análisis del sector

1. LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGO Y SU CADENA PRODUCTIVA Mayo de 2009. Unidad de Estudios Estratégicos, CANIMOLT.

4. Cadena Productiva del Trigo Molinos industriales Tiendas de barrio Abarroteras Tiendas de autoservicio y supermercados Comerciali-zadores Asociaciones de produc- tores Panaderías artesanales Panaderías industriales Industrias de tortillas y botanas Industrias de pastas y galletas Productores de trigo Comercialización final Comercialización y almacenamiento Segundo procesamiento Producción primaria Primer procesamiento Trigo Productos terminados Harinas, sémolas y subproducto Importadores de trigo Mercados

6. Tamaño del Mercado de la Cadena Valor de la Producción, 2004. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Nota: Incluye la industria de la molienda de trigo y la elaboración de productos alimenticios a base de harina de trigo como panes, pasteles, galletas, pastas alimenticias y productos similares. CONCEPTO MILLONES DE PESOS Actividad económica total 12,070,220 100.0% Industria manufacturera 3,940,990 32.7% 100.0% Productos alimenticios bebidas y tabaco 935,666 7.8% 23.7% 100.0% Carnes y lácteos 239,241 2.0% 6.1% 25.6% Molienda de maíz 194,978 1.6% 4.9% 20.8% Refrescos y aguas 96,285 0.8% 2.4% 10.3% Molienda de trigo 76,273 0.6% 1.9% 8.2% Cerveza y malta 47,742 0.4% 1.2% 5.1% Preparación de frutas y legumbres 37,012 0.3% 0.9% 4.0% Azúcar 33,266 0.3% 0.8% 3.6% Aceites y grasas comestibles 26,822 0.2% 0.7% 2.9% Alimentos para animales 24,264 0.2% 0.6% 2.6% Beneficio y molienda de café 18,330 0.2% 0.5% 2.0% Bebidas alcohólicas 11,995 0.1% 0.3% 1.3% Tabaco 8,875 0.1% 0.2% 0.9% Otros productos alimenticios 120,583 1.0% 3.1% 12.9%

7. Tamaño del Mercado de la Cadena Valor Agregado (PIB), 2004. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Concepto Millones de pesos PIB total 6,964,059 100.0% Industria manufacturera 1,257,054 18.1% 100.0% Productos alimenticios bebidas y tabaco 367,538 5.3% 29.2% 100.0% Molienda de trigo 29,632 0.4% 2.4% 8.1% 100.0% Harina de trigo 2,461 0.0% 0.2% 0.7% 8.3% Pan y pasteles 21,705 0.3% 1.7% 5.9% 73.2% Galletas y pastas alimenticias 5,466 0.1% 0.4% 1.5% 18.4%

8. Tamaño del Mercado de la Cadena Personal Ocupado, 2004. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Nota: Incluye la industria de la molienda de trigo y la elaboración de productos alimenticios a base de harina de trigo como panes, pasteles, galletas, pastas alimenticias y productos similares. CONCEPTO EMPLEOS Actividad económica total 32,179,565 100.0% Industria manufacturera 3,505,818 10.9% 100.0% Productos alimenticios bebidas y tabaco 688,085 2.1% 19.6% 100.0% Molienda de trigo 135,092 0.4% 3.9% 19.6% Carnes y lácteos 118,121 0.4% 3.4% 17.2% Otros productos alimenticios 111,427 0.3% 3.2% 16.2% Refrescos y aguas 91,740 0.3% 2.6% 13.3% Molienda de maíz 75,686 0.2% 2.2% 11.0% Preparación de frutas y legumbres 53,426 0.2% 1.5% 7.8% Azúcar 30,775 0.1% 0.9% 4.5% Cerveza y malta 20,839 0.1% 0.6% 3.0% Alimentos para animales 13,238 0.0% 0.4% 1.9% Beneficio y molienda de café 13,149 0.0% 0.4% 1.9% Aceites y grasas comestibles 9,676 0.0% 0.3% 1.4% Tabaco 7,483 0.0% 0.2% 1.1% Bebidas alcohólicas 7,433 0.0% 0.2% 1.1%

9. Fuente: SIAP/SAGARPA Y SHCP Información Sectorial del Trigo 2006 2007 2008 (miles de toneladas) PRODUCCIÓN NACIONAL 3´378 3´515 4´020 IMPORTACIONES DE CANADÁ 1´252 841 441 IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 2´195 2´412 2,340 COMERCIALIZACIÓN 6´825 6´768 6,801 EXPORTACIONES 537 569 1´398 PECUARIOS 890 1´010 316 MOLIENDA REAL 5´398 5´189 5´087

