Focus ROYAUME-UNI

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Focus ROYAUME-UNI

  1. 1. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Royaume-Uni
  2. 2. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Intervenants Emmanuel BISI - Jérémie MACÉ Partenaire Bretagne Commerce International – Expandys
  3. 3. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Sommaire Partie 1: Situation générale du Royaume-Uni Présentation du marché Pôles d’activité par région Secteurs porteurs Politique fiscale Actualité politique Partie 2: Les relations commerciales du Royaume-Uni avec la France et le monde Analyse SWOT – Export Echanges franco-britanniques Investissements directs à l’étranger Partie 3: Approcher le marché britannique Structures juridiques Conseils pratiques
  4. 4. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Situation & tendances du marché
  5. 5. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Présentation du marché DONNEES GENERALES SUR LE ROYAUME-UNI Capitale: Londres Langue principale et officielle: Anglais Monnaie: Livre Sterling (GBP - £) Type de régime: monarchie parlementaire Population (2013): 64.1M d’habitants • Angleterre (83.9%) + Ecosse (8.4%) + Wales (4.8%) • + Irlande du Nord (2.9%) • Population urbaine: 82.5% • Londres: 9 M d’habitants Superficie: 243 610 km² Démographie (2015): Taux de fécondité: 2.0 • 0-14 ans : 18% de la population • 15-64 ans : 65% de la population • 65 ans et plus : 17% de la population Sources: CCFGB , diplomatie.gouv.fr
  6. 6. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Présentation du marché COMPARATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS Indicateur (2013) Royaume-Uni France PIB ($ US courant) 2 678 mds USD 2 806 mds USD Rang puissance économique mondiale 6ème 5ème Croissance du PIB (% annuel, 2014) 2.8% 0.4% Dette publique (% du PIB) 89.1% 92.2% Taux de croissance (prévision) 2.7% 1 % Inflation 0.9% 0.4% Taux de chômage 6% 9.9%
  7. 7. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Pôles d’activité par région 12 REGIONS COMPETITIVES A FORT POTENTIEL 1. East: Biotechnologies, R&D, innovation en TIC 2. Greater London: Biotechnologies, R&D, innovation en TIC 3. South East: Telecom, biotechnologies, aérospatial et défense 4. South-West: R&D sciences 5. Wales: Aérospatial et défense, automobile 6. West Midlands: Automobile, R&D médecine 7. East-Midlands: Manufacturier, Automobile 8. North-West: R&D énergie nucléaire, production biologique 9. Yorkshire and Humberside: Manufacturier, centre d’innovation 10. North-East: Santé et sciences de la vie, énergie, technologies carbone 11. Scotland: Sciences de la vie, énergie, tourisme 12. Northern Ireland: TIC Source: UKTI, 2010
  8. 8. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Politique fiscale ELEMENTS DE COMPARAISON ROYAUME-UNI vs FRANCE Indicateur Royaume-Uni France ISF 0 De 0.5% à 1.5% Si patrimoine > 1,3M€ Impôt sur le revenu 0 – 10 000 : 0% 10 000 – 31 865 : 20% 31 866 – 150 000 : 40% 150 000 et + : 45% 0- 6 011: 0% 6 011 – 11 991 : 5;5% 11 991 – 26675 : 14% 26 765 - 71 754 : 30% 71 755 - 151 956 : 41% 151 956 et + : 45% TVA Taux ordinaire : 20% Taux réduit : 5% Taux spécifique : 0% Taux normal : 20% Taux réduit intermédiaire : 10% Taux réduit : 5,5% Taux spécifique : 2,1% Taux d’imposition des sociétés 20% 33.33% Sources: www.gov.uk, Business France
  9. 9. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Politique fiscale LES AVANTAGES DU ROYAUME-UNI • Le Royaume-Uni bénéficie d’une des politiques fiscales les plus avantageuses de l’Union Européenne. • Le Gouvernement britannique œuvre à maintenir un système de taxe le plus allégé possible pour encourager la compétitivité économique du pays. • Le Royaume-Uni est un des pays qui a le taux d’imposition sur les entreprises le moins élevé (20% en 2015). • Investissements en R&D: déductions de taxe avantageuses pouvant aller jusqu’à 100%. • Londres étant la 2ème place financière mondiale, le capital est également moins taxé qu’en France. Source: www.gov.uk
