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L’étude | Méthodologie • Entretiens qualitatifs menés auprès de: Nom Prénom            Fonction                           ...
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M-Payment | Le ressenti des commerçants et leurs attentes  • Dans l’ensemble, un accueil plutôt neutre, le m-payment ne ré...
M-Payment | Le ressenti des consommateurs et leurs attentes  • Dans l’ensemble, un accueil plutôt positif (e.g. cela fonct...
M-Payment | L’intérêt des particuliers pour les services associés                        Que pensez-vous d’un service sur ...
M-Payment | Les services jugés les plus intéressants         Selon vous, quels seraient les services liés au paiement sur ...
M-Payment | Les motivations d’utilisation               Sous quelles conditions seriez-vous prêt utiliser votre mobile pou...
M-Payment | quelles perspectives ?  • Une transformation de l’acte d’achat  • Un remplacement à terme de la carte bancaire...
Plus d’informations…     69/71 avenue Pierre Grenier                          80 avenue de la Grande Armée     92100 Boulo...
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Etude : Paiements sur mobile en France : Vision des experts, Opinion des consommateurs

  1. 1. M-Payment : Les critères de choix de l’opérateur financier Gilles Blanc Directeur d’études, CCM Benchmark Yvon Moysan Manager, csaconsultingSalon Online Mobile, le 14 juin 2012, Paris Porte de Versailles © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 1
  2. 2. L’étude | Méthodologie • Enquête qualitative menée auprès de 23 acteurs de l’écosystème du m-payment entre février et mai 2012 • Enquête en ligne menée auprès de 1396 internautes représentatifs de la population française entre le 1er et le 13 juin 2012 • Objectifs de l’étude : •Etablir un état des lieux du m-payment en France •Identifier les modèles d’acteurs susceptibles d’émerger •Définir le ressenti des commerçants et des particuliers •Définir les perspectives du m-payment en France © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 2
  3. 3. L’étude | Méthodologie • Entretiens qualitatifs menés auprès de: Nom Prénom Fonction Société Catégorie Yves BLAVET Président AEPM Association Olivier MIDIERE Président ADEN Association Dominique TORRE Professeur - Chercheur Université Nice Sophia Antipolis Académique CNRS Laetitia CHAIX Doctorante Université Nice Sophia Antipolis Académique Jan ONDRUS Professeur ESSEC Académique Yves BLAVET Head of Payment Instruments SOCIETE GENERALE Banque Bruno PREXL Payments Innovation Manager BNP PARIBAS Banque Virginie FAUVEL Head of e-business BNP PARIBAS Banque Marie Pierre BONNET Chef de produit Innovations des Moyens de Paiement CREDIT AGRICOLE SA Banque Jean PHILIPPE Directeur Général Crédit Agricole Pyrénées Gascogne Banque Fabrice BAZARD Directeur Général Délégué CREDIT MUTUEL ARKEA Banque Jean Luc DUBOIS Directeur Offre Moyens de Paiement CREDIT MUTUEL ARKEA Banque Albert GALLOY Vice President, Mobile, Contactless & Innovation Strategy VISA EUROPE Monétique Alexandre HOFFMANN Directeur Général Paypal France Nouvel entrant Eric GONTIER Directeur Général BUYSTER Nouvel entrant Jérome TRAISNEL CEO SlimPay Nouvel entrant Jean PHILIPPE Président FIA Net Europe – KWIXO Nouvel entrant Nicolas BRAND Head of e-Payment Business Development & Partnerships ATOS WORLDLINE Equipementier Stéphane JACQUIS Group Product Management Director INGENICO Equipementier Marie-Agnès MALLINGER Head of payment projects Orange France Opérateur télécom Vincent BARNAUD Program Director of Mobile NFC / Mobile Wallet France Telecom / Orange Opérateur télécom Olivier RAES Directeur des Moyens de Paiement 3 SUISSES Marchand Damien CAZENAVE Directeur Sécurité du Systéme dInformation CDISCOUNT Marchand © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 3
  4. 4. M-Payment | Les différents modèles • Modèle acteur seul • Modèle banque centré : succès peu probable (e.g trop timides sur le m-payment car trop attachées à la carte bancaire). • Modèle opérateur télécom centré : succès peu probable (e.g. les opérateurs télécom manquent de légitimité, les investissements nécessaires sont trop lourds) • Modèle partenariat • Alliance banque / opérateur : succès peu probable (e.g. le choix est trop restreint pour le client). • Alliance émetteur de cartes bancaires / opérateur : succès probable (e.g. les synergies potentielles sont fortes) • Modèle pure-players • Nouveaux entrants : les opinions varient fortement, de léchec (e.g. barrières à l’entrée sous estimées, non adaptation au marché français, manque de confiance de la part des clients, manque de sécurité, tarification élevée…) au succès fort (e.g. les services associés sont de qualité…)Source : csaconsulting et CCM Benchmark © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 4
