SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  21
Télécharger pour lire hors ligne
+



29.07.2010
г. Москва

А. Е. Горбунов
Вице-президент ОАО «Комстар-ОТС»
29.07.2010
РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ




                   Развитие рынка в Москве




               Развитие проекта WiMAX в Москве
29.07.2010
РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ



          2005-2009                    2009-2011                       2011-2013


• Повышение скорости ADSL    • Высокое проникновение (выше   • Единственная услуга с
  и переход на безлимитные     развитых европейский стран)     существенным потенциалом
  тарифы                                                       роста – беспроводная
                             • Большинство подключений         передача данных
• Строительство покрытия       (>80%) – перетоки между
  (FTTB, DOCSIS)               игроками                      • Переход к пакетным
                                                               предложениям (в части услуг с
• Запуск телевизионных       • Запуск мобильных                фиксированным расходом)
  платформ IPTV                широкополосных сетей
                               (3G, WiMAX)                   • Усиление роли ТВ в пакете как
• Рост проникновения при                                       дифференциатора и фактора
  снижении ARPU              • Консолидация фиксированных      лояльности
                               операторов с мобильными




     Насыщенный рынок ШПД переходит в новую фазу, развитие которого начинают
              определять беспроводной ШПД и пакетные предложения
29.07.2010
СРЕДСТВА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
                                                             • Рост ноутбуков как
                                                               процента от ПК (до
                             Мобильное использование +
                                                               60-70%)
                                 невысокие объемы
                                потребления трафика
                                                             • Перенос модели
                              = Полностью мобильный
                                                               потребления ПК (с
                                      доступ
                                                               высоким
                                                               потреблением
                                                               трафика)

                             Мобильное использование +       • Практически 100%
                            высокие объемы потребления         встраивание Wi-Fi
                                                               позволяет легко
                                                               организовать
                                                               номадический
                                                               доступ в квартире
                            Стационарное использование +
                            высокие объемы потребления       • Высокая динамика
                                       трафика                 роста встраивания
                             = Полностью фиксированный         мобильных
                                        доступ                 технологий (3G и в
                                                               РФ WiMAX)


    С точки зрения передачи данных – вопрос не о мобильных телефонах,
                        а о мобильных компьютерах
29.07.2010
3G: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ В МОСКВЕ

Стоимость (руб./месяц)              Допродажа
                                                                                         • Конкуренция и
                                    3G пакетов
                                                                                           необходимость
1200                                                  1. Премиальная услуга                развития
           EDGE            3G           3G            (оплата по трафику)                  массового рынка
                                                                                           заставит сотовых
                                                                                           операторов
 900                   Комбинация                                                          снизить цены
                       3G и ADSL                      2. Массовая услуга
                                       3G             (безлимитные с fair use            • Снижение до
                                                      или большие пакеты)                 уровня
 600                                                                                      фиксированных
                                                                                          цен в Москве не
                                                                                          реально как с
                                      3G              3. Ценовая война                    точки зрения
 300                                                  (замещение ADSL)
                  ADSL ничего                                                             бизнес кейсов,
                  не добавляет к 3G                                                       так и емкости
                                                                                          сетей

                                                                            Больше
Мбит/с      0,1               1                  10         100            скорость =
                                                                         больше трафик
ГБ/месяц    0,3                 3                30         300

  При наиболее вероятном сценарии для среднего потребителя сохранится разница
           между 3G и ADSL и будет смысл использовать обе технологии
29.07.2010
ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ШПД В МОСКВЕ
                                                 Ценность доступа для владельцев ноутбуков
Средняя готовность заплатить
                                                 Фиксированный                          Мобильный
(рублей/месяц)
                                                                                  М>Ф
1000                                          40%
               Ожидание          1040                                       Ф=М   37%
                скидки
                                              35%
                20-30%                                                      32%
 800                             790
                                              30%
                        550
 600                                          25%
           490                                                   Ф>М
                                              20%
 400                                                               15%                   М>2хФ
                                              15%
                                                     Ф>2хМ                                 10%
 200                                          10%
                                                         6%
                                               5%
    0
             Ф           М       Ф+М            0%
                                        Готовность заплатить (руб./месяц)
Источник: Исследование Комстар          Фиксированный    525       564      515   468      348
пользователей Стрим (Май 2010)          Мобильный        161        396     515   647      647
                                        Скидка за Ф+М    70        192      278   278      150

 Большинство абонентов больше ценит мобильный доступ, но готово заплатить за
                    комбинированный при наличии скидки
29.07.2010
 ОПЫТ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОГО И ФИКСИРОВАННОГО ГОЛОСА В РФ
                        Сегментация домохозяйств по наличию телефона
           Фиксированный                             Только             Только                    Нет
            и мобильный                            мобильный         фиксированный             телефона

            30 млн. (60%)                         11 млн. (22%)       6 млн. (12%)          3 млн. (6%)
            домохозяйств                          домохозяйств       домохозяйств          домохозяйств


               77 % доходов                        16% доходов          5 % доходов            2 % доходов
          82 % затрат на связь                12 % затрат на связь   4 % затрат на связь   0,4 % затрат на связь
                  84 % ПК                            14 % ПК              2 % ПК                 0,2 % ПК
              91 % Интернет                        8 % Интернет        1 % Интернет          0,1 % Интернет