  10. 10. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Analyse SWOT - Export ANALYSE DU MARCHÉ BRITANNIQUE • Proximité géographique avec la France • Grande flexibilité, peu de bureaucratie • Faibles charges sociales et fiscalité attractive pour les entreprises • Faible coût moyen du travail • Création d'entreprises facilitée • Secteurs de pointe • Climat social plutôt consensuel; peu de grèves • L'économie sait créer des emplois même en période de récession (2012) • Très bonne intégration entre universités, recherche et entreprises • Avantage du taux de change pour l’export (Euro faible) • Contexte de hausse des flux d’IDE français en direction du Royaume-Uni • Bonnes relations économiques France/RU • Incertitude quant à la politique d’immigration (limitation envisagée) • Question de l’indépendance de l’Ecosse • Manque d'employés qualifiés dans certains secteurs • Productivité moyenne voire faible • Banques qui ne prêtent pas assez aux entreprises • Dette nationale et déficit budgétaire • Dépendance de l’économie aux services financiers et à l’immobilier • Désaccord au sein de la coalition gouvernementale au sujet de la question européenne FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES
  11. 11. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Echanges franco-britanniques RELATIONS ECONOMIQUES • En 2013, le Royaume-Uni est le 4e marché français à l’exportation et le 8e fournisseur de la France. • Le Royaume-Uni représente pour la France le plus important excédent commercial soit 8.7 Mds£ pour les biens. • L’excédent bilatéral s’explique notamment par les bonnes performances des produits agroalimentaires et des matériels de transport. • 13 000 entreprises françaises exportent chaque année vers le Royaume-Uni et 70% d’entre elles sont des PME.
  12. 12. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Echanges franco-britanniques EXPORTATIONS FRANCAISES AU ROYAUME-UNI Source: UKTI, 2013
  13. 13. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Investissements directs à l’étranger L’ATTRACTIVITE DU ROYAUME-UNI • En 2012, le Royaume-Uni se plaçait au 1er rang européen en termes de flux d’IDE entrants et constitue un des pays les plus attractifs de l’Union Européenne. • En 2012, le Royaume-Uni captait 4.6% des IDE au niveau mondial. • 43% des projets de création de sièges sociaux européens concernait le Royaume-Uni contre 5% pour la France. • Le Royaume-Uni comptabilise sur la période 2012-2013: ✓ 700 projets étrangers pour de nouveaux investissements ✓ 500 projets étrangers pour des expansions ✓ Près de 200 projets étrangers pour des fusions et acquisitions et joint ventures Une Livre Sterling forte versus un Euro faible: hausse du taux de change £/€ depuis mi-2013 avec une accélération depuis début 2015. A titre d’exemple, le taux de change moyen en Avril 2015 était d’environ 1€ pour 1.38£. A NOTER
  14. 14. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Investissements directs à l’étranger REPARTITION PAR SECTEUR PORTEUR Source: UKTI, 2013
  15. 15. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Potentiel, secteurs porteurs, opportunités
  16. 16. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Secteurs porteurs L’AGRO-ALIMENTAIRE L’agro-alimentaire est le plus gros secteur industriel du pays. • CA de 169 Mds GBP en 2013 • 7 000 sociétés employant plus de 500 000 personnes • 18 000 grossistes, 70 000 détaillants et plus de 2 000 épiceries fines Le RU est le leader européen des MDD: 48% des produits vendus en Grande Distribution. La Grande Distribution est dominée par les « Big 4 » qui représentent 70% des ventes totales: Tesco, Asda, Morrisons et Sainsbury’s Les chaines spécialisées (plus haut de gamme): Waitrose, M&S, Whole Foods Market Echanges avec la France en 2013: ▪ Exportations vers le RU: 5 532 Mds EUR (+2.3%) ▪ Importations en provenance du RU: 2 301 Mds EUR (+4.7%) Salon référent:
