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Source : Ministère de l'énergie américain ; Analyse Dalberg
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Figure 31: Performance et prix des PLS en 2020
Source : Analyse Dalberg
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Figure 32: Évolution des obstacles au marché
1.Plusieurs personnes interrogées citaient plus d'un obstacle, raison pour...
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Figure 33: Principales différences entre le marché des PLS et les marchés des
autres biens de consommation
Les caractér...
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Figure 34: Besoins de financement dans la chaîne de valeur des PLS
Source : Entretiens avec les protagonistes de l'indu...
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Figure 35: Temps écoulé pour les distributeurs, du fabricant à la vente
Source : ‘Growth Capital for Off-Grid Lighting ...
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Figure 36: Besoins de financement des distributeurs et grossistes
Source : Étude Dalberg auprès de 30 distributeurs de ...
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Figure 37 : Présentation de la situation financière du BdP pour l'Afrique
Source : CGAP ; Mix Market ; FinAccess ; FinS...
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Figure 38: Aperçu des solutions possibles pour résoudre les défis de l'accès au
financement
PRÉLIMINAIRE
Source : Entre...
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Figure 39: Modèles de prêt utilisés par les IMF pour financer l’achat de PLS
Distributeur
4. Demande
d’assistance
après...
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 La dimension du marché potentiel augmente de manière substantielle
grâce à l'élimination du coût initial1
 Les conso...
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Figure 41: Illustration du financement sur salaire des PLS pour les employés
d’entreprises et/ou de grandes institution...
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Figure 42: Illustration du modèle de financement du commerce
Source : Étude et analyse Dalberg
Institution de
financeme...
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Figure 43: Émissions de carbone par source d'énergie pour l'éclairage
Source : « Towards a streamlined CDM process for ...
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Figure 44: Aperçu des différents circuits de distribution pour atteindre les
consommateurs du BdP
Source : Étude et ana...
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Figure 45: Principales stratégies de distribution utilisées par des fabricants
sélectionnés
Source : Entretiens avec de...
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Figure 46: Évolution des ventes par type de détaillant au Kenya
Source : Données Lighting Africa ; Analyse Dalberg
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Figure 47: Aperçu des moyens de sensibilisation des consommateurs et de
marketing
Source : Entretiens avec des experts ...
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Figure 48 : Évolution des garanties sur le marché africain des PLS ayant réussi
les tests de contrôle qualité Lighting ...
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Figure 49: Part de marché des PLS ayant réussi les tests de contrôle
qualité Lighting Global
1.Le marché inclut des pro...
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Figure 50: Nombre cumulé de produits ayant satisfait aux normes de
qualité minimum de Lighting Global
Source : Données ...
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Figure 51: Cartographie du soutien fourni au secteur de l'énergie solaire en
Afrique
Source : Rapport de politique Ligh...
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Figure 52: Évolution de la part de marché des multinationales sur le
marché indien des biens de consommation durables
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Figure 53: Sensibilité des utilisateurs finaux au coût initial
Source : ‘From Gap to Opportunity’, IFC (2012) ; Étude D...
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Figure 54: Évolution des ventes annuelles de PLS en tenant compte des
remplacements et des ventes supplémentaires
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Rapport Lighting Africa sur les tendances du marché 2012: Présentation du marché de l’éclairage hors réseau en Afrique

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  • Réductions d'impôt et initiatives gouvernementales actives dans un pays - camembert plein Réductions d'impôt - camembert rempli aux 3/4 Intérêt du gouvernement dans le secteur par le biais de programmes - demi camembert Absence d'initiatives - camembert plein au quart Absence d'initiatives - camembert plein au quart PIB par habitant - camembert plein aux 3/4 1000>, demi camembert 800-1000 ,camembert plein au quart 400-800 , camembert vide <400 Connectivité rurale - plus de 40 % de connectivité rurale - camembert plein 30 à 40 % - camembert plein aux 3/4 10 à 30 % - camembert plein au quart Moins de 10 % - camembert plein au quart Source : http://www.infrastructureafrica.org/system/files/AIATT_211-228.pdf
