Les Echos Etudes - Marché Francais des Objets connectés santé

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Petit déjeuner du 19 avril 2016
perspectives et leviers du marché IOT et santé connectée

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Les Echos Etudes - Marché Francais des Objets connectés santé

  1. 1. LE MARCHÉ FRANÇAIS DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ Quelles perspectives de croissance à l’horizon 2020 ? PETIT-DÉJEUNER ET TABLE RONDE DU 19 AVRIL 2016
  2. 2. Le marché des objets connectés « santé » Hélène Charrondière, Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes Olivier Milcamps, consultant spécialiste du secteur de la santé Table ronde : quelles perspectives sur le marché français ? animée par Antoine Poignant, CEO de l’agence Troubat et du réseau EuroHealthNet Carlos Jaime, Directeur de la division santé de Samsung Electronics France • Alexia Sibony, Visiomed Group • Carole Avril, Directrice générale de la Fédération Française des Diabétiques • Olivier Milcamps, consultant et auteur de l’étude « Le marché français des objets connectés santé » 1 2 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 2
  3. 3. 3 Quelques données de cadrage Table ronde Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  4. 4. 4 L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ? Un concept qui a mûri pendant plus de 10 ans avant de devenir réalité Début de la révolution numérique Création 2 objets connectés Invention du terme Objets connectés www. 2008 1993 2001 19991989 20032005 1990 1ère opération chirurgicale de télémédecine Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  5. 5. 5 L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ? 1. Révolution machinique 2. Révolutions industrielles - 1ère rév. mécanique - 2ème rév. énergétique 3. Révolutions numériques De l’internet des individus à l’internet des objets et au Big Data 15è siècle Renaissance Fin 18è siècle mi-19è siècle Aujourd’hui Une révolution qui opère un changement complet de système technique et qui impacte toute la société “ Quand une personne est connectée, sa vie change. Quand tout le monde est connecté, c’est le monde qui change. Nous y sommes.” CEO d’Ericsson Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  6. 6. Les objets connectés prennent une place centrale L’internet des objets (IoT) : bien plus qu’un prolongement d’Internet, un ensemble de nouveaux systèmes indépendants avec leurs propres infrastructures D’ici 2020, potentiellement entre 30 et 212 milliards d’objets pourraient être connectés La taille de l’univers numérique doublerait tous les 2 ans 6 L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ? Les données, nouvelle « matière première » Estimation du nombre d’objets connectés en 2020 en milliards Estimation de la taille de l’univers digital 2020 44 000 milliards de gigaoctets 2013 X 10 Source : IDATE 2013 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  7. 7. 7 « La révolution du Big Data ne réside pas dans les calculs effectués par les machines mais dans les données elles-mêmes et la façon de nous en servir » BIG DATA - Ensembles de données si volumineux qu’ils ne peuvent être traités avec les outils de gestion de base de données ou de gestion de l’information - Technologies, infrastructures et services permettant la collecte, le stockage et l’analyse des données recueillies et stockées Volume Variété Véracité Valeur Vélocité Selon un organisme de recherche norvégien, 90 % des données mondiales ont été générées au cours des 2 dernières années ; chaque seconde, plus de 250 000 gigaoctets de données (150 millions de livres) sont générés Selon l’IDC, seulement 22 % de la quantité de données digitales est analysable et moins de 5 % effectivement analysée En 2020, 35 % des données seront analysables L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ? Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  8. 8. 8 L’IoT, un marché en devenir McKinsey évalue l’impact des objets connectés sur l’économie mondiale à plus de 6 000 milliards USD en 2025 pour l’ensemble des secteurs économiques RAND Europe l’estime jusqu’à 14 400 milliards USD Le secteur de la santé, un des marchés les plus prometteurs Estimation de l’impact de l’IoT par secteur en 2025 en Europe – Mds € Source : AT Kearney 22 17 15 15 13 12 8 5 4 Telecom / Media Commerce Industrie Utilities Transport Services Financiers Production Santé Secteur public % des acteurs ayant investi dans l’IoT par secteur en 2014 en Europe Source : IDC Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  9. 9. 