IIe édition
CAUCASE / ASIE CENTRALE
AZERBAÏDJAN – GEORGIE - KAZAKHSTAN
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Intervenants
Stéphan MONTALBANO
Partenaire Bretagne Commerce International – Kazakhstan...
Situation & tendances du marché
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Les pays en bref
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Kazakhstan Azerbaïdjan Géorgie
Superficie
2 724 900 km²
(5 fois la Fra...
Situation économique en 2013
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Kazakhstan Azerbaïdjan Géorgie
Croissance
5% en 2013
contr...
Principaux secteurs industriels au
Kazakhstan
 Très riche en ressources naturelles : hydrocarbures, uranium, zinc,
cuivre...
Principaux secteurs industriels en
Azerbaïdjan
 Secteur hydrocarbures représente 51,7% du PIB, 83,4% de la production
ind...
Principaux secteurs industriels en
Géorgie
 Agriculture et agroalimentaire (filières viti-vin, fruits et légumes,
élevage...
Quelques points de réglementation
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Union Douanière
Kazakhstan, Russie, Bélarus
 Effective depuis le 1er juillet 2010
 Uniformisation des procédures et des ...
Réglementation
Azerbaïdjan et Kazakhstan :
 Similitudes avec le marché russe
Géorgie:
 Pas de corruption et accès économ...
Potentiel, secteurs porteurs,
opportunités
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Le marché au Kazakhstan
 Le Kazakhstan donne accès à un marché regional beaucoup plus vaste.
 Pouvoir d’achat important ...
Le marché en Azerbaïdjan
 Pouvoir d’achat important à Bakou notamment (marché pour les produits de luxe)
 Les importateu...
Le marché en Géorgie
 Marché facile d’accès mais hyper concurrentiel.
 La Géorgie donne accès à un marché regional beauc...
Quelques secteurs porteurs
 Biens de consommation (PàP, parfums, cosmétiques, produits alimentaires
« gourmets », etc.).
...
Quelques secteurs porteurs
 Agriculture et ses équipements :
- Géorgie/Azerbaïdjan : équipements et fournitures agricoles...
Quelques secteurs porteurs
 Développement du tourisme :
Azerbaïdjan : priorité nationale dans le cadre d’un programme qui...
Quelques secteurs porteurs
 Filière Sport
Azerbaïdjan : première édition des Jeux paneuropéens en 2015 (qui
réuniront prè...
Risques, écueils à éviter
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Risques, écueils à éviter
 Pensez aux aspects géopolitiques notamment dans le Caucase
 Approche via la Turquie possible ...
Pratique des affaires, aspects
interculturels
Focus Pays Caucase / Asie Centrale
Pratiques commerciales
 Du 1er contact à la confiance. On achète à une personne plus qu’à
une entreprise.
 Importance de...
Pratiques commerciales
 Privilégiez une offre et un tarif EXW lors de votre prospection
 Prévoyez une marge de négociati...
Trouver ses partenaires
 Importateurs / distributeurs / revendeurs « incontournables ».
 Dans les biens de consommation ...
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Focus Kazakhstan, Géorgie, Azerbaïdjan

  1. 1. IIe édition
  2. 2. CAUCASE / ASIE CENTRALE AZERBAÏDJAN – GEORGIE - KAZAKHSTAN
  3. 3. Focus Pays Caucase / Asie Centrale Intervenants Stéphan MONTALBANO Partenaire Bretagne Commerce International – Kazakhstan, Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie
  4. 4. Situation & tendances du marché Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  5. 5. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  6. 6. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  7. 7. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  8. 8. Les pays en bref Focus Pays Caucase / Asie Centrale Kazakhstan Azerbaïdjan Géorgie Superficie 2 724 900 km² (5 fois la France) 86 600 km² 69 700 km² Population 17 M d’habitants dont 54% de kazakh 55 M dans l’Asie Centrale 9,3 M d’habitants dont 90% d’Azéris 4,4 M d’habitants dont 83,8 % de Géorgiens Densité 6 hab./km² 103 hab./km² 67 hab./km2 Population urbaine 53,5% 53,9% 53,8% Langue officielle Kazakh (russe pratiqué) Azéri (russe pratiqué) Géorgienne Capitale Astana : 800 000 habitants Bakou: 1,9 M habitants Tbilissi : 1,2 M habitants Autres villes Almaty (1,5 M d’habitants), Chimkent (454 583), Karaganda (429 202), Gandja (300 000 habitants), Sumgait (270 000 habitants). Kutaisi (196.500 habitants), Batumi (160.000 habitants)
