Focus Chine

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Atelier animé dans le cadre de l'Open de l'international à Brest le 7 juillet 2014

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Focus Chine

  1. 1. Focus Chine IIe édition
  2. 2. Focus Chine La Chine et Hong-Kong
  3. 3. Focus ChineFocus Chine Intervenants Pierre DHOMPS Partenaire Bretagne Commerce International – Chine Orianne CHENAIN Partenaire Bretagne Commerce International – Hong Kong French Chamber of Commerce and Industry in Hong-Kong
  4. 4. Focus Chine Comprendre la Chine et Hong-Kong pour mieux en saisir les opportunités
  5. 5. Focus Chine Comprendre la Chine & Hong Kong 1 - Présentation des marchés 2 – La Chine et/ou Hong Kong : Quel potentiel pour une entreprise française ? 3 - Comment aborder ces deux marchés spécifiques ?
  6. 6. Focus Chine 1 - Présentation des marchés Comprendre la Chine & Hong Kong
  7. 7. Focus Chine Les 6 réflexions préliminaires sur la Chine Le potentiel du futur n°1 économique mondial  L’exemple décoiffant de l’industrie automobile Le plus grand pays de sous-traitance du monde  La nouvelle dimension R & D La nécessité d’une approche de marché ultra professionnelle  Plus-value et marché-niche La Chine, un pays qui mêle modernité et traditions ancestrales  Un paramètre fondamental, que l’on a trop tendance à négliger L’Empire du Milieu s’est replacé au centre de l’échiquier international  La Chine, renforcée, devance le Japon et se place au deuxième rang derrière les Etats-Unis La consommation intérieure pour relayer les exportations  Nouvelles ouvertures pour l’exportation française
  8. 8. Focus Chine Les 6 réflexions préliminaires sur Hong Kong - Asia’s World City : une ville au cœur de l’Asie - Hong Kong : une Région Administrative Spéciale de la Chine  « One country, two systems » - La ville est une des plaques tournantes du continent asiatique: économique, financière, logistique, culturelle… - La ville la plus libérale du monde - Une porte d’entrée vers la Chine - Un marché en soi
  9. 9. Focus Chine Situation & tendances des deux marchés
  10. 10. Focus Chine Le poids économique de la Chine Une série de facteurs positifs Une économie qui marche L’afflux permanent d’investissements étrangers Une présence française qui rassure
  11. 11. Focus Chine Les 3 principales zones de développement économique Le Bohai Rim: • Beijing • Tianjin Le triangle d’or du delta du Yangtzé: • Shanghai • Nanjing(Jiangsu) • Hangzhou(Zhejiang) Le delta de la Rivière des Perles: • Guangzhou (Guangdong) • Hongkong et Macao
  12. 12. Focus Chine La Chine et ses habits de lumière La montée en puissance de l’économie chinoise La Chine, banquier du monde La reconnaissance internationale
  13. 13. Focus Chine « La Chine aux pieds d’argile » Fracture sociale Bulle immobilière Défi environnemental Poussée inflationniste des revenus PB santé et retraites Sécurité alimentaire Corruption rampante La communication dérangeante par Internet
  14. 14. Focus Chine Hong Kong, une ville à portée de tout • 50% de la population mondiale est à moins de 5 heures d’avion • Territoire hyper-connecté au reste de l’Asie • Une passerelle géographique et culturelle renforcée avec la Chine • La première destination des entreprises et investissements chinois à l’étranger
  15. 15. Focus Chine Un asile de stabilité et de prospérité Un système politique démocratique et stable hérité de la colonisation britannique “One country, two systems” : une ville gouvernée selon le “Basic Law”, constitution approuvée par la Chine Système encore marqué juridiquement par le système légal britannique (la Common Law) En 2013, Hong Kong est classé #1 de l’indice de Liberté Économique du Wall Street Street Journal pour la 20e année consécutive Hong Kong jouit d’une grande stabilité politique et est l’une des villes les plus sûres au monde Pas de corruption à Hong Kong Les Hongkongais sont éduqués et ont une culture des affaires de type anglo-saxonne
  16. 16. Focus Chine Répartition du PIB par secteur Source: HKTDC Diversité du secteur des services Une économie diversifiée Hong Kong est une économie purement tertiaire, même si la construction est un secteur dynamique Contrairement aux idées reçues, la finance n’est pas l’activité principale de Hong Kong
