El documento describe la propuesta de ampliación del Canal de Panamá mediante la construcción de un tercer juego de esclusas para dar cabida a buques de mayor tamaño. Esto permitiría aprovechar las oportunidades generadas por el crecimiento del comercio marítimo impulsado por China. La ampliación incluiría esclusas pospanamax, tinas de ahorro de agua y mejoras en los cauces de navegación a un costo estimado de miles de millones de dólares.

1. Ampliación del Canal de Panamá y su Impacto en los Puertos Colombianos Oscar Bazán Gerente, División de Mercadeo

3. OCEANO ATLANTICO OCEANO PACIFICO RIO CHAGRES RIO GRANDE

4. OCEANO ATLANTICO OCEANO PACIFICO RIO GRANDE LAGO GATUN RIO CHAGRES

5. COLON LAGO GATUN CIUDAD DE PANAMA MADDEN RIO CHAGRES ESCLUSAS DE GATUN ESCLUSAS DE MIRAFLORES ESCLUSAS DE PEDRO MIGUEL OCEANO ATLANTICO OCEANO PACIFICO

7. ANCHO DE CAMARA: 33.52 mts MANGA MAXIMA: 32.5 mts. BUQUE PANAMAX CALADO MAXIMO: 12 M. CAMARA DE LAS ESCLUSAS: 304.8 mts. ESLORA MAXIMA: 294 mts.

9. HACIA UNA TRANSFERENCIA PACÍFICA Y ORDENADA 9 de enero de 1964 7 de septiembre de 1977 31 de diciembre de 1999

12. Tránsitos vs. Tonelaje CPSUAB AF1915 - AF2005 Año Fiscal Tonelaje CPSUAB en millones 2005 + 12.144 M toneladas CPSUAB + 130 tránsitos de alto calado + 304 tránsitos de Panamax Tránsitos

13. Toneladas CP/SUAB por Segmento de Mercado (en millones - AF 1995-2007) [2006 estimado, 2007 proyectado] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Portacontenedores 32 36 37 44 45 49 55 65 79 86 98 131 153 Graneles Secos 76 82 73 72 72 66 61 57 50 53 55 58 61 Graneles Líquidos 33 38 36 35 35 34 33 30 26 33 34 36 36 Carga General 11 11 11 11 8 8 9 8 7 7 7 7 7 Refrigerados 18 18 18 15 16 15 16 16 17 18 19 19 19 Pasajeros 7 7 9 10 10 10 8 7 8 11 10 9 9 Portavehículos 24 22 21 22 26 32 33 35 37 37 36 37 35 Otros 15 14 14 14 16 16 16 16 19 20 20 22 20 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (estimado) 2007 (proyectado) Portacontenedores Graneles Secos Graneles Líquidos Carga General Refrigerados Pasajeros Portavehículos Otros

14. Crecimiento de Tránsitos de Buques Panamax 100’ (30.5m) + de Manga AF1995 – Proyectado AF2006 3,695 4,125 3,816 3,998 4,128 4,359 4,424 4,566 4,737 5,329 5,633 6,160

15. Crecimiento de Tránsitos de Buques > 900’(274.3m) de Eslora AF1995- Proyectado AF2006

17. Programa de mejoras al Canal existente Profundización de la entrada del Pacífico para calado de 41.5’ Aumento de calado a 40.5 pies Enderezamiento y profundización del C orte Culebra a 34 PLD Profundización del cauce de navegación a 34 PLD Profundización y ensanche de Entrada del Atlántico para calado de 41.5´ Iluminación de esclusas de Pedro Miguel Iluminación de esclusas de Gatún Lago Gatún Lago Al h ajuela Océano Atlántico Océano Pacífico N Iluminación de esclusas de Miraflores Nueva estación de amarre de b uque s

18. % del Comercio Exterior de los Estados Unidos que transitó por el Canal en el año 2005 En Toneladas Largas de Carga 5.3% Importaciones 15.4% Exportaciones TOTAL: 7.9% 68% del Tráfico del Canal

19. % del Comercio Exterior que transitó por el Canal en el año 2005 En Toneladas Largas de Carga Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Perú Venezuela Centroamérica El Caribe 43.68% 8.70% 0.94% 27.52% 11.22% 28.91% 2.92% 41.87% 4.13% 33.19% 2.52% 46.41% 27.80% 17.74%

