Agenda - Números gerais telefonia móvel - Detalhamento sobre venda de smartphones - Penetração 3G - Detalhamento de plataformas e lojas de download de apps - VAS - Comportamento dos usuários - Publicidade mobile

1. Aorta
Daniel Cambraia Danzig
Relatório de IC Mobile #1 .
O objetivo deste relatório é apresentar um panorama geral do mercado
mobile, nacional e internacional. Foram abordados os seguintes temas:
 Números gerais telefonia móvel
 Detalhamento sobre venda de smartphones
 Penetração 3G
 Detalhamento de plataformas e lojas de download de apps
 VAS
 Comportamento dos usuários
 Publicidade mobile
2010

2. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
Relatório IC Mobile Novembro - 2010
Mobile e Apps
Informações Mercado Mundial
Informações Mercado Brasileiro
Ano Nº de assinantes Smartphones
2009 4.200.000.000 176.000.000 Ano Nº de assinantes Smartphones
2010 5.000.000.000 223.000.000
2010 191.472.142 12.145.000
2013 5.750.000.000 1.500.000.000 % pré- %com internet
% pós-pagos
pagos (Total)
2014 6.400.000.000 1.700.000.000
82,14%
17,86% 22,98%
Até o fim de 2015, estima-se que o número de assinantes de Out. 2010
serviços móveis no mundo chegará à marca de 6,4 bilhões, o que
O Brasil registrou 2.043.747 de habilitações em Setembro
representará um crescimento de 28% na comparação com este ano. (crescimento de 1,08% em relação a Agosto) e alcançou a marca de
Foram vendidos no primeiro semestre de 2010, em todo o 191.472.142 de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP),
densidade de 98,98 acessos por 100 habitantes (1% a mais que o
mundo,117,6 milhões de Smartphones, contra 76,1 milhões no
mês anterior). Crescimento ainda maior teve o Serviço 3G como
mesmo período de 2009, uma alta de 54,5%.O número de melhor detalhado na seção abaixo.
usuários 3G no mundo ultrapassou a marca de 650 milhões, Share de Operadoras(Abr.2010)
representando alta de 37% em relação ao ano de 2009, e
atingindo 14% de penetração(Out.2010).
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3. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
Brasil e Smartphones
Posse de Smartphone por Classe Social A venda de smartphones no Brasil cresceu principalmente depois da queda de 30% nos preços
destes aparelhos. O aumento foi bem significativo: 128% no primeiro semestre deste ano se
comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado é que 10% dos brasileiros que
D,E possuem um celular têm um smartphone, segundo um relatório da Nielsen (Set./2010).O cenário
26% A,B
47%
brasileiro está inserido na onda global dos smartphones. No Brasil, uma das razões para o aumento
é que as operadoras passaram a subsidiar os aparelhos e os planos de dados ficaram mais
C acessíveis, entre R$ 100 e R$ 200 ao mês. O preço dos smartphones também tende a cair nos
27% próximos anos no país. Atualmente eles custam cerca de US$ 530, em 2013 deverão custar
US$ 200. Set. 2010
584,90
Em milhares
Usuários 3G - Brasil
234,90
2010 18.700.000
90,00 84,70 62,90
7,30 2011 35.000.000
2014 107.000.000
O Brasil deverá contar com 107 milhões de
assinantes 3G até 2014, com a taxa de crescimento
A liderança do sistema operacional Symbian nos Smartphones dos atingindo 567% nos próximos quatro anos.
brasileiros continua sólida alcançando share de 55%, seguidos de Conforme já mencionado anteriormente, um dos
RIM 22%, Apple 8%(sendo que no mundo eles representam fatores que está impulsionando 3G no Brasil é a
16%) e Outros 7%. Porém números recentes nas vendas de queda de preços dos smartphones (hoje os
Smartphones demonstram boa perspectivas para a Apple, que já telefones 3G representam aprox. 9% do mercado
conta com mais de 600 mil iPhones no Brasil (vendas oficiais), brasileiro). Em um ano o custo dos terminais para
sendo que o ultimo modelo (iPhone 4) se limitou a 70.000 vendas acessar internet móvel caiu 32%. A variedade de
dada a escassez de oferta do celular. modelos também ampliou o serviço. Nov. 2010
Set. 2010
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4. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
Android (Google) BlackBerry (RIM) Symbian (Nokia)
Android é a plataforma mobile da O BlackBerry (RIM) é hoje considerado o O Symbian é a plataforma de smartphone
Google, de código aberto e baseado em melhor smartphone para e-mail. É mais popular do mundo, graças à Nokia.