10. Datos tomados del Sistema de Información Agropecuario y Pesquero (SIAP) * Cifras a febrero de 2009 Producción Nacional del Trigo, Histórico AÑO VOLUMEN AÑO VOLUMEN 2000 3,493,209 2005 3,015,177 2001 3,275,459 2006 3,378,116 2002 3,236,183 2007 3,515,392 2003 2,715,772 2008 * 4,020,150 2004 2,321,224

11. HISTÓRICO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO (toneladas) Datos proporcionados por la SHCP AÑO CANADA USA TOTAL 2000 777,000 1´945,500 2´722,500 2001 824,800 2´204,600 3´029,400 2002 679,000 2,469,000 3,148,000 2003 722,900 2,816,100 3,539,000 2004 803,100 2,782,300 3,585,400 2005 798,100 2,919,500 3,717,600 2006 1,252,100 2,194,500 3,446,600 2007 840,800 2´412,500 3,253,300 2008 441,000 2,340,000 2,781,000

12. PUNTOS DE INGRESO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO (2007 T.M.) Datos proporcionados por la SHCP CANADÁ ESTADOS UNIDOS Golfo TUXPAN, VER. 31,300 Golfo VERACRUZ, VER. 745,470 VERACRUZ, VER. 12,893 PROGRESO, YUC. 104,326 PROGRESO, YUC. 5,328 COATZACOALCOS, VER. 98,764 TUXPAN, VER. 81,411 Total Golfo 49,521 Total Golfo 1,029,970 Frontera PIEDRAS NEGRAS, COAH. 115,643 Frontera MATAMOROS, TAMPS. 26,476 NUEVO LAREDO, TAMPS. 52,470 NOGALES, SON. 117,641 NOGALES, SON. 9,085 NUEVO LAREDO, TAMPS. 689,594 PIEDRAS NEGRAS, COAH. 87,784 CD. JUAREZ, CHIH. 460,612 Total Frontera 177,198 Total Frontera 1,382,105 Pacífico LAZARO CARDENAS, MICH. 580,435 MANZANILLO, COLIMA. 33,650 Total Pacífico 614,085 Total general 840,805 Total general 2,412,501

13. Fuente: CANIMOLT LA CAPACIDAD INSTALADA DE CADA MOLINO OSCILA DE LAS 40 A 1,600 TON. DIARIAS Información Sectorial de la Industria Molinera 2006 2007 2008 Miles de Toneladas CAPACIDAD INSTALADA DE MOLIENDA 8´014 8,027 8,111 MOLINOS OPERANDO 93 92 93 COMERCIALIZACIÓN 6´824 6´768 6´801 MOLIENDA REAL 5´397 5´189 5´087 PRODUCCIÓN DE SUBPRODUCTO 1´366 1´316 1´290 CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE LA MOLIENDA 51.4 Kgs. 49 Kgs. 48 Kgs.

14. Fuente: CANIMOLT Molienda de Trigos 2006 2007 2008 (miles de toneladas) MOLIENDA REAL 5´398 5´189 5´087 TRIGO DURO 3´868 3´219 3´142 TRIGO SUAVE 967 1´380 1´342 TRIGO CRISTALINO O DURUM 563 590 615

15. DESTINO DE LAS HARINAS Fuente: CANIMOLT 2006 2007 2008 (miles de toneladas) PRODUCCIÓN DE HARINA Y SÉMOLA 4´031 3´874 3´797 PARA PAN 2´538 2´414 2´348 PARA GALLETAS, TORTILLAS, COBERTURAS Y OTROS 1,088 1´035 1,006 PARA PASTA 405 425 443 CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE HARINA Y SÉMOLA 38 Kgs. 37 Kgs. 36 Kgs.

16. COMPARATIVO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CADENA PRODUCTIVA * No considera la fracción 1905.3101. Cifras redondeadas tomadas de la Secretaría de Hacienda (aduanas) IMPORTACIONES Miles de Toneladas EXPORTACIONES Miles de Toneladas PRODUCTO 2006 2007 2008 TRIGO 3,447 3,253 2,781 HARINA 96 103 102 PAN 49 52 47 GALLETAS 6* 8* 27 PASTAS 18 8 7 SÉMOLA 0.018 0.059 0.039 PRODUCTO 2006 2007 2008 TRIGO 537 569 1,398 HARINA 18 35 43 PAN 36 55 70 GALLETAS 3* 1* 93 PASTAS 31 47 66 SÉMOLA 31 41 58

30. LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGO Y SU CADENA PRODUCTIVA ANEXOS Unidad de Estudios Estratégicos, CANIMOLT

32. Consumo de Cereales vs. Obesidad

34. Alimentos de la CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO a los que destinan el gasto los mexicanos (Cifras de 2006 en %) Gasto Promedio del Total de los Deciles (Cifras de 2006 en %) Pasta para sopa