  5. 5. M-Payment | La confiance accordée aux différents acteurs Quels sont les acteurs auxquels vous feriez le plus confiance pour vous proposer une solution de paiement sur mobile ?Source : csaconsulting et CCM Benchmark © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 5
  6. 6. M-Payment | Le ressenti des commerçants et leurs attentes • Dans l’ensemble, un accueil plutôt neutre, le m-payment ne résout pas les problèmes majeurs liés à l’encaissement (tarification et problèmes techniques) • Pour les petits commerçants, adhésion de ceux souhaitant une accélération de leurs files d’attente (e.g. bar tabacs, kiosques à journaux), non adhésion de ceux ne le souhaitant pas (e.g. boucheries) • Pour les commerçants ayant de forts volumes d’encaissement (e.g. Mc Donald’s, hypermarchés), adhésion unanime. • Les leviers qui permettraient une plus forte adhésion : • Une tarification raisonnable • Peu ou pas de contrainte technique associée • Une augmentation du taux de transformation et/ou de la fréquence d’achat • Des services à valeur ajoutée associés (e.g. programmes de fidélité, dématérialisation des facturettes…)Source : csaconsulting et CCM Benchmark © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 6
  7. 7. M-Payment | Le ressenti des consommateurs et leurs attentes • Dans l’ensemble, un accueil plutôt positif (e.g. cela fonctionne, c’est pratique, c’est simple) • Les leviers qui permettraient une plus forte adhésion : • Une communication à grande échelle (e.g. pour faire connaître le service, pour lever les craintes liées à la sécurité et aux risques encourus, pour favoriser la conduite du changement…) • Sécurité forte et tarification la plus basse possible • Une intervention du régulateur pour protéger les données du consommateur et pour favoriser une collaboration plus forte entre les acteurs (e.g. tendre vers une même solution / une solution inter opérable) • L’équipement en masse des consommateurs en téléphones compatibles et des commerçants en solutions compatibles • Services associés (e.g. services de m-banking, offres promotionnelles, géo localisation associée à du e couponing…)Source : csaconsulting et CCM Benchmark © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 7
  8. 8. M-Payment | L’intérêt des particuliers pour les services associés Que pensez-vous d’un service sur votre mobile qui vous permettrait…Source : csaconsulting et CCM Benchmark © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 8
  9. 9. M-Payment | Les services jugés les plus intéressants Selon vous, quels seraient les services liés au paiement sur votre mobile qui seraient les plus intéressants ?Source : csaconsulting et CCM Benchmark © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 9
  10. 10. M-Payment | Les motivations d’utilisation Sous quelles conditions seriez-vous prêt utiliser votre mobile pour payer chez un commerçant ? Si j’ai…Plusieurs réponses possiblesSource : csaconsulting et CCM Benchmark © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 10
  11. 11. M-Payment | quelles perspectives ? • Une transformation de l’acte d’achat • Un remplacement à terme de la carte bancaire (e.g. tous canaux ou seulement Internet) ou son évolution • La naissance de devices hybrides • La naissance d’un conteneur de moyens de paiement • Et de nouveaux services qui restent à inventer !Source : csaconsulting et CCM Benchmark © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 11
  12. 12. Plus d’informations… 69/71 avenue Pierre Grenier 80 avenue de la Grande Armée 92100 Boulogne-Billancourt 75 017 Paris www.ccmbenchmark.com www.csaconsulting.fr Yvon Moysan Gilles Blanc Manager Directeur d’études Tél : 06 21 54 51 65 Tél : 01 47 79 50 34 ymoysan@csaconsulting.fr gblanc@ccmbenchmark.com @yvonmoysan @gillesblanc © CCM Benchmark et csaconsulting – Juin 2012 © Benchmark Group 2010 12

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