TNS Обзор рекламного рынка 2012 vs 2011

1. Review
TNS Media Intelligence
январь-декабрь 2012 года

2. Обзор рекламного рынка
(ТВ, Радио, Пресса, Наружная
реклама, Интернет)
январь-декабрь 2012 года

3. Параметры данных
Типы СМИ
Телевидение (национальный эфир + локальный эфир в
30 регионах России)
Пресса (национальные издания + локальные издания
Москвы и СПб)
Радио (национальный эфир + локальный эфир
Москвы, СПб и Сочи)
Наружная реклама (статические наружные конструкции
в 50 регионах России)
Интернет (баннерная реклама, около 200 сайтов по
России)
Оценка бюджетов
При расчете бюджета использованы официальные
расценки телекомпаний и медиа-селлеров,
издательских домов, радиостанций без учета налогов,
объемных скидок и надбавок за позиционирование в
блоке для ТВ, но с учетом надбавок за
позиционирование и цветность в Прессе. При оценке
на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При
оценке Наружной рекламы учитывается единый налог
на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения
конструкции.

4. Обзор рекламного рынка
Динамика объемов рекламного рынка:
Для обзора рекламного рынка России
январь-декабрь 2012 vs. 2011, %
приведены данные АКАР (Ассоциации
Коммуникационных Агентств России) за 14% Прочие Медиа*
2012 год.
35% Интернет
Суммарный объем рекламы в средствах ее
распространения (сегмент ATL-услуг) без 10% Наружная реклама
учета НДС, несмотря на неравномерность
динамики в течение года, составил почти -1% Рекламные издания
300 млрд.руб., что на 13% больше, чем за
1% Журналы
предыдущий год.
В целом прошедший год можно оценить как 8% Газеты
весьма успешный и полученные результаты
оказались даже несколько выше, чем 23% Радио
ожидались многими экспертами. 9% ТВ
-10% 0% 10% 20% 30% 40%
Динамика объемов рекламного рынка
январь-декабрь 2012 vs. 2011, %
100% 1.6% 1.6% Прочие Медиа*
90% 18.9% 15.9%
Интернет
80%
13.0%
12.7% Наружная реклама
70%
4.5%
3.9%
60% 6.7% 7.5%
Рекламные издания
3.2% 3.3%
50% 4.9% 4.5%
Журналы
40%
Газеты
30%
48.1% 49.7%
20% Радио
10%
ТВ
0%
январь-декабрь 2012 январь-декабрь 2011
*Indoor-реклама, реклама в кинотеатрах и реклама на кабельных и спутниковых телеканалах.
Источник: данные АКАР. Net бюджеты, без учета НДС.
4

5. Количество рекламодателей
Количество рекламодателей по типам СМИ, январь-декабрь 2012 vs. 2011
150
тысячи, шт.
120
90
60
30
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
TV Radio Press Outdoor Internet
Общее число рекламодателей во всех СМИ в январе-декабре 2012 года составило 68,688 компаний,
что на 780 рекламодателей меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда в СМИ
разместилось 69,468 компаний.
Только в Интернете зафиксирована положительная динамика, так количество рекламодателей
увеличилось на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
В остальных СМИ зафиксирован спад в количестве рекламодателей, так на ТВ (-0,5%); Радио (-2,2%);
в Прессе (-3,8%); в Наружной рекламе (-1,7%)
январь – декабрь 2011 январь-декабрь январь - декабрь 2012
0Тысячи, шт.10 20 30 40 2012 vs. 2011, % 0 Тысячи, шт.
10 20 30 40
-0.5%
TV 30.54 TV 30.38
-2.2%
Radio 5.92 Radio 5.79
Press 15.02 -3.8% Press 14.45
Outdoor 27.55 -1.7% Outdoor 27.07
Internet 7.45 2.0% Internet 7.59
Источник: TNS Media Intelligence,
ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама , Интернет (все города мониторинга)
При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций
без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и
цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый
5 налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