9 Les ventes d’objets connectés en 2015 ont été inférieures aux prévisions (400 millions €) Les objets connectés représentent 2 % des ventes des produits électroniques (dont le marché global s’est contracté de 3 % en valeur) En 2015, les objets de santé connectés, avec 1,2 million d’unités, représentent 65 % du marché des objets connectés portables Les trackers d’activité et les montres connectées tirent ce marché Selon L’Atelier BNP Paribas, 6 % des Français possèdent une balance connectée, 2 % une montre, un tensiomètre ou un traqueur connectés En France le marché est toujours émergent Evolution du marché des objets connectés depuis 2013 en valeur – en millions € Source : GFK L’IoT, un marché en devenir 74 148 340 850 2013 2014 2015 2016 (p) X 2,3 X 2,3 X 2 X 2 X 2,5 X 2,5 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  10. 10. L’IoT, un marché en devenir Proposition de segmentation du marché des objets connectés santé : une approche par l’usage, le contexte et l’intégration dans le parcours de santé du patient Ecosystème du parcours de santé connecté Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 10 Prévention primaire Diagnostic Décision de traitement Traitement et son suivi Gestion des patients à risques Patients Médecins Pharmaciens Trackers divers d’automesure Montres Bracelets Balances Tee shirt Tensiomètre Impédancemètres ... Ventes d’objets Dépistage Apprentissage à l’utilisation des objets Tensiomètres Spiromètres ... Stéthoscopes Balances Tests biologiques ... Dossiers patients Exploitation des données Algorithme Big data DM connecté e-médicament e-ETP e-Observance Analyse des données Alertes Piluliers électroniques Réception des données Suivi d’observance Inhalateurs Spiromètres Tensiomètre Glucomètre ... Télésurveillance Télémonitoring Enjeux économiques
  11. 11. La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins Les instruments médicaux connectés n’ont pas encore trouvé leur place dans les pratiques quotidienne des MG, qui ne sont que 9 % à en utiliser actuellement 11 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Utilisez-vous en consultation des instruments médicaux connectés : stéthoscope, tensiomètre, balance, glucomètre, bandelettes... ? Médecins généralistes (n = 315) Profil des MG qui utilisent des instruments médicaux connectés Nombremoyen deconsultations/jour GenreTranched’âge Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015
  12. 12. La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins Les spécialistes sont en revanche proportionnellement plus nombreux à les utiliser (16 %), en particulier les endocrinologues 12 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Utilisez-vous en consultation des instruments médicaux connectés : stéthoscope, tensiomètre, balance, glucomètre, bandelettes... % d’utilisation d’instruments médicaux selon les spécialités médicales Médecins spécialistes (n = 326) Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015 Exemple de glucomètre connecté
  13. 13. La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins Les services et les dispositifs digitaux qui entrent ou pourraient entrer dans la pratique quotidienne des médecins 13 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Ci-dessous une liste de services ou de dispositifs digitaux. Selon vous, quels sont ceux qui entrent ou pourraient entrer dans votre pratique professionnelle ? Médecins généralistes (n = 315) Médecins spécialistes (n = 326) Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015 (en % des répondants)
  14. 14. La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins Lorsqu’ils sont effectivement utilisés, une large majorité de médecins les juge utiles à leur pratique médicale quotidienne 14 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Vous trouvez ces instruments médicaux connectés : Médecins généralistes (n = 30 – base faible) Médecins spécialistes (n = 53) Total « utiles » 74 % Total « utiles » 91 % Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015
