3. HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO
DEL SECTOR LÁCTEO, 1998 – 2019*
Fuente : Dirección General de Circuito Pecuario del MPPAT
4.
5. Producción
de
Leche
1948-2012
1948-‐2011
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Leche
A justada
Fuente: FAO/MAC
Leche
MAC
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
5
6. Producción
de
Leche
1948-‐2011
1948-2012
3.000
?
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Estadísticas Oficiales AC
Leche
A justada
Leche
M
Fuente: FAO/MAC
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
6
8. Producción de Carne
El rebaño vacuno nacional se
conforma de un rebaño puro (cebú)
de Carne (42%); un rebaño mestizo
de producción de leche y carne (55%)
y un rebaño puro de leche (3%).-
95% de la Producción
de Leche y 60% de la Carne
La leche, en un 95%, se ordeña del
mismo rebaño que produce el 60%
de la carne.
En los últimos siete (7) años, la
producción de carne ha caído (-30%),
pero el gobierno del pasado asegura
que la leche ha crecido (+105%).
55%
60%
50%
Producción de Leche
42%
Producción
Leche y
Carne
40%
30%
20%
3%
10%
0%
Cómo se explica eso?.
Rebaño
(Cab.)
Hembras
Adultas
(45%)
%
parición
Ganado
Cebú
43%
Ganado
Mestizo
(Doble
Proposito)
Ganados
Puros
y/o
Alto
Mestizaje
Lechero
Rebaño total Aprox. 12.000.000 cabezas
55%
Ganado Cebú
5,160,000
2,322,000
60%
Ganado Mestizo
6,600,000
(Doble Propósito)
2,970,000
45%
2%
Ganado Puro
240,000
Lechero
108,000
70%
9.
10. Producción de Carne
95% de la Producción
d e Leche y 60% de la Carne
Producción de Leche
-
.
Ganado Cebú
Ganado Mestizo
Ganado Puro
Es éste el
rebaño nacional?
10
11. PRODUCCION
BOVINA
(Carne
y
Leche)
1999-‐2011
Base = 1999
120%
Leche,
1 09%
100%
80%
Título
del
e je
60%
40%
20%
0%
1999
-‐20%
2003
2007
2010
2011
Bovinos,
-‐19%
-‐40%
-‐60%
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 11
12. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del
rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción
de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener: …….……………
21 millones
de cabezas
2.
El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño
nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de: ………………………..
16 millones
de cabezas
3.
Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción
del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el
rebaño total nacional debería tener: ………………………………………
14millones
de cabezas
1.
4.
Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha
12,5 millones
vacunado contra la aftosa es de: ………………………………………… de cabezas
Cuál es la cifra real?
13. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del
rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción
de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener: …….……………
21 millones
de cabezas
2.
El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño
nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de: ………………………..
16 millones
de cabezas
3.
Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción
del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el
rebaño total nacional debería tener: ………………………………………
14millones
de cabezas
1.
4.
Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha
12,5 millones
vacunado contra la aftosa es de: ………………………………………… de cabezas
14. PRODUCCION
BOVINA
(Carne
y
Leche)
1999-‐1999
2011
Base =
120%
X
100%
X
Leche,
1 09%
80%
X
Título
del
e je
60%
Estimación
ajustada
40%
20%
0%
1999
-‐20%
2003
2007
2010
2011
Bovinos,
-‐19%
-‐40%
-‐60%
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 14
15. Producción de Carne
95% de la Producción
d e Leche y 60% de la Carne
NO HAY VACAS
producir
por encima de los
1.650 millones lt/
año,
Producción de Leche
-
.
Ganado Cebú
Ganado Mestizo
Ganado Puro
BAJO NUESTRO
ACTUAL
SISTEMA DE
PRODUCCIÓN
GANADERA
FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS;
ASOPROLE y Cálculos propios
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 15
19. Leche
e n
polvo
17%
1990
Derivados
3%
Leche
L iquida
21%
Leche
L iquida
9%
Leche
No
Higienizada
37%
Quesos
59%
Leche
e n
polvo
1%
Derivados
2%
Leche
Higienizada
63%
2011
Higienizada
13%
No
Higienizada
87%
Quesos
88%
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 19
20. Industria de Transformación y
envasado.
Sector de manufactura y
procesamiento de leche cruda
Elaborado por Rodrigo Agudo
(AVA-Consultores)
20
21. Industria de Transformación y envasado
Sector de manufactura e Importaciones
2009-2012 Promedio de Recepción Industria Formal 3.237.000 lt/día
40 principales receptoras de leche cruda
560.000
lts/die
18%
2.677.000 lt/die
82%
Privado
Estatal
Recepción
Acumulado
Diaria
Diario
aproximada
1PARMALAT/INDULAC .
380.000
2Pasteurizadora Táchira, C.A PASTCA
340.000
3Industria Láctea Torondoy -INLATOCA
320.000
4Lácteos ELANDES
260.000
5Nestlé de Venezuela
250.000
6Productos FLOR DE ARAGUA
220.000
7Lácteos Venezuela Machiques
200.000
8Lácteos Pacomela C.A.
180.000
9DPA Venezuela-Corporación INLACA
130.000
10General de Alimentos, C.A. GENICA
120.000
11CVA-Lácteos (10 miniplantas del estado)
100.000
12CONVELAC
95.000
13UPACA/MARALAC
68.000
14Lácteos La FÉ
65.000
15Lácteos Santa María
55.000
16Lácteos RA
55.000
17Lácteos Santa Bárbara
50.000
18Quesos Nacionales, C.A QUENACA
45.000
19Lácteos Yaracuy
35.000
20Lácteos Óptimos, C.A.