6. ТОП-50 рекламодателей
Место в % от Total в
Рекламодатель
2011 году 2012 году
1 Procter & Gamble 3.23% 44% бюджета рекламного рынка приходится на
2 Mars-Russia 2.59% ТОП-50 рекламодателей в СМИ в январе-
6 Unilever 2.51% декабре 2012 года.
24 Pepsi Co 2.34%
3 L'oreal 2.09%
5 Nestle 1.71% На первом месте компания Procter & Gamble; на
4 Henkel Group 1.54% втором продовольственная компания Mars-
8 Danone 1.37% Russia; замыкает тройку лидеров торгово-
7 Reckitt Benckiser 1.31%
производственная корпорация Unilever, куда с
11 Мтс 1.24%
14 Ferrero 1.20% начала года входит концерн Калина.
10 Kraft Foods 1.19%
13 Novartis 1.12% В 2012 году ТОП-50 пополнили:
12 Мегафон 1.06%
- банк ВТБ;
20 Сбербанк России 0.90%
22 Volkswagen 0.89%
- фармацевтические компании Панда РИА, Teva
19 Эвалар 0.89% и Glaxosmithkline.
23 Фармстандарт 0.86% - автопроизводитель Ford Motor CO, Toyota и
17 Билайн 0.86% KIA Motors;
15 Coca-Cola 0.85%
25 Johnson & Johnson 0.81%
- спортивный магазин Спортмастер;
21 М.Видео 0.66% - телекоммуникационная компания Ростелеком;
41 General Motors Corp 0.66% - гипермаркет OBI.
30 Louis Vuitton Moet Hennessy Sa 0.59%
27 Эльдорадо (Сеть Магазинов) 0.58%
28 Berlin-Chemie Menarini Group 0.57%
36 X5 Retail Group 0.55%
75 Teva 0.55%
29 Nissan 0.54%
33 Beiersdorf Ag (Bdf) 0.53% Доля ТОП-50 рекламодателей на
45 Bayer Ag 0.50% рынке рекламы, %
39 Mcdonald's 0.49%
32 Sanofi Aventis 0.49%
18 Балтика Пивоваренная Компания 0.49%
72 Втб 0.47%
43 Metro Group 0.47%
58 Спортмастер 0.45%
Остальные
66 Toyota 0.44% 56%
67 Ford Motor Co 0.44%
62 Kia Motors 0.41%
Топ-50
42 Peugeot Citroen Rus 0.40%
61 Ростелеком 0.40% 44%
26 Colgate-Palmolive 0.38%
44 Алькор И К 0.38%
55 Glaxosmithkline 0.37%
52 Obi 0.36%
34 Samsung Electronics 0.35%
48 Hyundai 0.35%
56 Панда Риа 0.35% Источник: TNS Media Intelligence,
38 Orimi Trade 0.34% ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга)
При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и
радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за
позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной
6 рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

7. ТОП-10 категорий
Ритейл
16.5%
Остальные*
29.3%
Продукты питания
12.5%
СМИ
4.1%
Финансовые
услуги
4.6% Косметика /
Парфюмерия
Безалкогольные 11.3%
напитки
4.6%
Развлечения Лекарственные
4.9% препараты / БАДы
Связь
5.0% Транспорт 11.0%
8.4%
Лидирующую тройку в январе - декабре 2012 года занимают следующие категории:
Первое место в списке категорий занимает «Ритейл», по сравнению с январем-декабрем
2011 года рекламный бюджет данной категории вырос на 18,5%;
На втором – категория «Продукты питания», которая сократила показатели на 0,5% по
сравнению аналогичным периодом 2011 года.
На третьем месте – «Косметика и Парфюмерия», ее показатели в 2012 году сократились на
19,4% по сравнению с 2011 годом.
Всего на ТОП-10 категорий приходится около 82,9% рекламного рынка.
В сектор «Остальные»* входят «Бытовая химия» (2,9%), «Недвижимость» (2,6%), «Одежда и
обувь» (2,2%) и многие другие.
Источник: TNS Media Intelligence,
ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга)
При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и
радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за
позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной
7 рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