              76% мобильных                       24 % мобильных




                          Основные сегменты                                  Маржинальные сегменты
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)



В результате роста проникновения мобильной связи сложилось два ключевых сегмента
       (фиксированный + мобильный и только мобильный с соотношением 3 к 1)
29.07.2010
  ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ
Сегментация домохозяйств по наличию телефона
                                                                                           Только фиксированный
100%
                                                                                           Фиксированный и мобильный
                                           15 %    11 %
                                                                                           Только мобильный
                            20 %                             24 %               25 %
                                                                                           Нет
80%                                                                    29 %

                                           34 %                                          МОСКВА:
                                                                                 24 %    • Высокое
60%                                                                                        проникновение
             88 %                                                                          фиксированной
                                                   87 %                                    связи
                            68 %                             71 %
40%                                                                    52%       20%     • Высокие доходы
                                           39 %                                          • Высокая стоимость
                                                                                           недвижимости
20%                                                                                      • Высокая стоимость
                                                                                30 %       мобильной связи
             11 %           12 %           12 %                        14 %
 0%
           Москва         Города          Села    Высокий    Выше      Ниже     Низкий
                                                            среднего среднего
                       ГЕОГРАФИЯ                                  ДОХОД
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)


       В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами,
            хотя в селах он сравним с сегментом «фиксированный + мобильный»
29.07.2010
   ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ
    Затраты на связь (% доходов)
     группа с доходами ниже среднего                                                     Только фиксированный

                                                   Борьба за деньги        5,9%          Только мобильный
        6,0%                                       абонента между                        Фиксированный и мобильный
                                                    мобильным и
                                                   фиксированным
        5,0%                                         операторами                  • Затраты на фиксированную и
                                            4,5%                           4,5%
                  Отсутствие                                                        мобильную связь сравнимы, но
                  фиксированных                                                     мобильная связь не требует
        4,0%      платежей                  3,6%                                    месячного платежа
                                                                 3,0%
        3,0%
                                                       2,9%                       • Абоненты тратят дополнительно
                   2,4%                                                             за доступ в Интернет до 1% от
                                2,1%                                                дохода
        2,0%
                                                                                  • Наличие двух видов связи
                                                                                    увеличивает суммарные
        1,0%                                                                        расходы только на 50% (другая
                                                                                    половина – за счет доходов
                                                                                    фиксированного или
        0,0%
                                                              С Интернет
                                                                                    мобильного оператора)
                          Без Интернет
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)


             Тем не менее идет активная борьба за «кошелек потребителя» в сегменте с
                                 мобильными и фиксированными
29.07.2010
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ПАКЕТАМ

 0. (Мобильный ШПД)                        3. Универсальный ШПД
 • безлимитные тарифы                      (Мобильный ШПД + ШПД)
 • QoS                                     • скорость/покрытие
 • роуминг                                 • безлимитные тарифы
                                           • бонусы




                                                           2. Медийный ШПД
                                                           (Высокая скорость + ТВ)
             ШПД                                           • хостинг ресурсов/ контента
                                                           • настройка «цифрового дома»
                                                           • скорость за «премию»




                        1. Экономный ШПД
                        (Фиксированный голос + ШПД)
                        • кредитная форма оплаты
                        • привлекательная цена
                        • единый счет



  Пакетирование фиксированного ШПД будет развиваться в трех направлениях
29.07.2010
ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

                                  Всего 2.2 млн. домохозяйств, 2.7 млн. контрактов
80%

                                                   Только
                                       150 тыс.
                                                   Мобильный/ Номадический
                ~ 60%
60%


                                                   Фиксированный +
                                       290 тыс.    Мобильный/ Номадический
40%


                                     1600 тыс.     Только фиксированный
                                                   (один провайдер)
20%


                                                   Только фиксированный
                                       170 тыс.    (несколько провайдеров)
0%
        Проникновение Интернет
      среди домохозяйств Москвы      Источник: Опрос Direct-Info (май 2010)




Текущая ситуация подтверждает растущее распространение двойных подключений
29.07.2010
АНАЛОГИЯ

             СВЕТ ДОМОЙ…                СВЕТ С СОБОЙ…




                                ?




                      Не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ…
               Денег хватит и на фонарь и на торшер…
29.07.2010
ВЫВОДЫ




        • Развитие и конкуренция беспроводных предложений приведет к
        формированию массового рынка БШП, при этом в условиях Москвы
        беспроводная связь не сможет заменить фиксированную для основных
        сегментов пользователей, что создает возможности для пакетирования

        • Идеальной с точки зрения потребителя является модель получения
        двух услуг с фиксированным месячным платежом, не превышающим
        800 руб.