  • Présentation du marché de l’éclairage hors réseau en Afrique - Lighting Africa

    1. 1. 1 Figure 1: Sélection d'indicateurs du marché africain de l'éclairage hors réseau 2007 ... Source : Données Lighting Africa ; Analyse Dalberg 2010 ... 2012 Total des PLS vendus en Afrique (ventes cumulatives) PLS de qualité vendus (ventes cumulatives) Nb de fabricants de PLS dans le monde 170 000 1,2 million < 2 000 10 176 000 60+ Pays africains où des PLS de qualité sont vendus 3 5-10 Nb de fabricants ayant fait l'objet de tests de contrôle qualité 0 6 Prix des PLS 25 à 120 USD 12 à 100 USD 3,5 à 4 millions ~1,4 million 80+ 20 25 7 à 100 USD Indicateurs
    2. 2. 2 Figure 2: Populations non électrifiées dans le monde Source : Base de données sur l'accès à l'électricité (Agence internationale de l'énergie) ; Analyse Dalberg 13 34 589 698 809 21 5 561 Millions 2009 2030
    3. 3. 3 Figure 4: Évolution de la performance1 par prix unitaire des PLS Prix des PLS en USD ; 12 PLS en 2010, 38 PLS en 2012 Exception 3,000 3,500 4,000 Performanceenlumens-heure(parjournéedechargesolaire) 10 20 30 40 500 1,000 2,500 2,000 1,500 0 1009080706050 0 Prix (USD) 140130120110 2012 2010 1. Étude de 12 produits en 2010 et de 38 produits en 2012 vendus sur le marché africain des PLS, et pour lesquels des informations sur le prix étaient disponibles. Source : Données Lighting Africa ; recherche Internet ; Analyse Dalberg
    4. 4. Figure 5: Comparaison de la performance moyenne des PLS par gamme de prix au cours du temps 1. Nous faisons référence à une augmentation de la performance par prix unitaire par rapport à la référence de 2010. Source : Analyse Dalberg Plus de 50 USD 21 % 30 à 50 USD 216 % 20 à 30 USD 205 % 20 USD et moins 187 % Améliorationdelaperformanceparrapportaux niveauxde2010 Fourchettes de prix des PLS
    5. 5. 6 Figure 6: Classement de la performance par prix unitaire pour les PLS 35 30 25 20 15 10 5 0 40 Lumens-heures/prix` 80 75 70 65 60 55 50 45 40 20100 5 15 25 3530 10 meilleurs produits Leader Leader Nouvel arrivant Leader Leader Nouvel arrivant Leader Nouvel arrivant Produits d'éclairage solaire 1. Étude de 12 produits en 2010 et de 38 produits en 2012 vendus sur le marché africain des PLS, et pour lesquels des informations sur le prix étaient disponibles. Source : Données Lighting Africa ; Recherche Internet ; Analyse Dalberg
    6. 6. 7 Fonctionnalité Justification de la fonctionnalité % de PLS de qualité associées à la caractéristique (estimations de 2012) Rechargement de téléphones portables Économies de temps et d'argent grâce au rechargement des téléphones portables 55 % Rechargement sur le secteur/alternatif Rechargement de la batterie du PLS sur le secteur ou en utilisant des sources alternatives (manivelle, voiture, etc.) 37 % Multiples niveaux de luminosité Utilisation plus efficace et sur mesure de la lumière ; prolonge la durée de vie de la batterie 34 % Mode lampe torche Concentre le flux lumineux sur des distances plus longues 16 % Indicateur d'efficacité du chargement Améliore la facilité d'utilisation, et améliore considérablement la performance du PLS 21 % Montage mural Flexibilité d'utilisation en montant le PLS en mode plafonnier, lampe de lecture, lampe torche, etc. 21 % Indicateur de niveau de batterie Évite le déchargement complet et avertit l'utilisateur une fois le rechargement terminé 16 % Figure 7: Fonctionnalités conceptuelles des PLS suscitant l’intérêt des consommateurs Source : Base de données des PLS ayant passé les tests de contrôle qualité Lighting Global en 2010 et 2012 ; Entretiens et recherche documentaire ; Analyse Dalberg
    7. 7. 8 Figure 8: Ventes de PLS en Afrique dans le temps 1. Les chiffres ne tiennent pas compte de la disponibilité de torches fonctionnant essentiellement sur batterie dans la fourchette de prix comprise entre 1 et 5 USD. Selon les études Lighting Africa réalisées auprès des consommateurs, celles-ci sont disponibles à 10 à 15 % des foyers africains au moins; une part importante de ces produits utilise désormais les technologies à DEL. Source : Données Lighting Africa ; Analyse Dalberg En millions de PLS ; 2009-2012 2.0 1.2 0.6 0.3 4.4 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2012201120102009 4.5 AnnuelCumulatif CAGR = 90 %
    8. 8. 9 Figure 9: Ventes cumulées de PLS ayant réussi les tests de contrôle qualité de Lighting Global en Afrique Source : Données sur les ventes recueillies par Lighting Africa (mise à jour T4 2012) ; Analyse Dalberg En milliers de PLS ; 2009-2012 CAGR : ~300 % 18 336 884 1387 1100 1300 200 0 201220112010 146 2009 1400 100 1200 300 1000 500 800 700 600 900 400 AnnuelCumulatif