  17. 17. Focus Chine Comparatif des systèmes fiscaux en Asie (taux d’imposition en %) Source: Forbes Tax Misery Index Un environnement fiscal avantageux Hong Kong possède un cadre fiscal très avantageux, transparent et simple Seulement trois impôts directs – sur les bénéfices, sur les revenus et sur les revenus immobiliers – et pas de TVA
  18. 18. Focus Chine La consommation, moteur de la croissance Une des plus grandes villes de consommation d’Asie 43 Mds € de dépenses dans les boutiques en 2012 (+9,8% par rapport à 2011) dont environ 1/3 par des touristes chinois Un Hongkongais fréquente un centre commercial au moins 2 fois par semaine en moyenne : le shopping est une activité à part entière, proche du tourisme – Des consommateurs versatiles, très attirés par la nouveauté – Appétence pour les signes extérieurs de richesse, par exemple les montres Ce phénomène entretient un coût très élevé de l’immobilier commercial (jusqu’à 1 700 HK$ par square foot à la location) Pacific Place, une des plus grandes galeries commerciales de luxe à Hong Kong
  19. 19. Focus Chine L’importance du tourisme Un marché de plus de 50 millions de consommateurs Le nombre de touristes à Hong Kong est en pleine augmentation 71% d’entre eux sont des touristes chinois qui viennent pour un ou plusieurs jours faire du shopping à Hong Kong, profitant des taxes plus faibles Source: Hong Kong Tourism Board – Chiffres au T3 2012 Évolution du nombre de touristes annuel (en millions) Répartition du nombre de touristes par provenance
  20. 20. Focus Chine Hong Kong ↗ 2013 : +3.5% Une region éxtrèmement dynamique Corée du Sud ↗ 2013 : +3% Taiwan ↗ 2013 : +2.2% Singapour ↗ 2013 : +4% - Hong Kong, une des plaques tournantes du continent asiatique : économique, financière, logistique, culturelle… - Proximité avec les plus importants pôles de croissance de la région : Singapour, Taiwan et Corée du Sud. Hong Kong : avant-garde et vitrine de la Chine en Asie et dans la mondialisation
  21. 21. Focus Chine Quelques points de réglementation
  22. 22. Focus Chine Les aspects réglementaires, juridiques, logistiques, financiers et fiscaux liés à la vente en Chine Les taxes et réglementations douanières Le régime fiscal Homologation des produits et protection juridique La logistique Les incoterms Les moyens de paiement
  23. 23. Focus Chine Un système très libéral pour HK Grande facilité et rapidité d’implantation Il suffit d’une semaine pour créer une entreprise Attractivité fiscale (3ème fiscalité la plus basse au monde) Cadre juridique sécurisant Aucune restriction pour les propriétaires étrangers Libre circulation des capitaux et de l’information Grande protection de la propriété intellectuelle Accords fiscal et de libre-échange entre Hong Kong et la Chine continentale Plateforme de conversion et d’échange du RMB Chinois Zone franche
  24. 24. Focus Chine 2 – La Chine et/ou Hong Kong : Quel potentiel pour une entreprise française
  25. 25. Focus Chine Potentiel, secteurs porteurs, opportunités
  26. 26. Focus Chine Les opportunités à saisir en Chine Une politique opportuniste La plus-value nécessaire Les positionnements : grandes sociétés et PME
  27. 27. Focus Chine Hong Kong porte d’entrée sur la Chine Des liens financiers et commerciaux de plus en plus forts Grâce à l’accord de libre-échange CEPA (Closer Economic Partnership Agreement) signé en 2003, les entreprises hongkongaises bénéficient d’une ouverture privilégiée sur le marché chinois, notamment dans plus de 48 secteurs de services Bien que grande ville cosmopolite, 94,8% de la population à Hong Kong est chinoise – réelle connaissance du marché et des goûts chinois – garantie de standards de qualité élevés : vraie culture du business et formation d’excellence Hong Kong est perçu par les Chinois comme un marché très sophistiqué, donc générateur de tendances : les dizaines de millions de visiteurs chinois annuels en sont alors le relais en Chine continentale Cérémonie de rétrocession de Hong Kong, le 1e juillet 1997
  28. 28. Focus Chine Les principaux marchés en Chine Les marchés traditionnels (importants et récurrents) L’automobile L’aéronautique Le nucléaire civil Le vin et les alcools (cognac)
