1. INFORME:
SECTOR PLÁSTICOS
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
2. • Precios corrientes
• Precios constantes
• Producción del Sector y Consumo intermedio del Sector
PRODUCCIÓN • IVOPI
• Exportaciones Totales
• Primer trimestre 2010
• Exportaciones Del Sector
Sector
• Estructura
Externo • Destinos
• Empleos generados por el sector
• Salario promedio pagado por el sector
EMPLEO • Crédito otorgado al sector
Y • Crédito otorgado al sector por institución bancaria
CREDITO
• Mercado Interno
• Mercado regional
• Desempeño de los clientes
Perspectivas • Materia Prima
3. CRECIMIENTO DEL PIB
5
10 4.2
Tasas de de crecimiento
Tasas crecimiento 9 8.9 4.3
8.7
4 A a Precios Corrientesde 1990
Precios Constantes 8.5
8
3.3
3
2.3 2.3
6 5.4
2.2 5.2 2.4
2 5.2 1.9
5
4 1.7
Fuente: BCR
1 3.6
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p)
0
-1
2000 2001 2002 2003 2004(r) 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p)
-2
-2
-3
-4 PIB 2009 A PRECIO CONSTANTES: US $9,066 MILLONES
-3.5 -4.6
PIB 2009 A PRECIO CORRIENTES: US$21,100 MILLONES
-4
-6
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
4. Perú
Chile
Panamá 3.7
Paraguay
Panamá
Uruguay
Costa Rica 2.3
Brasil
Bolivia
México
Honduras 2
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana
Guatemala 1.3 Crecimiento económico
Honduras proyectado por FMI para 2010
Ecuador
Argentina Proyección de Crecimiento económico
Nicaragua 1
Guatemala Fondo Monetario Internacional 2010
Nicaragua
El El Salvador
Salvador 0.5 0.5
Venezuela
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
5. DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LOS
SECTORES PRODUCTIVOS EN 2009
Tasas de Crecimiento Anual por Actividad
Económica 2007 2008 2009
Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 8.5 7.3 -2.2
Industria Manufacturera 3.5 2.7 -3.4
Electricidad, Gas y Agua 2.7 2.5 -1.5
Fuente: BCR
Construcción -3.2 -5.4 -0.7
Comercio, Restaurantes y Hoteles 4.3 1.4 -5.2
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 4.8 2.1 -3.9
Establecimientos Financieros y Seguros 2.6 -1.6 -5.3
Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las
Empresas 5.1 2.2 -3.9
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
6. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Tasas de Crecimiento Anual
PIB de la Industria Manufacturera
12
10 9.9
8
8 7.4
Fuente: BCR
6.9 6.6
6 5.9
Tasas de crecimiento
4.1 4
4 3 3.5
3.7 2.9
2.2 2.7
2
1.7 1.5
0
1
1997(r)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005(p)
2006(p)
2007(p)
2008(p)
2009(p)
-2
-1.5
-4
-3.4
-6
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
7. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera a
precios corrientes en millones de US $
4,524 4,318
3,968 4,202
3,749
Fuente: BCR
2005 2006 2007 2008 2009
EL SECTOR PLÁSTICO APORTA EL 2% DEL PIB
8. -5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
2008
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
IVOPI
Mar
Abr
May
-4
Jun
2009
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Dic
1
Ene
2.1
Feb
2010
Mar
2.8
9. PIB DEL SECTOR
4.3%
$100.00 EvoluciónUS$ /Producción salvadoreña de Productos de Caucho y
Mll de de la precios corrientes 93.0
Plástico (p.c. 1990) 89.2
$90.00 84.4
80.5
84.0 9.7%
12
$80.00 76.7
73.8
70.4 70.2
6.7
$70.00 65.7
7 5.3 5.7
$60.00 3.3
3.2 2 4.3
$50.00
2
2.5
$40.00
Fuente: BCR
0.8
-3 $30.00
$20.00
-8 $10.00
-9.7
$0.00
-13
2000 20002001 20012002 2002 20032003 2004
2004 2005
2005 2006
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009
2006
Producción Bruta Consumo Intermedio Valor Agregado
206.3 121.9 84.4
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
10. PRODUCCIÓN
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEMANDANTES DE PLÁSTICOS (Mll de US$)
Monto Peso en total
Fuente: Matriz Insumo Producto de 2006 BCR
Transp. y almacenamiento $44.06 34%
Química de base y elaborados $13.96 11%
Construcción $10.25 8%
Comercio $8.27 6%
Cuero y sus productos $7.66 6%