  17. 17. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Secteurs porteurs SCIENCES DE LA VIE • Les sciences de la vie regroupent les 4 sous-secteurs suivants: • Ce secteur compte 4 500 entreprises regroupant 167 500 personnes au Royaume-Uni. • Il est l’un des plus productifs au monde et attire près de 10% des investissements en R&D. • CA annuel en 2012: £50 milliards. • Il est caractérisé par sa forte innovation du fait des partenariats existants entre entreprises, universités et services de santé. industrie pharmaceutique biotechnologie médicale technologie médicale biotechnologie industrielle Salon référent:
  18. 18. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Secteurs porteurs TIC Leader européen des TIC 1er marché européen pour les logiciels 1er client des SSII dans le secteur financier • En 2013 le CA de ce secteur est de £140 milliards soit 8% du PIB. • Il emploie 1 million de personnes. • Les exportations françaises de TIC vers le Royaume-Uni représentent 1,621 milliards d’euros. • Opportunités: services cloud, data center, cyber-sécurité et mobilité. Salon référent: Source: UKTI, 2012 Valeur de chaque segment des TIC au Royaume-Uni en 2012
  19. 19. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Secteurs porteurs L’AERONAUTIQUE En 2013 le Royaume-Uni détient 17% des parts de marché mondiales dans l’industrie aéronautique L’industrie aéronautique britannique est la 1ère européenne et 2ème mondiale après les Etats-Unis. En 2014 le CA du secteur aéronautique était de £27.8 milliards avec 91% de la demande finale provenant de l’exportation (£24.7 milliards). Le secteur aéronautique UK a connu une croissance de 9.4% en 2013 et de 7.1% en moyenne depuis 2008. Le partage de revenu entre civil et militaire est d’environ 50/50. Salon référent:
  20. 20. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Secteurs porteurs L’AUTOMOBILE L’industrie automobile britannique en 2013 en quelques chiffres: • 4ème producteur automobile européen après l’Allemagne , l’Espagne et la France • £59.3 milliards de CA • 3% du PIB • £1.7 milliard d’investissement en R&D • £30.7 milliards d’exportation Avec plus de 1,6 million de véhicules et 2,5 millions de moteurs produits chaque année, les usines britanniques sont les plus productives du monde (Nissan, Toyota). Le pays compte un grand nombre de constructeurs de voitures de sport dont Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lotus, Mclaren et Rolls-Royce. La Motorsport Valley britannique (Midlands) regroupe 300 entreprises (Honda, Ilmor, Mitsubishi , Aston Martin…) et emploie 50 000 personnes. Salon référent:
  21. 21. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Secteurs porteurs CONSTRUCTION • En 2013 le CA de ce secteur est de £92,4 milliards soit 6% du PIB. (+2,3%) • Il emploie 2 millions de personnes. • Le secteur public constitue un client important de cette industrie (26% du revenu) Salon référent: 18-19 Juin 2015 % total Secteur privé 74% Logement 28% Infrastructure 9% Industrie 4% Commercial 33% Secteur public 26% Logement 2% Infrastructure 8% Autre 15% • En 2013, le gouvernement a lancé le plan « Construction 2025 » visant a - Réduction de 33% dans le cout initial de construction (Vs 2009-2010) - Réduction de 50% du temps de réalisation des nouveaux bâtiments (Vs 2013) - Une réduction de 50 % d'émissions de gaz à effet de serre (Comparé a 1990)
  22. 22. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Pratique des affaires, aspects interculturels
  23. 23. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Structures juridiques S’IMPLANTER AU ROYAUME-UNI Créer son entreprise ▪ Sole Trader Enterprise (proche de l’entreprise individuelle): petite structure nécessitant peu d’investissements. L'entrepreneur exerce seul l'activité en son nom propre. ▪ Single Member Private Limited Company (proche de l’EURL): une des formes les plus courantes au Royaume-Uni. Un associé minimum. ▪ Private Limited Company, Ltd (proche de la SARL): forme plus courante choisie pour les filiales d’entreprises étrangères au Royaume-Uni. Montant du capital minimum: £1 Responsabilité des associés limités au montant du capital investi ▪ Public Limited Company, Plc (proche de la SA) : deux administrateurs minimum, capital social minimum de 50.000 £. ▪ Partnership (proche de la Société en nom collectif): couramment utilisé par les professions libérales.
