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Inc. All Rights Reserved 1 MFクラウドパートナー機能 (間違えやすいポイント) 株式会社マネーフォワード
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Inc. All Rights Reserved 2 オーナー権限の設定とオーナー権限で行えること MFクラウドパートナー 事業所の金融機関登録はオーナーのみ操作可能です。 また、同一オーナーで別事業所を作成すると、別事業所でも同様の金融機関情報 が連携されるため、オーナーは顧問先様としてご設定ください。 クライアント作成時の メールアドレスが オーナーになります MFクラウドの事業所において、オーナー権限は1人のみ付与されます。 事業所作成時に設定したメールアドレスの方がオーナーとなります。 顧問先 事業所X オーナー A銀行 X社 B銀行 X社 顧問先 事業所Y 顧問先Y ユーザー 事業所Yユーザーに 事業所Xの口座が見えてしまう
3.
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Inc. All Rights Reserved 3 MFクラウドパートナーと事業所の違い MFクラウドパートナーは税理士様向けの画面で、複数の顧問先管理ができま す。顧問先様はこの画面にログインすることはできません。 MFクラウドパートナー MFクラウド会計・確定申告などの事業所は、税理士様と顧問先様が確認でき る画面です。顧問先様ごとに事業所を作成して利用します。 顧問先事業所
4.
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Inc. All Rights Reserved 4 ホームの「顧問先一覧」に表示されている事業所は、 顧問先管理として登録されている事業所と同一となります。 MFクラウドパートナー ホーム:顧問先一覧 MFクラウドパートナー 顧問先管理 登録済の事業所は、 ここから利用するサービスを 選ぶ事ができます 既に登録済の事業所は、顧問先管理で別のサービス権限を付与できます。 顧問先一覧と顧問先管理での操作
5.
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Inc. All Rights Reserved 5 MFクラウドパートナーの担当者権限は、パートナー画面を利用する権限です。 MFクラウドパートナー 担当者権限管理 顧問先の ログイン権限管理 MFクラウドパートナーの 担当者としての権限 該当の顧問先の メンバー権限 一方で、MFクラウドパートナーの顧問先一覧の権限は、該当の事業所へ ログインしたときの権限のため、権限の意味が異なります。 パートナー担当者権限と顧問先ログイン時の権限
6.
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Inc. All Rights Reserved 6 MFクラウドパートナー 事業所のログイン権限 該当の顧問先の メンバー権限 MFクラウドパートナーの顧問先一覧の権限は、該当の事業所へログインした ときの権限です。 該当の事業所の「メンバーの追加・管理」で登録できるメンバー権限と同じ です。顧問先様側のメンバーはこちらから追加します。 顧問先事業所 メンバーの追加・管理 顧問先ログイン時の権限と事業所のメンバー権限
7.
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Inc. All Rights Reserved 7 パートナーに担当者を追加するときは会計事務所側でのライセンス追加が 必要です。 MFクラウド会計・確定申告などのサービスを利用するときは、事業所ごとに プロダクトキーが必要です。 ライセンスとプロダクトキーの違い
8.
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Inc. All Rights Reserved 8 MFクラウドパートナーと事業所の概念図 MFクラウドパートナー ◯◯会計事務所 マネージャー メンバーA メンバーB 顧問先 事業所X 顧問先 事業所Y 顧問先X ユーザー 顧問先X オーナー 管理者権限 一般権限等 オーナー権限 顧問先Y ユーザー2 顧問先Y ユーザー1 顧問先Y オーナー 会計事務所のメンバーに 顧問先へのログイン権限を 付与できる 会計事務所担当者(ライセンス) オーナーは、各事業所に1人のみ 存在する。顧問先の方をオーナーとする マネージャーから権限付与された 特定の事業所にのみログイン可能
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