        • Конвергентное предложение будет являться одним из ключевых
        факторов «передела» рынка фиксированного ШПД, стимулирующего
        переключения
29.07.2010
РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ




                   Развитие рынка в Москве




               Развитие проекта WiMAX в Москве
29.07.2010
НОВАЯ ТАРИФНАЯ ЛИНЕЙКА
                                                      690 руб./месяц
                           290 руб./месяц                Безлимитный
   0 руб./месяц                 Месячный
                                                            трафик

         Без                  пакет трафика
                                                      • Одно устройство WiMAX
      абон. платы                                     • Ограничение скорости
                           • 3ГБ включено
                                                      WiMAX до 1Мбит/с
                           • 5 коп./МБ сверх лимита
 • 50 коп./МБ                                         (10 ГБ/месяц) и 256кбит/с
                           • Возможность
 • Возможность                                        (20 ГБ/месяц)
                           подключения 2
 подключения 2
 дополнительных
                           дополнительных             790 руб./месяц
                           устройств WiMAX
 устройств WiMAX           • Скорость WiMAX без
 • Скорость WiMAX без                                    Безлимитный
                           ограничений                                            • C 02.08 расширение для
 ограничений                                            (ADSL + WiMAX)            всех тарифных планов
                                                                                  Стрим со скоростью 6
 • Пакеты трафика на три                                                          Мбит/с (два счета)
 месяца:                                              • ADSL со скоростью         • С октября отдельный
 0,5 ГБ (120 руб.)                                                                тарифный план в Стрим
                                                      6Мбит/с
 2 ГБ (240 руб.)                                      • Одно устройство WiMAX
 8 ГБ (480 руб.)                                      • Ограничение скорости
                                                      WiMAX до 1Мбит/с
                                                      (10 ГБ/месяц) и 256кбит/с
                                                      (20 ГБ/месяц)

  Новая линейка тарифов состоит из четырех предложений, закрывающих весь
                      спектр потребностей абонентов
29.07.2010
НОВЫЕ УСТРОЙСТВА

                                           • USB модем
                                           • Розничная цена
                                           990 руб. (аренда 90 руб./месяц
                                           для абонентов Стрим)




                                 +



    Модем                        Wi-Spot

            • USB модем                            • Wi-Fi точка доступа
            • Рекомендованная                      (также работает как USB
            розничная цена                         модем)
            1690 руб.                              • Рекомендованная
                                                   розничная цена
                                                   4990 руб.




  Новое оборудование включает улучшенный модем и WiMAX-Wi-Fi конвертер
29.07.2010
РОЗНИЧНАЯ ПРОГРАММА


               ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ




        Модель активации                         Модель продаж


  • Активация через SMS (для
  абонентов большой тройки)             • Работа через оптовых поставщиков
  • 0,5 ГБ включено (2ГБ для Wi-Spot)   • Широкий охват форматов: сотовые,
  • Возможность выбора оптимального     магазины электроники, гипермаркеты,
  тарифа WiMAX или заказа               мелкая уличная торговля (более 1000
  комбинированного тарифа ADSL+         точек к октябрю 2010 г.)
  WiMAX (установка с выездом на дом)




WiMAX является полноценным коробочным продуктом, что позволяет сделать процесс
                продаж и подключений очень простым и удобным
29.07.2010
КАНАЛЫ КОНВЕРТАЦИИ



    Существующие                      Новые                        Новые
      абоненты                       абоненты                     абоненты
        ADSL                           ADSL                        WiMAX


 • Продажа                     • Подключение на            • Быстрое подключение к
 дополнительной услуги         премиальный пакет           Интернет с последующим
 WiMAX (с повышением           (включающий WiMAX)          добавлением домашнего
 скорости ADSL)                                            канала
 • Программы прямых
 обзвонов




                                600-900 руб. в месяц
                              за премиальные пакеты
                 (Проводной Интернет + Беспроводной Интернет + ТВ)


           Основная цель – увеличить базу на комбинированных пакетах
                (проводной Интернет, беспроводной Интернет, ТВ)
29.07.2010
МЕСТО WiMAX В ПОРТФЕЛЕ ТЕХНОЛОГИЙ

         2010                         2011-2012                   2012-2015


           3G                             3G+                          3G+




         WiMAX                           WiMAX                         LTE




         ADSL                            ADSL                   ADSL/Ethernet/GPON


Факторы миграции: • Покрытие и скорость сетей 3G
                  • Регулирование LTE и наличие частот
                  • Масштаб поддержки экосистемы WiMAX в мире

        Модель с WiMAX – прототип полностью конвергентной услуги на базе
                              технологий 3G+/LTE
29.07.2010
ВЫВОДЫ




   •   Вывод на рынок массового безлимитного комбинированного предложения –
       ADSL (6МБит/с) + WiMAX за 790 руб./месяц

   •   Коробочное предложение с новыми модемами и упрощенной активацией,
       доступное в большом широком количестве точек

   •   Возможность выбора оптимального тарифа:
        1) Комбинированный безлимитный (оптимальное предложение для типичного
           пользователя)
        2) WiMAX без абонентской платы с пакетами трафика (для эпизодического
           пользования)
        3) Безлимитный WiMAX (для сегмента без необходимости фиксированной
           связи)
        4) Пакетное предложение (для продвинутых пользователей, хорошо
           понимающих свои потребности)
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Contenu connexe

Tendances

Self garth presentation russian towers_russian
Self garth presentation russian towers_russianSelf garth presentation russian towers_russian
Self garth presentation russian towers_russianleonid-mt-mt
 
Модернизация телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры Национального бан...
Модернизация телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры  Национального бан...Модернизация телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры  Национального бан...
Модернизация телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры Национального бан...Nick Turunov
 