35.000
21Lactuarios Maracay
25.000
22Lácteos San Simón
25.000
Recepción de las 40 principales empresas del
23Venezolana Lácteos Caracas, VALCA
25.000
sector
24Lácteos La Victoria
22.000
25Lechería Puerto Cumarebo
17.000
26Zulia Láctea
15.000
27Lácteos La Cabaña, C.A
14.000
28Industria Láctea Cumarebo, C.A
11.000
29ALPINA Productos Alimenticios
10.000
30Lácteos La Medianía
9.000
31Derivados Lácteos KEMPIS
9.000
32Echel
8.000
33Coleche
8.000
34Pasteurizadora Mérida
8.000
35Pasteurizadora de Oriente PASTOR
7.000
36Industrias Lácteas Madeirense, C.a
6.000
37Productos Lácteos Llano Oriental PROLLOSA
5.000
38Lácteos El Chao
5.000
39Lácteos Don Manuel
3.000
40Lácteos San Pedro
2.000
380.000
720.000
1.040.000
1.300.000
1.550.000
1.770.000
1.970.000
2.150.000
2.280.000
2.400.000
2.500.000
2.595.000
2.663.000
2.728.000
2.783.000
2.838.000
2.888.000
2.933.000
2.968.000
3.003.000
3.028.000
3.053.000
3.078.000
3.100.000
3.117.000
3.132.000
3.146.000
3.157.000
3.167.000
3.176.000
3.185.000
3.193.000
3.201.000
3.209.000
3.216.000
3.222.000
3.227.000
3.232.000
3.235.000
3.237.000
22. Industria de Transformación y envasado
Sector de manufactura e Importaciones
2009-2012 Promedio de Importaciones 174.995 tm.
Suero en Polvo Quesos
10%
5%
UHT
6%
Privada
51%
Estatal
49%
Leche en polvo,
79%
174.995 tm fue el promedio de las importaciones de los últimos tres años (2009-2011).
De éste total, el gran volumen fuerón las importaciones de leche en polvo (79%).
Y de estas, el principal importador fue el estado venezolano, quien importó alrededor del
60%, sumándole a las mismas un estimado del 20% de las de UHT y suero lácteo en polvo,
quedando el 100% de las importaciones de quesos al sector privado.
Importaciones estatales, que en su globalidad representaron el 49% de las importaciones
totales del lapso señalado.
FUENTE: INE, CAVILAC, ASOPROLE y Cálculos Propios
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 22
23. Industria de Transformación y Envasado
Consumo Aparente promedio 2007-2011
Otros Derivados
3%
Quesos
41%
Leche en Polvo
42%
Leche Líquida
14%
CONSUMO APARENTE PROMEDIO 2009-2011
Leche
en
Quesos
Quesos
Otros
L/Liq-‐Past.
L/Liq/UHT
Polvo
Industrial
Artesanales
Derivados
786
0
10
145
0
0
Importaciones
netas
(MM
lt)
155
232
64
412
361
64
Producción
Nacional
(MMlt)
Vol
MM
Lt
940
232
75
557
361
64
Consumo
Aparente(1)
10%
3%
25%
16%
% del Mercado
42%
3%
14%
41%
TOTAL
941
1.289
2.230
100%
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 23
26. Producción Mundial
2009-2011
Mientras la producción
Mundial crece al 1,6% Anual
32% = 1,6% Anual
El Consumo crece a un
Promedio del 2,8%
Crecimiento deñ Consumo
2009-2011
En conclusión:
Cada día hace más falta
PRODUCIR LECHE
27. Los precios promedio en los últimos años han subido un 50%
estabilizándose un 33% por encima del promedio de los 20 años anteriores
28. 1. Estructura de Precios de los productos lácteos
en el Mercado Interno
2. Política Comercial Internacional (MERCOSUR)
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 28
30. Magni
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
-‐87,88%
Item
Item
PVP
Bs/
Subsidio
Cambiario
Subsidio
Directo
Regulados
Subsidio
Privado
(perdidas
de
la
manufactura)
Leche
en
Leche
en
Leche
en
Regulados
Quesos
Utilidad
Polvo
Polvo
Polvo
Importados
Leche
en
Leche
en
Leche
en
Subsidiada
Importada
Nacional
Quesos
Polvo
Polvo
Polvo
Subsidio
cambiario
trasferido
como
utilidad
al
intemediario
Importados
Subsidiada
7,00
Importada
26,00
Nacional
26,00
38,00
Kg
7,00
Kg
26,00
Kg
26,00
Kg
38,00
PVP
Bs/
Data Data
En Síntesis.
Valor
equivalente
(Bs/lt)
Valor
equivalente
%
ref.
L.Past
(Bs/lt)
Costo
Estimado
%
ref.
L.Past
Costo
Estimado
Utildad
(Perdida)
Subsidio
Dir.
Utildad
(Perdida)
Subsidio
Subsidio
Dir.