  15. 15. L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation des objets connectés Les circuits de distribution des objets connectés : l'offre en officine demeure embryonnaire Sur un marché dominé par la vente en ligne, les grandes enseignes de distribution proposent un référencement limité aux marques leaders en raison des volumes jugées trop faibles. Les enseignes spécialisées (comme Lick ou plus récemment Mood, créée par Orange) se développent à l'inverse avec des offres larges et profondes. A noter que la FNAC développe un nouveau concept de magasins uniquement dédié aux objets connectés, Fnac Connect®, dont le 1er point de vente s’est ouvert à Angoulême en mai 2015. 15 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 GRANDES SURFACES DE DISTRIBUTION ENSEIGNES SPÉCIALISÉES SITES DE E-COMMERCE LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES OBJETS CONNECTÉS PHARMACIES D’OFFICINE • Réseau de distribution important • Touche un large public • Gammes centrées sur le bien-être, les trackers d’activité et les balances • Vendeurs non experts • Réseau limité à quelques points de vente • Magasins physiques proposants de larges gammes • Renouvellement constant de l’offre • Vendeurs experts • Plate-forme et sites marchands proposant des objets connectés • Absence de conseils • Avis d’experts sur les sites/blogs SPÉCIFICITÉS • Réseau physique au maillage dense • Réseau peu visité par les fabricants (marché embryonnaire) • Expert en santé mais pas en technologie LA FNAC, DARTY, BOULANGER, AUCHAN, CARREFOUR, DECATHLON LICK, MOOD, SMART ONE, FNAC CONNECT APPLE STORE… AMAZON, CDISCOUNT (Groupe Casino) Santeconnectee.fr lamontrebleue.fr EXEMPLES MaPharmacieRéférence (Groupe PHR) Source : Les Echos Etudes
  16. 16. L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation des objets connectés Les atouts des pharmaciens d’officine sur le marché des objets connectés « santé » 16 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Légitimité du pharmacien Professionnel de santé de 1er recours Expert du suivi des traitements Offre cohérente / cible Offre cohérente avec les autres produits et les services d’accompagnement patients Cibles commune à l’officine et aux objets connectés : patients souffrant de pathologies chroniques, jeunes mamans (produits de puériculture connectés), personnes âgées, actifs de passage…Source : Les Echos Etudes Réseau de distribution Capillarité du réseau officinal
  17. 17. L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation des objets connectés De manière générale, les nouvelles solutions digitales dotées de promesses « santé » sont plutôt bien accueillies De plus en plus de marques proposent des solutions (applications mobiles, sites Internet...) ou des objets connectés dans le domaine de la santé (bracelets, podomètres, glucomètres...). Selon vous, ces solutions ou objets : 11,8% 23,5% 41,6% 43,5% Vous ne savez pas Sont inutiles, quel que soit l’objectif Sont utiles pour suivre ses traitements médicaux Sont utiles pour améliorer son hygiène de vie, prendre soin de sa forme physique Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015 n = 1 002 Une reconnaissance relativement importante, même si les usages restent très limités. 17 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  18. 18. L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation des objets connectés A une large majorité, les Français considèrent les pharmaciens comme légitimes pour vendre des objets connectés dotés de promesse « santé », ayant soit une vocation médicale, soit destinés à prendre soin de sa forme physique 18 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Pensez-vous que les pharmaciens d’officine sont légitimes pour vendre des objets connectés : Oui 78% Non 15% Vous ne savez pas 7% Ayant une vocation médicale : glucomètre, thermomètre, tensiomètre... Oui 64% Non 26% Vous ne savez pas 10% Destinés à prendre soin de sa forme : balance, bracelet mesurant l’activité physique, podomètre... Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015 n = 1 002
  19. 19. L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation des objets connectés Face aux circuits de distribution concurrents, les pharmaciens peuvent tirer leur épingle du jeu en mettant en avant leurs deux atouts majeurs : le conseil et la capacité d’interprétation des données 19 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous les atouts de la pharmacie d’officine pour vendre des objets connectés à vocation médicale (suivi d’une maladie) ou « bien-être » (forme physique) ? 1 : très faible - 5 : très élevé n = 1 002 Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015 46,2% 42,9% 27,4% 24,1% 19,4% Conseil à l’utilisation de ces objets Interprétation des données générées par ces objets Maintenance, service après- vente Gammes larges d’objets Prix compétitifs par rapport aux circuits de distribution concurrents Sommes des « Très élevé » et « Elevés » (atouts) La légitimité des pharmaciens pour vendre des objets connectés repose sur deux compétences : • le conseil pour choisir et utiliser ces objets • la capacité à interpréter les données personnelles et médicales qu’ils produisent Deux atouts dont ne disposent pas les circuits concurrents des officines.
