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Méthodologie
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1. Questions d’actualité
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2. Perspectives à 6 mois
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 16Niveaux d...
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3. Profil de l’échantillon
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Banque palatine opinion way - observatoire de la performance des pme-eti mai 2013

  1. 1. Observatoire de la performancedes PME-ETI27ème édition – Mai 2013OpinionWay15 place de la République75003 Paris.Charles-Henri d’Auvigny,Matthieu Cassan,Emmanuel Kahn&pour
  2. 2. Méthodologie
  3. 3. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 3Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser lamention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI –OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ».Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 305 dirigeants d’entreprises(PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteursd’activité et de chiffre d’affaires.L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATIdu 18 au 26 avril 2013Méthodologie
  4. 4. Synthèse des résultats
  5. 5. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 5Synthèse des résultats – Questions d’actualitéUne formation initiale à réformer• 77% des dirigeants de PME-ETI jugent qu’il est urgent de réformer la formation initiale en France.• Seuls 40% d’entre eux estiment que la formation fonctionne bien en France.• Elle leur permet de recruter des demandeurs d’emplois qualifiés pour seulement 38% d’entreeux.• 36% des dirigeants de PME-ETI recherchent en priorité des diplômés de niveau Bac +2 (BTS, IUT), 27%se focalisent sur des diplômés de niveau Bac.• Les profils les plus recherchés par les décideurs sont principalement des techniciens (54%), desouvriers (52%) ou des commerciaux (48%).La mobilité des jeunes diplômés, inquiétudes et opportunités• 58% des dirigeants de PME-ETI trouvent anormal que les jeunes diplômés français partent à l’étrangerpour trouver un emploi. En France, 24% des dirigeants ont déjà embauché pour leur part des jeunesdiplômés étrangers.Un crédit d’impôt compétitivité et emploi qui peine toujours à convaincre• 50% des dirigeants de PME-ETI pensent que le crédit d’impôt compétitivité et emploi vacontribuer à la performance des entreprises. Une perception qui évolue peu depuis la mise en placede ce crédit d’impôt (+2 pts depuis décembre 2012).• La majorité de ces décideurs demeure sceptique sur les bénéfices de ce crédit d’impôt : 49% yvoit un gain de compétitivité, 36% un facteur de croissance, et 30% un levier de création d’emplois.
  6. 6. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 6Synthèse des résultats –Un avenir de moins en moins trouble pour les PME-ETILes dirigeants de PME-ETI reprennent peu à peu confiance en leur propre entreprise, mêmes’ils demeurent sceptiques sur l’économie française• La confiance envers leur propre activité progresse doucement mais de manière continue depuis ledébut 2013, pour atteindre 69% de taux de confiance.• La confiance envers l’économie française, après avoir fortement baissé sur la dernière vague, repartlégèrement à la hausse, mais reste à un niveau très bas, à 14% de confiance.• La confiance envers l’économie mondiale, malgré de légères évolutions, reste globalement stable surles premiers mois de 2013, à 34%.Des dirigeants majoritairement en ligne avec leurs objectifs, même si 22% d’entre euxpensent voir leur chiffre d’affaires se dégrader• 64% des dirigeants sont en ligne avec les objectifs fixés en début d’année.• La part de ceux qui prévoient une baisse de leur chiffre d’affaires se maintient néanmoins à un niveauélevé (22%).
  7. 7. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 7Synthèse des résultats – Vers de nouveaux marchés ?Emploi : une situation toujours préoccupante• Sur les 6 prochains mois, 74% des dirigeants pensent maintenir leurs effectifs.• Le nombre de PME-ETI qui prévoient d’augmenter leurs effectifs repart à la hausse (11%), alors qu’ildiminuait depuis le début de l’année.• Néanmoins, la part d’entreprises qui envisagent de diminuer le nombre de salariés est toujours importante(15%).Le positionnement sur de nouveaux marchés : un enjeu de performance• Donnée prioritaire par 87% des dirigeants, la stratégie commerciale reste largement en tête deséléments stratégiques à mettre en œuvre pour améliorer la performance de l’entreprise.• Le deuxième axe prioritaire concerne les process de production et de productivité pour 78% des décideurs.• Deux éléments stratégiques progressent significativement ce mois-ci :• Le déploiement sur de nouveaux marchés (71% en Mai vs. 58% en Mars),• Le développement à l’international (37% en Mai vs. 31% en Mars).
