Der Handel wächst, jedoch nur online und auch langsamer als im angrenzenden Ausland. Was sind die Gründe dazu und wie präsentiert sich der Schweizer E-Commerce aktuell? Welches sind die Gewinner und welches die Verlierer? Welche Vorhersagen sind eingetroffen und welche haben sich in Luft aufgelöst? E-Commerce ist nicht mehr eine Einzel-Disziplin sondern stellt das gesamte Unternehmen auf den Kopf, wenn man es seriös betreibt. Und wer den Onlinekanal isoliert rechnet, rechnet ohnehin falsch. Denn vor allem im Cross-Channel Handel ist seine primäre Funktion nicht mehr ausschliesslich der Umsatz. Im weiteren werden bisherige Nebenschauplätze wie Technologie und Logistik zur neuen Kernkompetenz im E-Commerce. Thomas Lang gibt Ihnen den Update 2015, die Hintergründe und was auf Ihre aktuelle Agenda gehört: Gewinner & Verlierer; wir nennen Namen und Zahlen Wer wurde übernommen, wer steht zur Disposition und wer sollte sich von wem in Acht nehmen Fokus Cross-Channel: richtig geplant, die richtigen Leute involviert, richtig umgesetzt und dann auch richtig gemessen und gerechnet Fokus Logistik: wer gewinnt den Kampf um die letzte Meile und damit um die Kontrolle des einzigen Kundenkontakts im Distanzhandel Ausgewählte und relevante Trends 2015

1. carpathia: e-business.competence www.carpathia.ch
State of E-Commerce
Internet Briefing
E-Commerce Konferenz 2015
150313 – Thomas Lang
#ecom15
@thlang

2. Agenda
 Was uns die 2014er Zahlen verraten
 Gewinner und Verlierer 2014
 Übernahmekandidaten gestern, heute und
morgen
 Cross Channel: 5 Erfolgsfaktoren
 Logistik Erfolgsfaktoren
 Ausgewählte Trends 2015
13-März-2015 E-Commerce Konferenz 2015 - State of E-Commerce 2

3. Jahrgang ’68 und seit 1997 im E-Business
Thomas Lang
E-Commerce Konferenz 2015 - State of E-Commerce 3
• Betriebsökonom HWV/FH
• Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2)
• Autor zahlreicher Fachartikel und –studien
Referent an intl. Kongressen
• Dozent an diversen Instituten für E-Commerce
und Online Vertrieb
1999 Carpathia gegründet
@thlang
Hintergrund
13-März-2015

4. carpathia: e-business.competence
 Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral
 Unternehmensberatung für E-Business,
E-Commerce und digitales Marketing
 Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung
von Strategien, Lösungskonzeption und
weiteren Beratungsfeldern wie die
Entwicklung von Geschäftsmodellen und
Begleitung bei der digitalen Transformation
 Hauptfokus auf elektronische End-to-End
Geschäfts- und Transaktionsprozesse für
 PurePlayer-Modelle
 Multi-Cross-Channel Händler
 Direkte und indirekte Vertriebswege
 C2C, B2B, B2C  H2H
 Mobile- und Couch-Commerce Anbieter
 Social-Commerce Plattformen uva.
13-März-2015 4E-Commerce Konferenz 2015 - State of E-Commerce

5. Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden
13-März-2015 5E-Commerce Konferenz 2015 - State of E-Commerce
Mit Total über
CHF 2.0 Mrd.
Onlineumsatz

6. Was bedeuten die 2014er Zahlen
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7. VSV/GfK Zahlen 2014
13-März-2015 E-Commerce Konferenz 2015 - State of E-Commerce 7

8. VSV/GfK Zahlen 2014
 E-Commerce Wachstumsraten, von welchen stationäre
Händler nur träumen können, real schon gar nicht.
Und selbst nominell würden die Korken knallen.
 Jeder 8. Non-Food Franken fliesst in den Online-Kanal.
 Mehr als jeder 6. Online-Franken geht ins Ausland.
 Wann hat sich das heutige stationäre Geschäftsmodell
überlebt?  Jeder stationäre Händler soll sich jeden
Morgen Fragen: «Welchen Grund gebe ich meinen
Kunden, damit sie noch bei mir einkaufen?»
13-März-2015 E-Commerce Konferenz 2015 - State of E-Commerce 8
Bildquelle: 96dpi @ Fiickr - https://www.flickr.com/photos/96dpi/2863427240/