скай линк на рынке 3 G 17.12.09
скай линк на рынке 3 G 17.12.09скай линк на рынке 3 G 17.12.09
скай линк на рынке 3 G 17.12.09Sky Link
 
Операторский Wi-Fi Cisco и его интеграция в мобильное пакетное ядро.
 Операторский Wi-Fi Cisco и его интеграция в мобильное пакетное ядро.  Операторский Wi-Fi Cisco и его интеграция в мобильное пакетное ядро.
Операторский Wi-Fi Cisco и его интеграция в мобильное пакетное ядро. Cisco Russia
 
Презентация ОАО "СЗТ" на Арктическом Форуме
Презентация ОАО "СЗТ" на Арктическом ФорумеПрезентация ОАО "СЗТ" на Арктическом Форуме
Презентация ОАО "СЗТ" на Арктическом ФорумеIlia Malkov
 
IQ Systems SK presentation
IQ Systems SK presentationIQ Systems SK presentation
IQ Systems SK presentationIQSystems
 
материалы к совещанию 26.02.2012
материалы к совещанию 26.02.2012материалы к совещанию 26.02.2012
материалы к совещанию 26.02.2012kvokova
 
Отчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступа
Отчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступаОтчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступа
Отчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступаEricsson Russia
 
Инновационные решения Cisco для операторов мобильной связи. Современное паке...
 Инновационные решения Cisco для операторов мобильной связи. Современное паке... Инновационные решения Cisco для операторов мобильной связи. Современное паке...
Инновационные решения Cisco для операторов мобильной связи. Современное паке...Cisco Russia
 
Олег Соболев
Олег СоболевОлег Соболев
Олег СоболевDenis Gursky
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
Глава 6.  История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]Глава 6.  История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]RussianServiceBook
 

Tendances (12)

Self garth presentation russian towers_russian
Self garth presentation russian towers_russianSelf garth presentation russian towers_russian
Self garth presentation russian towers_russian
 
Модернизация телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры Национального бан...
Модернизация телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры  Национального бан...Модернизация телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры  Национального бан...
Модернизация телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры Национального бан...
 
скай линк на рынке 3 G 17.12.09
скай линк на рынке 3 G 17.12.09скай линк на рынке 3 G 17.12.09
скай линк на рынке 3 G 17.12.09
 
Операторский Wi-Fi Cisco и его интеграция в мобильное пакетное ядро.
 Операторский Wi-Fi Cisco и его интеграция в мобильное пакетное ядро.  Операторский Wi-Fi Cisco и его интеграция в мобильное пакетное ядро.
Операторский Wi-Fi Cisco и его интеграция в мобильное пакетное ядро.
 
Презентация ОАО "СЗТ" на Арктическом Форуме
Презентация ОАО "СЗТ" на Арктическом ФорумеПрезентация ОАО "СЗТ" на Арктическом Форуме
Презентация ОАО "СЗТ" на Арктическом Форуме
 
IQ Systems SK presentation
IQ Systems SK presentationIQ Systems SK presentation
IQ Systems SK presentation
 
3 mgts kulakovsky
3 mgts kulakovsky3 mgts kulakovsky
3 mgts kulakovsky
 
материалы к совещанию 26.02.2012
материалы к совещанию 26.02.2012материалы к совещанию 26.02.2012
материалы к совещанию 26.02.2012
 
Отчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступа
Отчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступаОтчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступа
Отчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступа
 
Инновационные решения Cisco для операторов мобильной связи. Современное паке...
 Инновационные решения Cisco для операторов мобильной связи. Современное паке... Инновационные решения Cisco для операторов мобильной связи. Современное паке...
Инновационные решения Cisco для операторов мобильной связи. Современное паке...
 
Олег Соболев
Олег СоболевОлег Соболев
Олег Соболев
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
Глава 6.  История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]Глава 6.  История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
 

En vedette

1902 for employment Final
1902 for employment Final1902 for employment Final
1902 for employment Finalbirtaxinfo
 
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?blogcomstar
 
Субботник Комстар в Ижевске
Субботник Комстар в ИжевскеСубботник Комстар в Ижевске
Субботник Комстар в Ижевскеblogcomstar
 
Презентация Елены Паснюк КОМСТАР Тверь август 2010
Презентация Елены Паснюк КОМСТАР Тверь август 2010Презентация Елены Паснюк КОМСТАР Тверь август 2010
Презентация Елены Паснюк КОМСТАР Тверь август 2010blogcomstar
 
101116 презентация комстар итоги 3 кв и 9 мес 2010
101116 презентация комстар итоги 3 кв и 9 мес 2010101116 презентация комстар итоги 3 кв и 9 мес 2010
101116 презентация комстар итоги 3 кв и 9 мес 2010blogcomstar
 
«КОМСТАР» - генератор прибыли
«КОМСТАР» - генератор прибыли«КОМСТАР» - генератор прибыли
«КОМСТАР» - генератор прибылиblogcomstar
 
5GPPP Infoday Brussels - Optare Solutions
5GPPP Infoday Brussels - Optare Solutions5GPPP Infoday Brussels - Optare Solutions
5GPPP Infoday Brussels - Optare SolutionsOptare Solutions
 

