Comparativo DS 024-2016-EM vs DS 023-2017-EM - 21.08.17 (1).pdf
Competitividad y perspectivas de la economía peruana y la región san martín
1. Competitividad y Perspectivas de la
Economía Peruana y la Región San Martín
VIII Foro “Gobierno, Empresa e Instituciones de Educación Superior: Por el Desarrollo”
Rioja, 11, 12 y 13 de Agosto de 2011
Antony Morales Rojas
MOLINO INDUSTRIAL SELVA S.A
Gerente de Administración
morales@moliselva.com.pe
2. CONTENIDO
I. PERSPETIVAS ECONÓMICAS ACTUALES: CRISIS DE
DEUDA AMERICANA Y CAMBIO DEL CAPÍTULO
ECONÓMICO EN LA ACTUAL CONSTITUCIÓN.
II. COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA PERUANA.
III. FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS
IV. COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN SAN MARTÍN
V. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL
VI. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL PERÚ
VII.PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA REGIÓN SAN
MARTÍN
3. I. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
ACTUALES: CRISIS DE DEUDA
AMERICANA Y CAMBIO DEL
CAPÍTULO ECONÓMICO DE LA
ACTUAL CONSTITUCIÓN
5. Su limitado crecimiento obligó a emitir bonos. Caer
en default afectaría la economía global
72.900 millones
60.000 millones
61.200 millones
68.000 millones
90.200 millones
108.200 millones
115.200 millones
121.900 millones
148.300 millones
153.400 millones
211.400 millones
229.800 millones
346.500 millones
912.000 millones
1,15 billones
Fuente: US Treasures
18. Perú: Escena Regional y Mundial
Perú
Mundo Región
Población 0.43% 5.10%
PBI 0.20% 3.50%
Exportaciones 0.11% 2.30%
Relación Relación Relación
Perú
EEUU-PE UE12-PE China-PE
Area total (millones km2) 1 7 veces 2 veces 7 veces
Población (millones) 27 11 veces 11 veces 48 veces
PBI (billones US$) 100 132 veces 95 veces 19 veces
PBI per capita (US$) 4,000 11 veces 8 veces 0.4 veces
Exportaciones (billon US$) 24 44 veces 60 veces 25 veces
Computadoras por 100 habitantes 10 8 veces 4 veces 0.4 veces
Celulares por 100 habitantes 15 4 veces 6 veces 2 veces
TV a color por 100 habitantes 49 2 veces 2 veces 0.9 veces
Fuente: FMI, BCRP, IPE
22. El Perú tiene grado de inversión
La calificadora de riesgo
Clasificación de riesgo canadiense Dominion Bond
Rating Service (DBRS)
S&P / Fitch Moody's Característica
otorgó en octubre el grado
AAA Aaa Risk free de inversión a Perú (BBB
AA+ Aa1 low), por debajo de México
AA Aa2 Calidad superior (BBB high) y Chile (A high) y
AA- Aa3 delante de Brasil y Colombia
(BB high)
Chile A+ A1
A A2 Alta capacidad de repago
A- A3 Grado de
México BBB+ Baa1 inversión
BBB Baa2 Moderada capacidad de repago
Brasil BBB- Baa3
Perú alcanza el Grado de
Colombia BB+ Ba1 Inversión:
BB Ba2 Alguna capacidad de repago
•La última revisión de
Venezuela BB- Ba3 S&P (Jul 14) lo ubicó
B+ B1 como BBB-
B B2 Alta incertidumbre de capacidad de repago
Bolivia •La última revisión de
Ecuador
B- B3 Fitch (Abr 08) lo ubicó
CCC+ Caa1 como BBB-
CCC Caa2 Altamentemente vulnerable al default •La última revisión de
CCC- Caa3 Moody’s (Ago 09)
CC clasifica el Perú en Baa3
C
S&P
D Ca En default
Fuente: Standard&Poors, Moodys, Fitch
23. Perú entre las economías con mayor
informalidad en la región
Economía informal Fuerza laboral informal*
(como % del PBI) (como % de los trabajadores empleados)
Bolivia
Bolivia
Panamá Colombia
Peru Paraguay
Uruguay Perú
Guatemala Guatemala
Honduras Ecuador
Nicaragua Nicaragua
AL y Caribe Honduras
AL y Caribe
Brasil
Jamaica
Colombia El Salvador
Jamaica Brasil
Ecuador México
Venezuela Venezuela
Rep. Dominicana Rep. Dominicana
México Panamá
Costa Rica Argentina
Uruguay
Argentina
Costa Rica
Chile
Chile
0 10 20 30 40 50 60 70
0 20 40 60 80
Fuente: Banco Mundial (2007)
* Definición “productiva”: trabajador independiente no calificado, trabajador asalariado en una empresa privada pequeña
o trabajador sin ingreso.
