1) O documento apresenta os principais executivos do Banco ABC Brasil e sua trajetória de 17 anos no mercado financeiro brasileiro. 2) Apresenta os principais segmentos de atuação do banco: Atacado & Large Middle, Middle Market, Consignado e outras atividades. 3) Discutem a concorrência no setor bancário brasileiro e como o ABC Brasil se posiciona com produtos mais sofisticados.

1. 3º trimestre 2008

2. Participantes
Tito Enrique da Silva
Presidente e Membro do 17 anos de ABC Brasil, 39 anos no mercado financeiro
Conselho
Anis Chacur
17 anos de ABC Brasil, 25 anos no mercado financeiro
Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob
17 anos de ABC Brasil, 20 anos no mercado financeiro
VP Executivo & Diretor de RI
Alexandre Sinzato
7 anos de ABC Brasil
Gerente de RI
2

3. . Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
3

4. Histórico no Brasil
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A., O banco
atuando nos segmentos de estrutura as
crédito corporativo, trade atividades no
finance e tesouraria Middle Market
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
IPO
Grupo Roberto Marinho
1989 1991 1997 2005 2006 2007 2008
Início da
O nome do
Diretoria atual
banco muda
para Banco
ABC Brasil S.A.
4

5. Especialista em crédito corporativo
Carteira de Crédito1 6.879
CAGR = 38,8% 3,2%
Consignado
4.992 14,2%
Middle Market
1,9%
11,8% Atacado & Large Middle
2.911
2.605
0,5%
2.011 6% 11% 82,6%
86,3%
94% 88,5% 71,5% 37,8%
100%
Valores em R$ milhões.
1. Inclui garantias. 2004 2005 2006 2007 9M08
•Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados
para empresas de porte médio e médio-grande.
•Profundo conhecimento de análise de risco de crédito.
Segmento Faturamento anual
•Ampla linha de produtos de crédito. Large Middle > R$250 MM
+ Atacado
Middle Market R$30 – 250 MM
•Combinação de forte acionista controlador com gestão
independente.
5

6. Banco internacional com sede em Bahrain
Ações negociadas em bolsas de valores
Total de Ativos: US$ 30.433 MM
Atuação em 21 países
Acionista Patrimônio Líquido:
Ratings:
US$ 2.111 MM
Principais acionistas
Controlador • Abu Dhabi Investment Authority - 27,6%
• Kuwait Investment Authority - 29,7% BBB+ BBB+ A3
• Banco Central da Líbia - 29,5% Dados de Set/08
Gestão independente
• Processo de tomada de decisão ágil Ratings
Rating Histórico de sucesso
• Performance excepcional em (*)
Local Global
Aaa.Br Baa2
Elevado crédito corporativo
Acionista controlador forte AA- BB+
• Acesso a funding atrativo * Depósitos em Moeda Local
6

7. Composição Acionária
Capital Total
Free
Float
32,7% ABC (BSC) Patrimônio Líquido (R$ MM) e Índice Basiléia (%)
56,4%
26,70%
Colaboradores
1,4% 19,20%
1.159
Diretoria
9,5% 1.132
13,60% 16,70%
1.083
Capital Votante
Administradores 483
14,4%
2T07 3T07 2T08 3T08
ABC (BSC)
85,6%
7

8. . Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
8

9. Atacado & Large Middle
5.678
Garantias
Atacado CAGR = 31,89 % 4.309 1.513
Empresas com faturamento anual
1.093
acima de R$ 2 bilhões 2.587
Empréstimos
2.458
2.011
585 567
4.166
Large Middle 428
3.216 31,8%
Empresas com faturamento anual 1.590 1.873 2.020 66,5%
entre R$ 250 milhões e R$ 2 bilhões
2004 2005 2006 2007 3T08
Valores em R$ MM
529
10,1
9,2 466
Minas Gerais +
7,3
387
Sul Nordeste
341 352
2,6%
317 12,9%
São Paulo ‐
Rio de Janeiro Capital
12,6% 38,7%
Prazo Médio Ticket Médio Clientes
(dias) (R$ MM)
2006 2007 3T08 São Paulo ‐
Interior
33,3%
9