Cambiario
Subsidio
Cambiario
Subsidio
Privado
Item
Quesos
Nacionales
Quesos
Nacionales
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Kg
38,00
900cc
5,20
38,00
5,20
Leche
Nominal
Pasteurizada
Leche
Referencia
Pasteurizada
Referencia
6,50
900cc
6,50
Libre
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Importada
10,50
1
l
10,50
Libre
Leche
UHT
Nacional
Leche
UHT
Nacional
10,50
1
l
10,50
Kg
60,00
3,25
Kg
3,25
Kg
4,22
Kg
4,22
Kg
5,78
900cc
7,22
900cc
10,50
1
l
10,50
1
l
8,57
Kg
Leche
en
Polvo
Subsidiada
3,25
45,0%
22,36
45,0%
3,64
22,36
16%
3,64
-‐
16%
-‐49,18%
-‐
Leche
en
Polvo
Importada
3,25
45,0%
44,00
45,0%
-‐18,00
44,00
-‐41%
-‐18,00
-‐
-‐41%
-‐
-‐
Leche
en
Polvo
Nacional
4,22
58,5%
23,22
58,5%
14,78
23,22
64%
14,78
-‐
64%
-‐59,57%
-‐
Quesos
Importados
4,22
58,5%
57,44
58,5%
-‐19,44
57,44
-‐34%
-‐19,44
-‐
-‐34%
-‐
-‐
Quesos
Nacionales
5,78
80,0%
5,85
80,0%
-‐0,65
5,85
-‐11%
-‐0,65
-‐
-‐11%
-‐
-‐
Leche
Pasteurizada
7,22
100,0%
5,85
100,0%
0,65
5,85
11%
0,65
-‐
11%
-‐
-‐
10,50
145,4%
5,16
145,4%
5,34
5,16
103%
5,34
-‐
103%
-‐45,11%
-‐
10,50
145,4%
9,40
145,4%
1,10
9,40
12%
1,10
-‐
12%
-‐
-‐
8,57
118,7%
38,22
118,7%
21,78
38,22
57%
21,78
-‐
57%
-‐
-‐
-‐35,47%
-‐
-‐49,18%
-‐
-‐41%
45,00%
-‐41%
55,00%
Privado
-‐
-‐59,57%
-‐
-‐34%
58,46%
-‐34%
41,54%
Privado
-‐
-‐11%
80,00%
-‐11%
20,00%
Privado
-‐
-‐
145,38%
-‐
103%
55,00%
103%
Estado
Utilidad
Utilidad
12,12%
-‐
87,88%
Estado
45,00%
-‐
55,00%
Estado
58,46%
-‐
41,54%
Estado
64%
-‐
Leche
Leche
UHT
Pasteurizada
Importada
LP
-‐
100,00%
-‐
0,00%
-‐
-‐45,11%
Leche
UHT
Nacional
-‐
-‐
145,38%
-‐
-‐
-‐
Quesos
Frescos
Artesanales
-‐
-‐
118,68%
-‐
-‐
-‐
57%
64%
57%
16%
12%
12%
Perdidas
Perdidas
Magnitud
de
los
de
los
subsidios
Magnitud
subsidios
Item
60,00
0,88
Kg
16%
Item
Quesos
Frescos
Quesos
Artesanales
Frescos
Artesanales
0,88
12,1%
22,36
12,1%
-‐15,36
22,36
-‐69%
-‐15,36
-‐52%
-‐69%
-‐35,47%
-‐52%
%
del
Valor
L.Past
(1
lt)
Subsidio
P
%
subsidio rivado
Recurso
subsidiado
Visión
Visión
Grafica
Utilidad
o
(perdida)
Grafica
de
la
de
la
Utilidad
o
(perdida)
Nominal
-‐11%
-‐34%
-‐41%
Leche
en
Polvo
Leche
en
Subsidiada
Polvo
Subsidiada
Leche
en
Polvo
Leche
en
Importada
Polvo
Importada
-‐41%
Leche
en
Polvo
Leche
en
Nacional
Polvo
Nacional
Quesos
Importados
Quesos
Importados
Quesos
Nacionales
Quesos
Nacionales
-‐41%
Subsidios
Subsidios
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Leche
UHT
Nacional
Leche
UHT
Nacional
Quesos
Frescos
Quesos
Artesanales
Frescos
Artesanales
-‐11%
-‐34%
-‐45,11%
-‐41%
-‐45,11%
-‐59,57%
-‐49,18%
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Importada
-‐11%
-‐34%
-‐49,18%
-‐11%
-‐34%
-‐59,57%
-‐87,88%
Subsidio
Cambiario
-‐87,88%
Subsidio
Directo
Cambiario
Subsidio
Privado
(perdidas
de
la
manufactura)
Subsidio
Utilidad Directo
Subsidio
Pambiario
trasferido
ca
manufactura) intemediario
c rivado
(perdidas
de
l omo
utilidad
al
Utilidad
Subsidio
cambiario
trasferido
como
utilidad
al
intemediario
En Síntesis.
En Síntesis. Leche
en
Item
Polvo
Leche
en
Subsidiada
Leche
en
Polvo
Leche
en
Importada
Leche
en
Polvo
Leche
en
Nacional
Quesos
Importados
Quesos
Quesos
Nacionales
Quesos
Leche
Pasteurizada
Leche
Leche
Pasteurizada
Leche
LP
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Leche
UHT
Nacional
Leche
UHT
Quesos
Frescos
Quesos
Artesanales
30
31. Subsidios
Magnitud
de
los
su
-‐41%
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
-‐45,11%
-‐49,18%
-‐59,57%
Item
-‐87,88%
Subsidio
Cambiario
Subsidio
Directo
Regulados
Subsidio
Privado
(perdidas
de
la
manufactura)
Leche
en
Leche
en
Leche
en
Quesos
Utilidad
Polvo
Polvo
Polvo
Importados
Subsidiada
Importada
Nacional
Subsidio
cambiario
trasferido
como
utilidad
al
intemediario
Data
En Síntesis.
Item
Utildad
(Perdida)
Subsidio
Dir.