24. El Perú tiene un alto nivel de piratería
Índice de piratería en la industria de software en la Perú: Pérdidas generadas por la
región, 2010 piratería en la industria de software,
(en porcentaje) 2003-2007
(en millones de US$)
75
Argentina 74%
Perú 71% 59
Chile 66%
39 40
Ecuador 66% 31
América Latina 65%
Brasil 59%
Colombia 58% 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Business Software Alliance
26. El Perú se encuentra en el segundo mejor lugar
de Latinoamérica para hacer negocios
Facilidad para hacer negocios según el Reporte Haciendo Negocios del Banco Mundial, 2010
(ubicación dentro del ranking de 183 países)
Fuente: Doing Business 2011, Banco Mundial
27. El “radar” de la facilidad para hacer negocios
(Banco Mundial): Perú y tres pares de la región
Indicador Haciendo Negocios (Banco Mundial), 2010
(ubicación dentro del ranking de 183 países)
Fuente: Doing Business 2011, Banco Mundial
42. Radiografía de la Región San Martín
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
43. San Martín se encuentra en las últimas
posiciones; ocupa el puesto 19 de 24
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
44. A nivel de la Selva solo le ganamos a Amazonas
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
45. En términos relativos hemos escalado 02
posiciones
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
46. En el pilar Economía San Martín se ubica en el
puesto 14 de 24
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
47. En el pilar Economía hemos ascendido un puesto
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
48. Desempeño de las variables del Pilar Economía
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
49. En el pilar Gobierno, San Martín se ubica en el
puesto 10 de 24
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
50. El pilar Gobierno ascendió 08 posiciones
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
51. Desempeño de las variables del Pilar Gobierno
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
52. En el pilar Personas, San Martín se ubica en el
puesto 16 de 24
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
53. El pilar Personas mejoró 03 posiciones
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
54. Desempeño de las variables del Pilar Personas
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
55. En el pilar Infraestructura, San Martín se ubica en
el puesto 17 de 24.
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
56. Hay una mejora leve en infraestructura
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
57. Desempeño de las variables del Pilar
Infraestructura
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
58. En el pilar Empresa, San Martín se ubica en el
puesto 23 de 24.
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
59. El desempeño de las empresas no ha tenido una
mejora significativa
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
60. Desempeño de las variables del Pilar Empresa
Fuente: Escuela de Negocios Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú
72. Usualmente se afirma que el Perú perdió entre
una y tres décadas entre 1960 y 1990…
PBI per cápita, 1950-2009
(en soles de 1994)
Fuente: BCRP
73. ...cuando, en realidad, perdió mucho más porque
otros países aceleraron su proceso de desarrollo
PBI per cápita, 1950-2010
(en dólares ajustados por paridad de poder de compra)
Fuentes: University of Pennsylvania/Penn World Tables y FMI.
74. Fortaleza fiscal es la base para el crecimiento
económico.
Mundo 2010: Crecimiento del PBI y Déficit Fiscal
(En porcentajes)
Fondo Monetario Internacional, WEO
75. Perú crecería 6.5%, por encima de los demás
países de América latina:
Fuente: BCRP
76. Se proyecta un crecimiento sin presiones
inflacionarias
Fuente: BCRP
77. El menor crecimiento de 2011 responde a la
ejecución que se viene dando, principalmente por
menor gasto público e inversión privada
Fuente: BCRP
78. Menor crecimiento del consumo interno de
cemento implicaría un menor dinamismo del
sector construcción
Fuente: FMI, BCRP, OCDE
79. El crédito al sector privado mantiene su
dinamismo
Fuente: FMI, BCRP, OCDE
89. Exportaciones por Pais y continente de destino
2010
América Europa
Canadá
Alemania
22% España
15%
Chile 11%
9%
Suiza Italia
37% 9%
Estados
Unidos
Resto
39% Resto Brasil 28%
24% 6%
Asia y Oceanía
China
59% Africa
Algeria
Resto Japón 14%
9% 19% Marruecos
Namibia 10%
Taipei, Chino 60%
Corea del Sur Sudáfrica
3% 10% 7%
Resto
9%
91. Lo que más importamos son bienes
intermedios.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES CIF
(Millones de US$)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BIENES DE
1 935 2 122 2 508 2 832 3 462 4 913 4 253 5 982
CONSUMO
BIENES
4 432 5 532 6 784 8 074 10 713 14 999 10 262 14 220
INTERMEDIOS
BIENES DE CAPITAL 2 066 2 476 3 248 4 389 6 242 9 938 7 288 9 772
DIVERSOS 7 1 2 7 13 31 15 4
92. Importaciones por Pais y continente 2010
Europa
América Resto
Estados Unidos Brasil 44% Alemania
37% 14% 25%
Suecia
Ecuador
8%
9%
Italia
Colombia España 12%
Resto 8% 11%
32% Importaciones por País y Continente de Origen
Asia y Oceanía Africa
China Nigeria
53% 67%
Angola
24%
Resto .