  8. 8. Résultats
  9. 9. 1. Questions d’actualité
  10. 10. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 1077% 40% 38%35% 37% 32%42%3% 6%19%44% 42%3%15% 20%PlutôtTout à faitPas du toutPlutôt pasNSP : 1% NSP : 1% NSP : 0%% d’accordOpinions relatives à la formation en FranceQ : Concernant la formation en France, diriez-vous …Base : 305 dirigeants… qu’elle vous permet detrouver des demandeursd’emploi qualifiés…qu’elle fonctionne bien… qu’il est urgentde la réformer
  11. 11. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 1116%27%36%11%7%Niveau d’étude recherché par les employeursQ : A quel niveau d’études recherchez-vous ou rechercheriez-vous prioritairement à embaucher ?Base : 305 dirigeantsBac+5 (master, grande école)Bac+3 (licences, licences pro…)Bac+2 (BTS/IUT…)Niveau bac, bac ProNiveau BEP, CAP
  12. 12. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 1254% 52%48%20% 20%3%destechniciensdesouvriersdescommerciauxdesgestionnairesdesingénieursautreNombre moyende réponses :2Profils recherchés par les employeursQ : Quels profils recherchez-vous ou rechercheriez-vous le plus ?Total supérieur à 100% - Plusieurs réponses possibles - Base : 305 dirigeants
  13. 13. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 13Q : Selon vous est-il normal que de plus en plus de jeunesdiplômés français partent à l’étranger pour trouver un travail ?Q : Et vous, dans votre entreprise embauchez-vous des jeunesdiplômés étrangers ?24%76%OuiNonExil des jeunes diplômés français et accueil de diplômés étrangersBase : 305 dirigeantsNSP : 3%19% 23% 30% 28%42% 58%PlutôtTout à fait Pas du toutPlutôt pas
  14. 14. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 14Les dirigeants et le crédit d’impôt compétitivitéBase : 305 dirigeantsQ : D’après vous, ce crédit d’impôt compétitivité et emploi va-t-il êtrebénéfique pour les entreprises françaises en termes de…Q : Selon vous, le crédit d’impôt compétitivité et emploiindexé sur la masse salariale de l’entreprise, pourra- t-ilcontribuer à la performance des entreprises ?NSP : 1% NSP : 2% NSP : 2%43% 33% 26%6%3% 4%37% 44% 48%13% 18% 20%… Compétitivité … CroissancePlutôtTout à fait Pas du toutPlutôt pasNSP : 4%Oui42%8%30%16%OuiNon50%46%30%36%… Créationd’emplois49%46% 41% 30%Rappel12/2012Rappel12/201248%
  15. 15. 2. Perspectives à 6 mois
  16. 16. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 16Niveaux de confianceQ : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant,assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants64%33%13%5%1%1%27%53% 57%3%12%29%Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française% Confiants% InquietsNSP : 1% NSP : 1% NSP : 0%69%34%14%30%65%86%Très AssezAssez Très
  17. 17. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 17EvolutionsVotre entrepriseL’économiemondialeL’économiefrançaiseJanvier2012Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. déc. Janvier2013Fév. Mars Av. MaiÉté201270%77% 77%80%78%75%72%61%59%62%65%62%65%67%69%35%32%39%37%34%30% 30%21%28%31%40%36% 37%34% 34%25% 25%30%38%28%30%23%17% 16%18%24%21% 21%11%14%Niveaux de confianceQ : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant,assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants
  18. 18. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 18Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début dannéeQ : Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début dannée ?Base : 305 dirigeantsMars 2013 Avril MaiEvolutionsNSP : 1%En ligne avecles objectifs fixésPas en ligne avecles objectifs fixésMai 201318% 46% 21% 14%64%67%64%35%32%35%64% 35%PlutôtTout à fait Pas du toutPlutôt pas