8. ТОП-10 носителей
В первой тройке ТОП-10 по ТВ (расчет по Доля ТОП-10 телеканалов
национальным и локальным размещениям Место в
2011 году 0% 10% 20% 30%
рекламы) находятся телеканалы Первый
канал, НТВ и Россия 1. 1 Первый канал
3 НТВ
Лидирующие позиции по привлеченному
2 Россия 1
бюджету в Прессе занимают еженедельная
газета Комсомольская правда (w), на втором 5 ТНТ
месте – еженедельная газета Аргументы и 4 СТС
Факты, на третьем – еженедельный журнал
6 Рен ТВ
Антенна-телесемь.
10 Пятый канал
В тройке лидеров на Радио – Европа Плюс, 9 ТВ-3
Авторадио и Ретро FM.
7 Домашний
8 ТВ Центр
Доля ТОП-10 изданий Доля ТОП-10 радиостанций
Место в Место в
0% 2% 4% 6% 0% 10% 20%
2011 году 2011 году
Комсомольская
1 правда (w) 1
Европа плюс
Аргументы и
2 факты 2
Авторадио
3 Антенна-телесемь
3
Ретро FM
6 Телепрограмма
4 Русское радио
4 Радио Шансон
Cosmopolitan
5
7 Коммерсантъ 6 Юмор FM
5 Elle 8 Радио 7
11 Metro Москва 13 Наше радио
Комсомольская
9 правда 7 Business FM
10 7 Дней 10 Радио Energy
Источник: TNS Media Intelligence,
ТВ, Радио, Пресса,(все города мониторинга)
При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и
радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за
позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент.
8

9. Новости TNS Media
Intelligence
НОВОЕ
«Мониторинг спецпроектов в Интернете», в рамках
которого осуществляется регистрация баннеров
специальных форматов, графические элементы
интерфейса сайта с переходом на страницы сайта, где
зафиксирован креатив (или с переходом на другую
площадку того же холдинга).
«Мониторинг спортивных трансляций» -
регистрация логотипов спонсоров на стадионах во
время трансляции матчей Континентальной хоккейной
лиги, матчей Российской футбольной Премьер-Лиги,
Чемпионата мира по хоккею и Чемпионата Европы по
футболу.
«Мониторинг Знаменитостей» - мониторинг
присутствия известных персон (Celebrities) в
российских СМИ и в рекламе. В данные добавлены
приведенные аудиторные показатели для ТВ, Прессы и
Радио.
«Мониторинг Национального вещания телеканалов
в городах России» - с января 2013 года
подтверждение сетевого эфира в 32 «малых» городах
России («малые» города – города, входящие в состав
панели TV-Index, за исключением «Большой Москвы»)

10. Группа компаний TNS – мировой лидер в предоставлении
комплексной медиа- и маркетинговой информации.
Созданная в 1996 г. компания TNS Media Intelligence (ЗАО
«ТНС Гэллап Эдфакт») является крупнейшим в России
поставщиком данных мониторинга рекламы по различным
рекламным носителям.
Сектор TNS Media Intelligence предлагает своим
клиентам широкий спектр глубинной аналитической
информации о рекламе и масс-медиа, включая оценку
объѐмов рекламы, расчѐт расходов на рекламу и выбор
средств еѐ распространения, мониторинг новостей и
креативов, исследование эффективности спонсорства и
многое другое.
Мы выступаем экспертами в следующих областях:
• Мониторинг рекламы в СМИ (ТВ, Радио, Пресса, Наружная
реклама, Интернет)
• Оценка объемов рекламы, конкурентной активности
• Рейтинг рекламодателей
• Аудит рекламной кампании
• Цитируемость в СМИ
• Мониторинг логотипов в спортивных трансляций
• Мониторинг знаменитостей в рекламе и СМИ
Контактная информация:
TNS Russia
Сектор Media Intelligence
+7 (495) 737-06-05
121248, г. Москва
Кутузовский проспект, д.12, стр.2
innovations@tns-global.ru
По вопросам публикации обращаться в PR-отдел: Анна Лачко, +7 (495) 935-87-18