    9. 9. 10 Figure 10: Pénétration du marché par les PLS 1. Selon les analyses, le nombre de foyers hors réseau en Afrique s'élève à 110-120 millions (2008-2015) ; Dans l'hypothèse d'un PLS par foyer. 2. Les chiffres de la pénétration ne tiennent pas compte de la disponibilité de torches fonctionnant essentiellement sur piles dans la fourchette de prix comprise entre 1 et 5 USD. 3. La pénétration est représentative du "meilleur des cas" et ne tient pas compte des remplacements ou des ventes supplémentaires. Source : Données sur les ventes de Lighting Africa ; Données sur la population et le raccordement au réseau de la Banque mondiale ; Analyse Dalberg % de la totalité du marché hors réseau et sous électrifié ; 2009-2012 2009 2010 2011 4 % 2 % 1,1 % 0,5 % 2012
    10. 10. 11 Figure 11: Ventes de PLS ayant réussi les tests de contrôle qualité Lighting Global par catégorie de prix 32% 33% Plus de 50 USD 20 à 50 USD 0 à 20 USD Ventes 1,4 million 12 % 55 % Nombre de produits 22 45 % 23 % Pourcentage des ventes cumulées de PLS (2009-2012) Source : Données sur les ventes Lighting Africa pour le Kenya (2009-2012); Entretiens et analyse Dalberg
    11. 11. 12 Figure 12: Dépenses d'éclairage du BdP en Afrique 10,6 1,3 1,3 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2012 (total) 17,3 13,2 PMEFoyers raccordés au réseau Foyers hors réseau 1.Inclut les dépenses estimatives en kérosène, piles, bougies et biocombustible ; la fourchette supérieure des estimations fait l'hypothèse d'une utilisation de kérosène plus importante chez les utilisateurs primaires et secondaires, et d’une utilisation secondaire plus élevée des appareils fonctionnant sur batterie et bougies. 2.Notre estimation tient compte des segments de la population payant un supplément en raison de l'achat de kérosène en petite quantité. 3.Le prix moyen du kérosène en Afrique a été estimé à environ 1,13 USD par litre. Source : Données de base de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement ; analyse Dalberg. En milliards d'USD Dépenses(enmilliardsd'USD) Fourchette des estimations
    12. 12. 13 Figure 13: Raisons de l'augmentation des dépenses consacrées à l'éclairage hors réseau en Afrique 1. Au cours de cette période, le taux d'inflation en Afrique était compris entre 6 et 8 % ; le prix réel du kérosène a augmenté d'environ 3 à 4 % par an dans toute l'Afrique. Source : Données de la Banque mondiale sur le prix du kérosène ; Rapports des médias spécifiques aux pays ; The True Cost of Kerosene, Lighting Africa (2012) ; Étude et analyse Dalberg 0.6 0.8 1.0 0.4 0.2 0.0 2012 Kenya 1.6 1.4 1.2 2000 20042002 2006 20102008 Moyenne +9 % Ethiopie Nigeria Sénégal +12 % Ouganda Tanzanie USD par litre Prix du kérosène en Afrique 50 % +175 % Kenya MaliTanzanieGhana 0.6 0.4 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.2 0.0 +27 % +28 % +33 % Sénégal RuralPompe Prix du kérosène dans quelques pays d'Afrique sélectionnés Supplément payé par ceux qui achètent le kérosène en petite quantité dans les régions rurales
    13. 13. 14 Figure 14: Dépenses annuelles d'un ménage en kérosène et chargement de téléphones portables par rapport aux dépenses annuelles en PLS USD, 2012 1. Hypothèses sur le kérosène : six heures d'utilisation d'une lampe à kérosène par jour ; prix moyen du kérosène de 1,13 USD/litre. 2. Hypothèses sur le rechargement des téléphones portables ; estimation des schémas de rechargement pour un utilisateur hors réseau moyen (disposant d'un certain accès à l'électricité). 3. Hypothèses sur les PLS : le coût d'un PLS moyen d'entrée de gamme s'élève à 20 USD, avec l'hypothèse d'un amortissement linéaire en 3 ans. Source : GVEP ; Recherche Internet ; Données Lighting Africa sur le prix du kérosène en Afrique ; Entretiens avec des experts : Analyse Dalberg. 68 20 85 70 2 Total des dépenses consacrées à l'éclairage/rechar gement Coût des PLS Coût annuel du rechargement d'un téléphone portable Coût de fonctionnement annuel d'une lampe à kérosène 15 Coût annuel de l'éclairage Coût initial d'une lampe à kérosène 65 USD économisés chaque année en frais d'éclairage et de rechargement de téléphones portables
    14. 14. 15 Figure 15: Entrée de nouveaux acteurs sur le marché africain des PLS 1. Les fabricants et fournisseurs dont les produits ont réussi les tests de contrôle qualité sont ceux qui satisfont aux normes qualité minimum de Lighting Global. Source : Entretiens avec des acteurs et des experts du marché ; Liste de la performance des produits ayant passé les tests de contrôle qualité Lighting Africa ; Données Lighting Africa ; Étude Dalberg. Tous les fabricants (2008-2012) 20122008 60 - 80 10 - 20 6 2010 25 2012 Fabricants ayant réussi les tests de contrôle qualité (2010-2012) INDICATIF
    15. 15. 16 Figure 16: Fabrication et ventes de PLS par lieu 14% 5% 10% 4%7% 4% 0% Chine Inde Afrique Europe Autres Ventes de PLS par lieu de production ~ 4 millions 86 % Fabricants par lieu de production Plus de 40 fabricants 67 % 3 % Composition des fabricants de PLS destinés au marché africain % des ventes cumulatives jusqu'à 2012 8% 10% 14% 21% Autres Europe Afrique EU Chine46 % 1. Base de données de plus de 50 grands fabricants, données fournies par 20 à 25 fabricants et estimations pour les autres fabricants Source : Données sur les ventes recueillies par Lighting Africa ; Analyse Dalberg ESTIMATIONS DIRECTIONNELLES Lieu de fabrication Sièges sociaux des fabricants pour les PLS fabriquées en Chine
