INSTALLATION ET CONFIGURATION DES
MODULES STANDARDS ET NOUVEAUX
SOUS
Formation Pour Utilisateur
I. Présentation :
Dans ce document, on va illustrer les étapes qui précédent l’installation et la configuration
des différ...
Figure.2. Connexion à la nouvelle base de données
3. Configuration et gestion de menus « Utilisateurs » et « Société »
L’u...
Figure.4. Suite de la configuration et gestion de menu « Utilisateurs »
3.2. Configuration et gestion de menu « Société »
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Figure.6. Configuration et gestion de « Société » à travers le menu « Sociétés »
3.3. Configuration et gestion de menu « P...
Figure.8. Liste des modules installés et non installés
1.1. Liste des Modules « Ventes »
Les modules « Ventes » sont les s...
1.2. Liste des Modules « Achats »
Les modules « Achats » sont les suivants :
 Gestion des achats : commandes d’achats, ré...
Figure.11. Liste des modules « Ressources Humaines » standards
Pour les modules « Paie Tunisienne» sont les suivants :
 S...
1.4. Liste des Modules « Comptabilité et Finance » et « Comptabilité
Tunisienne »
Les modules « Comptabilité et Finance » ...
Figure.14. Suite de la liste des modules « Comptabilité et Finance » standards
Figure.15. Module de la « Comptabilité Tuni...
Figure.16. Modules de « CRM »
Figure.17. Suite de Modules de « CRM »
1.6. Liste des Modules « Gestion d’entrepôts »
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Figure.18. Modules de « Gestion d’entrepôts »
Figure.19. Suite de Modules de « Gestion d’entrepôts »
1.7. Liste des Module...
Figure.20. Modules de « Gestion de projets »
III. Configuration des menus de modules standards et
nouveaux
La configuratio...
1. Configuration du menu de module « Achats »
Figure.22. Configuration du menu de module
2. Configuration du menu de modul...
3. Configuration du menu de module « Comptabilité Finance et
Comptabilité Tunisienne »
Figure.24. Configuration du menu de...
5. Configuration du menu de module « Gestion d’entrepôt »
Figure.26. Configuration du menu de module
6. Configuration du m...
IV. Conclusion :
Ce document récapitule toutes les étapes nécessaires que l’utilisateur va les suivre pour une
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Installation et configuration des modules standards et nouveaux

  1. 1. INSTALLATION ET CONFIGURATION DES MODULES STANDARDS ET NOUVEAUX SOUS Formation Pour Utilisateur
  2. 2. I. Présentation : Dans ce document, on va illustrer les étapes qui précédent l’installation et la configuration des différents modules standards et nouveaux d’Open ERP à savoir le modules « Ventes », le module « Achats », le module « Ressources Humaines et Paie Tunisienne», le module « Comptabilité Finance et Comptabilité Tunisienne », le module « CRM et Marketing », le module « Gestion d’entrepôt » et le module « Gestion de projets ». On commence tout d’abord par la création de la base de données, puis, la configuration de menu «Utilisateurs » et de menu « Société » et enfin de menu « Paramètres Généraux ». II. Base de données et installation des modules standards 1. Création d’une nouvelle base de données Lors de la création d’une nouvelle base de données, l’utilisateur doit tout d’abord nommer la base en question, puis, choisir la langue par défaut, mettre et confirmer le mot de passe et enfin appuyer sur le bouton « Créer la base de données » (capture ci-après). Figure.1. Création d’une nouvelle base de données 2. Connexion : Après avoir créé la base de données, l’utilisateur doit choisir sur la page d’accès sa base de données puis il doit se connecter à l’interface de configuration à travers son login et son mot de passe (capture ci-après). 1 Formation Pour Utilisateur
