Nielsen gender marketinginsights vietnamese june2010

1. S khác bi t gi a
Nam gi i và N gi i
Công ty Nielsen
Nghiên c u v cách th c ti p th cho phân khúc gi i tính

2. Nielsen cam k t cung c p m t b c tranh t ng th
v Vi t Nam

3. N i dung trình bày
• i u gì thu hút nam gi i và n gi i?
• S n ph m chăm sóc và làm p cho nam gi i? …
Cơ h i ang r ng m ?
• Nên b t u t âu?
• H i áp

4. Thi t k c a nghiên c u
D ch v Nghiên c u nh tính
c a Nielsen
12 bu i th o lu n nhóm (FGD)
6 bu i TP. HCM, 6 bu i Hà N i
Nam và n
18 t i 45 tu i
T ng l p kinh t ABC
D ch v Nghiên c u nh lư ng
c a Nielsen
600 ngư i (300 nam và 300 n )
300 ngư i TP. HCM, 300 ngư i Hà N i
15 t i 50 tu i
T ng l p kinh t ABCD
D ch v o lư ng bán l
c a Nielsen
D li u n tháng 5 năm 2010
D a trên 5 ngành hàng tiêu dùng nhanh cho nam
Bao g m 36 thành ph c a Vi t Nam và
toàn Thái Lan, Hàn Qu c
Nghiên c u v th h tr
(Generation V) c a Nielsen
Tháng 11 năm 2009
273 ngư i TP.HCM và Hà N i
Nam và n
15 t i 24 tu i
T t c các t ng l p kinh t
D li u kinh t vĩ mô
T ng c c th ng kê Vi t Nam

5. i u gì
thu hút
nam gi i và
n gi i?

6. B não c a n gi i ư c c u t o khác v i b
não c a nam gi i
2010 © NeuroFocus, Inc. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary. 6
V não trư c trán l n hơn
/ nh h ng n lý trí/
Thùy nh não trư c l n hơn
/tr c giác /
V não trư c l n hơn
/Chi ph i s lo l ng/
corpus callosum, khu v c k t n i hai
bán c u não l n hơn
/Có tính a năng cao và có kh năng
nhìn bao quát/
Cơ quan amygdala nh hơn
/Sinh lý và s hung hãn/

7. Kỳ v ng có th gi ng nhau nhưng
n gi i luôn tính v lâu v dài
Ngư i àn ông hoàn h o
Bi t cách cư x /L ch s Bi t cách cư x /L ch s
Lo l ng cho gia ình Lo l ng cho gia ình
Hi u bi t và c m thông Hi u bi t và c m thông
T tin Ngh nghi p n nh
Ngh nghi p n nh T tin
N gi i nóiNam gi i nói
“Phong thái àn ông” “Ng i àn ông
c a gia ình”

8. Nam gi i r t khác bi t nên n gi i
ph i bi t c m thông
Ngư i ph n hoàn h o
Ăn nói nh nhàng Lo l ng cho gia ình
Lo l ng cho gia ình Ăn nói nh nhàng
Bi t cách cư x /L ch s Bi t cách cư x /L ch s
N tính G n gàng
Hi u bi t và c m thông
N tính
N gi i nóiNam gi i nói
“N tính và bi t lo
l ng cho gia ình”
“Gia ình là quan
tr ng nh t và ph i
i x t t v i nhà
ch ng”

9. S c h p d n không ch n t v b ngoài
Tính cách
Thành côngV b ngoài
V b ngoàiKi n th c
Y u t h p d n

10. Nh ng giá tr truy n th ng v n còn hi n h u
C n
câu
cơm
Tr c t vàTr c t và
B o v
cho gia
ình
Thông minh,
m nh m và
thành t
Làm
ư c
nh ng
vi c l n
Ngư i
n i tr
ChămChăm
sóc
gia
ình
Y u
u i/c n
ư c che
ch
Ngoan ngoãn,Ngoan ngoãn,
d b o, nh
nhàng và n
tínhTh nam gi i mu n có
Th cu n hút ư c n gi i
cùng là
S Thành Công
“Ng i àn ông nào cũng mu n
ki m c nhi u ti n, và chính i u
ó cũng s lôi cu n c n gi i”
S xu t hi n c a các “th
câu” n : 30% n gi i
ang ki m ti n cho
b n thân và gia ình