  9. 9. Situation économique en 2013 Focus Pays Caucase / Asie Centrale Kazakhstan Azerbaïdjan Géorgie Croissance 5% en 2013 contre 5,1% en 2012 3,5 % en 2013 contre 2,2% en 2012 2,5 % en 2013 contre 6,1% en 2012 PIB par habitant 13 048 USD 8 165 USD 3 596 USD Taux de chômage 5,3% 6% 16.7% Taux d’inflation 6,3% 3,7% - 0,3% Monnaie Tenge (1€ = 254 KZT) Manat (1€=1,05 AZN) Lari (1€ = 2,4 GEL)
  10. 10. Principaux secteurs industriels au Kazakhstan  Très riche en ressources naturelles : hydrocarbures, uranium, zinc, cuivre, charbon, argent.  Pétrole et gaz = 25% du PIB. En 2020, 7ème producteur mondiale. 75% des réserves de la Caspienne pour le pétrole  2ème réserve mondiale d’uranium mais 1er producteur et exportateur. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  11. 11. Principaux secteurs industriels en Azerbaïdjan  Secteur hydrocarbures représente 51,7% du PIB, 83,4% de la production industrielle et 94% des exportations totales  Secteur agricole : 5,5% du PIB et emploie 39% de la population active. On trouve du blé, de l'orge, du maïs, des fruits dont du raisin, des légumes, du riz, du coton, de la soie et du tabac.  Industrie = 67% du PIB, 12% de la population active.  Services = 28% du PIB et 48% de la population active.  La diversification de l’industrie est une nécessité Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  12. 12. Principaux secteurs industriels en Géorgie  Agriculture et agroalimentaire (filières viti-vin, fruits et légumes, élevage) : 9,3% du PIB  Mines  Secteur hydraulique  Pays peu industrialisé Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  13. 13. Quelques points de réglementation Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  14. 14. Union Douanière Kazakhstan, Russie, Bélarus  Effective depuis le 1er juillet 2010  Uniformisation des procédures et des taxes  Unification de la certification  Absence de formalités à l’intérieur de l’Union  A ce jour, ne fonctionne pas dans la réalité Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  15. 15. Réglementation Azerbaïdjan et Kazakhstan :  Similitudes avec le marché russe Géorgie:  Pas de corruption et accès économiques sans entrave.  Facilité des procédures d’importation et facilité/gratuité du re-export vers les pays voisins. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  16. 16. Potentiel, secteurs porteurs, opportunités Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  17. 17. Le marché au Kazakhstan  Le Kazakhstan donne accès à un marché regional beaucoup plus vaste.  Pouvoir d’achat important à Almaty et Astana notamment.  Marché du luxe évalué à 1 Mds USD dont 40% pour le prêt-à-porter et les accessoires. Croissance moyenne de 10% par an.  Existence d’importateurs dans les principales villes du pays: Almaty, Astana, Karaganda, etc.  Début du développement de la GMS (présence de METRO depuis novembre 2009)  Développement des centres commerciaux (doublement des surfaces ces cinq dernières années) et de la Franchise Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  18. 18. Le marché en Azerbaïdjan  Pouvoir d’achat important à Bakou notamment (marché pour les produits de luxe)  Les importateurs sont essentiellement situés à Bakou.  Ouverture de centres commerciaux de type européens.  Absence de chaînes de GMS/GSB.  Besoin de moderniser et diversifier ses industries. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  19. 19. Le marché en Géorgie  Marché facile d’accès mais hyper concurrentiel.  La Géorgie donne accès à un marché regional beaucoup plus vaste.  Le pays est la porte d’entrée du Caucase et de l’Asie Centrale.  Le pays est un hub logistique.  Existence de la GMS (Carrefour est présent).  Développement de la Franchise. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  20. 20. Quelques secteurs porteurs  Biens de consommation (PàP, parfums, cosmétiques, produits alimentaires « gourmets », etc.).  Développement de la Franchise, centres commerciaux.  Santé, équipement médical.  BTP, second-œuvre, décoration intérieure. Exemple : Astana, capitale du Kazakhstan en construction jusqu’en 2030.  Infrastructures : certains projets sont financés par la Banque Mondiale (secteur de l’eau par exemple), la BAD, l’EBRD, etc. Azerbaïdjan : Métro de Bakou, corridor ferroviaire est-ouest, tramway de Gandja, gestion du réseau d’eau de Bakou, etc.. Géorgie : gestion du réseau d’eau de Tbilissi et des régions, tramway de Tbilissi, construction de routes, de stations de ski, etc. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  21. 