Planeación Estratégica

Ariel Valero Cruz CSCM, LSP-CF
Speaker & Lecturer
Formación Empresarial con Enfoque Estratégico
avc@arielvalerocruz.com.mx Facebook YouTube Linked In www.arielvalerocruz.com.mx
Ruta al Éxito
Planeación y Gestión Estratégica: la organización
alineada y eficaz
…el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes;
y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose…
Ef 4:16 DHH
I. REALIDADES
a) Mujeres y hombres se esfuerzan cotidianamente por mantener y mejorar la
rentabilidad, posicionamiento y participación de mercado de la compañía
que dirigen, sea ésta un negocio grande o PYME, comercial, de servicios,
maquila, A.R., A.C., etc.
b) Hay cifras que muestran la realidad de muchas empresas, tanto en México
como otras latitudes de América Latina:
- 59% de la alta dirección (dueños, directivos, empresarios,
emprendedores, accionistas, gerentes de primer nivel) piensa que tiene
una comprensión clara de la forma en que puede implantar la visión.
- 7% de los mandos intermedios (gerentes de segundo nivel, supervisores,
superintendentes, jefes de área, líderes de proyecto) tienen la misma
opinión.
Aun cuando se estima que más de la mitad de los directivos indica tener los
elementos para llegar al sueño deseado futuro, también es cierto que un número
de ellos no logra concretar por distintas razones y distracciones; otros, a pesar de
su afirmación, no cuenta con las herramientas ni con el equipo humano para
lograrlo.
Lo anterior genera preocupación en cuanto a la competitividad, en virtud que ni la
décima parte de los colaboradores en funciones operativas, o mandos medios
(quienes se encargarían en mayor medida de gestionar y apoyar al logro de
resultados) coinciden en la “percepción” para contribuir a concretar la visión de su
compañía.
c) Una organización podría estar en alguna de estas circunstancias:
- Hay dirección, definida sola y unilateralmente por los directivos, se formaliza
e imprime, pero no se lleva a cabo por situaciones como: ceguera de taller,
enfoque en corto plazo, atención a lo operativo, enfoque en lo urgente, entre
otras.
- No hay dirección, pero todos se esfuerzan en “echarle ganas” esperando que
lo que resulte, con el riesgo que ello implica, sea lo mejor posible.

Speaker & Lecturer
II. ALTERNATIVA
Para minimizar los costos operativos de ineficiencia y aumentar las posibilidades
de éxito de tu negocio, he desarrollado una metodología que tiene el propósito de
contribuir a que lo que se decida, se lleve a cabo; que lo que se planee para el
largo plazo, tenga una gestión congruente y alineada; que reduzca la
incertidumbre de tus colaboradores y nutra su entendimiento y compromiso para
aportar eficazmente en el logro de las metas futuras.
La ruta al éxito para integrar una
Planeación y Gestión Estratégica
alineada y eficaz en tu organización
Se integra por 4 Fases, con 7 elementos sustantivos:
1. Visión Compartida
2. Compromiso
3. Comprensión y Enfoque
4. Liderazgo y Organización
5. Objetivos y mapa
6. Indicadores
7. Implementación

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Fase 0:
Para comprender realidades internas “ocultas”, tomar una decisión bien evaluada,
conocer los pormenores de lo que implica iniciar y/o robustecer un proyecto
institucional y lograr el hábito virtuoso que sea un proceso periódico y continuo.
1. Visión Compartida.- Considera las ventajas de conocer la realidad presente en
cuanto a uno o varios temas puntuales y la expectativa colectiva.
Obtén los beneficios de:
 Escuchar el pensar y sentir de los colaboradores
 Participación y compromiso del 100% del equipo convocado
 Expresión de ideas y pensamientos de manera sincera y segura
 Identificar las principales verdades en cuanto a lo que se anhela:
ambiente laboral, comunicación, empresa, trabajo en equipo, etc.
 Tomar decisiones y acciones inmediatas de mejora colectiva
 Entre otros.
2. Compromiso.- Considera las ventajas de contar con los elementos para
desarrollar un proyecto comprometido y exitoso.
 Conocer las consideraciones previas, durante y posteriores a los trabajos
de la integración de la estrategia corporativa
 Comprender las sugerencias para una implementación (gestión) exitosa
 Identificar las reacciones y compromiso potencial de los colaboradores
 Aclarar dudas en tiempo real
 Tomar una decisión mejor evaluada para dar inicio formal y adecuado
 Entre otros
Fase 1:
Para definir la mejor estrategia de mediano y largo plazo, reforzar los factores
necesarios para mantenerse competitivo y diferenciado y alcanzar el sueño – visión
para tu organización.
3. Comprensión y Enfoque.- Considera las ventajas de definir o actualizar tu
modelo de negocio, destacar las tareas que generan valor agregado y emprender
acciones de corto plazo para iniciar la optimización de tu negocio.
 Aterrizar y compartir la idea y concepto del negocio
 Trabajar con el modelo de negocio desde un punto de vista integrado
 Entender a la empresa como un todo
 Fortalecer las capacidades y habilidades de los participantes
 Comprender el vínculo entre 9 bloques estratégicos de éxito
 Tomar decisiones e iniciar acciones inmediatas que correspondan