    16. 16. 17 Figure 17: Fréquence de l'utilisation d’un modèle de distribution par les acteurs du marché sondés1 1. Les fabricants ont indiqué utiliser plus d'un modèle de distribution à la fois ; par conséquent, le total des modèles n'est pas égal à N. Source : Entretiens de Dalberg avec des fabricants et distributeurs ; Analyse Dalberg Nombre de personnes interrogées ; N = 20 fabricants 3 55 8 9 15 PropriétaireDistributeur LocationMicro- franchise Partenariat institutionnel IMF/ONG
    17. 17. 18 Figure 18: Chaîne de valeur des PLS Source : Fourchette de valeurs rapportées par fabriquants et distributeurs, représentant 65 à 70 % du marché des produits de qualité ; Analyse Dalberg Total Vente au détail 15-25 Distribution /vente en gros 15-25 Impôts/taxes 5-30 Transport 5-8 Montage 5-7 Matériaux 30-50 • Chute du prix des composants au fil du temps, avec réductions de prix majeures pour tous les principaux composants - DEL, PV et batterie • Automatisation accrue du processus de fabrication • Capacité à puiser dans un pool international de main- d'oeuvre • Montage local • Amélioration des infrastructures de transport • Réduction/élimination des taxes et de la TVA sur les PLS • Meilleure formation/éducation des agents des douanes • Participation à des partenariats clés, y compris ONG/organisations philantropiques • Disponibilité accrue du crédit pour les distributeurs 100 Pourcentage du coût total dans la chaîne de valeur des PLS
    18. 18. 19 Figure 19 : Prix de vente d'un échantillon de PLS dans différents pays d'Afrique Hypothèses : FOB de 20 USD à départ usine en Chine ; 3 à 4 intermédiaires entre l'importateur et le consommateur ; frais de transport international (1 conteneur de 5 000 PLS) depuis la Chine au port d'entrée en Afrique, d'environ 2 500 USD. Source : Entretien avec des fabricants de PLS ; Recherche et analyse Dalberg 13 15 16 16 18 53 01 0 89 40 1 8 1 2 21 Ghana 87 40 1 6 1 6 18 Tanzanie 78 40 1 1 8 13 Kenya 63 40 1 0 8 Inde 1 8 1 9 23 Nigéria Sénégal 100 40 Prix indexés, 2012 Fabrication et montage Transport international Droits de douane Transport domestique TVA Distribution Vente au détailLes coûts de distribution et de vente au détail restent généralement stables d'un pays à l'autre, contribuant à 50 à 70 % du prix final des PLS
    19. 19. 20 Figure 20: Tendances du prix du photovoltaïque (PV) Source : Étude GTM ; Données de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables ; Étude et analyse Dalberg Tendances du prix du photovoltaïque (PV) USD par watt ; 2008-2020 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -14 % 2015 (e)201220102008 1,265 0,83 0,465 Prixparwatt Couche mince (2012e) c-Si (2010e) Couche mince (2010e) Moyenne combinée c-Si (2012e)
    20. 20. 21 Figure 21: Estimation de la part du marché des PLS par technologie PV Source : Données Lighting Africa ; Entretiens de Dalberg avec des fabricants et distributeurs ; Analyse Dalberg 80 % 2010 Couche mince 2012 85 % 2015 (e) C-Si Pourcentage ; 2008-2015
    21. 21. 22 Figure 22: Évolution des prix des batteries dans le temps Source : Étude Pike ; Étude Lux ; Étude McKinsey ; Bloomberg New Energy Finance ; Analyse Dalberg 600 500 400 300 200 100 2020201820162014201220102008 -22 % en USD par kWh Prix(USD)parkilo-wattheure Batterie moyenne (2010) Batterie moyenne NiCd NiMH SLA Li-ion
    22. 22. 23 Figure 23: Estimation de la part du marché des PLS par technologie de batterie Source : Site Internet d'A123 Systems ; Entretiens ; Analyse Dalberg Li-ion (y compris toutes les variantes Li-ion) NiMH NiCd SLA 27 %30 % 55 % 35 % Pourcentage ; 2010-2020
    23. 23. 24 Figure 24: Avantages de la technologie LFP par rapport aux batteries traditionnelles li-ion Source : Recherche A123 Systems ; Étude Dalberg Critère de performance Lithium-ion Lithium phosphate Puissance spécifique ~250 – 340 W/kg >300 W/kg Densité énergétique 250-730 Wh/l 220 Wh/l Tension nominale de la cellule 3,2 V 3,3 V Durabilité du cycle 400-1 200 cycles 2 000 cycles Sécurité environnementale Bonne, avec élimination adéquate du cobalt Excellente, pas de cobalt à éliminer Sécurité humaine Bonne - mais danger en cas de mauvaise utilisation Excellente - pas de décomposition à température élevée      x
    24. 24. 25 Figure 25: Estimation de la part du marché des PLS par technologie d'éclairage Source : Données Lighting Africa ; Entretiens et recherche documentaire ; Analyse Dalberg DEL LFC 64 % Pourcentage, 2010-2012
    25. 25. 26 Figure 26: Évolution des prix des DEL Source : Données du ministère de l'Énergie américain (www.energy.gov) ; Étude et analyse Dalberg Moyenne combinée Prix des DEL (blanc froid) Prix des DEL (blanc chaud) En USD par kilolumen ; 2010 - 2020 Prixparkilolumen