11. Kỳ v ng và ư c mu n luôn y cao giá tr c a v
b ngoài (tư ng m o/ phong thái)
88% ngư i tr l i
ng ý r ng phong
thái/ hình th c b
ngoài r t quan tr ng
Tôi mu n ư c m i ngư i n
ph c
52
Tôi mu n ư c m i ngư i n
ph c và kính tr ng
56
Tôi mu n c m th y t tin khi g p
ai ó
47
Tôi mu n c m th y t tin khi g p
ai ó
49
Tôi mu n lôi cu n ư c ngư i
khác gi i
34
Tôi mu n t o ư c m t hình nh
chuyên nghi p ch làm 32
Tôi mu n t o ư c m t hình nh
chuyên nghi p ch làm
29 Tôi mu n p cho b n thân tôi. 31
Tôi mu n p cho b n thân tôi 26
Tôi mu n lôi cu n ư c ngư i
khác gi i
25
Tôi mu n ư c n i b t gi a ám
ông
25
Tôi mu n ư c n i b t gi a ám
ông
23
% R t
quan
tr ng
% R t
quan
tr ng
Phương
th c
t n
thành
công

12. B n s n sàng làm gì có ư c
v p b ngoài?
B ng ph u thu t th m m ?
C hai gi i u s không i xa n th này!
Tôi nghĩ chúng ta
có th t n d ng
ph u thu t th m
m nhưng ng
i quá xa và ch nh
s a quá nhi u th
83% ng ý

13. Nam gi i dùng ph ki n nhưng n gi i còn
mu n h ‘thơm tho’ hơn.
Qu n áo (97%)
Giày dép (87%)
S n ph m
chăm sóc cá nhân
(56%)
i n tho i
di ng (94%)
Xe máy (82%)
Nh ng s n ph m nam gi i
dùng thu hút n gi i
Nh ng s n ph m n gi i
mu n nam gi i dùng
Qu n áo (86%)
Nư c hoa (40%)
Giày dép (64%)
Xe máy (65%)
i n tho i
di ng (66%)

14. N gi i có th dùng nhi u nư c hoa và trang s c hơn
Nh ng s n ph m n gi i
dùng thu hút nam gi i
Nh ng s n ph m nam gi i
mu n n gi i dùng
Qu n áo (96%)
i n tho i
di ng (85%)
Giày dép (87%)
Xe máy (67%)
S n ph m chăm
sóc cá nhân (77%)
Qu n áo (87%)
Giày dép (64%)
Nư c hoa (79%)
trang s c (55%)
S n ph m chăm
sóc cá nhân (53%)

15. • Nh ng giá tr truy n th ng v n còn ư c gi gìn nhưng càng ngày
càng b thách th c
• N gi i có cách nhìn và quan i m v lâu dài hơn nam gi i
• Qu n áo t o nên nam gi i và n gi i
• Nam gi i - ph ki n ( i n tho i, xe máy, nư c hoa)
• N gi i - nư c hoa, giày dép và nh ng trang s c l p lánh - gây n
tư ng v i ngư i khác phái
K t lu n và
Ý nghĩa

16. Chăm sóc và
làm p cho
nam gi i
~ Cơ h i ang
m r ng

17. S t tin có ư c nh hình th c ang làm gia
tăng s hi u kỳ i v i các s n ph m chăm
sóc cá nhân
Nh ng y u t thúc y vi c
dùng các s n ph m chăm
sóc cá nhân
Các thi t b i n t (79%)
Th c u ng [Bia] (52%)
S n ph m tài chính (12%)
S n ph m chăm sóc cá nhân (55%)
Nh ng s n ph m mu n
dùng th (Nam gi i)
76
68
39
37
23
74
64
72
33
29
t tin hơn
gi v sinh cá nhân
t t
p cho chính mình
thu hút ngư i khác
phái
t o n tư ng t t v i
ngư i khác
Nam gi i
N gi i
Nam gi i dùng
s n ph m chăm
sóc cá nhân cũng
là chuy n bình
thư ng thôi. Làm
p cho b n thân
cũng là cách tôn
tr ng ngư i khác
Tôi nghĩ nam gi i
làm p cho b n
thân cũng t t.
N u ngư i yêu tôi
nhìn tươm t t,
g n gàng và t
tin thì tôi cũng s
r t t hào v nh

