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Le marché média en Allemagne - 2012 / Media Market Germany 2012

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A French client wanted to understand Germanys media market before setting up shop there. Explaining the strongly regional structure of daily press and radio (big difference to centralized France) and who were the main players in TV & Internet. As well as a listing of their potential customers and multipliers. A kind of guide to a new territory.

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Le marché média en Allemagne - 2012 / Media Market Germany 2012

  1. 1. Confidential - © Ducker Worldwide TRANSPORATION * CONSTRUCTION * INDUSTRIAL * MATERIALS * FINANCIAL 1 Le  marché  média  en   Allemagne  -­‐  2012   Karl-Liebknecht Strasse 7, D-10178, Berlin, Allemagne CLIENT  
  2. 2. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 2 q  Entre  1981  et  2000,  les  dépenses  sont   mul5pliées  par  trois   q  Depuis  2000,  les  dépenses  baissent  de  :     -­‐11  %  au  total   -­‐20  %  pour  les  dépenses  média     q  Le  marché  publicitaire  est  en   consolida5on  depuis  dix  ans   Vue  d’ensemble   En  2010,  le  total  des  dépenses  publicitaires  est  de  29,53  mrd.  €     La  créaGon  représente  un  Gers,  les  achats  d’espace  18,75  mrd.  €   Source  :  Zentralverband  der  Werbung,  Jahrbuch  2011   0" 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 1981" 1985" 1990" 1995" 2000" 2005" 2010" Publicité" Média" ÉvoluGon  des  dépenses  publicitaires  et  média  1981  -­‐  2010   En  milliards  d’euros,  chiffres  nets   1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Dépenses-publicitaires,-milliards(d'€ 11,61 15,90 20,20 27,41 33,21 29,60 29,53 Dépenses-média,-milliards(d'€ 6,65 9,15 12,53 18,61 23,38 19,83 18,75 Variation-dépenses-média 37,60% 37% 48,50% 25,60% +15,50% +5,50% Produit-Interieur-Brut 825,79 984,41 1306,68 1848,45 2062,50 2210,9 2498,80 Rapport-Pub/PIB 1,41% 1,62% 1,55% 1,48% 1,61% 1,34% 1,18%
  3. 3. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 3 q  Les  progressions  par  ordre  :  Internet  12,7  %,  TV  8,6  %,  Affichage  +3,9  %,  Radio  +2,0  %   q  TV  et  Print  représentent  54,4  %  des  inves5ssements,  Internet  occupe  la  7ème  place  avec  4,49  %   Vue  d’ensemble   Plus  2,1  %  pour  les  achats  d’espace  en  2010  :  18,7  milliards  d’€  réparGs  sur  13  catégories   Dépenses  média  nePes,  2010   Principales  catégories  en  millions  d‘euros,  croissance  09/10   21,09%' 19,40%' 15,92%' 10,73%' 7,73%' 6,16%' 4,59%' 4,59%' 4,09%' 3,69%' TV' Quo2diens' Poste' Journaux'd'annonces' Magazines' Annuaires' Internet' Magazines'spécialisés' Affichage' Radio' Journaux'hebodmadaires' Suppléments'de'qtds' Cinémas' RéparGGon  par  média   en  millions  d‘euros   Source  :  Zentralverband  der  Werbung,  Jahrbuch  2011   +8,6%& '1,4%& +2,9%& +12,7%& +0,9%& +3,9%& +2,0%& 0" 500" 1000" 1500" 2000" 2500" 3000" 3500" 4000" 4500" TV# Quo'diens# Magazines# Internet# Magazines# spécialisés# Affichage# Radio#