    26. 26. 27 Figure 27: Décomposition et prévision du coût moyen du coût des composants d'une lampe moyenne Source : Étude GTM ; Thin Film Industry Forum ; IRENA ; Ministère de l'Énergie américain ; Rapports de McKinsey Industry ; Étude Pike ; Analyse Lux ; The Economist ; Analyse Inter China Consulting ; Entretiens avec des fabricants et experts techniques ; Analyse Dalberg $ 6,12 $ 4,37 $ 2,28 $ 1,57 -64 % $ 3,71 $ 1,62 $ 0,50 $ 0,24 -85 % $ 4,45 $ 4,10 $ 3,61 $ 2,25 -45 % $ 2,66 $ 2,40 $ 2,06 $ 1,59 -34 % Coût total du produit 29 % 11 % 27 % 16 % % du total (2012) Tendances relatives au coût des composants 10 11 15 20 -37 % 2020 (e)2015(e)20122010 PV DEL Batterie Contrôleur de charge +48 % $ 2,53 $ 2,66 $ 2,98 $ 3,92 2020 (e)2015 (e)20122010 18 %Boîtier, mai n-d'oeuvre et assemblage -35 % USD, 2010-2020
    27. 27. 28 Figure 28: Décomposition du coût de fabrication des PLS par grande composante de coût Source : Étude et analyse Dalberg Batterie DEL Boîtier et assemblage Contrôleur de charge PV 18 % USD, 2012-2020 Coût total de fabrication
    28. 28. 29 Figure 29: Rendements des différentes technologies de cellules photovoltaïques Source : Données du Laboratoire national sur les énergies renouvelables ; Analyse Dalberg Moyenne a-Si Mono c-Si RendementsdescellulesPV (pourcentage)
    29. 29. 30 Figure 30: Évolution de la luminosité des DEL Source : Ministère de l'énergie américain ; Analyse Dalberg Lumensparwatt Blanc froid Moyenne Blanc chaud
    30. 30. 31 Figure 31: Performance et prix des PLS en 2020 Source : Analyse Dalberg PLS moyen d'aujourd'hui Coût : 30 USD Panneau : 3,5 watts (fourchette de 0,5 à 10 watts) Source lumineuse : DEL (50 à 100 lumens) Batterie : Li-ion, NiMH (6 à 8 heures) 40 USD 20202010 2015 20 USD 25 USD 30 USD 2012 PLS moyen PLS d'entrée de gamme 2012 31 USD15 USD 2010 20 USD 20202015 10 USD 2020 : La performance reste constante... 2020 : Le prix reste constant... • Panneau solaire : 6 à 9 watts • Source lumineuse : 5 à 10 x plus de lumière qu'aujourd'hui (~500 lumens fournis par plusieurs sources lumineuses) • Batterie : 2 à 3 x la capacité du Li-ion ou ~30 % de la capacité du NiMH (~10 à 15 heures)
    31. 31. 32 Figure 32: Évolution des obstacles au marché 1.Plusieurs personnes interrogées citaient plus d'un obstacle, raison pour laquelle les chiffres fournis ci-dessous ne correspondent pas à un total de 53. 2.Les personnes interrogées représent 65 - 70 % du marché des produits de qualité Source : Entretiens de Dalberg avec des fabricants et distributeurs ; Analyse Dalberg 3 5 7 14 17 27 Absence de service après-vente Problèmes de politique Mauvaise qualité des produits/détérioration du marché Absence de sensibilisation des consommateurs Défis associés à la distribution Absence d’A2F Mai 2010 Fréquence de la mention des obstacles à la croissance Juin 2011 et septembre 2012 : Criticité des obstacles du marché N = 531 Échelle de 1 à 5 ; N = 37 Échelle de 1 à 5 ; N2 = 34 Notation des protagonistes ; 2010-2012 Trois premiers 3,2 3,3 4,0 4,5 3,7 4,7 1,4 2,4 2,5 2,9 3,0 4,0
    32. 32. 33 Figure 33: Principales différences entre le marché des PLS et les marchés des autres biens de consommation Les caractéristiques du marché Les répercussions sur l'accès au financement Le marché des PLS dessert essentiellement une clientèle située à la base de la pyramide. Il est donc nécessaire que les mécanismes de financement fassent partie intégrante du processus de vente et du modèle d'entreprise. Sans financement, la plupart des clients ne pourront faire l'acquisition de PLS. Les PLS doivent être distribués dans les zones rurales et reculées. Les institutions financières traditionnelles n'ont qu'une portée limitée dans ces zones. Le marché des PLS en est toujours à un stade embryonnaire et doit se développer. Les institutions de crédit et les investisseurs doivent être convaincus par les produits et la viabilité des ventes de PLS, qui se trouvent confrontées à certains désavantages, puisqu'il s'agit (1) d'une industrie à l'état embryonnaire, (2) d'une industrie établie sur une plateforme technologique relativement nouvelle, et (3) d'une industrie relativement peu connue avec une quantité limitée d'informations sur le marché. Le marché des PLS a un impact social important et bénéficie du soutien d'institutions et de financements à visée sociale. Les bénéfices sociaux découlant de l'expansion de l'industrie des PLS attirent en retour des acteurs et des financements institutionnels à visée sociale sous la forme de fonds et d'investissements subventionnés, d'initiatives politiques et de subventions, de remboursements par le biais de programmes comme l’échange de quotas d’émissions, d'achat collectif et de programmes de sensibilisation des consommateurs. Les compagnies qui entrent dans cet espace étaient, jusqu'à présent, de petites startups. Ces petites et moyennes entreprises ont de grandes difficultés à accéder à des niveaux de financement suffisants, et sont affectées par leur manque d'expérience avérée, et par leur bilan limité.