Subsidio
Cambiario
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Nacional
Quesos
Frescos
Artesanales
26,00
26,00
38,00
38,00
5,20
6,50
10,50
10,50
Kg
Kg
Kg
Kg
900cc
900cc
1
l
1
l
Kg
0,88
3,25
3,25
4,22
4,22
5,78
7,22
10,50
10,50
8,57
45,0%
58,5%
23,22
14,78
64%
-‐
58,5%
57,44
-‐19,44
-‐34%
-‐
80,0%
5,85
-‐0,65
-‐11%
-‐
100,0%
5,85
0,65
11%
-‐
145,4%
145,4%
9,40
1,10
12%
-‐
118,7%
38,22
21,78
57%
-‐
12,1%
45,0%
22,36
Leche
en
-‐15,36
-‐69%
Polvo
-‐52%
Subsidiada
-‐35,47%
22,36
Leche
en
3,64
16%
Polvo
-‐
Importada
-‐49,18%
44,00
Leche
en
-‐18,00
-‐41%
Polvo
-‐
Nacional
-‐
Quesos
Importados
Quesos
Nacionales
Leche
Pasteurizada
-‐59,57%
-‐
-‐
-‐
12,12%
87,88%
Estado
-‐
45,00%
55,00%
Estado
-‐41%
45,00%
55,00%
Privado
-‐
58,46%
41,54%
Estado
-‐34%
58,46%
41,54%
Privado
-‐11%
80,00%
20,00%
Privado
64%
5,16
Leche
5,34
Leche
UHT
103%
Pasteurizada
-‐
Importada
LP
-‐
-‐45,11%
-‐
100,00%
0,00%
-‐
-‐
145,38%
103%
55,00%
Estado
60,00
-‐
Quesos
Frescos
Artesanales
-‐
-‐
145,38%
-‐
-‐
-‐
118,68%
-‐
-‐
Leche
UHT
Nacional
Utilidad
57%
16%
12%
Ejemplo distorsión c/Colombia
Item
-‐11%
-‐34%
-‐41%
Leche
en
Polvo
Subsidiada
Valor Cambio 1800 p/US$
Valor l/leche
900 p
==è 50cUS$
Valor frontera Bs 22
==è Valor l/leche frontera = 11 Bs
Leche
en
Polvo
Importada
Leche
en
Polvo
Nacional
Quesos
Importados
Quesos
Nacionales
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Nacional
Quesos
Frescos
Artesanales
-‐11%
-‐34%
Subsidios
Magnitud
de
los
subsidios
Leche
Pasteurizada
Libre
Kg
Perdidas
Visión
Grafica
de
la
Utilidad
o
(perdida)
Subsidio
Privado
%
del
Valor
L.Past
(1
lt)
%
subsidio
Recurso
subsidiado
Quesos
Nacionales
Leche
Pasteurizada
Referencia
7,00
PVP
Bs/
Valor
equivalente
(Bs/lt)
%
ref.
L.Past
Costo
Estimado
Nominal
-‐41%
-‐45,11%
-‐49,18%
-‐59,57%
-‐87,88%
Subsidio
Cambiario
Subsidio
Directo
Subsidio
Privado
(perdidas
de
la
manufactura)
31
32. Magni
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
-‐87,88%
Item
Item
PVP
Bs/
Subsidio
Cambiario
Subsidio
Directo
Regulados
Subsidio
Privado
(perdidas
de
la
manufactura)
Leche
en
Leche
en
Leche
en
Regulados
Quesos
Utilidad
Polvo
Polvo
Polvo
Importados
Leche
en
Leche
en
Leche
en
Subsidiada
Importada
Nacional
Quesos
Polvo
Polvo
Polvo
Subsidio
cambiario
trasferido
como
utilidad
al
intemediario
Importados
Subsidiada
7,00
Importada
26,00
Nacional
26,00
38,00
Kg
7,00
Kg
26,00
Kg
26,00
Kg
38,00
PVP
Bs/
Data Data
En Síntesis.
Valor
equivalente
(Bs/lt)
Valor
equivalente
%
ref.
L.Past
(Bs/lt)
Costo
Estimado
%
ref.
L.Past
Costo
Estimado
Utildad
(Perdida)
Subsidio
Dir.
Utildad
(Perdida)
Subsidio
Subsidio
Dir.
Cambiario
Subsidio
Cambiario
Subsidio
Privado
Item
Quesos
Nacionales
Quesos
Nacionales
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Kg
38,00
900cc
5,20
38,00
5,20
Leche
Nominal
Pasteurizada
Leche
Referencia
Pasteurizada
Referencia
6,50
900cc
6,50
Libre
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Importada
10,50
1
l
10,50
Libre
Leche
UHT
Nacional
Leche
UHT
Nacional
10,50
1
l
10,50
Kg
60,00
3,25
Kg
3,25
Kg
4,22
Kg
4,22
Kg
5,78
900cc
7,22
900cc
10,50
1
l
10,50
1
l
8,57
Kg
Leche
en
Polvo
Subsidiada
3,25
45,0%
22,36
45,0%
3,64
22,36
16%
3,64
-‐
16%
-‐49,18%
-‐
Leche
en
Polvo
Importada
3,25
45,0%
44,00
45,0%
-‐18,00
44,00
-‐41%
-‐18,00
-‐
-‐41%
-‐
-‐
Leche
en
Polvo
Nacional
4,22
58,5%
23,22