  4. 4. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 4 INTRODUCTION La  quan5té  de  médias  en  est  beaucoup  plus  élevée  en  Allemagne  qu’en  France  :     En  Print,  4  fois  plus  de  5tres  et  un  5rage  4  à  10  fois  supérieur  en  quo5diens  ou  magazines           Cibles  et  opportunités  -­‐  introducGon   Comparaison  des  paysages  médiaGques  allemands  et  français   Nombres  de  Gtres  print  et  de  staGons  radio  et  TV,  2010   En  unités   Tirage  print  et  heures  de  diffusion  radio  &  TV,  2010     en  milliers  d‘exemplaires  et  d‘heures   Source  :  Zentralverband  der  Werbung,  Jahrbuch  2011,  Jahrbuch  der  Zeitungen  2011,  Media-­‐Perspek5ven  Basisdaten  2011,  ARD  Sta5s5k       352$ 2038$ 350$ 30$68$ 594$ 19$ 28$ Quo.diens$$ Magazines$$ Radios,$ principales$ TV$ Allemagne( France( 23500% 145000% 1560,7% 86,1%6200% 15300% 0% 0% Quo/diens% Magazines% Radio%% TV%
  5. 5. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 5 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités   Cartes  des  régies  presse  quoGdienne  –  10  principales  régies  &  groupes   Cartographie  :  M@P,  Source  :  Interviews  CC  
  6. 6. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne   6                                 COUNTRY  ANALYSIS:  GERMANY   Cibles  et  opportunités  –  presse  quoGdienne   RéparGGon  des  dépenses  média  dans  la  presse  quoGdienne  en  2010   Total  des  recePes  média  des  quoGdiens   3,85  milliards  d’€   100%   QuoGdiens  naGonaux  (10)   0,64  milliards  d’€   Journaux  hebdo.  (21)   Journaux  domin.  (6)   0,22  milliards  d’€   Journaux  de  rue  (8)*     QuoGdiens  régionaux  (329)   2,99  milliards  d’€   Süddeutsche  Zeitung  (445  K)   17  %   6  %   Frankfurter  Allgemeine  (368  K)   Die  Welt  (2  édi5ons)  (256  K)   Frankfurter  Rundschau  (142  K)   Handelsbla)  (137  K)   329  Gtres  (13,4  mill.)   Financial  Times  Deutschland  (100  K)   Die  Tageszeitung  (57  K)   Hürriyet  (32  K)   Neues  Deutschland  (39  K)   Bild  (3049  K)   WAZ-­‐Gruppe  (1  270  K)   4  5tres  régionaux  (780  K)   6  5tres  locaux  (490  K)     FAZ  Sonntag.  (426  K)   Die  Zeit  (509  K)   Source  :  Interviews  CC,  BVDZ  Jahrbuch  der  Zeitungen  2011,  Zeitungen  2010  Horst  Röper  FORMATT   *  Les  rece)es  publicitaires  des  journaux  de   rue  sont  comptabilisées  dans  les  QTDs   régionaux   78  %   10  Gtres  (1  576  K)   Deutsche  Tagespost  (12  K)  
  7. 7. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 7 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  presse  magazine Les  principales  régies  de  la  presse  magazine   régies  unifiées  de  groupes,  associa5ves,  autonomes,  internes  et  les  représentants.   Régies  unifiées  de   groupes  de  presse   Régies  associaGves   Axel  Springer  Media  Impact   ASMI   -­‐  12  5tres,  4  nat.,  8  rég.   -­‐  mag,  TV,  radio,  Internet,  mob   Süddeutsche  Zeitung  Media   -­‐  29  5tres,  1  nat.  28  rég.   -­‐  Mag  (w&v),  radio,  Int.,  mobile   ACN  Anzeigen  CooperaGon  Nord   Rheinische  Post  &  DuMont  Schauberg,     Düsseldorf  –  Bonn  10  5tres,     5rage  1,2  mill.,    3,8  mill.  de  lecteurs   IQ  Media  MarkeGng  &     IQ  Media  Digital   -­‐  4  5tres  na5onaux   -­‐  Mag,  TV,  Internet,  mobile   StuPgarter  Zeitung  Anzeigen-­‐   gemeinscham   Baden-­‐Würsemberg   27  5tres  rég.,  5rage  466  K,     1,2  mill  lecteurs   FAZ  Anzeigen  Service   -­‐  4  5tres,  2  nat.,  2  rég.   -­‐  mag,  Internet,  mobile   Régies  autonomes   NBRZ  –  Nielsen  Ballungs-­‐   raumzeitungen   >  250  5tres,  28  mill.  de  lecteurs   13    princ.  aggloméra5ons   OMS  -­‐  Online  MarkeGng     Service   Régie  pour  la  présence  Internet  de     33  groupes  de  presse   126  sites,  19  mill.  d’u5lis.  Uniques   95  sites  de  radios   Schleswig-­‐Holstein  Presse  –  shp   29  5tres,  5rage  260  K,  660  K  lecteurs   Generalvertreter  &  régies  internes   Lien  :  WAZ  Westseller   Source  :  Interviews  CC,  ZMG  Zeitungsatlas  