    33. 33. 34 Figure 34: Besoins de financement dans la chaîne de valeur des PLS Source : Entretiens avec les protagonistes de l'industrie ; Recherche et analyse Dalberg • Un capital substantiel est nécessaire pour développer la production des acteurs internationaux • À plus petite échelle, les fabricants africains sont pour l'essentiel de nouveaux entrepreneurs et sont sous- desservis par les institutions financières • 250 000 à 3 millions d'USD • Capital initial pour la R&D et les actifs de production • Fonds de roulement • Crédits commerciaux pour les inputs • 25 000 à 1 million d'USD • Crédit inadéquat de la part des fabricants • Les délais excessifs se traduisent en des coûts d'opportunité élevés • Le financement des PME n'est pas suffisamment développé et ne se concentre pas sur le secteur de l'énergie renouvelable • Les entreprises n'ont pas d'antécédents de crédit, une condition préalable aux aides aux fonds de roulement • Taux d'intérêt élevés pour les produits destinés aux PME qui existent • Crédits commerciaux pour les importations de PLS • Fonds de roulement pour le développement du réseau de distribution • Crédit aux détaillants ou utilisateurs finaux du dernier kilomètre • 300 à 10 000 USD • Ni les IMF, ni les banques commerciales ne sont des fournisseurs de capitaux naturels • Un petit nombre d'institutions financières se concentrent sur les prêts aux micro- entreprises travaillant dans le secteur de l'énergie renouvelable • Modèles de fonds de roulement pour acquérir des PLS destinés à la vente ou à la location • Capital pour proposer des crédits aux utilisateurs finaux • 20 à 150 USD • Le coût initial des lampes est trop élevé (impossible de verser plus de 10 à 20 % du revenu mensuel à l'avance en raison des faibles revenus et d'une épargne limitée) • Pas d'exemples à grande échelle d'IMF proposant un crédit pour l'achat de PLS en Afrique ou dans le monde • Coût initial des PLS Fabricants Distributeurs Détaillants Utilisateurs finaux Financement requis Principaux défis Calendrier du financement • 90 à 120 jours • 90 à 120 jours • 30 jours • 6 mois à 1 an Financement des utilisateurs
    34. 34. 35 Figure 35: Temps écoulé pour les distributeurs, du fabricant à la vente Source : ‘Growth Capital for Off-Grid Lighting Companies’, Lighting Africa (2010) ; Analye Dalberg Semaines
    35. 35. 36 Figure 36: Besoins de financement des distributeurs et grossistes Source : Étude Dalberg auprès de 30 distributeurs de PLS (2010) ; Analyse Dalberg 50 000 USD et moins 15 200 000 à 500 000 USD 500 000 à 1 million d'USD 37 % 21 % 10 0 5 16 % 20 30 50 000 à 200 000 USD Plus d'1 million d'USD 35 25 16 % 11 % 40 % de personnes interrogées ; N = 30 %depersonnesinterrogées Besoins de financement
    36. 36. 37 Figure 37 : Présentation de la situation financière du BdP pour l'Afrique Source : CGAP ; Mix Market ; FinAccess ; FinScope ; FSD ; diverses MFI , SACCO, et associations bancaires ; Analyse Dalberg Banques et institutions spécialisées IMF (hors IMF des banques) SACCO Institutions informelles (divers groupes d'épargne) FormelInformel Description du segment • Inclut les banques commerciales, les banques postales, les banques rurales et les associations d'épargne et de crédit • Desservent essentiellement les populations urbaines, péri- urbaines et à revenu plus élevé, mais des banques du BdP font leur apparition (par ex. Equity Bank) • Fournissent des services de microcrédit aux entrepreneurs et aux foyers, empreinte limitée aux régions urbaines • Unions de crédit, comptant de 500 à 100 000 membres ; les institutions de plus grande envergure acceptent les dépôts et sont effectivement des banques rurales • Coopératives d'épargne informelles, proposant des crédits rotatifs ou plus traditionnels sans garantie à leurs membres (ces groupes se composent généralement de 5 à 20 membres, les collecteurs Susu pouvant servir jusqu'à 10 000 membres) Dimension du segment Déposants Emprunteurs 30 milli ons 25 milli ons 20 milli ons 40 milli ons 40 millions 20 millions 25 millions30 millions M = million
    37. 37. 38 Figure 38: Aperçu des solutions possibles pour résoudre les défis de l'accès au financement PRÉLIMINAIRE Source : Entretiens avec les protagonistes de l'industrie ; Recherche et analyse Dalberg Fabricants Distributeurs Détaillants Utilisateurs finaux • Fonds propres provenant de capitaux privés/fonds d'investissement constitués par des bailleurs/fonds d'investissement social • Fonds de partenariat ou de garantie contre les pertes sur les prêts de banques commerciales • Fonds d’appui aux entreprises sociales • Financement à des conditions préférentielles • Partenariats fabricant- bailleur de fonds pour le financement du fonds de roulement ou du commerce • Partenariat ou garantie contre les pertes sur les prêts de banques commerciales pour le fonds de roulement • Fonds d’appui aux entreprises sociales • Fonds de partenariat ou de garantie contre les pertes sur les prêts de banques commerciales pour permettre aux distributeurs/grossistes d’accorder du crédit aux revendeurs • Accords de cofinancement/mécanismes de partage des risques pour l'octroi de prêts aux micro- entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'énergie solaire • Co-financement par les entreprises de la distribution de lampes à leurs détaillants du dernier kilomètre • Financement des postes de rechargement gérés par des entrepreneurs ruraux • Financement des produits énergétiques par les IMF • Financement des programmes d'épargne rotatifs et de crédit informels (ROSCA/SACCO) • Comptes épargne associés aux lampes solaires (par ex. auprès d'IMF ou de services bancaires mobiles) • Modèles d'utilisation en location ou de paiement à l'utilisation • Financement par déduction sur salaire AMONT AVAL