En vedette (7)

1902 for employment Final
1902 for employment Final1902 for employment Final
1902 for employment Final
 
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
 
Субботник Комстар в Ижевске
Субботник Комстар в ИжевскеСубботник Комстар в Ижевске
Субботник Комстар в Ижевске
 
Презентация Елены Паснюк КОМСТАР Тверь август 2010
Презентация Елены Паснюк КОМСТАР Тверь август 2010Презентация Елены Паснюк КОМСТАР Тверь август 2010
Презентация Елены Паснюк КОМСТАР Тверь август 2010
 
101116 презентация комстар итоги 3 кв и 9 мес 2010
101116 презентация комстар итоги 3 кв и 9 мес 2010101116 презентация комстар итоги 3 кв и 9 мес 2010
101116 презентация комстар итоги 3 кв и 9 мес 2010
 
«КОМСТАР» - генератор прибыли
«КОМСТАР» - генератор прибыли«КОМСТАР» - генератор прибыли
«КОМСТАР» - генератор прибыли
 
5GPPP Infoday Brussels - Optare Solutions
5GPPP Infoday Brussels - Optare Solutions5GPPP Infoday Brussels - Optare Solutions
5GPPP Infoday Brussels - Optare Solutions
 

Similaire à Новые тарифы Комстар WiMax 2010

Теоретические и практические аспекты интеграции Wi-Fi с сетями сотовой связи
Теоретические и практические аспекты интеграции Wi-Fi с сетями сотовой связиТеоретические и практические аспекты интеграции Wi-Fi с сетями сотовой связи
Теоретические и практические аспекты интеграции Wi-Fi с сетями сотовой связиCisco Russia
 
Ruckus для операторов связи & сервисы монетизации
Ruckus для операторов связи & сервисы монетизацииRuckus для операторов связи & сервисы монетизации
Ruckus для операторов связи & сервисы монетизацииМихаил Новиков
 
Перспективы развития широкополосного доступа в Интернет в КЗ
Перспективы развития широкополосного доступа в Интернет в КЗПерспективы развития широкополосного доступа в Интернет в КЗ
Перспективы развития широкополосного доступа в Интернет в КЗAnnely Nurkaliyeva
 
"МегаФон" и мобильный интернет в Сапсанах
"МегаФон" и мобильный интернет в Сапсанах"МегаФон" и мобильный интернет в Сапсанах
"МегаФон" и мобильный интернет в СапсанахSergey Polovnikov
 
Урок 3. Глобальная компьютерная сеть Интернет
Урок 3. Глобальная компьютерная сеть ИнтернетУрок 3. Глобальная компьютерная сеть Интернет
Урок 3. Глобальная компьютерная сеть ИнтернетANSevrukova
 
Методы подключения к глобальной сети интернет
Методы подключения к глобальной сети интернетМетоды подключения к глобальной сети интернет
Методы подключения к глобальной сети интернетMatevosyan Artur
 
Рынок доступа в интернет Москвы весной 2014 года - ралли скоростей на перенас...
Рынок доступа в интернет Москвы весной 2014 года - ралли скоростей на перенас...Рынок доступа в интернет Москвы весной 2014 года - ралли скоростей на перенас...
Рынок доступа в интернет Москвы весной 2014 года - ралли скоростей на перенас...Alexey Kondrashov
 
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010Sky Link
 
Ruckus для заказчиков 10 2014 kz
Ruckus для заказчиков 10 2014 kzRuckus для заказчиков 10 2014 kz
Ruckus для заказчиков 10 2014 kzPavel Ulpi
 
Деятельность ГК "АКАДО"
Деятельность ГК "АКАДО"Деятельность ГК "АКАДО"
Деятельность ГК "АКАДО"Denis Rychka
 
Sky Link solution for launching MVNO in 7 days
Sky Link solution for launching MVNO in 7 daysSky Link solution for launching MVNO in 7 days
Sky Link solution for launching MVNO in 7 daysProcontent.Ru Magazine
 
Комментарии к концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользован...
Комментарии к концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользован...Комментарии к концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользован...
Комментарии к концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользован...Artem Kozlyuk
 
Telecom
TelecomTelecom
TelecomCSR
 
мобильный интернет
мобильный интернетмобильный интернет
мобильный интернетEdouard Kidlair
 
Виртуализация в сетях мобильной связи
Виртуализация в сетях мобильной связиВиртуализация в сетях мобильной связи
Виртуализация в сетях мобильной связиCisco Russia
 
Прикладная экономика сетей беспроводного доступа
Прикладная экономика сетей беспроводного доступаПрикладная экономика сетей беспроводного доступа
Прикладная экономика сетей беспроводного доступаRoman Podoynitsyn
 

Similaire à Новые тарифы Комстар WiMax 2010 (20)

Теоретические и практические аспекты интеграции Wi-Fi с сетями сотовой связи
Теоретические и практические аспекты интеграции Wi-Fi с сетями сотовой связиТеоретические и практические аспекты интеграции Wi-Fi с сетями сотовой связи
Теоретические и практические аспекты интеграции Wi-Fi с сетями сотовой связи
 