17% Resto
Japón 1%
India 14% Sudáfrica
5% Marruecos 6%
Corea del Sur 2%
11%
Fuente: MINCETUR
93. La balanza comercial continuaría siendo
superavitaria en los próximos años
Fuente: MINCETUR
94. Déficit de cuenta corriente se ubicaría en 3,0
por ciento del PBI en 2011
95. Déficit de cuenta corriente financiado con
flujos de capitales de largo plazo
96. Se mantiene la tasa de interés de referencia
desde junio, luego de 5 alzas sucesivas desde
enero
97. El aumento de la tasa de interés se complementó
con el incremento de las tasas de encaje
Fuente: BCRP
98. Se realizaron 3 ajustes a la tasa de encaje
media hasta abril
112. … y a nivel nacional
Teachers’ evaluation, urban areas, 2007 National second grade students’ evaluation,
(as % of surveyed teachers) Dec 2007
(as % of surveyed students)
100.0 1.9 Deficient Insufficient Adequate
14.0 100.0
90.0 7.2
28 15.9
90.0
80.0
70.0 80.0
42.0 36.3
60.0 28.0 70.0
50.0 60.0
54.3
40.0
16.0 50.0
30.0
40.0
20.0 43.0
28.0 30.0 56.5
10.0
20.0
0.0
29.8
Reading Math reasoning 10.0
comprehension
0.0
Critic Deficient Basic Adequate
Crítica: Responde solo algunas preguntas básicas. Deficiente: ubica datos evidentes en el texto
Math Reading
o realiza cálculos aritméticos simples. Básico: realiza inferencias sencillas del texto y establece reasoning comprehension
relaciones matemáticas. Adecuado: integra ideas del texto y realiza inferencias del mismo,
mientras que resuelve problemas matemáticas de varias etapas.
Fuente: MED
113. El problema no necesariamente son salarios
Rendimiento comparado de los alumnos de 5to de
secundaria de escuelas públicas y gasto real en
secundaria
(puntajes y millones de nuevos soles de 2001)
500.0 14,000
Millones de nuevos soles de 2001
490.0
12,794 13,000
480.0
470.0
12,000
460.0 11,261
450.0 11,000
10,469
440.0
10,000
430.0 9,199
9,036
420.0 8,758 9,000
410.0
400.0 8,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Comunicación
Matemática
Gasto en educación secundaria
Fuente: BCRP
* Resultados comparables de la prueba CRECER 1998 y de la Eval. Nacional 2004.
Fuente: Unidad de Medición de la Calidad del MINEDU
114. Se requiere de mejores políticas para incrementar
gasto en investigación y desarrollo
117. En los primeros cinco meses de 2011,el indicador de
actividad económica acumuló un aumento de 0,3 por
ciento frente a similar periodo del año anterior……..
119. El valor bruto de la producción agropecuaria registró una caída de 4,4
por ciento respecto a mayo del año anterior, por menores áreas
cosechadas de plátano y finalización de la campaña de café, así como
por la menor saca en la crianza pecuaria.
120. Las siembras totalizaron 13,5 mil hectáreas ,área mayor en 44,6
por ciento a la registrada en mayo de la campaña anterior,
debido a la disponibilidad de agua y mejores precios en
chacra.
121. La producción interna de pescado fresco fue de 82 toneladas,
volumen superior en 8 toneladas al registrado en mayo del año
anterior, como resultado de la mayor crianza de la especie
gamitana en piscigranjas.
122. El sector construcción se expandió 4,7 por ciento
respecto a mayo del año anterior, así lo reflejan los
mayores despachos de cemento.
123. La industria no primaria avanzó 15,0 por ciento respecto a
mayo del año anterior, inducida por la mayor producción de
aceite, manteca y cemento.
124. De acuerdo con información de la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo de San Martín, en mayo 2011 se
registraron 39835 arribos de turistas y 55125 pernoctaciones,
superiores en 3,3 y 12,2 por ciento, cada uno, respecto a
similar mes del año anterior.
125. En el periodo enero‐mayo de 2011, los ingresos corrientes del
Gobierno Central acumularon S/.45,9 millones, registrando una
expansión de S/.6,1millones.
126. En el periodo enero‐mayo de 2011, los gastos del Gobierno Central
acumularon S/.45,9 millones, registrando una expansión de S/. 12,860
millones.
127. Por tipo de moneda ,el crédito en moneda nacional
registró un aumento de 26,2 por ciento; en tanto que, en
moneda extranjera avanzó 11,3 por ciento.
128. Los depósitos en las empresas bancarias registraron un
crecimiento de 27,9 por ciento en valores reales, por el
dinamismo de todos los bancos.
132. Disclaimer
Las opiniones, estimaciones, pronósticos,
declaraciones y recomendaciones efectuados en la
presente exposición son producto de la investigación y
estudio realizado por el autor, sobre la base de
información disponible. Refleja la opinión
exclusivamente del autor, y no necesariamente de
MOLINO INDUSTRIAL SELVA S.A.
MOLINO INDUSTRIAL SELVA S.A no se solidariza, ni se
responsabilizan por cualquier error, omisión o
inexactitud que pudiera presentar esta exposición; ni
por los resultados de cualquier decisión de inversión
adoptada respecto de los valores o productos
financieros que se analizan.
133. Competitividad y Perspectivas de la
Economía Peruana y la Región San Martín
VIII Foro “Gobierno, Empresa e Instituciones de Educación Superior: Por el Desarrollo”
Rioja, 11, 12 y 13 de Agosto de 2011
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!