    38. 38. 39 Figure 39: Modèles de prêt utilisés par les IMF pour financer l’achat de PLS Distributeur 4. Demande d’assistance après-vente 2. L'IMF fait appel à une personne chargée des prêts pour vendre le produit au client 3. Les IMF bénéficient d'incitations pour chaque produit vendu IMF Utilisateur final 1. Le distributeur remet aux IMF un produit à distribuer Financement de l'utilisateur + distribution Source : Recherche et entretiens Dalberg Distributeur 1. Les IMF paient les achats des consommateurs aux distributeurs IMF Utilisateur final 3. Les IMF récupèrent le remboursement du prêt ainsi que les intérêts auprès des consommateurs 2. Produits livrés au client Financement de l'utilisateur final pur
    39. 39. 40  La dimension du marché potentiel augmente de manière substantielle grâce à l'élimination du coût initial1  Les consommateurs les plus pauvres bénéficient d'un accès à un éclairage de qualité et sans danger, entraînant des bénéfices en termes sanitaires et économiques  Les consommateurs économisent jusqu'à 50 % sur leurs dépenses hebdomadaires d'éclairage et de rechargement de téléphone portable × Coûts d'investissement plus élevés pour les fabricants (unité de contrôle) Figure 40: Aperçu d’un modèle de paiement à l'utilisation 1. Selon IFC, pour les produits solaires appartenant à la catégorie de lampes comprises entre 20 et 50 USD, une réduction de 20 % du coût initial augmente la dimension du marché potentiel d'un même pourcentage ("From Gap to Opportunity", IFC (2012). Source : www.azuri-technologies.com; Sites Internet d'Eight19 et Indigo ; Recherche Dalberg PRÉSENTATION • Le modèle combine technologie mobile et technologie solaire, permettant aux consommateurs d'acheter des cartes à gratter pour s'acquitter du coût de l'énergie, tout comme ils le feraient pour leurs téléphones portables. • Les consommateurs qui ont fini de payer leur unité peuvent passer à un système plus important pour répondre à leurs besoins en énergie croissants. • Tout le matériel (panneau, lampes, câblage, unité de contrôle) est fourni sans frais initiaux (une petite caution est cependant exigée). 1 2 3 4 PROCESSUS D'UTILISATION 1. Les consommateurs achètent une carte à gratter (généralement d'un montant d’1 USD) dans un magasin près de chez eux ; la carte à gratter est validée par texto 2. Les consommateurs reçoivent un code d'accès unique qu'ils saisissent dans l'unité de contrôle, débloquant le PLS/SSD qui pourra alors être utilisé pendant une durée prédéterminée (généralement une semaine) 3. Le panneau solaire est activé ; il produit de l'électricité 4. Les consommateurs éclairent leur foyer et rechargent leur téléphone portable jusqu'à l'épuisement du crédit, et achètent ensuite une nouvelle carte à gratter 1 2 3 4 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 2
    40. 40. 41 Figure 41: Illustration du financement sur salaire des PLS pour les employés d’entreprises et/ou de grandes institutions publiques Source: Recherche Dalberg Distributeurs de PLS EntrepriseEmployés Institution financière 4. Service après-vente 1. Support on product education and marketing for employees 3. Emprunt accordé aux employés pour l’achat de PLS 2. Fournit une garantie d’emprunt et déduit les paiements du salaire
    41. 41. 42 Figure 42: Illustration du modèle de financement du commerce Source : Étude et analyse Dalberg Institution de financement Fabricant Distributeurs Détaillants Utilisateurs finaux IMF Les fonds d'investissement constitués par les bailleurs/sociaux permettent aux fabricants de disposer d'un fonds de roulement Le fabricant fournit un financement du commerce aux distributeurs Les fonds contribuent à explorer de nouveaux partenariats de distribution Les financements fournis en amont testent les liens avec les IMF Fonds rotatif pour le financement du commerce
    42. 42. 43 Figure 43: Émissions de carbone par source d'énergie pour l'éclairage Source : « Towards a streamlined CDM process for Solar Home Systems », The Energy Research Center of Netherlands (2000) ; Étude Dalberg kgCO2/kWh PLS 0 Électricité délivrée par le réseau 0,56 Générateur diesel hors réseau 1,3 Kérosène, b ougies, etc. 5 Chiffres exprimés en kg CO2/kWh
    43. 43. 44 Figure 44: Aperçu des différents circuits de distribution pour atteindre les consommateurs du BdP Source : Étude et analyse Dalberg Modèle de distribution Gamme de produits Marge brute du distributeur Marketing des PLS Logisitique de la distribution des PLS Ventes de PLS et service après-vente au dernier kilomètre Réseau distributeur- revendeur Large éventail de produits complémentaires, compétitifs et parfois non liés 10-40 % Matériaux : distributeur Coût : détaillant du dernier kilomètre Logistique : distributeur Coût : distributeur Ventes finales : gérées par le revendeur Financement du produit : informel Service après-vente : distributeur Propre distribution/direct au consommateur Exclusifve à la société 20-50 % Matériaux : distributeur Coût : distributeur Logistique : distributeur Coût : distributeur Ventes finales : gérées par l'équipe chargée des ventes Financement du produit : rarement formalisé Service après-vente : équipe chargée des ventes Partenariat institutionnel (par ex. avec des IMF, SACCO, ONG) Généralement exclusive ou limitée aux autres produits à valeur ajoutée 10-30 % Matériaux : distributeur Coût : partagé Logistique : distributeur Coût : distributeur seulement ou partagé Ventes finales : gérées par le partenaire Financement du produit : si le partenaire est une institution de financement (IMF, réseau SHG, etc.) ; le modèle de location/station de rechargement est optionnel Service après-vente : partenaire Franchise Exclusive au distributeur/ Fabricant 10-30 % Matériaux : distributeur Coût : partagé avec le franchisé Logistique : distributeur Coût : partagé avec le franchisé Ventes finales : gérées par le franchisé Financement du produit : rarement formalisé Service après-vente : franchisé Système de location/crédit-bail pour les micro- entrepreneurs Généralement exclusive ou limitée aux autres produits à valeur ajoutée 10-30 % Matériaux : distributeur Coût : partagé avec le bailleur Logistique : distributeur Coût : partagé avec le bailleur Ventes finales : gérées par le bailleur Financement du produit : le modèle de location permet les petits paiements en espèces Service après-vente : bailleur