  20. 20. 20 Quelques données de cadrage Table ronde Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  21. 21. Table ronde Les objets connectés "santé" : quelles perspectives sur le marché français ? animée par Antoine Poignant, CEO de l’agence Troubat et du réseau EuroHealthNet Carole Avril, Directrice générale de la Fédération Française des Diabétiques Alexia Sibony, Visiomed Group Carlos Jaime, Directeur de la division santé de Samsung Electronics France Olivier Milcamps, consultant spécialiste du secteur de la santé Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 21
  22. 22. 22 Quelques données de cadrage Table ronde Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  23. 23. 23 1. Introduction 1.1. Executive summary et synthèse de l’étude 1.2. Problématique et méthodologie de l’étude 2. L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ? 2.1. Une révolution en tant que telle : la 4e révolution industrielle ? 2.2. Petite histoire des objets connectés 2.3. La santé et le médical, un immense débouché pour les objets connectés 3. Le marché des objets connectés « santé » en France : quel potentiel de croissance ? 3.1 Définition, périmètre et segmentation du marché des objets connectés « santé » 3.2 Le marché actuel et son potentiel de croissance : mythe ou réalité ? 3.3 Les perspectives de croissance du marché à l’horizon 2020 4. Quelles sont les conditions de développement de ce marché ? 4.1 Les conditions intrinsèques : fonctionnalités, qualité et fiabilité technique... vers une certification des objets connectés ? 4.2 Le partage et la sécurisation des données de santé : le principal facteur d’incertitude au développement de ce marché 4.3 AMO, AMC, financement par le patient ; quelles modalités de financement envisageables ? 4.4 Les objets connectés, acteurs ou moteurs de la transformation du système de soins ? 5. Les forces en présence : la cartographie du secteur des objets connectés « santé » 5.1 Les insiders : les fabricants de DM et les laboratoires pharmaceutiques qui investissent ce marché 5.2 Les acteurs du wellness et du bien-être qui investissent le marché de la santé 5.3 Les Big Tech et les GAFA 5.4 Les plates-formes web (hub numériques) 5.5 Les complémentaires santé 5.6 Les associations de patients 5.7 Les sociétés de labellisation des objets connectés 6. La cartographie des réseaux d’influence (think tank...) et des événements majeurs du secteur (hackaton...) Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Sommaire détaillé de l’étude
  24. 24. LE MARCHÉ FRANÇAIS DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ Version PDF Pour 1 utilisateur : 3 150 € HT De 2 à 5 utilisateurs 4 095 € HT De 6 à 10 utilisateurs : 4 725 € HT Plus de 10 utilisateurs : nous contacter OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour 315 € HT ( TVA à 5,5 %) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF Nombre d’exemplaires :_________ Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier : Nom : __________________________Prénom :__________________________ Fonction : ______________________Société :___________________________ Adresse : _________________________________________________________ Tél. : __________________________E-mail :___________________________ Facturation Société :_________________________________________________________ Adresse : ___________________________________________________ Contact : ___________________________________________________ Version papier : 2 950 € HT Présentation orale auprès de vos équipes : nous contacter 24 Bon de commande Règlement : Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 Crédit agricole - CIB) Chèque à l’ordre des Echos Solutions Carte bancaire sur www.lesechos-etudes.fr Règlement à réception de facture Date : / / Signature : Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  25. 25. Vos contacts pour toute information sur cette étude 25Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 VOUS SOUHAITEZ DES PRECISIONS, UNE PRESENTATION ORALE DE CETTE ETUDE OU UNE ÉTUDE SUR MESURE VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE NOTRE OFFRE COMMERCIALE, LES MODALITÉS DE DIFFUSION DE NOS ÉTUDES MULTICLIENTS OU NOS AUTRES PRESTATIONS Caroline Jaubourg Directrice commerciale et relation clientèle Catherine Charpentier Chargée commerciale et relation clientèle cjaubourg@lesechos.fr 01 49 53 22 25 ccharpentier@lesechos.fr 01 49 53 63 32 Hélène Charrondière Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes hcharrondiere@lesechos.fr 01 49 53 89 18 / 06 16 19 48 05 François Flausino Responsable du développement Publishing & Etudes
