(composants, remorques et semi- 21 41 62 4 295 3 912 8 207
remorques et montage de véhicules)
Cycles et cyclomoteurs 8 16 24 398 865 1 263
Total 29 57 86 4 693 4 777 9 470
Source : API Novembre 2009
II.4.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE
La valeur de la production de la branche a atteint en 2008, 1 707 MTND. Elle a enregistré un TCAM de 17% sur la
période 2004-2008.
La répartition de la production par activité est présentée dans le tableau suivant pour la même période :
TAB./42 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES,
CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES*
Unité : MTND
Année 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Composants automobiles
650 709 968 1190 1460 22%
mécaniques
Montages des véhicules industriels 185 190 200 180 160 -4%
Cycles et cyclomoteurs 68 72 75 80 87 6%
Total 903 972 1 243 1 450 1 707 17%
Sources : MDCI
* : Dans cette partie de la monographie (II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR), les composants automobiles considérés
sont les composants mécaniques seulement. Les composants automobiles appartenant aux autres secteurs (électriques, chimiques, etc.) sont
traités dans la monographie des composants automobiles.
33

34. La structure de la production de la branche en 2008 se présente comme suit :
FIG./ 14 REPARTITION DE LA PRODUCTION DES « COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES,
CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES » PAR SOUS BRANCHE EN 2008
Montages des véhicules 9%
Cycles et cyclomoteurs 5%
Composants automobiles mécaniques 86%
Sources : MDCI
86% de la production de la branche est assurée par la fabrication des composants automobiles mécaniques. La part
des cycles et cyclomoteurs reste faible, de l’ordre de 5%.
Quant au montage des véhicules industriels, la « Société Tunisienne d’Industrie Automobile (STIA) » monte des bus et
des camions avec une intégration* significative, notamment le carrossage des bus et autobus de tous genres (urbain,
interurbain et touristique). Les bus interurbains et touristiques sont aussi fabriqués par la « SETCAR ».
La société « IMM », installée à Kairouan fait le montage des voitures utilitaires du type Pick-up (ISUZU). Il est à noter
qu’on 2005, la STIA a intégré une ligne pour la fabrication des pick up sous la marque MITSUBISCHI.
Le marché local représente une demande de près de 15 000 véhicules utilitaires par an. La production locale par type
de véhicule a évolué comme suit :
TAB./43 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES VEHICULES AUTOMOBILES (2004-2008)
Unité : nombre d’unités produites
Années 2004 2005 2006 2007 2008
Camionnettes - 1 200 2 500 1 800 2 000
Camions 495 500 1 200 610 100
Autocars et autobus 350 380 380 380 360
Total 845 2 080 4 080 2 790 2 460
Source : MDCI
*Intégration des travaux de carrossage, châssis, sièges, vitres, et d’autres produits d’habillage, etc.
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