18. Nh ng c i cách trong vi c làm p
Ph c t p
ơn gi n
• Nam gi i thư ng tìm
nh ng s n ph m ơn
gi n, có ch c năng rõ
ràng và có th gi i quy t
v n tri t
• Nam gi i quan tâm t i mái
tóc, qu n áo và giày dép
hơn là gương m t hay cơ
th
• V n còn ít ngư i có
nh ng nhu c u ph c t p
hơn
• N gi i luôn s n sàng u
tư nhi u th i gian và n
l c cho vi c chăm sóc/ làm
p b n thân
• N gi i quan tâm n cơ
th mình t u n chân
và s n sàng dùng h u như
b t kỳ s n ph m nào
trông p hơn ho c
c m th y d ch u hơn

19. Có nhi u ti m năng phát tri n
nh ng s n ph m cơ b n cho nam gi i
Ph c t p
ơn gi n
100
93
74
71
56
53
34
31
31
D u g i
Dao c o râu
Kem c o râu
Lăn kh mùi
Gel tóc
S a t m
Nư c hoa
D u x
S a r a m t
100
97
97
89
84
71
62
60
56
51
19
D u g i
S a t m
D u x
S a r a m t
M ph m
Nư c hoa
Lăn kh mùi
Son dư ng môi
Kem dư ng m (cho m t)
S a dư ng th
Gel tóc
Trung bình dùng
5.5 s n ph m
Trung bình dùng
7.9 s n ph m

20. Ti m năng phát tri n các s n ph m cá nhân cho
nam gi i là có th t v i s tăng trư ng c a th trư ng
11
27
24
3
14
(4)
D u g i Lăn kh mùi S a r a m t
Phân khúc cho nam gi i
Phân khúc cho n / cho c nam và n
S n ph m cho nam so v i s n ph m
dùng cho nam và n – 6 THÀNH PH - –
S l ng thay i so v i năm tr c %
2 5 9 6 6 1 4
81
16
43
6
22
(1)
16
(20)
(2)(2) (3)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
D u g i Gi m
da m t
R a m t Lăn kh
mùi
Dung
d ch v
sinh cá
nhân
SP t o
ki u tóc
SP t o
màu tóc
Nư c
hoa
Dư ng
môi
Ngành hàng
Phân khúc cho nam gi i
1 3
17
6
22
57
131
73
18
0
20
40
60
80
100
120
140
D u g i D u x S a r a
m t
Dư ng da
tay và cơ
th
Dung d ch
v sinh cá
nhân
Lăn kh
mùi
Ngành hàng
Phân khúc cho nam gi i

21. n m b t ư c cơ h i
M i th c n ơn gi n
Kỳ v ng i v i s n ph m chăm
sóc cá nhân
• ơn gi n/ D s d ng (62%)
• Mùi hương dành cho Nam (59%)
• Thi t k s n ph m dành cho Nam
(35%)
Rào c n trong vi c s d ng s n
ph m chăm sóc cá nhân
• Quá ph c t p (51%)
• T n th i gian và ti n b c (35%)
• Ch phù h p cho n gi i (31%)
Không nên…
Chú tr ng n
nhu c u c a
khách hàng
Nh ng l i ích quan
tr ng
• Giúp s ng khóai (36%)
• Ch ng lão hóa (27%)
• T y r a s ch (15%)
Nam gi i và N gi i có nh ng
c i m r t khác nhau ~ v lo i
da và tình tr ng c a da, vì v y
c n thi t có nh ng dòng s n
ph m khác bi t cho Nam và N .
Chúng tôi r t chào ón nh ng ý
tư ng m i cho s n ph m dành
cho Nam mi n là các s n ph m
ó s ph c v các nhu c u
khác nhau.

22. H c t n gi i…
100
97
97
89
84
71
62
60
56
51
19
10
14
15
19
24
19
11
22
24
12
17
D u g i
S a t m
D u x
S a r a m t
M ph m
Nư c hoa
Lăn kh mùi
Son dư ng môi
S a dư ng m (da m t)
S a/kem dư ng th
Gel tóc
ang s d ng
S s d ng nhi u
hơn trong tương
lai
S n ph m ang s d ng Nhi u nhu c u hơn,
nhi u l i ích hơn và
nhi u s n ph m hơn
i v i tôi, vi c s d ng
kem dư ng m và s a
dư ng th là vô cùng
quan tr ng, nó giúp cho
da tôi m n màng và m m
m i. ng th i cũng có
tác d ng ch ng lão hóa
cho da. S a r a m t ch
có th giúp da s ch và
chưa cho vi c chăm
sóc da.