  29. 29. Focus Chine Les principaux marchés en Chine Les nouveaux marchés L’agriculture et l’agroalimentaire (lait, porcs, poulets reproducteurs, charcuterie, métiers de bouche) L’environnement (les économies d’énergie et la réduction des émissions polluantes) Le développement urbain durable L’explosion de la santé (équipement et pharma) Les transports alternatifs avec les voitures hybrides et électriques Les technologies du numérique L’énergie L’hôtellerie, le tourisme et les loisirs L’habitat et le bien-être (décoration et architecture) Les maisons de retraite La formation
  30. 30. Focus Chine Les principaux marchés à Hong Kong
  31. 31. Focus Chine Les principaux marchés à Hong Kong Une volonté affichée de développer de nouvelles industries 6 nouvelles industries doivent constituer le cœur du dynamisme hongkongais dans les années à venir : – Industries culturelles et créatives – Services médicaux – Éducation – Innovation et nouvelles technologies – Services de contrôle et de certification – Industries environnementales Objectif : développer de nouveaux avantages compétitifs par rapport à la Chine
  32. 32. Focus Chine - Agroalimentaire • Vin : 70% du marché détenu par la France et l’Australie • Chiffre d’affaires F&B en 2013 : 21 Mds US$ - Biens de consommation • Prêt à porter et accessoires • Décoration • Cosmétiques - Digital - Services médicaux Les nouveaux marchés pour les Français à Hong Kong
  33. 33. Focus Chine Un exemple de success story en Chine
  34. 34. Focus Chine Un exemple de success story à Hong-Kong
  35. 35. Focus Chine Des exemples de Success Story en Chine Centre Chirurgical des Princes
  36. 36. Focus Chine Des exemples de succes Story a HK
  37. 37. Focus Chine 3 - Comment aborder ces deux marchés spécifiques ?
  38. 38. Focus Chine Pratique des affaires, aspects interculturels
  39. 39. Focus Chine Comment aborder le marché chinois ? L’indispensable préparation L’interculturel La négociation en Chine La valeur des contrats
  40. 40. Focus Chine La Chine : cultures et paradoxes Le jeu de Go Le Taoïsme et les paradoxes Le Yin et le Yang La sagesse de Confucius Interprétation du non-verbal
  41. 41. Focus Chine La négociation interculturelle Les points fondamentaux La négociation pour un Chinois, une deuxième nature L’importance de la face Les relations personnelles ou « guanxi »
  42. 42. Focus Chine Les contrats en Chine Accord transitoire mais « non gravé dans le marbre » Peut-être modifié si le contexte évolue D’où les demandes de renégociations quand les paramètres changent Pour les Chinois, la parole donnée est plus importante que le contrat écrit Généralement rédigés en 2 langues
  43. 43. Focus Chine Comment aborder le marché de Hong Kong ? - Différentes raisons de venir à Hong Kong - Compréhension du consommateur - Marché très compétitif - Capacité d’écoute - L’importance du réseau, le guanxi
  44. 44. Focus Chine Risques, écueils à éviter
  45. 45. Focus Chine Les erreurs conduisant aux échecs en Chine La considération non spécifique de la Chine Les erreurs dans le Management La non-sinisation de son action
  46. 46. Focus Chine Le profil des gagnants ou les atouts pour réussir en Chine Faire de l’export une priorité et être rodé au grand export Proposer des produits ou services “haut de gamme” ou innovants et se positionner sur une niche Faire preuve de patience et bien choisir son point d’entrée Avoir des relais connaissant bien la Chine S’appuyer sur l’image de la France et la technologie française, en s’adaptant aux contraintes chinoises Être motivé et prêt à investir dans la durée
  47. 47. Focus Chine Les erreurs conduisant aux échecs à Hong Kong - La non adaptation de son modèle - L’insuffisante préparation - Overconfidence
  48. 48. Focus Chine Questions/réponses
  49. 49. Focus Chine Intervenants Pierre DHOMPS Partenaire Bretagne Commerce International – Chine Orianne CHENAIN Partenaire Bretagne Commerce International – Hong Kong French Chamber of Commerce and Industry in Hong-Kong director@fccihk.com
  50. 50. Focus Chine IIe édition

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