Ruckus для операторов связи & сервисы монетизации
Ruckus для операторов связи & сервисы монетизацииRuckus для операторов связи & сервисы монетизации
Ruckus для операторов связи & сервисы монетизации
 
Перспективы развития широкополосного доступа в Интернет в КЗ
Перспективы развития широкополосного доступа в Интернет в КЗПерспективы развития широкополосного доступа в Интернет в КЗ
Перспективы развития широкополосного доступа в Интернет в КЗ
 
"МегаФон" и мобильный интернет в Сапсанах
"МегаФон" и мобильный интернет в Сапсанах"МегаФон" и мобильный интернет в Сапсанах
"МегаФон" и мобильный интернет в Сапсанах
 
Урок 3. Глобальная компьютерная сеть Интернет
Урок 3. Глобальная компьютерная сеть ИнтернетУрок 3. Глобальная компьютерная сеть Интернет
Урок 3. Глобальная компьютерная сеть Интернет
 
Методы подключения к глобальной сети интернет
Методы подключения к глобальной сети интернетМетоды подключения к глобальной сети интернет
Методы подключения к глобальной сети интернет
 
Рынок доступа в интернет Москвы весной 2014 года - ралли скоростей на перенас...
Рынок доступа в интернет Москвы весной 2014 года - ралли скоростей на перенас...Рынок доступа в интернет Москвы весной 2014 года - ралли скоростей на перенас...
Рынок доступа в интернет Москвы весной 2014 года - ралли скоростей на перенас...
 
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010
 
Ruckus для заказчиков 10 2014 kz
Ruckus для заказчиков 10 2014 kzRuckus для заказчиков 10 2014 kz
Ruckus для заказчиков 10 2014 kz
 
Деятельность ГК "АКАДО"
Деятельность ГК "АКАДО"Деятельность ГК "АКАДО"
Деятельность ГК "АКАДО"
 
Sky Link solution for launching MVNO in 7 days
Sky Link solution for launching MVNO in 7 daysSky Link solution for launching MVNO in 7 days
Sky Link solution for launching MVNO in 7 days
 
Комментарии к концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользован...
Комментарии к концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользован...Комментарии к концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользован...
Комментарии к концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользован...
 
Utms900 Russian
Utms900 RussianUtms900 Russian
Utms900 Russian
 
Telecom
TelecomTelecom
Telecom
 
мобильный интернет
мобильный интернетмобильный интернет
мобильный интернет
 
Rtc mobile business
Rtc mobile businessRtc mobile business
Rtc mobile business
 
Виртуализация в сетях мобильной связи
Виртуализация в сетях мобильной связиВиртуализация в сетях мобильной связи
Виртуализация в сетях мобильной связи
 
Dom WiFi Presentation
Dom WiFi PresentationDom WiFi Presentation
Dom WiFi Presentation
 
Wimax
WimaxWimax
Wimax
 
Прикладная экономика сетей беспроводного доступа
Прикладная экономика сетей беспроводного доступаПрикладная экономика сетей беспроводного доступа
Прикладная экономика сетей беспроводного доступа
 

