l'agriculture, moteur de l'économie ukrainienne

1. UKRAINE 2014
International Connecting Day Nantes – 2 octobre 2014
FILIÈRE VÉGÉTALE

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Longue tradition agricole
Agriculture = 15% à 17% du PIB (avec industries agroalimentaires)
41,8 Mha, 71% du pays (en France 29Mha, 55% du pays)
25 a 30 Mt d’exportation
40 000 entreprises agricoles professionnelles
17 000 entreprises agroalimentaires
1er poste des exportations
Ukraine
L’agriculture, moteur de
L’économie ukrainienne
Pop.
45,3 M
PIB/hab.
7 500 USD (2012)
Croissance PIB (%)
-0,5 % (e. 2013)
Note envir. des affaires
C

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Ukraine
Les terres parmi les plus fertiles du monde ( Tchernoziom)
40% des surfaces agricoles sont composées de Tchernoziom

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Ukraine
Structures des entreprises agricoles
Des exploitations agricoles hétérogènes
Fermes de la population
Petites entreprises fermières
Entreprises agricoles
Agroholdings
Total
effectifs
5 300 000
33 057
9 538
70
5 342 665
Superficie totale cultivée
6 181 500
2 651 600
18 455 800
5 188 100
32 477 000
Part dans le foncier agricole
19 %
8 %
57 %
16 %
100 %
Superficie moyenne d’exploitation
1,2 ha
80 ha
1 935 h :a
74 116 ha
ns
Source : Crédit Agricole

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Le pays s’est, au cours de son histoire, spécialisé dans les grandes cultures industrielles dont il est, pour certaines, un important producteur mondial
Ukraine
Une production agricole centrée
Sur les grandes cultures ()
Source : Comité d’Etat des Statistiques Derzhhomstat
0
5
10
15
20
25
30
35
2010
2011
2012
2013
2014*
Blé tendre
Tournesol
Orge
Maïs
Betterave
Colza
Production principales en grandes cultures, en M de tonnes

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Ukraine
Une production agricole centrée
Sur les grandes cultures (2)
Evolution des rendements, en quintaux par ha
Source : Comité d’Etat des Statistiques Derzhhomstat
6,4
5,2
4,2
3,4
1,6
1,4
0,9
0,4
Blé tendre
Maïs
Tournesol
Orge
26,8
33,5
28
33,9
15
18,4
16,5
21,7
19,7
24,7
21,1
23,4
45
64,3
47,9
64
17
17,3
22
23,6
0
10
20
30
40
50
60
70
2010
2011
2012
2013
Blé tendre
Tournesol
Orge
Maïs
Colza
Surfaces principales productions végétales en 2014, M ha
Source : Agro Business, 04/2014

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Les grandes entreprises se concentrent sur les cultures d’exportation et délaissent les cultures traditionnelles
Ukraine
Une production agricole centrée
Sur les grandes cultures (3)
Source : Crédit Agricole

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La production de fruits et légumes a suivi la même évolution que l’ensemble de l’agriculture ukrainienne grandes cultures mises à part
•12% de la production est produite par des entreprises spécialisées,
•88% résultant de petites exploitations de particuliers.
Ukraine
Fruits et légumes (1)
Source : Comité d’Etat des Statistiques Derzhhomstat
0
5
10
15
20
25
2010
2011
2012
2013
18,7
24,2
23,3
22,3
1,7
1,8
2,1
2,3
8,1
9,8
10
9,9
Production de pommes de terre, légumes et fruits en Ukraine en Mt entre 2010 et 2013
pommes de terre
fruits
légumes

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filière champignon très dynamique avec une croissance de 18-20% par an s’explique par ses attraits économiques liés à un retour rapide sur investissement.
L’Ukraine reste un importateur net d’agrumes (443 mille tonnes en 2013) et des bananes
Le secteur du maraichage entravé par la faible efficacité énergétique de la plupart des serres
La production locale de tomates et concombres sous serres s’élève à environ 185 mille tonnes et 190 mille tonne respectivement mais est soumise à la concurrence internationale.
Ukraine
Fruits et légumes (2)

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Ukraine
Fruits et légumes (3)
les positions de la France sont fortes en choux fleurs et choux fleurs brocolis (3ème place derrière la Macédoine et Espagne).
Quatre groupes semenciers français présents sur le marché des semences de grandes cultures : MAÏSADOUR, EURALIS, LIMAGRAIN (+légumes) et RAGT SEMENCES.

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Ukraine
Infrastructures (1)
Une des problématiques du secteur agricole et de la filière céréalière, tout particulièrement, reste l’infrastructure, encore insuffisamment développée.
•manque de machines agricoles, Matériel vieillissant – Enjeu : ajuster le niveau de production aux capacités de mécanisation
•Insuffisance de stockage Aujourd’hui seulement 20% des unités de stockage correspondent aux normes européennes ; le pays aurait besoin de nouveaux silos pour contenir jusqu’à 2 Mt de produits, effort qui nécessiterait un investissement important.
•logistique du grain Enjeu : ajuster les niveaux de production aux capacités de séchage et de stockage, trouver les solutions pour l’acheminement optimal du grain vers les ports (nombre des wagons céréaliers n’est pas suffisant) Les grands agroholdings et les exportateurs de céréales réalisent des efforts importants pour améliorer et construire de nouveaux silos, ainsi que développer l’infrastructure portuaire

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Ukraine
Infrastructures (2)
•Le coût de l’énergie est un frein au développement – la plupart des modèles économiques étaient construits sur la base de coûts bas ! Exemple des serres : la majorité des serres ukrainienne est chauffée au gaz, sujet de la guerre énergétique. Le coût du gaz représente entre 40% et 60% dans le prix de revient des légumes cultivés sous serres en Ukraine. Ainsi, en 2013, une partie de serres a abandonné le chauffage au gaz au profit du charbon, mais ceci n’est plus rentable à partir du deuxième semestre de 2014 quand les mines de charbon situées dans l’Est du pays ont été touchées par le conflit militaire. Les grands agroholdings et les exportateurs de céréales réalisent des efforts importants pour améliorer et construire de nouveaux silos, ainsi que développer l’infrastructure portuaire.

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Fruits et légumes : conditionnement et calibrage, amélioration du circuit de la préparation à la vente..
Plants des arbres fruitiers avec une bonne résistance au gel et maladies.
Efficacité énergétique : biomasse, biocarburant, combustible de chauffage, …
augmentation de l’efficacité énergétique des serres, solutions et développement des sources d’énergie alternative et/ou autonome,.
Importation du matériel horticole avec un bon rapport qualité-prix et positionnement de la marque.
Ukraine
Opportunités

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Actions Ubifrance siège/Bureaux à envisager dans le pays pour la programmation 2015
Pavillons France sur les salons Agro Animal Show et InterAGRO.
Journée de la France sur Agro Animal Show (colloque technique thématique).
Actions à envisager à moyen terme
Mission découverte du secteur ou mission individuelle pour les entreprises ne connaissant pas le marché ukrainien.
Actions des autres opérateurs (Adepta, CCI, etc.)
CCI Picardie et Bretagne International participent régulièrement aux Pavillons France organisées par Ubifrance sur les deux salons, Agro Animal Show et InterAGRO.
Ukraine
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