Linux, destinado a promover o uso da também uma validação de um modelo Apesar de não parecer tão onipresente
internet nos celulares. Presente em firmemente integrado de nos Estados Unidos, é muito comum nos
aparelhos como: Motorola Droid, Google hardware/software – eles fazem os outros países. Tem uma sólida
NexusOne, HTC Hero, XPeria, aparelhos e fazem também o sistema comunidade de desenvolvedores, embora
Milestone, entre outros. operacional. Antes ligados a parte gratuita não seja tão grande
exclusivamente ao mundo corporativo, quanto às das outras plataformas.
Vantagens agora ganham destaque de clientes em
 Código Aberto e baseado em Linux. geral. Disponível somente para Vantagens
 Total liberdade aos desenvolvedores, Blackberrys.  Grande comunidade global de
proporcionando apps inovadores. desenvolvimento.
 Grande potencial de crescimento. Vantagens  Possui hardwares originais.
 Sistema pode ser incorporado por  Melhor experiência com e-mail.  Maior Market share entre os sistemas
diferentes celulares.  Teclado facilita a digitação seja para e- operacionais.
mail ou sms.
Desvantagens  Recentemente vem dando incentivos aos Desvantagens
 Apresenta aindamuitos bugs na grande desenvolvedores de apps.  Interface complexa, usabilidade ruim.
maioria de seus aplicativos.  Possui muita lentidão ao uso.
 Mercado de Apps (Android Market) Desvantagens  Desenvolvimento de sistemas sem
ainda pouco desenvolvido.  Sistemas distintos para cada celular. muita eficiência nos últimos anos.
 Design, visualização deixa a desejar.
 Poucos apps no gênero entretenimento.
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5. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
iPhone (Apple) Windows Mobile (Microsoft) Palm Garnet
Diferente da relação entre o iPhone e o OS Praticamente morto, seu último suspiro foi no
Rodando uma versão básica, mas autêntica, X, a única coisa que o sistema operacional Palm Centro, antes de a Palm adotar o
do Mac OS X, é um dos sistemas mais da Microsoft compartilha com o Windows Windows Mobile. A versão seguinte, baseada
poderosos e modernos. Crescente margem para desktops é o nome. Voltado mais a em Linux, está supostamente a caminho,
de vendas no Brasil. Disponível em todos uso corporativo, sua versão atual é a 6.5, e mas já foi adiada muitas vezes.
Iphone`s e iPads e compatível com o conta com edições para touchscreen e tela
iPodTouch. comum. A nova versão do Windows Mobile Vantagens
7 deve ser lançada nos próximos meses.  Bom ponto de partida para Smartphones
Recentemente perdeu mercado para o baratos.
Vantagens Black Berry (RIM).  Dotado de muitos recursos simples, mas
 Interface Simples, ótima usabilidade. suficiente para smartphones.
 Mercado de Apps extremamente Vantagens
desenvolvido (App Store).  Possui alma corporativa, projetado Desvantagens
para usuários business, com  Estagnado no mercado, e sem novas
aplicativos especializados. intenções de desenvolvimento.
Desvantagens  Plataforma desenvolvida e com  Recursos financeiros escassos na
vários recursos. empresa devem levar a um declínio
 Sistema rigidamente controlado pela continuo.
Apple. Desvantagens
 E-mail e recursos corporativos ainda não  Interface ruim se tornadifícil de navegar.
tão desenvolvidos.  Ruim para qualquer recurso que
envolve mídia.
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6. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
Apple’sAppStore Android App Market Nokia Ovi Store
Pelo menos por agora, a Segundo maior na Recentemente lançada no
App Store é o padrão pelo corrida contra a App Brasil é uma espécie de
qual todos os outros são Store, o Android grande negócio para o
julgados. Além disso, é representa uma Symbian S40 e S60 e
referência no que deve ser abordagem diferente da Apple, mas não demais aparelhos que
trabalhado. Com uma taxa de tão diferente. Inicialmente, podemos possibilitam baixar apps. A
desenvolvedor $99 dólares, as barreiras de observar: baixo custo para os demora em seu lançamento se deve ao
entrada para um desenvolvedor de iPhone desenvolvedores, e rapidez na pequeno número de Smartphones Nokia
são relativamente baixas. Distribuição, disponibilização dos apps no Market Place. Symbian nos Estados Unidos. A Ovi Store
pagamentos e um marketing altamente promete ser a mais aberta de todas as
desenvolvido, são gerenciados pelo iTunes Mais importante, o Market não é o único lojas de aplicativos. Por enquanto, não há
e permitem ao consumidor final uma loja lugar onde você pode obter aplicativos. O nenhuma taxa ao desenvolver e postar
familiar e confortável. Google tem sido muito mais brando sobre o aplicativos é gratuito e ilimitado.
