Vielhaber Ralf

Die Private Banking Prüfinstanz

Das FUCHS PERFORMANCE PROJEKT
von Dr. Jörg Richter und Verlag FUCHSBRIEFE

Erste Ergebnisse


Das Projekt

 Start am 1. Juli 2011
 5 Jahre Laufzeit
 71 Teilnehmer
 1,5 Mio. € in der VV
 Ziele:
 Vermögenserhalt nach VV‐Kosten, Inflation und Steuern
 quartalsmäßige Ausschüttung von 3.000 €;
 max. Verlust = 20%
 Einbeziehung in Auswertung TOPs
 Exklusiver Datenlieferant: vwdgroup

06.03.2012
2 © FUCHSBRIEFE, Dr. Hans Fuchs GmbH | www.fuchsbriefe.de
Private Banking Prüfinstanz (FUCHSBRIEFE ‐ Dr. Richter | IQF)


Aufgabenstellung

 Alle Vermögensmanager führen das Depot eines 55 Jahre
alten Kunden
 Liquides Startvermögen: 1.500.000 EUR
 Ziel 1: Mittelfristiger Vermögenserhalt nach Inflation, Kosten
und Steuern
o Neutralisierung der tatsächlichen Inflation / Jahresdurchschnitt.
o Neutralisation der Vermögensverwaltungskosten.
o Annahme: Drittkosten sind in der All‐in‐Fee enthalten
o Neutralisation von Steuern (Abgeltungsteuer inkl. SolZ): 26,375 %
o Hinweis: Neutralisation meint: die Ziele 1 und 2 sind nach Kosten,
nach Steuern und nach (tatsächlicher) Inflation zu verstehen.
 Ziel 2: Erzeugen eines vierteljährlichen Zahlungsstroms in
Höhe von jeweils 3.000 Euro. Keine jährliche Steigerung
(Inflationsausgleich ggfs. über Vermögenserhöhung).

06.03.2012 © FUCHSBRIEFE, Dr. Hans Fuchs GmbH | www.fuchsbriefe.de 3


71 Teilnehmer

06.03.2012
4 © FUCHSBRIEFE, Dr. Hans Fuchs GmbH | www.fuchsbriefe.de


Präsentation

Homepages Darstellung
 www.performanceprojekt.de  Top‐Performer (täglich)
 www.fuchsbriefe.de  Low Performer (täglich)
 www.iqf.de
 Index‐Stand
 Chart
 Performanceübersicht
o Vermögensstand
o Wertentwicklung
o Max. Drawdown
 Tagebuch



Neuordnung der
Übersicht nach:

•Vermögensstand
•Wertentwicklung
•Max. Verlust

Anzeige:

•Höchststand
•Tiefststand
•Akt. Indexstand
•Performance Chart



Stand: 3.3.2012



So lesen Sie die Performanceübersicht

 In den oberen drei Zeilen Top‐/Low‐Performer und
Durchschnitt wird Ihnen jeweils der entsprechende
aktuelle Tageswert angezeigt.
 Der Performancechart zeigt den Verlauf der jeweiligen
Werte.
 In der Depotliste können Sie nach allen Spalten jeweils
auf‐ oder absteigend sortieren.
 Ein türkisblau unterlegter Teilnehmername zeigt an, dass
Sie hierzu das Depot angezeigt bekommen (Depotdetails)
und den Depotverlaufschart sowie ‐ falls dieser existiert ‐
einen Strategiekommentar zum Depot (Kommentierung).



Performance Projekt Inside



Detailblick Inside

Verschiedene Eingriffsmöglichkeiten für die Supervisoren



Offene Punkte

 Ausgleich Steuerkonto zum Monatsende
 Automatisches Ausbuchen von Bonds, Zertifikaten
zum Fälligkeitstermin
 Ziel: März 2012
 Korrekte Behandlung von WP mit Dirty Price
 Ziel: April 2012
 Anzeige Performance‐Chart für unterschiedliche
Zeiträume
 Ziel: Mai 2012



Weitere Maßnahmen

 Verstärkte PR nach einem Jahr Laufzeit (1.7.2012)
zusammen mit vwd
 Rating ab einem Jahr Laufzeit unter Bezugssetzung
von Wertentwicklung und max. Verlust
 Zusammenarbeit mit Quanvest für Risikodarstellung
 Tagung/Kongress mit vwd im Jan/Feb 2013


Vielhaber Ralf

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

En vedette

En vedette (17)

Similaire à Vielhaber Ralf

Similaire à Vielhaber Ralf (20)

Plus de bestbanking medien

Plus de bestbanking medien (20)

Vielhaber Ralf