  8. 8. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  presse  quoGdienne Les  régies  presse  quoGdiennes  externalisent  en  général  leur  publicité  Internet   Régies   hors  ligne  et  Internet   Régies     100%  hors  ligne   Axel  Springer  Media  Impact   ASMI   -­‐  12  5tres,  4  nat.,  8  rég.   -­‐  mag,  TV,  radio,  Internet,  mob   Süddeutsche  Zeitung  Media   -­‐  29  5tres,  1  nat.  28  rég.   -­‐  mag,  radio,  Internet,  mobile   ACN  Anzeigen  CooperaGon     Nordrhein   Rheinische  Post  &  DuMont    Schauberg,  Düsseldorf  –  Bonn     10  5tres,  5rage  1,2  mill.,       3,8  mill.  de  lecteurs   IQ  Media  MarkeGng  &     IQ  Media  Digital   -­‐  2  5tres  na5onaux   -­‐  Mag,  TV,  Internet,  mobile   StuPgarter  Zeitung  Anz.gem.   Baden-­‐Würsemberg,  27  5tres  rég.,    5rage  466  K,  1,2  mill  lecteurs   FAZ  Anzeigen  Service   -­‐  4  5tres,  2  nat.,  2  rég.   -­‐  mag,  Internet,  mobile   Régies     100%  Internet   NBRZ  –  Nielsen  Ballungs-­‐   raumzeitungen   >  250  5tres,  28  mill.  de  lecteurs   13    princ.  aggloméra5ons   OMS  -­‐  Online  MarkeGng     Service   Régie  pour  la  présence  Internet  de     33  groupes  de  presse   126  sites,  19  mill.  d’u5lis.  Uniques   95  sites  de  radios   Source  :  Interviews  CC,  ZMG  Zeitungsatlas   Tomorrow  Focus  Media   -­‐  47  5tres,  1  qtd  nat.,  21  mag.   -­‐  25  portails  Internet,     -­‐  16  portails  mobiles   Urban  Media   -­‐  18  5tres,  1  qtd.  nat.  (taz),     -­‐  1  qtd  rég  (tagesspiegel).   -­‐  5  mag,  11  portails  Internet   Schleswig-­‐Holstein  Presse     –  shp   29  5tres,  5rage  260  K,     660  K  lecteurs   FAZ  Anzeigen  Service   -­‐  4  5tres,  2  nat.,  2  rég.   -­‐  mag,  Internet,  mobile   Süddeutsche  Zeitung  Media   -­‐  29  5tres,  1  nat.  28  rég.   -­‐  mag,  radio,  Internet,  mobile   Internet   Internet   Internet  
  9. 9. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 9 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités   Tableau  des  principaux  groupes  de  presse  quoGdienne   Source  :  Interviews  CC   Rang Groupe+de+presse Régie CA+en+ mill.+d'€ PDM+ QTD Catég. Nb.+QTD+ nat./rég. Tirage+qtd+ cumulé+en+ millions Portails+ Internet Journaux+ d'annonces Radio TV Centrale 1 Axel&Springer Axelpsringer&Media&Impact 3200 19,6 Print 3N,&5R 3845 12 2 9/5&P 1P Berlin 2 Verlagsgruppe&Stuttgarter& Zeitung&/&Die&Rheinpfalz&/& Südwest&Presse Süddeutsche&Zeitung&Media 1300 8,6 Print 1N,&28R 1832 &LL >33&P Munich 3 WAZ&L&Westdeutsche& Allgemeine&Zeitung pas$de$régie$unifiée 1200 5,8 Print 5&R 1270 5 73 15&P &LL Essen 4 DuMont&Schauberg ACN* 700 5,5 Print 1N**,&8R 1292 4 16 &9&P 1 Cologne 5 Ippen pas$de$régie$unifiée 660 4,2 Print 21R 913 100 4 Munich 6 Madsack pas$de$régie$unifiée 608 4,0 Print 20R 1011 35 &5&P Hanovre 7 FAZ Anzeigen&Service 394 3,1 Print 1N,&2R 612 &LL &LL Francfort 8 ddvg pas$de$régie$unifiée 117 3,0 Print 1N**,&12R 1646 &LL &LL Berlin 9 Holtzbrinck IQ&Media&Marketing 210* 2,3 Print 6R 606 1 &LL &LL Stuttgart 10 Rheinische&Post ACN* 290 2,0 Print 3R 485 2 10 Düsseldorf Total 8469 58,1 7N,+110N 8469 224 Munich *  ACN  est  la  régie  commune  de  Dumont  et  Rheinische  Post  pour  les  clients   naJonaux.  Les  régies  internes  gèrent  la  publicité  régionale.  
