L’industrie alimentaire et les
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Japan Food Industry Association
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composé de 6852 îles, ...
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Les points abordés :
1.Structure de production de l’industrie
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1. Structure de production de l’industrie alimentaire
japonaise ①
Le processus des...
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1. Structure de production de l’industrie alimentaire
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1. Structure de production de l’industrie alimentaire
japonaise ③
 Comparé à celu...
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(Pour référence) Taux de profit des entreprises françaises et teneur des
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2. Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire
① (accroissement des mén...
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2. Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire
② (évolution de la compo...
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Toru NIHEI, directeur du Japan Food Industry Association


Atelier animé dans le cadre de l'Open de l'international à Brest le 7 juillet 2014

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L’industrie alimentaire et les tendances récentes de la consommation au Japon

  1. 1. L’industrie alimentaire et les tendances récentes de la consommation au Japon Japan Food Industry Association Toru Nihei Japan Food Industry Association(JFIA) 1
  2. 2. Japan Food Industry Association(JFIA) 2 Pour commencer… Nous, les japonais, vivons dans un archipel composé de 6852 îles, qui s’étend en longueur du Nord au Sud, avec des climats très variés, des particularités locales qui se développent au rythme des saisons, et une grande diversité d’espèces animales et végétales. Grâce à tous ces climats et tous ces terroirs, le Japon, doté de zones de pêche abondantes et de terres agricoles fertiles, a donné naissance à une culture alimentaire spécifique, ce qui fait de lui un des pays possédant l’une des cultures alimentaires les plus riches au monde.
  3. 3. Japan Food Industry Association(JFIA) 3 Les points abordés : 1.Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise 2.Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire 3.Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années 4.Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ?
  4. 4. Japan Food Industry Association(JFIA) 4 1. Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise ① Le processus des dépenses alimentaires vu du côté de la consommation finale  L’industrie alimentaire, partant de 10 600 milliards de yens de produits agricoles et de la pêche destinés à l’alimentation, et de 5 300 milliards de yens de produits transformés importés, forme un marché de l’alimentation de 73 600 milliards de yens. L’industrie alimentaire représente environ 10 % de l’ensemble de la production Industrie alimentaire Importations de produits agricoles/pêche alimentaires [1 200 milliards de yens] Production Nationale 9 400 milliards De yens Destinés au secteur de la restauration 600 milliards de yens [1 200 milliards de yens] Destinés à l’industrie de fabrication de produits alimentaires 5 800 milliards de yens [700 milliards de yens } Importation de produits transformés primaires [1 400 milliards de yens] Montant de la consommation finale en aliments et boissons 73 600 milliards de yens Industrie de fabrication des produits alimentaires 30 100 milliards de yens Importation de produits finis 3 900 milliards de yens Vente au détail des produits alimentaires (1)Produits Transformés 39 100 milliards (53,2 %) (2) Produits frais, etc. 13 500 milliards (18,4 %) Restauration 20 900 milliards de yens (28,5 %) Produits agricoles/pêche destinés à l’alimentation 10 600 milliards de yens Vente en gros des produits alimentaires transformés Destinés à la consommation finale 3 000 milliards de yens [300 milliards de yens] Marchés de gros Graphique élaboré à partir des Tableaux relatifs à la production en 2005 établis par 9 services ministériels du Ministère des Affaires intérieures etc. NB : Les chiffres entre crochets [ ] se référent aux importations.