9. Deutschland: exponentielles Wachstum startet
13-März-2015 E-Commerce Konferenz 2015 - State of E-Commerce 9

10. Reality Check der «Vorhersagen» 2014
 Curated Shopping Modelle 
 Content Marketing / Commerce 
 Dynamic (Re)Pricing 
 Baumärkte 
 Möbel Online 
 Zalando Wachstum 
 Alibaba 
 Logistik bleibt hoch innovativ 
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11. Logistik ist Key…
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12. DAS JAHR IM
ULTRA SCHNELLDRUCHLAUF
Gewinner und Verlierer 2014
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13. BOL.ch zieht sich aus der Schweiz zurück
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14. Gleichschaltung im Medien E-Commerce
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15. Aus von 2 Urgesteinen: Soundmedia & Laetitia
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16. Umsatzsprünge bei Microspot & coop@home
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+45%
+11%

17. PKZ: Eine Marke über alle Touchpoints
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ONE
Brand

18. Beliani.ch: Aus der Schweiz nach ganz Europa
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19. Rekordumsatz bei Brack – Alltron - Competec
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20. Lange erwartet und im Oktober gestartet: C&A
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21. Weiter im Höhenflug: Zalando.ch
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Schätzung Schweiz:
3.5 Mio Inbound Pakete
2.0 Mio Outbound Pakete
CHF 325 Mio Umsatz
Retourenquote: 55-57%
Gruppenebene:
15 Länder aktiv
EUR 2.2 Mrd. Umsatz
26% Wachstum
3.7% EBIT-Marge

22. Widerrufsrecht und MwSt-Pflicht für ausl. Shops
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Widerrufsrecht
 MwSt-Pflicht für ausl.
Shops > 100K Umsatz

23. Übernahmekandidaten gestern,
heute und morgen
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24. PCP übernimmt STEG Computer
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25. DeinDeal übernimmt die NZZ Deal-Portale
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26. Tamedia schnappt sich die Ricardo-Gruppe
13-März-2015 E-Commerce Konferenz 2015 - State of E-Commerce 26

27. Was fehlt den Detailhandelskonzernen? 1/2
Coop Migros
Supermarkt  coop@home  LeShop
Elektronik  Microspot
 Interdiscount
 Digitec
 Melectronic
Haushalt  nettoShop
 Fust
 Galaxus
Körperpflege / Beauty  Bodyshop
 Import Parfumerie
Möbel  TopTip
 Lumimart
 Micasa
 Interio
Hobby  Bau und Hobby  DoIt + Garden
Wein  Mondovino  Denner Wein
Schmuck  Christ
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28. Was fehlt den Detailhandelskonzernen? 2/2
Coop Migros
Medien  ExLibris
Büro  Office-World
 iba
Mode  Schild
 [Charles Vögele]
Sport  SportXX
 Probike
Marktplatz /
«Warenhaus»
 Globus
 Galaxus
Share Economy  sharoo.com
Erotik
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29. Was fehlt den Medienhäusern?
AZ Medien NZZ Ringier Tamedia
Anzeigen  Jobs.ch
 Annibis
 Scout
 Jobs.ch
 Tutti / OLX
 Homegate
Private- /
Flash Sales
 DeinDeal  Fashion
Friends
Auktionen  Ricardo
 Trendsales
Marktplatz  Ricardoshops
Online-
Händler
 Kochen-
Shop
 Geschenk-
Idee
 DeinDeal
 Trendsales
Varia /
Communities
 Watson  eBalance  Blick am
Abend
 Doodle
 20min
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30. Cross Channel: 5 Erfolgsfaktoren
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31. Kein Kanal Touchpoint ist
unabhängig!
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Erfolgsfaktor 1

32. Umsatzpotentiale in der Verknüpfung der Kanäle
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Quelle:ECCStudie#35:
DasCross-Channel-VerhaltenderKonsumenten
Zahlen basieren auf Werten aus der Schweiz – Lesebeispiele:
 21.6% der stationären Verkäufe geht eine Recherche im Onlineshop voraus.
Das sind 25.6% der stationären Umsätze.
 4.2% der stationären Verkäufe geht eine Recherche auf dem Smartphone voraus.
Das sind 5.1% der stationären Umsätze.
 6.6% der Onlineshop-Verkäufe geht eine Recherche auf dem Smartphone voraus.
Das sind 9.2% der Umsätze.
 51.9% der Smartphone-Verkäufe geht eine Recherche auf dem Onlineshop voraus.
Das sind 66% der Umsätze.