Comunicaciones $7.17 5%
Alimentos y Bebidas $6.22 5%
Prod. de caucho y plástico $4.10 3%
Electricidad $2.91 2%
Material de transp. y manuf. Diversas $2.60 2%
Textiles y art. Confec. de mat. text. $2.25 2%
Avicultura $2.23 2%
Bancos, seguros, otras inst. Financ. $1.80 1%
Otras producciones agrícolas $1.75 1%
Prod. Metálicos de base y elab. $1.40 1%
Serv. Comunales, sociales y pers. $1.37 1%
DEMANDA TOTAL AL SECTOR $131.37
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13. Plástico y sus manufacturas
Cierres de cremallera EXPORTACIONES DEL SECTOR
Escobas y cepillos
Juguetes
Exportaciones en millones de Kg por año
Botones
Valor anual en US $ millones
Bolígrafos
233
131.80
Peines, peinetas y similares 209.4
184.3 26% -10%
146.5 89.00
126.8 26%
73.60
15.5% 62.20
52.00
Fuente: BCR
2005 2006 2007 2008 2009
2005 2006 2007 2008 2009
En valor las exportaciones del Sector En volumen las exportaciones del Sector
cayeron 10% en 2009 con respecto a cayeron 32% en 2009 con respecto a
2008 2008
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14. EXPORTACIONES DEL SECTOR
Exportaciones I Trimestre de cada año
Exportaciones en Kg por año
64.6 Valor en Millones de $ 58.5
52.8 52.6
21.8 25.1
Fuente: BCR
ene-mar 08 ene-mar 09 ene-mar 10
ene-mar 08 ene-mar 09 ene-mar 10
En valor las exportaciones del Sector En volumen las exportaciones del Sector
crecieron 13% en el I Trimestre de 2010 crecieron 15% en el I Trimestre de 2010
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
15. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES
Exportación en Exportación en millones de
Descripción millones de $ en 2008 $ en 2009 Var. En $ Peso relativo
Envases y tapas 82.60 85.00 2.40 41%
Etiquetas y empaques 41.10 34.10 -7.00 16%
artículos de uso doméstico,
higiene o de tocador 32.00 30.60 -1.40 15%
Juguetes 8.20 8.20 0.00 4%
Escobas y cepillos 7.30 8.00 0.70 4%
polímeros de cloruro 9.20 6.10 -3.10 3%
Cierres de cremallera 8.70 5.50 -3.20 2.6%
Fuente: BCR
desechos, desperdicios 4.30 2.80 -1.50 1%
tubos y accesorios de
tubería 1.90 1.90 0.00
monofilamentos, barras,
varillas y perfiles 1.80 1.40 -0.40
Peines, peinetas y similares 0.37 0.27 -0.10
Botones 0.26 0.16 -0.10
Bolígrafos 0.11 0.07 -0.04
otros articulos de plástico 10.60 25.30 4.10 13%
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16. Valor exportado en Valor en
Productos 2009 en Millones de $ Kg
preformas (envases) 57 29.0
Bolsas Plásticas 24 11.7
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispotivos de cierre 9.4 4.6
EXPORTACIÓN DE PREFORMAS POR PAÍS
País Valor exportado en 2009 En Millones de $
Guatemala 21.9
Honduras 15.8
Fuente: BCR
Nicaragua 7.5
Panamá 7.9
EXPORTACIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS POR PAÍS
País Valor exportado en 2009 En Millones de $
Guatemala 5.7
Honduras 7.6
Nicaragua 8.2
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
17. PRODUCTOS PLÁSTICOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
90
85
80
70
60
50
40 41.5
30 34.1
21.7 30.6
Fuente: BCR
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009
etiquetas y empaques
envases
artículos de uso doméstico, higiene o de tocador
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18. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
Importaciones de Materias Primas
Importaciones de Materias Primas
Valor annual en millones de US $
Valor en millones de kg
250.0 229.6
127.8 129.5
123.7
108.8 199.7
200.0
101.7 173.1 167.6
153.6 $1.61 $1.80 $1.29
150.0 por kg. por kg. por kg.
$1.59
$1.51
por kg.
por kg.
100.0
Fuente: BCR
50.0
0.0
2005 2005 2006 2006 2007 2007 20082008 2009
2009
En 2008 las importaciones de materia En 2008 las importaciones de materia
prima crecieron 15% en valor prima crecieron 3% en volumen
En 2009 disminuyeron 27% En 2009 crecieron 1%
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
19. Importación de materia prima
Primer trimestre Materia Prima
Importación de de cada año
Valor en millones de kg.