  5. 5. Japan Food Industry Association(JFIA) 5 1. Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise ②  L’industrie alimentaire, aussi bien en termes de fabrication que de gros, de détail, et de restauration, est assurée à 98-99% par des micro, petites et moyennes entreprises (Elle est enracinée localement). Source : Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Statistiques du commerce pour 2007 Petites et moyennes entreprises Micro-entreprises Grandes entreprises Structure du secteur de la fabrication des produits alimentaires Structure du secteur de la vente au détail des produits alimentaires Structure du secteur de la vente en gros des produits alimentaires Structure du secteur de la restauration Petites et moyennes entreprises Grandes entreprises Petites et moyennes entreprises Grandes entreprises Petites et moyennes entreprises Grandes entreprises
  6. 6. Japan Food Industry Association(JFIA) 6 1. Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise ③  Comparé à celui d’autres pays, le niveau de concentration des parts de marché du secteur alimentaires sur les 10 premières compagnies est faible .  À condition de réaliser un marketing adapté aux conditions présentes au Japon, il est facile d’entrer sur le marché japonais USA Royaume Uni France Allemagne Japon Niveau de concentration des parts de marché du secteur alimentaire sur les 10 première compagnies (2008)
  7. 7. Japan Food Industry Association(JFIA) 7 (Pour référence) Taux de profit des entreprises françaises et teneur des exportations au Japon Le taux de profit des fabricants français de produits alimentaires est extrêmement élevé par rapport au reste du monde Productions à exporter au Japon : produits traditionnels, produits simples Source: Institut de recherche sur les flux internationaux Source : Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche État général des exportations et importations en agriculture, foresterie et pêche, chiffres définitifs pour 2012 Taux de profit des fabricants alimentaires dans différents pays (sur les 50 premières entreprises en termes de CA) USA Japon Royaume Uni Pays-Bas France 12 % 4,4 % 11,5 % 10,1 % 16 % Produits français importés au Japon pour lesquels la France occupe le premier, deuxième ou troisième rang (en terme de montants des importations) parmi les pays d’origine des importations Animaux (vivants) Chevaux Lactosérum Fromage fondu Laine Farine de blé Noix Champignons (truffes) Chocolat Boissons alcoolisées Levures Eau, eau minérale, eau gazeuse Produits vitaminés pour animaux 3ème rang 1er rang 3ème rang 1er rang 3ème rang 2ème rang 3ème rang 2ème rang 3ème rang 1er rang 1er rang 1er rang 3ème rang
  8. 8. Japan Food Industry Association(JFIA) 8 2. Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire ① (accroissement des ménages à double revenu) Progrès de la participation des femmes au marché du travail Augmentation des ménages à double revenu. L’indépendance des femmes, les tendances aux mariages tardifs et aux naissances tardives progressent. La façon de dépenser le budget alloué aux loisirs change. Source . Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales : Résumé de l’étude de base sur la vie des japonais Ménages à double revenu Ménages avec homme salarié et épouse sans emploi
  9. 9. Japan Food Industry Association(JFIA) 9 2. Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire ② (évolution de la composition des ménages) Accroissement des ménages unipersonnels, des ménages à deux personnes et des familles nucléaires  Déploiement de produits adaptés au nombre de personnes par famille Depuis les alentours de l’année 1980, l’ « externalisation de la préparation des repas » progresse. Ménages unipersonnels Couples seuls Couples avec enfant(s) Ménages uniparentaux avec enfant(s) Autres ménages Source . Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales : Résumé de l’étude de base sur la vie des japonais
  10. 10. Japan Food Industry Association(JFIA) 10 3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ① Notamment du fait de la participation accrue des femmes au marché du travail et des évolutions du nombre de membres par famille, la fréquence du recours aux repas à l’extérieur et aux aliments transformés (incluant les plats cuisinés) augmente, et il est devenu moins courant d’acheter les ingrédients pour les cuisiner soi-même. Sources : Bureau du Conseil des Ministres, Comptes de l’économie nationale 」 Centre de recherches générales sur le secteur de la restauration, Dimensions du marché de la restauration Taux de repas pris à l’extérieur et d’externalisation de la préparation des repas Taux d’externalisation de la préparation des repas Taux de repas pris à l’extérieur
  11. 11. Japan Food Industry Association(JFIA) 11 ごはん 牛肉料理 牛乳 植物油 野菜 果物 魚介類 1 5日 杯 1月 回 2週 本 3年 本 1 300g日 1 80g日 1 80g日 1 965年 ごはん 牛肉料理 牛乳 野菜 果物 魚介類 1 3日 杯 3月 回 3週 本 1 260g日 1 1 00g日 1 80g日 201 3年 9年 本 植物油 3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ②  La consommation moyenne par japonais de riz, principal aliment, lors des repas a diminué de 2 / 5èmes  La consommation de viande et de matières grasses, qui dépend des importations, a augmenté. Sur une cinquantaine d’années, le contenu des repas s’est occidentalisé Source : site web de Food action Nippon 1965 Riz 5 Bols par jour Bœuf 1 fois par mois Lait 2 packs par semaine Huile végétale 3 bout. /an Légumes 300 g par jour Fruits 80 g par jour Poissons / fruits de mer 80 g par jour 2013 Riz 3 Bols par jour Boeuf 3 fois par mois Lait 3 packs par semaine Huile végétale 9 bouteilles /an Légumes 260 g par jour Fruits 100 g par jour Poissons / fruits de mer 80 g par jour