21. Quelques secteurs porteurs  Agriculture et ses équipements : - Géorgie/Azerbaïdjan : équipements et fournitures agricoles (notamment pour les filières viti et vini, fruits et légumes, élevage). Présence de Lactalis et Danone dans les pays (Danone vient se signer une JV avec Agropatena en Azerbaïdjan) ; - Kazakhstan : élevage (génétique, équipements), machinisme agricole, équipements IAA, etc.. Présence de Lactalis et Danone.  Equipements industriels (pétrole et gaz en Azerbaïdjan et Kazakhstan) ;  Equipements pour les mines au Kazakhstan et en Géorgie notamment. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  22. 22. Quelques secteurs porteurs  Développement du tourisme : Azerbaïdjan : priorité nationale dans le cadre d’un programme quinquennal (2010-2014) : station Shadagh pour les sports d’hiver, Route “Alexandre Dumas», etc.. Géorgie : secteur en forte croissance depuis déjà plusieurs années (tourisme culturel, mer noire, montagne; nature). 4,4 millions de visiteurs en 2012. - Le pays dispose de 8 parcs nationaux, - 2 400 sources d’eau et nombreux sites pour activité thermale ou médicale : Tskaltubo, Akthtala, Borjomi, etc. - 2 stations de ski existantes et 4 projets en developpement : Bakuriani, Goudaouri (projets d’extension), Mestia (Svanetie), Gomarduli, Kedlebi, Danisparauli et Goderdzi Pass (Adjarie). Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  23. 23. Quelques secteurs porteurs  Filière Sport Azerbaïdjan : première édition des Jeux paneuropéens en 2015 (qui réuniront près de 7 000 athlètes), ainsi que des Jeux islamiques en 2017 qui se tiendront tous deux à Bakou. Géorgie : Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2015.  Le développement des ENR : En Azerbaïdjan, l’objectif est de passer 10% en 2011 à 20% en 2020. En Géorgie, important programme de centrales hydro (50 projets à différents stades). La production hydro-électrique couvre déjà 80% des besoins (seul le pic hivernal n’est pas couvert). Le potentiel export est important car la Turquie voisine est en déficit électrique (10% de la production est exportée en 2013). Au Kazakhstan: Exposition Universelle en 2017 Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  24. 24. Risques, écueils à éviter Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  25. 25. Risques, écueils à éviter  Pensez aux aspects géopolitiques notamment dans le Caucase  Approche via la Turquie possible pour l’Azerbaïdjan et la Géorgie mais souvent pas très efficace, privilégiez un partenaire local. Même chose pour le Kazakhstan via la Russie. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  26. 26. Pratique des affaires, aspects interculturels Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  27. 27. Pratiques commerciales  Du 1er contact à la confiance. On achète à une personne plus qu’à une entreprise.  Importance de la célébration des évènements.  Langues des affaires: Kazakhstan et Azerbaïdjan: russe et anglais. Géorgie: anglais.  Privilégiez le paiement d’avance (acompte à la commande et paiement avant enlèvement).  Les Azéris et les Géorgiens sont très accueillants (tradition Caucasienne) Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  28. 28. Pratiques commerciales  Privilégiez une offre et un tarif EXW lors de votre prospection  Prévoyez une marge de négociation dans votre tarif pour le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan. Pour la Géorgie, faîtes une première offre attractive.  La plupart des importateurs se chargent du transport :  Depuis un point de transit en UE par exemple Allemagne, Italie, Europe Centrale, etc.  Possibilité de proposer une offre « rendue transitaire » (CFA)  Le dédouanement à l’import est très simple en Géorgie et très compliqué en Azerbaïdjan, Kazakhstan … dans tous les cas :  Identifiez bien votre partenaire  Sa capacité à gérer l’import (attention aux marchés fermés)  Son schéma d’importation, distribution … Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  29. 29. Trouver ses partenaires  Importateurs / distributeurs / revendeurs « incontournables ».  Dans les biens de consommation : des chaînes de magasins et de nombreuses sociétés / enseignes… travaillent en direct.  La difficulté de trouver un agent commercial.  Beaucoup de partenaires vous demanderont l’exclusivité. Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  30. 30. Questions/réponses Focus Pays Caucase / Asie Centrale
  31. 31. Focus Pays Caucase / Asie Centrale Intervenants Stéphan MONTALBANO Partenaire Bretagne Commerce International – Kazakhstan, Azerbaïdjan, Géorgie,Arménie
  32. 32. IIe édition

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