  10. 10. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 10 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  régies  presse  magazine   Carte  des  groupes  de  presse  périodique   Cartographie  :  M@P,  source  :  Interviews  CC  
  11. 11. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne   11   COUNTRY  ANALYSIS:  GERMANY   Cibles  et  opportunités  –  presse  magazine   RéparGGon  des  dépenses  média  dans  la  presse  magazine  en  2010   Total  des  recePes  média  des  magazines*   2,31  milliards  d’€   100%   Magazines  d’informaGon  (3)   0,23  milliards  d’€   Magazines  grand  public  (890)    1,43  milliards  d’€   Spiegel  (971  K)     1  %   37  %   Stern  (854  K)   Focus  (564  K)   890  Gtres  (113,7  mill.)   Source  :  Interviews  CC,  Meedia,  VDZ,  Zeitschrivenmarkt  :  Andreas  Vogel  WIP   *  À  l’excepJon  des  magazines  gratuits  ou  de   clients,  cf.  graphique  page  23   62  %   1152  Gtres  (11,95  mill.)   Magazines  spécialisés  (1152)   0,86  milliards  d’€    
  12. 12. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne   12   COUNTRY  ANALYSIS:  GERMANY   Cibles  et  opportunités  –  presse  magazine   Les  magazines  les  plus  diffusés  sont  gratuits     Source  :  VDZ,  W&V,  Meedia   Revenus  bruts  top  10  magazines  payants,  2011   en  milliers  d‘euros   Diffusion  des  magazines  payants,  2009   En  mllliers  d‘exemplaires  
  13. 13. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 13 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  presse  magazine Les  principales  régies  magazines  se  partagent  65  %  du  marché     Régies  magazines   grand  public   Régies  magazines     d’informaGon/spécialisés   Axel  Springer  Media  Impact   ASMI   -­‐  19  5tres,  23  sites  Internet   -­‐  16  5tres  mobiles/tablese   G  +  J  Media  Sales   -­‐  92  5tres  (Brigise,  Gala,  Geo)   -­‐  -­‐  1  qtd  (FTD)   -­‐  Mag  (w&v),  radio,  Int.,  mobile   Bauer  Media  KG   -­‐  50  5tres,  13  sites  Internet   -­‐  2  5tres  mobile   Spiegel  QC   11  5tres,  9  sites  Internet   3  sites  vidéo,  6  mobile/tablese   IQ  Media  MarkeGng   22  5tres,  19  sites  Internet,   1  TV  (N24)     Source  :  Interviews  CC,  VDZ,  Zeitschrivenmarkt  Andreas  Vogel  WIP   Burda  Community  Network   -­‐  63  5tres  (Bunte,  Focus)   -­‐  23  sites  Internet   -­‐  1  TV  théma5que   WAZ  Zeitschrimen  MarkeGng   -­‐  36  5tres  dont  13  via  le  Gong     -­‐  Verlag   -­‐  1  site  Internet   G  +  J  EMS   -­‐  38  sites  Internet   -­‐  Mobile     Internet   Tomorrow  Focus  Media   -­‐  47  sites  Internet   -­‐  16  mobile   Internet   CoopéraJon  entre  BCN  et  WAZ  à  parJr  de  juillet  2012  :     régie  commune  pour  30  de  leurs  Jtres,  réacJon  au   ‘Intermedia-­‐Raba)’  des  deux  grandes  régies  TV.   Taille  esJmée  à  plus  de  500  millions  d’€  de  billings   IDG  Media  CommunicaGons   5  5tres  (Computerwoche,  PC  Welt)     5  sites  Internet   Mobile,  vidéo  
  14. 14. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 14 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  régies  presse  magazine   Les  sites  Internet  des  magazines  progressent  plus  que  les  sites  TV  et  mail     Source  :  Interviews  CC   Éditeurs  sociétaires  d‘OMS  
