Gouvernance Ethique Moyen Terme Gouvernance Ethique Court Terme Groupe Bipe / AssetFi
L’origine du projet <ul><li>Une année 2008 qui a mis en lumière : </li></ul><ul><ul><li>Les limites de la gestion indiciel...
L’émergence d’une nouvelle démarche <ul><ul><li>La transparence </li></ul></ul><ul><ul><li>Le dialogue </li></ul></ul><ul>...
L’offre AssetFi  <ul><li>Une gestion organisée autour : </li></ul><ul><ul><li>D’un comité de gouvernance </li></ul></ul><u...
Notre process de gestion <ul><li>Comité d’allocation stratégique mensuel </li></ul>Comité d’allocation tactique hebdomadai...
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Contact AssetFi <ul><li>Relations Institutionnels </li></ul><ul><li>Philippe Cloix </li></ul><ul><ul><li>[email_address]  ...
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Gouvernance Ethique - AssetFi

  1. 1. Gouvernance Ethique Moyen Terme Gouvernance Ethique Court Terme Groupe Bipe / AssetFi
  2. 2. L’origine du projet <ul><li>Une année 2008 qui a mis en lumière : </li></ul><ul><ul><li>Les limites de la gestion indicielle et de la performance relative </li></ul></ul><ul><ul><li>La relation asymétrique gérant/client : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peu de partage de l’information </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Investisseur non intégré au processus de gestion </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manque d’éthique dans la gestion </li></ul></ul></ul>
  3. 3. L’émergence d’une nouvelle démarche <ul><ul><li>La transparence </li></ul></ul><ul><ul><li>Le dialogue </li></ul></ul><ul><ul><li>Un contrôle du risque rigoureux </li></ul></ul><ul><li> Vers un nouveau contrat entre l’investisseur et le gestionnaire </li></ul><ul><li>Axée autour des valeurs suivantes : </li></ul>
  4. 4. L’offre AssetFi <ul><li>Une gestion organisée autour : </li></ul><ul><ul><li>D’un comité de gouvernance </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visant à intégrer l’investisseur à la prise de décision </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>De normes éthiques </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normes ISR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Une gestion responsable et transparente </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>D’un contrôle rigoureux d’un budget de risque : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La prise de risque est limitée et se fait en toute connaissance de cause. La prise de risque prend en compte les contraintes des clients </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Notre process de gestion <ul><li>Comité d’allocation stratégique mensuel </li></ul>Comité d’allocation tactique hebdomadaire Gestion dédiée quotidienne Analyse BIPE Conjoncture Suivi des indicateurs Analyse des marchés Suivi budgétaire de l’enveloppe de risque Analyse des marchés Offre produit Attribution de performance
  6. 6. Notre process de sélection <ul><li>Les sociétés de gestion </li></ul><ul><ul><li>Actionnariat </li></ul></ul><ul><ul><li>Compétence et stabilité de la direction et des équipes </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualité du contrôle du risque opérationnel </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualité du contrôle du risque d’investissement </li></ul></ul><ul><ul><li>Politique de communication (qualité des reportings, contact avec les gérants) </li></ul></ul><ul><li>Les OPCVM </li></ul><ul><ul><li>Description </li></ul></ul><ul><ul><li>Moteurs de performances </li></ul></ul><ul><ul><li>Détail du portefeuille </li></ul></ul><ul><ul><li>Principaux risques </li></ul></ul><ul><ul><li>Avantages compétitifs du fonds </li></ul></ul><ul><ul><li>Historiques de performances </li></ul></ul><ul><ul><li>Sélection ISR </li></ul></ul>
  7. 7. Les fonds Gouvernance Ethique <ul><li>Moyen Terme </li></ul><ul><ul><li>Horizon: 3 à 5 ans </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestion diversifiée prudentes € </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorisation quotidienne </li></ul></ul><ul><ul><li>Devise : € </li></ul></ul><ul><li>Court Terme </li></ul><ul><ul><li>Horizon: 12 à 18 mois </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestion de la trésorerie </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorisation quotidienne </li></ul></ul><ul><ul><li>Devise : € </li></ul></ul>Les prospectus complets de ces 2 fonds sont disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion
  8. 8. Nos références : la gestion diversifiée <ul><li>Evolution de la gestion diversifiée prudente AMS depuis le 1 er janvier 2005 </li></ul>Source : AssetFi, performances brutes au 27/03/2009 Indice composite: 20% Eonia, 60% Euro MTS Global,10% DJ Euro Stoxx 50,10% MSCI World * AMS : AssetFi Management Services
  9. 9. Nos références : la gestion de trésorerie Evolution de la gestion de trésorerie annuelle AMS depuis le 31/12/2007 Source : AssetFi MS, performances brutes au 27/03/2008 Indice composite : 80% Eonia, 15% Euro MTS Global, 5% MSCI World *AMS : AssetFi Management Services
  10. 10. Contact AssetFi <ul><li>Relations Institutionnels </li></ul><ul><li>Philippe Cloix </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>01 55 95 91 38 </li></ul></ul><ul><ul><li>06 24 02 69 03 </li></ul></ul><ul><li>AssetFi Management Services </li></ul><ul><ul><li>11/13 rue René Jacques </li></ul></ul><ul><ul><li>Immeuble Le Vivaldi </li></ul></ul><ul><ul><li>92130 Issy-les-Moulineaux </li></ul></ul><ul><ul><li>01 55 95 91 30 </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul>

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