    44. 44. 45 Figure 45: Principales stratégies de distribution utilisées par des fabricants sélectionnés Source : Entretiens avec des fabricants et distributeurs ; Recherche Internet ; Analyse Dalberg Revendeur Propriétaire Partenariat Micro-franchise Location                
    45. 45. 46 Figure 46: Évolution des ventes par type de détaillant au Kenya Source : Données Lighting Africa ; Analyse Dalberg 49 % 42 % Tous les autres types 15 % Vente au détail % du total des ventes dans le pays ; EB 2010-2012 15%
    46. 46. 47 Figure 47: Aperçu des moyens de sensibilisation des consommateurs et de marketing Source : Entretiens avec des experts ; Étude Lighting Africa ; Recherche et analyse Dalberg TV Radio Tournées de présentation/ démonstrations Essais de produits Marketing en porte- à-porte CIRCUIT CIBLANT ATTRIBUTS COÛT • Foyers à moyen/haut revenu ; essentiellement urbains • Tous les foyers urbains et ruraux ; ne cible pas des segments particuliers • Bien pour introduire les avantages que procurent de nouveaux produits et mettre en avant la valeur d'une marque ; fonctionne notamment avec le soutien du gouvernement/du bureau des normes • Tous les foyers dans une zone donnée ; peuvent être ciblées, par ex. les centres de soins anténatals pour toucher les femmes • Ciblage focalisé sur des segments spécifiques ; bon rayonnement pour atteindre les décideurs des foyers • Bien pour sensibiliser les consommateurs et avoir un impact sur leur comportement • Bien pour développer la fidélité au produit/à la marque • Peut être un circuit de marketing ET de distribution • Ciblage focalisé ; le rayonnement est fonction de la dimension du réseau PRINCIPAUX ACTEURS • Fabricants qui sont des marques • Fabricants qui sont des marques ; DFI/bailleurs ; gouvernements • DFI/bailleurs ; gouvernements • ONG ; organisations communautaires ; fabricants ; distributeurs • Fabricants ; distributeurs Journaux/ panneaux publicitaires/affiche s • Tous les foyers urbains et ruraux ; ne cible pas des segments particuliers • Fabricants qui sont des marques; DFI/bailleurs ; gouvernements Bouche à oreille • Leaders d'opinion clés ; premiers foyers à adopter le produit • Foyers ruraux et communautés
    47. 47. 48 Figure 48 : Évolution des garanties sur le marché africain des PLS ayant réussi les tests de contrôle qualité Lighting Global Source : Données Lighting Africa ; Analyse Dalberg 33 %Moins d'un an Plus d'un an Un an 2012 37 3 % 24 % 2011 9 Produits avec garanties
    48. 48. 49 Figure 49: Part de marché des PLS ayant réussi les tests de contrôle qualité Lighting Global 1.Le marché inclut des produits d'éclairage solaires pico servant de principale source lumineuse à un foyer, et exclut les produits d'éclairage à DEL/LFC fonctionnant sur piles de moins de 5 USD. 2.Les produits ayant réussi les tests de qualité sont définis comme ayant satisfait les normes de qualité minimum de Lighting Global. Source : Données sur les ventes recueillies par Lighting Africa (mise à jour T4 2012 ; Analyse Dalberg AutresProduits ayant réussi les tests de contrôle qualité Autres Produits ayant réussi les tests de contrôle qualité Ventes cumulatives Ventes annuelles Ventes en millions, 2009-2012
    49. 49. 50 Figure 50: Nombre cumulé de produits ayant satisfait aux normes de qualité minimum de Lighting Global Source : Données d'assurance qualité, S&E et suivi de Lighting Global ; Analyse Dalberg % du total du nombre de produits testés, 2009-2012 0 10 26 28 58 0 10 20 30 40 50 60 70 CumulativeNumberofProducts Satisfont aux normes de qualité minimale Testés 2009 2010 2011 2012 T4 T4 T4 T4
    50. 50. 51 Figure 51: Cartographie du soutien fourni au secteur de l'énergie solaire en Afrique Source : Rapport de politique Lighting Africa ; Entretiens avec des experts ; Recherche et analyse Dalberg Incitations fiscales/tarifaires Suvention des alternatives Initiatives gouvernementales Contrôle de la qualité Assistance technique Kenya Tanzanie Ghana Ouganda Rwanda Nigéria Sénégal Éthiopie
    51. 51. 52 Figure 52: Évolution de la part de marché des multinationales sur le marché indien des biens de consommation durables Source : Electronics Industries Association of India ; Indian Brand Equity Foundation ; Entretiens avec les fabricants ; Étude et analyse Dalberg 90% 35% 6,3 65 % 2003 2,9 100 % 2010 10 % MultinationalesAutres En milliards d'USD ; 2003-10
    52. 52. 53 Figure 53: Sensibilité des utilisateurs finaux au coût initial Source : ‘From Gap to Opportunity’, IFC (2012) ; Étude Dalberg Pourcentage du coût du produit payé d'avance (%) Nombredefoyerspouvantpayerlecoûtinitial (enmillions) Lampes solaires Systèmes solaires domestiques Kits solaires 2
    53. 53. 54 Figure 54: Évolution des ventes annuelles de PLS en tenant compte des remplacements et des ventes supplémentaires 1.75 % des PLS remplacés tous les trois ans ; 2.50 % des foyers achèteront un PLS supplémentaire tous les quatre ans. Source : Données sur le ventes recueillies par Lighting Africa ; Analyse Dalberg 2036 3099 4936 7620 2015 (e) 11001 2,6592659 723 2014 (e) 6197 978 283 2013 (e) 3523 424 0 2012 Nouveaux clientsRemplacementsVentes supplémentaires En milliers de PLS ; 2012-2015

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