  15. 15. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 15 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  régies  presse  magazine   Tableau  des  groupes  de  presse  périodique   Source  :  Interviews  CC   Rang Groupe+de+presse+périodique Régie CA+total+ en+mill.+ d'€ Part+CA+ réalisé+ en+All. PDM+ Nombre+ de+ titres Tirage+cumulé+ en+mill. Centrale 1 Bauer'Media'Group Bauer'Media'KG 2064 51,7 19,0 39 14,63 Hambourg 2 Hubert'Burda'Media Burda'Community'Network 1587 38,2 15,4 41 11,85 Munich 3 Axel'Springer Axel'Springer'Media'Impact 2612 78,1 13,4 36 10,36 Berlin 4 Gruner'+'Jahr G'+'J'Media'Sales'' G'+'J'EMS 2508 46,0 9,3 56 7,35 Hambourg 5 WAZ WAZ'Zeitschriften'Marketing 1255 88,1 7,7 32 5,92 Essen Total&5&plus&grands&groupes 10026 302,1 64,8 204 50,11
  16. 16. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 16 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  radio Cartes  des  principales  régies  radios   Cartographie  :  M@P,  source  :  Interviews  CC  
  17. 17. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne   17   COUNTRY  ANALYSIS:  GERMANY   Cibles  et  opportunités  –  radio   RéparGGon  des  dépenses  média  dans  la  radio  en  2010   Total  des  recePes  média  des  radios*   692  millions  d’€   100%   RMS  Radio  MarkeGng  Service   386  millions  d’€   AS  &  S  Radio  GmbH      238  millions  d’€   16  radios  privées,  148  sta5ons   Régies  régionales   55  %   11  %   9  régies  régionales     de  radios  publiques   Source  :  Interviews  CC,  radiozentrale  R@diostudie  2011   34  %   Autres  radios  privées   68  millions  d’€     Studio  Gong  +-­‐  33  millions  d’€     •  Comme  pour  la  presse  quo5dienne,  la  publicité  radio  est  très  régionalisée  en  Allemagne.     •  Plus  de  la  moi5é  des  spots  sont  régaionaux,  selon  les  régies  des  trois  plus  grandes  radio  privées  :     Radio  NRW,  Antenne  Bayern  et  Radio  Hamburg.   •  Les  poten5els  de  la  radio  :   •  sites  Internet  des  radios  connaissent  un  trafic  de  plus  en  plus  élevé   •  la  radio  est  de  plus  en  plus  écoutée  via  Internet  (20  %)  et  le  mobile  (4%)   *  Les  radios  publiques  sont  interdites  de  publicité  sur  leur  sites  Web  
  18. 18. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne   18   COUNTRY  ANALYSIS:  GERMANY   Cibles  et  opportunités  –  radio   Les  sites  Internet  des  radios  prennent  de  plus  en  plus  d’importance   Source  :  VDZ,  W&V,  Meedia   Classement  des  radios  les  plus  écoutées    en  milliers  d‘auditeurs,  2010   Trafic  sites  Internet  des  radios   en  millions  de  visites,  février  2012  