21. PANAMA COSTA RICA GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS CCT BALBOA CRISTOBAL MIT LIMON- MOIN CALDERA NICARAGUA CORINTO SANDINO CUTUCO ( LA UNION) ACAJUTLA CORTES CASTILLA CABEZAS QUETZAL BARRIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA SPR BUENAVENTURA SPR CARTAGENA SPR BARRANQUILLA PUERTO CABELLO LA GUAIRA SPR SANTA MARTA MARACAIBO PORT OF SPAIN POINT LISAS ATM KINGSTON FREEPORT HAINA CAUCEDO LA HABANA PONCE SAN JUAN JARRY/GUADALOUPE WILLEMSTAD CURACAO BRIDGETOWN/BARBADOS ORANJESTAD ARUBA CASTRIES/ST. LUCIA DOMINICA SANTIAGO Centro de distribución regional

24. Evolución del Comercio Marítimo Fuente: UNCTAD Review of Maritime Transport 2005

25. PRONOSTICO DE TRAFICO DE CONTENEDORES MUNDIAL

26. 12.1M TEUs 2011 (Incluye nuevas construcciones) Evolución de la Flota Mundial de Buques Portacontenedores .6M TEUs 1.6M TEUs 2.8M TEUs 8.1M TEUs 2.7M TEUs 4.9M TEUs 3.4M TEUs 3.8M TEUs 31.32% 28.18% 40.50% Junio 2006 37.34% 29.17% 33.49% Otros % TEUs Panamax % TEUs Post Panamax % 1996 68.60% 26.35% 5.05% 1980 97.09% 2.91% 1990 81.15% 17.51% 1.34% 2.4 M TEUs

27. FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES POSPANAMAX POR NAVIERO Maersk Line 1/ 409,066 62 388,108 42 104 797,174 Mediterranean Shipping 146,525 20 95,000 13 33 241,525 CMA-CMG 107,074 16 42,920 5 21 149,994 Evergreen Mar. Co. 151,310 27 57,241 8 35 208,551 Hapag Lloyd Cont. 45,916 6 50,600 6 12 96,516 China Shipping 81,712 14 52,230 6 20 133,942 Hanjin Shipping Co. 37,126 7 52,000 8 15 89,126 APL 92,030 20 20 92,030 Coscon 84,978 16 80,000 8 24 164,978 Nippon Yusen Kaisha 79,179 13 123,600 16 29 202,779 Mitsui O.S.K. 71,537 13 80,350 11 24 151,887 OOCL 115,632 20 32,252 4 24 147,884 K"Line" 78,220 14 87,546 12 26 165,766 Yang Ming 55,132 10 73,000 9 19 128,132 Hamburg Sud 33,312 6 55,560 10 16 88,872 Hyundai 32,315 6 116,400 15 21 148,715 Otros 895,884 135 680,083 89 224 1,575,967 Total 2,516,948 2,066,890 4,583,838 1/ Incluye los buques de P&O Nedlloyd ahora Maersk Line. Fuente: Shipping Intelligence Network, Febrero 1 de 2006, Clarkson Research Services Flota de buques portacontenedores pospanamax Capacidad total de la flota existente pospanamax Flota existente buques pospanamax (Feb. 2006) Nuevas órdenes - buques pospanamax Capacidad total de las nuevas órdenes Número de buques pospanamax Capacidad en TEU Flota total al 2011 Total de buques pospanamax en construcción Naviera Total de buques pospanamax 405 262 667

31. Cambio de la fuente de abastecimiento a Asia Fuente: Clarkson Research Studies

32. El PIB de China PIB creció 9.9% en 2005, como resultado de las exportaciones netas e inversiones de activos fijos

33. Desarrollo de Infraestructura en Puertos de Origen

34. Desarrollo de Infraestructura en Puertos de Origen

35. Desarrollo de Infraestructura en Puertos de Origen

36. DC´s ubicados en Virginia, Estados Unidos Desarrollo de Infraestructura en Puertos de Destino

37. Pasado y Presente Presente Pasado Fuente: www.yict.com.cn

39. Resumen del programa de ampliación Esclusas Pospanamax Tinas de ahorro de agua Suministro de agua Cauces de navegación

40. Operación de las esclusas Post Panamax

41. Estas tinas se utilizan en Alemania desde hace más de un siglo.

43. Diseño conceptual de esclusas Pospanamax

44. Resumen del programa de ampliación (en millones de dólares) Nuevas Esclusas Tinas de reutilización de agua Mejoras al Suministro de agua Mejoras a cauces de navegación existentes 820 620 2,730 530 260 290 5,250 Inflación durante la construcción Inversión total Cauces de acceso para las nuevas esclusas La inversión de los componentes incluye contingencias