que eles permitem em sua loja, desde o
A app Store atende ao iPhone, iPad e iPod início, raramente reprovam uma aplicação. O desenvolvedor pode publicar facilmente
Touch. Vale ressaltar que tanto o iPhone O Google também fez seu mercado mais diferentes tipos de aplicações de conteúdo
quanto o iPod Touch têm se tornados favorável aos consumidores, com uma Flash, aplicativos Java, uploads de
aparelhos mais acessíveis ao consumidor. política de devolução sem perguntas de 24 multimídia e outros. De qualquer maneira é
Isso faz com que a App Store seja horas. Ainda não foram beneficiados com a necessário passar por um processo mínimo
excepcionalmente atrativa para os conveniência e familiaridade de uma loja de investigação imposta pela Nokia. Data de
desenvolvedores, pois permite acesso ao como o iTunes. Data de Lançamento: Outubro Lançamento: Maio 2009
maior mercado de compra de apps em todo 2008
o mundo. Mas a App Store está longe de
ser perfeita, existem padrões e limites a
serem seguidos rigidamente. Data de
Lançamento: Julho 2008
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7. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
BlackBerry App World Loja de Apps TIM estão enfatizando na não exclusividade e
transparência na aprovação de um app,
RIM é o início de um No dia 13 de Outubro de 2010 uma política de retorno de 24 horas e forte
novo conceito de loja de a operadora TIM lançou sua suporte a dispositivos, mas também
aplicativos, e promete primeira loja de aplicativos visando adquirir apps com grandes nomes
ter em sua loja para mobile, batizada como e desenvolvedores de jogos para garantir
aplicativos jamais encontrados nas demais TIM App Shop, a loja possui 500 aplicativos que os usuários realmente tenham algo
lojas de download. Os desenvolvedores para 100 modelos de celulares, o que novo a esperar no lançamento.Um fator
vêm quebrando a cabeça para criar representa 30% de todos os aparelhos importante que ainda está a ser
aplicativos inovadores há anos, disponíveis. determinado é o sistema de pagamento. A
consequência da dificuldade imposta pelo A loja pode ser acessada através de um Microsoft diz que vai possibilitar os
RIM através de altas taxas e processos ícone presente no site WAP da TIM, ou pagamentos via cartão de crédito e Pay-
burocráticos ao desenvolver um app. Data simplesmente digitando o endereço Pal. Data de Lançamento: Outubro 2009
de Lançamento: Abril 2009 timappshop.com no browser do aparelho.
O preço médio dos aplicativos em catálogo Palm App Catalog
Adobe Store oscila entre R$ 5 e R$ 10.
A Palm App é talvez a loja
A plataforma também irá permitir a venda com menos informações e
InMarket é o nome dado a de conteúdo por dentro dos aplicativos. No visibilidade, mas que já está
nova loja de aplicativos que a caso de um desenvolvedor independente, definido para um curso diferente do que
Adobe acaba de lançar. De será preciso negociar um acordo de divisão todas as outras. O resultado final será,
acordo com o Adobe, a de receita com a operadora sobre o provavelmente, algo parecido com o
primeira empresa a se juntar a iniciativa é a conteúdo vendido pelo aplicativo. Data de iPhone App Store. Porém, algumas
Intel, que já tem sua própria loja de Apps, a Lançamento: Outubro 2010
limitações e a natureza da qualidade dos
AppUp, que oferece apps para notebooks e
aplicativos que estãolistados na loja
netbooks. O Adobe ficará responsável pela
Windows MarketPlace resultam em um prospecto não tão positivo.