  3. 3. Figure.2. Connexion à la nouvelle base de données 3. Configuration et gestion de menus « Utilisateurs » et « Société » L’utilisateur doit avant l’installation des différents modules d’Open ERP configuré les deux principaux menus qui sont le menu « Utilisateurs » du Super Admin et le menu « Société ». 3.1. Configuration et gestion de menu « Utilisateurs » du Super Admin Sur l’interface de super Admin à travers le menu « Configuration / Utilisateurs / Utilisateurs», l’utilisateur doit remplir les champs manquants sur le premier onglet « Préférences » et cocher par la suite « Caractéristiques Techniques » sur le deuxième onglet « Droits d’accès » pour créer son société (captures ci-après). Figure.3. Configuration et gestion de menu « Utilisateurs » 2 Formation Pour Utilisateur
  4. 4. Figure.4. Suite de la configuration et gestion de menu « Utilisateurs » 3.2. Configuration et gestion de menu « Société » La configuration ou la création d’une nouvelle société s’effectue soit sur l’interface de super Admin à travers le menu « Configuration / Utilisateurs / Utilisateurs» soit à travers le menu « Configuration / Sociétés / Sociétés» (captures ci-après). Figure.5. Configuration et gestion de « Société » à travers le menu « Utilisateurs » 3 Formation Pour Utilisateur
  5. 5. Figure.6. Configuration et gestion de « Société » à travers le menu « Sociétés » 3.3. Configuration et gestion de menu « Paramètres Généraux » Figure.7. Configuration et gestion de menu « Paramètres Généraux » 1. Installation des modules standards L’installation des modules standards dépend du besoin de l’utilisateur qui va utiliser la solution. Cette installation s’effectue à travers le menu « Configuration / Modules / Modules installés ». L’utilisateur doit mettre à chaque fois le nom de module à installer dans la recherche (capture ci-après). 4 Formation Pour Utilisateur
  6. 6. Figure.8. Liste des modules installés et non installés 1.1. Liste des Modules « Ventes » Les modules « Ventes » sont les suivants :  Gestion des ventes : devis, commande, facturation  Gestion des contrats  Articles et listes de prix : produits  Frais de port : delivery  Prix avec remises visibles  Marges par produit  Marges sur commandes clients  Facturation au temps passé : facturation des feuilles de temps  Journaux de facturation  Dates sur les bons de commande de vente Figure.9. Liste des modules « Ventes » 5 Formation Pour Utilisateur
  7. 7. 1.2. Liste des Modules « Achats » Les modules « Achats » sont les suivants :  Gestion des achats : commandes d’achats, réceptions, factures fournisseurs  Appels d'offres  Double validation des achats Figure.10. Liste des modules « Achats » 1.3. Liste des Modules « Ressources Humaines » et « Paie Tunisienne » Les modules « Ressources Humaines » standards sont les suivants :  Répertoire des employés : Postes, départements, coordonnées des employés  Contrats des employés  Feuilles de temps  Feuilles de temps : Feuilles de temps, présence, activités  Processus de recrutement : Jobs, Recrutement, Applications, Job Interviews  Gestion des congés : Vacances, attributions et demandes de congé  Gestion des dépenses : Validation des dépenses, facturation  Évaluation des employés : Évaluations périodiques, appréciations, sondages  Présences : présence, pointage à l’entrée et à la sortie  Comptabilité de la paie  Facturation au temps passé  Contracts Management: hr_expense link 6 Formation Pour Utilisateur
  8. 8. Figure.11. Liste des modules « Ressources Humaines » standards Pour les modules « Paie Tunisienne» sont les suivants :  Seetek_convention_prime : liste des conventions avec leurs primes et indemnités  Seetek_paie : jours travaillés, employés par société et par période  Payroll base  Tunisia Accounting : comptabilité de la paie tunisienne  Tunisia Payroll : structure salariale, règles salariales Figure.12. Liste des modules « Paie Tunisienne» 7 Formation Pour Utilisateur