  19. 19. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 19 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  radio Les  principales  régies  radio   régies  unifiées  de  groupes,  associa5ves,  autonomes,  internes  et  les  représentants.   RMS   Régie  naGonale  privée   AS&S  Radio  GmbH   Régie  naGonale  publique   Radio  NRW  MarkeGng   -­‐  45  radios  en  Rhénanie   -­‐Pala5nat   Spot  Com  GmbH   (Antenne  Bayern)   -­‐  4  radios  en  Bavière   More  GmbH     (Radio  Hamburg)   -­‐  4  radios  Hambourg  et  région   TOP  Radio  GmbH   -­‐  10  radios  sur  Berlin   Régies  autonomes   Studio  Gong   33  radios  répar5es  sur  l’Allemagne   Energy  Media   Régie  na5onale  de  NRJ  Allemagne   Chapeaute  6  sta5ons  locales   Source  :  Interviews  CC,  RMS,  AS&S,     BR  Media  GmbH  (Bavière)   Hr  Werbung  GmbH  (Hesse)   MDR  Werbung  GmbH  (Centre)   NDR  media  GmbH  (Nord)   Rbb  Media  GmbH  (Berlin-­‐Brandebrg.)   Radio  Bremen  Media  GmbH   SWR  Media  Services  GmbH  (BaWü)   WDR  mediagroup  GmbH   Werbefunk  Saar  GmbH   RTL  Radiovermarktung   55  radios  en  Allemagne   Radio  Klassik   La  seule  radio  na5onale  privée   Régie  Internet  des     radios  privées   OMS  -­‐  Online  MarkeGng     Service   Régie  pour  la  présence  Internet  de     33  groupes  de  presse   126  sites,  19  mill.  d’u5lis.  Uniques   95  sites  de  radios  
  20. 20. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 20 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  radio Tableau  des  principales  régies  radios   Source  :  Interviews  CC   Nom Appartient,à Catégories Billings, 2010,en, millions, € Coll. Centrale National, RMS$Radio$Marketing$Services Association Radio,$Internet 386,25 130 Hambourg AS&S$Radio ARD Radio 237,59 65 Cologne Studio$Gong privé Radio,$Internet 40 22 Nuremberg Energy$Media NRJ Radio,$Internet 15 28 Berlin RTL$Radiovermarktung RTL Radio,$Internet 10 30 Berlin Radio$Klassik privé Radio,$Internet 5 Hambourg Régional,privé SpotCom Antenne$Bayern Radio,$Internet 20 Munich more$gmbh Radio$Hamburg Radio,$Internet 20 Hambourg ffn$radio Funk$&$Fernsehen$ Nordwestdeutschland Radio,$Internet 20 Hannover Radio$Tele$FFH$GmbH Hit$Radio$FFH Radio,$Internet 15 Bad$Vilbel Antenne$Thüringen privé Radio,$Internet 15 Weimar Radio$Kombi$Baden$ Württemberg 17$radios Radio,$Internet 15 Stuttgart Mach$3 3$radios$Hambourg,$SH Radio,$Internet 10 Leipzig Funk$Kombi$West 9$radios$Düsseldorf Radio,$Internet Régional,public BR$Media Bavière Radio,$Événements 30 Münich hr$Werbung Hessen Radio,$Événements 12 Francfort MDR$Werbung Saxe,$Thuringe, Radio,$Événements <20 Erfurt NDR$media Basse^Saxe,$Hambourg,$Brême Radio,$Événements <20 Hambourg rbb$media/mss Berlin$&$Brandebourg Radio,$Événements <20 Berlin radio$bremen Brême Radio,$Événements <20 Brême SWR$media$services Bade^Wurttemberg Radio,$Événements <20 Stuttgart WFS$Werbefunk$Saar Sarre Radio,$Événements <20 Sarrebruck WDR$mediagroup Rhénanie$du$nord^Westphalie Radio,$Événements 13 Cologne
  21. 21. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 21 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  Régies  TV Carte  des  régies  TV   Cartographie  :  M@P,  source  :  Interviews  CC  