  26. 26. 26 Quelques données de cadrage Table ronde Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  27. 27. Le groupe Les Echos en quelques mots Le Groupe Les Echos est le premier groupe de presse économique et financière français. Il s’impose dans de nombreux secteurs tels l’économie, la finance, les services aux entreprises, les arts et la culture. Il appartient depuis 2007 au groupe LVMH. LE GROUPE DISPOSE D’UN LARGE PORTEFEUILLE DE MARQUES MÉDIAS ET DE SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES : Les services aux entreprises : LES ECHOS ETUDES, LES ECHOS PUBLISHING, LES ECHOS EVENTS, LES ECHOS SALONS (SALON DES ENTREPRENEURS), LES ECHOS DE LA FRANCHISE L’économie et la finance : Les Echos, LesEchos.fr, Les Echos Week-End, Investir, Investir Magazine, Investir.fr, Capital Finance Les arts et la culture : Connaissance des Arts, Série Limitée, Classica, Radio Classique, Editions Arlea et la Fugue 27Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  28. 28. Les Echos Etudes, division Etudes de marché des Echos Solutions Nos plates-formes vous permettent d'accéder aux données économiques, juridiques et financières de plus de 8 millions d'entreprises françaises, d'identifier vos opportunités de croissance à travers nos études de marché, ou de développer vos talents via des formations adaptées aux besoins de vos cadres dirigeants. A travers nos publications mutualisées et la réalisation d’études sur mesure, nous accompagnons depuis 25 ans les acteurs du système de santé dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs démarches opérationnelles auprès des patients et des professionnels de santé. Notre équipe de directeurs d’études et de consultants, tous spécialisés dans le domaine de la santé, bénéficie d’une expertise sectorielle approfondie, alliée à une connaissance opérationnelle du terrain des études qualitatives et quantitatives. 28 Les Echos Etudes en quelques mots Nous réalisons une veille permanente sur : Les marchés pharmaceutiques et des dispositifs médicaux Les stratégies des industriels et des distributeurs de produits de santé Le Market access des médicaments et des dispositifs médicaux L’organisation et la régionalisation du système de santé Les modèles de distribution wholesale/retail, off line/on line Les politiques de promotion et d’information auprès des PS et des patients La santé digitale et l’IoT Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  29. 29. ANALYSES SECTORIELLES ET ETUDES DE MARCHÉ MULTICLIENTS, SOUSCRIPTION ET AD’HOC ETUDES DE MARCHÉ, ENQUÊTES EN BTOB ET BTOC, BENCHMARK SECTORIELS, DIAGNOSTICS CONCURRENTIELS Objectifs : S’appuyer sur des données objectives et exclusives Documenter et rationaliser les orientations stratégiques Services associés : Présentation orale de l’étude à vos équipes Possibilité d’intervention de nos directeurs d’études et de nos consultants lors des comités stratégiques Mise en forme pour animation intranet 29 Les études de marché Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  30. 30. 30 NEWSLETTERS INTERNES ET EXTERNES EDITION ET DIFFUSION PERIODIQUES D’ACTUALITÉS REDIGÉES PAR NOS EXPERTS EN CONCERTATION AVEC LE CLIENT (AD’HOC) Objectifs : Maintenir la visibilité de la marque auprès des cibles, contextualiser et mettre en perspective les offres avec des problématiques marché Partager une culture sectorielle avec les collaborateurs, sensibiliser les équipes à l’environnement de l’entreprise Services associés : Accès aux bases du Groupe Les Echos (lecteurs, décideurs, contacts presse) Plate-forme personnalisée de routage et suivi statistique (ouvertures, clic) Les dispositifs de veille informationnelle Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  31. 31. Nos références Complémentaires santé et assisteurs : APRIA, ADRIA, CARTE BLANCHE, CNP ASSURANCES, CTIP, EUROPE ASSISTANCE, MNH, MUTUALITE FRANCAISE, HARMONIE MUTUELLES, HUMANIS, MALAKOFF MEDERIC, PREVOIR, SANTECLAIR… Groupes de cliniques privées et d’EHPAD : ARAIR ASSISTANCE, GENERALE DE SANTE, KORIAN, ORPEA, SANTE SERVICE… Résidences seniors : COGEDIM, RESIDE ETUDES, BOUYGUES IMMOBILIER, LES SENIORIALES, LA GIRANDIERE, SAIRENOR Laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux et distributeurs de produits de santé : ABBOTT, ABBVIE, AIR LIQUIDE SANTE, ASTRAZENECA, BAXTER, BAYER SCHERING PHARMA, BMS/UPSA, BOEHRINGER INGELHEIM, BOIRON, BRAUN MEDICAL, CELGENE, CHUGAI, DAIICHI SANKYO, EXPANSCIENCE, GALEC, GENEVRIER, GSK, IPSEN PHARMA,, IPRAD, JANSSEN CILAG, J&J BEAUTE, LEO PHARMA, LFB, LIFESCAN, MAYOLY, MERCK SERONO, MSD, NOVARTIS PHARMA, NOVO NORDISK, OCP REPARTITION, OMEGA PHARMA, PFIZER, PIERRE FABRE, PROTiP MEDICAL, ROCHE, SANOFI, SERVIER, SHIRE, SIGVARIS...... Institutionnels, agences et ministères : ASIP SANTE, HAS, MINISTERE DE LA SANTE, IGAS, COUR DES COMPTES... Cabinets de conseil, banques, fonds d’investissements et institutions financières : BCG, BNP PARIBAS, BPCE, BRIDGE POINT, CRÉDIT AGRICOLE, DEMETER PARTNERS, EURAZEO PME, IMS HEALTH, KPMG, MC KINSEY… 31Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016

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