  9. 9. 1.4. Liste des Modules « Comptabilité et Finance » et « Comptabilité Tunisienne » Les modules « Comptabilité et Finance » standards sont les suivants :  eFacturation & Règlements : Envoyer les factures et suivre les paiements  Comptabilité et finance : Comptabilité financière et analytique  eFacturation  Annuler des écritures  Gestion des relances de paiement  Gestion des règlements fournisseurs  Invoice Analysis per Company  Numérotation automatique d’écritures  Accounting Consistency Tests  Intrastat Reporting  Gestion des contrats  Modèle de plans de comptes  Écriture de chèques Pour la « Comptabilité Tunisienne» on a qu’un seule module qui est « Tunisia - Accounting » Figure.13. Liste des modules « Comptabilité et Finance » standards 8 Formation Pour Utilisateur
  10. 10. Figure.14. Suite de la liste des modules « Comptabilité et Finance » standards Figure.15. Module de la « Comptabilité Tunisienne » 1.5. Liste des Modules « CRM » Pour les modules « CRM» font partie des module « Ventes » et des module « Marketing » et qui sont les suivants :  CRM : Pistes, opportunités, appels téléphoniques  Segmentation des clients  Tâches de CRM  Extensions CRM  Opportunité en devis : convertir une opportunité à un devis  Gestion des réclamations  Support  Géolocalisation des partenaires  Campagnes marketing  Modèles de courriels 9 Formation Pour Utilisateur
  11. 11. Figure.16. Modules de « CRM » Figure.17. Suite de Modules de « CRM » 1.6. Liste des Modules « Gestion d’entrepôts » Les modules « Gestion d’entrepôts » standards sont les suivants :  Gestion d'entrepôt : Inventaire, logistique, stockage  Réclamations sur les livraisons  Facturer directement le prélèvement  Sales and Warehouse Management : Devis, commandes, livraisons et contrôle des factures.  Routes avancées 10 Formation Pour Utilisateur
  12. 12. Figure.18. Modules de « Gestion d’entrepôts » Figure.19. Suite de Modules de « Gestion d’entrepôts » 1.7. Liste des Modules « Gestion de projets » Les modules « Gestion de projets » standards sont les suivants :  Gestion de projets : Projets, tâches  Issue Tracker : Assistance et support, suivi des bogues  Pad on tasks  Liste de mes actions : Personal Tasks, Contexts, Timeboxes  Feuilles de temps sur incidents  Projets à long terme  Création de tâches sur les commandes de vente  Facturer les temps des tâches 11 Formation Pour Utilisateur
  13. 13. Figure.20. Modules de « Gestion de projets » III. Configuration des menus de modules standards et nouveaux La configuration des menus de modules standards et nouveaux sous Open ERP s’effectue à travers le menu « Configuration / Configuration» (captures ci-après). 1. Configuration du menu de module « Ventes » Figure.21. Configuration du menu de module « Ventes » 12 Formation Pour Utilisateur
  14. 14. 1. Configuration du menu de module « Achats » Figure.22. Configuration du menu de module 2. Configuration du menu de module « Ressources Humaines et Paie Tunisienne» Figure.23. Configuration du menu de module 13 Formation Pour Utilisateur
  15. 15. 3. Configuration du menu de module « Comptabilité Finance et Comptabilité Tunisienne » Figure.24. Configuration du menu de module 4. Configuration du menu de module « Marketing » Figure.25. Configuration du menu de module 14 Formation Pour Utilisateur
  16. 16. 5. Configuration du menu de module « Gestion d’entrepôt » Figure.26. Configuration du menu de module 6. Configuration du menu de module « Gestion de projets » Figure.27. Configuration du menu de module 15 Formation Pour Utilisateur
  17. 17. IV. Conclusion : Ce document récapitule toutes les étapes nécessaires que l’utilisateur va les suivre pour une première configuration des menus de modules standards et nouveaux d’Open ERP et aussi pour l’installation des différents modules selon son choix de l’utilisateur. 16 Formation Pour Utilisateur

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