35. PERSONAL OCUPADO DE LA CADENA PRODUCTIVA (promedio mensual de trabajadores) Encuesta Industria Mensual 2006 2007 2008 TOTAL (132 establecimientos)* 159,860 160,450 160,366 Molienda de Trigo (71 establecimientos)* 5,672 5,615 5,648 Elaboración de Galletas y Pastas Alimenticias (27 establecimientos)* 18,146 18,780 18,596 Panadería y pastelería industrial (34 establecimientos)* 36,042 36,055 36,121 Panadería y pastelería tradicional (estimado)* 100,000 100,000 100,000 Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI. * Los establecimientos registrados son del año 2003. ** Estimado con base a los Censos Económicos 2004. Censos Económicos 2004 2003 TOTAL (30,782 establecimientos) 175,245 Molienda de Trigo (207 establecimientos) 8,911 Elaboración de Galletas y Pastas Alimenticias (381 establecimientos) 22,375 Panadería y pastelería industrial (3,504 establecimientos) 35,252 Panadería y pastelería tradicional (26,690 establecimientos) 108,707 Fuente: Censos Económicos 2004, INEGI. * Los establecimientos registrados son del año 2003.

36. Tratados Comerciales 13 TRATADOS TLCAN TLC México- Israel TLC-G3 TLC- Triangulo del Norte. TLC México-Costa Rica TLC Mexico-AELC TLC México-Bolivia AAE México-Japón TLC México- Nicaragua MERCOSUR (ACE No.54) TLC México-Chile AAP México-Panamá TLCUEM

37. Frontera Marítimo 54% de las Importaciones mexicanas de trigo que provienen de EUA, entran por la FRONTERA 46% de las Importaciones mexicanas de trigo que provienen de EUA, entran por vía Marítima (GOLFO) Puntos de Entrada del Trigo de EUA 1 Veracruz 2 Nuevo Laredo 3 Ciudad Juárez 4 Nogales 5 Tuxpan 6 Coatzacoalcos 7 Piedras Negras 8 Progreso 2 1 6 5 3 4 A diferencia de otros países, México tiene una importante ventaja logística: Cuenta con varios puntos de entrada , tanto terrestres como marítimos, lo que le permite disminuir los costos de logística y transporte del trigo procedente de EUA * Datos Estimados 7 8

39. AGRICULTURA POR CONTRATO (ABASTO INDUSTRIAL)

41. PRECIOS DE HARINA DE TRIGO EN LATINOAMÉRICA, ENERO 2009 ($US/45Kgs) Fuente: CANIMOLT con datos de encuestas a organismos molineros y trigueros.

42. PRECIO DEL TRIGO PUESTO EN PAÍS IMPORTADOR ABRIL 2009 ($US/TON.) Fuente: CANIMOLT, con datos de Organismos trigueros y molineros. 263 262 258 258 253 246

43. CONSUMOS ANUALES PER CAPITA DE TRIGO (KG/AÑO) Fuente: CANIMOLT, con datos de la ALIM.

44. CONSUMOS ANUALES PER CAPITA DE HARINA DE TRIGO EN LATINOAMÉRICA (KG/AÑO) Fuente: CANIMOLT, con datos de la ALIM.

45. Fuente: 3er. Foro de Transporte de Mercancías 2003. Costo Logístico y de Transporte como Porcentaje del Valor de las Mercancías 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% Componentes electrónicos misc. Componentes electrónicos Partes de automotores Partes de automotores Partes de automotores Motores de vehíc. comb. int. Envíos T.O.F.C Algodón en pacas Partes de automotores Envíos T.O.F.C Cordelería Tubería de fierro Productos para impresión Artículos textiles Productos plásticos misc. Juegos/Juguetes Llantas neumáticas Jabones o detergentes Jabones o detergentes Papel para impresión - surtido Muebles p/oficinas, casas Botellas de cerveza/Latas/Cerveza Alimentos congelados Compuestos de Sodio Aves Vegetales congelados Maíz Pallets/Patines/Plataformas Trigo Productos cárnicos Costo Transporte (%valor) Costo Logístico (%valor)

50. Ponderación de los Productos de Trigo en la Inflación al Consumidor Fuente: CANIMOLT, con datos del Banco de México.

51. Impacto Inflacionario Teórico, Ante un Incremento en el Precio de las Materias Primas Fuente: CANIMOLT, calculado con datos del INEGI. PRODUCTO INCREMENTO EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS TRIGO 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% HARINA DE TRIGO 3.5% 7.0% 10.6% 14.1% PANIFICACION INDUSTRIAL 1.0% 2.1% 3.1% 4.2% PANIFICACION TRADICIONAL 1.7% 3.4% 5.1% 6.8% GALLETAS Y PASTAS PARA SOPA 1.3% 2.7% 4.0% 5.4%