23. Nh ng s n ph m nào s có c a hàng
trong tương lai?
“Tôi mu n có s n ph m
dư ng môi cho tôi, vì hi n t i
các s n ph m dư ng môi ch
dành cho n ”Dư ng môi
Ch ng
qu ng
thâm m t
Dung d ch
v sinh
Siêu th
dành cho
Nam gi i
“Chúng tôi thư ng hay th c
khuya… xem bóng á
ho c làm vi c…vì v y c n
ph i dùng các s n ph m
tr qu ng thâm m t…và c n
có m t l ai th c s hi u qu
vì da c a chúng tôi khác so
v i làn da c a n gi i”
“Chúng tôi cũng c n ph i gi v
sinh như n gi i…nhưng hi n nay
ch m i có các lo i s n ph m dành
riêng cho n ”
“Tôi mu n có m t siêu th dành
riêng cho nam gi i…giúp tôi c m
th y th ai mái hơn khi i mua s m
ho c ki m tra ch t lư ng và giá c
s n ph m trư c khi mua”

24. Ngày càng có nhi u s n ph m ư c dùng
chung cho c hai gi i
Bia
Dao c o râu
Rư u
Thu c lá
Dung d ch
v sinh
Dư ng môi
Kem ch ng
qu ng thâm
m t
Kem gi m
Dư ng da
Kem ch ng n ng
B o hi m nhân th
Th tín d ng
Laptop/ PC
Ti vi
D u g i u
i n tho i di ng
Xà bông c c
Kem ánh răng
Lăn kh mùi
S a t m
S a r a
m t
S a
D u x
Bia

25. • Có ti m năng và cơ h i dành cho nh ng s n ph m ph c t p và tinh
t hơn cho nam gi i
• Hi n nay nh ng ngành hàng cơ b n ang tăng trư ng nhanh chóng
nhưng ó có th m i ch là s kh i u c a c câu chuy n
• Nhìn vào nh ng th trư ng khác (Hàn Qu c, Nh t B n, Thái Lan,
Trung Qu c) th y nh ng ngành hàng nào ang tăng trư ng ó
nhưng chúng ta luôn ph i cân nh c cung c p nh ng gì phù h p
v i giá tr c a xã h i Vi t Nam
K t lu n và
Ý nghĩa
Lên ti ng H i áp K t n iTh u hi u Quan sát

26. Nên b t u
t âu?

27. Bư c 1- T p trung vào các “Hot Boy”
95
88
81
15-24
tu i
25-39
tu i
40-50
tu i
•Nam gi i t i TP.HCM và Hà N i có kho ng 1.45 tri u ngư i
•M c chi tiêu: VND 357,000 hàng tu n
Qu n
áo
10%
công
ngh
cao
11%
Khác
39%
Th c
ph m
40%
~$555/ 1 năm ~$568/ 1 năm
~$142/ 1 năm
~$156/
1 năm
58%
55%
33%
31%
Tôi mu n c m th y t tin
Tôi mu n ư c ngư i khác tôn
tr ng
Tôi mu n thu hút ngư i khác phái
Tôi mu n n i b t trư c ám ông
M c quan tr ng
v v ngòai
M c quan tr ng
v v ngòai
Lý do v ngòai quan tr ng i v i tôiLý do v ngòai quan tr ng i v i tôi

28. S n ph m “hot” dành cho các chàng trai “hot”
Vi c s d ng s n ph m và ý nh s
d ng trong tương lai
Vi c s d ng s n ph m và ý nh s
d ng trong tương lai
Nh ng ngư i 15-24 tu i
T l s d ng cao và t l cân nh c s d ng cao nhóm cha s d ng
100
79
78
67
61
54
46
41
27
16
10
23
29
33
36
32
20
5
12
10
10
13
18
27
53
D u g i u
Dao c o râu
Lăn kh mùi
Gel tóc
Kem c o râu
S a t m
S a r a m t
Nư c hoa
D u x
ang s d ng
Không ang s d ng nhưng s cân nh c
Không ang s d ng và cũng không cân nh c