  12. 12. Japan Food Industry Association(JFIA) 12 3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ③  Les préférences en terme de « sécurité », de «production nationale » et de « gastronomie » ont augmenté. Les préférences en termes d’ « économie » ont diminué. Les préférences en termes de « simplicité d’utilisation » ont légèrement diminué mais représentent un pourcentage important. Source : Japan Finance Corporation Étude sur les tendances des consommateurs Préférence santé Préférence économie Pr. simplicité d’utilisation Préférence sécurité Préférence fait main Préférence produit au Japon Préférence gastronomie
  13. 13. Japan Food Industry Association(JFIA) 13 Source : Japan Finance Corporation Étude sur les tendances des consommateurs Préférence santé Préférence économie Pr. simplicité d’utilisation Préférence sécurité Préférence fait main Préférence produit au Japon Préférence gastronomie 3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ④ 「 Les préférences en termes de « santé » et de « production nationale » augmentent avec l’âge. Le pourcentage de préférences en termes d’ « économie » et de « simplification de l’utilisation » est d’autant plus élevé que le consommateur est jeune. 20 à 29ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et +
  14. 14. Japan Food Industry Association(JFIA) 14 3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ⑤  Dans les évolutions du classement des ventes de produits alimentaires pour 2013 on remarquera particulièrement l’aspect « santé » qui est commun à l’eau gazeuse et aux céréales, l’aspect « simplicité d’utilisation » pour des produits tels que le curry thaï, ou l’aspect de « prédilection » pour les huiles d’olive. 149% ↑ 123% ↑ 109% ↑ 120% ↑
  15. 15. Japan Food Industry Association(JFIA) 15 4. Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ? ① Où , comment et à qui vendre ? Grands magasinsGrands magasins Supermarchés haut de gamme Supermarchés haut de gamme Magasins de marchandises diverses (GMS) Magasins de marchandises diverses (GMS) SupermarchésSupermarchés Supérettes 24/24 (« Convenience stores ») Supérettes 24/24 (« Convenience stores ») Vente directe (internet) Vente directe (internet) Prix : élevé Âge des clients : moyen et élevé Prix : élevé Âge des clients : moyen et élevé Prix : normal (Prix d’appel bas) Clientèle : large Prix : normal (Prix d’appel bas) Clientèle : large Prix : normal (prix fixe) Clientèle : jeune Prix : normal (prix fixe) Clientèle : jeune Prix et clientèle : larges (nouveau mode de vente) Prix et clientèle : larges (nouveau mode de vente) Marché des produits alimentaires
  16. 16. Japan Food Industry Association(JFIA) 16 4. Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ? ② Exporter au Japon  Dans le cas des aliments etc. (concernés par la Loi sur l’hygiène alimentaire), il faut, pour les formalités et contrôles réglementaires au Japon, des échantillons et des informations sur les ingrédients/composants/ matières, la structure, le mode de fabrication, les capacités, etc.  Expliquer aux fabricants ou fournisseurs étrangers que ces informations sont nécessaires  Par exemple, dans le cas d’un produit alimentaire transformé, l’élaboration et l’application d’un étiquetage conforme aux lois et règlements relatifs à l’étiquetage est obligatoire. Japan Post Agence de courtage en douane Vente Envoi du produit Choix du produit et du fournisseur Demande et obtention d’échantillons Demande et obtention de devis Négociations sur les prix Commande et paiement (virement international) Envoi direct au point de vente ou réception d’un avis, puis réception du produit après paiement des taxes etc. Envoi direct au point de vente Douane de l’aéroport Douane du port Société de livraison à domicile Compagnie d’aviation, compagnie maritime Exportateur français Importateur japonais
  17. 17. Japan Food Industry Association(JFIA) 17 4. Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ? ③ Identifier une cible et une préférence  Distinction à gros traits entre une cible senior ou jeune  Identification des préférences de la cible Tendances communes: les aspects de « santé » de« simplicité d’utilisation » et de « prédilection »  En premier lieu, ajouter aux produits actuellement exportés au Japon l’offre d’un produit français conforme aux trois mots clés  Pour éviter les risques, bien cibler les détaillants qui vendront votre produit. Concrètement, nous pouvons vous présenter des détaillants et jouer le rôle d’intermédiaire avec eux  Pour éviter les risques, recours à des manifestations de ventes de détail, foires de la France, etc. Source : Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche État général des exportations et importations en agriculture, foresterie et pêche, chiffres définitifs pour 2012 Produits français importés au Japon pour lesquels la France occupe le premier, deuxième ou troisième rang (en terme de montants) parmi les pays d’origine des importations Animaux (vivants) Chevaux Lactosérum Fromage fondu Laine Farine de blé Noix Champignons (truffes) Chocolat Boissons alcoolisées Levures Eau, eau minérale, eau gazeuse Produits vitaminés pour animaux 3ème rang 1er rang 3ème rang 1er rang 3ème rang 2ème rang 3ème rang 2ème rang 3ème rang 1er rang 1er rang 1er rang 3ème rang
  18. 18. Merci beaucoup Japan Food Industry Association(JAFIA) 【 Contact 】 TORU NIHEI Japan Food Industry Association(JFIA) Division de la promotion E-mail: nihei@shokusan.or.jp 18

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