47. Cronograma de Ejecución

50. PRODUCTIVIDAD

51. Eficiencia Operacional Rendimiento = Toneladas o TEU manipulados Período de tiempo

55. Oportunidades y Desarrollo Portuario

56. RTG’s Grúas de Pórtico Chasis Top-Picks Tractores Side-Picks TERRENO Oportunidades y Desarrollo Portuario

57. Estrategia de Operadores Portuarios Singapore minister warns of PSA challenges Junio 27, 2005 MAERSK Sealand’s bid for P&O Nedlloyd has prompted Singapore’s Minister Mentor, Lee Kuan Yew , to warn of challenges ahead for PSA International. “ The shipping lines, like those in banks and airlines, are consolidating. Maersk's acquisition of P&O Nedlloyd represents this changing environment . Other shipping lines will respond, probably by forming similar alliances or mergers,” MM Lee said in a speech to the Singapore Port Workers Union 59th anniversary dinner. “ The contest has shifted from a port versus port competition, to one between PSA and a port-shipping line alliance ,” he noted. Although MM Lee did not directly state that P&O Nedlloyd would be shifting its transhipment business from Singapore to neighbouring rival the Port of Tanjung Pelepas, it is widely expected in the market that this will be the case. Maersk’s sister company AP Moller Terminals owns a 30% stake in Tanjung Pelepas, an acquisition which led to the Danish line making its headline grabbing move to the new Malaysian port in 2000. The opening part of MM Lee’s speech dwelt on the loss of both Maersk and then Evergreen Marine in 2002 to Tanjung Pelepas. While a restructuring exercise at PSA, including the controversial decision to end a no redundancies policy, was seen as having turning the terminal operator around the Minister warned of challenges ahead. With the prospect of more shipping mergers in the future cost pressures are expected to get greater. “ These huge shipping groups will exert pressure on all ports, including PSA, to deliver cheaper (cost per box) and faster (time to destination) services . They will have the bargaining power to press their claims,” he said. “PSA have to meet their needs to our best ability.” He added that PSA would remain competitive as long as it was nimble, flexible, adapting an changing . At the time it lost Maersk and Evergreen PSA was widely criticised in the industry for being inflexible. Since then PSA has opened up to the possibility of dedicated terminals for the first time ever and has signed one such deal with China Ocean Shipping Co for a two berth facility in Singapore.

58. TREN = 80 TEU’S x 24 Trenes diarios = 1,920 TEU’S Costo: $350.00 - $500.00 / TEU’S 1 PANAMAX = 4,400 TEU’S x 12 PANAMAX diarios = 52,800 TEU’S/día Costo Canal de Panamá: $50.00 - $60.00/ TEU’S COMPARACIÓN DE CAPACIDAD TREN VS. BARCO PANAMAX SE NECESITAN 660 TRENES DIARIOS PARA MOVER LOS CONTENEDORES QUE SE PUEDEN MOVER EN UN D ÍA EN EL CANAL EXISTENTE

59. Fuente: Febrero, 2005 Oportunidades y Desarrollo Portuario

60. Tráfico de buques portacontenedores por el Canal y el trasbordo en puertos panameños

62. De acuerdo a informe de la UNCTAD, Panamá es el país en América Latina que ofrece mayor conectividad Conectividad de los puertos panameños

63. Conectividad de los puertos panameños Savannah Yantian Kwangyang Kobe Hong Kong Pusan Savannah Keelung Wilmington Kobe Pusan NJ/NY Rotterdam Le Havre Halifax Felixstowe Long Beach Los Angeles Bremerhaven Rotterdam Kaohsiung Kobe Charleston Nagoya Thamesport Oakland Seattle Tokyo Colombo Shanghai Yokohama Newport News Hakata Manzanillo (Mx) Manzanillo (Mx) Kobe Rotterdam Kobe Osaka Hamburg Shimizu Port Said Zeebrugge Chabang Tahiti Auckland Doniambo Brisbane Sydney Melbourne Tanjung Priok Singapore Marseilles La Spezia Tilbury Dunkerque Qingdao Source: Compair Data Buenaventura Guayaquil Callao Arica Coquimbo San Antonio San Vicente Puerto Limón Iquique Manta Antofagasta Valparaíso . Balboa Antwerp Itajai Savannah Baltimore New Orleans Paranagua Santos Puerto Cabello Veracruz Manzanillo Colon Cartagena La Guaira Guanta Maracaibo Everglades Kingston Miami

65. Ampliación del Canal de Panamá y su Impacto en los Puertos Colombianos Muchas Gracias….! www.pancanal.com