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4. Liderazgo y Organización.- Considera las ventajas de afinar la logística del
proceso, revisar y afinar las actividades de las acciones decididas previamente y
robustecer la integración del equipo de trabajo y sus principales actores.
 Revisar acuerdos y dar seguimiento de acciones
 Apoyo al Liderazgo del Proyecto
 Compenetración con el equipo de trabajo
 Establecimiento de tareas y alcances del Asistente de Proyecto
 Conocer y comprender la perspectiva, experiencia y recomendaciones de
los actores externos al negocio
5. Objetivos y mapa.- Considera las ventajas de definir y/o actualizar tus
lineamientos de negocio, validar y atender las hipótesis comerciales y de
proveeduría y alinear las iniciativas de todas las áreas e individuos enfocadas hacia
el pensamiento estratégico.
 Reuniones de trabajo eficientes
 Coordinación y seguimiento a trabajos internos del proyecto
 Conseguir mayor eficiencia en el uso del recurso del tiempo
 Discusiones del grupo de trabajo guiadas y enfocadas
 Abordaje de 6 grandes temas estratégicos
 Documentación, revisión y seguimiento de acuerdos
 Un proceso integrado de Pensamiento y Planeación Estratégica
 Apoyo sistémico en el armado del mapa estratégico
 Correlación eficiente de objetivos estratégicos
Fase 2:
Para detallar las acciones que permitirán dar vida a los planteamientos
estratégicos, comprometer y alinear a toda la organización hacia un mismo fin y
contar con elementos para monitorear y corregir el rumbo.
6. Indicadores.- Considera las ventajas de asignar y alinear recursos encaminados
a lograr la visión futura a la par que se revisa / integra el sistema de información
estratégica.
 Dimensionar oportunamente las tareas de corto plazo que contribuyen a
los resultados de largo plazo
 Establecer métricas adecuadas que evalúen el desempeño a mejorar
 Identificar recursos clave necesarios para alcanzar el éxito
 Adecuar la estructura (organigrama) conforme los pilares estratégicos
 Involucrar y comprometer al resto de tus colaboradores

Speaker & Lecturer
Fase 3:
Para dar inicio a la gestión, alineada y eficaz, revisar avances y que todos en la
organización se concentren en lo importante.
7. Implementación.- Considera las ventajas del hábito de disciplina y constancia
en lo estratégico, mientras se avanza e identifican áreas de oportunidad
congruentes con las premisas de tu visión y modelo de negocio.
 Alentar la continuidad del proyecto
 Establecer un calendario formal de revisión de la estrategia
 Mantener a todo tu personal involucrado, mediante una campaña de
comunicación integral
 Conservar el Know How dentro de tu organización
III. BENEFICIOS
Al tomar la decisión de aprovechar los beneficios señalados anteriormente y elevar
tu posibilidad de éxito, recibes las siguientes ventajas al invertir en Ariel Valero
Cruz, como facilitador y director del proceso:
 que todos los participantes se focalicen en objetivos y tareas estratégicas
 reciprocidad de aportaciones
 definición y seguimiento a etapas, tiempos y agenda de sesiones
 asignación, revisión y retroalimento sobre resultados de tareas
asignadas
 calendario dedicado a: definición e integración de la planeación y la
gestión estratégica
 que 100% de involucrados comprendan la importancia del vínculo entre
planeación y gestión estratégica
 que al menos 90% de los directivos, definan e integren Planes de Acción
 mejora en la comprensión y capacidad de comunicación hacia el resto de
la organización
 trabajo con los 3 principales roles involucrados directamente en la
implantación de la gestión estratégica
Como valor agregado adicional, te ofrezco:
 adentrarme en la dinámica de la empresa
 empatizar y comprender la cultura
 nutrir el intercambio de opiniones y propuestas
 canalizar mejor el análisis conforme avanza el proceso

Speaker & Lecturer
No dejes de consultar las otras entregas relacionadas con este tema:
http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=ariel
+valero+cruz
 Ariel Valero Cruz - Conceptos básicos: aclarando principios y premisas
 Ariel Valero Cruz: Consultoría en Estrategia
 LEGO® Serious Play (LSP) 1 de 2
 LEGO® Serious Play (LSP) 2 de 2
 Metodología Canvas – Canvas Business Model
 Talleres Mejores Decisiones Estratégicas
No dejes de consultar los videos explicativos acerca de este tema:
http://www.youtube.com/user/arielvalerocruz/videos?flow=list&view=0
 Integrar Planeación Estratégica 1 de 2
 Integrar Planeación Estratégica 2 de 2
 Integrar Planeación y Mapa Estratégico
 Lego® Visión Compartida: taller interactivo
 Mejores Decisiones Estratégicas
 Planeación Estratégica alineada y eficaz en PyMEs
Ariel Valero Cruz CSCM, FC-LSP, PC-CPMN
Speaker & Lecturer
Profesional Certificado, Consultor en Planes y Modelos de Negocio [Canvas] (PC-CPMN)
Lego® Serious Play, Certified Facilitator (LSP-CF).

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