10. Atacado & Large Middle
Forças Fraquezas
Forte relacionamento com clientes. Acesso a funding de varejo.
Expertise na análise de crédito. Base de capital.
Operação focada e ágil.
Variada linha de produtos.
Funding competitivo.
Oportunidades Ameaças
Aumento de margem como conseqüência da Aumento de inadimplência como conseqüência
restrição de liquidez global. da crise econômica global.
Expansão em investimentos em infraestrutura no Aumento de regulação bancária, restringindo
Brasil. produtos e aumentando exigência de capital.
Diminuição de concorrência decorrente de fusões
e aquisições entre bancos.
10

11. Middle Market
Carteira de Crédito
Empresas com faturamento 979,9
Distribuição
anual entre R$ 30 milhões Geográfica
5,8%
4,3%
e R$ 250 milhões CAGR = 99,63 % 9,2%
11%
587,2
2,4
4,1%
409
8,8%
193 1,9
181
1,4 311
71,7%
118 241
309,2
87,7%
146,4
100% 66,9%
Prazo Médio Ticket Médio Clientes 89,9%
(dias) (R$ MM) 100%
2006 2007 3T08 2005 2006 2007 3T08
Valores em R$ MM
11

12. Middle Market
Forças Fraquezas
Operação focada e ágil. Capilaridade.
Equipe experiente com forte relacionamento com
clientes chave.
Acesso a funding competitivo.
Oportunidades Ameaças
Diminuição de concorrência decorrente de fusões Aumento de inadimplência como consequência
e aquisições entre bancos. da crise econômica global.
Operação ainda em desenvolvimento. Espaço
para crescimento com clientes ainda não
explorados.
Expansão para outros mercados regionais
desenvolvidos.
12

13. Outras atividades
Carteira de crédito em set/08: R$220 milhões
Consignado
Convênios: INSS 20,6% / outros 79,4%
Pricing & Liquidez
Trading Proprietário
Títulos Públicos e Privados
Taxa de Juros
Tesouraria
Moedas
Hedge & Derivativos
VaR médio 3T08: R$4,3 milhões
Investment Banking Fusões e Aquisições
13

14. Outras atividades
Mercado Produtos FIDCs
de Debêntures
Capitais
Trade Finance Estruturado
Mercado Local FIDC
Debêntures
Notas Promissórias
Offshore Trade Finance Estruturado
MMX Mineração e Metálicos S.A.
US$ 70.000.000
7 Years Syndicated Pre-Export Facility
Arrangers & Lenders
Lender
14

15. . Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
15

16. Setor de Crédito no Brasil
Participação dos Bancos no Setor de Crédito (livres + direcionados)
Bancos médios com Ranking Instituição Financeira %
ABC Brasil
capital aberto 1 Itaú + Unibanco 22,9%
0,5 %
3,1 %
Outros
2 BB + Nossa Caixa 18,5%
8,7 % 3 ABN + Santander 17,6%
4 Bradesco 13,9%
5 Caixa Econômica 5,6%
6 HSBC 3,3%
7 Votorantim 2,9%
8 Safra 2,8%
8 maiores bancos
* Fonte: BACEN Set/08 87,7 %
Evolução Operações de Crédito (livres) Crédito como % do PIB - (Livres + Direcionados)
Pessoa Jurídica – R$ MM 444.849 39,1%
CAGR = 27,2% 343.250 34,7%
260.363 30,7%
212.976
28,1%
179.355 26,9%
2004 2005 2006 2007 Set/08 2004 2005 2006 2007 Set/08
* Fonte: BACEN
16

17. Concorrência
Linha sofisticada de produtos nos permite beneficiar de uma
demanda não atingida no nosso nicho de mercado
Sofisticação de Produtos
Tamanho Demanda Oferta da
do cliente1 Produtos dos Clientes Indústria
Empréstimos (Brasil e exterior)
Garantias
Atacado
Emissões de Dívida
FIDC / securitização
2,000+ Operações de trade finance estruturadas
Operações de project finance estruturadas
Hedge e derivativos
Large-Middle
Empréstimos (Brasil e exterior)
Garantias
250- Emissões de Dívida
FIDC / securitização
2,000 Operações de trade finance estruturadas
Operações de project finance estruturadas
Hedge e derivativos Demanda não atingida
Empréstimos (capital de giro, aquisição de
Middle
crédito)
30-250 Adiantamento de Recebíveis
Operações de Trade finance
Garantias
Consumidor
Indivíduos Crédito Consignado
# de clientes potenciais LEGENDA: Alta Médio-Alta Média Baixa
17

18. . Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
18

19. Alta Qualidade da Carteira de Crédito
D - H 0,6% Saldo PDD – % Carteira (Set / 08)
R$ 34,6 MM
2,2%
1,9% 1,1%
0,7%
Atacado + Middle Consignado TOTAL
Large Middle
AA - C 99,4%
R$ 5.294,7 MM
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Set / 08
Perdas / Carteira % 0,1% 0,7% 1,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
Provisão / Carteira % 1,8% 2,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,0% 1,1%
19

20. Destaques Financeiros
Captação
5.459,3
4.819,4
4.354,3
3.841,3 40,6%
36,3%
3.164,6
43,0%
44,0% Pessoa Física
2,7% 7,4%
Internacional 35,4%
10,3% 9,2% BNDES
2,5%
2,4% 10,5%
1,8% 22,4%
13,4% 11,3% 19,5% Institucional
19,0%
Local 24,4% 20,2%
25,0% 28,3% 23,3% Corporate
25,0% 22,1%
Set 2007 Dez 2007 Mar 2008 Jun 2008 Set 2008
Valores em R$ MM
20

21. Destaques Financeiros
NIM – % Índice de Eficiência – %
6,7% 39,2 38,8
6,4% 6,6% 6,4% 37,4 35,8
5,5% 35,1
3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08
ROAE (%) - Trimestral
Lucro Líquido (R$ MM) - Trimestral
CAGR = 107,7%
48,4 16,9%
43,4 15,5%
10,1%
23,3
3T07 2T08 3T08 3T07 2T08 3T08
21

22. . Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
22

23. Histórico de Sucesso 6.879
Crescimento com baixas perdas mesmo em
condições econômicas desfavoráveis 4,.992
11 de
Setembro
Falência
Crise da Banco Santos
Argentina
“Apagão”
2,911
Desvalorização 2,605
do R$ 2,452 Eleições
Presidenciais
2,061 2,011
Crise da
Russia
1,749
1,619
Crise
Asiática
1,095
Crise do
México 727
640
371 1.09%
0.67% 1,20%
0.39% 0,70%
0.33% 0.10% 0.06%
0.02% 0,39% 0.02% 0.06% 0.00% 0.02% 0.06%
0.00%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Set/08
Carteira de Crédito Perdas/Carteira de Crédito (R$ milhões)
23

24. Análise SWOT - Banco ABC Brasil
Forças Fraquezas
• Suporte do acionista controlador proporciona • Capilaridade.
conforto de liquidez.
• Comprometimento de executivos fortalecido pela • Concentração em funding de atacado.
participação de 9,5% do capital total do banco.
• Expertise na análise de crédito.
• Índice de eficiência competitivo
• Variada linha de produtos.
Oportunidades Ameaças
• Crescimento da participação no segmento de • Aumento de inadimplência como conseqüência
middle market.
da crise econômica global.
• Fusão entre grandes bancos.
• Aumento de regulação bancária, restringindo
• Aumento de margem como conseqüência da produtos e aumentando exigência de capital.
restrição da liquidez global.
24

25. Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI
Alexandre Sinzato – Gerente de RI
Eduardo Randich – Analista de RI
Henrique Mendonça – Analista de RI
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: ri@abcbrasil.com.br
Telefone: +55 (11) 3170 2186
25

26. . Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
26

27. Organograma
Conselho de Administração
ABC
Comitê de
Bahrein Auditoria
Auditoria
Interna Presidente
Tito Enrique da Silva Neto
Deputy CEO
Anis Chacur Neto
Crédito
Jurídico
Corporate
Crédito
Risco
Middle
VP Comercial VP Comercial Diretor Executivo
VP Tesouraria e RI Administrativo
Corporate Médias Empresas
Sergio Lulia Jacob Financeiro
Jose Eduardo C. Laloni Gustavo A. Lanhoso
Sergio Borejo
27