58,5%
14,78
23,22
64%
14,78
-‐
64%
-‐59,57%
-‐
Quesos
Importados
4,22
58,5%
57,44
58,5%
-‐19,44
57,44
-‐34%
-‐19,44
-‐
-‐34%
-‐
-‐
Quesos
Nacionales
5,78
80,0%
5,85
80,0%
-‐0,65
5,85
-‐11%
-‐0,65
-‐
-‐11%
-‐
-‐
Leche
Pasteurizada
7,22
100,0%
5,85
100,0%
0,65
5,85
11%
0,65
-‐
11%
-‐
-‐
10,50
145,4%
5,16
145,4%
5,34
5,16
103%
5,34
-‐
103%
-‐45,11%
-‐
10,50
145,4%
9,40
145,4%
1,10
9,40
12%
1,10
-‐
12%
-‐
-‐
8,57
118,7%
38,22
118,7%
21,78
38,22
57%
21,78
-‐
57%
-‐
-‐
-‐35,47%
-‐
-‐49,18%
-‐
-‐41%
45,00%
-‐41%
55,00%
Privado
-‐
-‐59,57%
-‐
-‐34%
58,46%
-‐34%
41,54%
Privado
-‐
-‐11%
80,00%
-‐11%
20,00%
Privado
-‐
-‐
145,38%
-‐
103%
55,00%
103%
Estado
Utilidad
Utilidad
12,12%
-‐
87,88%
Estado
45,00%
-‐
55,00%
Estado
58,46%
-‐
41,54%
Estado
64%
-‐
Leche
Leche
UHT
Pasteurizada
Importada
LP
-‐
100,00%
-‐
0,00%
-‐
-‐45,11%
Leche
UHT
Nacional
-‐
-‐
145,38%
-‐
-‐
-‐
Quesos
Frescos
Artesanales
-‐
-‐
118,68%
-‐
-‐
-‐
57%
64%
57%
16%
12%
12%
Perdidas
Perdidas
Magnitud
de
los
de
los
subsidios
Magnitud
subsidios
Item
60,00
0,88
Kg
16%
Item
Quesos
Frescos
Quesos
Artesanales
Frescos
Artesanales
0,88
12,1%
22,36
12,1%
-‐15,36
22,36
-‐69%
-‐15,36
-‐52%
-‐69%
-‐35,47%
-‐52%
%
del
Valor
L.Past
(1
lt)
Subsidio
P
%
subsidio rivado
Recurso
subsidiado
Visión
Visión
Grafica
Utilidad
o
(perdida)
Grafica
de
la
de
la
Utilidad
o
(perdida)
Nominal
-‐11%
-‐34%
-‐41%
Leche
en
Polvo
Leche
en
Subsidiada
Polvo
Subsidiada
Leche
en
Polvo
Leche
en
Importada
Polvo
Importada
-‐41%
Leche
en
Polvo
Leche
en
Nacional
Polvo
Nacional
Quesos
Importados
Quesos
Importados
Quesos
Nacionales
Quesos
Nacionales
-‐41%
Subsidios
Subsidios
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Leche
UHT
Nacional
Leche
UHT
Nacional
Quesos
Frescos
Quesos
Artesanales
Frescos
Artesanales
-‐11%
-‐34%
-‐45,11%
-‐41%
-‐45,11%
-‐59,57%
-‐49,18%
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Importada
-‐11%
-‐34%
-‐49,18%
-‐11%
-‐34%
-‐59,57%
-‐87,88%
Subsidio
Cambiario
-‐87,88%
Subsidio
Directo
Cambiario
Subsidio
Privado
(perdidas
de
la
manufactura)
Subsidio
Utilidad Directo
Subsidio
Pambiario
trasferido
ca
manufactura) intemediario
c rivado
(perdidas
de
l omo
utilidad
al
Utilidad
Subsidio
cambiario
trasferido
como
utilidad
al
intemediario
En Síntesis.
En Síntesis. Leche
en
Item
Polvo
Leche
en
Subsidiada
Leche
en
Polvo
Leche
en
Importada
Leche
en
Polvo
Leche
en
Nacional
Quesos
Importados
Quesos
Quesos
Nacionales
Quesos
Leche
Pasteurizada
Leche
Leche
Pasteurizada
Leche
LP
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Leche
UHT
Nacional
Leche
UHT
Quesos
Frescos
Quesos
Artesanales
32
33. Magni
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
-‐87,88%
Item
Item
PVP
Bs/
Subsidio
Cambiario
Subsidio
Directo
Regulados
Subsidio
Privado
(perdidas
de
la
manufactura)
Leche
en
Leche
en
Leche
en
Regulados
Quesos
Utilidad
Polvo
Polvo
Polvo
Importados
Leche
en
Leche
en
Leche
en
Subsidiada
Importada
Nacional
Quesos
Polvo
Polvo
Polvo
Subsidio
cambiario
trasferido
como
utilidad
al
intemediario
Importados
Subsidiada
7,00
Importada
26,00
Nacional
26,00
38,00
Kg
7,00
Kg
26,00
Kg
26,00
Kg
38,00
PVP
Bs/
Data Data
En Síntesis.
Valor
equivalente
(Bs/lt)
Valor
equivalente
%
ref.
L.Past
(Bs/lt)
Costo
Estimado
%
ref.
L.Past
Costo
Estimado
Utildad
(Perdida)
Subsidio
Dir.
Utildad
(Perdida)
Subsidio
Subsidio
Dir.