  22. 22. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 22 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  Régies  TV Tableau  des  régies  TV  1/2   Source  :  interviews  CC   Rang Nom Appartient.à Catégories Billings. 2010.en. mill..€ Coll. Centrale Filiales National 1 Seven&One&Media ProSieben&Sat1 TV,&Internet,&Mobile,&VOD,& Licensing,&Vidéotexte,&Jeux,& Testimonail,&événements 1691,0 300 &Munich Düsseldorf Hambourg Francfort 2 IP&Deutschland RTL&Group TV,&Internet,&Vidéotexte,& Mobile,&Direct&Marketing 1507,0 300 Cologne Hambourg Münich Francfort 3 El&Cartel&Media RTL&II TV,&Internet,&Product& Placement 295,0 50 &Munich 4 AS&S ARD TV,&Pay&TV,&Web&TV,& Vidéotexte 152,5 40 Francfort 5 ZDF&Werbefernsehen ZDF TV,&Pay&TV,&Web&TV,& Vidéotexte 125,54 40 Mainz Hambourg Francfort Münich &YY ARD&ZDF&Werbefernsehen ARD&&&ZDF TV,&Pay&TV,&Web&TV,& Vidéotexte &YY Köln Hambourg Francfort Münich 6 Viacom&Brand&Solutions MTV,&Viva,& Nickleodeon,& Comedy&Central TV,&PayYTV,&WebYTV,& Internet,&Vidéotexte,& Mobile,&On&the&ground& (événements) 73,0 40 &Munich 7 Constantin&Sport& Marketing Constantin& Medien&Gruppe TV,&Pay&TV,&Internet,& Vidéotexte,&Mobile 73,0 40 &Munich 8 Discovery&Networks& Deutschland Discovery& Channel TV,&Pay&TV,&Web&TV,& Vidéotexte 36,0 20 &Munich
  23. 23. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 23 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  Régies  TV Tableau  des  régies  TV  2/2   Source  :  interviews  CC   Nom Appartient,à Catégories Billings, 2010,en, mill.,€ Coll. Centrale Régional BR#Media Bavière TV,#Radio,#Événements 30 Münich hr#Werbung Hessen TV,#Radio,#Événements 12 Francfort MDR#Werbung Saxe,#Thuringe, TV,#Radio,#Événements <20 Erfurt NDR#media BasseJSaxe,# Hambourg,# Brême TV,#Radio,#Événements <20 Hambourg rbb#media/mss Berlin#&# Brandebourg TV,#Radio,#Événements <20 Berlin radio#bremen Brême TV,#Radio,#Événements <20 Brême SWR#media#services BadeJWurttembergTV,#Radio,#Événements <20 Stuttgart WFS#Werbefunk#Saar Sarre TV,#Radio,#Événements <20 Sarrebruck WDR#mediagroup Rhénanie#du# nordJWestphalie TV,#Radio,#Événements 13 Cologne •  Les  régies  TV  régionales  sont  toutes  publiques  
  24. 24. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne   24   COUNTRY  ANALYSIS:  GERMANY   Cibles  et  opportunités  –  Internet   Types  de  publicité  Internet  définis  par  l’associaGon  de  régies  Internet  OVK   Source  :  OVK   *  sans  l’op5misa5on  moteurs  de  recherche  et  affiliés                                                              
  25. 25. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne   25   COUNTRY  ANALYSIS:  GERMANY   Cibles  et  opportunités  –  Internet   RéparGGon  des  dépenses  média  Internet  en  2010   Total  des  recePes  média  Internet*   861  millions  d’€   100%   Portails  Internet   413  millions  d’€   Sites  Internet  presse    284  millions  d’€   T-­‐Online,  ebay.de,  Web.de,  gmx.de,     yahoo.de,  msn.de   48  %   19  %   Tomorrow  Focus  Media   Source  :  Interviews  CC,  radiozentrale  R@diostudie  2011   33  %   Autres  sites  Internet  (TV)   164  millions  d’€     RTL.de,  N24.de   *  La  télévision  publique  est  interdite  de  publicité  sur  Internet   Axel  Springer  Media  Impact   G+J  EMS   OMS   Iq  digital   Spiegel  QC  