cobrança via cartão de crédito,
Data de Lançamento: Janeiro 2010
hospedagem do programa e pela
Com o Windows Mobile 6.5, a
divulgação do software. Data de Lançamento:
Microsoft irá apresentar o
Outubro 2010
Windows Mobile Marketplace. No momento
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8. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
Share de Sistemas Operacionais Mobile Mundial
Set. 2010
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9. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
Share de Vendas Smartphones Mercado Mundial
2Q/2010
2Q/2009
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2Q/2009 2Q/2010
Symbian 50,96% 41,18%
RIM 18,99% 18,21%
iOS 13,00% 14,18%
Android 1,84% 17,20%
Windows Mobile 9,35% 5,02%
Outros 5,85% 4,20%
Share de Vendas de Smartphones Mercado Brasileiro
2 Q/ 2010
2 Q/ 2009
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2 Q/ 2009 2 Q/ 2010
Symbian 38,09% 54,94%
RIM 37,17% 22,06%
iOS 17,20% 8,45%
Android 3,28% 7,96%
Windows Mob. 2,88% 5,91%
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10. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
Aplicativos – Dados Mercado Mundial
Dados Mercado Apple Store Android Market BlackBerry Store Ovi Store
# de Aplicativos 300.000 100.000 10.000 16.000
# de downloads (mês) 500.000.000 100.000.000 31.000.000 90.000.000 Set. 2010
Receita e vendas de Apps para Mobiles
Share de Downloads / Mês Preço Médio dos Apps
e Tablets
iPad
5% Top 100 Venda de apps ( em bi)
7% Abr./10 U$4,34 Receita em apps ( em U$bi)
iPhone
U$5,80
Out./10 U$4,97
15%
Android
29,5
iPhone
Top 100 16,2
BlackBerry Abr./10 U$3,94
73% Out/10 U$4,03 U$2,14
6,8
3,6 4,2 6,6
Symbian
Set. 2010
Out. 2010 2009 2010 2013
Jan. 2010
Número de Apps baixados mundialmente
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Set. 2010 . 530.000.000 3.590.000.000 6.610.000.000 9.880.000.000 13.250.000.000 16.210.000.000
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11. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
VAS - Brasil
Receita Bruta VAS (Brasil)
2,4 Receita Serviço Mobile 04T09
US$ Bilhoes
2
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,2
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Mar. 2010
No ano de 2009 a Receita de VAS no Brasil alcançou R$8 bilhões, com crescimento anual de 40 % comparado ao ano de
2008, ganhando uma maior participação na Receita de Serviços de Telefonia móvel.
20%
15%
Vivo
10% Tim
Oi
5%
0%
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
10

12. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
Perfil de Uso - Mundo
Como usuários descobrem apps? Categoria de Apps com maior crescimento
• 62% acham apps procurando por um tipo específico de
aplicativo  Redes Sociais 240%
• 60% transitando na loja de apps  Notícias 124%
• 46% boca-a-boca  Esportes 113%
• 20% vêem os anúncios em outros aplicativos  Mapas 93%
• 19% lêem sobre aplicativos na imprensa ou em blogs
Out. 2010
Free Apps Paid Apps
Nokia Ovi Store 25% 75%
Apple App Store 28% 72%
Android Market 57% 43%
BlackBerry App Store 26% 74%
Satisfação Geral dos Usuários com as Lojas
84% 81% A dimensão das lojas e as variedades dos Apps refletem diretamente
58% 56%
na satisfação dos usuários, como podemos observar no gráfico ao lado.
A Apple Store e o Android Market dominam esse mercado,
principalmente por possuírem menos barreiras burocráticas e
BlackBerry Apple App Android Windows
financeiras para desenvolvedores autônomos.
App Store Store Market Market
Store Place
Out. 2010
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13. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
Publicidade Mobile
Abr. 2010
Investimento em marketing Estima-se que o gasto global de publicidade móvel (definida como a
e publicidade mobile colocação de um anúncio dentro de uma variedade de formatos de
2009 $ 7.500.000.000 mídia móvel, incluindo a Internet móvel, jogos e aplicativos, vídeo móvel,
2010 $ 11.500.000.000 mobile TV, streaming de música, texto e alertas de mídia) alcance
2011 $ 16.300.000.000 números de mais de 20 bilhoes de dólares ao final de 2012.
2012 $ 21.200.000.000
Share de Exibições de Anúncios em Smartphones
Share de Receita de Anúncios Mobile
4% 3%
21%
21%
13% 19% iOS
11% 48%
Android
9%
Apple RIM OS
Google Outros
Jumptap
Milenial Windows Mobile
Media Outros
26%
Além dos destaques notáveis da Apple (21%) e Google (21%) O domínio de 48% por conta da Apple no share de anúncios
que travam uma batalha particular, O relatório também por Smartphone não é surpresa, mas deve se levar em
observa que um número de jogadores fortes estão consideração sua variação de -7%, e a variação positiva de 7 %
delimitando seu território no mercado de publicidade móvel por conta dos Smartphones Android.
em expansão, a partir de iniciativas JumpTap (13%) e
Millennial Media (11%) .
Set. 2010
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