Cambiario
Subsidio
Cambiario
Subsidio
Privado
Item
Quesos
Nacionales
Quesos
Nacionales
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Kg
38,00
900cc
5,20
38,00
5,20
Leche
Nominal
Pasteurizada
Leche
Referencia
Pasteurizada
Referencia
6,50
900cc
6,50
Libre
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Importada
10,50
1
l
10,50
Libre
Leche
UHT
Nacional
Leche
UHT
Nacional
10,50
1
l
10,50
Kg
60,00
3,25
Kg
3,25
Kg
4,22
Kg
4,22
Kg
5,78
900cc
7,22
900cc
10,50
1
l
10,50
1
l
8,57
Kg
Leche
en
Polvo
Subsidiada
3,25
45,0%
22,36
45,0%
3,64
22,36
16%
3,64
-‐
16%
-‐49,18%
-‐
Leche
en
Polvo
Importada
3,25
45,0%
44,00
45,0%
-‐18,00
44,00
-‐41%
-‐18,00
-‐
-‐41%
-‐
-‐
Leche
en
Polvo
Nacional
4,22
58,5%
23,22
58,5%
14,78
23,22
64%
14,78
-‐
64%
-‐59,57%
-‐
Quesos
Importados
4,22
58,5%
57,44
58,5%
-‐19,44
57,44
-‐34%
-‐19,44
-‐
-‐34%
-‐
-‐
Quesos
Nacionales
5,78
80,0%
5,85
80,0%
-‐0,65
5,85
-‐11%
-‐0,65
-‐
-‐11%
-‐
-‐
Leche
Pasteurizada
7,22
100,0%
5,85
100,0%
0,65
5,85
11%
0,65
-‐
11%
-‐
-‐
10,50
145,4%
5,16
145,4%
5,34
5,16
103%
5,34
-‐
103%
-‐45,11%
-‐
10,50
145,4%
9,40
145,4%
1,10
9,40
12%
1,10
-‐
12%
-‐
-‐
8,57
118,7%
38,22
118,7%
21,78
38,22
57%
21,78
-‐
57%
-‐
-‐
-‐35,47%
-‐
-‐49,18%
-‐
-‐41%
45,00%
-‐41%
55,00%
Privado
-‐
-‐59,57%
-‐
-‐34%
58,46%
-‐34%
41,54%
Privado
-‐
-‐11%
80,00%
-‐11%
20,00%
Privado
-‐
-‐
145,38%
-‐
103%
55,00%
103%
Estado
Utilidad
Utilidad
12,12%
-‐
87,88%
Estado
45,00%
-‐
55,00%
Estado
58,46%
-‐
41,54%
Estado
64%
-‐
Leche
Leche
UHT
Pasteurizada
Importada
LP
-‐
100,00%
-‐
0,00%
-‐
-‐45,11%
Leche
UHT
Nacional
-‐
-‐
145,38%
-‐
-‐
-‐
Quesos
Frescos
Artesanales
-‐
-‐
118,68%
-‐
-‐
-‐
57%
64%
57%
16%
12%
12%
Perdidas
Perdidas
Magnitud
de
los
de
los
subsidios
Magnitud
subsidios
Item
60,00
0,88
Kg
16%
Item
Quesos
Frescos
Quesos
Artesanales
Frescos
Artesanales
0,88
12,1%
22,36
12,1%
-‐15,36
22,36
-‐69%
-‐15,36
-‐52%
-‐69%
-‐35,47%
-‐52%
%
del
Valor
L.Past
(1
lt)
Subsidio
P
%
subsidio rivado
Recurso
subsidiado
Visión
Visión
Grafica
Utilidad
o
(perdida)
Grafica
de
la
de
la
Utilidad
o
(perdida)
Nominal
-‐11%
-‐34%
-‐41%
Leche
en
Polvo
Leche
en
Subsidiada
Polvo
Subsidiada
Leche
en
Polvo
Leche
en
Importada
Polvo
Importada
-‐41%
Leche
en
Polvo
Leche
en
Nacional
Polvo
Nacional
Quesos
Importados
Quesos
Importados
Quesos
Nacionales
Quesos
Nacionales
-‐41%
Subsidios
Subsidios
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Leche
Pasteurizada
Leche
UHT
Nacional
Leche
UHT
Nacional
Quesos
Frescos
Quesos
Artesanales
Frescos
Artesanales
-‐11%
-‐34%
-‐45,11%
-‐41%
-‐45,11%
-‐59,57%
-‐49,18%
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Importada
-‐11%
-‐34%
-‐49,18%
-‐11%
-‐34%
-‐59,57%
-‐87,88%
Subsidio
Cambiario
-‐87,88%
Subsidio
Directo
Cambiario
Subsidio
Privado
(perdidas
de
la
manufactura)
Subsidio
Utilidad Directo
Subsidio
Pambiario
trasferido
ca
manufactura) intemediario
c rivado
(perdidas
de
l omo
utilidad
al
Utilidad
Subsidio
cambiario
trasferido
como
utilidad
al
intemediario
En Síntesis.
En Síntesis. Leche
en
Item
Polvo
Leche
en
Subsidiada
Leche
en
Polvo
Leche
en
Importada
Leche
en
Polvo
Leche
en
Nacional
Quesos
Importados
Quesos
Quesos
Nacionales
Quesos
Leche
Pasteurizada
Leche
Leche
Pasteurizada
Leche
LP
Leche
UHT
Importada
Leche
UHT
Leche
UHT
Nacional
Leche
UHT
Quesos
Frescos
Quesos
Artesanales
33
34. De la mayoría de países
de latinoamericanos
se ha importado
Leche UHT
35. De la mayoría de países
de latinoamericanos
se ha importado
Leche UHT
Para el 2012, el 57% del
consumo de leche UHT
fue de origen importado
(Dólares preferenciales
para importar AGUA.