28. Composição do Lucro Líquido 3T08
Outras
Resultado Bruto da
Despesas
Intermediação
88,8 Operacionais
Financeira
Operações de
Crédito (27,8) IR e Contribuição
Social Participação LUCRO
(22,2)
nos
Lucros
LÍQUIDO
Tesouraria 4,5 (13,9)
Impacto JCP 7,0
Serviços 12,1 48,4
(15,2)
105,4
Resultado (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%)
Operações de crédito *
100,1
86,4
15,8 57,8
73,1 259,4 141,3
83,6
PDD
(11,3)
(6,5)
73,8 (4,8)
135,3 (25,7) (10,0)
157,0
Serviços 12,1 10,8
12,0 9,3
30,1 32,0 29,9
7,0
Tesouraria **
4,5
9,8
(54,5) (0,8)
(656,9) 28,3 23,2
21,8
Receitas Operacionais 105,3 100,5 4,8 61,5 71,3 293,9 184,4 59,4
Outras Receitas/Despesas
(27,8)
(27,8)
(0,1) (21,4)
29,8
(79,1)
(80,6)
(1,9)
Participação nos lucros
(14,0)
(11,9)
17,3 (4,5)
210,3
(40,8)
(11,5)
254,8
Imposto de Renda e contribuição social *** (15,2) (17,4)
(12,6) (12,3)
23,6
(44,3) (24,6)
80,0
Lucro Líquido 48,4 43,4 11,5 23,3 107,7 129,8 67,7 91,7
*Inclui o custo de oportunidade (CDI x PL médio) no 3T08: R$ 32,2 milhões; 2T08: R$ 30,3 milhões; 3T07: R$ 24,0 milhões.
** Resultado da Tesouraria já descontado da variação cambial dos investimentos no exterior.
*** Imposto de Renda já descontado do impacto fiscal decorrente da variação cambial dos investimentos no exterior.
28

29. Composição do Lucro Líquido 9M08
Outras
Resultado Bruto da
Despesas
Intermediação
233,7 Operacionais
Financeira
Operações de
Crédito (79,1) IR e Contribuição LUCRO
Social Participação
(63,4)
nos
Lucros
LÍQUIDO
Tesouraria 28,3 (40,8)
Impacto JCP 19,1
Serviços 32,0 129,8
(44,3)
293,9
29

30. Composição das Despesas 3T08
Despesas (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%)
Pessoal
(17,6)
(16,0)
10,0
(12,5)
41,0
(47,4)
(32,4)
46,2
Outras despesas administrativas
(9,4)
(8,3)
14,1
(7,3)
29,3
(25,3)
(35,2)
(28,1)
Comissões ‐ Consignado
(2,9)
(2,6)
10,6
(0,8)
259,5
(7,6)
(1,6)
373,5
Participação nos lucros
(14,0)
(11,9)
17,3
(4,5)
210,3
(40,8)
(11,5)
254,8
Despesas Tributárias
(0,8)
(0,7)
13,3
(1,0)
(20,0)
(2,3)
(3,0)
(23,1)
Total (44,7) (39,5) 13,1 (26,1) 71,3 (123,4) (83,7) 47,4
3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%)
Colaboradores
514
483
31
380
134
514
380
134
Front‐Office
195
178
17 118
77
195 118
77
Back‐Office
319
305
14 262
57
319 262
57
30

31. Dados Carteira de Crédito 3T08
Créditos baixados para Prejuízo
Carteira de Crédito* 2,8
1,4
1,1
R$ MM 0,1% 0,1% 0,1%
0,3
5.329,3 0,0%
4.165,8
R$ MM % Carteira
942,7
220,8
Atraso (> 91 dias)
18,3
13,1 1,4%
0,4%
*Não inclui garantias prestadas 4,3 0,1%
0,3%
0,9
R$ MM % Carteira
Atacado + Large Middle Middle Consignado Total
31

32. Disclaimer
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta
apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à
correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil
que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua
performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer
declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros,
performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos",
"estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações
prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais
planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma
circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante
terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e
declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou
específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser
reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC
Brasil.
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