  24. 24. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Structures juridiques S’IMPLANTER AU ROYAUME-UNI Représentation • Le bureau de représentation ou succursale: forme d'implantation directe qui ne dispose pas de personnalité juridique et fiscale propre. Fonctions: Représentation auprès des prospects et des institutionnels locaux, la vente ainsi que la coordination d'un réseau d'agents éventuel. + - Présence directe à moindre coût La maison-mère assume l’intégralité du risque Facilite les relations commerciales Vite limité si une volonté d’embauche A RETENIR • Un environnement juridique et réglementaire très favorable à la création et au développement des entreprises, formalités simples et peu contraignantes. • Pas d’autorisation ni de contrôle des changes préalables lors de la création d’entreprise. • Londres = « 6ème plus grande ville de France » avec 300 000 ressortissants Français.
  25. 25. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Conseils pratiques POUR ABORDER LE MARCHE BRITANNIQUE • Langue de travail utilisée : Anglais • Donner ses prix en Livres Sterling (£) • Présenter une offre adaptée aux standards britanniques et différenciée • Faire preuve d’ouverture d’esprit et d’humour, être pragmatique • Les Britanniques sont maîtres dans l’art de la litote, il faut donc savoir comprendre leurs codes. Ex : « je ne voudrais surtout pas vous contredire » signifie « je ne suis absolument pas d’accord »
  26. 26. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Conseils pratiques POUR ABORDER LE MARCHE BRITANNIQUE Première réunion - Préparer un propos en anglais construit, avec des informations concrètes et des objectifs. - Respecter les codes britanniques: ponctualité, politesse et discrétion, respecter l’ordre du jour, accepter une tasse de thé. - Il est d’usage de commencer la réunion par des sujets d’ordre général avant d’aborder le sujet prévu. - Votre partenaire peut négocier dès la première réunion, se préparer à répondre à des questions précises.
  27. 27. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Conseils pratiques POUR ABORDER LE MARCHE BRITANNIQUE Négociation - L’anglais ne demande pas trop pour négocier moins, il négocie directement sur une fourchette de prix cibles. Il est donc essentiel étudier sa position initiale et de fournir ses meilleurs prix dès le départ. - Si l’issue est positive, le Britannique avancera tout de suite vers les aspects contractuels de la collaboration. - Un « non » est souvent définitif.
  28. 28. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Questions/réponses
  29. 29. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Intervenants Emmanuel BISI - Jérémie MACÉ Partenaire Bretagne Commerce International – Expandys
  30. 30. Focus Pays – Royaume-Uni Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 http://www.i2ieventsgroup.com/sites/www.i2ieventsgroup.com/files/reports/UK%20Fashion%20Market%20Report.pdf http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/la-france-et-le-royaume-uni/ http://www.insee.fr/fr/mobile/etudes/document.asp?reg_id=0&id=4183 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183408/A_guide_to_UK_taxation.pdf http://issuu.com/ccfgb/docs/note_sectorielle_sciences_de_la_vie_39265a8a378632 http://www.apce.com/cid16547/comment-s-implanter-au-royaume-uni.html?pid=95 http://www.lexpress.fr/actualite/monde/expatriation-londres-est-elle-vraiment-la-6e-ville-francaise_1504113.html http://www.lemoci.com/pays/royaume-uni/ http://www.francemondexpress.fr/secteurs-marches/article/n/15587/le-secteur-des-tic-au-royaume-uni/ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183408/A_guide_to_UK_taxation.pdf http://angleterre.org.uk/elections-legislatives.htm http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-29642613 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236579/scotland_analysis_macroeconom ic_and_fiscal_performance.pdf http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/presentation-du-royaume-uni/ http://angleterre.org.uk/economie.htm http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Royaume-Uni http://www.ccfgb.co.uk/newsletter_france-uk/july-2012/Note_sectorielle_TIC_2012.pdf http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/HTMLDocs/ITIS/index.html#UK,nat,from http://ons.gov.uk/ http://www.ccfgb.co.uk/pourquoi-la-grande-bretagne http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/404717 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416437/foodpocketbook-2014report- 26mar15.pdf Douanes françaises 2013 UKTI, 2010, 2012 et 2013 OCDE Sources et références
  31. 31. IIIe édition

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