33. Das beste Mehrkanal
Vertriebsmodell wird
scheitern, wenn die
kulturellen
Veränderungen nicht
berücksichtigt werden.
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Erfolgsfaktor 2

34. Schreckgespenst
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Kannibalisierung
«Kannibalisiere Dich selbst,
bevor es jemand anderes tut»
Steve Jobs

35. Kunden sind loyal.
Doch nicht mehr primär
zum Brand, sondern zum
jeweils Besten pro Kanal.
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Erfolgsfaktor 3

36. Unbeugsame Kunden.
Biegt Eure IT und Eure
Logistik-Prozesse –
niemals Eure Kunden!
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Erfolgsfaktor 4

37. So einfach vorne – so unglaublich komplex hinten
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38. Macht Knowhow von
einem Touchpoint an
einem anderen verfügbar.
Verschmelzt Euer Wissen
über Produkte, Verhalten
und Kunden.
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Erfolgsfaktor 5

39. Tausend Bewertungen für einen Wein Online
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40. Ach ja…
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Und bitte - rechnet
Cross-Channel richtig!

41. Cross-ChannelErfolgsrechnung
Cross-Channel
Umsatz
Rest
Frequenz-Sicherung
Präsenz / Existenz
ROPO-Effekte
Image & Loyalität
20-30%
stationärer Umsatz
online vorbereitet / generiert
StationärerUmsatz
Cross-Channel Erfolgsrechnung
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83%
Zusatzumsatz
17% Kanalshift (Kannibalisiert)
Umsatzim
Onlineshop
Quellen:
ECC Köln,
Carpathia Erfahrungswerte

42. Logistik Erfolgsfaktoren
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43. Logistik ist der Reality-Check im E-Commerce
13-März-2015 E-Commerce Konferenz 2015 - State of E-Commerce 43
Emotionen Logistik Realität

44. Kontrolle über die letzte Meile wird erfolgskritisch
Händler wollen die letzte Meile kontrollieren
 Eigene Flotten und enge Zustellfenster (coop@home)
 Übernahme von Flotten (Amazon hat Option auf Yodel)
 Beteiligung an Zustelldiensten (Amazon hält 25% an Colis
Privé)
 Beteiligung an Logistik-Startups (Brack an Anio Services)
 Drohnen Experimente (Amazon, DHL etc.)
 Patente auf Anticipatory Shipping – «geliefert, bevor
bestellt» (Amazon)
 Hohe Logistik-Investitionen geplant (Interdiscount)
 E-Commerce Leaderpanel: Logistik wird Kernkompetenz
 Yellowcube der Post mit > Dutzend Händlern
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45. Disruption im Logistik-Markt?
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Not anymore the
usual suspects…

46. Wer sonst noch an Logistik denkt…
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Zalando Fashion-Car
Automobilsalon Genf 13

47. …und wer auch noch eine Flotte unterwegs hat
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UBERrush
UBERfresh
UBERcornerstore

48. Ausgewählte Trends 2015
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49. Mobile Mobile Mobile
Mobile noch Neuland 2015?
Dann wie bitte tut Ihr…
 Mobiler Suchtraffic abschöpfen
 Newsletter Promotionen
monetarisieren
 Cross-Channel Verknüpfung
 Identifikation am POS
 «Bring your own Device» im Handel
Umsatz generieren!
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50. Food Food Food
Player
 Pioniere
 LeShop
 Coop@Home
 CH Startups
 Farmy
 kuhteilen.ch
 Internationale Player
 Amazon Fresh
 Hello Fresh
 Lieferheld
 Shopwings
 u.v.a.
Konzepte
 Händler-Typ
 PurePlayer
 Cross-Channel
 Business-Konzept
 Supermarkt
 Halbfabrikate
 Fertig Mahlzeiten / Zusteller
 Picking
 Separate Logistik
 Picking aus der Fläche
 Logistik
 Heimmlieferung
 PickUp Stationen (eigen/fremd)
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51. Food Food Food
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52. Marktplätze
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Bildquelle: Flickr / Phil Roeder

53. Digitalisierung am POS
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54. Jetzt reservieren: 10. Juni 2015 Zürich
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55. Noch Fragen…?
13-März-2015 E-Commerce Konferenz 2015 - State of E-Commerce 55

56. Carpathia
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Thomas Lang
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Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Vielen Dank für das Interesses!
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