Новые тарифы Комстар WiMax 2010

  • 1. + 29.07.2010 г. Москва А. Е. Горбунов Вице-президент ОАО «Комстар-ОТС»
  • 2. 29.07.2010 РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ Развитие рынка в Москве Развитие проекта WiMAX в Москве
  • 3. 29.07.2010 РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ 2005-2009 2009-2011 2011-2013 • Повышение скорости ADSL • Высокое проникновение (выше • Единственная услуга с и переход на безлимитные развитых европейский стран) существенным потенциалом тарифы роста – беспроводная • Большинство подключений передача данных • Строительство покрытия (>80%) – перетоки между (FTTB, DOCSIS) игроками • Переход к пакетным предложениям (в части услуг с • Запуск телевизионных • Запуск мобильных фиксированным расходом) платформ IPTV широкополосных сетей (3G, WiMAX) • Усиление роли ТВ в пакете как • Рост проникновения при дифференциатора и фактора снижении ARPU • Консолидация фиксированных лояльности операторов с мобильными Насыщенный рынок ШПД переходит в новую фазу, развитие которого начинают определять беспроводной ШПД и пакетные предложения
  • 4. 29.07.2010 СРЕДСТВА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ • Рост ноутбуков как процента от ПК (до Мобильное использование + 60-70%) невысокие объемы потребления трафика • Перенос модели = Полностью мобильный потребления ПК (с доступ высоким потреблением трафика) Мобильное использование + • Практически 100% высокие объемы потребления встраивание Wi-Fi позволяет легко организовать номадический доступ в квартире Стационарное использование + высокие объемы потребления • Высокая динамика трафика роста встраивания = Полностью фиксированный мобильных доступ технологий (3G и в РФ WiMAX) С точки зрения передачи данных – вопрос не о мобильных телефонах, а о мобильных компьютерах
  • 5. 29.07.2010 3G: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ В МОСКВЕ Стоимость (руб./месяц) Допродажа • Конкуренция и 3G пакетов необходимость 1200 1. Премиальная услуга развития EDGE 3G 3G (оплата по трафику) массового рынка заставит сотовых операторов 900 Комбинация снизить цены 3G и ADSL 2. Массовая услуга 3G (безлимитные с fair use • Снижение до или большие пакеты) уровня 600 фиксированных цен в Москве не реально как с 3G 3. Ценовая война точки зрения 300 (замещение ADSL) ADSL ничего бизнес кейсов, не добавляет к 3G так и емкости сетей Больше Мбит/с 0,1 1 10 100 скорость = больше трафик ГБ/месяц 0,3 3 30 300 При наиболее вероятном сценарии для среднего потребителя сохранится разница между 3G и ADSL и будет смысл использовать обе технологии
  • 6. 29.07.2010 ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ШПД В МОСКВЕ Ценность доступа для владельцев ноутбуков Средняя готовность заплатить Фиксированный Мобильный (рублей/месяц) М>Ф 1000 40% Ожидание 1040 Ф=М 37% скидки 35% 20-30% 32% 800 790 30% 550 600 25% 490 Ф>М 20% 400 15% М>2хФ 15% Ф>2хМ 10% 200 10% 6% 5% 0 Ф М Ф+М 0% Готовность заплатить (руб./месяц) Источник: Исследование Комстар Фиксированный 525 564 515 468 348 пользователей Стрим (Май 2010) Мобильный 161 396 515 647 647 Скидка за Ф+М 70 192 278 278 150 Большинство абонентов больше ценит мобильный доступ, но готово заплатить за комбинированный при наличии скидки
  • 7. 29.07.2010 ОПЫТ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОГО И ФИКСИРОВАННОГО ГОЛОСА В РФ Сегментация домохозяйств по наличию телефона Фиксированный Только Только Нет и мобильный мобильный фиксированный телефона 30 млн. (60%) 11 млн. (22%) 6 млн. (12%) 3 млн. (6%) домохозяйств домохозяйств домохозяйств домохозяйств 77 % доходов 16% доходов 5 % доходов 2 % доходов 82 % затрат на связь 12 % затрат на связь 4 % затрат на связь 0,4 % затрат на связь 84 % ПК 14 % ПК 2 % ПК 0,2 % ПК 91 % Интернет 8 % Интернет 1 % Интернет 0,1 % Интернет 76% мобильных 24 % мобильных Основные сегменты Маржинальные сегменты Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) В результате роста проникновения мобильной связи сложилось два ключевых сегмента (фиксированный + мобильный и только мобильный с соотношением 3 к 1)
  • 8. 29.07.2010 ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ Сегментация домохозяйств по наличию телефона Только фиксированный 100% Фиксированный и мобильный 15 % 11 % Только мобильный 20 % 24 % 25 % Нет 80% 29 % 34 % МОСКВА: 24 % • Высокое 60% проникновение 88 % фиксированной 87 % связи 68 % 71 % 40% 52% 20% • Высокие доходы 39 % • Высокая стоимость недвижимости 20% • Высокая стоимость 30 % мобильной связи 11 % 12 % 12 % 14 % 0% Москва Города Села Высокий Выше Ниже Низкий среднего среднего ГЕОГРАФИЯ ДОХОД Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами, хотя в селах он сравним с сегментом «фиксированный + мобильный»
  • 9. 29.07.2010 ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ Затраты на связь (% доходов) группа с доходами ниже среднего Только фиксированный Борьба за деньги 5,9% Только мобильный 6,0% абонента между Фиксированный и мобильный мобильным и фиксированным 5,0% операторами • Затраты на фиксированную и 4,5% 4,5% Отсутствие мобильную связь сравнимы, но фиксированных мобильная связь не требует 4,0% платежей 3,6% месячного платежа 3,0% 3,0% 2,9% • Абоненты тратят дополнительно 2,4% за доступ в Интернет до 1% от 2,1% дохода 2,0% • Наличие двух видов связи увеличивает суммарные 1,0% расходы только на 50% (другая половина – за счет доходов фиксированного или 0,0% С Интернет мобильного оператора) Без Интернет Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) Тем не менее идет активная борьба за «кошелек потребителя» в сегменте с мобильными и фиксированными