29. Làm th nào ti p c n và thu hút h
Qua b n bè
Nh ng ngư i nh hư ng n
phong cách th i trang
• B n bè (29%)
• Ti vi (21%)
• Gia ình/ ngư i thân (14%)
• T p chí (10%)
• Phim nh(10%)
Qua m ng Internet
Thói quen dùng Internet
• 88% dùng Internet m i ngày
• Nh ng website ph bi n:
•Hihihehe
•Zing
•Kenh14
•Dantri
Cân nh c v giá
Y u t nh hư ng n
vi c chi tiêu
• Giá c (74%)
• Nhãn hi u (69%)
• Khuy n mãi (51%)
• Bình lu n v s n ph m (49%)
• Qu ng cáo(42%)
• Thông tin truy n mi ng (35%)
Khuy n mãi có th
thúc y tiêu dùng
Nh ng lo i hình khuy n mãi cho s n ph m
chăm sóc cá nhân
• Tăng s lư ng/ tr ng lư ng (VD: tăng 10%
s lư ng v i cùng m c giá)
• T ng thêm s n ph m (mua 1 t ng 1 hay
mua 2 t ng 1)
• Gi m giá (VD: gi m giá tr c ti p trên s n
ph m)

30. Bư c 2- Hi u rõ hành vi mua s m c a m i gi i
“Khi vào c a hàng th i trang,
chúng tôi có th th nhi u áo
nhưng ch mua 1 hay 2 cái phù h p
v i mình nh t. N gi i thì khác, h
có th mua 3- 4 cái áo m c dù ch
th 1- 2 cái”.
“ àn ông chúng tôi thư ng có k
ho ch s mua th gì trư c khi i.
Ph n thì ch lo i mà không lên k
ho ch s n r i cu i cùng mua r t
nhi u th ”.
“Tôi không thích tr giá. N u tôi tìm
ư c s n ph m ch t lư ng t t và
phù h p v i mình, tôi s tr ti n
mua r i i. V tôi thì khác, c luôn
c tr giá r t lâu”.
Săn tìm món hàng
có giá h i, b c
ng, d b nh
h ng
Tìm ki m ch t l ng,
ch n và mua, mua
s m có k ho ch
áp ng nhu c uáp ng nhu c u Cu c hành trìnhCu c hành trình

31. Cho dù b t c ngành nào… hãy thu hút n
gi i b ng vi c gi m giá và b o m v i nam gi i
v ch t lư ng
78
59
40
38
25
19
9
6
6
4
2
70
48
25
28
14
18
19
15
31
3
17
Ch t lư ng s n ph n
b n
Tính năng
áng giá ng ti n
Nhãn hi u qu c t
Thi t k s n ph m
Nhãn hi u Vi t Nam
D ch v h u mãi
Gi m giá
Qu ng cáo
Khuy n mãi
Nam gi i
N gi i
Nh ng cân
nh c khi mua
s m

32. Ti vi v n là kênh thông d ng nh t nhưng
v n có ch cho vi c ti p th có m c tiêu
Hàng ngày
Hàng ngày
Hàng ngày
Hàng tu n

33. 33
37
22
8
27
42
25
5
Tôi thích xem qu ng cáo và thư ng b
nh hư ng b i n i dung ư c qu ng
cáo
Tôi thích xem qu ng cáo nhưng không
tin vào h u h t n i dung trong ó
Tôi không ph n i qu ng cáo nhưng
cũng không quan tâm nhi u n chúng
Nói chung là tôi không thích qu ng cáo Nam gi i
N gi i
Cho tôi th y l i ích… và giá!
Ch c
năng s n
ph m
(64%)
Thái i v i qu ng cáo
70% h u
như
không b
nh
hư ng
70% h u
như
không b
nh
hư ng
Thú v
(33%)
Giá
h p d n
(53%)
Nh ng y u t thu
hút qu ng cáo
ti vi

34. • Trong khi ti vi là kênh thông d ng nh t ti p c n c hai
gi i, các kênh thông tin khác không như v y
• Nam gi i là ngư i mua trong khi n gi i là ngư i ch n
l a, cân nh c, so sánh và mua
• ng quên s c m nh c a Internet và r ng s ti p t c
phát tri n c a Internet là i u ch c ch n
K t lu n và
Ý nghĩa

35. Tóm l i
• Ngo i hình
–T tin
–Tôn tr ng
–Thành công
• Phát tri n
–S n ph m t t c các ngành
• Tương t , nhưng Khác bi t
–K t n i

36. 6/25/2010 Confidential Proprietary
Copyright © 2010 The Nielsen CompanyConfidential Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company
Cám ơn