  26. 26. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne   26   COUNTRY  ANALYSIS:  GERMANY   Cibles  et  opportunités  –  Internet   Typologies  des  sites  Internet  les  plus  fréquentés,  2011   Source  :  AGOF   •  Les  25  premiers  sites  totalisent  272  millions   d’u5lisateurs  uniques   •  Presse  et  TV  représentent  31,4  %  du  trafic   •  La  presse  print  tous  types  confondus  représente     23,3  %  du  trafic  Internet   *  sans  l’op5misa5on  moteurs  de  recherche  et  affiliés   Légende                                                en  %  Rang Nom Utilisateurs! en!millions!par!mois 1 T-Online Gesamt 25,07 2 eBay.de Gesamt 23,06 3 WEB.DE Gesamt 16,24 4 Yahoo! Deutschland Gesamt 14,06 5 gutefrage.net Gesamt 13,88 6 computerbild.de Gesamt 13,19 7 GMX Gesamt 12,65 8 CHIP Online Gesamt 12,53 9 BILD.de Gesamt 11,88 10 MSN Gesamt 10,03 11 SPIEGEL ONLINE Gesamt 9,93 12 DasTelefonbuch.de Gesamt 8,61 13 chefkoch.de Gesamt 8,59 14 RTL.de Gesamt 8,58 15 FOCUS!Online!Gesamt 8,5 16 wetter.com Gesamt 8,19 17 Windows Live Gesamt 8,00 18 DasÖrtliche Gesamt 7,96 19 Entertainweb Gesamt 7,77 20 meinestadt.de Gesamt 7,76 21 MyVideo Gesamt 7,42 22 N24.de Gesamt 7,38 23 mobile.de Gesamt 7,35 24 Welt.de Gesamt 7,19 25 ProSieben.de Gesamt 6,18 Internet 52,83% E-Mail 15,79% Magazine7 9,46% TV 8,14% Quotidien 7,01% Magazine7Info 6,78% Radio
  27. 27. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 27 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  Agences  média Carte  des  agences  média   Cartographie  :  M@P,  source  :  Interviews  CC  
  28. 28. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 28 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles  et  opportunités  –  agences  média Tableau  des  agences  média   Cartographie  :  M@P,  source  :  Interviews  CC   Rang Nom Appartient.à Billings.2010. en.millions.€ Collaborateurs Centrale Filiales 1 Mediacom GroupM 3234 716 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich 2 OMD OMG 2079 500 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich 3 Carat AegisEMedia 1670 750 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich Wiesbaden 4 ZenithOptimedia VivaKi 1480 500 Düsseldorf Hambourg Munich Francfort 5 MEC GroupM 1441 400 Düsseldorf Hambourg Munich Francfort 6 Mindshare GroupM 1345 400 Francfort Düsseldorf 7 Mediaplus indépdt. 870 206 Munich 8 Vizeum AegisEMedia 668 <200 Hambourg Düsseldorf Wiesbaden 9 UM Mediabrands 514 <200 Francfort 10 MPG HavasEMedia 400 <200 Francfort 11 PilotEMedia indépdt. 378 <200 Hamburg 12 Initiative Mediabrands 348 <200 Hamburg 13 Crossmedia indépdt. 220 130 Düsseldorf Berlin Hambourg 14 StarcomEMediaEVest VivaKi 129 <100 Francfort 15 PHD OMG 120 <100 Francfort
  29. 29. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 29 This concludes our presentation. Thank you. Les   analyses,   conclusions   et   recommandaJons   contenues   dans   ce)e   étude   se   basent   sur   les   informaJons   à   la   disposiJon   de   l'auteur   au   moment   de   sa   recherche   :   interviews,   entreJens   face   à   face,   rapports   libres   ou   commerciaux,   documentaJon   et   renseignements   fournis   par   le   client   ainsi   que   toutes   les   autres   sources   perJnentes.  Elles  représentent  l'interprétaJon  de  l’auteur  avec  l’objecJf  de  fournir  le  meilleur  résultat  possible.             Camembert  Communica5on     Recherches  &  intelligence  économique         Contact:       mail@camcom.eu   +49  (0)  30  609  62  865   www.camcom.eu  

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