37. MERCOSUR EN CIFRAS.Población y Superficie
Población Total: 242 Millones Hab
Paraguay Uruguay
3%
1%
Argentina
17%
Brasil
79%
FUENTE: ALADI
Superficie: 11.88 Millones Km2
Paraguay
3%
Uruguay
2%
Argentina
23%
Brasil
72%
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 37
38. MERCOSUR EN CIFRAS- PIB
PIB TOTAL
Paraguay Uruguay
1%
2%
Argentina
23%
Brasil
74%
PIB AGRICOLA
Paraguay
4%
PIB INDUSTRIAL
Uruguay
2%
Paraguay
Uruguay
1%
2%
Argentina
25%
Argentina
32%
Brasil
62%
FUENTE: ALADI
Brasil
72%
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 38
39. MERCOSUR EN CIFRAS –
Exportaciones Agroalimentarias
Otros
38%
Agroalimentarias
62%
Participación en las
Exportaciones Totales
Participación en las
Exportaciones Agroalimentarias
Paraguay Uruguay
1%
2%
Paraguay
2%
Argentina
24%
Brasil
73%
FUENTE: ALADI
Uruguay
3%
Argentina
34%
Brasil
61%
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 39
41. LACTEOS EN MERCOSUR
Producción de Leche
Exportación de Lácteos
271.656 Tm (2010)
43.434 MM lt (2010)
Paraguay
1%
Uruguay
4%
Argentina
24%
Brasil
71%
Uruguay
39%
Argentina
56%
Paraguay
Brasil
0%
5%
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 41
43. Lácteos, Venezuela y MERCOSUR
El 30 de Julio del 2012, se firma en Brasil el ingreso definitivo de Venezuela a
MERCOSUR donde se ratifican los lapsos y fechas establecidos en el Acuerdo
de Adhesión lo que en la práctica significa que tanto para adecuar la Normativa
interna de Venezuela a lo establecido en la normas de MERCOSUR, como para
ajustar el AEC a la NCM se puede realizar en forma progresiva en un Lapso de
hasta cuatro (4) años.En lo que respecta a la Zona de libre Comercio (cobro de aranceles a los
países miembros de MERCOSUR, salvo a los productos sensibles no incluidos
en el Anexo IV del Protocolo de Adhesión correspondientes a los países de
URUGUAY que dispondría un lapso hasta enero del 2014, el resto de todos lo
productos y los sensibles del anexo IV del protocolo, de hecho ya gozan de una
zona de libre comercio de y hacia Venezuela del resto de los países miembros
de MERCOSUR, a saber Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 43
44. Producción de Leche
43.434 MM lt (2010)
MERCOSUR s/Venezuela
Paraguay
1%
Uruguay
4%
Producción de Leche
44.934 MM lt (2010)
MERCOSUR c/Venezuela
Paraguay Uruguay
1%
4%
Argentina
24%
Brasil
71%
Venezuela
3%
Argentina
24%
Brasil
68%
44
45. Exportación de Lácteos
Exportación de Lácteos
Uruguay
39%
Uruguay
39%
271.656 Tm (2010)
Sin Venezuela en MERCOSUR
Paraguay
Brasil
0%
5%
271.656 Tm (2010)
Con Venezuela en MERCOSUR
Argentina
56%
Argentina
56%
Venezuela
0% Paraguay
0% Brasil
5%
45
47. DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS
Clasificación de Exportadores de la CAN a Nivel Agricola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Colombia
Colombia
Arroz
Azucar
Cacao
Café
Carne
Carne
Carne
Conc.
Aves
Bovino
Cerdo
Naranja
Maiz
Leche
Quesos
Soya
Sorgo
Trigo
ABA
Aceites
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 47
48. DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS
Clasificación de Exportadores del MERCOSUR a Nivel Agricola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Argentina
Argentina
Brasil
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Paraguay
Argentina
Brasil
Argentina
Brasil
Brasil
ABA
Aceites
Argentina
Argentina
Argentina
Uruguay
Brasil
Uruguay
Argentina
Paraguay
Uruguay
Arroz
Paraguay
Azucar
Cacao
Café
Argentina
Carne
Carne
Carne
Conc.
Aves
Bovino
Cerdo
Brasil
Uruguay
Maiz
Uruguay
Leche
Quesos
Naranja
Soya
Sorgo
Trigo
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 48
49. CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA
CON TERVEROS PAÍSES AL INGERSAR A
MERCOSUR
16,66%
CAN
(AEC)
13,63%
10,00%
MERCOSUR
(NCM)
-‐6,66%
-‐2,95%
10,68%
Saldo
Promedio
A grícola
Promedio
Global
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 49
57. CUENCAS
PRODUCTORAS DE
LECHE CRUDA
La Región Natural Caribe coincide con la :
Cuenca Atlántica (40%)
La Región Natural Andina engloba tres
Cuencas lecheras. La Central,
Occidental y Pacífico
•
Cuenca Occidental (15%)
• Cuenca Central (32%):
• Cuenca Pacífica(9%):
Los departamentos con llanuras no
selváticas de
las Regiones Naturales de la Orinoquia
(Meta) y Amazónica (Caquetá y Putumayo)
forman la
Cuenca Oriental (4%):
Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.
58. VENEZUELA
ESTADOS
PRODUCTORES
DE LECHE
Falcón
Lara
Trujillo
Mérida
Se identifican básicamente
14 Estados en 3 sistemas de
producción de leche:
Cuenca Lago Maracaibo y
Centro Norte Costera (75%
de la producción)
Cuenca Andina (8% de la
producción)
Cuenca Llanos Altos. (20%
de la producción
Yaracuy
Zulia
Cojedes
Portuguesa
Barinas
Táchira
Apure
Monagas
Anzoátegui
Guárico
60. La concentración
espacial de la
producción en
Colombia y Venezuela
conforman
prácticamente una
sola cuenca lechera
Venezuela
Colombia
Rodrigo Agudo
60
64. Consideración final
Por las razones expuestas, el futuro de la lechería venezolana y su
desarrollo, difícilmente podrá estar desvinculado de la realidad
colombiana por sus semejanzas, cercanía y complementariedad
comercial.