  • 10. 29.07.2010 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ПАКЕТАМ 0. (Мобильный ШПД) 3. Универсальный ШПД • безлимитные тарифы (Мобильный ШПД + ШПД) • QoS • скорость/покрытие • роуминг • безлимитные тарифы • бонусы 2. Медийный ШПД (Высокая скорость + ТВ) ШПД • хостинг ресурсов/ контента • настройка «цифрового дома» • скорость за «премию» 1. Экономный ШПД (Фиксированный голос + ШПД) • кредитная форма оплаты • привлекательная цена • единый счет Пакетирование фиксированного ШПД будет развиваться в трех направлениях
  • 11. 29.07.2010 ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА РЫНКА Всего 2.2 млн. домохозяйств, 2.7 млн. контрактов 80% Только 150 тыс. Мобильный/ Номадический ~ 60% 60% Фиксированный + 290 тыс. Мобильный/ Номадический 40% 1600 тыс. Только фиксированный (один провайдер) 20% Только фиксированный 170 тыс. (несколько провайдеров) 0% Проникновение Интернет среди домохозяйств Москвы Источник: Опрос Direct-Info (май 2010) Текущая ситуация подтверждает растущее распространение двойных подключений
  • 12. 29.07.2010 АНАЛОГИЯ СВЕТ ДОМОЙ… СВЕТ С СОБОЙ… ? Не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ… Денег хватит и на фонарь и на торшер…
  • 13. 29.07.2010 ВЫВОДЫ • Развитие и конкуренция беспроводных предложений приведет к формированию массового рынка БШП, при этом в условиях Москвы беспроводная связь не сможет заменить фиксированную для основных сегментов пользователей, что создает возможности для пакетирования • Идеальной с точки зрения потребителя является модель получения двух услуг с фиксированным месячным платежом, не превышающим 800 руб. • Конвергентное предложение будет являться одним из ключевых факторов «передела» рынка фиксированного ШПД, стимулирующего переключения
  • 14. 29.07.2010 РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ Развитие рынка в Москве Развитие проекта WiMAX в Москве
  • 15. 29.07.2010 НОВАЯ ТАРИФНАЯ ЛИНЕЙКА 690 руб./месяц 290 руб./месяц Безлимитный 0 руб./месяц Месячный трафик Без пакет трафика • Одно устройство WiMAX абон. платы • Ограничение скорости • 3ГБ включено WiMAX до 1Мбит/с • 5 коп./МБ сверх лимита • 50 коп./МБ (10 ГБ/месяц) и 256кбит/с • Возможность • Возможность (20 ГБ/месяц) подключения 2 подключения 2 дополнительных дополнительных 790 руб./месяц устройств WiMAX устройств WiMAX • Скорость WiMAX без • Скорость WiMAX без Безлимитный ограничений • C 02.08 расширение для ограничений (ADSL + WiMAX) всех тарифных планов Стрим со скоростью 6 • Пакеты трафика на три Мбит/с (два счета) месяца: • ADSL со скоростью • С октября отдельный 0,5 ГБ (120 руб.) тарифный план в Стрим 6Мбит/с 2 ГБ (240 руб.) • Одно устройство WiMAX 8 ГБ (480 руб.) • Ограничение скорости WiMAX до 1Мбит/с (10 ГБ/месяц) и 256кбит/с (20 ГБ/месяц) Новая линейка тарифов состоит из четырех предложений, закрывающих весь спектр потребностей абонентов
  • 16. 29.07.2010 НОВЫЕ УСТРОЙСТВА • USB модем • Розничная цена 990 руб. (аренда 90 руб./месяц для абонентов Стрим) + Модем Wi-Spot • USB модем • Wi-Fi точка доступа • Рекомендованная (также работает как USB розничная цена модем) 1690 руб. • Рекомендованная розничная цена 4990 руб. Новое оборудование включает улучшенный модем и WiMAX-Wi-Fi конвертер
  • 17. 29.07.2010 РОЗНИЧНАЯ ПРОГРАММА ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ Модель активации Модель продаж • Активация через SMS (для абонентов большой тройки) • Работа через оптовых поставщиков • 0,5 ГБ включено (2ГБ для Wi-Spot) • Широкий охват форматов: сотовые, • Возможность выбора оптимального магазины электроники, гипермаркеты, тарифа WiMAX или заказа мелкая уличная торговля (более 1000 комбинированного тарифа ADSL+ точек к октябрю 2010 г.) WiMAX (установка с выездом на дом) WiMAX является полноценным коробочным продуктом, что позволяет сделать процесс продаж и подключений очень простым и удобным
  • 18. 29.07.2010 КАНАЛЫ КОНВЕРТАЦИИ Существующие Новые Новые абоненты абоненты абоненты ADSL ADSL WiMAX • Продажа • Подключение на • Быстрое подключение к дополнительной услуги премиальный пакет Интернет с последующим WiMAX (с повышением (включающий WiMAX) добавлением домашнего скорости ADSL) канала • Программы прямых обзвонов 600-900 руб. в месяц за премиальные пакеты (Проводной Интернет + Беспроводной Интернет + ТВ) Основная цель – увеличить базу на комбинированных пакетах (проводной Интернет, беспроводной Интернет, ТВ)
  • 19. 29.07.2010 МЕСТО WiMAX В ПОРТФЕЛЕ ТЕХНОЛОГИЙ 2010 2011-2012 2012-2015 3G 3G+ 3G+ WiMAX WiMAX LTE ADSL ADSL ADSL/Ethernet/GPON Факторы миграции: • Покрытие и скорость сетей 3G • Регулирование LTE и наличие частот • Масштаб поддержки экосистемы WiMAX в мире Модель с WiMAX – прототип полностью конвергентной услуги на базе технологий 3G+/LTE
  • 20. 29.07.2010 ВЫВОДЫ • Вывод на рынок массового безлимитного комбинированного предложения – ADSL (6МБит/с) + WiMAX за 790 руб./месяц • Коробочное предложение с новыми модемами и упрощенной активацией, доступное в большом широком количестве точек • Возможность выбора оптимального тарифа: 1) Комбинированный безлимитный (оптимальное предложение для типичного пользователя) 2) WiMAX без абонентской платы с пакетами трафика (для эпизодического пользования) 3) Безлимитный WiMAX (для сегмента без необходимости фиксированной связи) 4) Пакетное предложение (для продвинутых пользователей, хорошо понимающих свои потребности)