  19. 19. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 19Été2012Prévisions d’activitéQ : Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière (2012), pensez-vous atteindreen fin d’année (fin 2013) ? - Base : 305 dirigeantsEvolutionsStabilitéCroissanceDécroissancePrévisionsde croissanceMoyenne : 2%(rappelMai 2012 : 2,3%)Mai 20132% 15% 13% 47% 5% 11% 6% 1%StableNSPCroissance 30% Décroissance 22%37%49%46%58%52%47%40%43%36% 36%41%44%37%40%47%21%14% 12% 12% 12%17% 19%23% 25% 26%16%20% 22% 23% 22%35%30%40%28%33% 33%37%32%36%33%39%33% 34% 32%30%Janvier2012Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier2013Fév. Mars Av. Mai
  20. 20. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 20Été2012Prévision de l’évolution de l’emploi salariéQ : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?Base : 305 dirigeantsEvolutions16% 16%14% 13% 12%9%9%9% 10% 11% 14%10%7% 7%11%16%6%11%7% 7%10%16%17%15% 16% 15%12%16%14% 15%Janvier2012Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier2013Fév. Mars Av. Mai…augmenter lenombre de salariés…réduire lenombre de salariésSolde d’emplois salariés* =-4points*Augmenter – réduire le nombrede salariés15%11%Maintenir le nombrede salariés74%Augmenterle nombre de salariésRéduirele nombre de salariésMai 2013
  21. 21. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 21EvolutionsÉté2012…augmenter lenombre de cadres…réduire lenombre de cadres10%5%Maintenir le nombrede cadres85%Solde d’emplois cadres* =-5points*Augmenter – réduire le nombrede cadresMai 2013Prévision de l’évolution de l’emploi cadreQ : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?Base : 305 dirigeantsAugmenterle nombre de cadresRéduirele nombre de cadres12%8% 8% 8%5%3%5%4%6%7%8%5% 5%4%5%9%2%6%3% 3% 3%6%10%11%10% 10%8%12%9% 10%Janvier2012Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier2013Fév. Mars Av. Mai
  22. 22. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 22Perspectives des éléments stratégiquesQ : Parmi les éléments stratégiques suivants, quels sont, selon vous, ceux que vous allez mettre en œuvrede façon prioritaire pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ? - Base : 305 dirigeantsRappel03/201340% 46% 42% 39% 42% 42% 33% 32% 21% 15%47% 32% 29% 29% 24% 14%18% 16%16% 4%8% 13% 15% 18% 22% 27% 28% 28%15% 24%4% 8% 13% 13% 12% 15% 21% 23% 46%53%88% 76% 58% 67% 65% 55% 50% 47% 31% 19%StratégiecommercialeProcessproduction,productivitéPositionnementnouveauxmarchésInnovationproduits /servicesOrganisationinterne /réorganisationNiveaudesinvestissementsNouvellestechnologiesRecrutementcompétences/ManagementDéveloppementà linternationalAcquisitionsdentreprises,fusionsPrioritairePasprioritaireTrèsAssezAssezpeuPasdutout% Prioritaire 6 prochains mois / Mai 2013NSP : 1% NSP : 1% NSP : 2% NSP : 4%NSP : 1% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 2%87% 78% 68% 66%51% 48% 20%+637%56%+1371%
  23. 23. 3. Profil de l’échantillon
  24. 24. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 24Profil de l’échantillonBase : 305 dirigeantsQ : Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ? Q : Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vousavez réalisé en 2012 en millions d’euros ?23%42%35%Services Commerce Industrie/BTP27%26%17%30%De 15 à 19millions deurosDe 20 à 49millions deurosDe 50 à 99millions deurosDe 100 de 500millions deuros

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