El 21 de abril del 2011, la permanencia de Venezuela en la Comunidad
Andina llegó a término. Hecho, que pone en máxima relevancia la
necesidad de trabajar, tanto del lado Colombiano como del venezolano,
entre el sector privado de ambos países, como entre y con el sector
público, en la definición de los términos de referencia del acuerdo
binacional que debería sustituir, la actual normativa entre ambos países
que la determinan, las normas de la Comunidad Andina.De no darse este acuerdo, ambos países sufrirán contratiempos y o
perderán ventajas comparativas y competitivas que actualmente se
posee para un desarrollo lechero sustentable en ambas naciones.-
Rodrigo Agudo
64
69. Leche
e n
polvo
17%
1990
Derivados
3%
Leche
L iquida
21%
Leche
L iquida
9%
Leche
No
Higienizada
37%
Quesos
59%
Leche
e n
polvo
1%
Derivados
2%
Leche
Higienizada
63%
2012
Higienizada
13%
No
Higienizada
87%
Quesos
88%
Además de la estabilización de los volúmenes de producción y pérdida del percapita
nacional, otra característica que se ha venido consolidando a nivel de la producción, es que
en respuesta a las regulaciones y controles de precios la gran proporción de leche cruda se
ha orientado a la industria informal
69
70. Solo 21% de la producción
(9% para leches líquidas y 12% de quesos)
se acopia a una Industria formal
70
71. En consecuencia, hoy
observamos que desde la
mayoría de los países
latinoamericanos se está
importado Leche de larga
duración –UHT(60% Consumo)
Fenomeno que se da, porque a
pesar de existir capacidad
instalada en el país, no hay
“materia prima” con la calidad
requerida
71
72. Producción de Leche
1948-2012
Nuevo esquema
tecnológico
2.000
1.774
1.800
1.593
1.532
1.600
1.400
1.311
1.256
1.199
1.162
1.100
1.200
800
400
200
1.529
1.440
1.431
1.416
1.410
1.405
1.386
1.386 1.407 1.371
1.372
1.358
1.347
1.344
1.311
1.482
1.467
1.436
1.424
1.408
1.388
1.307
1.201
1.200
1.023
970 980
924
863
1.000
600
1.555
1.480
1.461
1.464
1.426
1.395
2013 => 2020
1.687
1.639
748
716 696
663
595
521
481
453
421
372
330
309313
284
227
174192
125129
La estabilización observada, que ha dado como resultado la perdida del percapita
nacional, solo podrá ser revitalizada si se cambia el “sistema tecnológico de
producción” prevaleciente en los últimos sesenta años.
2010*
2008*
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
0
72
73. Esquema de desarrollo para autoabastecimiento
de leche de calidad para industria formal
Falcón
Zulia
Rescatar la`
producción lechera del pie
de monte andino oriental
y centro-oriente del país,
de oferta informal
a leche de calidad
Bajo un esquema diferente
de relación
“productor-industria”
Lara Yaracuy
Trujillo
Cojedes
Portuguesa
Mérida
Barinas
Táchira
Monagas
Anzoátegui
Guárico
Apure
73
74. Esquema de desarrollo para autoabastecimiento
de leche de calidad para industria formal
P
R
O
D
U
C
T
O
R
SISTEMA TRADICIONAL
Transportista
Receptora
Finca de
Ordeño
(Calidad en
manos del
productor)
INDUSTRIA
Transportista
Receptora
(No controla
calidad
solo “exige”)
M
E
R
C
A
D
O
74
75. Esquema de desarrollo para autoabastecimiento
de leche de calidad para industria formal
P
R
O
D
U
C
T
O
R
SISTEMA TRADICIONAL
Transportista
Finca de
Ordeño
(Calidad en
manos del
productor)
Receptora
INDUSTRIA
Problemas:
• Vialidad
• Servicios
• Seguridad
• Mano Obra
Receptora
(No controla
calidad
solo “exige”)
M
E
R
C
A
D
O
75
76.
77. Esquema de desarrollo para autoabastecimiento
de leche de calidad para industria formal
P
R
O
D
U
C
T
O
R
ESQUEMA PROPUESTO
Transportista
Finca de
Finca de
cría,
Ordeño
levante y
(Calidad en
bajo
manos del
ordeño
productor)
Aporta semovientes
alta producción
X
Receptora
INDUSTRIA
CLOA1
Pleno control
de la Calidad
M
E
R
C
A
D
O
(1) Asociación Estratégica con Productores
en un CLOA
(“Consorcio” o “Centro” lácteo de Ordeño Agroindustrial)
77
81. Para el Sector Lácteo Venezolano, nuestro
futuro esta:
}
}
En materia de COMERCIO, con MERCOSUR
controlar, regular y contingentar las
importaciones de leche en polvo y quesos.En materia de INTEGRACIÓN el futuro de
Venezuela esta en el desarrollo de una
cuenca lechera integrada con Colombia
82. La verdadera Misión AgroVenezuela
es:
Apoyar el desarrollo de
la producción Nacional
83. Consideraciones Personales para alcanzar
una Soberanía Agroalimentaria en Lácteos
1. Incorporación de los gremios de productores en las instancias de
planificación, seguimiento de la ejecución de políticas públicas
agroalimentarias
2. Política comercial vista integralmente (toda la cadena y sus diferentes subsectores, con contigentamiento de las importaciones en función de la
recepción nacional. “Derechos de importación”
3. Política Publica alimentaria de exigir “leche liquida” natural y/o
reconstituida, pasteurizada y/o UHT para los programas sociales lácteos.4. Un programa nacional de capacitación en materia de buenas practicas de
ganadería y de manufactura artesanal de productos lácteos.
5. Un programa nacional de capacitación y apoyo tecnológico en manejo y
prácticas de alimentación en finca de la ganadería lechera de doble
propósito
Elaborado por Rodrigo Agudo
(AVA-Consultores)
83