I Trimestre de cada año
Valor en US $ millones
39.9
70
33.1 59.9
60 31.2 55.4
50 $1.77 39 $1.18 $1.50
40 por kg. por kg. por kg.
30
Fuente: BCR
20
10
0
ene-mar08
ene-mar08 ene-mar09
ene-mar09 ene-mar 10
ene-mar 10
En el I trimestre de 2010 las En el I trimestre de 2010 las
importaciones de materia prima importaciones de materia prima
crecieron 53% en valor crecieron 21% en volumen
20. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
Valor en
Producto millones 2009
Etiquetas y empaques 62,2
envases proformas 32,0
Revestimentos de plástico para suelos 27,4
Bolsas plásticas 25,8
Bandejas provistas con más de 200 cavidades, utilizadas para
Fuente: BCR
la siembra de semillas (almácigos) 21,1
Tubos y accesorios de tubería 14,4
tapones, tapas 12,2
artículos para mesa o cocina 8,2
Etiquetas impresas, metalizadas con baño de aluminio y con
respaldo de papel 4,4
Bañeras, duchas, lavabos 4,4
chupetes para biberones 3,1
Desperdicios 3,0
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de
capacidad superior a 300 l 1,9
21. EMPLEO GENERADO
POR EL SECTOR
Empleo privado formal generado por Caucho y Plástico
9,000
8,000
7,802
6,947 7,122
7,000 6,501
6,372
Fuente: ISSS
6,000
5,000 El Sector aporta el 5% del empleo generado en la
4,000 Industria
3,000
2,000
1,000
0
2005 2006 2007 2008 2009
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
22. EMPLEO
Empleo Empleo generado por Plásticos a febrero
privado formal generado por Caucho y Plástico
9,000
8,200
8,000
7,802 7,196
7,200
6,549
6,947 7,122
7,000 6,501
6,200 6,372
Fuente: ISSS
6,000
5,200
5,000
Salario Medio
4,200
4,000 Mensual US
3,200 $423.07
3,000
2,200
2,000
1,200
1,000
0 2009 2010
2005 2006 2007 2008 2009
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
23. FINANCIAMIENTO OTORGADO
Montos otorgados a Plásticos,
Principales Bancos que otorgaron crédito al Sector Plásticos 2009
3% 3% a marzo / Mll de US$
3%
$3.50
$3.11
$3.00 4%
Banco Agrícola Scotiabank El Salvador
$2.50 8% 34%
Banco Citibank de El Salvador HSBC
$2.00
Banco de América Central Banco Hipotecario
$1.50
14% Banco Promerica Banco Procredit
$1.00
Fuente: SSF
Banco G&T Continental
$0.50 $0.38
$0.10
$0.00 15% 16%
2008 2009 2010
Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
25. +Mercado 1. La actividad económica va dejando poco a poco el estado
crítico que registró en 2009, la mayoría de sectores aún
Interno
registra índices negativos, sin embargo, la tendencia es
positiva.
2. Para el Sector será clave la recuperación de las actividades
industriales, el transporte y almacenaje, comercio y la
construcción.
6
IVAE TENDENCIA CICLO
4
2
Fuente: BCR
0
-1.2
-2
-4
-6
-8
-10 -8.5
Jul(p)
Dic(p)
Jul(p)
Dic(p)
Ene(p)
Mar(p)
Abr(p)
May(p)
Ago(p)
Feb(p)
Oct(p)
Nov(p)
May(p)
Ago(p)
Nov(p)
Jun(p)
Sept(p)
Ene(p)
Mar(p)
Abr(p)
Feb(p)
Jun(p)
Sept(p)
Oct(p)
Ene(p)
Feb(p)
2008 2009 2010
26. • Todos los países de la región registran una tendencia
+Mercado favorable
Regional • Costa Rica es el país que registra el mayor dinamismo
• Guatemala fue la economía que menos sufrió la crisis
FUENTE: BCR GUATEMALA
27. +Desempeño
de los
clientes
• Las exportaciones de productos farmacéuticos
están creciendo, en febrero el incremento fue
de 7.5%
• Las exportaciones de productos textiles están
Fuente: BCR
creciendo 22%, principalmente las que se
encuentran en Régimen de Zona Franca y
Dpa´s
28. (-) Materia
Prima
1. Incrementos en el precio de la materia prima, La OPEP ha
Fuente: WTI West Texas Intermediate (WTI),
previsto que el consumo de crudo se mueva al alza, tras 2
años consecutivos de descensos, y alcance los 85,13
millones de barriles por día, y pronostica un precio por barril
entre 75 y 85 dólares por barril
